业绩总结 - 公司2023年实现营业收入414.9亿，同比增长12%[1] - 归母净利润47.9亿，同比增长54.7%[1] - 公司2026年预计营业总收入为682.96百万元，较2022年增长84.6%[8] - 2026年每股收益预计为2.65元，较2022年增长189.1%[8] 产品和技术 - 23Q4丙烯酸价格走弱，丙烷价格季节性走高，C3盈利有所收窄[2] - 23Q4乙烷原料价格持续回落，乙烷乙烯价差环比提升，C2业务表现向好[3] 市场展望 - 公司在建项目较多，为长期成长性提供支持，维持“买入”评级[5] 其他策略 - 公司承诺独立、客观出具报告，不受任何形式补偿[9] - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，可能持有或交易报告提到的投资标的[10]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入414.87亿元，同比增长12%[1] - 公司2023年归母净利润47.89亿元，同比增长54.71%[1] - 公司2023年功能化学品实现营业收入212.89亿元，同比增长8.74%[2] - 公司毛利率为19.84%，同比提升3.32pct[3] - 公司研发投入超16.26亿元，同比增长31.05%[3] 未来展望 - 公司预计2026年营业收入将达到858.79亿元，较2022年增长131.1%[10] - 预计2026年净利率为10.2%，较2022年增长22%[10] - 预计2026年ROE为18.7%，较2022年增长4.2%[10] - 公司预计2026年P/E比率为6.4，较2022年下降65.2%[10] 新项目和合作 - 公司与韩国SK集团合作投资约21.7亿元，加快推进高分子乳液项目[4] 评级和风险 - 公司评级体系中，买入预计涨幅领先相对基准指数15%以上[12] - 公司行业评级中，领先大市预计涨幅超越相对基准指数10%以上[13] - 风险评级中，预计波动率小于等于相对基准指数为A级[14]

财务业绩：收入和利润 - 营业收入414.87亿元人民币，同比增长12.00%[21] - 归属于上市公司股东的净利润47.89亿元人民币，同比增长54.71%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46.72亿元人民币，同比增长51.80%[21] - 加权平均净资产收益率19.69%，同比增加4.61个百分点[21] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额79.96亿元人民币，同比增长35.80%[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达34.31亿元人民币[26] - 投资活动现金流量净额-2,043,955,203.61元，同比改善50.68%[67] - 经营活动现金流量净额7,996,401,776.66元，同比增长35.80%[67] 成本和费用 - 材料成本25,976,869,322.93元，占营业成本80.64%，同比增长26.55%[60] - 折旧成本1,920,427,990.09元，同比增长56.00%[60] - 研发费用1,626,008,263.73元，同比增长31.05%[65] - 能源采购成本占生产总成本30%以上[35] 业务线表现：化学品及新材料 - 化学品及新材料行业收入402.37亿元，同比增长26.43%，占营业收入比重96.99%[55] - 化学品及新材料行业毛利率19.94%，同比增加0.50个百分点[57] - 化学品及新材料行业销量6,347,803吨，同比增长31.97%[58] - 化学品及新材料行业生产量6,364,512吨，同比增长34.53%[58] - 化学品及新材料行业收入40,236,576,032.07元[58] 业务线表现：高分子新材料 - 高分子新材料收入119.16亿元，同比增长61.92%[55] - 高分子新材料产能利用率达95.05%且在建产能15万吨[37] 业务线表现：新能源材料 - 新能源材料收入4.65亿元，同比增长99.97%[55] - 新能源材料产能利用率63.13%[37] 地区表现 - 境内收入395.95亿元，同比增长33.26%，占营业收入比重95.44%[55] - 境外收入18.92亿元，同比下降74.19%[55] 销售模式 - 直销收入226.62亿元，同比增长27.61%，占营业收入比重54.62%[55] 采购与供应链 - 烷烃采购额占采购总额比例69%且下半年平均价格升至3,352元/吨[35] - 多元醇采购额占比12.32%且下半年平均价格升至7,885元/吨[35] - 前五名供应商采购额10,962,435,414.90元，占年度采购总额41.06%[62] 产能与利用率 - 功能化学品设计产能478万吨且产能利用率86.51%[37] 研发投入 - 2023年研发投入16.26亿元同比增长31.05%[46] - 研发投入16.26亿元，同比增长31.05%[51] - 研发人员数量1,271人，同比增长28.13%[66] 资产与负债结构 - 总资产645.82亿元人民币，同比增长8.06%[21] - 货币资金为63.99亿元人民币，占总资产比例9.91%，同比增加0.62个百分点[70] - 固定资产为252.58亿元人民币，占总资产比例39.11%，同比大幅增加7.26个百分点[70] - 在建工程为31.86亿元人民币，占总资产比例4.93%，同比减少8.41个百分点[70] - 长期借款为108.39亿元人民币，占总负债比例16.78%，同比减少3.27个百分点[70] - 合同负债为8.17亿元人民币，占总负债比例1.26%，同比增加0.39个百分点[70] - 受限资产总额达130.43亿元人民币，其中固定资产抵押101.74亿元[73] 投资与并购活动 - 公司于2023年10月通过同一控制下企业合并取得江苏嘉宏新材料有限公司100%股权[22] - 收购江苏嘉宏新材料公司100%股权，投资金额15.24亿元人民币[76] - 公司子公司连云港石化以15.235亿元人民币收购江苏嘉宏新材料100%股权[194][195] 衍生品投资与套期保值 - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始金额为5579.57万元[80] - 丙烷纸货报告期内购入金额为291,844.13万元，售出金额为272,127.89万元[80] - 远期外汇合约报告期内购入金额为165,716.25万元，售出金额为356,031.28万元[80] - 衍生品投资期末总金额为156,362.97万元，占公司期末净资产比例为6.14%[80] - 报告期公司实际衍生品投资收益为-3,700.66万元[80] - 衍生品投资类型包括丙烷纸货和远期外汇合约，其中丙烷纸货期末金额占净资产1.27%，远期外汇合约占4.87%[80] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[82] - 衍生品投资资金来源为自有资金[80] - 衍生金融资产公允价值变动收益1543.47万元人民币[72] - 衍生金融负债公允价值变动收益2.22亿元人民币[72] 子公司重要财务影响 - 连云港石化子公司净利润为2,612,105,607.63元，对公司净利润影响达10%以上[87] - 连云港石化子公司营业收入为25,169,251,305.31元，营业利润为2,831,986,878.97元[87] 利润分配与股东回报 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司拟每10股派发现金红利4.00元（含税），总股本基数3,368,652,821股，预计现金分红总额1,347,461,128.40元[139] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[138] - 公司可分配利润为4,034,443,876.53元[138] 股权激励与员工持股 - 公司实施2018年和2021年限制性股票股权激励方案[102] - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，79名激励对象可解除限售219.29万股，占总股本0.0651%[140] - 回购注销离职及未达标激励对象限制性股票合计109,423股[141] - 预留部分限制性股票第二个解除限售期条件成就，5名激励对象可解除限售219,668股，占总股本0.0065%[142] - 员工持股计划覆盖210名核心员工，持有股票总数9,488,644股，占上市公司股本总额0.28%[145] - 董事、监事、高级管理人员10人持有员工持股计划份额2,846,593股，占比30.00%[145] - 其他核心骨干员工不超过200人持有员工持股计划份额6,642,051股，占比70.00%[145] - 公司计提专项基金作为员工持股计划的资金来源[145] 公司治理与董事会 - 报告期内公司召开董事会8次[99] - 董事会设董事7名其中独立董事3名占比42.9%[99] - 2023年公司董事会共召开7次会议[126][127] - 所有董事（7名）本报告期应参加董事会次数均为8次，无缺席或委托出席情况，均未连续两次未亲自参会[128] - 董事朱晓东现场出席董事会次数为0次，以通讯方式参加董事会8次（占比100%），未出席股东大会[128] - 董事马国林现场出席董事会2次（占比25%），以通讯方式参加6次（占比75%），出席股东大会2次[128] - 董事对公司有关事项未提出异议[129] - 公司采纳了独立董事提出的所有专业意见和建议[130] 委员会运作 - 审计委员会召开5次会议提名委员会召开1次会议战略委员会召开5次会议薪酬与考核委员会召开3次会议[101] - 审计委员会本年度召开会议5次，审议内容包括年度审计计划、季度报告、关联交易及套期保值等，全部议案均获通过[131] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，审议限制性股票激励计划等事项，全部议案均获通过[131] - 审计委员会成员为潘煜双、费锦红、杨玉英，全年无异议事项[131] 股东大会 - 公司2023年共召开5次股东大会[97] - 公司所有股东大会均提供网络投票方式[97] - 2022年度股东大会投资者参与比例64.55%[111] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例64.95%[111] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例63.11%[111] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例69.47%[111] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例63.48%[111] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人杨卫东，主管会计工作负责人郦珺，会计机构负责人陈蕴玉[3] - 董事长兼总裁杨卫东年龄55岁，任期至2023年12月24日[112] - 副董事长马国林年龄59岁，任期至2023年12月24日[112] - 副董事长杨玉英年龄62岁，任期至2023年12月24日[112] - 独立董事高长有为国家杰出青年基金获得者及长江学者特聘教授[118] - 财务负责人郦珺拥有硕士学历及银行高管从业背景[119] 高管薪酬 - 董事长兼总裁杨卫东从公司获得税前报酬总额409.72万元[125] - 副董事长马国林和杨玉英分别获得税前报酬284.91万元[125] - 董事兼副总裁朱晓东获得税前报酬295.16万元[125] - 三位独立董事高长有、潘煜双、费锦红各获得税前报酬10万元[125] - 副总裁高军获得税前报酬313.51万元[125] - 副总裁兼董事会秘书沈晓炜获得税前报酬199.1万元[125] - 副总裁兼财务负责人郦珺获得税前报酬212.67万元[125] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为2,168.89万元[125] - 独立董事津贴每月按标准准时支付到个人账户[123] 高管持股 - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数期末为2,331,070股，较期初无变动[113] - 副总裁朱晓东持股数量为411,364股，占管理层总持股的17.6%[113] - 副总裁高军持股数量为822,731股，占管理层总持股的35.3%[113] - 副总裁沈晓炜持股数量为822,731股，占管理层总持股的35.3%[113] - 副总裁兼财务负责人郦珺持股数量为274,244股，占管理层总持股的11.8%[113] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数4,688人，其中母公司员工1,040人，主要子公司员工3,648人[135] - 生产人员数量2,177人，占员工总数46.4%[135] - 技术人员数量1,492人，占员工总数31.8%[135] - 行政人员数量755人，占员工总数16.1%[135] - 销售人员数量188人，占员工总数4.0%[135] - 硕士及以上学历员工207人，占员工总数4.4%[135] - 大学学历员工3,202人，占员工总数68.3%[135] 员工培训与发展 - 2023年开展领导力发展计划覆盖训练人数一百余人[137] - 2023年应届毕业大学生培训项目覆盖77人[137] - 基层技能大赛参与员工近三千余人[137] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为90.00%[150] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[150] - 财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[151] - 财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[151] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[152] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为叶贤斌和高丽[20] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬130万元[185] - 公司支付内部控制审计报酬40万元[185] 关联交易与独立性 - 公司控股股东与公司在人员资产财务机构和业务方面做到五独立[98] - 公司日常关联交易依据市场价格公平合理确定交易金额[98] 环境管理与排放数据 - 公司废水COD排放总量为55.112064吨，核定排放总量为558.5375吨[158] - 公司废水氨氮排放总量为0.4093吨，核定排放总量为41.8976吨[158] - 公司废气SO2排放总量为3.6467吨，核定排放总量为42.725吨[158] - 公司VOCs（以非甲烷总烃计）排放量为461.72吨[164] - 公司氮氧化物排放量为1201.99吨，颗粒物排放量为194.34吨[164] - 公司SO2排放量为342.43吨[164] - 公司2023年环境治理资金投入170,464.53万元[172] - 公司2023年缴纳环境保护税152.95万元[172] 子公司环境数据 - 浙江友联化学工业有限公司废水COD排放量41.82吨，氨氮排放量0.50吨[162] - 浙江友联化学工业有限公司废气VOCs排放量0.76吨，颗粒物排放量0.24吨[162] - 平湖石化有限责任公司废水COD排放量118.09吨，氨氮排放量11.81吨[162] - 平湖石化有限责任公司废气SO2排放量23.94吨，氮氧化物排放量114.74吨，VOCs排放量183.32吨[162] - 浙江卫星能源有限公司废水COD排放量55.39吨，氨氮排放量5.54吨[162] - 浙江卫星能源有限公司废气SO2排放量14.49吨，氮氧化物排放量185.29吨，VOCs排放量243.12吨[162] - 平湖石化有限责任公司废气颗粒物排放量16.77吨[162] - 浙江卫星能源有限公司废气颗粒物排放量17.02吨[162] - 公司连云港石化COD排放量为1939.886吨，氨氮排放量为7.16吨[164] - 公司江苏嘉宏新材料COD排放量为62.15吨，氨氮排放量为0.401吨[164] - 公司江苏嘉宏新材料颗粒物排放量为1.268吨，SO2排放量为0.494吨[164] 环保设施 - 公司运营22套废气治理设施，包括14套工艺废气处理系统和1套废液焚烧装置尾气处理系统[166] - 公司污水处理设施总处理能力为3100吨/天，分别为1800吨/天和1300吨/天[166] - 公司标准化危废仓库总面积为530平方米，共3处[166] - 公司乙烯项目废气排放标准为SO2＜50mg/m³，NOx＜100mg/m³，颗粒物≤20mg/m³[164] - 浙江友联化学工业有限公司污水处理设施处理量为550吨/天[167] - 平湖石化有限责任公司建有18套废气治理设施[167] - 平湖石化有限责任公司污水处理站处理能力为386m³/h和80m³/d[167] - 浙江卫星能源有限公司建有17套废气治理设施[167] - 浙江卫星能源有限公司污水处理站处理能力为1.4m³/h[167] - 连云港石化有限公司建有57套废气治理设施[167][168] - 连云港石化有限公司清净废水处理后70%回用[168] - 江苏嘉宏新材料有限公司污水处理站处理能力为120m³/h[168] 行业背景与风险 - 2023年国内石化行业利润总额8733.6亿元人民币，同比下降20.7%[33] - 公司主要产品受原油与天然气价格波动影响[92] 风险对冲策略 - 公司通过商品衍生品套期保值业务对冲原材料价格波动风险[92] - 公司实施远期外汇套期保值业务减少汇率波动影响[92] - 公司推进全球化业务战略扩大外币储备[92] 研发与未来投资 - 公司未来五年研发投入超100亿元[95] - 公司未来五年成果奖励超10亿元[95] - 计划投资257亿元建设α-烯烃综合利用高端新材料产业园[45] 项目进展与运营亮点 - 氢气年销售超3,000万立方[44] - 连云港基地60万吨/年苯乙烯项目投产[44] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为9840.84万元人民币[28] - 其他权益工具投资计提减值700万元人民币[72] - 公司开展了商品衍生品套期保值交易和外汇套期保值业务[131] - 公司续聘了会计师事务所并使用部分闲置自有资金进行现金管理[131] - 报告期内公司召开监事会7次[100] 租赁会计影响 - 公司2023年新增使用权资产33.34亿元，期末使用权资产账面价值169.11亿元[198] - 公司期末租赁负债余额为174.41亿元[198] - 执行新租赁准则使公司资产负债率增加15.03%，剔除后资产负债率为45.5%[198] - 租赁负债未确认融资费用摊销对2023年利润总额影响-2.323亿元[198] - 租赁负债未确认融资费用摊销对2023年

关于董事候选人任职资格的审查意见 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理 办法》《卫星化学股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规及 规范性文件的相关规定，对公司拟换届选举的第五届董事会非独立董事候选人和 独立董事候选人的任职资格进行审核，发表如下审核意见： 卫星化学股份有限公司 第四届董事会提名委员会 1、经审阅非独立董事候选人杨卫东先生、马国林先生、杨玉英女士、朱晓 东先生和高军先生的个人履历等相关资料，均不存在以下情形： （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施； （3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-025 卫星化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫星化学股份有限公司董事会现就提名郭百涛先生为卫星化学股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 卫星化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫星化学股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开日前，登 录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入 本次说明会页面提问。公司将在本次说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。敬请广大投资者积极参与！ 卫星化学股份有限公司 特此公告。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）为了便于广大投资者更深入、 全面地了解公司情况，将于2024年3月27日（星期三）15:00-17:00在深圳证券交 易所"互动易"平台举行2023年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-013 拟出席本次说明会的 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕621 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了卫星化学股份 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 二、管理层的责任 卫星化学公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕623 号 卫星化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了卫星化学股份有限公司（以下简称卫星化学公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 ...

化工让生活 更美好 卫星化学股份有限公司 联系地址：中国浙江省嘉兴市南湖区富强路 196 号 邮政编码：314050 联系电话：（86）573-82229096 电子邮箱：esg@weixing.com.cn 公司官网：https://www.stl-chem.com 卫星化学股份有限公司 股票代码：002648 环境、社会及管治报告 Environmental, Social and Governance Report 2 4 4 6 8 篇章专题：数字化智造全景图 以匠心创造产品价值 以精诚创造服务价值 以合作创造行业价值 篇章专题：低碳产业全景图 以低碳创造环境价值 以守护创造生态价值 16 18 20 22 28 30 40 目录 关于本报告 走进卫星化学 董事长致辞 公司概况 我们的 2023 01 02 品质经营， 铸卓越品牌 生态共建， 促低碳进程 篇章专题：人才发展全景图 以赋能创造人才价值 以爱心创造和谐责任 篇章专题：乡村振兴全景图 以合规创造企业价值 以责任创造永续价值 52 54 67 72 74 80 03 04 以人为本， 建和谐社会 夯实管治， 求行稳致远 附录 展望未来 荣誉 ...

卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 通知于2024年3月14日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2024年3月25日 在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人， 实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2024-006 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司 ...