投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括东北证券、国泰基金、博时基金等多家机构 [1] - 活动时间为2015年11月27日10：00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有总裁陈江、董事会秘书李建林、证券事务代表何华燕 [1] 公司产品销售情况 - 今年商用车和乘用车供货比例各占50%，随着大模块底盘副车架销售量提升，乘用车供货量占比将提高 [1][2] 公司大模块产品客户 - 主要客户有江淮、长城、华泰汽车、上汽通用五菱、东风柳汽、东风小康、东南汽车等 [2] 定向增发项目情况 - “汽车电控制动项目”实施后将形成年产20万套ABS和5万套EBS电子产品的生产能力，ABS已大批量生产供货，EBS具备批量生产能力 [2] 产品技术相关 - EBS集成ABS、ASR，在防抱死基础上增加防滑功能，稳定性较ABS更高；ESP在EBS基础上增加弯道稳定性，紧急制动更安全 [2] - 公司要实现ADAS，在已有制动及转向等执行机构基础上，还需环境感知及算法分析，已在洽谈合作伙伴 [3] 公司对比情况 - 亚太股份规模较大，主要从事乘用车制动业务；公司既从事乘用车，也从事商用车，产品覆盖制动、离合、底盘副车架等业务 [3] 公司合作战略考虑 - 参股飞驰镁物车联网平台有利于实现从电子控制向ADAS及智能汽车的发展战略 [3] - 参股苏打智能电动汽车共享及运营平台有利于整合新能源汽车客户资源及无线充电技术，实现向智能交通生态运营领域拓展 [3] 公司未来发展战略规划 - 除传统产品外，重点发展汽车电子产品如ABS、EBS、EPS、EPB、ESC等 [4] - 加大模块化及轻量化的投入开发力度 [4] - 拓展轨道车辆交通业务 [4] - 在能量回收、车联网、无线充电、电制动EMB、ADAS等项目上通过多种方式推动实施 [4] 万安集团主要业务 - 主要有万安环境（已在新三板挂牌）、贸易、房地产和对外投资 [4]

公司销售情况 - 今年商用车和乘用车供货比例各占约50%，随着大模块底盘副车架销售量提升，乘用车供货量占比将提高 [1] 大模块产品客户 - 主要客户有江淮、长城、华泰汽车、上汽通用五菱、东风柳汽、东风小康、东南汽车等 [2] 气压ABS产品售量增加原因 - 产品在陕重汽、集瑞、一汽、苏州金龙等有配装且份额较高，国家强制推行GB7258使ABS装配量增加 [2] 与亚太股份业务差别 - 亚太股份规模大，主要从事乘用车制动业务；公司既从事乘用车也从事商用车，产品覆盖制动、离合、底盘副车架等业务 [2] 合作战略考虑 - 参股飞驰镁物车联网平台利于实现从电子控制向ADAS及智能汽车发展战略；参股苏打智能电动汽车共享及运营平台利于整合新能源汽车客户资源及无线充电技术，拓展至智能交通生态运营领域 [2] 未来发展战略规划 - 除传统产品外，重点发展汽车电子产品如ABS、EBS、EPS、EPB、ESC等；加大模块化及轻量化投入开发力度；拓展轨道车辆交通业务；通过投资、合资、合作等方式推动能量回收、车联网、无线充电、电制动EMB、ADAS等项目实施 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有SMC、中国基金、富通投资、中银国际等 [1] - 时间为2015年12月18日10：00 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为总裁陈江和证券事务代表何华燕 [1] 公司合作战略考虑 - 参股飞驰镁物车联网平台利于实现从电子控制向ADAS及智能汽车发展战略 [1][2] - 参股苏打智能电动汽车共享及运营平台利于整合新能源汽车客户资源及无线充电技术，向智能交通生态运营领域拓展 [2] 公司产品供应情况 - 公司产品供应乘用车和商用车 [2] 公司合资战略考虑 - 通过与整车厂合资拓展产品市场，建立稳定生产、营销渠道，提高市场占有率和盈利能力 [2] 公司业绩预测 - 对明年业绩充满信心，主要产品有底盘副车架、气压ABS、气压盘式制动器等 [2] - 模块化产品覆盖传统能源汽车及新能源汽车，已同步开发18个以上新车型，车型上量销售额将提升 [2] 公司未来发展战略规划 - 重点发展汽车电子产品如ABS、EBS、EPS、EPB、ESC等 [2][3] - 加大模块化及轻量化开发力度 [2][3] - 拓展轨道车辆交通业务 [3] - 通过投资、合资、合作等方式推动能量回收、车联网、无线充电、电制动EMB、ADAS等项目实施 [3]

市场规划与目标 - 巩固现有产品市场，稳定原有市场，积极开拓新市场，提升市场配套份额 [1] - 2015年目标实现收入165000万元，通过开发新市场、新配套车型、加大系列产品销售收入及产品结构调整实现 [2] - 2015年目标利润总额9500万元，通过保证现有市场份额、增加产品销售收入、调整不同毛利产品、提高综合毛利水平和控制费用实现 [2][3] 客户与市场拓展 - 主要客户有一汽、江淮、上汽通用五菱、陕汽等 [2] - 前装市场努力开发新客户，尤其是中高端客户，扩大销售规模，提高整体盈利能力 [2] - 后市场2014年年收入不到1亿，未来通过增加新代理商和调整现有经销商架构加大市场开发力度 [2] 财务相关 - 毛利率会保持稳定，通过实施产品结构调整、加强内部管理及成本费用控制等措施稳定并提升毛利水平 [3] - 积极推进基础管理工作，加强内部管理和成本管控，降低成本及各项费用以控制费用 [3] - 悬挂产品和铸件毛利率较低是因为前期投入较大，固定费用较高 [3] 产品相关 - 金万安汽车电子有限公司主要从事汽车电子产品研发，主要产品包括ABS、EBS等 [3] - 对2015年ABS产品市场比较乐观 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员为国泰君安证券孙柏蔚、中国平安邢振 [1] - 活动时间为2014年12月4日13：30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李建林 [1] 公司产品情况 - 主要产品有气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、铸铁件、悬架系统等，气压制动系统营收占比相对较高，其次是液压制动系统，离合器操纵系统占比较少 [1][2] - 安徽盛隆主要生产汽车精密铸件产品 [3] - 金万安汽车电子有限公司主要从事ABS、EBS等汽车电子产品的研发开发 [3] 公司运营管理 - 公司将推进基础管理工作，加强内部管理和成本管控以控制费用 [2] - 2014年产品毛利率上涨是因调整产品结构、加强内部管理、实行预算管理和成本费用控制 [2] - 悬架系统产品生产基地在安徽合肥，毛利率低是因前期投入大、固定费用高 [2] 公司客户与市场 - 主要客户有一汽、江淮、柳汽、上汽通用五菱、陕汽等 [2] - 销售模式有国内主机市场、国际出口市场、国内售后市场 [3] - 2013年8月新设的博胜公司主要拓展国内售后市场 [3] 公司合作情况 - 与富奥公司合作事项正在沟通洽谈中 [3]

公司投资建设项目 - 安徽万安底盘模块化产品投资建设将引进进口设备，采用铝镁合金等新材料和新工艺，向轻量化方向发展 [1] - 汽车电控制动项目实施后将形成年产20万套ABS和5万套EBS电子产品的生产能力，ABS已大批量生产供货，EBS已具备批量生产能力 [2] 公司客户与市场拓展 - 产品覆盖传统能源汽车及新能源汽车，在柳州建立属地化工厂，加强与东风柳汽、上汽通用五菱的模块化配套合作 [2] - 大模块产品主要供货给江淮、长城、华泰汽车、上汽通用五菱、东风柳汽、东风小康、东南汽车等 [2] 公司合作战略考虑 - 参股飞驰镁物车联网平台有利于实现从电子控制向ADAS及智能汽车的发展战略 [2] - 参股苏打智能电动汽车共享及运营平台有利于整合新能源汽车客户资源及无线充电技术，拓展至智能交通生态运营领域 [2][3] - 与整车厂合资可拓展产品市场，建立稳定生产、营销渠道，提高市场占有率和盈利能力 [3] 公司业绩与发展规划 - 对明年业绩充满信心，主要业绩产品有底盘副车架、气压ABS、气压盘式制动器等，模块化产品已同步开发18个以上新车型 [3] - 未来重点发展汽车电子产品，加大模块化及轻量化投入开发力度，拓展轨道车辆交通业务，通过多种方式推动能量回收、车联网、无线充电、ADAS等项目实施 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括海富通基金白晓兰等多家机构人员 [1] - 活动时间为2015年12月25日13：00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为总裁陈江和董事会秘书李建林 [2] 公司产品情况 底盘模块产品 - 生产基地在安徽合肥，2015年三季度同比2014年营业收入大幅增长，未来向轻量化方向发展 [2] - 主要供货主机厂有江淮、长城等 [2] - 供给江淮的车型有瑞风S3、瑞风S5等 [2] 气压ABS产品 - 销售量增加原因是配装车型增加，国家强制要求商用车标配气压ABS [2][3] 明年业绩增长点产品 - 主要有底盘模块化产品、气压ABS、气压盘式制动器等 [3] - 模块化产品覆盖传统及新能源汽车，已同步开发18个以上新车型 [3] 公司投资情况 - 在柳州建立全资子公司，与富奥股份合作设立合资公司 [3] - 参股飞驰镁物和苏打科技，投资美国Evatran Group, Inc.布局无线充电领域 [3] 参股飞驰镁物战略考虑 - 飞驰镁物专注前装车联网平台研发和服务运营，核心团队来自多家知名企业，曾主导多个车联网项目 [4] - 参股有利于公司实现从电子控制向ADAS及智能汽车的发展战略 [4] 定增项目情况 - 非公开发行股票项目于2015年12月9日获得中国证监会发审委审核通过，尚未收到正式批文 [4] 公司未来发展战略规划 - 重点发展汽车电子产品，加大模块化及轻量化投入开发力度 [4] - 拓展轨道车辆交通业务，在能量回收、车联网、无线充电、ADAS等项目通过多种方式推动实施 [4][5]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括SMC、中国基金、沃珑港、东吴基金等多家机构 [1] - 活动时间为2015年11月19日10：00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为总裁陈江和证券事务代表何华燕 [1] 产品销售与市场情况 - 今年商用车和乘用车供货比例各占50%，随着大模块底盘副车架销售量提升，乘用车供货量占比将提高 [2] - 大模块产品覆盖传统能源和新能源汽车，已同步开发18个以上新车型，在柳州建立属地化工厂拓展市场 [2] - 大模块产品主要供货客户有江淮、长城、华泰汽车等多家车企 [2] 技术相关情况 - EBS集成ABS、ASR，增加防滑功能，ESP在EBS基础上增加弯道稳定性 [3] - 公司从EPS、制动到ADAS和ACC、AEB，还需环境感知及算法分析，已在洽谈合作伙伴 [3] - 无线充电技术具有占地小、安全性和便利性高、无人值守等优点，技术来源于美国 [4] 公司对比与管理情况 - 与亚太股份相比，亚太规模大，主要从事乘用车制动业务，公司业务覆盖乘用车和商用车多个领域 [3][4] - 公司管理费用相比同行偏高，近年来研发人员投入加大，管理人员比例因设备自动化及智能化提高而削减 [4] 合作与战略规划 - 参股飞驰镁物车联网平台利于向ADAS及智能汽车发展，参股苏打智能电动汽车共享及运营平台利于拓展智能交通生态运营领域 [4] - 未来重点发展汽车电子产品，加大模块化及轻量化投入，拓展轨道车辆交通业务，通过多种方式推动能量回收、车联网等项目实施 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中银国际、华泰柏瑞基金、建信基金管理公司等 [1] - 时间为2015年11月4日10：00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书李建林 [1] 公司项目情况 - “汽车电控制动系统建设项目”实施后将形成年产20万套ABS防抱死制动系统、5万套EBS电子控制制动系统的生产能力 [2] - 安徽万安底盘悬架产品投资建设将引进进口设备，采用铝镁合金等新材料和新工艺，向轻量化方向发展 [3] 公司产品情况 - 产品大类有气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、铸铁件、悬架系统等 [2] - ABS主要为大、中型客车以及载货车等商用车配套，主要客户有一汽、江淮、陕汽等 [2] - 悬架系统产品生产基地在安徽合肥，2015年三季度同比2014年营业收入大幅增长 [2] - 模块化产品主要客户有江淮汽车、东风柳汽、长城汽车、东南汽车、通用五菱等 [3] 公司合作情况 - 2015年9月21日和10月8日分别与飞驰镁物及苏打网络科技签订投资意向协议，正式协议及条款正在洽谈协商中 [2] - 对苏打网络科技进行战略投资，参股智能电动汽车共享及运营的平台公司，推动公司产业升级和拓展 [3] 公司战略规划 - 重点发展汽车电子产品包括ABS、EBS、EPS、EPB、ESC等新能源电子产品 [3] - 加大军品开发力度 [3] - 拓展轨道车辆交通业务 [3] - 在车联网、无线充电技术及ADAS等项目上推动实施 [3] 万安集团业务 - 主要有万安环境（已在新三板挂牌）、贸易、房地产和对外投资 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有华创证券李巍宇、易方达基金林博鸿 [1] - 时间为2015年7月2日14：30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理陈锋、董事会秘书李建林、技术中心副主任侯宗岗 [1] 公司产业布局 - 诸暨万宝从事液压制动产品生产及销售 [1][2] - 安徽万安从事底盘悬架产品生产及销售，主要客户有江淮汽车、东风柳汽等 [1][2] - 安徽盛隆从事铸件产品业务 [2] - 陕西西安为陕重汽配套，产品有气压ABS、气盘及其他气制动产品 [2] - 上海万捷从事EPS、EPB电控部分的研发、生产及销售 [2] - 北京金万安从事ABS、EBS、ESC等汽车电子产品的研发 [2] 公司合作与项目进展 - 与富奥公司合资整合双方资源，依托主机客户开拓北方市场 [2] - 建立广西万安围绕主机客户，加强与东风柳汽、通用五菱配套合作拓展市场 [2] - ABS已批量生产销售且情况良好，EBS完成与多家主机客户匹配验证，具备批量生产能力 [2] - 车联网项目通过研发与合作推进落实 [3] - 无线充电项目利用国外先进技术和自身客户资源与整车厂协作开发 [3] - ADAS项目以成熟电控制动和电控转向为基础，整合传感器技术资源实现系统自主集成 [3] - 安徽万安底盘悬架产品投资建设引进进口设备，采用新材料新工艺向轻量化发展 [3] 公司产品客户与战略规划 - 模块化产品主要客户有江淮汽车、东风柳汽、长城汽车、东南汽车、通用五菱等 [3] - 未来重点发展汽车电子产品、新能源电子产品，加大军品开发力度，拓展轨道车辆交通业务，推动车联网等项目实施 [3][4] 万安集团业务 - 主要业务有万安环境（已在新三板挂牌）、贸易、房地产和对外投资 [4]