项目情况 - 鄄城项目设计规模与燃料资源和山东其他秸秆发电项目相似，有望复制沂水盈利模式，配一台30MW规模机组，预计今年开工，18个月内建成投产，资源以木材为主，周边农业废弃物丰富 [3] - 满城项目产出主要是蒸汽，买方为企业，价格及盈利在测算中，已确定投资方，立项环评进展顺利，预计可减少20%燃煤量，定义为节能减排项目 [3][5] - 鱼台项目接近建设尾声，争取今年年中前试运行；荣成项目已建成，正在试运行；忠县项目去年签框架协议，正在进行燃料选取试验 [4] - 宁安项目2015年申请退税，进展顺利预计2016年完成；明水项目退税正在办理 [4] 市场与收购 - 生物质发电行业刚成熟，早期部分电厂因管理不善难盈利，是潜在收购项目，也为公司拓展留出空间 [6] - 项目收购考察选址、技术工艺和管理三个因素，不选选址不好项目，考察技术工艺有缺陷项目改造成本，乐意接收管理有问题项目 [6][7] 公司发展 - 公司发展范畴为节能减排和循环利用，会拓展产业链，有明确发展规划并阶段性审视路线 [7] - 公司现阶段倾向汲取成熟技术规避风险，致力建立专业团队鉴别新技术并分析经济性 [7] 项目稳定性 - 满城项目按当地造纸企业产能，每年供气量可达数百万蒸吨，企业生产生活用纸，生产线24小时运行，需求稳定保障项目稳定性 [8] 技术与政策 - 公司按燃料不同设计锅炉组，生物质发电电量按规定全部上网，申请不会不被批准，其他可再生能源发电有不被批准情况 [5][7] - 公司用废纸张和污泥作为热电联产原料技术不复杂 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2015年9月15日10:00 - 12:00，地点在公司会议室 [2][3] - 参与单位及人员包括中国国际金融有限公司孙维容等多家机构人员 [2][3] - 上市公司接待人员有公司董事长何启强先生和公司副总裁、董事会秘书龚韫女士 [3] 公司资金与收款情况 - 公司资产负债率控制在合理水平，银行信用良好，制造业能为环保项目拓展提供现金流，资金流可支撑项目开拓 [3] - 以满城项目为例，企业用汽费用预付存入指定卡，按实际用热量扣费，公司收款有保障措施，无需担心收款问题 [3] 公司收益与项目投资决策 - 公司保持高收益考虑价格和成本关系以及可替代性，因具备规模优势，单位成本投入效能高，且国家政策使热电联产项目供需双方双赢，收益可持续稳定 [4] - 热电联产项目负荷率及其稳定性对效益影响大，公司会在前期做大量调研，与用户沟通考察，方案获当地政府及企业认可后确定投资意向 [4] 公司竞争优势与业务前景 - 公司投标竞争优势包括良好业绩、资金实力、合适边际条件、丰富技术整合经验、迅速决策和有效管理 [5] - 垃圾发电取决于地区经济发展程度，省会城市招标项目限制多，业务成长空间有限，非公司未来重点发展方向 [5] 公司未来布局 - 制造业发展稳定，将向智能化推进 [5] - 环保项目中，垃圾发电顺其自然发展；生物质综合利用开发空间可观，公司经验成熟，项目开发将提速；热电联产会物色合适区域，考虑将秸秆发电项目中的小型生物园区发展成热电联产模式 [5][6] 热电联产项目发热模式 - 以满城项目为例，公司考虑利用造纸企业污泥和纸浆与清洁煤掺烧，投产稳定后若条件合适会考虑单独做生物质热电联产项目 [6]

项目开拓与布局 - 公司初期每年签约、建设和投产一个生物质发电项目，近两年加快开拓步伐 [4] - 今年重点在河南布局生物质秸秆发电厂，在山东、苏北、东北等地也有新布局 [5] - 累计已投产、在建、已签投资协议及框架协议的生物质发电项目 31 个，另有 2 个垃圾发电厂和 7 个热电联产项目，总项目数达 40 个，概算投资总额超百亿元 [5] 资金需求与融资 - 可通过银行融资、定增、发债等方式解决项目资金需求 [5] - 公司年净现金流达 2 亿，银行贷款条件优惠，后续热电项目创收带来现金流，资金可满足新项目建设需求 [5] 项目相关问题 - 明水项目 IPO 时为主要募投项目，杠杆相对低；对 PPP 模式持谨慎态度 [6] - 资产负债率超警戒线、动态自有资本不足时考虑定增，需综合衡量 [6] - 2016 年度定增项目报会资料在准备中 [6] - 框架协议用于争取时间落实合作细节，会积极推进已签框架协议项目落地 [7] - 热电项目建设周期短，但手续审批周期不确定，原则上先开工手续快的项目 [7] 价格与市场 - 满城项目按公开竞标取得开发经营权，与用气企业签合同约定调价机制 [7] - 企业锅炉取缔后集中供热成本低，需求有保障 [8] 补贴与项目投产 - 宁安项目补贴电价在审批，鱼台项目因投产时间暂未申报，对补贴电价回笼持谨慎乐观态度 [8] - 满城项目主体完工，管道铺设中，手续齐备后尽快投产；鄄城项目已开工，预计明年下半年投产 [10] 项目选址与运营 - 选择农业大省建设生物质热电项目好处多，80%热电联产项目配备或靠近工业园区 [9] - 建设用气数据库等机制控制热电联产项目应收款 [9] 业绩与人才 - 下半年是制造业务生产和销售旺季 [10] - 人才团队基本成型，项目发展预期吸引人才，员工有晋升渠道 [11]

参与单位 - 国海证券、深圳乾明资产、光大资本等 30 余家单位参与投资者关系活动 [1][3] 活动信息 - 活动时间为 13：00 - 15：00，日期为 2017 年 2 月 28 日 [3][10] 行业前景 - 国家下调风电及光伏发电电价补贴，维持生物质能发电电价补贴，显示对其重视，公司对行业充满信心 [4] 项目进展 - 满城项目进度与预期有差异，争取 2017 年上半年投产，基本完工；茂名和曲江项目处于建设期；鄄城项目今年开工；其他项目待手续齐备后开工 [4][5] - 中山垃圾发电项目扩容已纳入广东省政府督办项目，要求 2018 年底前投产 [6] - 扶余项目迁移到松原项目，松原项目以热电联产为主，继续进行生物质固体燃料生产及推广 [6][7] 手续办理 - 生物质热电联产手续一般需半年到 9 个月，地级项目公司关注能否纳入省规划，公司争取压缩办理时间 [5] 盈利情况 - 生物质能发电补贴电价按平均水平而定，盈利能力强、管理精细的企业更占优势；热电联产项目通过严格论证减低政策影响，实现市场化供电用热互补 [5][6] - 制造业务 2016 年营业收入增长近 20%，处于稳定保持阶段，未来需产品创新突破 [7] 运营风险 - 不担心小锅炉不按约定关停、项目投产后用户不购买蒸汽及收款周期长的问题 [4][5][7] 税收补贴 - 现已运营的五家电厂均享受增值税即征即退优惠，所得税优惠根据燃料结构而定，黄杆大于 70%的项目，盈利除去 10%后按 25%收所得税 [7][8] 项目扩容 - 满城项目扩容无需再铺设管道，只需增加炉子和发电机 [8] 竞争与融资 - 热电联产项目有竞争，公司要提前进入获取好资源项目；融资时间和成本符合需求的方式均可考虑 [8] 毛利率可持续性 - 厨卫制造业务原材料成本上升，盈利关键在于产品售价和竞争格局，公司内部管理优化可克服困难 [8][9] 管理难点 - 项目数量多、分布广是管理难点，公司去年投入 400 多万进行信息化管理建设，为电厂专业人才提供培训 [9] 新业务线 - 未来发展重点是生物质综合利用，全国生物质资源利用率低于 10%，下一步降低单耗、挖掘附加价值；热电联产项目利于后续工作；生物质综合利用项目可出售碳排放量，鱼台、宁安项目已尝试 [9][10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括大成、华宝等多家基金管理公司及长江、华创等证券公司 [1][2] - 活动时间为2020年6月3日14：00 - 16：00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总裁何骏、董事长助理郑川江和证券事务代表苏慧仪 [2] 分组2：项目进展与规划 - 受疫情影响，在建项目一季度进度延误，但公司有信心完成建设和投入计划 [2] - 公司看好农林废弃物综合处理行业前景，会继续发展生物质项目 [2] - 目前公司所有在建项目均已配套相应银行贷款 [5] 分组3：农林废弃物处理相关 - 农林废弃物大规模处置途径有燃料化、肥料化、饲料化等，燃料化是长期主流处理方式 [3] - 秸秆禁烧后，部分送往外地生物质发电项目，部分还田，部分堆放田间地头造成污染，农民更愿离田处理 [3] 分组4：行业运行情况 - 项目所处地燃料丰富程度、设备选型和运营后综合管理能力等影响全年发电小时 [3] - 投产第一年燃料收集体系未完全建好，价格偏高，市场上黄杆收集价格近年有下降趋势 [4] - 燃料价格下降主要由市场供需情况决定 [4] 分组5：政策补贴情况 - 3月以来国家有关部委出台10多个相关政策和指导意见，明确生物质发电“废弃物处理属性” [4] - “十四五”期间增量风电、光伏不再补贴，有利于缓解补贴资金压力，缩小缺口 [4] - 国家可再生能源基金将按新增不欠原则对存量、增量生物质发电项目给予电价补贴 [4] - 最新《征求意见稿》按以收定支原则限制新增项目发展速度，利于解决存量项目历史欠账 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括安信证券、华泰证券等22家单位的相关人员 [1][2][3] - 活动时间为2018年11月26日14：00 - 18：00 [3] - 活动地点包括满城电厂、下游纸业公司及保定电谷国际酒店会议厅 [3] - 上市公司接待人员有董事长何启强、副总裁张蓐意等 [3] 满城项目运营情况 - 管网建设：园区内已建成管网覆盖48家纸厂，在建12公里管网预计2019年3月建成，届时覆盖所有造纸厂 [4] - 供热定价：蒸汽价格含税，实行投标价 + 煤价联动机制 [4] - 项目建设进度：设计规模5炉4机，已建成3炉2机（备用1炉），投运机组满足近一半园区企业用热需求，未投运机组待管网连通后使用 [4] - 投资金额：超出原预算，因管网建设、环保投入增加及投产期延长 [4][5] 公司业务相关问题及应对 - 农林废弃物收集：投产项目未遇燃料不足问题，选址在燃料供应量大于需求量的地方 [5] - 生物质能补贴政策：曾连续3年未开工建设生物质发电厂，现项目非电收入占比较高，补贴不到位资金也能满足运转 [5] - 生物质热电联产项目选址：纯发电项目主要考虑原料充足，热电联产项目还需考虑下游用户情况，部分偏僻但工业后劲足地区可行 [6] - 在建项目资金规划：自有资金投入30%，经营活动现金流基本满足，负债率可控，未来可借助资本市场融资 [6] - 燃气具出口业务：中美贸易战今年几乎无影响，明年看谈判结果，业务部门将与客户洽谈产品改型降低影响，制造业务转型，加大内销投入，向智能家居和家电发展 [6][7] - 项目转让：不排除转让不合适项目的可能性，投入前会详细调研论证 [7] - 项目年运行小时数：超过8000小时取决于选址、设备和管理水平，做好这些可保持持续性 [7][8]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.68亿元，较上年同期调整后增长15.56%；年初至报告期末营业收入23.94亿元，较上年同期调整后增长14.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1996.22万元，较上年同期调整后增长69.15%；年初至报告期末为-1570.91万元，较上年同期调整后减少11.15%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.81亿元，较上年同期增长174.26%[5] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长1.01%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少1.10%[5] - 资产总计为97.50亿元，较上期的96.52亿元增长约1.01%[29] - 营业总收入为23.94亿元，较上期的20.90亿元增长约14.55%[30] - 营业总成本为23.80亿元，较上期的20.94亿元增长约13.66%[30] - 营业利润为384.80万元，较上期的1852.34万元下降约79.22%[32] - 利润总额为376.79万元，较上期的1809.68万元下降约79.18%[32] - 净利润为-1424.55万元，较上期的-1105.70万元亏损扩大约28.84%[32] - 流动负债合计为28.06亿元，较上期的24.33亿元增长约15.33%[29] - 非流动负债合计为45.29亿元，较上期的47.78亿元下降约5.21%[29] - 基本每股收益为-0.0212元，较上期的-0.0190元下降约11.58%[32] - 稀释每股收益为-0.0212元，较上期的-0.0190元下降约11.58%[33] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收款项融资比期初减少64.16%，因银行承兑汇票票据业务减少[10] - 报告期末预付款项比期初增加196.99%，因经营性预付款增加[11] - 2022年9月30日公司流动资产合计2,669,578,111.41元，2022年1月1日为2,550,427,740.81元[28] - 2022年9月30日公司固定资产为4,645,373,986.54元，2022年1月1日为4,117,241,385.60元[28] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内销售费用比上期减少409.12万元，因2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更[14] - 报告期内财务费用比上期增加45%，因去年下半年及报告期内新转固项目利息费用反映[14] - 报告期内投资收益比上期减少955.28万元，因上期制造业资产出售确认了投资收益[15] - 报告期内营业外支出比上期增加52.47%，因本期捐赠支出增加[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 前10名股东中，何启强持股191,213,800股，持股比例25.77%；麦正辉持股171,101,000股，持股比例23.06%[20] 公司重大交易事项 - 2022年9月2日公司拟转让韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权，以2022年4月30日为审计评估基准日，2022年10月31日为交割日[22][23] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过70,662.98万元，发行数量不超过222,583,007股[23] - 何启强和麦正辉拟认购金额分别不低于2,000万元[24] - 非公开发行募集资金拟投入6个项目，合计拟投资总额81,952.42万元，拟投入募集资金70,662.98万元[25] 可转债转股情况 - 报告期内“长集转债”共转股8364股，涉及金额66,200元[26] - 截至2022年9月30日，累计“长集转债”转股68,577股，涉及金额545,100元，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0092%[27] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为24.5958117006亿元，上期为17.2473863693亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为20.7814123521亿元，上期为15.8566047312亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.8143993485亿元，上期为1.3907816381亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为1.0211780698亿元，上期为0.5995105932亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为2.5629307423亿元，上期为8.5774186141亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5417526725亿元，上期为 - 7.9779080209亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为7.8257406008亿元，上期为11.535865737亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为10.180890273亿元，上期为7.1315759308亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3551496722亿元，上期为4.4042898062亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0825029962亿元，上期为 - 2.1828365766亿元[35]

公司基本信息 - 公司股票简称长青集团，代码002616，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为何启强[15] - 董事会秘书为何骏，证券事务代表为苏慧仪[16] - 联系地址为广东省中山市小榄工业大道南42号，电话0760 - 22583660、89829007，传真0760 - 89829008，电子信箱dmof@chantgroup.cn[16] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] - 其他有关资料在报告期无变更情况[19] 公司分红情况 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.27亿元，上年同期调整后为14.41亿元，同比增长12.87%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润458.14万元，上年同期调整后为6056.30万元，同比下降92.44%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，上年同期为3146.56万元，同比增长1041.50%[20] - 本报告期末总资产95.87亿元，上年度末调整后为96.72亿元，同比下降0.88%[20] - 2022年上半年公司营业收入16.27亿元，同比增加12.87%；营业利润1241.86万元，同比减少86.62%；利润总额1304.84万元，同比减少85.88%；归属于上市公司股东的净利润458.14万元，同比减少92.44%[33] - 报告期末公司总资产95.87亿元，较期初减少0.88%；归属于上市公司股东的所有者权益24.51亿元，较期初减少0.02%；基本每股收益0.0062元，较去年同期的0.0816元减少92.40%[34] - 营业成本13.76亿元，同比增加15.78%；销售费用为0，同比减少100%；管理费用9098.72万元，同比增加10.15%；财务费用1.18亿元，同比增加61.79%；所得税费用719.38万元，同比减少75.07%[40] - 经营活动产生的现金流量净额3.59亿元，同比增加1041.50%；投资活动产生的现金流量净额 -7843.40万元，同比减少86.92%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.398414687亿元，同比下降178.27%，主要因银行借款额减少[41] - 现金及现金等价物净增加额为-5909.546208万元，同比下降55.85%，主要因筹资活动现金流量净额减少[41] - 投资收益为0元，同比下降100%，主要因上期制造业资产出售确认了投资收益[41] - 信用减值损失为-4014.046472万元，同比增加57.38%，主要因期末应收补贴电费增加[41] - 归属于上市公司股东的净利润为458.138331万元，同比下降92.44%，受产品毛利下降等因素影响[41] - 营业收入为16.2661180408亿元，同比增长12.87%，环保产业收入增长显著[42] - 应收账款为17.7318201951亿元，占总资产18.50%，较上年末增加3.23%，因补贴电费应收款增加[48] - 报告期投资额为3517万元，同比下降43.51%[51] - 本报告期末流动比率0.97，较上年末的1.05下降7.62%；资产负债率74.34%，较上年末的74.56%下降0.22%[163] - 本报告期速动比率0.91，较上年同期的0.96下降5.21%；扣除非经常性损益后净利润184.24万元，较上年同期的5561.89万元下降96.69%[164] - 本报告期EBITDA全部债务比4.25%，较上年同期的4.28%下降0.03%；利息保障倍数0.88，较上年同期的1.39下降36.69%[164] - 本报告期现金利息保障倍数2.89，较上年同期的1.38增长109.42%；EBITDA利息保障倍数2.06，较上年同期的2.47下降16.60%[164] - 2022年6月30日货币资金332198876.49元，较2022年1月1日的391294338.57元减少；应收账款1773182019.51元，较2022年1月1日的1476955988.30元增加[169] - 2022年6月30日固定资产4585764554.85元，较2022年1月1日的4120586201.89元增加；在建工程1548351695.14元，较2022年1月1日的2027609233.24元减少[170] - 2022年6月30日短期借款569258844.94元，较2022年1月1日的534574743.64元增加；应付票据50637948.26元，较2022年1月1日的58535365.68元减少[170] - 2022年6月30日长期借款3713195069.98元，较2022年1月1日的4024524818.83元减少；应付债券732683976.95元，较2022年1月1日的713808393.80元增加[171] - 2022年6月30日股本741943357.00元，较2022年1月1日的741942096.00元增加；未分配利润597108669.10元，较2022年1月1日的592527285.79元增加[171] - 2022年上半年营业总收入16.27亿元，较2021年上半年的14.41亿元增长12.9%[176] - 2022年上半年营业总成本16.03亿元，较2021年上半年的13.66亿元增长17.36%[176] - 2022年上半年净利润585.46万元，较2021年上半年的6354.59万元下降90.79%[177] - 2022年上半年末资产总计67.03亿元，较2021年末的65.31亿元增长2.64%[174] - 2022年上半年末负债合计42.05亿元，较2021年末的41.41亿元增长1.54%[175] - 2022年上半年末所有者权益合计24.98亿元，较2021年末的23.91亿元增长4.47%[175] - 2022年上半年基本每股收益0.0062元，较2021年上半年的0.0816元下降92.4%[178] - 2022年上半年其他应收款31.61亿元，较2021年末的29.82亿元增长6%[174] - 2022年上半年短期借款3.31亿元，较2021年末的5.25亿元下降37%[174] - 2022年上半年长期借款9.69亿元，较2021年末的11.98亿元下降19.18%[175] - 2022年上半年投资收益为1.2839375449亿美元，2021年上半年为3.0310553246亿美元[181] - 2022年上半年信用减值损失为476.60162万美元，2021年上半年为0[181] - 2022年上半年营业利润为1.0718489232亿美元，2021年上半年为2.7672604799亿美元[181] - 2022年上半年利润总额为1.0701489249亿美元，2021年上半年为2.7667604838亿美元[181] - 2022年上半年净利润为1.0701489249亿美元，2021年上半年为2.7667604838亿美元[181] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.5917995826亿美元，2021年上半年为3146.556054万美元[183] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 7843.395164万美元，2021年上半年为 - 5.9952725685亿美元[183] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.398414687亿美元，2021年上半年为4.3421022423亿美元[184] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5909.546208万美元，2021年上半年为 - 1.3385147208亿美元[184] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为7723.223702万美元，2021年上半年为 - 7.7066528263亿美元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年底我国生物质发电装机容量达3798万千瓦，同比增长31%，2022年上半年新增装机152万千瓦，累计装机达3950万千瓦[29] - 截至报告期末，公司农林生物质发电项目业务总装机容量491MW，已投产装机容量为326MW，试运行项目装机容量为165MW[30] - 截至报告期末，公司已投产的两个垃圾发电项目总装机容量为54MW[30] - 截至报告期末，工业园区燃煤集中供热业务总装机容量160MW，已全部投产[30] - 截至2022年6月30日，全国碳市场碳排放配额累计成交量1.93亿吨，累计成交额84.63亿元[31] - 单个装机规模为30MW的农林生物质发电项目每年至少可获得12万吨以上的自愿碳减排量[31] - 环保产业营业收入为16.1128830556亿元，占比99.06%，同比增长22.78%[42] - 热电联产&垃圾处理营业收入为15.9717528486亿元，占比98.19%，同比增长22.02%[43] 项目进展情况 - 新野和延津项目投产，睢宁、郯城、宾县、松原4个项目试运行，力争2022年下半年投产[34] - 铁岭、宾县项目供汽业务拓展取得进展，沂水项目改造后实现供汽[34] - 中心组团垃圾焚烧发电及污水处理运营服务项目稳定运行[34] - 集中供热项目落实精细化管理，设立蒸汽调价机制应对煤价波动[35] - 公司生物质项目装机规模增加，精细化管理措施逐步落实[37] - 新增生物质热电联产项目发展热负荷有突破，力争扩大非补贴收入占比[38] 募集资金使用情况 - 2020年可转债发行募集资金总额8亿元，本期已使用、累计使用均为8亿元，累计变更用途募集资金总额为0，占比0.00%[55] - 募集资金专户到账8亿元，扣除发行费用1311.25万元后，净额为7.87亿元[55] - 2020年度置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4.64亿元[56][59] - 截至2021年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额为0元[56] - 铁岭长青生物质热电联产项目承诺投资1.2亿元，截至期末累计投入1.2亿元，投资进度100%，本期效益-358.94万元[57] - 永城长青生物质能源有限公司生物质能热电联产工程承诺投资1.6亿元，截至期末累计投入1.6亿元，投资进度100%，本期效益-588.56万元[57] - 蠡县热电联产项目承诺投资2.8亿元，截至期末累计投入2.8亿元，投资进度100%，本期效益654.28万元[57] - 补充流动资金承诺投资2.4亿元，截至期末累计投入2.4亿元，投资进度100%[57] - 承诺投资项目小计本期效益-293.22万元[57][59] 子公司经营情况 - 郯城长青生物质能源有限公司注册资本2950万美元，总资产3.3824200895亿美元，净资产1.0162760695亿美元，营业收入6663.438419万美元，营业利润1285.291986万美元，净利润1248.502440万美元[64] - 延津长青生物质能源有限公司注册资本2900万美元，总资产4.7880982117亿美元，净资产1.1197327411亿美元，营业收入8591.805857万美元，营业利润736.418592万美元，净利润736.498603万美元[64] - 沂水长青环保能源有限公司注册资本7000万美元，总资产3.2942961690亿美元，净资产1.0601444996亿美元，营业收入7036.682445万美元，营业利润684.674276万美元，净利润687.724929万美元[64] - 鄄城长青生物质能源有限公司注册资本2600万美元，总资产5.1990565358亿美元，净资产1.2902437148亿美元，营业收入9490.345555万美元，营业利润500.102791万美元，净利润612.344112万美元[64] - 新野长青生物质能源有限公司注册资本2900万美元，总资产3.3618905278亿美元，净资产5920.168586万美元，营业收入7288.162921万美元，营业利润525.001079万美元，净利润525.001079万美元[64] - 鱼台长青环保能源有限公司注册资本7000万美元，总资产4.4657686928亿美元，净资产2.985

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入829,209,765.28元，较上年同期调整后增长9.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,379,865.45元，较上年同期调整后减少89.31%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额19,451,764.34元，较上年同期增长129.63%[4] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少1.35%[4] - 营业总收入8.29亿元，较上期7.58亿元增长9.45%[22] - 营业总成本8.22亿元，较上期7.15亿元增长14.99%[22] - 营业利润594.47万元，较上期5886.23万元大幅下降89.90%[23] - 净利润501.15万元，较上期4284.56万元下降88.30%[23] - 基本每股收益0.0059元，较上期0.0552元下降89.31%[24] - 公司资产总计95.41亿元，较上期96.72亿元略有下降[19] - 短期借款5.34亿元，与上期基本持平[19] - 长期借款40.77亿元，较上期40.25亿元增长1.29%[19] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为278,740,621.57元，年初余额为391,294,338.57元[18] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额为1,664,572,738.54元，年初余额为1,476,955,988.30元[18] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末预付款项比期初减少44.34%，因经营性预付款减少[8] - 报告期末其他应收款比期初减少67.68%，因收回去年出售资产款项[8] - 报告期末应付票据比期初增加94.83%，因票据业务结算增加[9] - 应付票据1.14亿元，较上期0.59亿元增长94.83%[19] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内销售费用比上期减少398.39万元，因2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更[9] - 报告期内财务费用比上期增加67.99%，因在建项目转固使利息费用增加[9] - 报告期内投资收益比上期减少94.40%，因上期制造业资产出售确认了投资收益[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,440，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，何启强持股191,213,800股，持股比例25.77%；麦正辉持股171,101,000股，持股比例23.06%；中山市长青新产业有限公司持股88,800,000股，持股比例11.97%[12] 项目相关信息 - 新野长青生物质热电联产项目于2022年1月1日基本满足长期稳定运行条件，项目概算投资额为3.68亿元[13] - 2021年报告期公司对雄县热电项目计提资产减值损失15,494.99万元[14] 资产出售相关信息 - 2022年1月5日，公司收到资产出售事项交易对手方支付剩余应收交易对价款项10,140.46万元，交易按协议实施完毕[13] 一致行动人协议及转股信息 - 公司一致行动人、控股股东、实际控制人何启强和麦正辉签署《一致行动人协议》再次延期确认函，有效期延期至2023年1月13日[15] - 报告期内，1000元“长集转债”转换成公司股票，转股数为126股，公司股份总数变更为741,942,222股[15] - 截至2022年3月31日，累计469,900元“长集转债”转为公司股票，累计转股股数为59,078股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.008%[15] 经营活动现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金6.94亿元，较上期5.76亿元增长20.44%[26] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计7.37亿美元，较去年同期6.24亿美元增长18.09%[1] - 经营活动现金流出小计7.17亿美元，较去年同期6.15亿美元增长16.56%[1] - 经营活动产生的现金流量净额1945.18万美元，较去年同期847.11万美元增长129.63%[1] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计1.03亿美元，较去年同期1050.65万美元增长877.56%[1] - 投资活动现金流出小计1.35亿美元，较去年同期4.70亿美元减少71.23%[1] - 投资活动产生的现金流量净额-3183.47万美元，较去年同期-4.59亿美元大幅改善[1] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动现金流入小计3501.88万美元，较去年同期4.45亿美元减少92.14%[2] - 筹资活动现金流出小计1.35亿美元，较去年同期1.57亿美元减少13.29%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.00亿美元，较去年同期2876.95万美元由正转负[2] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额-1.13亿美元，较去年同期-1.63亿美元亏损有所收窄[2]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 补贴政策变化 - 生物质发电项目自并网之日起满15年或利用小时数超过82500小时后，将不再享受可再生能源电价附加补助资金[6] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临生物质燃料供应及价格波动、项目运营初期不达预期、早期项目补贴到期、补贴电费结算不及时、环保排放不达标影响补贴、园区燃煤供热项目燃料价格波动、客户用热负荷未达预期、人力平均成本上升等风险[4][5][6][7][9] - 公司通过做好燃料采购规划、在供汽协议中设定调价机制、进行技术改造等方式应对风险[4][7][9] 年度关键财务指标变化 - 2021年公司营业收入26.51亿元，较2020年减少12.28%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.59亿元，较2020年减少145.46%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8666.15万元，较2020年减少64.79%[27] - 2021年末总资产96.62亿元，较2020年末增长3.58%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，较2020年末减少11.04%[28] - 2021年营业收入扣除金额3464.42万元，2020年为1247.03万元[28] - 2021年营业收入扣除后金额26.17亿元，2020年为30.10亿元[28] - 2021年基本每股收益 - 0.2147元/股，较2020年减少145.46%[27] - 2021年稀释每股收益 - 0.2147元/股，较2020年减少145.63%[27] - 2021年加权平均净资产收益率 - 6.19%，较2020年减少19.78%[27] - 2021年公司实现营业收入26.51亿元，同比减少12.28%；营业利润-1.47亿元，同比减少131.20%；利润总额为-1.37亿元，同比减少129.15%；归属于上市公司股东的净利润-1.59亿元，同比减少145.46%[60] - 报告期末公司总资产为96.62亿元，较期初增加3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为24.45亿元，较期初减少11.04%；本期基本每股收益-0.2147元，较去年同期的0.4723元减少145.46%[61] 各季度财务指标情况 - 各季度营业收入分别为6.28亿、5.45亿、6.16亿、8.63亿元[32] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4868.09万、2962.12万、 - 4707.10万、 - 1.91亿元[32] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为4441.10万、2894.71万、 - 5227.27万、 - 2.16亿元[32] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为847.11万、2299.45万、1.08亿、 - 5241.66万元[32] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3609.04万、1223.13万、1254.73万元[34] 行业发展数据 - 2021年我国生物质发电新增装机808万千瓦，累计装机达3798万千瓦，发电量1637亿千瓦时，同比增长23.4%[38] - 山东省生物质发电项目装机规模全国第一，2021年保持近20%增长势头[38] - 2021年7月16日至12月31日，全国碳排放权市场累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元[45] - 截至2020年底，全国并网的农林生物质发电项目累计装机（含热电）约1330万千瓦，同比提高36.7%，累计上网电量510亿千瓦时，同比增加25.6%[122] - 截至2019年底，生物质清洁供热项目超过1100个，供热面积超过4.8亿平方米，其中生物质热电联产供热面积超过3.4亿平方米，生物质锅炉供热面积超过9000万平方米，年供热量超过20亿吉焦[122] 公司业务板块情况 - 公司主营业务为生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热三大板块[42] - 生物质热电联产以生物质为原料生产热力、电力，电力上网销售，热力用于工业生产及居民供暖[43] 各业务线装机容量及发电数据 - 公司农林生物质发电项目业务总装机容量491MW，已投产装机容量266MW（新投产35MW），试运行项目装机容量225MW[46] - 黑龙江区域项目发电量42459.66万kW•h，同比减少13.76%；上网电量40547.24万kW•h，同比减少16.40%[47] - 公司垃圾发电项目总装机容量及已投产装机容量均为54MW，广东区域项目发电量39716.36万kW•h，同比增长5.27%[51] - 公司煤电项目业务总装机容量160MW，报告期内全部投产（新投产90MW）[54] - 河北区域项目发电量43641.93万kW•h，同比增长48.47%；上网电量31771.29万kW•h，同比增长61.60%[54] - 本报告期总装机容量705万千瓦，新投产机组装机容量125万千瓦，核准项目计划装机容量0万千瓦[56] - 本报告期在建项目计划装机容量225万千瓦，发电量25.92亿千瓦时，上网电量22.63亿千瓦时[57] - 本报告期平均上网电价66860316元/亿千瓦时（含税），发电厂平均用电率14.27%[57] - 本报告期发电厂利用小时数6245.34小时[57] 公司项目进展与业绩 - 公司在山东的鄄城、沂水和鱼台项目供热业务拓展取得进展[38] - 公司自2005年起投资建设及运营的多个项目安全运行并取得稳定收益，2016 - 2019年已投产项目年发电小时数连续四年全国第一，2019年获评为“2019年农林生物质发电十强企业”[58] - 中心组团垃圾发电项目通过管理和技改实现全年安全环保运行，创造最佳业绩，其污水处理运营服务项目建成即投产且稳定运行[62] - 蠡县项目、茂名项目在报告期内实现投产[63] 不同分类业务收入情况 - 环保产业2021年营业收入25.08亿元，占比94.60%，同比增长22.15%；其他行业营业收入1.43亿元，占比5.40%，同比减少85.23%[66] - 热电联产&垃圾处理产品2021年营业收入24.96亿元，占比94.13%，同比增长21.72%；其他产品营业收入1.56亿元，占比5.87%，同比减少83.99%[66] - 国内地区2021年营业收入25.57亿元，占比96.45%，同比增长11.73%；国外地区营业收入0.94亿元，占比3.55%，同比减少87.16%[66] - 电力营业收入为12.698亿元，同比增长15.56%；热力营业收入为11.513亿元，同比增长56.79%；垃圾处理营业收入为7449.34万元，同比增长51.21%[69] - 环保产业营业收入为25.081亿元，同比增长13.82%；国内营业收入为25.570亿元，同比增长14.47%；国外营业收入为9418.26万元，同比增长26.03%[69] 业务销售与成本情况 - 热电联产&垃圾处理产品毛利率为13.64%，营业收入同比增长21.72%，营业成本同比增长53.37%，毛利率同比减少17.82%[68] - 环保能源售电销售量为21.461亿度，同比增长5.19%；供汽销售量为561.896万吨，同比增长28.40%；供暖销售量为48.656万吉焦，同比增长171.90%[71] - 环保产业材料成本为16.198亿元，占营业成本比重71.78%，同比增长26.50%；其他材料成本为7754.89万元，占营业成本比重3.44%，同比下降21.78%[73] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为11.426亿元，占年度销售总额比例43.10%；前五名供应商合计采购金额为5.321亿元，占年度采购总额比例29.79%[76] 费用情况 - 销售费用为465.19万元，同比下降92.53%；管理费用为1.858亿元，同比下降21.71%；财务费用为1.778亿元，同比增长21.27%；研发费用为198.78万元，同比下降89.69%[79] 业务收入与成本变动原因 - 热力营业收入增长56.79%，原因是蠡县、茂名项目新增投产运营[70] - 热力、环保产业营业成本变动大，原因是煤炭价格上涨及蠡县、茂名项目新增投产运营[70] 库存情况 - 其他—产品销售期末库存量为0，因燃气具制造业务于2021年1月末出售[71] 子公司变动情况 - 本期新设1家子公司，注销7家子公司，出售8家子公司及孙公司[74] 研发投入情况 - 2021年研发投入金额4528372.71元，较2020年的37553057.99元下降87.94%，占营收比例从1.24%降至0.17%[80] 现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入2152194321.68元，同比减少23.36%；现金流出2065532798.21元，同比减少19.38%；现金流量净额86661523.47元，同比减少64.79%[82][83] - 2021年投资活动现金流入75402356.54元，同比增加460.52%；现金流出762180435.87元，同比减少59.80%；现金流量净额 -686778079.33元，同比增加63.52%[83] - 2021年筹资活动现金流入1561181655.90元，同比减少62.85%；现金流出1051330914.17元，同比减少57.12%；现金流量净额509850741.73元，同比减少70.88%[83] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -90265814.13元，同比减少178.74%[83] 资产情况 - 2021年末应收账款1476955988.30元，占总资产15.29%，较年初增加3.83%，因等待结算的补贴电费收款增加[88] - 2021年末固定资产4067522583.59元，占总资产42.10%，较年初增加14.53%，因在建项目运营结转[88] - 2021年末在建工程2060343877.60元，占总资产21.32%，较年初减少13.64%，因在建项目运营结转[88] - 截至2021年末，受限资产合计853212490.55元，包括货币资金、应收账款、固定资产、无形资产[91] 投资情况 - 2021年对滑县长青水务服务有限公司新设投资14000000元，持股100%，预计收益1000000元，本期投资盈亏 -597.77元[94] - 公司2021年衍生品投资合计初始资金额为14,662.96，期末投资金额为14,623.34，占公司报告期末净资产比例为5.98%[99] 募集资金情况 - 2020年公司以可转债发行方式募集资金总额80,000万元，本期已使用和累计使用均为80,000万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[103] - 公司募集资金专户到账金额为8亿元，扣除发行费用13,112,527.97元后，净额为786,887,472.03元[103] - 2020年度置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金463,796,671.32元（46,379.67万元）[104][107] - 截至2021年12月31日，可转换公司债券募集资金专户余额为0元[104] - 铁岭长青生物质热电联产项目新建工程承诺投资12,000万元，累计投入12,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益-445.21万元[106] - 永城长青生物质能热电联产工程承诺投资16,000万元，本报告期投入924.94万元，累计投入16,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益-2,332.42万元[106] - 蠡县热电联产项目承诺投资28,000万元，本报告期投入184.98万元，累计投入28,000万元，投资进度100.00%，本报告期效益-1,261.06万元[106] - 补充流动资金承诺投资24,000万元，累计投入24,000万元，投资进度100.00% [107] - 承诺投资项目小计承诺投资80,000万元，本报告期投入1,109.92万元，累计投入80,000万元，本报告期效益-4,038.69万元[107] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[108] - 铁岭、永城、蠡县项目净利润未达预期效益，分别因技改检修、燃料成本上升、蒸汽销量未达预期等原因[107] - 项目可行性未发生重大变化，无超募资金及募集资金实施地点、方式调整情况[107][108] 资产出售情况 - 公司于2021年1月28日向海南建隆企业管理有限公司出售创尔特智能家居等公司100%股权，交易价格22779.64万元，该资产贡献净利润433.47万元，占净利润总额比例为-2.7