财务业绩 - 2022年公司营业收入为33.78亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.90亿元，同比下降72.64%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2400万元，同比下降97.10%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长313.25%[6] - 基本每股收益为0.04元，同比下降71.43%[6] - 加权平均净资产收益率为1.24%，同比下降3.82个百分点[6] - 总资产为50.22亿元，较上年末增长1.88%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为23.40亿元，较上年末基本持平[6] 主营业务情况 - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[13] - 2022年汽车出口达到311.1万辆，同比增长54.4%[13] - 2023年汽车市场预计将实现3%左右增长[13] - 钢结构建筑占新建建筑面积比例预计到2025年达到15%以上，到2035年达到40%[14] - 公司主要产品包括型钢钢轮、轻量化无内胎钢轮和锻造铝合金轮毂[15] - 公司钢结构业务在石油化工、大型工业厂房等细分领域具有独特优势，已成为区域市场的制造龙头企业[18] 产品质量和技术研发 - 公司已通过IATF16949:2016质量体系认证，钢制车轮和锻造铝轮产品通过美国DOT、美国SMITHERS、美国STL、德国TÜV等多项测试认证[21] - 公司的钢制车轮产品质量稳定性达到业内领先水平，已成为国内外大型商用车生产商的长期稳定供应商[21] - 公司注重技术研发和创新，通过FEA有限元分析优化产品结构和性能[21] - 公司在高强车轮钢材料、模具、工艺等方面进行全产业链研发，开发出多项轻量化车轮新产品[22] - 公司突破了大尺寸、高端、轻量化钢轮生产的关键技术难题，实现了8.25规格28公斤轻量化大尺寸钢圈量产[22] - 公司加大了锻造铝合金轮毂的研发投入，顺应汽车产业"低碳化"、"轻量化"和"高端化"的发展趋势[22] 钢结构业务 - 公司钢结构业务采取工程项目订单为主导的非标准经营模式，拥有完整的资质认证和运作体系[17] - 公司在高效智能高速数控锯切系统、智能化锻造成型系统、旋压成型系统、热处理系统、精密机加工系统等领域拥有丰富的技术储备[23] - 公司拥有钢结构工程设计专项甲级资质、建筑工程设计综合乙级资质等多项资质认证[24] - 公司在国内外大型EPC公司的项目合作中积累了丰富的工程经验，培养了一支优秀高效的技术和管理团队[25] 经营情况分析 - 2022年公司实现营业收入337,801.97万元，较上年同期下滑10.60%[27] - 2022年公司车轮产销量同比上年分别下滑35.94%和29.27%，车轮产能利用率不足导致营业成本上升[28] - 公司车轮国内销售收入为18,392.14万元，较去年同期下滑61.43%[29] - 公司车轮全年实现出口销售收入为103,168.88万元，同比上年下滑3.71%[29] - 公司钢结构业务实现销售收入198,682.15万元，同比去年增长1.65%[30] 财务数据 - 2022年公司营业收入为33.78亿元，同比下降10.60%[32] - 汽车零部件及配件制造业务收入为12.16亿元，占比35.99%，同比下降21.49%[32] - 金属制品业(钢结构)收入为19.20亿元，占比56.85%，同比增长4.15%[32] - 国内销售收入为23.39亿元，占比69.23%，同比下降13.17%[32] - 直销模式收入为24.01亿元，占比71.07%，同比下降12.04%[32] - 钢结构业务原料及辅助材料成本占比69.14%，同比增加3.56%[34,35] - 汽车车轮原料及辅助材料成本占比73.23%，同比下降19.06%[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为100,755,083.12元，同比增加313.25%[40][41] - 投资活动现金流入小计为568,876,995.07元，同比增加224.16%[41] - 投资活动现金流出小计为802,214,460.34元，同比增加114.26%[41][42] - 筹资活动产生的现金流量净额为239,511,724.08元，同比增加20.95%[40] 资产负债情况 - 2022年末公司使用权资产为223,333.53万元，占总资产比例为0.00%[45] - 2022年末公司短期借款为1,052,459,158.62万元，占总资产比例为20.96%，较2022年初增加3.67%[45] - 2022年末公司合同负债为98,869,919.05万元，占总资产比例为1.97%，较2022年初下降0.03%[45] - 2022年末公司长期借款为187,872,332.78万元，占总资产比例为3.74%，较2022年初增加0.10%[45] - 2022年末公司租赁负债为92,315.11万元，占总资产比例为0.00%，较2022年初下降0.01%[45] 募集资金使用情况 - 2021年公司非公开发行股票募集资金净额为318,355,716.32元，截至2022年12月31日尚未使

财报披露 - 公司于2023年4月18日披露2022年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2022年5月5日15:00 - 17:00召开2022年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可访问网址或用微信扫描小程序码会前提问[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长等[3]

公司基本信息 - 证券代码为 002593，证券简称为日上集团，是厦门日上集团股份有限公司 [1] - 2022 年 12 月 9 日 15:00 - 17:00 在公司会议室进行特定对象调研和现场参观，参与单位为东吴证券，人员为杨件，上市公司接待人员有董事长吴子文和董事会秘书吴小红 [2] 经营情况及原因 - 2022 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润同比下滑，原因是国内商用车持续低迷致国内车轮订单下滑，且上半年材料从高位快速下跌拖累产品毛利 [2] 出口业务情况 - 2022 年 1 - 9 月外销业务同比去年保持正增长，下半年已分批走出去拜访客户开发新订单 [3] - 随着国内防疫政策优化、海运价格下降、人民币贬值，后续出口业务有望进一步提升 [3] 业务发展方向 - 车轮业务方面，汽车轮毂是刚性需求，虽国内商用车钢轮市场竞争充分，但行业集中度提升后盈利能力可改善 [3] - 钢结构业务定位是聚焦区域市场和细分领域，打造“小而精”的钢结构提供商和国内综合实力最强的石化钢结构制造商 [3] 项目进展 - 曹妃甸生产基地进展顺利，正在安装调试设备，顺利的话春节前试生产，可拉直物流成本线、降低原材料成本、满足东北和华北区域主机厂供货需求、提高车轮产品市场竞争力 [3] 提升盈利举措 - 强化内部管控，加大信息化、自动化建设提升管理效益，2022 年三项费用占比低于 6%，在同行业中处于较低水平 [3] - 曹妃甸项目量产会在原料端继续降成本 [3] - 在新产品、新工艺、新技术方面持续投入，加强与新能源汽车客户合作，实现产品创新、满足多样化需求、开拓新盈利空间 [3]

战略目标与业务投入 - 公司确定“绿色建筑工业化集成系统提供商”战略目标，在做精做强传统钢结构产业同时延伸产品体系，但仍会对钢圈业务投入 [2][3] - 欧美日无内胎载重钢轮普及率超 95%，中国仅 20%，预计中国未来汽车产销规模达 5000 万辆，车轮行业国内 OEM 和 AM 市场规模分别为 390 亿元和 90 亿元，出口市场规模有望突破 130 亿元，未来市场规模接近 600 亿元，3 - 5 年内持续较快发展，公司对钢圈产品升级 [3] 募投项目产品 - 本次募投项目规划产品有预制 PC、轻质灌浆内隔墙、楼承板、金属围护系统、模块化设备钢构 [4] 绿色建筑工业化系统前景 - 国家与地方政策支持绿色建筑工业化和钢结构发展，厦门发布相关实施方案，绿色建筑是发展方向，钢结构和预制 PC 结构引领绿色建筑浪潮，带来新市场机遇 [4] 公司名称与经营范围变更 - 公司目前经营范围不适于未来战略发展需要，拟调整经营范围，原名称不能涵盖经营行业，为体现战略布局，公司名称将变更为“厦门日上集团股份有限公司”，已通过审议，正在办理工商变更手续 [4][5][6]

分组1：互联网+汽车后市场战略 - 与轮胎经销商结盟，形成技术、产品和渠道优势互补，通过信息化管理技术和综合服务增加用户粘性，提高产品市场占有率，形成商用车物联网领域竞争力 [2] - 开发智能轮圈，为客户提供增值服务，增加客户粘性 [3] - 打造物流平台，侧重工业物流，整合商用车物联网生态圈，提供竞价、配载、打货等功能，依托物流商和经销商实现干线物流及前后五十公里配送服务 [3] - 布局O2O平台，销售轮胎和商用车零部件，由全国经销商的汽修门店实施落地服务 [3] - 布局商用车物联网，抢占云端高点，提供大数据增值服务，有步骤进入汽车后市场+互联网相关领域 [3] 分组2：产品相关 - 智能轮圈是在钢圈产品上增加自研封装、有独立知识产权的芯片，可测量相关数据 [3][4] 分组3：绿色建筑工业化系统 - 国家政策支持绿色建筑工业化和钢结构发展，将推动行业变革，带来新市场机遇，厦门已成为国家住宅产业现代化综合试点城市并发布实施方案 [4] 分组4：财务与业务发展 - 营业收入增长慢是因主材原材料价格下降，但产量一直在提升 [4] - 未来在钢结构方面重点发展设备钢结构 [4] - 钢结构未结转订单超3.5亿 [5] 分组5：合作与市场拓展 - 公司是美国FLUOR、法国德西尼布、日本JGC等全球石油化工EPC总包龙头的设备钢结构供应商 [5] - 兰渝铁路通车将促进公司开拓中亚钢圈与钢构产品市场进度 [5]

互联网 + 汽车后市场布局 - 与轮胎经销商结盟，利用信息化管理技术和“开源 + 节流”服务，增加用户粘性和产品市场占有率，形成商用车物联网领域竞争力 [2] - 开发智能轮圈，为客户提供增值服务 [2] - 打造侧重工业物流的平台，整合商用车物联网生态圈，提供竞价、配载、打货等功能，依托物流商和经销商实现干线及同城物流服务 [3] - 布局 O2O 平台，销售轮胎和商用车零部件，由全国经销商的汽修门店实施落地服务 [3] - 布局商用车物联网，抢占云端高点，提供大数据增值服务，有步骤进入汽车后市场 + 互联网相关领域 [3] 公司相关进展 - 运通天下物联网有限公司已取得《企业名称预先核准通知书》，相关手续按程序办理 [3] 产品相关情况 - 智能轮圈是在钢圈产品上增加芯片以测量相关数据 [4] 绿色建筑工业化系统 - 国家政策支持绿色建筑工业化和钢结构发展，将推动行业变革，带来新市场机遇 [4] 钢结构产品优势 - 控股子公司厦门新长诚通过多项认证，具有多种资质，能提供钢结构完整服务 [4][5] - 较早引进并吸收先进技术，有专业经验积累和自主专利技术，拥有配套围护系统，技术处理经验丰富，有上千种节点设计方案 [5] - 拥有高素质技术和管理团队，服务获众多国内外大型总承包商或客户肯定，形成长期合作，在同行业竞争中领先 [5] 无内胎载重钢轮市场 - 欧美日普及率超 95%，中国仅 20% [6] - 中国高速公路网络和政策使无内胎产品具经济和社会效益 [6] - 专家预计未来中国汽车年产销规模达 5000 万辆，车轮行业国内 OEM 和 AM 市场规模分别为 390 亿元和 90 亿元，出口市场规模有望突破 130 亿元，未来市场规模有望接近 600 亿元，3 - 5 年内持续较快发展 [6]

公司战略调整 - 公司因上市后飞速发展，现有经营范围不适于未来战略发展需要，调整经营范围并变更公司名称为“厦门日上集团股份有限公司”，以清晰传达未来产业规划，体现战略布局，突出集团化管理模式 [2][3] - 公司将利用现有优势，有步骤地进入汽车后市场 + 互联网相关领域 [3] 募投项目进展 - 公司募投项目“绿色建筑工业化集成系统提供商”正在有序推进 [3] 绿色建筑工业化市场前景 - 国家与地方政策支持绿色建筑工业化和钢结构发展，厦门成为国家住宅产业现代化综合试点城市并发布实施方案，绿色建筑是时代发展方向，住宅产业化是推进绿色建筑发展首选，钢结构和预制 PC 结构是适宜方向，将带来行业变革和新市场机遇 [3][4] 钢结构产品优势 - 控股子公司厦门新长诚通过多项认证，具有多种资质，能提供钢结构设计、制造、安装及售后维护完整服务 [4] - 公司较早引进并吸收日本和台湾钢结构先进技术，有长期专业经验积累和自主专利技术，拥有配套围护系统，对钢结构建筑系统多种技术处理经验丰富，累积上千种节点设计方案 [5] - 公司培养了高素质技术和管理团队，服务赢得众多国内外大型总承包商或客户肯定和赞誉，形成长期合作，在同行业竞争中领先 [5] 无内胎载重钢轮市场 - 在欧美日发达经济地区，无内胎载重钢轮普及率超 95%，在中国普及率仅 20% [5] - 中国已建成全球第二大高速公路网络，实施燃油税、计重收费政策，使用无内胎产品有经济和社会效益 [5] - 专家预计未来中国汽车年产销规模达 5000 万辆，车轮行业国内 OEM 和 AM 市场规模分别为 390 亿元和 90 亿元，出口市场规模有望突破 130 亿元，行业未来市场规模有望接近 600 亿元，未来 3 - 5 年将持续较快发展 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2015年11月4日下午16:00 - 18:00 [2] - 活动地点在公司二期一号会议室 [2] - 参与单位包括招商基金管理有限公司、申万宏源证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事长吴子文、董秘钟柏安 [2] 互联网 + 汽车后市场布局 - 通过与轮胎经销商结盟，利用信息化管理技术和“开源 + 节流”综合服务，增加用户粘性和产品市场占有率，形成商用车物联网领域竞争力 [3] - 开发智能轮圈，为客户提供增值服务 [3] - 打造侧重工业物流的平台，整合商用车物联网生态圈，提供竞价、配载等功能，依托物流商和经销商实现干线及同城物流服务 [3] - 布局O2O平台，销售轮胎和商用车零部件，由全国经销商的汽修门店实施落地服务 [3] - 布局商用车物联网，提供大数据增值服务，有步骤进入汽车后市场 + 互联网相关领域 [3] 产品与业务进展 - 智能轮圈是在钢圈产品上增加自研封装芯片，可测量相关数据，已开始路况实测 [4] 经销商发展规划 - 根据每个省份市场情况，至少选择一家经销商 [4] 传统业务发展方向 - 坚持品质领先，调整产品结构，重点开拓高毛利产品市场 [5]

分组1：采购订单相关 - 公司与PRPC UTILITES AND FACILITIES SDN BHD签订制作钢结构系统采购合同，周期两年，按批次生产和交货，进度取决于图纸发放情况 [2] - 存在因对方提供图纸不及时导致工期延后的可能，但采购方是由马来西亚国家石油与美国福陆、法国德希尼布组成的EPCM公司，经验丰富、把控力强，此前合作未出现类似情况 [3] - 采购订单虽明确总金额，但未确定每批次交货具体时间，对2016、2017年每年具体业绩影响无法确定，订单产品毛利较高，项目收益受原材料涨价、汇率变化等因素影响，公司会管理好项目以实现利益最大化 [3] 分组2：商用车后市场项目相关 - 公司已在工商局登记设立运通天下物联网有限公司，项目以其为主导实施，通过与轮胎经销商结盟，利用智能轮圈、O2O平台、大数据服务实现综合服务，增加用户粘性，提高市场占有率，建立商用车后市场生态圈，形成在商用车物联网领域的影响力和竞争力 [4]

日上运通项目进展 - 完成商用车智能钢圈软硬件产品，含“智轮宝”“智管轮”“智买轮”等系列产品，“智轮宝”有三种传感器适用不同场景，“智管轮”由多种应用组成 [2] - 参股的智恒微电子开发激光胎纹检测仪等产品，项目已在厦门、四川推广 [3] - 布局汽车后市场和物联网新兴产业，基于智能轮圈提供增值服务，搭建汽车零部件O2O平台 [3] 设备钢结构业务 - 过去三年业务收入占比分别为14%、18%、24%，呈上升态势，毛利高于综合毛利率 [3] - 2016年上半年实现营业收入18,456.15万元，同比增长12.84%，占主营业务收入31.58% [3] - 2015年以来巩固与国际承包商合作关系，当前未结转订单超4亿元，2016年产量有望超5万吨，未来海外业务有望增长 [3] 轻量化钢圈业务 - 为长江、比亚迪等客户供货，2016年上半年国内销量超国内钢圈总销量20%，未来销量有望提升 [4] - 产品具备重量轻、散热好等优点，能节能减排并节省成本 [4] 绿色建筑业务 - 确立绿色建筑工业化集成系统提供商目标，取得多项资质，从单一厂商转向系统建材提供商和房屋建造商 [4] - 已承接成都银鹭、上海富士康大楼等项目，前景看好 [4][5]