收购交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易对价合计3.17亿元 交易完成后两家标的公司将成为全资子公司 [1] - 欧创芯40%股权交易价格暂定2亿元 其中股份支付1.72亿元 现金支付2784万元 怡海能达45%股权交易价格暂定1.17亿元 其中股份支付7959.25万元 现金支付3740.75万元 [1] - 股份发行价格为30.68元/股 较9月26日收盘价39.65元折价22.62% [2] 标的公司业务概况 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于模拟集成电路设计研发及服务 在车灯后装市场占有率较高 在DC-DC恒压产线具竞争优势 [2] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 拥有村田、松下、TELINK、昕诺飞等知名厂商授权分销资质 [2] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 欧创芯资产总额1.37亿元 所有者权益9367.70万元 怡海能达资产总额2.58亿元 所有者权益1.48亿元 [2] - 欧创芯2023-2025年上半年营业收入分别为8523.54万元、1.18亿元和4026.08万元 净利润分别为2281.71万元、4631.29万元和1226.99万元 [3] - 怡海能达2023-2025年上半年营业收入分别为4.41亿元、5.18亿元和2.71亿元 净利润分别为2275.51万元、2905.88万元和1400.35万元 [3] - 交易溢价方面 欧创芯按所有者权益估算溢价433.75% 怡海能达溢价75.68% [3] 战略意义与影响 - 收购将深化对标的公司的管理支持 发挥协同效应 提升权益比例 增强上市公司盈利能力 [1] - 交易有助于优化资本结构 提高抗风险能力 截至2025年6月末公司资产负债率为62.26% [1]

收购交易概况 - 公司拟以总价约3.17亿元通过发行股份和现金支付方式收购欧创芯40%股权及怡海能达45%股权 [1] - 欧创芯40%股权暂定交易价格2亿元（股份支付约1.72亿元 现金支付约2784万元） [1] - 怡海能达45%股权暂定价格1.17亿元（股份支付约7959万元 现金支付约3741万元） [1] - 交易完成后将实现对两家标的公司全资控股（原持股欧创芯60% 怡海能达55%） [1] 标的公司业务特征 - 欧创芯专注于模拟集成电路设计与研发 LED驱动和DC-DC产品线应用于汽车车灯后装 两轮电动车及家居照明市场 [1] - 欧创芯在车灯后装领域具有较高市场占有率和品牌影响力 [1] - 怡海能达多年专注电子元器件代理分销 拥有与多家国际知名品牌的长期合作关系 [1] 公司经营表现 - 2023年上半年实现营业收入约28.47亿元 同比增长125.74% [2] - 2023年上半年归母净利润4081.67万元 同比增长1.47% [2] - 公司持续推动汽车电子元器件分销及自研IC设计双轮驱动策略 [2] 战略布局与协同效应 - 收购将加码半导体业务布局 提升市场竞争力 [1] - 公司积极布局AI存储器和光模块等新兴技术领域 [2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金支持收购 [2] - 收购完成后将提升资产质量与持续经营能力 形成显著协同效应 [2]

收购方案 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为2亿元和1.17亿元 [1] - 交易完成后 欧创芯和怡海能达将成为全资子公司 交易前分别持有60%和55%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务定位 - 欧创芯为模拟芯片研发商 专注于中低压LED驱动、电源管理、通讯及物联网集成电路设计 拥有LED驱动和DC-DC两大产品线 [1] - 怡海能达为电子元器件代理分销商和方案提供商 主营代理分销及半导体技术研发销售 产品覆盖通讯、汽车、工控等十余个领域 [2] 市场竞争力 - 欧创芯在汽车车灯后装市场领域具备高市场占有率和品牌知名度 DC-DC恒压产线具有竞争优势 [1] - 怡海能达取得村田、松下、TELINK、昕诺飞等国际知名原厂授权分销资质 代理产品包含被动器件、分立器件、IC和模块 [2] 战略意义 - 交易体现内生增长与外延式并购相结合的发展策略 通过收购少数股权增强对标的公司控制力 [2] - 有利于公司内部资源整合 提升经营管理效率 增强在电子元器件分销和模拟芯片设计行业的核心竞争力 [2]

收购交易概述 - 雅创电子拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为20000万元和11700万元 [1] - 交易完成后 欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司 此前分别持有60%和55%股权 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 最终交易价格将根据评估机构出具的评估值协商确定 [1] 欧创芯业务定位 - 专注于模拟集成电路设计与研发 产品聚焦中低压LED驱动 电源管理 通讯和物联网相关集成电路设计 [2] - 拥有LED驱动 DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场 两轮电动车市场 家居照明市场 [2] - 在车灯后装市场领域具备较高市场占有率和品牌知名度 DC-DC恒压产线具有竞争优势 [2] 怡海能达业务定位 - 作为电子元器件代理分销商和方案提供商 主营业务包括电子元器件代理分销和半导体技术研发销售服务 [2] - 产品应用领域涵盖通讯 汽车 工控 医疗 家电 照明 电源 安防 新能源及消费电子等行业 [2] - 主要代理被动器件 分立器件 IC和模块产品 取得村田 松下 TELINK 昕诺飞等国际知名品牌授权分销商资质 [2]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 交易价格暂定为2亿元和1.17亿元 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易前公司分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权 交易完成后两家标的公司将成为上市公司全资子公司 [1] 标的公司业务概况 - 欧创芯专注于模拟集成电路设计研发 拥有LED驱动和DC-DC两大产品线 主要应用于汽车车灯后装市场 两轮电动车市场和家居照明市场 [1] - 欧创芯在车灯后装市场领域具备较高市场占有率和品牌知名度 在DC-DC恒压产线中具有竞争优势 [1] - 怡海能达是电子元器件代理分销商和方案提供商 业务涵盖代理分销和半导体技术研发销售 产品应用领域包括通讯 汽车 工控 医疗 家电等十余个行业 [2] - 怡海能达主要代理被动器件 分立器件 IC和模块产品 已取得村田 松下 TELINK 昕诺飞等国际知名品牌的原厂授权分销商资质 [2] 战略意义 - 本次交易体现公司对内生增长与外延式并购相结合发展策略的贯彻执行 [2] - 通过收购少数股权可增强对标的公司控制力 有利于内部资源整合和经营管理效率提升 [2] - 交易将增强公司在电子元器件分销行业和模拟芯片设计行业的核心竞争力 [2]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购欧创芯40%股权和怡海能达45%股权 [1] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 交易完成后欧创芯和怡海能达将成为上市公司全资子公司 [1] 股权收购细节 - 欧创芯40%股权交易价格暂定为2亿元 [1] - 怡海能达45%股权交易价格暂定为1.17亿元 [1] - 最终交易价格尚未确定 [1] 收购前持股情况 - 交易前分别持有欧创芯60%股权和怡海能达55%股权 [1] - 本次收购标的为李永红等6人持有的欧创芯剩余40%股权 [1] - 收购标的包括海能达科技等3方持有的怡海能达剩余45%股权 [1]

股价表现 - 9月23日股价下跌5.01%至11.37元/股，成交额3.98亿元，换手率2.66%，总市值206.78亿元 [1] - 连续4天累计下跌2.84% [1] 公司业务构成 - 主营业务为对讲机终端、集群系统等专业无线通信设备及解决方案，终端收入占比44.36%，系统收入占比42.37%，OEM及其他占比13.27% [1] - 全球主要专业无线通信设备提供商，中国行业龙头企业 [1] 机构持仓变动 - 广发中证1000ETF二季度增持106.21万股，现持有479.02万股（占流通股0.37%） [2] - 当日该基金浮亏287.41万元，四日累计浮亏167.66万元 [2] 基金产品表现 - 广发中证1000ETF规模307.18亿元，今年以来收益26.93%（同类排名1882/4220），近一年收益69.41%（同类排名1283/3814） [2] - 基金经理管理规模675.65亿元，任职最佳回报78.4%，最差回报-48.08% [3]

股价与交易表现 - 9月9日股价下跌1.87% 成交额5.05亿元[1] - 当日融资买入2888.36万元 融资偿还3100.88万元 融资净流出212.53万元[1] - 融资融券余额合计6.76亿元 其中融资余额6.74亿元(占流通市值3.07%) 融券余额191.31万元[1] 融资融券状况 - 融资余额低于近一年30%分位水平 处于低位[1] - 融券余量15.85万股 融券余额低于近一年20%分位水平 处于低位[1] - 9月9日融券偿还500股 融券卖出0股[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数29.05万户 较上期增加1.57%[2] - 人均流通股4415股 较上期减少1.54%[2] - 香港中央结算有限公司持股1396.81万股(第三大股东) 较上期增加10.65万股[3] 机构持仓变动 - 南方中证1000ETF持股1007.85万股(第四大股东) 较上期增加191.21万股[3] - 华夏中证1000ETF持股593.79万股(第五大股东) 较上期增加141.85万股[3] - 广发中证1000ETF持股479.02万股(第七大股东) 较上期增加106.21万股[3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入22.59亿元 同比下降17.50%[2] - 同期归母净利润9358.18万元 同比下降42.37%[2] - 主营业务收入构成：终端44.36% 系统42.37% OEM及其他13.27%[1] 分红与股东情况 - A股上市后累计派现3.09亿元[3] - 近三年累计派现0元[3] - 国泰中证全指通信设备ETF持股284.94万股(第八大股东) 较上期减少96.37万股[3] 公司基本情况 - 成立于1993年5月11日 2011年5月27日上市[1] - 总部位于深圳市南山区高新区[1] - 全球主要专业无线通信设备提供商 中国专业无线通信行业龙头企业[1]

控股股东股份质押情况 - 控股股东陈清州与广州银行深圳粤海支行办理部分股份质押手续 [1] - 质押股份风险可控且对公司生产经营及治理无实质性影响 [1] - 公司将持续关注质押变动情况并及时披露相关信息 [1] 文件备查信息 - 中国证券登记结算有限责任公司出具《证券质押登记证明》作为备查文件 [2] 公告基本信息 - 公告由海能达通信股份有限公司董事会于2025年9月9日发布 [3] - 证券代码002583 证券简称海能达 公告编号2025-043 [1]

股权质押情况 - 控股股东陈清州质押720万股股份 占其持股比例1.01% 占总股本比例0.40% [1] - 质押机构为广州银行股份有限公司深圳粤海支行 [1] - 质押用途为补充流动资金 [1]