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万安科技:国信证券股份有限公司关于浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票的上市保荐书
2024-02-06 08:17
财务数据 - 2023年9月30日资产总计499,165.09万元,负债合计278,567.77万元,所有者权益合计220,597.32万元[10] - 2023年1 - 9月营业收入274,922.66万元,净利润20,187.91万元[12] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为11,632.04万元[14] - 2023年9月30日流动比率1.22倍,速动比率0.95倍,资产负债率(合并)55.81%[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率3.64次/年,存货周转率4.48次/年[16] - 2020 - 2023年1 - 9月扣非归母净利润分别为2,860.76万元、 - 2,399.38万元、822.12万元和3,711.78万元[17] - 2021年营业收入较上年度增长7.58%,净利润明显下降且扣非归母净利润为负[18] - 若原材料价格上涨1%,公司综合毛利率将下降0.71个百分点[19] - 2022年研发费用为16,925.42万元,同比增长26.51%,占营业收入的5.03%[20] - 2020 - 2023年1 - 9月,公司计入当期损益的政府补助金额分别为3973.06万元、3687.32万元、3377.77万元和2780.98万元,占利润总额的比例为45.66%、468.71%、51.15%和13.23%[25] - 2020 - 2023年9月末,公司应收账款账面价值分别为43262.05万元、64856.52万元、92471.27万元和109141.92万元,占当期营业收入的比重分别为17.15%、23.90%、27.49%和29.77%(年化)[27] - 2020 - 2023年9月末,公司存货账面价值分别为50696.61万元、67090.16万元、69607.53万元和67449.93万元,占流动资产的比例分别为21.68%、26.89%、23.65%和21.97%[28] - 2020 - 2023年1 - 9月,公司归属于普通股股东的加权平均净资产收益率分别为3.37%、1.14%、3.69%和9.93%[29] 产能与项目 - 公司目前铝合金固定卡钳产品年产能25万只,募投项目新增年产能100万只,产能扩张幅度400%;铝合金副车架产品年产能40万只,募投项目新增年产能80万只,产能扩张幅度200%[32] - 铝合金固定卡钳2025年及以后年度预计销量中,部分暂未取得但获得可能性较大的客户占总预计销量的比例约35%[33] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目预计单年新增折旧与摊销约977.89万元,新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目预计单年新增折旧与摊销约6343.78万元[35] - 募投项目完全达产后单年新增折旧摊销费用约7321.67万元,占募投项目预计营业收入的5.12%,占公司预计营业收入的1.57%[36] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目和新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目,原材料价格上涨1%,毛利率将分别下降0.75%和0.69%;产品售价下降1%,毛利率将分别下降0.83%和0.82%[38] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过143,894,077股[43] - 本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象[45] - 承销方式为代销[47] - 截至2023年9月30日,保荐人的自营业务账户和资产管理业务账户合计持有发行人股票11.55万股,占发行人总股本的比例约为0.02%[51] - 募投项目新增折旧摊销占公司预计净利润和预计扣非后净利润的比重分别为34.74%和72.95%[36] - 本次发行尚需中国证监会同意注册后方可实施,能否获得注册通过及时间存在不确定性[40] - 本次募集资金到位后,在项目未产生效益前,股本及净资产规模扩大可能导致短期内股东即期回报被摊薄[39] - 截至2023年9月30日,保荐人与发行人无其他关联关系[52] - 本次发行股票相关事项经多次董事会会议和股东大会审议通过[54] - 本次向特定对象发行股票面值为1.00元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[56] - 本次发行拟募集资金扣除发行费用后用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目等[62] - 本次发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[64] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[65] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[67] - 本次发行完成后,公司实际控制人仍为陈利祥等6人,控制权不发生变化[70] - 截至2023年9月30日,发行人财务性投资占公司合并报表归属于母公司净资产的比例为0.67%[71] - 本次发行预计募集资金总额不超过72377.00万元[73] - 募投项目拟使用募集资金非资本性支出和补充流动资金金额合计占比28.19%[73] - 补充流动资金不超过9406.00万元,不超过募集资金总额的30%[74] - 新增年产铝合金固定卡钳项目产能为50万套[73] - 国信证券将在本次发行股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[75] - 万安科技前次非公开发行股票募集资金于2016年2月2日全部到位[73] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于十八个月[73] 其他 - 2022年全年新专利申请177项,取得授权专利131项[20] - 保荐人国信证券联系地址为深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16 - 26层[79] - 保荐人国信证券电话为0755 - 82130833,传真为0755 - 82131766[79] - 保荐人推荐公司申请向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市[81]
万安科技:关于出售参股公司部分股权的公告
2024-02-05 09:13
浙江万安科技股份有限公司 关于出售参股公司部分股权的公告 公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-015 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 5 日与浙 江璟致汽车控制系统有限公司(以下简称"璟致汽车")、诸暨富盈企业管理咨 询合伙企业(有限合伙)(以下简称"诸暨富盈")、叶建龙、陈文晓签订了关 于恒创智行(浙江)电控制动系统有限公司(以下简称"恒创智行")的《股权 转让协议》。根据股权转让协议,公司将持有的恒创智行 12%股权转让给诸暨富 盈,转让价格 600 万元,转让完成后公司持有恒创智行 33%的股权。璟致汽车将 持有的恒创智行 12%股权转分别转让给诸暨富盈、叶建龙、陈文晓,转让总价 600 万元。 2、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次交易 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 3、本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 ...
万安科技:关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告
2024-02-01 08:51
浙江万安科技股份有限公司 关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得中国证监会作出同意注册 的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定以及最终获得同 意注册决定的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况,严格 按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风 险。 特此公告。 浙江万安科技股份有限公司董事会 2024年2月1日 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 1 日收到深 圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核中心出具的《关于浙江万安科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核意见告知函》。深交所上市审 核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行 条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")履行相关注 ...
万安科技:关于收到定点开发通知书的公告
2024-01-30 08:49
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、项目定点通知的概况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司安徽万安汽车 零部件有限公司(以下简称"安徽万安")近日收到国内某知名飞行汽车公司 (限于保密要求,无法披露其名称,以下简称"客户")出具的《定点开发通知 书》,安徽万安被客户选定为某车型前副车架总成产品的供应商。要求安徽万 安与其技术、质量部门对接,进行图纸、数据的确认并签订合同。具体产品的 供应时间、价格以及数量均以双方签订的相关合同或协议为准。 二、对上市公司的影响 证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-013 浙江万安科技股份有限公司 关于收到定点开发通知书的公告 该客户的定点,标志着公司的开发实力和质量品牌得到了客户的认可,有 利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力。后续安徽万安将严格按 照客户的要求,在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与 交付工作。本项目对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响,若后续实质性 销售订单顺利转化,预计未来对公司经营业绩将产生积极影响。 三、风险提 ...
万安科技:关于全资(控股)子公司2024年向银行申请授信额度的公告
2024-01-26 09:56
注: 公司全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司(简称"博胜供应链"); 证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-006 浙江万安科技股份有限公司 关于全资(控股)子公司 2024 年向银行申请 授信额度的公告 浙江万安科技股份有限公司(以下称"公司")于2024年1月26日召开第六届董 事会第七次会议,审议通过了《关于全资(控股)子公司2024年向银行申请授信 额度的议案》,2024年公司全资(控股)子公司向各家银行申请授信额度如下: | 序号 | 公司名称 | 银行名称 | 授信额度(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 博胜供应链 | 民生银行绍兴诸暨支行 | 3,000.00 | | 2 | 安徽万安 | 安徽长丰科源村镇银行岗集支行 | 4,500.00 | | 3 | 安徽万安 | 合肥科技农村商业银行新站支行 | 9,000.00 | | 4 | 安徽万安 | 中信银行合肥望江西路支行 | 10,000.00 | | 5 | 安徽万安 | 杭州银行股份有限公司长丰支行 | 10,000.00 | | 6 | 安徽万安 | 中国光大银行合 ...
万安科技:关于对外投资的公告
2024-01-26 09:56
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-011 浙江万安科技股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 1、交易基本情况 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司"或"万安科技")于 2024 年 1 月 26 日与炯熠电子科技(苏州)有限公司(以下简称"炯熠电子")、嘉兴隽 舟股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州偕创熠能技术咨询合伙企业(有限合 伙)、上海跨悦信息技术有限公司、太仓市科技创业投资有限公司、陈娟、张 晨晨、北京小米制造股权投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡英普莱科技有 限公司、江苏睿而佳科技有限公司等共同签署《炯熠电子科技(苏州)有限公 司之 Pre-A2 轮投资协议》(以下简称"投资协议")和《炯熠电子科技(苏州) 有限公司之股东协议》(以下简称"股东协议"),按照协议的约定,公司以增 资形式向炯熠电子投资人民币 1,700 万元,本次投资完成后,公司持有炯熠电 子 4.9454%的股权。 2、审议程序 公司将于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第七次 ...
万安科技:关于全资子公司增资暨关联交易的公告
2024-01-26 09:56
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-010 浙江万安科技股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年1月26日召开第 六届董事会第七次会议,审议《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。现将 本次对外投资的情况公告如下: 一、对外投资概述 1、增资的基本情况 2024年1月26日公司、全资子公司浙江博胜供应链管理有限公司(以下简称 "博胜供应链")与诸暨合创睿智企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"合 创睿智")签订了《诸暨合创睿智企业管理合伙企业(有限合伙)关于浙江博胜 供应链管理有限公司之增资协议》,(以下简称"增资协议"),根据增资协议,合 创睿智以增资方式对博胜供应链进行投资,增资金额为920万元,增资完成后, 公司持有博胜供应链84.9673%的股权。 2、审议程序 (1)关联关系 合创睿智执行事务合伙人陈锋为公司董事长、总经理,合伙人之一江学芳, 为公司董事、财务总监、董事会秘书,合创睿智为公司关联法人,关联董 ...
万安科技:独立董事工作制度
2024-01-26 09:56
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江万安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受侵害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他相关的法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求,认真履行职责,在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护 中小股东合法权益。 ...
万安科技:关于开展票据池业务的公告
2024-01-26 09:56
证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-008 浙江万安科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")将于 2024 年 1 月 26 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议《关于公司开展 票据池业务的议案》,公司开展票据池业务,公司及子公司共享不超过 5 亿元 的票据池额度,票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过本议案之日起 3 年,在业务期限内,上述额度可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大 会审议,具体情况如下: 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的金融机构,具体合作 金融机构将根据金融机构的业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素 选择。 3、业务期限 票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起 3 年。 4、实施额度 公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度,即用于开展票据池业务的 质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 5 亿元,业务期限内,该额度可 以循环滚动使用。 5、担保方式 一 ...
万安科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-01-26 09:56
浙江万安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议 决定于2024年2月22日(星期四)召开公司2024年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现将本次股东大会有关事项公告如下: 一、召开会议基本情况 证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2024-012 (一)会议届次:2024年第一次临时股东大会 (二)会议召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性: 公司2024年1月26日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2024年2月22日召开公司2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会会议的召开,符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开时间: 1、现场会议时间:2024年2月22日下午14:30 2、网络投票时间:2024年2月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为:2 ...