投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，采用电话会议形式，73 人来自 66 家机构在线参会 [1] - 活动时间为 2021 年 10 月 26 日，地点在博彦科技会议室 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监兼董秘王威、董事王丽娜、战略投资部负责人周冰、证券事务部常帆和刘可欣 [1] 公司经营与财务情况 营收情况 - 2021 年前三季度实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 23.44% - 23.62%；三季度单季营收 14.04 亿元，同比增长 [3] - 前五大客户贡献 18.10 亿元收入，占比 47%，大多业务增速约 30%；部分优质规模化客户业务收入增速超 100%，甚至超 300% [3] 收入结构 - 行业分类：金融行业收入 6.85 亿元，占比 17.8%，同比增长 33.7%；互联网行业收入 15.24 亿元，占比 39.5%，同比增长 41.8%；高科技行业收入 9.91 亿元，占比 25.7%，同比增长 9.1% [3] - 业务分类：研发工程业务、产品及解决方案业务、IT 运营维护类业务收入分别为 20.30 亿元、10.21 亿元、7.71 亿元，同比分别增长 30.8%、16.8%、15.1% [3][4] - 区域市场：国内市场收入 25.65 亿元，同比增长 32.1%，占比从 62.2% 提升到 66.6%；海外市场收入 12.87 亿元，增长率 9.3%，占比略有下降，剔除汇率影响实际增长更高 [4] 盈利能力 - 毛利率从半年度的 24.5% 稳步提升到三季度的 25.5%，预计将持续改善 [4] - 前三季度归母净利润 2.95 亿元，同比增长 31.73%；扣非后归母净利润 2.79 亿元，同比增长 37.57%；净利率从半年度的 7% 提升到三季度的 7.5% [4] 现金流情况 - 经营现金流净额 1 亿元，同比下降 72.69%，较半年度 -905 万元已有较大回正；经营活动流入增长 13.6%，流出增长 24.4% [4] - 筹资活动现金流净额 -2.82 亿元，同比变动 -210%，主要因提前偿还银行借款及现金分红 [5] 问答环节要点 股份回购计划 - 目的用于后续股权激励或员工持股计划，建立长效激励机制，调动人员积极性 [5] - 考虑股权结构分散，从二级市场回购是较好选择，同时向市场传达发展信心 [5] 可转债计划 - 若有条件赎回条款达成，希望投资者基于公司基本面转股，会综合考虑下一步计划并披露信息 [6] 第三季度归母净利润增速低于营收增速原因 - 业务扩张使成本费用增加，加大销售和管理能力建设投入 [6] - 去年疫情成本紧缩且有补贴减免，今年业务恢复正常，补贴不再持续 [6] 金融信创与数字货币业务 - 与部分银行在信创数据库业务合作，通过外延布局信创产品和技术 [7] - 参与部分银行数字人民币项目开发，但业务体量不大 [7] 数字技术创新型业务 - 包括大数据、人工智能、云服务、物联网业务，各有成熟解决方案和服务内容 [7] 与互联网公司业务合作及政策影响 - 提供 IT 技术、数字化运营、产品和解决方案三类业务，与头部企业有战略合作 [7][8] - 关注政策动态调整业务，借助全球化布局帮助客户拓展海外业务 [8] 业绩预计 - 2021 年预计整体营收超内部年度预算概率大 [5][8] - 未来几年在业务和客户结构优化基础上保持高于行业平均 20%以上增长，金融行业收入增速显著高于整体 [8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，采用电话会议形式，2022年8月26日举行，在线参会人员111人，来自107家机构 [1] - 上市公司接待人员包括财务总监、董事会秘书王威女士，战略投资负责人周冰先生，副总经理、金融业务板块负责人张杨先生，证券事务部常帆女士、刘可欣女士 [1] 公司经营情况解读 整体经营和业绩情况 - 上半年国内外经济环境复杂，疫情使公司经营不确定性加大，公司努力应对，实现营业收入30.75亿元，同比增长25.58%，高于同行业平均水平 [3] - 利润端受疫情、纳税调整等因素影响，营业利润1.94亿元，实际经营层面与去年基本持平，归母净利润1.53亿元，同比下降13.05% [3] 收入结构情况 分行业 - 金融行业增速最快，收入6.27亿元，同比增长47.41%，收入占比20.39%，比去年同期提升3.02个百分点，公司在金融科技领域竞争力较强 [3] - 互联网和高科技行业分别实现营业收入12.70亿元和7.28亿元，同比增长33.84%和12.49%，收入占比分别为41.29%和23.69%，受疫情和监管政策影响，增速有一定变化 [3] 分产品 - 研发工程业务增速较快，营业收入约17亿，同比增长36.58%，收入占比55.24% [4] - 产品和解决方案业务营业收入8.1亿元，同比增长15.71%，收入占比26.33% [4] - IT运营维护业务收入5.49亿元，同比增长13.29%，收入占比17.87% [4] 分地域 - 国内业务营业收入21.41亿元，同比增长33.92%，收入占比约70% [4] - 海外业务营业收入9.34亿元，同比增长约10%，收入占比30%，能缓冲疫情影响 [4] 主要财务指标变动原因 毛利率 - 上半年整体毛利率为23.68%，去年同期24.52%，略下降0.85个百分点，各行业、产品、地域毛利率有不同变化，主要受疫情影响，后期有望回升 [4][5] 经营性现金流 - 上半年经营性现金流净额为 -0.85亿元，同比下降841.48%，受疫情影响回款放缓，但在合理水平，公司将加强管理力争年末保持良好表现 [5] 全年展望 - 公司基本经营面良好，在手合同额充足，重点业务持续投入，若下半年情况缓解，具备业务修复和增长能力 [5] - 行业数字化转型和信创背景下，公司业务市场需求和逻辑不变，发布股权激励计划，承诺未来两年经营财务目标 [5] 问答环节 业绩判断 - 公司对2022年整体经营持谨慎乐观态度，设定2022 - 2023年业绩考核指标，复合增长预期均在20%以上，希望金融行业收入增速高于整体 [6] - 若疫情缓解，公司优化业务结构，毛利率和净利率有望恢复稳步提升趋势 [6] 金融业务 - 金融业务客户包括国内外银行、非银证券、保险、互联网厂商等，业务类型主要为IT服务和银行解决方案类业务 [6] - 未来将做大做强金融IT服务基础业务，发展解决方案业务，提升其占比 [8] 汇率影响 - 汇率波动有对冲，整体呈现汇兑评估损失，但对利润端影响有限 [7] 参股公司 - 参股上海诺祺，其为泛金融客户提供服务，拥有智能金融风控产品矩阵，双方合作可增强市场竞争力 [7] 数字人民币业务 - 目前业务收入体量不大，未来随着推广规划和应用场景丰富，业务体量将增加，公司在技术等方面准备充分 [8] 员工数量增长规划 - 预计未来业务规模增速有望快于人员规模增速 [9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入16.91亿元，同比增长20.49%；年初至报告期末47.66亿元，同比增长23.72%[5] - 营业总收入本期为47.66亿元，上期为38.52亿元，同比增长23.72%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长5.43%；年初至报告期末2.78亿元，同比下降5.57%[5] - 净利润本期为2.70亿元，上期为2.87亿元，同比下降6.02%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产51.87亿元，较上年度末增长3.15%；归属于上市公司股东的所有者权益38.56亿元，较上年度末增长4.73%[5] - 2022年9月30日流动资产合计为3,562,306,489.23元，2022年1月1日为3,461,084,635.30元[19] - 2022年9月30日非流动资产合计为1,624,267,401.52元，2022年1月1日为1,567,203,672.59元[19] - 2022年9月30日资产总计为5,186,573,890.75元，2022年1月1日为5,028,288,307.89元[19] - 2022年9月30日流动负债合计为1,224,464,030.90元，2022年1月1日为1,152,243,274.12元[23] - 2022年9月30日非流动负债合计为45,369,514.96元，2022年1月1日为124,874,126.34元[23] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,916,740,344.89元，2022年1月1日为3,751,170,907.43元[23] - 2022年9月30日负债和所有者权益总计为5,186,573,890.75元，2022年1月1日为5,028,288,307.89元[23] 特定资产项目变化情况 - 交易性金融资产本报告期末4959.04万元，较上年度末增长49.44%，主要系购买银行理财产品所致[8] - 存货本报告期末6004.16万元，较上年度末增长56.71%，主要系合同履约成本增加所致[8] - 长期股权投资本报告期末1.22亿元，较上年度末增长181.92%，主要系投资上海诺祺所致[8] 费用情况 - 管理费用年初至报告期末4.51亿元，较上年同期增长37.05%，主要系强化业务管理体系，增加管理相关投入所致[11] - 研发费用年初至报告期末2.79亿元，较上年同期增长52.43%，主要系加大金融科技解决方案业务等的相关投入所致[11] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5695.34万元，较上年同期下降43.22%，主要原因为本期成本费用支出增加所致[5][11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5695.34万元，上期为1.00亿元，同比下降43.21%[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50359人，王斌持股比例8.24%，为第一大股东[12] - 截至报告期末，公司通过回购专用账户持有公司股份数量为7,345,396股，占公司总股本的1.24%[15] 货币资金与应收账款情况 - 2022年9月30日货币资金为1,658,271,513.99元，2022年1月1日为1,874,090,202.11元[16] - 2022年9月30日应收账款为1,715,257,414.19元，2022年1月1日为1,451,374,636.84元[16] 营业成本情况 - 营业总成本本期为44.54亿元，上期为35.51亿元，同比增长25.42%[27] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.4798元，上期为0.5533元，同比下降13.28%[30] - 稀释每股收益本期为0.4394元，上期为0.5291元，同比下降16.95%[30] 投资与筹资活动现金流量及现金等价物情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.28亿元，上期为 -1.37亿元，同比增长6.11%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.74亿元，上期为 -2.82亿元，同比增长38.29%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.18亿元，上期为 -3.40亿元，同比增长35.75%[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为16.53亿元，上期为16.26亿元，同比增长1.61%[35]

公司基本信息 - 公司股票简称博彦科技，代码002649，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是王斌[25] - 董事会秘书为王威，证券事务代表为刘可欣[26] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦），电话、传真均为010 - 50965998，电子信箱为IR@beyondsoft.com[26] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[107] 公司风险 - 公司主要存在新冠疫情、汇率波动、商誉减值等风险[5] - 2022年初至今，新冠疫情使公司存量业务部分项目进度延期、回款周期延长、营业成本增加，新业务开拓进度不达预期[100] - 公司通过在业务合同中约定固定汇率、适时启动价格谈判及开展外汇套期保值控制汇率风险[100] - 公司采用内生式和外延式并购结合模式发展业务，存在商誉减值风险，通过“小步快跑”策略、年度减值测试和加强投后管理降低风险[102] 公司股份与注册资本变更 - 公司股份总数由52,466.28万股变更为59,166.4848万股，注册资本由52,466.28万元变更为59,166.4848万元，增加经营范围“翻译服务”[31] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3,075,021,821.09元，上年同期2,448,728,514.08元，同比增长25.58%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润152,618,591.97元，上年同期175,528,992.84元，同比下降13.05%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-85,223,633.14元，上年同期-9,052,072.84元，同比下降841.48%[32] - 本报告期末总资产4,963,715,002.75元，上年度末5,028,288,307.89元，同比下降1.28%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,685,800,874.15元，上年度末3,682,021,671.86元，同比增长0.10%[32] - 非经常性损益合计14,942,610.66元，其中非流动资产处置损益-512,607.74元，政府补助21,299,748.55元等[38] - 公司2022年上半年实现营业收入30.75亿元，同比增长25.58%[59] - 公司2022年上半年营业利润1.94亿元，实际经营层面同比基本持平；归属上市公司股东净利润1.53亿元，同比下降13.05%[59] - 营业成本23.47亿元，同比增长26.99%[63] - 销售费用8043.67万元，同比增长13.16%[63] - 管理费用2.69亿元，同比增长41.28%，主要因强化业务管理体系，增加管理相关投入[63] - 财务费用2723.01万元，同比增长19.17%[63] - 所得税费用4043.92万元，同比增长65.37%，主要因日本子公司税费增加[63] - 研发投入1.54亿元，同比增长30.21%，主要因加大金融科技解决方案业务相关投入[63] - 主营业务成本本报告期为23.44亿元，占比99.86%，上年同期为18.44亿元，占比99.79%，同比增长27.07%[72] - 本报告期末货币资金15.40亿元，占总资产31.02%，上年末为18.74亿元，占比37.27%，比重减少6.25%[74] - 本报告期末应收账款16.80亿元，占总资产33.85%，上年末为14.51亿元，占比28.86%，比重增加4.99%[74] - 报告期投资额为5402.58万元，上年同期为1.11亿元，变动幅度为 -51.36%[79] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为3318.44万元，本期公允价值变动损益为 -34.27万元，期末数为5184.18万元[77] - 报告期末公司受限货币资金为335.66万元，无其他资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况[78] - 2022年6月30日货币资金为1,539,640,180.67元，1月1日为1,874,090,202.11元[178] - 2022年6月30日交易性金融资产为51,841,793.17元，1月1日为33,184,444.43元[178] - 2022年6月30日应收账款为1,680,368,408.76元，1月1日为1,451,374,636.84元[178] - 2022年6月30日存货为74,431,889.84元，1月1日为38,314,187.50元[178] - 2022年6月30日流动资产合计3,415,186,829.62元，1月1日为3,461,084,635.30元[178] - 2022年6月30日长期股权投资为43,236,951.35元，1月1日为43,431,335.78元[178] - 2022年6月30日公司资产总计49.64亿元，较年初50.28亿元下降1.28%[181] - 2022年6月30日公司负债合计12.15亿元，较年初12.77亿元下降4.86%[184] - 2022年6月30日公司所有者权益合计37.49亿元，较年初37.51亿元下降0.07%[184] - 2022年6月30日母公司资产总计35.01亿元，较年初33.88亿元增长3.33%[187] - 2022年6月30日母公司流动负债合计132.88亿元，较年初101.94亿元增长29.37%[187] - 2022年6月30日公司投资性房地产为1.42亿元，较年初1.45亿元下降1.87%[181] - 2022年6月30日公司固定资产为3.16亿元，较年初3.17亿元下降0.51%[181] - 2022年6月30日母公司货币资金为1.95亿元，较年初3.56亿元下降45.06%[184] - 2022年6月30日母公司应收账款为5.73亿元，较年初5.17亿元增长10.99%[184] - 2022年6月30日母公司其他应收款为4.28亿元，较年初2.10亿元增长103.90%[184] - 2022年6月30日流动负债合计134.16亿元，较2022年1月1日的108.68亿元增长23.44%；非流动负债合计168.27万元，较2022年1月1日的326.57万元下降48.47%[190] - 2022年半年度营业总收入30.75亿元，较2021年半年度的24.49亿元增长25.53%[191] - 2022年半年度营业总成本28.98亿元，较2021年半年度的22.67亿元增长27.83%[194] - 2022年半年度营业利润1.95亿元，较2021年半年度的1.95亿元基本持平；利润总额1.87亿元，较2021年半年度的1.97亿元下降5.02%[194] - 2022年半年度净利润1.46亿元，较2021年半年度的1.72亿元下降15.00%[194] - 2022年半年度其他综合收益的税后净额3160万元，较2021年半年度的 - 24.61万元大幅增长[194] - 2022年半年度综合收益总额1.78亿元，较2021年半年度的1.72亿元增长3.51%[197] - 2022年半年度基本每股收益0.263元，较2021年半年度的0.330元下降20.30%；稀释每股收益0.263元，较2021年半年度的0.317元下降17.03%[197] - 2022年半年度母公司营业收入7.57亿元，较2021年半年度的6.80亿元增长11.31%[198] - 2022年半年度母公司净利润受信用减值损失等因素影响，与2021年半年度有一定变化[198] 行业数据 - 2022年上半年中国软件业务收入46,266亿元，同比增长10.9%，公司处于该行业[44] - 2022年上半年信息技术服务收入30,296亿元，同比增长12.0%，在全行业收入占比为65.5%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程和IT运营维护[46] - 报告期内产品及解决方案业务营收8.10亿元，同比增长15.71%，占公司收入比重26.33%[48] - 报告期内研发工程业务营收16.99亿元，同比增长36.68%，占公司收入比重55.24%[49] - 报告期内IT运营维护业务营收5.49亿元，同比增长13.29%，占公司收入比重17.87%[50] - 报告期内海外业务营收9.34亿元，同比增长9.89%，占公司收入比重30.38%[55] - 2022年上半年金融行业营业收入6.27亿元，较上年同期增长47.41%，占公司收入比重为20.39%，同比提升3.02个百分点[62] - 2022年上半年互联网和高科技行业分别实现营业收入12.70亿元和7.28亿元，较上年同期分别增长33.84%和12.49%，占公司收入比重分别为41.29%和23.69%[62] - 金融行业营业收入6.27亿元，同比增长47.41%，营业成本4.66亿元，同比增长48.16%，毛利率25.67%，同比减少0.37%[69] - 互联网行业营业收入12.70亿元，同比增长33.84%，营业成本9.97亿元，同比增长35.72%，毛利率21.49%，同比减少1.08%[69] - 国内地区营业收入21.41亿元，同比增长33.92%，营业成本16.68亿元，同比增长35.63%，毛利率22.06%，同比减少0.98%[69] - 研发工程产品营业收入16.99亿元，同比增长36.68%，营业成本13.39亿元，同比增长38.61%，毛利率21.18%，同比减少1.10%[69] 公司分支机构与知识产权 - 公司在多个国家设有70余家分支机构和交付中心[55] - 截至2022年6月末，公司及子公司拥有1231项计算机软件著作权、29项授权专利[56] 激励计划 - 公司于2022年7月7日发布《2022年股权期权与限制性股票激励计划（草案）》[58] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[108] 募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，募集资金总额57,581.52万元，累计变更用途的募集资金总额45,635.31万元，比例为79.25%[84] - 2019 - 2022年各年度使用募集资金分别为6,303.88万元、49,058.92万元、2,596.58万元、154.76万元，截至2022年6月30日募集资金已使用完毕[85] - 数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目等4个项目变更，剩余募集资金44,341.34万元及理财收益和利息收入永久补充流动资金[93] - 深圳交付中心扩建项目调整后投资总额4,096.8万元，截至期末累计投入4,123.86万元，投资进度100.66%，2022年3月达到预定可使用状态[88] - 永久补充流动资金调整后投资总额45,635.31万元，本报告期投入1.61万元，截至期末累计投入45,636.92万元，投资进度100.00%[88] - 2020年3月20日，公司同意使用不超过4亿元募集资金暂时补充流动资金，截至2020年10月19日实际使用2亿元，10月20日全部提前归还[90] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额56,432.79万元，调整后投资总额58,087.08万元，本报告期投入156.37万元，截至期末累计投入58,115.75万元[88] - 2019 - 2022年各年度取得利息收入扣除银行手续费的净额分别为747.38万元、772.53万元、14.28万元、0.04万元，节余利息收入永久补流1.61万元[85] - 2020年9月21日，公司召开会议同意调整深圳交付中心扩建项目实施方式并延期，终止3个项目并将剩余资金永久补充流动资金[93] - 截至2022年6月30日，募集资金余额为0.00元，募集资金专户已注销[85] - 永久补充流动资金项目拟投入募集资金总额45,635.31，本报告期实际投入1.61，截至期末累计投入45,636.92，投资进度100.00%[95] 子公司经营情况 - 子公司杭州博彦注册资本2000万元，总资产626,896,727.70元，营业收入294,840,176.97元，营业利润58,6

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.83亿元，上年同期11.44亿元，同比增长29.65%[5] - 营业总收入本期发生额为14.8323404419亿美元，上期发生额为11.4407160388亿美元，同比增长约29.64%[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润5245.71万元，上年同期5647.14万元，同比下降7.11%[5] - 净利润本期为45,280,758.05元，上期为49,750,273.45元[31] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6277.20万元，上年同期418.86万元，同比下降1598.66%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 62,771,962.25元，上期为4,188,552.08元[35] 资产项目变化相关 - 交易性金融资产较年初增加228.91%，因本期购买理财产品[10] - 存货较年初增加37.14%，因本期合同履约成本增加[10] - 在建工程较年初减少78.15%，因本期装修工程完工[10] - 公司资产总计期末余额为50.3540913416亿美元，年初余额为50.2828830789亿美元，略有增长[24] - 货币资金期末余额为16.8481439633亿美元，年初余额为18.7409020211亿美元，下降约10.10%[21] - 应收账款期末余额为15.8322599246亿美元，年初余额为14.5137463684亿美元，增长约9.08%[21] - 存货期末余额为5254.511557万美元，年初余额为3831.41875万美元，增长约37.14%[21] 成本费用相关 - 营业成本较上年同期增加31.47%，因公司业务持续增长[11] - 管理费用较上年同期增加56.04%，因公司强化业务管理体系、管理人员增加[11] - 营业总成本本期发生额为14.4175558426亿美元，上期发生额为10.9089668546亿美元，同比增长约32.16%[28] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购股份1141.89万股，占总股本1.93%[15] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数58416户，表决权恢复的优先股股东数量为0[17] 负债相关 - 流动负债合计期末余额为11.3970870269亿美元，年初余额为11.5224327412亿美元，略有下降[24] - 非流动负债合计期末余额为1.076848969亿美元，年初余额为1.2487412634亿美元，下降约13.76%[24] 所有者权益相关 - 所有者权益合计期末余额为37.8801553457亿美元，年初余额为37.5117090743亿美元，略有增长[27] 投资收益相关 - 投资收益本期发生额为63.676838万美元，上期发生额为 - 7.231132万美元，扭亏为盈[28] 营业利润相关 - 营业利润本期为52,350,555.97元，上期为57,252,516.44元[31] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.089，上期为0.106[31] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,406,335,640.18元，上期为1,150,362,495.33元[35] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 84,289,361.95元，上期为 - 2,418,041.76元[35] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,297,280.72元，上期为 - 105,765,561.44元[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 189,299,878.76元，上期为 - 106,931,626.39元[35] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额本期为1,870,843,583.95元，上期为1,966,306,494.47元[38] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为1,681,543,705.19元，上期为1,859,374,868.08元[38]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦），邮政编码为100193[24] - 公司股票代码为002649，在深圳证券交易所上市[24] - 公司法定代表人为王斌[24] - 公司外文名称为BEYONDSOFT CORPORATION，缩写为BEYONDSOFT[24] - 公司网址为www.beyondsoft.com，电子信箱为IR@beyondsoft.com[24] 财务数据 - 公司2021年总股本为580,245,952股，拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）[6] - 公司2021年营业收入为55.32亿元，同比增长28.36%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元，同比增长22.10%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为3.97亿元，同比下降32.26%[31] - 公司2021年末总资产为50.28亿元，同比增长11.49%[33] - 归属于上市公司股东的净资产为36.82亿元，同比增长20.89%[33] - 2021年第四季度营业收入为16.80亿元，为全年最高季度[36] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元[36] - 2021年非经常性损益项目合计金额为3943.55万元[40] - 公司2021年基本每股收益为0.752元，同比增长20.13%[31] - 公司2021年加权平均净资产收益率为12.57%，同比增长1.12个百分点[31] - 公司2021年整体毛利率为26.16%，较去年提升1.68个百分点[83] - 2021年公司经营性现金流净额为3.97亿元，货币资金达到18.74亿元[80] - 2021年公司现金分红总额1.80亿元，占归母净利润比例达到44.53%[83] - 2021年公司研发投入金额为2.61亿元，较上年同期增长33.34%[78] - 2021年公司研发人员数量为2,647人，同比增长38.08%，研发人员占比为9.99%[109] - 2021年研发投入金额为261,404,607.78元，同比增长33.34%，占营业收入比例为4.72%[109] - 2021年经营活动现金流入小计为5,504,963,849.98元，同比增长19.83%，经营活动现金流出小计为5,108,203,543.43元，同比增长27.45%[112] - 2021年投资活动现金流入小计为152,097,485.61元，同比增长472.86%，主要系本年赎回理财产品所致[112] - 2021年筹资活动现金流入小计为119,942,074.00元，同比减少59.12%，主要系本年银行借款较上年减少所致[112] - 2021年货币资金为1,874,090,202.11元，占总资产比例为37.27%，同比下降5.97%[115] - 2021年应收账款为1,451,374,636.84元，占总资产比例为28.86%，同比增长6.85%[115] - 2021年交易性金融资产期末数为33,184,444.43元，本期公允价值变动损益为11,885,112.81元[116] - 2021年其他收益为45,849,644.46元，占利润总额比例为9.56%，主要系收到的日常经营活动相关的政府补贴所致[113] - 报告期投资额为150,208,405.46元，同比下降24.76%[119] - 公司收购融易通，投资金额为154,851,100.00元，持股比例为100%[119] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为57,581.52万元，累计使用募集资金总额为57,959.38万元[125] - 数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目投资进度为100%，投资金额为5,964.73万元[127] - 深圳交付中心扩建项目投资进度为96.88%，预计2022年3月完成[131] - 前沿技术研发项目投资进度为100%，投资金额为793.81万元[131] - 永久补充流动资金项目投资金额为45,635.31万元，投资进度为100%[131] - 募集资金总体使用情况中，累计变更用途的募集资金总额比例为79.25%[125] - 截至2021年12月31日，结余募集资金余额为156.33万元[126] - 公司使用不超过4亿元募集资金暂时补充流动资金，实际使用2亿元，并于2020年10月20日提前归还至募集资金专用账户[134] - 截至报告期末，尚未使用的可转换公司债券募集资金及利息共计156.33万元，全部以活期形式存放于募集资金专户[134] - 公司变更募集资金用途，将45,635.31万元用于永久补充流动资金，投资进度已达100%[135] 业务发展 - 公司2021年度实现营业收入55.32亿元，其中海外营业收入为17.81亿元，占比32.19%[64] - 公司产品及解决方案业务实现营业收入12.95亿元，占营业收入的比例为23.41%，较上年同期增长18.92%[67] - 公司研发工程业务实现营业收入31.43亿元，占营业收入的比例为56.81%，较上年同期增长52.43%[68] - 公司IT运营维护业务实现营业收入10.56亿元，占营业收入的比例为19.09%，较上年同期下降5.92%[71] - 公司在金融行业客户覆盖国内主流的政策性银行、大中型国有银行和股份制银行、城商行及非银金融机构[66] - 公司已形成规模化的银行IT解决方案业务体系，包括数据智能、监管合规、风险管理等银行管理类解决方案[61] - 公司面向互联网行业客户提供软件开发、测试与运行维护、用户体验设计、数字化运营等全方位信息服务[62] - 公司为全球众多知名高科技企业提供专业可信赖的高价值服务，深度参与行业领先企业的云服务、数字化等商业模式创新及转型[63] - 公司连续多年荣获"数据智能生态百强"、"金融科技服务领军企业"、"年度最佳雇主"等称号[73] - 2021年金融行业实现营业收入11.35亿元，同比增长47.61%，毛利率27.52%，较去年提升1.33个百分点[85] - 互联网行业营业收入为21.36亿元，同比增长37.52%，高科技行业营业收入为12.88亿元，同比增长16.86%[86] - 公司2021年营业收入合计为55.32亿元，同比增长28.36%[89] - 金融行业营业收入为11.35亿元，同比增长47.61%，占营业收入比重为20.52%[89] - 研发工程营业收入为31.43亿元，同比增长52.43%，占营业收入比重为56.81%[89] - 国内营业收入为37.52亿元，同比增长37.57%，占营业收入比重为67.81%[89] - 金融行业毛利率为27.52%，同比增长1.33%，互联网行业毛利率为23.77%，同比增长1.91%[93] - 人工成本占营业成本比重为87.51%，同比增长28.62%[99] - 公司2021年合并范围增加4家子公司，包括上海博彦受让融易通100%股权[100][101] - 公司前五名客户合计销售金额为25.27亿元人民币，占年度销售总额的45.67%[104] - 公司前五名供应商合计采购金额为3328.8万元人民币，占年度采购总额的10.94%[104] - 2021年销售费用同比增长23.52%，达到1.39亿元人民币[105] - 2021年管理费用同比增长70.46%，达到4.87亿元人民币，主要由于业务扩展和人员结构优化[105] - 2021年财务费用同比增长32.52%，达到5701.2万元人民币，主要由于汇率波动造成的汇兑损失[105] - 2021年研发费用同比增长28.54%，达到2.65亿元人民币[105] - 公司已完成新蜂系统(NewBee)V1.0的研发，旨在为银行提供前端管理系统和商户服务[107] - 公司已完成BuildingScanner服务平台的研发，旨在降低建筑企业用户的采购和使用门槛[107] - 公司已完成能源故障诊断系统的研发，旨在实现商业建筑能耗系统的智慧运行管理[107] - 公司已完成能源优化控制系统的研发，旨在通过AI技术实现商业建筑的深度节能效益[107] 行业趋势 - 2021年中国软件和信息技术服务业收入达到94,994亿元，同比增长17.70%，其中信息技术服务收入60,312亿元，同比增长20.00%，占全行业收入比重为63.50%[50] - 2020年中国银行IT投资规模达到1,393亿元，较2019年增长4.90%，其中软件和服务投资占比分别为40.10%和15.50%[58] - 2021年11月30日，工信部发布《"十四五"软件和信息技术服务业发展规划》，提出到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上[46] - 2021年12月12日，国务院印发《"十四五"数字经济发展规划》，提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%[47] - 2020年至2022年全球IT支出分别为36,949亿美元、39,228亿美元、41,049亿美元，其中IT服务支出为10,118亿美元、10,726亿美元、11,401亿美元[49] - 2021年中国银行IT解决方案市场规模为502亿元，较2019年增长18.00%，预计2021年到2025年年均复合增长率为14.64%，到2025年市场规模将达到1,186亿元[58] - 2021年中国软件和信息技术服务业两年复合增长率为15.50%[50] - 2021年中国银行IT投资中软件和服务投资占比分别为40.10%和15.50%，均呈上升趋势[58] - 2021年中国银行IT解决方案市场总规模为502亿元，较2019年增长18.00%[58] - 2021年中国银行IT投资中软件和服务投资占比分别为40.10%和15.50%，均呈上升趋势[58] - 2021年我国规模以上互联网和相关服务企业整体收入15,500亿元，同比增长21.20%[62] 公司治理 - 公司2021年度报告由董事长王斌签名，财务报表由法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章[11][12] - 公司报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿备置于公司证券部备查[13][14] - 公司无控股股东和实际控制人，资产、人员、财务、机构、业务独立[155] - 公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，财务独立[155] - 公司业务独立于第一大股东及其关联人，自主独立经营[156] - 2020年度股东大会投资者参与比例为23.56%[159] - 公司董事长王斌持有48,754,316股，总经理马强持有35,159,210股[162] - 公司副总经理韩洁和杜春艳各持有360,000股，副总经理张杨持有135,000股[162] - 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无增持或减持股份的情况[162] - 公司副总经理、董事会秘书张志飞于2021年1月28日因个人原因离任[165] - 公司董事会秘书王威于2021年1月28日被聘任为董事会秘书[165] - 公司董事长王斌拥有新加坡永久居留权，总经理马强拥有美国永久居留权[166] - 公司董事王丽娜负责总裁办公室、业务管理、法务、内控、市场及政府事务等相关工作[167] - 公司董事马殿富为北京航空航天大学教授，现任软件开发环境国家重点实验室学委会副主任[167] - 公司独立董事刘瑞为国家科技资源共享服务工程技术研究中心总工程师[168] - 公司监事会主席潘毅自2004年起供职于公司，现任高级测试工程师[171] - 公司总经理马强先生2021年税前报酬总额为302.08万元[180] - 公司副总经理韩洁女士负责物联网大数据业务，2021年税前报酬总额为84.34万元[180] - 公司副总经理杜春艳女士负责北美事业群经营管理，2021年税前报酬总额为200.22万元[180] - 公司副总经理张杨先生负责金融IT业务，2021年税前报酬总额为99.29万元[180] - 公司副总经理顾玲英女士负责战略客户事业部，2021年税前报酬总额为289.20万元[183] - 公司财务总监、董事会秘书王威女士2021年税前报酬总额为111.83万元[183] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额合计为1,563.25万元[183] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责薪酬管理与绩效考核工作[180] - 公司高级管理人员薪酬依据分管工作范围、职责履行情况、业绩考评指标完成情况等确定[180] - 公司报告期末在职员工总数为26,487人，其中技术人员占比最高，达到24,712人[195] - 公司报告期末母公司在职员工数量为819人，主要子公司在职员工数量为25,668人[195] - 公司报告期末员工教育程度中，本科及以上学历占比为62.3%（15,950人本科，562人硕士及以上）[195][198] - 公司报告期内董事会共召开7次会议，所有董事均未连续两次缺席会议[185][187] - 公司报告期内监事会未发现任何风险事项，监督事项无异议[194] - 公司报告期内战略委员会召开1次会议，主要讨论2021年战略发展规划[190] - 公司报告期内审计委员会召开5次会议，主要审议年度报告及审计相关事项[190] - 公司报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，主要审议董事及高管薪酬与考核方案[193] - 公司报告期内提名委员会召开1次会议，主要审议高级管理人员聘任事项[190] - 公司职工薪酬总额为4,233,142,773.24元，占营业总成本的83.39%[199] - 公司通过差异化激励机制吸引和保留优秀人才[199] - 公司定期监控市场薪酬水平以确保关键岗位的市场竞争力[199] - 公司薪酬结构差异化管理，满足战略及业务需求[199] - 公司持续加大人才培养投入，提升管理干部和核心人员的综合能力[200] - 公司搭建双轮驱动培训体系，涵盖通用能力和业务专业能力[200] - 公司每年开展多种类型的业务专项内训，涉及多个领域[200] - 公司推动高管和核心骨干人员进入国际顶尖学府深造[200] 风险与应对 - 公司主要存在新冠疫情的风险、汇率波动的风险、商誉减值的风险等[6] - 公司面临新冠疫情、汇率波动和商誉减值等风险，并采取相应措施进行应对[144][145][146] 未来发展战略 - 公司未来发展战略包括强化金融科技行业标签，目标拿下关键战役和关键客户，做大金融行业收入规模[140] - 公司计划通过参股、投资和合作等方式与产品型企业结盟，提升解决方案和应用场景类业务的收入占比[142] - 公司出台全新的内部考核与激励机制，利用差异化激励杠杆吸引并留住优秀人才[143] 投资者关系 - 公司在2021年1月18日通过电话会议与机构投资者沟通，解读2020年度业绩预告及公司业务发展规划[147] - 公司2020年度经营情况及业绩数据解读[150] - 公司2021年一季度经营情况及业绩数据解读[150] - 公司2021年上半年度经营情况及业绩数据解读[150] - 公司2021年前三季度经营情况及业绩数据解读[150]

根据您的要求，我将财报关键点按主题进行了分组。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为14.04亿元人民币，同比增长23.62%[4] - 年初至报告期末营业收入为38.52亿元人民币，同比增长23.44%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元人民币，同比增长9.34%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元人民币，同比增长31.73%[4] - 营业总收入同比增长23.5%至38.52亿元[28] - 净利润同比增长29.1%至2.87亿元[31] - 基本每股收益同比增长30.5%至0.5533元[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.8%至28.69亿元[28] - 销售费用为1.07亿元人民币，同比增长33.30%[11] - 销售费用同比增长33.3%至1.07亿元[28] - 财务费用为3487.61万元人民币，同比增长71.84%[11] - 利息费用同比下降22.0%至2689.29万元[31] - 支付给职工现金同比增长27.9%至29.35亿元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元人民币，同比下降72.69%[4][13] - 经营活动现金流量净额同比下降72.7%至1.00亿元[35] - 投资活动现金流出同比增长549.3%至1.70亿元[35] - 投资活动现金流出小计本期为2.74亿元，较上期1.22亿元增长124.8%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.37亿元，较上期-1.14亿元扩大19.7%[38] - 筹资活动现金流入小计本期为60.0万元，较上期2.74亿元下降99.8%[38] - 偿还债务支付的现金本期为1.35亿元，较上期3.01亿元下降55.0%[38] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期为1.21亿元，较上期6383.2万元增长90.3%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2.82亿元，较上期-9082.0万元扩大210.0%[38] - 现金及现金等价物净增加额本期为-3.40亿元，较上期1.56亿元由正转负[38] - 购建固定资产支付现金同比下降12.0%至3548.21万元[35] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为6914.0万元，较上期4995.9万元增长38.4%[38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金较年初减少17.6%，从19.77亿元降至16.30亿元[19] - 应收账款为13.81亿元人民币，较上年度末增长37.26%[8] - 应收账款较年初增长37.3%，从10.06亿元增至13.81亿元[19] - 交易性金融资产为6959.24万元人民币，较上年度末增长255.20%[8] - 交易性金融资产较年初增长255.0%，从1,959万元增至6,959万元[19] - 短期借款较年初大幅减少96.0%，从1.27亿元降至502万元[22] - 商誉较年初增长9.4%，从6.60亿元增至7.22亿元[22] - 应付职工薪酬增长13.9%，从4.52亿元增至5.15亿元[22] - 归属于母公司所有者权益增长6.8%，从30.46亿元增至32.54亿元[26] - 未分配利润增长15.2%，从14.04亿元增至16.17亿元[26] 其他财务数据 - 总资产为47.54亿元人民币，较上年度末增长5.40%[4] - 期末现金及现金等价物余额为16.26亿元，较期初19.66亿元下降17.3%[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,043名[14] - 第一大股东王斌持股比例为9.13%，持股数量48,754,316股，其中有限售条件股份36,565,737股，质押股份8,060,900股[14] 会计政策和报告信息 - 执行新租赁准则使2021年1月1日资产总额增加6314.4万元，其中使用权资产增加6851.7万元[44] - 公司2021年起首次执行新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[47] - 公司第三季度报告未经审计[47] - 公司董事长为王斌[48] - 报告发布日期为2021年10月25日[48]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币24.16亿元，同比增长25.72%[31] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币1.46亿元，同比增长12.72%[31] - 公司2021年上半年基本每股收益为人民币0.25元，同比增长13.64%[31] - 营业收入为24.49亿元人民币，同比增长23.34%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比增长53.03%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元人民币，同比增长63.03%[32] - 加权平均净资产收益率为5.66%，同比上升1.59个百分点[32] - 公司实现营业收入24.49亿元，同比增长23.34%[66] - 归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长53.03%[66] - 营业收入总额为24.48亿元，同比增长22.33%[77] - 扣非净利润1.64亿元，同比增长63.03%[183] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年上半年研发投入为人民币1.12亿元，同比增长32.14%[31] - 公司销售毛利率为23.45%，同比下降1.23个百分点[31] - 公司整体毛利率为24.52%，同比提升3.9个百分点[66] - 营业成本总额为18.48亿元，同比增长17.29%[78] - 毛利率最高的业务为产品及解决方案，达28.75%，同比增长8.73%[77] - 金融行业毛利率26.04%，同比增长3.37个百分点[75] - 研发投入1.18亿元，同比增长26.15%[72] - 公司研发投入金额1.18亿元，较上年同期增长26.15%[61] 各条业务线表现 - 公司金融及互联网行业收入同比增长超过30%[31] - 产品及解决方案业务营业收入为7.00亿元人民币，占比28.58%，同比增长22.33%[44] - 研发工程业务营业收入为12.43亿元人民币，占比50.75%，同比增长26.21%[47] - IT运营维护业务营业收入为4.85亿元人民币，占比19.81%，同比增长17.61%[48] - 金融行业营业收入4.25亿元，同比增长35.89%[66] - 互联网行业营业收入9.49亿元，同比增长36.20%[70] - 高科技行业营业收入6.47亿元，同比增长12.76%[71] 各地区表现 - 海外营业收入为8.50亿元人民币，占营业收入比例为34.72%[42] - 国内营业收入占比65.28%，同比增长33.63%[75] - 国内营业收入为15.99亿元，同比增长33.63%[77] - 国外营业收入为8.50亿元，同比增长7.75%[77] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-1.23亿元，同比下降158.67%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-905.21万元人民币，同比下降104.39%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-905.21万元，同比下降104.39%[72] 资产和负债变化 - 货币资金为15.85亿元，占总资产比例34.88%，同比下降8.96%[80] - 应收账款为12.71亿元，占总资产比例27.97%，同比增长5.66%[80] - 货币资金减少至15.85亿元，较期初19.77亿元下降19.8%[190] - 应收账款增长至12.71亿元，较期初10.06亿元上升26.3%[190] - 存货增至4576.76万元，较期初2385.09万元增长91.9%[190] - 商誉增至7.21亿元，较期初6.60亿元增长9.3%[192] - 短期借款降至2254.53万元，较期初1.27亿元下降82.2%[192] - 应付职工薪酬增至4.67亿元，较期初4.52亿元增长3.3%[192] - 母公司货币资金减少至2.50亿元，较期初4.72亿元下降47.0%[199] - 母公司应收账款增至5.01亿元，较期初3.95亿元增长26.9%[199] - 母公司其他应收款增至2.86亿元，较期初1.11亿元增长157.2%[199] - 资产总计保持稳定为45.44亿元，较期初45.10亿元微增0.8%[192][195] - 流动比率365.61%，较上年末增长25.50个百分点[183] - 资产负债率30.24%，较上年末下降0.99个百分点[183] 非经常性损益 - 公司2021年上半年非经常性损益为人民币1,234万元[31] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1388.97万元人民币[35] 投资和并购活动 - 报告期投资额为1.11亿元，同比增长12.01%[86] - 收购融易通公司投资额为7485.11万元，持股比例100%[88] - 公司通过内生发展和外延并购提升金融科技业务规模[53] - 报告期内新收购子公司融易通，对整体盈亏无重大影响[95] 子公司表现 - 子公司杭州博彦营业收入为6.7869亿元，营业利润为4372.99万元，净利润为3847.25万元[95] - 子公司北方新宇营业收入为1.595亿元，营业利润为2134.43万元，净利润为1840.04万元[95] 担保和理财 - 对子公司博彦国际（香港）担保额度1000万美元[135] - 对子公司武汉博彦担保额度3000万元人民币[138] - 对子公司美国博彦担保额度1000万美元[139] - 报告期内对子公司担保实际发生额2938.03万元人民币[140] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计15920.20万元人民币[141] - 报告期末实际担保余额占净资产比例0.00%[141] - 委托理财发生额10000万元人民币且未到期余额为0[145] 股权和股东变化 - 有限售条件股份减少6,245,625股，比例从13.12%降至11.93%[153] - 无限售条件股份增加6,879,222股，比例从86.88%升至88.07%[153] - 总股本因可转债转股增加633,597股至532,837,019股[153] - 高管王斌限售股减少2,495,625股至36,565,737股[156] - 高管马强限售股减少3,750,000股至26,369,407股[156] - 股东王斌持股48,754,316股占比9.15%，其中质押8,060,900股[157] - 股东张荣军持股35,860,983股占比6.73%，全部为无限售条件股份[157] - 股东马强持股35,159,210股占比6.60%，其中限售股26,369,407股[157] - 前10名无限售条件股东中张荣军持股最多，达35,860,983股[160] 可转债信息 - 可转债发行总额为57,581.52万元人民币[153] - 可转债初始转股价格为8.90元/股，最新调整后转股价格为8.50元/股[172] - 2019年因利润分配转股价格从8.90元/股调整为8.81元/股（每10股派0.86元）[172] - 2020年因利润分配转股价格从8.81元/股调整为8.72元/股（每10股派0.94元）[173] - 2021年因利润分配转股价格从8.72元/股调整为8.50元/股（每10股派2.18元）[176] - 可转债发行总量5,758,152张，总金额5.76亿元[177] - 累计转股金额7160.06万元，转股数817.42万股，占发行前总股本1.56%[177] - 尚未转股金额5.04亿元，占发行总额87.57%[177] 公司资产和知识产权 - 公司2021年6月末总资产为人民币44.58亿元，较上年度末增长8.56%[31] - 公司2021年6月末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币27.35亿元，较上年度末增长5.66%[31] - 公司及子公司拥有1286项计算机软件著作权和16项授权专利[61] - 投资性房地产为1.48亿元，占总资产比例3.27%[82] - 公司商誉账面价值达7.39亿元，占归属于上市公司净资产比例23.70%[100] 市场地位和行业信息 - 2020年中国金融IT市场规模约1400亿元，其中银行IT市场约530亿元[50] - IDC预测未来5年银行IT市场年增长率将保持在20%以上[50] - 公司客户包括众多全球500强及中国500强企业[59] - 公司荣获"2021银行科技服务商Top 30"等奖项[60] - 公司金融行业国产化数据库迁移解决方案获优秀解决方案奖[60] - 公司业务聚焦金融、互联网和高科技等垂直行业[56] - 公司在全球8个国家设有70余家分支机构和交付中心[56] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，部分收入以外币结算[99] - 全球新冠疫情可能对业务经营产生不利影响[98] - 公司存在核心技术人才流失风险[100] - 2021年上半年公司前五名客户销售金额占营业收入比例较高[101] 公司治理和关联交易 - 2020年度股东大会投资者参与比例为23.56%[105] - 报告期内公司董事会秘书变更，王威接任张志飞[106] - 公司报告期无关联债权债务往来[127] - 公司与关联财务公司无存款贷款或其他金融业务[128] - 公司报告期无其他重大关联交易[129][131]

收入和利润表现 - 营业收入11.44亿元人民币，同比增长26.05%[9] - 归属于上市公司股东的净利润5647.14万元人民币，同比增长772.43%[9] - 基本每股收益0.106元人民币，同比增长783.33%[9] - 加权平均净资产收益率1.83%，同比上升1.60个百分点[9] - 营业总收入同比增长26.1%至11.44亿元，上期为9.08亿元[60] - 净利润同比猛增706.4%至4975万元，上期为617万元[60][63] - 归属于母公司股东的净利润达5647万元，上期为647万元[63] - 基本每股收益0.106元，上期为0.012元[66] - 净利润大幅增长至1468.83万元，同比增长389.3%[73] 成本和费用变化 - 销售费用较上年同期增加61.66%，主要系经营活动正常开展所致[20] - 财务费用较上年同期增加295.50%，主要系汇兑损失增加所致[20] - 营业成本增长14.9%至8.91亿元，上期为7.75亿元[60] - 销售费用大幅增长61.7%至4200万元，上期为2598万元[60] - 研发费用增长34.8%至5733万元，上期为4252万元[60] - 母公司营业成本增长35.9%至2.56亿元，上期为1.88亿元[70] - 母公司研发费用增长69.2%至1639万元，上期为969万元[70] - 所得税费用增长至105.58万元，同比增长80.0%[73] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额418.86万元人民币，同比下降87.24%[9] - 经营活动现金流量净额大幅下降至418.86万元，同比下降87.2%[77] - 销售商品提供劳务收到现金11.50亿元，同比增长26.6%[77] - 支付给职工现金9.06亿元，同比增长26.9%[77] - 投资活动现金流量净额-241.80万元，同比改善97.2%[77] - 筹资活动现金流量净额-1.06亿元，同比转负[77][80] - 期末现金及现金等价物余额18.59亿元，较期初下降5.4%[80] - 母公司经营活动现金流量净额1.05亿元，同比大幅改善[84] 资产和负债变动 - 总资产44.81亿元人民币，较上年度末下降0.66%[9] - 其他应收款较年初增加128.60%，主要系新增押金保证金等所致[20] - 短期借款较年初减少78.02%，主要系本期偿还银行借款所致[20] - 公司货币资金2021年3月31日为18.67亿元，较2020年末19.77亿元减少5.6%[40] - 应收账款2021年3月31日为10.11亿元，较2020年末10.06亿元微增0.5%[40] - 短期借款2021年3月31日为2787.71万元，较2020年末1.27亿元大幅下降78%[43] - 合同负债2021年3月31日为2338.53万元，较2020年末6526.97万元下降64.2%[43] - 公司2021年3月31日资产总额44.81亿元，较2020年末45.10亿元减少0.6%[43] - 合并负债总额从1,408,482,111.02元下降至1,319,332,579.58元，降幅6.3%[46] - 母公司货币资金增加至481,580,727.29元，较期初增长2.0%[50] - 母公司应收账款从395,138,506.89元降至322,240,130.53元，降幅18.5%[50] - 合并未分配利润增长至1,467,915,248.47元，较期初增长4.5%[46] - 母公司短期借款从90,456,750.00元降至0元，减少100%[53] - 合并应付债券微增至459,258,137.64元，增长0.6%[46][53] - 母公司其他应付款从419,144,940.42元降至314,898,473.81元，降幅24.9%[53] - 合并其他综合收益增长至29,235,334.33元，增幅90.5%[46] - 母公司合同负债增至13,573,063.67元，较期初增长36.9%[53] - 母公司未分配利润增至328,965,220.60元，较期初增长4.7%[56] - 公司总资产从451.02亿元增至457.34亿元，增加6.31亿元（增幅1.4%）[91][95] - 货币资金保持197.74亿元不变[91] - 应收账款保持100.64亿元不变[91] - 使用权资产新增6.85亿元[91] - 预付款项减少537万元至1685万元（降幅24.2%）[91] - 一年内到期非流动负债增加2651万元至4487万元（增幅144.4%）[95] - 租赁负债新增3663万元[95] - 负债总额从140.85亿元增至147.16亿元，增加6.31亿元（增幅4.5%）[95] - 归属于母公司所有者权益保持304.58亿元不变[95] - 母公司期末现金余额4.81亿元，较期初增长2.0%[87] 投资项目进展 - 深圳交付中心扩建项目本报告期投入金额491.7万元，累计投入1864.22万元，投资进度45.5%[28] - 数据治理及金融大数据解决方案技术升级建设项目调整后投资总额5964.73万元，累计投入5964.73万元，投资进度100%[28] - 园区运营IT运维舆情数据标注与审核大数据解决方案技术升级建设项目调整后投资总额1596.43万元，累计投入1596.43万元，投资进度100%[28] - 前沿技术研发项目调整后投资总额793.81万元，累计投入793.81万元，投资进度100%[28] - 永久补充流动资金项目调整后投资总额45635.31万元，累计投入45635.31万元，投资进度100%[28] 会计政策变更影响 - 公司执行新租赁准则对资产和负债产生同等影响[95] - 公司于2021年1月1日起首次执行新租赁准则，对年初财务报表相关项目进行追溯调整[103] - 2020年12月31日负债合计为12.72亿元人民币[103] - 2020年12月31日所有者权益合计为20.06亿元人民币[103] - 2020年12月31日股本为5.32亿元人民币[103] - 2020年12月31日资本公积为9.93亿元人民币[103] - 2020年12月31日未分配利润为3.14亿元人民币[103] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计为32.77亿元人民币[103] - 公司对首次执行日前经营租赁按增量借款利率折现计量租赁负债[103] - 使用权资产按与租赁负债相等金额进行必要调整[103] 其他重要事项 - 公司2021年第一季度报告未经审计[104]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1,135,572,128.18元，同比增长18.30%[10] - 年初至报告期末营业收入为3,120,850,883.04元，同比增长15.75%[10] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为109,097,659.59元，同比增长17.21%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为223,798,866.85元，同比增长10.46%[10] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为102,393,136.51元，同比增长31.88%[10] - 营业总收入同比增长18.3%至11.36亿元[65] - 净利润同比增长17.7%至1.11亿元[68] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长17.2%至1.09亿元[68] - 营业总收入为31.21亿元，同比增长15.8%[83] - 净利润为2.24亿元，同比增长8.8%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为2.24亿元[86] - 营业收入同比下降4.4%至8.91亿元，上期为9.32亿元[94] - 营业利润同比下降70.0%至3693.5万元，上期为1.23亿元[94] - 净利润同比下降75.7%至2951.2万元，上期为1.21亿元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长15.2%至8.4亿元[65] - 研发费用同比增长2.5%至5257.82万元[65] - 研发费用为1.50亿元，同比增长23.1%[83] - 营业成本为24.16亿元，同比增长16.8%[83] - 所得税费用为2945万元，同比增长34.2%[86] - 财务费用为2029万元，同比增长2585.5%[83] - 信用减值损失为1835万元，同比增长145.6%[83] - 研发费用同比下降15.1%至3264.9万元，上期为3843.6万元[94] - 利息费用同比增长2.6%至3236.7万元，上期为3156.0万元[94] - 母公司研发费用同比下降68.5%至563.39万元[76] - 母公司所得税费用同比下降9.8%至-131.03万元[76] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为367,208,157.20元，同比增长236.09%[10] - 经营活动现金流量净额增至367,208,157.20元，同比增长236.09%，主要因销售收款增加及经营支出减免[26] - 投资活动现金流量净额降至-114,414,998.87元，同比下降31.26%，主要因支付子公司股权转让款[26] - 筹资活动现金流量净额降至-90,819,556.08元，同比下降121.69%，主要因上期发行可转债[26] - 经营活动现金流量净额同比增长236.1%至3.67亿元，上期为1.09亿元[101] - 投资活动现金流量净额流出扩大至1.14亿元，上期流出8716.6万元[101] - 筹资活动现金流量净额转为流出9082.0万元，上期流入4.19亿元[104] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长23.6%至32.16亿元，上期为26.01亿元[101] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.976亿元人民币，同比增长9.65%[108] - 经营活动产生的现金流量净额为1.586亿元人民币，较上期-0.59亿元实现由负转正[108] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.684亿元人民币，同比扩大292.7%[108] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.136亿元人民币，同比由3.835亿元转为负值[111] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.35亿元人民币，同比基本持平[108] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.974亿元人民币，同比下降2.44%[108] 资产和负债变化 - 公司总资产为4,405,271,397.09元，较上年度末增长6.33%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为2,925,201,794.44元，较上年度末增长6.74%[10] - 其他应收款增加至37,313,022.89元，较上期末增长50.05%，主要因押金及保证金增加[26] - 存货大幅增至29,150,089.23元，同比增长219.94%，主要因新收入准则调整报表项目[26] - 其他流动资产减少至6,235,046.69元，同比下降61.63%，主要因待抵扣进项税减少[26] - 开发支出增至5,388,870.39元，同比增长313.69%，主要因本期新增开发支出[26] - 公司总资产从2019年底的414.32亿元增长至2020年9月30日的440.53亿元，增幅6.3%[47][49][51] - 归属于母公司所有者权益合计从274.04亿元增至292.52亿元，增长6.7%[51] - 短期借款从3.23亿元减少至2.95亿元，下降8.5%[47] - 应付职工薪酬从3.59亿元增至4.37亿元，增长21.7%[47] - 应交税费从3251万元增至6354万元，增长95.4%[47] - 开发支出从130万元增至539万元，增长314.0%[47] - 在建工程从488万元增至1641万元，增长236.2%[47] - 无形资产从1.01亿元增至1.23亿元，增长21.8%[47] - 商誉从5.75亿元增至5.99亿元，增长4.1%[47] - 货币资金从7.41亿元减少至7.15亿元，下降3.4%[55] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.4%至20.20亿元，上期为17.20亿元[104] - 期末现金及现金等价物余额为7.148亿元人民币，较期初减少3.4%[111] 其他收益和损失 - 其他收益增至34,133,294.97元，同比增长44.35%，主要因政府补助增加[26] - 投资收益降至4,225.58元，同比下降99.96%，主要因上期处置子公司股权产生收益[26] 每股收益和收益率 - 第三季度基本每股收益为0.2076元/股，同比增长17.02%[10] - 加权平均净资产收益率为7.88%，同比上升0.06个百分点[10] - 基本每股收益同比增长17.0%至0.2076元[72] - 基本每股收益为0.4237元[90] - 综合收益总额为2.03亿元[90] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长0.7%至3.27亿元[76] - 母公司营业利润同比增长16.3%至2205.37万元[76] 会计政策变更影响 - 存货调整增加794.5万元，因新准则影响[116] - 预收款项调整减少3023.6万元，重分类至合同负债[119] - 公司2020年1月1日负债总额为1,386,250,517.85元，较2019年12月31日增加2,354,769.15元[122] - 公司2020年1月1日未分配利润为1,117,706,283.77元，较2019年12月31日减少5,567,662.97元[122] - 公司2020年1月1日所有者权益合计为2,753,733,537.64元，较2019年12月31日减少5,567,662.97元[122] - 公司应收账款从354,460,160.96元调整为351,713,332.52元，减少2,746,828.44元[126] - 公司存货从558,201.57元调整为2,780,929.37元，增加2,222,727.80元[126] - 公司递延所得税资产从4,614,830.79元调整为4,786,685.08元，增加171,854.29元[129] - 公司预收款项减少7,659,062.00元，合同负债新增8,436,420.49元[129] - 公司母公司未分配利润从323,901,132.72元调整为322,927,291.75元，减少973,840.97元[133] - 公司执行新收入准则对期初未分配利润及财务报表相关项目进行追溯调整[133] - 应收账款调整减少1200万元，因执行新收入准则[116] 募集资金使用 - 可转债募集资金净额为564,327,935.85元，截至2020年9月30日已使用92.09百万元，剩余488.58百万元[32]