资本与分红规划 - 2019年资本性开支主要用于生产自动线布局，提升自动化、信息化水平，实现机器换人换脑，提高生产效率和稳定产品品质 [1][2] - 2018年年度分红送转事项暂未开始计划，后续形成方案将按规定披露 [2] 品牌布局与产品规划 - SIGG品牌定位高端、时尚、户外运动，国内主攻户外、运动领域，除杯壶产品外将开发户外运动鞋服等新产品，动态定制跑鞋11月5日在进博会瑞士国家馆亮相，后期提供定制化服务体验，天猫旗舰店已运营，线下布局待统筹规划 [2] - 公司对塑料杯、玻璃杯进行市场调研并重新定位，2019年PC类产品整体升级，提升Tritan材料使用占比，玻璃杯作为业务拓展重点 [3] 业务增长情况 - 去年YETI业务销售收入2.56亿元，今年1 - 6月销售收入达2.87亿元，同比增长111.03% [3] 团队搭建计划 - 国际业务团队经验丰富、人员稳定、业务能力提升，未来扩充队伍、引进国际化人才，拓展亚太市场 [3] - 国内业务团队搭建基本完成，核心人员有消费品行业从业背景，后续补充人员壮大队伍、提升业务能力 [3] 渠道管理情况 - 国内渠道分为现代、传统、电商、新、特通渠道，渠道部统筹建设拓展，销售大区负责执行策略和开展业务 [4] - 大客户合作持续推进，采取共同开发并拓展市场的合作模式 [4] - 线下渠道通过经销商服务管理终端，公司给予管理工具指导、监督，经销商模式由坐商向行商转变 [4][5] - 电商渠道后续输出统一店铺装修和展示风格，提供技术支持，规范产品结构和定价体系，给予流量品项销售费用以增加销售 [5] 营销推广预算 - 2019年继续加大品牌及市场推广投入，适当增加线下广告投放量，提高线上广告投放精准度，年度预算规划预计12月中下旬完成，预计营销推广费用会增加 [5] 产能产值情况 - 供应链采取内部挖潜与部分外协结合形式，临安基地一条自动化生产线调试，稳定后复制产线，对旧生产线自动化改造，通过多种方式提升产能并保障业务规模 [6]

电商业务 - 电商平台店铺管理混乱、排名靠后、销售不理想，公司计划输出统一装修和展示风格，提供技术支持，规范产品结构和定价体系，给予流量品项销售费用，开展跨境电商业务 [1][2] 销售占比与费用 - 2018年1 - 9月国内业务各渠道销售占比：现代渠道19.39%，传统渠道19.15%，特通渠道20.04%，电商渠道40.91%，新渠道0.51% [2] - 2019年总体销售费用预计10%左右，相比去年有所上升 [2] - 2018年国内活跃经销商400多家，预计2019年增加到700多家 [2] 国内市场策略 - 进行精耕试点，增加营销人员，采用自主开发零售卖场与经销商配合的新模式，后续复制到其他城市 [3] 产能情况 - 目前产能满负荷运转，通过加强生产计划管理、缩短采购和生产周期、推进升级改造、加快临安基地产线建设来满足销售增长 [3] 分红规划 - 按章程规定制定股东分红回报规划，2018年度分红送转事项暂未计划，后续有方案将披露 [4] 国际业务 - 2018年国际业务增长较快，主要增长点来自老客户，同时开发培育新客户，强化服务意识 [4] 加工方式变更 - 2018年二季度开始客户生产模式恢复正常，订单量大幅增长，战略合作关系更紧密 [4] 中美贸易战影响 - 目前保温杯产品不在加征关税范围，未对出口业务产生影响 [5] 高管变动 - 原董秘、财务总监因个人家庭原因离职，聘任人员负责人力资源和供应链系统，未对生产经营造成不利影响 [5] - 国内销售团队调整引进专业人才，国际业务团队相对稳定 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002615，证券简称哈尔斯；债券代码 128073，债券简称哈尔转债 [1] - 2021 年 5 月 24 日 15:00 - 17:00 通过“哈尔斯投资者关系”小程序举办 2020 年度网上业绩说明会 [2] 经营策略与应对措施 - 针对不锈钢价格上涨，制定价格调控机制，通过合理安排采购计划、调整产品定价、减少生产环节报废返工等降低不利影响 [2] - 2020 年疫情期间，以战略规划驱动业务发展，推行降本增效、推进大客户战略、拓展新兴市场、丰富产品品类、拓展新兴渠道如网红直播带货等，完善内部治理体系建设 [7] 行业竞争与公司优势 - 国内自主品牌多而散，各品牌市场占比小，公司将增强综合能力，推动差异化竞争，提升市场份额，与同行做大市场、规范行业发展 [3] - 公司核心竞争优势包括制造与技术优势（超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形等五项技术）、质量管理优势（通过多项管理体系认证）、国内国际营销网络优势（渠道建设强，收购 SIGG 获海外销售网络）、品牌优势（“哈尔斯”品牌荣誉多且在 40 多个国家和地区注册，收购 SIGG 增强品牌优势） [3][4] 业务拓展计划 国际拓展业务 - 推进“大客户策略”，做精做透市场，提升增值服务能力，推进营销数字化、经营精细化、服务专业化、商业模式多元化，打通供应链资源干道提供全方位增值服务 [4] 线上引流 - 2021 年在电商扩大直播和内容引流力度，每月有数十场主播合作直播，积极与头部主播洽谈年度合作，抖音和快手内容运营上升较快 [4] 提高品牌竞争力 - 以产品驱动为核心，建立“系列化 + 爆品”组合拳模式，以“智能化、婴童、高端玻璃杯”为重点项目，进入新渠道，与华为合作开发智能保温杯 [4][6] 渠道拓展 - 新兴渠道：抓住社交电商、在线直播风口，在新兴渠道持续发力 - 线下渠道：发展扶持客户，延续稳定市场政策；加大 KA 渠道投入，重振大型渠道，以高端定位改善产品利润空间 [6] 项目进展与风险应对 - SIGG 高端杯生产线建设项目：截至 2021 年 3 月 31 日，累计使用募集资金 9,232.01 万元，完成项目进度 24.15%；因疫情影响，将项目建设完成期延长至 2022 年 12 月 31 日 [6] 财务状况 - 2020 年公司经营活动现金流量净额为 28,912.96 万元，同比增长 175.06%，经营性净现金流为 2011 年上市以来最好的一年；截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 61.45% [7] 其他业务相关 - 针对直播带货，建立主播及 MSN 资源池，与头部主播及直播机构有合作计划 [7] - 未来不缩减线下实体店数量，调整结构和运营模式，线上销售持续发力 [7] - 借力资本市场平台，巩固主营业务内生增长空间，探索外延式发展契机，寻找投资并购标的 [8] - 海外业务销售状况良好，SIGG 品牌重点拓展亚太市场 [8] - 积极维护投资者关系，包括接待调研机构、及时回复投资者问答、定期拜访重要股东以及开展机构路演活动等 [8]

业绩相关 - 2022年公司主要财务预算目标为实现营业收入32.293亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.768亿元，但存在不确定性 [3] - 2021年公司金属制品销售量为6,511.98万只、生产量为5,039.15万只 [5] 战略规划 - 2022 - 2024年战略规划：保持外贸业务合理增长，提升自主品牌国内市场份额，开拓个性化定制业务；拓展与互联网头部企业生态战略合作，升级为智能化生态产品；打造全链条核心竞争力，包括推进数字化工程、构建供应商生态体系、提升目标管理与运营体系建设 [6] - 关键发展思路是以客户为中心，通过爆品战略等实施一体化战略运营，贯彻关键发展策略保障规划落地 [7] 业务应对 - 应对原材料上涨：制定价格调控机制，合理安排采购计划、调整产品定价、减少生产环节报废返工；开展期货套期保值业务；与关键客户建立调价机制 [3] - 实现渠道多元化：与商源集团、汇通达等达成战略合作，拓展其他合作渠道 [4] - 销售费用：2022年销售费用率预算为7%左右，重点投放国内市场和自主品牌拓展，并做好投放管控 [4] - 销售渠道规划：针对线下重点区域策划本地化自主营销创新，加快新零售模式发育与数字化运营转型，重点发展线上渠道、礼品特渠 [4] 产品与品牌 - 新产品计划：以哈尔斯华为智选智能水杯为基础拓展合作，重启电热水壶产品项目 [5] - 智能杯业务：2019年开始与华为合作，2021年拓展应用材质、新增功能，还为Hidrate代工，将开拓市场提高市占率 [7] - 品牌建设：启动品牌与产品战略规划，梳理主品牌与子品牌内涵等，提升产品力等，策划自主品牌推广与营销战役，加快新零售转型 [7] - IP打造：运营好现有IP合作，逐步打造自创IP“爱斯少年” [8] - 产品包装与设计：开启提升“产品力”工程，推进产品标准化，研发智能化等产品，开发大单品 [8] 子公司与行业 - 子公司扭亏：赋能杭哈优化经营策略；氮氧公司等以“有经营质量的速度与规模优先”完成预算目标；强远数控提升自主研发与交付能力 [8] - 行业竞争格局：面临竞争对手崛起、产品竞争激烈、渠道多元化、国际贸易挑战、成本压力等挑战，也有新技术应用等机会 [6] 其他 - 2021年新增应收账款主要系一年以内大客户未到账期应收账款增加 [4] - 目前公司生产经营正常，疫情暂无影响 [5] - 哈尔斯深圳公司运营SANTECO品牌，尚处前期投入和市场拓展阶段，业务开展顺利 [5] - 公司将巩固主营业务内生增长空间，利用资本市场探索外延式发展契机 [8]

公司基本信息 - 债券代码 128073，简称哈尔转债；股票代码 002615，简称哈尔斯 [1] - 投资者关系活动为分析师会议，参与单位有安信证券等多家机构，时间为 2022 年 9 月 13 日 14:30 - 17:00，地点在公司会议室，接待人员包括董事长吕强等 [2] 2022 年上半年业绩情况 - 营业收入 12.96 亿元，同比增长 20.71%；净利润 1.27 亿元，同比增长 124.29%；扣非净利润 1.14 亿元，同比增长 129.74% [2] - 围绕战略规划完成电商团队重组、重组产品与品牌团队并启动品牌定位工作、布局海外供应链等六项重要工作 [2] 订单与市场拓展 - 2022 年上半年依靠外贸业务实现增长，下半年预计订单增幅弱于上半年，原因是国际贸易航运不确定性、各国防疫政策不平衡以及美国客户去库存压力 [3] - 拓展市场增量措施：年初拓展新客户，7 月底派业务人员走访美国、日本、东南亚等国家；2021 年底启动在泰国设立基地，承接增量订单 [3] 自主品牌发展 - 过去几年自主品牌营收规模和市场影响力退化，存在产品力与品牌力衰退、产品渠道老化问题 [4] - 提升自主品牌业务措施：以战略报告为导向，提升产品品牌力、进行渠道创新、变更组织架构、引进专业人才；9 月中旬出台第一阶段品牌定位报告进行产品重新定位；线上设立单独电商事业部，引进人才；主推中高端杯壶产品 [4] 新零售与渠道策略 - 新零售不是扩大规模关键因素，但会导入用户思维，建立用户池，有利于产品和渠道规划布局及增强客户粘性 [4] - 线上持续推动渠道变革，提升电商直营能力，扩大社交电商平台影响力，提高与线上分销商合作效率；线下提升服务水平和效率，力争成为多重渠道战略供应商 [4] 原材料应对策略 - 难以预测原材料价格，2021 年开始对原材料做套期保值，保持合理库存平衡价格和预防供应链风险 [5] - 外贸有调价机制，内贸着力提升产品力与品牌力，原材料价格非大幅波动对公司影响较小 [5] 欧洲市场机会 - 美国市场客户稳定，欧洲市场开拓主要针对 SIGG 与 SANTECO 两个品牌，OEM 业务部门会视情况推进欧洲业务 [5] 竞争策略 - 不会走低价路线，要长期可持续有质量增长，执行战略规划，推进品牌定位、产品规划、渠道变革、组织变革等工作 [5] - 以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，提升自主品牌产品力、研发效率、制造能力、运营水平，降低系统成本 [5] 组织架构变革 - 2021 年提出中后台管理服务并赋能经营，对国内组织架构重点调整，包括调整国内事业部负责人、整合线下渠道、成立品牌战略策划中心，效果明显 [6] 品牌定位与用户群体 - 公司有哈尔斯、SIGG、SANTECO、NONOO 四个品牌，进行差异化定位 [6] - 哈尔斯致力于成为国民品牌；SIGG 定位高端户外专业产品，今年进入国内户外市场；SANTECO 轻户外，与 SIGG 双 S 营销，国内有钛杯主打高端人群；NONOO 专注潮流文化，是国内大陆影响力第二品牌 [6] 经营关注点 - 最关注公司团队建设，认为有优秀员工和团队架构，产品、渠道和收入等方面会水到渠成 [6] 内销规划 - 预计在内销方面有较大投入，内销费用从 2023 年开始会较大增长，业绩反映有时间差，暂时无法预测 2023 年内销盈亏情况，更看重可持续战略性增长 [7] 产能布局 - 募投项目、泰国基地建成及工艺技术提升、产线智能化数字化改造将提升和释放产能，但制造端业务增长受成本领先、交货期保证、差异化建设及客户关系维护等因素影响 [7] 毛利率差异原因 - 与竞争对手客户结构、产品结构、内外贸收入占比存在差异，外贸部分毛利基本一致，未来将注重毛利率管理，在客户产品结构和项目增效上做规划提升 [7] 战略与转型投入 - 产能、研发、品牌推广方面需要投入，研发投入保持较高比例，明确战略定位后品牌推广有较大投入 [7][8]

公司业务发展规划 - 2016年进军智能饮水器具产品市场，2017年试制出第一款智能水杯，2021年将智能杯应用材质拓展到钛并新增糖分检测功能，2020年推出首款华为智选哈尔斯智能水杯旋盖款，未来深耕智能杯领域并拓展与互联网头部企业生态战略合作 [2] - 2021年推出高端品牌SANTECO“钛一生水”智能钛杯，后续推出系列产品，以钛系列产品起步打造健康与高端产品新赛道 [3] 业绩增长原因 - 海外销售业务稳步增长，经营管理水平及议价能力提升使毛利率增加；人民币兑美元汇率贬值，汇兑收益增加；整体费用管控有效 [3] 疫情应对措施 - 严格执行政府疫情防控政策要求，配合落实防控工作，在符合管控要求前提下安排员工坚守岗位，保障正常生产经营 [4] 研发情况 - 拥有多个创新平台和高水平研发团队，积累多项技术引领杯壶行业发展；2022年上半年公司及控股子公司专利申请受理累计57项（发明专利5项、实用新型专利40项、外观专利12项），专利授权累计64项（发明专利1项、实用新型专利34项、外观专利29项，另有3项发明专利进入实审阶段）；未来加强市场洞察，建立市场化研发体系，聚焦特定产品研发方向开发大单品 [4] 订单与产能 - 随着国外客户库存消化，市场呈良性态势发展；公司募投项目、泰国基地建成及工艺技术提升、产线改造将提升和释放产能；今年上半年外贸业务表现良好，三季度受国外库存高、物价上涨等因素影响增速或受影响，几个月后需求有望逐步恢复 [5] 销售渠道 - Santeco产品销售渠道线上线下均有布局，礼品渠道是线下渠道之一 [6] - 自主品牌坚持线上线下多渠道全面发展，推动线上渠道变革，提升电商直营能力等；提升线下服务水平和效率，开拓三四级市场 [6] 自主品牌发展 - 面临各种压力，将以消费者需求为导向，推进产品创新与爆品战略，发挥多品牌多品类竞争优势，借助互联网和数字化工程满足多元消费者需求 [6] 国内业务情况 - 国内销售收入略有下降主要因上半年疫情尤其是华东疫情影响消费意愿及物流运输，随着疫情影响减弱市场呈良性发展 [7] 品牌建设 - 启动品牌定位工作，梳理品牌内涵等，依托智能产品建立用户数据中心，构建数据分析能力，精确触达目标消费者；整合营销媒体矩阵，提升品牌传播和沟通能力，触达年轻消费群体 [7] 可转债情况 - 若公司股票未来触发“哈尔转债”有条件赎回条款，董事会将做决议并对外公告 [8]

营业收入表现 - 第三季度营业收入6.03亿元人民币，同比增长2.54%[4] - 年初至报告期末营业收入18.98亿元人民币，同比增长14.28%[4] - 营业总收入为18.98亿元人民币，同比增长14.3%[19] 净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润5303.25万元人民币，同比增长50.87%[4] - 年初至报告期末归母净利润1.80亿元人民币，同比增长96.19%[4] - 净利润为1.77亿元人民币，同比增长100.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润为1.80亿元人民币，同比增长96.2%[21] - 基本每股收益为0.44元，同比增长100%[21] 成本与费用变化 - 营业成本为13.78亿元人民币，同比增长10.7%[19] - 销售费用为1.26亿元人民币，同比增长21.3%[19] - 研发费用为7425万元人民币，同比增长3.4%[19] - 财务费用为-3221万元人民币，同比减少278.9%[19] - 财务费用同比减少278.75%，主要受汇率变动影响[9] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2.40亿元人民币，同比增长38.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元人民币，同比增长38.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-6937万元人民币，同比扩大354.8%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8089.48万元，较去年同期的-1.771亿元改善54.3%[23] - 现金及现金等价物净增加额为1.08亿元，去年同期为-1704.27万元[23] - 期末现金及现金等价物余额为7.485亿元，较去年同期的5.096亿元增长46.9%[23] 资产与负债变动 - 货币资金较年初增加13.62%，从666,562,817.93元增至757,192,375.55元[16] - 存货较年初减少13.72%，从515,725,507.29元降至444,961,526.08元[16] - 应收账款较年初增加22.73%，从152,792,947.75元增至187,529,353.18元[16] - 交易性金融资产较年初减少31.16%[8] - 应收款项融资较年初减少94.03%[8] - 短期借款为309,245,378.34元，与年初基本持平[17] - 应付账款较年初减少24.19%，从529,622,346.22元降至401,497,750.04元[17] - 资产总额基本稳定，从2,330,384,369.13元微增至2,337,510,003.48元[16][18] 所有者权益与收益能力 - 加权平均净资产收益率18.01%，同比上升7.33个百分点[4] - 归属于母公司所有者权益增长16.41%，从953,065,314.61元增至1,109,433,773.73元[18] - 未分配利润增长33.13%，从356,803,398.39元增至474,998,092.75元[17] 其他收益与特殊项目 - 其他收益同比增加281.94%，因政府补助增加[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1794.89万元，较去年同期的218.76万元增长720.2%[23] 融资与分配活动 - 取得借款收到的现金为4.689亿元，相比去年同期的4.004亿元增长17.1%[23] - 偿还债务支付的现金为4.662亿元，较去年同期的5.62亿元下降17.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7322.85万元，较去年同期的1059.99万元增长590.8%[23] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为18,057名[13] - 控股股东吕强持股比例为46.48%，持股数量为197,327,685股，其中质押71,186,500股[13] 报告基础信息 - 公司第三季度报告未经审计[24]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为12.96亿元人民币，同比增长20.71%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元人民币，同比增长124.29%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比增长129.74%[24] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长121.43%[24] - 加权平均净资产收益率为12.99%，同比增加6.24个百分点[24] - 公司实现营业收入12.96亿元，同比增长20.71%[58] - 公司实现归属于母公司的净利润1.27亿元，同比增长124.29%[58] - 扣除非经常性损益后净利润11429.16万元同比增长129.74%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长18.02%至9.47亿元，与收入增长同步[78] - 财务费用由正转负至-1545万元（同比-199.47%），主要受人民币兑美元贬值产生汇兑收益影响[78] - 研发投入5018.42万元，同比增长14.70%，占营业总收入3.87%[60] 各条业务线表现 - OEM业务营业收入10.03亿元，同比增长29.76%[58] - OBM业务营业收入2.07亿元，同比增长6.15%[58] - ODM业务营业收入0.56亿元，同比下降34.88%[58] - 真空器皿产品收入占比88.28%达11.44亿元，毛利率25.70%[80][82] 各地区表现 - 国外营业收入11.28亿元，同比增长23.30%，占营业收入87.09%[58] - 国内营业收入1.37亿元，同比下降1.31%，占营业收入10.58%[58] - 国际市场收入占比87.09%达11.28亿元，同比增长23.30%[80][81] 管理层讨论和指引 - 自主品牌营收目标占比达50%（半壁江山）[62] - 全球保温器皿市场规模2021年增长至528亿元，增长率6.88%[53] - 全球不锈钢保温杯行业市场规模2017-2020年复合增速23.81%[47] - 中国杯壶行业市场规模2021-2025年预计持续保持两位数增长[47] 控股子公司及关联企业表现 - 哈尔斯实业营业收入2.08亿元，净亏损1407.25万元[101] - 哈尔斯深圳公司营业收入177.26万元，净亏损169.05万元[101] - 瑞士SIGG公司营业收入7352.42万元，净利润123.39万元[101] - SIGG德国公司营业收入3357.78万元，净利润283.08万元[101] - 希格休闲公司营业利润亏损3.90万元，净亏损3.90万元[101] - 安徽子公司玻璃制品业务净亏损4006.14万元人民币[102] - 浙江哈尔斯贸易公司不锈钢真空器皿销售净利润252.56万元人民币[102] - 香港哈尔斯公司实现净利润444.31万港元[102] - 希格投资SIGG品牌产品业务净亏损168.73万元人民币[102] - 强远公司数控机床业务实现净利润62.43万元人民币[102] - 氮氧公司家居用品业务净亏损144.9万元人民币[102] - 印扑科技互联网销售业务净亏损95.45万元人民币[102] - 哈尔斯泰国公司筹备阶段净亏损6.15万泰铢[102] 募集资金使用情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为2.90亿元[95] - 截至报告期末累计使用募集资金1.84亿元，募集资金余额为1.26亿元[95] - 年产800万SIGG高端杯生产线建设项目投资进度为59.18%，累计投入1.54亿元[96] - 报告期内募集资金项目投入金额为0.25亿元[96] - 归还银行贷款金额为2927.36万元，完成进度100%[97] - 承诺投资项目总额为29027.36万元，已投入2473.15万元，投资进度为8.52%[97] - 年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目完成期延长至2022年12月31日[97] - 使用募集资金置换预先投入自筹资金5649.19万元[97] - 尚未使用的募集资金以银行活期存款形式留存[97] 金融衍生品及投资活动 - 衍生品投资期末金额为31.19百万元，占公司期末净资产比例为30.93%[93] - 报告期内衍生品投资实际损益为-41.85百万元[93] - 公司开展金融衍生品交易业务额度不超过1.5亿美元[94] - 衍生品投资期初金额为27.61百万元[93] - 衍生品投资期内购入金额为20.99百万元[93] - 衍生品投资期内售出金额为17.41百万元[93] - 投资收益亏损641万元（占利润总额-4.22%），主因远期结售汇投资损失[84] - 衍生金融资产公允价值变动收益143万元[88] - 公司委托理财未到期余额为362.73万元[160] 资产、负债及现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元人民币，同比增长80.27%[24] - 总资产为24.44亿元人民币，较上年度末增长4.86%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.09亿元人民币，较上年度末增长5.84%[24] - 货币资金较上年末增加3.78个百分点至7.91亿元，占总资产32.38%[85] - 存货较上年末减少2.04个百分点至4.91亿元[85] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长80.27%至1.96亿元，因销售回款及税费返还增加[78] - 公司资产负债率59.14%流动比率136.86%速动比率93.39%[192] - 货币资金79123.52万元较期初66656.28万元增长18.72%[196] - 公司总资产从233.04亿元增长至244.36亿元，增幅4.9%[197][198] - 短期借款从3.08亿元增至3.69亿元，增长20.0%[197] - 应付账款从5.30亿元降至5.15亿元，减少2.9%[197] - 在建工程从3015万元增至4698万元，增长55.8%[197] - 货币资金从4.51亿元增至5.80亿元，增长28.6%[200] - 归属于母公司所有者权益从9.53亿元增至10.09亿元，增长5.8%[198] - 未分配利润从3.57亿元增至4.22亿元，增长18.3%[198] - 应付债券从2.82亿元增至2.92亿元，增长3.6%[198] - 交易性金融资产从89万元增至164万元，增长83.4%[200] - 使用权资产从2852万元降至2286万元，减少19.9%[197] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1344.84万元人民币[28] - 非经常性损益合计为1284.96万元人民币[28] 股权激励计划 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予100名激励对象7,731,000股限制性股票，授予价格为2.90元/股[118] - 公司向15名激励对象授予预留部分限制性股票1,930,000股，授予价格为2.90元/股[119] - 公司回购注销7名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共1,320,000股，回购价格为2.90元/股[118][119][120] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的股票中5,300,000股来源于二级市场回购[118] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予的股票中2,431,000股为定向发行[118] - 公司于2021年12月修订了2020年限制性股票激励计划的考核要求[117] - 公司股权激励计划预留授予日为2021年11月1日[116] - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予登记于2020年12月28日完成[124] - 2021年4月29日公司公告回购注销部分激励对象未解锁限制性股票[124] - 2021年10月29日公司向激励对象授予预留限制性股票[124] - 2021年12月31日公司2020年限制性股票激励计划预留授予登记完成[124] - 2022年1月13日公司再次公告回购注销部分激励对象未解锁限制性股票[124] 公司治理与内部控制 - 公司修订25项基本制度以完善内控和治理结构[61] - 公司董事欧阳波因海外出差未亲自出席审议半年报的董事会会议[5] - 公司独立董事杨希光因任期满6年于2022年5月17日离任[112] - 公司董事会秘书胡宇超因个人原因于2022年6月22日离任[112] - 公司半年度财务报告未经审计[142] 研发与技术进展 - 超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术实现复杂变截面产品制造[65] - 不锈钢旋薄拉伸成形技术应用于轻量化产品制造[66] - 激光自动化焊接技术大幅提升产品真空合格率[67] - 三室连续式无尾真空钎焊技术提高生产效率和保温性能[68] - 产品表面智能抛光技术通过机器换人提高生产效率并降低成本[69] - 专利申请受理累计57项，其中发明专利5项，实用新型专利40项，外观专利12项[60] - 专利授权累计64项，其中发明专利1项，实用新型专利34项，外观专利29项[60] 关联交易与担保 - 与汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司的日常关联交易金额为1879.06万元，占同类交易比例100%[146] - 获批的日常关联交易额度为6400万元[146] - 向浙江氮氧品牌管理有限公司提供财务资助展期1500万元人民币[152] - 杭州旻大质押浙江氮氧21.91%股权（价值1076.32万元）作为担保[152] - 宁波天犇以浙江氮氧7.43%股权提供反担保[152] - 报告期内日常关联交易实际发生金额未超过预计总额[146] - 公司对子公司杭州哈尔斯实业有限公司实际担保金额为256.81万元[158] - 公司对子公司哈尔斯（香港）有限公司担保额度为10,000万元但实际担保金额为0元[158] - 报告期内公司对子公司担保额度合计28,000万元[158] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计256.81万元[158] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.25%[158] 环境保护与社会责任 - 公司属于环保部门公布的重点排污单位[127] - 废水COD排放浓度108.4mg/L，年排放总量3.0762吨[127] - 废水氨氮排放浓度0.488mg/L，年排放总量0.014吨[127] - 废水总磷排放浓度0.371mg/L[127] - 污泥年产生量20.493吨，委托第三方公司处置[127] - 公司2022年上半年光伏发电量累计42.1303万千瓦时[134] - 公司光伏发电减少碳排放420,039.3千克[134] - 废水COD排放浓度172mg/L[128] - 废水氨氮排放浓度1.02mg/L[128] - 废水总磷排放浓度2.92mg/L[128] - 喷漆作业配备两套废气处理系统（沸石转轮+RTO及旋流塔+活性碳+催化燃烧）[129] - 抛光工序配备40套湿式除尘设备[129] - 公司建设有三个污水处理站[129] - 废水COD排放总量1.08吨[128] - 废水氨氮排放总量0.029吨[128] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份减少670,000股至182,543,025股（占比44.13%）[166] - 公司无限售条件股份增加210,880股至231,116,925股（占比55.87%）[166] - 公司总股份减少459,120股至413,659,950股[166] - 公司可转债转股期间累计转股数量为880股[166] - 公司回购注销460,000股限制性股票，占原激励股份的100%[169][170] - 股东吕强持股比例47.70%，持有197,327,685股普通股，其中限售股147,995,764股[172] - 吕强质押股份71,186,500股，占其持股比例的36.08%[172] - 报告期末普通股股东总数16,189户[172] - 股东吕丽珍持股比例5.02%，持有20,776,500股普通股[172] - 股东欧阳波持股比例3.35%，持有13,843,800股普通股[172] - 股东蔡鉴灿报告期内增持1,215,000股，总持股达4,427,900股[172] - 股东胡俊娥报告期内增持1,517,900股，总持股达3,223,100股[172] - UBS AG持股比例0.81%，持有3,366,571股普通股[172] - 华夏中证500指数基金持股比例0.55%，持有2,292,379股普通股[172] 可转换公司债券 - 可转换公司债券初始转股价格为5.80元/股[184] - 因2019年年度权益分派转股价格调整为5.72元/股[184] - 因首次授予限制性股票增加股本243.10万股转股价格调整为5.70元/股[184] - 因回购注销限制性股票减少股本86万股转股价格调整为5.71元/股[185] - 因授予预留限制性股票增加股本193万股转股价格调整为5.70元/股[186] - 因2021年年度权益分派转股价格调整为5.55元/股[186] - 可转债累计转股金额125.41万元占发行总额30000万元的0.42%[187] 承诺事项 - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[136] - 离职后半年内不转让所持公司股份[136] - 离职6个月后的12个月内通过交易所出售股份不超过所持股份总数的50%[136] - 控股股东吕强承诺不从事与公司构成同业竞争的业务活动[136] - 吕强承诺将商业机会优先让予公司直至持股比例低于5%[136] - 全体董事及高管承诺2019年可转债发行摊薄即期回报的填补措施[137] - 公司承诺约束职务消费行为不动用资产从事无关投资[137] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[137] - 控股股东吕强承诺不干预公司经营不侵占公司利益[137] - 填补回报承诺持续至可转换公司债券发行实施完毕[137] - 公司承诺不再新增对永康市融联企业管理有限公司及其他类金融业务的资金投入[138] - 所有承诺在报告期内均得到严格执行[138][139] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险主要来自不锈钢成本波动[107] - 境外销售收入占比较高使公司面临汇率波动风险[108] 其他重要事项 - 公司2022年半年度报告期内未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] - 公司股票代码为002615，在深圳证券交易所上市[19] - 公司外文名称为ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.，缩写为HAERS[19] - 公司法定代表人为吕强[19] - 报告期指2022年1-6月期间[15] - 公司注册资本货币单位为人民币元、万元、亿元[15] - 公司拥有多家控股子公司包括杭州哈尔斯实业、安徽哈尔斯玻璃器皿等15家关联企业[15] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[15] - 报告采用境内外会计准则编制，存在会计数据差异披露项[8] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[140] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司报告期未发生破产重整事项[143] - 公司作为原告涉案金额1666.8万元人民币[144] - 公司作为被告涉案金额390.5万元人民币[144] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[147] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[148] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[149] - 公司与关联财务公司不存在金融业务往来[150][151] - 公司经审计的净资产为8.28625亿元人民币[138] - 控股股东吕强质押71,186,500股哈尔斯股份为可转换公司债券提供担保[138]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为23.89亿元，同比增长60.12%[19] - 公司2021年实现营业收入23.89亿元，同比增长60.12%[66] - 公司2021年总营业收入为2,388,910,164.40元，同比增长60.12%[78] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比大幅增长578.66%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元[66] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，同比增长352.98%[19] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-2830.91万元[19] - 公司2021年第四季度营业收入最高，达7.28亿元[24] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，其中第四季度贡献4366.8万元[24] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元，第四季度为4033.87万元[24] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长571.43%[19] - 加权平均净资产收益率为15.38%，同比提升18.67个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入1.04亿元，同比增长28.54%，占营业总收入4.37%[70] - 研发费用同比增长28.54%至1.04亿元[88][91] - 销售费用同比增长11.45%至1.51亿元[88] - 管理费用同比增长21.66%至1.44亿元[88] - 财务费用同比下降34.03%至3606万元[88] - 金属制品业营业成本1,653,653,377.61元，同比增长66.48%[80][83] 各业务线表现 - 销售模式分为OEM业务、ODM业务和OBM业务[56] - OEM业务销售收入17.15亿元，同比增长74.15%[66] - OBM业务销售收入4.41亿元，同比增长21.51%[66] - ODM业务销售收入1.89亿元，同比增长65.91%[66] - OEM业务收入1,714,952,963.08元，占总收入71.79%，同比增长74.15%[78] - 金属制品业收入2,247,088,503.25元，占总收入94.06%，同比增长64.53%[78] - 真空器皿产品收入2,104,187,317.77元，占总收入88.08%，同比增长68.98%[78] - 金属制品业销售量6,511.98万只，同比增长66.68%[81] 各地区表现 - 国际市场销售收入19.54亿元，同比增长67.04%，占主营业务收入83.34%[66] - 国内市场销售收入3.91亿元，同比增长33.95%，占主营业务收入16.66%[66] - 国外市场收入1,954,281,170.15元，占总收入81.81%，同比增长67.04%[78] - 公司境外销售收入占主营业务收入比重较高[127] - 公司产品远销80多个国家和地区[34] 研发与技术创新 - 研发投入1.04亿元，同比增长28.54%，占营业总收入4.37%[70] - 研发费用同比增长28.54%至1.04亿元[88][91] - 公司及控股子公司共申请专利105项，获得专利授权82项[71] - 有效专利总数389项，其中发明专利28项、实用新型153项、外观专利208项[71] - 研发人员数量同比增长27.84%至574人[90] - 研发投入占营业收入比例下降1.07个百分点至4.37%[91] - 公司为高新技术企业拥有省级企业技术中心等多个创新平台[58] - 公司通过激光自动化焊接技术大幅提升产品真空合格率[63] - 公司产品采用超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术[63] - 公司具备不锈钢旋薄拉伸成形技术实现产品轻量化[63] - 2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场[41] - 2019年公司与华为开展智能杯领域合作[41] - 2021年公司智能杯新增糖分检测功能[41] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将推进泰国战略布局以强化供应链协同[122] - 公司获得关键客户A级供应商资质助力海外业务拓展[122] - 公司启动品牌战略规划以提升自主品牌业务占比[123] - 公司计划2022年重点推进22个数字化转型项目建设[124] - 公司主要原材料为优质不锈钢其价格波动影响产品成本[127] - 公司通过采购计划产品定价和生产控制措施管理原材料价格风险[127] - 公司采取汇率风险分担及远期结售汇措施防范汇率波动风险[127] 子公司表现 - 哈尔斯子公司营业利润亏损7891.04万元[118] - 瑞士SIGG子公司净利润775.46万瑞郎，营业利润率为6.4%[118] - SIGG德国子公司净利润188.62万欧元，营业利润率为4.4%[118] - 浙江哈尔斯贸易公司净利润2588.54万元，营业利润率为8.8%[118] - 香港哈尔斯净利润886.04万港币，营业利润率为7.5%[118] - 希格投资子公司亏损696.13万元[119] - 氮氧公司亏损855.65万元，营业收入2497.23万元[119] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.74亿元，同比增长29.46%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长29.46%至3.74亿元[93] - 投资活动现金流入同比激增1870.23%至7689万元[93] - 2021年末总资产为23.30亿元，较上年末增长11.49%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为9.53亿元，较上年末增长17.78%[19] - 货币资金占总资产比例上升0.98个百分点至28.60%[98] - 存货同比增长17.84%至5.16亿元[98] - 在建工程期末余额为30,154,492.25元，占总资产比例1.29%，较期初增加0.20个百分点[99] - 使用权资产期末余额为28,515,396.90元，占比1.22%，较期初下降0.79个百分点[99] - 短期借款期末余额为307,837,098.67元，占比13.21%，较期初大幅下降9.31个百分点[99] - 合同负债期末余额为37,413,029.48元，占比1.61%，较期初增加0.23个百分点[99] 非经常性损益和金融资产 - 公司2021年非经常性损益合计1062.12万元，其中政府补助749.38万元[26] - 公司2021年交易性金融资产等公允价值变动收益760.65万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动收益为99,467.33元[100] - 衍生金融资产公允价值变动收益为1,524,460.35元[100] - 套期保值业务期末投资金额27,022.74万元，占净资产比例28.35%，实现收益729.88万元[107] - 商品期货套期保值业务期末投资金额588.18万元，占净资产比例0.62%，实现收益19.77万元[107] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为2.9027亿元[111] - 截至报告期末累计使用募集资金1.5899亿元[111] - 累计收到银行存款利息净额1697.43万元[111] - 募集资金余额为1.4826亿元[111] - SIGG高端杯生产线建设项目承诺投资总额2.61亿元[112] - 本报告期投入SIGG项目7755.53万元[112] - SIGG项目累计投资1.2972亿元，进度49.7%[112] - 归还银行贷款项目投资2927.36万元，进度100%[112] - 募集资金先期投入自筹资金置换金额5649.19万元[114] - 尚未使用募集资金以银行活期存款形式存放专户[114] 股东分红和利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 公司2021年度现金分红总额为6211.79万元（含税）[184] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[184] - 每10股派息1.5元（含税）[184][187] - 分红预案股本基数为414,119,070股[184] - 可分配利润为7.41亿元[184] - 公司承诺2021-2023年现金分红不低于当年可供分配利润的20%[182][183] - 2021年度预计派发现金股利6211.79万元[187] - 公司总股本为414,119,070股[184][187] - 不实施资本公积金转增股本[186] - 现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求[183][184] 股权激励 - 公司于2020年11月25日向116名激励对象首次授予907.5万股限制性股票，授予价格为2.90元/股[191] - 2021年4月27日公司回购注销3名离职人员持有的86万股限制性股票，回购价格为2.90元/股[192] - 2021年10月27日公司向15名激励对象授予193万股预留限制性股票[193] - 2021年12月31日公司完成预留限制性股票授予登记，上市日期为2021年12月31日[194] - 2022年1月12日公司回购注销4名离职人员持有的46万股限制性股票，回购价格为2.90元/股[195] - 首次授予限制性股票（回购部分）上市日期为2020年12月25日[191] - 首次授予限制性股票（定增部分）上市日期为2020年12月29日[191] - 公司于2021年12月17日召开临时股东大会审议通过激励计划草案修订稿及相关管理办法[194] - 2021年5月21日年度股东大会审议通过回购注销86万股限制性股票的议案[192] - 2022年1月28日第一次临时股东大会审议通过回购注销46万股限制性股票的议案[195] - 董事吴子富获授限制性股票800,000股，授予价格2.90元/股[198] - 董事吴汝来持有限制性股票550,000股，行权价5.58元/股[198] - 副总裁吴兴持有限制性股票550,000股，行权价5.58元/股[198] - 副总裁郭裕源持有限制性股票250,000股，行权价5.58元/股[198] - 董事会秘书胡宇超持有限制性股票100,000股（含70,000股授予价2.90元/股）[198] - 报告期内限制性股票总计2,250,000股，未解锁数量1,380,000股[198] - 员工持股计划及其他激励措施不适用[199] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成其中独立董事3名[133] - 公司董事会下设四个专门委员会包括战略薪酬与考核审计与风险管理和提名[133] - 公司薪酬与考核委员会审计与风险管理委员会和提名委员会中独立董事占2/3[133] - 公司审计与风险管理委员会中有一名独立董事是会计专业人士[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[134] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[135][136] - 公司业务独立，拥有完整研发设计、采购、生产和销售管理体系[137] - 公司基本存款账户设在中国农业银行永康市支行[139] - 审计与风险管理委员会在报告期内召开4次会议[169][172] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开5次会议[172] - 提名委员会在报告期内召开4次会议[173] - 独立董事在报告期内发表12次独立意见[167] - 审计委员会审议通过2020年度利润分配预案[169] - 审计委员会审议通过2021年度财务预算报告[169] - 公司修订3项内控制度包括对外投资及子公司管理制度[200] 关键管理人员变动及持股 - 报告期内公司董事监事及高管持股合计减少210,000股，期末总持股234,769,367股[142] - 报告期内董事兼总裁郭峻峰于2021年4月1日因个人原因辞职[143] - 报告期内董事会秘书彭敏于2021年8月10日因个人原因辞职[143] - 董事长吕强期初持股197,607,685股，报告期内减持280,000股，期末持股197,327,685股[142] - 总裁吴子富报告期内获授限制性股票800,000股，期末持股800,000股[142] - 董事兼副总裁吕丽珍持股无变动，期末持股20,776,500股[142] - 董事兼副总裁欧阳波持股无变动，期末持股13,843,800股[142] - 首席财务官吴汝来持股无变动，期末持股550,000股[142] - 董事会秘书胡宇超报告期内获授限制性股票70,000股，期末持股100,000股[142] - 前总裁郭峻峰因限制性股票回购注销减少持股800,000股，期末持股0股[142] - 公司副总裁吕丽珍自2013年3月至今担任董事及副总裁职务[147] - 公司副总裁欧阳波自2013年3月至2015年10月担任总经理职务[148] - 首席财务官吴汝来自2019年1月至今担任CFO职务[150] - 独立董事俞伟峰自2017年9月至今担任公司独立董事[151] - 监事会主席张希平自2014年8月至今担任监事会主席职务[153] - 监事孙大建自2020年9月至今担任公司监事职务[154] - 副总裁吴兴自2018年10月至今分管供应链系统[156] - 副总裁郭裕源自2020年9月至今担任公司副总裁职务[157] - 吴汝来同时担任SIGG Holding Switzerland AG董事职务[150] - 吕丽珍同时担任哈尔斯（深圳）智能数字化饮水器具有限公司董事长职务[147] 高管薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为1209.46万元[162] - 董事兼首席财务官吴汝来获得最高税前报酬225.03万元，占总额18.6%[162] - 董事兼总裁吴子富税前报酬144.58万元，占总额12.0%[161] - 董事兼副总裁欧阳波税前报酬145.1万元，占总额12.0%[161] - 副总裁吴兴税前报酬186.78万元，占总额15.4%[162] - 副总裁KUEK JOO GUAN税前报酬179.58万元，占总额14.8%[162] - 独立董事俞伟峰和杨希光各获得税前报酬15万元，各占总额1.2%[162] - 独立董事蔡海静税前报酬9.13万元，占总额0.8%[162] - 董事会秘书胡宇超税前报酬13.68万元，占总额1.1%[162] - 离任董事兼总裁郭峻峰获得税前报酬24.02万元，占总额2.0%[162] 员工构成 - 公司报告期末在职员工总数4119人 其中生产人员3182人 销售人员233人 技术人员432人 财务人员45人 行政人员227人[175][176] - 公司员工教育程度分布 本科及以上328人 大中专1383人 中专及以下2408人[176] - 公司需承担费用的离退休职工人数为79人[175] - 报告期末母公司在职员工3037人 主要子公司在职员工1082人[175] 股东大会参与情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.33%[140] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.22%[140] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为51.22%[140] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.33%[140] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为51.44%[140] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为56.47%[140] 行业和市场数据 - 全球不锈钢保温杯2020年市场规模110.75亿美元，同比增长29.7%[30] - 中国保温杯行业2020年销售收入186.97亿元，同比增长9.89%[30] - 不锈钢保温杯2020年中国市场销售收入140.8亿元[30] - 全球不锈钢保温杯行业市场规模2017-2020年复合增速达23.81%[57] - 公司位列2021年永康市制造业百强企业第二[34] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1,618,214,125.04元，占年度销售总额67.73%[85] - 第一名客户销售额1,001,749,661.40元，占年度销售总额41.93%[85] - 前五名供应商采购额合计537,896,634.89元，占年度采购总额39.79%[86] 资产受限情况 - 银行存款中20,000,000.00元为使用受限定期存款[101] - 票据保证金5,607,000.00元，期货保证金421,722.50元，远期结售汇保证金474.31元[101] 认证和资质 - 公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证[64] - 公司旗下品牌包括NONOO和国际时尚潮品牌SWELL[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.654亿元人民币，同比增长15.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润3081万元人民币，同比增长20.50%[2] - 营业总收入本期发生额为5.65亿元，较上期4.89亿元增长15.7%[16] - 净利润本期发生额为3030.94万元，较上期2457.70万元增长23.3%[16] - 持续经营净利润为3030.94万元，同比增长23.3%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为3080.96万元，同比增长20.5%[17] - 基本每股收益0.07元，同比增长16.7%[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期发生额为2427.04万元，较上期1919.11万元增长26.5%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4990万元人民币，同比下降55.16%[2] - 经营活动现金流量净额为4990.39万元，同比减少55.2%[19] - 销售商品提供劳务收到现金6.02亿元，同比增长36.9%[18] - 购买商品接受劳务支付现金3.93亿元，同比增长57.0%[19] - 投资活动现金流量净流出1890.78万元，同比改善22.4%[19] - 筹资活动现金流量净流入1622.75万元，去年同期为净流出2291.05万元[20] - 收到的税费返还2853.94万元，同比增长3.0%[19] 资产和负债变动 - 交易性金融资产较期初减少98.22%[7] - 应收款项融资较期初减少94.74%[7] - 预付账款较期初增加99.71%[7] - 货币资金期末余额为6.97亿元，较年初6.67亿元增长4.6%[13] - 交易性金融资产期末余额为9.95万元，较年初559.26万元下降98.2%[13] - 应收账款期末余额为1.53亿元，较年初1.53亿元基本持平[13] - 应收款项融资期末余额为251.36万元，较年初4780.96万元下降94.7%[13] - 存货期末余额为5.26亿元，较年初5.16亿元增长1.9%[14] - 短期借款期末余额为3.29亿元，较年初3.08亿元增长6.8%[14] - 应付账款期末余额为4.83亿元，较年初5.30亿元下降8.9%[14] - 期末现金及现金等价物余额6.88亿元，较期初增长6.6%[20] 其他收益和投资相关损益 - 其他收益同比增长67.21%[8] - 投资收益同比下降90.27%[8] - 公允价值变动损益同比增长83.43%[8] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.23%，同比上升0.11个百分点[2]