股权质押 - 金达威投资本次质押股份4090000股，占所持股份1.93%，占总股本0.67%[1] - 本次质押后质押股份96281500股，占所持股份45.48%，占总股本15.79%[3] 股权情况 - 金达威投资持股211712732股，持股比例34.71%[3] - 金达威投资已质押和未质押股份冻结数量均为0[3] 质押对比 - 金达威投资本次质押前质押股份92191500股[3]

财务数据 - 公司注册资本为60,993.4771万元[8] - 2024年6月30日，流动资产217,738.84万元，非流动资产344,139.94万元，资产合计561,878.79万元[11] - 2024年1 - 6月，营业收入152,340.49万元，营业利润17,741.21万元，利润总额17,295.58万元，净利润13,200.36万元[12] - 2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额14,010.40万元，投资活动现金流量净额 - 20,741.90万元，筹资活动现金流量净额9,377.13万元[12][13] - 2023年度，营业收入310,258.09万元，营业利润35,596.31万元，利润总额33,461.19万元，净利润27,619.60万元[12] - 2023年度，经营活动现金流量净额65,865.28万元，投资活动现金流量净额 - 44,715.79万元，筹资活动现金流量净额 - 18,518.24万元[12][13] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率（合并）29.11%，资产负债率（母公司）23.59%[14] - 2024年1 - 6月应收账款周转率8.26次，存货周转率2.51次[14] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润13008.37万元，扣除非经常性损益后为12929.65万元[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，加权平均净资产收益率3.26%，每股经营活动产生的现金流量净额0.23元[14] - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，呈下降趋势[17] - 报告期各期营业收入分别为361615.95万元、300922.91万元、310258.09万元和152340.49万元，归属于母公司股东的净利润分别为78885.79万元、25682.51万元、27671.15万元和13008.37万元[17] - 辅酶Q10各期均价分别为2454.94元/公斤、1799.75元/公斤、1342.37元/公斤和1176.68元/公斤，对应各期销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[18] - 报告期各期末，商誉账面价值分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和50,982.59万元，占各期末总资产的比重分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[25] - 报告期各期，境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占营业收入的比例分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[26] - 报告期各期，外销产品收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[28] - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元和27,671.15万元，最近三年平均可分配利润为44,079.81万元[66][70] - 2021 - 2024年6月各期末公司资产负债率（合并口径）分别为31.14%、31.70%、26.47%和29.11%[71][72] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为84,733.11万元、69,512.16万元、65,865.28万元和14,010.40万元[72] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司流动比率分别为2.30倍、3.08倍、2.07倍、3.25倍[71] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司速动比率分别为1.42倍、1.97倍、1.21倍、1.93倍[71] - 2024年6月30日、2023年末、2022年末、2021年末公司归属于母公司股东的每股净资产分别为6.51元、6.44元、5.98元、6.44元[71] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司存货周转率分别为2.51次、2.50次、2.14次、2.40次[72] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度公司应收账款周转率分别为8.26次、8.64次、8.30次、9.54次[72] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10000吨泛酸钙、30000吨阿洛酮糖和5000吨肌醇的产能[19] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9347.37万元[19] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年；“年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年；“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[23] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产共计120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用共计9,155.57万元，占2023年营业收入比例为2.95%，占2023年归母净利润比例为33.09%[24] 可转债发行 - 本次发行可转债的募集资金总额不超过180,134.38万元[30] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[31] - 募集资金拟投资于“辅酶Q10改扩建项目”29,651.23万元、“年产10,000吨泛酸钙建设项目”44,885.90万元、“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”46,426.03万元、“信息化系统建设项目”14,412.22万元、“补充流动资金”44,759.00万元[36] - 孙昭伟和李晓芳为负责本次证券发行的保荐代表人[39][40] - 许振川为本次证券发行的项目协办人[41] - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有发行人23,648股，占发行人总股本的0.004%[45] - 2023 - 2024年多次董事会和股东大会审议通过与本次发行相关议案[56][57][58][59][60] - 保荐机构认为发行人申请可转换债券上市符合相关法律法规规定的上市条件，同意其证券在深圳证券交易所上市[55] - 保荐机构认为发行人本次发行上市履行了规定的决策程序[61] - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元，公司最近一期末净资产为398,307.78万元，发行后累计公司债券余额未超最近一期末净资产额的50%[72] - 公司最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为21.27%、6.29%和7.44%，平均不低于6%[73] - 公司本次可转债自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起可转换为公司股票[87] - 公司本次可转债的转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价等[88] 合规情况 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故致4死2伤，7月被处罚130万元[16] - 公司2021 - 2023年度财务报表经审计，被出具标准无保留意见审计报告[78] - 截至2024年6月30日公司不存在金额较大的财务性投资[80] - 公司现任董监高最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚[74] - 公司现任董监高最近十二个月内未受到证券交易所公开谴责[75] - 立信会计师事务所认为公司于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[78] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情况[81] - 公司及相关人员不存在最近三年受中国证监会行政处罚等相关违规情况[82] - 公司及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行公开承诺的情形[82] - 公司自成立以来未公开发行公司债券，不存在不得发行可转债的情形[84] 保荐机构职责 - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] - 保荐机构强化公司严格执行中国证监会有关规定的意识，协助制订、执行有关制度[89] - 保荐机构协助和督导公司有效执行并进一步完善内部控制制度[89] - 保荐机构督导公司尽可能避免和减少关联交易，对重大关联交易发表意见[89] - 保荐机构督促公司负责信息披露的人员学习有关规定，适时审阅信息披露文件[89] - 保荐机构根据募集资金专用账户管理协议落实监管措施，定期跟踪和督促项目进展[89] - 保荐机构严格规范公司担保行为的决策程序，要求事前沟通[89] - 保荐机构联系方式：联系地址为广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室，电话020 - 66338888，传真020 - 87553600[90]

融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2024年9月27日获深交所审核通过[2] - 公司更新并披露募集说明书等申请文件[2] - 发行事项尚需履行中国证监会注册程序[3]

股本结构 - 公司注册资本为60,993.4771万元[14] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占比0.02%；无限售条件流通股60,984.23万股，占比99.98%；股本合计60,993.48万股[17] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股371,815,619股，持股比例60.96%[17] 融资与分红 - 2011年10月公开募集资金80500万元，净额75416.10万元；2016年9月非公开募集资金67200万元，净额65561.76万元[19][20] - 2021 - 2023年现金分红分别为36596.09万元、12198.70万元、12198.70万元，累计60993.48万元[21] - 2021 - 2023年现金分红额占当年净利润比例分别为46.39%、47.50%、44.08%[22] 财务数据 - 2024年6月30日资产合计561878.79万元，负债合计163571.01万元[24] - 2024年1 - 6月营业收入152340.49万元，净利润13200.36万元[25] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额14010.40万元，投资活动净额 - 20741.90万元[25] - 2024年6月30日流动比率2.30倍，速动比率1.42倍，资产负债率29.11%[27] - 2024年1 - 6月存货周转率2.51次，应收账款周转率8.26次[28] - 2024年1 - 6月每股净现金流量0.06元，每股经营活动现金流量净额0.23元[28] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为3.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股[29] 项目情况 - 本次发行可转债拟募集资金180134.38万元，用于“辅酶Q10改扩建项目”等及补充流动资金[50] - 年产泛酸钙建设项目规模为10,000吨；年产阿洛酮糖建设项目规模为30,000吨；年产肌醇建设项目规模为5,000吨[50] - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[78] - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[78] 其他信息 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤；7月被处130万元罚款[74] - 公司是全球辅酶Q10最大生产商，掌握合成生物绿色制造等五大核心技术[90] - 公司现阶段依靠自身经营积累和银行贷款解决融资问题，本次可转债募集资金到位后将缓解资金压力[95]

业绩数据 - 报告期各期主营业务毛利率分别为49.35%、40.50%、37.36%和37.05%，整体呈下降趋势[10][139] - 报告期各期营业收入分别为361,615.95万元、300,922.91万元、310,258.09万元和152,340.49万元[11][139] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为78,885.79万元、25,682.51万元、27,671.15万元和13,008.37万元[11][139] - 报告期各期辅酶Q10均价分别为2,454.94元/公斤、1,799.75元/公斤、1,342.37元/公斤和1,176.68元/公斤[11][140][141] - 报告期各期辅酶Q10销售毛利率分别为75.75%、64.63%、55.92%和46.41%[11][140] - 报告期各期维生素A产品均价分别为243.33元/公斤、143.40元/公斤、80.28元/公斤和80.94元/公斤[141] - 报告期各期境外销售收入分别为287,859.10万元、240,943.89万元、252,110.73万元和122,945.66万元，占比分别为79.60%、80.07%、81.26%和80.70%[21][142] - 报告期各期外销产品汇兑损益分别为2,632.35万元、 - 5,464.24万元、 - 2,932.05万元和 - 950.71万元[22][147] - 报告期各期末商誉账面价值分别为55,080.94万元、47,776.21万元、48,586.36万元和50,982.59万元，占比分别为9.42%、8.92%、9.08%和9.07%[19][145] - 报告期各期末存货账面价值分别为83,373.74万元、83,994.47万元、71,582.47万元和81,101.47万元，占比分别为14.26%、15.68%、13.37%和14.43%[146] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为36,027.42万元、36,473.69万元、35,321.70万元和38,459.51万元[148] 募投项目 - 募投项目达产后可提供年产620吨辅酶Q10、10,000吨泛酸钙、30,000吨阿洛酮糖和5,000吨肌醇的产能[12][152] - “辅酶Q10改扩建项目”税后财务内部收益率为25.69%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.19年[16][156] - “年产10,000吨泛酸钙建设项目”税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年[17][156] - 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年[156] - 募投项目建成后预计新增固定资产及无形资产120,342.61万元，达产年新增折旧与摊销费用9,155.57万元，占2023年营业收入比例2.95%，占2023年归母净利润比例33.09%[18][157] 订单情况 - 截至2024年6月30日，辅酶Q10在手订单或意向性合同总金额为9,347.37万元[12][152] 公司评级与分红 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA[25][87][162] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[30] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润60,993.48万元，占最近三年年均可分配利润44,079.81万元的138.37%[39] 股权结构 - 截至2024年9月12日，广发证券股权衍生品业务部持有公司23,648股，占总股本的0.004%[130] - 截至2024年6月30日，有限售条件流通股9.25万股，占总股本比例0.02%；无限售条件流通股60,984.23万股，占总股本比例99.98%；公司股本合计60,993.48万股，占比100.00%[168] - 厦门金达威投资有限公司持股比例34.71%，持股数量211,712,732股，质押股份92,191,500股[169] - 中牧实业股份有限公司持股比例18.68%，持股数量113,927,593股[169] - 厦门特工开发有限公司持股比例4.88%，持股数量29,762,564股[169] - 前十大股东合计持股比例60.96%，持股数量371,815,619股，质押股份92,191,500股[170] 控股与参股公司 - 截至2024年6月30日，公司控股企业共27家，其中占合并报表比例超5%的控股公司共10家[172] - 截至2024年6月30日，公司参股金飘飘，持股46.00%；舞昆食品，持股40.00%；杭州网营，持股4.6512%等多家公司[188] 可转债相关 - 本次发行可转债募集资金总额不超过180,134.38万元[70][73] - 可转债每张面值100元，按面值发行[71][84] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[83] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[86] 其他 - 2024年1月子公司金达威维生素发生闪爆事故，造成4人死亡、2人受伤，7月被处罚130万元[9][138] - 报告期内，公司子公司金达威维生素等为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率[149] - 报告期内，公司主要外销产品出口退税率为13%[150] - 报告期各期，公司出售商品/提供劳务的关联交易金额分别为5,954.65万元、2,514.03万元、457.74万元和181.01万元[151] - 泛酸钙需取得国内饲料添加剂生产许可证、欧盟FAMI - QS认证和欧盟noval - food认证；阿洛酮糖需取得国内食品生产许可证和欧盟noval - food认证[155]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获美国发明专利证书，发明为制备改性淀粉等方法[1] - 专利号US 12,102,106 B2，申请日2022年5月13日[1] - 专利有效期二十年，可延长41天，授权公告日2024年10月1日[1][2] 其他新策略 - 专利对生产经营无重大影响，利于技术创新和完善知识产权体系[2]

厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 16 次上 市审核委员会审议会议，对厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行可转债"）的申请进行 了审核。根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 公司本次发行可转债事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册 的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-083 厦门金达威集团股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易 所上市审核委员会审核通过的公告 二〇二四年九月二十七日 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-081 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 公司（含子公司）预计与关联方中牧实业股份有限公司及其所属子公司 2024 年度发生的日常经营关联交易销售总金额不超过 4,000.00 万元、采购总金额不超 过 100.00 万元。具体内容详见于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2024 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。 关联董事王水华先生、顾卫华先生回避表决。 本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 本议案在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议 于 2024 年 9 月 27 日在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决的方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 9 月 2 ...

生产许可 - 全资子公司内蒙古金达威药业获《饲料添加剂生产许可证》，新增“肌醇”生产许可[1] - 子公司于2024年6月17日收到含DHA和肌醇的《食品生产许可证》[1][3] 项目进展 - 年产阿洛酮糖30000吨、肌醇5000吨建设项目于2023年9月25日获环评批复[1] 影响 - 获证利于产品结构优化和布局丰富，预计不影响本年度经营业绩[4]

财务数据 - 截至2024年6月30日，其他权益工具投资账面金额72,049.72万元，含iHerb等[8][25] - 截至2024年6月30日，交易性金融资产27,875.29万元，均为大额定期存单[19] - 截至2024年6月30日，其他应收款1,535.34万元，含租赁押金等[20] - 截至2024年6月30日，其他流动资产1,303.86万元，含待退税款等[21] - 截至2024年6月30日，长期股权投资账面金额7,189.45万元，含Labrada等[22][23][24] - 截至2024年6月30日，其他非流动金融资产账面金额4,674.62万元，含华泰瑞合等[18][28] - 截至2024年6月30日，其他非流动资产1,181.54万元，为预付长期资产款[29] - 最近一期末财务性投资金额4928.12万元，占比归属于母公司净资产1.24%[30] - 自2023年1月13日起至今，实施或拟实施财务性投资金额2241.00万元[32] 产品销售与市场 - 报告期各期，辅酶Q10销售单价和毛利率均呈下降趋势[37] - 项目一辅酶Q10销售价格测算为100万元/吨，达产后预计毛利率39.67%[37] - 中国辅酶Q10产量2014 - 2023年复合增长率8.57%[42] - 全球辅酶Q10市场规模2019 - 2029年CAGR预计增速10.58%[43] - 中国辅酶Q10需求量从2014年增长至2023年[44] - 2022年度美国辅酶Q10行业规模占全球第一[44] - 辅酶Q10历史最高价格达1,388美元/公斤[50] - 公司2023年度辅酶Q10产量为546.44吨[42] - 金达威等企业辅酶Q10生产规模[49] - 川宁生物拟建设年产300吨辅酶Q10项目[48][53] - 美国和日本辅酶Q10消费占比分别为45%和20%[46] 项目预测 - 项目一建设期2年，第3年投产，第5年达产，预计产能620吨/年[58] - 项目一按90万元/吨测算，T3 - T6 - 12年收入及营业成本数据[59][60][62] - 项目一达产年预计营业收入55800.00万元、净利润9066.99万元，毛利率32.97%[64] - 项目一增值税按13%、企业所得税按15%计算[62] - 项目一产品销售平均单价低于同行业，达产年毛利率略高[65][66] - 辅酶Q10改扩建项目税后财务内部收益率25.69%，回收期6.19年[69] - 年产10,000吨泛酸钙项目税后财务内部收益率17.92%，回收期7.44年[69] - 年产30,000吨阿洛酮糖等项目税后财务内部收益率19.44%，回收期7.49年[69] 募集资金 - 发行人本次拟募集资金不超过180134.38万元，投向多个项目[37]