募资情况 - 公司向14名特定对象发行163,398,692股A股，募资499,999,997.52元，净额493,679,242.82元[2] 募投项目调整 - 智能钢化等四个项目原拟投118,073.17万元，调整后为49,367.92万元[4] 审议情况 - 2024年11月5日董事会、监事会通过调整募投资金议案[6] 各方意见 - 监事会认为调整合规且有利，保荐人无异议[8][10]

融资进展 - 2023年度向特定对象发行A股股票项目发行承销总结文件获深交所备案通过[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[2] 信息披露 - 本次发行具体情况详见巨潮资讯网相关文件[2] - 公告于2024年11月6日发布[3]

发行基本信息 - 发行定价基准日为2024年10月23日，发行底价3.00元/股，发行价格3.06元/股[3] - 发行数量为163,398,692股，募集资金总额为499,999,997.52元[6][18] - 实际募集资金净额为493,679,242.82元[7] 发行流程 - 2023年4月7日，公司召开会议审议通过相关议案[8] - 2024年1月11日，收到深交所审核意见告知函[12] - 2024年2月21日，收到中国证监会同意注册批复[12] - 2024年10月22日，发出认购邀请书[13] - 2024年10月25日，接收申购文件[15] 发行对象 - 最终获配发行对象共计14名[18] - 部分发行对象获配股数及金额，如张家港市金茂创业投资有限公司获配股数6,535,947股，获配金额19,999,997.82元[20] 资金到账 - 截至2024年10月30日，获配对象全额汇入认购资金[32] - 2024年10月31日，剩余款项划转至北玻指定账户[33] 合规情况 - 发行过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[35] - 发行价格、认购对象等符合相关要求[35] - 发行对象与公司无关联关系，无违规认购情形[25][26][36]

公司概况 - 公司是唯一生产经营玻璃钢化设备的国内上市公司，产品包括玻璃深加工设备和深加工玻璃产品[1] - 公司采取双轮驱动战略，玻璃深加工设备和深加工玻璃产品两大业务板块形成了相互促进、协同发展的模式[1] - 公司玻璃钢化设备技术能力及产销量连续多年稳居全球行业前茅，服务客户包括圣戈班、旭硝子、皮尔金顿等知名玻璃企业[1] - 公司深加工玻璃产品定位行业高端市场，在尺寸、规格、性能等方面实现了行业内的最优极限指标[1] 产品优势 - 公司玻璃钢化设备技术不断创新升级，提升了节能智能性能和降耗水平[1] - 公司深加工玻璃产品具有高精度、高品质、高新颖度、美观、安全、超大、异形、节能、隔音、保温等特性[2] - 公司三元流风机产品效率高、节能效果好，已入选国家节能技术装备目录[3] - 公司真空镀膜设备可生产具有优异保温隔热、透光、阻隔紫外线等性能的Low-E节能玻璃[4] 市场拓展 - 公司产品出口覆盖110多个国家和地区，在"一带一路"沿线国家业务覆盖率超过80%[2] - 公司深加工玻璃产品应用于谷歌湾景园区、布里斯班新剧院、苹果公司总部等多个海外标志性建筑[2] - 公司与海外知名建筑设计公司如Foster+Partners、SOM、KPF等开展深入合作[2] - 截至2024年6月30日，公司出口营业收入占比达35.26%，同比提升4.54个百分点[2] 新业务拓展 - 公司参股投资的轻晶石项目具有轻质高强、节能保温等多项优势，可应用于装配式建筑[3] - 相关政策的持续深化将进一步提升具有节能性能的装配式部件材料市场前景[3]

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | 1 | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | - | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | l | 附件 3. 验资事项说明 | 5-6 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 228 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 228 8 号富华大厦 A 座 9 层 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donacheng District, Beiji 验资报告 XYZH/2024ZZAA3B0076 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司: 我们接受委托,审验了洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"贵公司")截 至 2024 年 10月 31 日止,新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的 要求出资 ...

大成 DENTONS 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 大成证字[2024]第 200 号 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 15: 11 2 法律意见书 北京大成律师事务所 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 大成证字[2024]第 200 号 致:洛阳北方玻璃技术股份有限公司 北京大成律师事务所接受洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司"或"发 行人")的委托,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《 ...

2024 年 11 月 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 全体董事： 高学明 高理 夏冰 单立平 黄志刚 全体监事： 杨渊晰 韩俊峰 刘建军 除董事、监事外的 高级管理人员： 高琦 顿文博 刘艳玲 王鑫 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | | --- | --- | --- | | 录 | 2 | 目 | | 义 | 4 | 释 | | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | | （一）董事会审议通过 5 | | | | （二）股东大会审议通过 5 | | | | （三）本次发行履行的监管部门审核和注册过程 6 | | | | （四）募集资金到账及验资情况 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.178亿元，同比增长6.30%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,225,718,015.79元，同比下降3.65%[16] - 公司2024年第三季度净利润为93,019,280.38元，同比下降2.89%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2270万元，同比增长116.39%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为93,381,730.06元，同比增长3.21%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0996元，同比增长3.21%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.103亿元，同比增长114.02%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为210,307,789.06元，同比增长22.45%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为210,307,789.06元，同比增长114.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降61.99%，主要由于购买理财产品增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,209,461.50元，同比减少62.0%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-61,303,406.84元，同比减少1126.1%[20] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长36.85%，主要由于经营活动产生的现金流量净额增加[9] - 现金及现金等价物净增加额为34,921,153.22元，同比增长36.8%[20] - 期末现金及现金等价物余额为518,345,383.85元，同比增长29.4%[20] - 收回投资收到的现金为260,000,000.00元，同比增长8.3%[20] - 取得投资收益收到的现金为3,546,910.96元，同比减少27.9%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为67,861,952.73元，同比减少10.4%[20] - 投资支付的现金为310,600,000.00元，同比增长29.4%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,873,406.84元，同比增长1117.5%[20] 资产与负债 - 公司流动资产合计为1,789,834,728.36元，较期初增长5.78%[13] - 公司非流动资产合计为844,773,407.37元，较期初增长0.07%[14] - 公司资产总计为2,634,608,135.73元，较期初增长3.88%[14] - 公司流动负债合计为794,392,747.31元，较期初增长8.83%[14] - 公司货币资金期末余额为561,451,054.86元，较期初增长5.09%[13] - 公司应收账款期末余额为411,109,750.57元，较期初增长38.14%[13] - 公司交易性金融资产期末余额为181,949,922.45元，较期初增长37.54%[13] - 公司合同负债期末余额为422,914,757.89元，较期初增长44.37%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为858,604,553.25元，同比增长7.96%[15] - 公司2024年第三季度未分配利润为445,539,517.76元，同比增长7.87%[15] 应收账款与预付款项 - 应收账款较期初增长38.14%，主要由于钢化产业收入增加[5] - 预付款项较期初增长256.95%，主要由于订单量增加导致材料款支付增加[5] - 合同负债较期初增长44.35%，主要由于订单增加导致预收货款增加[5] 财务费用与税费返还 - 财务费用较上年同期增长76.45%，主要由于汇率波动[7] - 收到的税费返还较上年同期增长104.99%，主要由于境外收入增加导致出口退税款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,610人[10] - 高学明持有公司46.41%的股份，持股数量为434,946,505股[10] 研发费用 - 公司2024年第三季度研发费用为92,958,101.86元，同比增长4.02%[16] 销售与现金收入 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,139,129,992.33元，同比增长24.50%[19]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年10月24日发出，25日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案决议 - 表决通过开立募集资金专户及签监管协议议案[3] - 授权董事长或其授权人士负责相关事宜[3] - 公司将在资金到位一月内签监管协议[3]

短线交易情况 - 2024年9月27日高一丁买入300股，交易金额1065元[2] - 9月30日卖出300股，交易金额1116元，获利51元[2] - 截至披露日，高一丁持股为0股[2] 处理措施 - 高一丁上交收益51元[4] - 公司致歉，加强法规学习，督导规范监督[4]