股份回购 - 公司以1元回购并注销2023年度业绩补偿股份19,418,203股[1] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本由427,960,242股减至408,542,039股[2] - 回购注销后注册资本由427,960,242元减至408,542,039元[2] 债权人权益 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 申报登记地点、时间、联系人、联系方式等信息[4]

中国银河证券股份有限公司 关于 宝鼎科技股份有限公司收购报告书之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年四月 声明与承诺 2023 年 6 月 11 日，山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称"金都 国投"、"收购人"）与山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）签署了 《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 招金集团拟将其持有的宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市 公司"）116,062,100 股股份转让给金都国投，占彼时上市公司总股本的 26.64% （注：因业绩承诺补偿股份回购注销导致公司股本由 435,612,051 元变更为 427,960,242 元，根据上市公司《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》、 《2023 年年度报告》，目前金都国投股比为 27.12%。为与收购时相关公告保持 一致，本持续督导意见全文沿用变更前股比）；2023 年 6 月 15 日，招远市人民 政府批复同意本次股份转让；2023 年 7 月 3 日，上市公司宝鼎科技召开股东大 会审议并作出决议，同意豁免招金集团股份锁定期承诺；2023 年 8 月 28 日， ...

交易概况 - 中信证券担任宝鼎科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问[6] - 宝鼎科技证券代码为002552[11] - 山东金都国有资本投资集团有限公司是宝鼎科技控股股东[11] - 山东金宝电子有限公司是标的公司[11] - 本次交易标的资产为金宝电子63.87%股权[14][38] 交易进程 - 2022年8月23日，宝鼎科技获中国证监会批复，核准发行股份购买资产并募集配套资金不超3亿元[14] - 2022年9月6日，标的资产完成过户至宝鼎科技的变更登记[14] - 截至2022年9月6日，宝鼎科技收到新增注册资本102,689,322元[15] - 2022年9月15日，发行股份购买资产的新增102,689,322股登记完毕，发行后股份408,921,660股[16] - 截至2022年9月22日，中信证券收到认购款项299,999,994.84元[19] - 截至2022年9月23日，募集资金总额299,999,994.84元，净额286,088,022.78元[19] - 2022年10月12日，募集配套资金新增股份完成登记，总股本增至435,612,051股[20] - 2023年6月11日招金集团转让116,062,100股股份给金都国投，8月28日完成过户[61] 业绩承诺 - 业绩承诺期为收购完成日后连续三个会计年度，若2022年完成重组，承诺期为2022 - 2024年[38] - 业绩承诺方承诺金宝电子2022 - 2024年预计净利润分别不低于15253.55万元、20809.76万元、25041.45万元，三年累计不低于61104.76万元[39] 业绩总结 - 2023年度标的公司净利润4615.30万元，扣非后净利润4317.22万元，业绩承诺完成率20.75%[49] - 2023年上市公司新增黄金采选业，出售原有大型铸锻件资产和业务[55] - 2023年成品金生产量711.80公斤，销售量590.53公斤，营业收入26,238.58万元，毛利率39.74%[57] - 2023年总资产529,624.16万元，较2022年下降7.49%[60] - 2023年负债总额320,362.32万元，较2022年增长12.84%[60] - 2023年净资产209,261.84万元，较2022年下降27.49%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净资产152,446.31万元，较2022年下降35.37%[60] - 2023年营业收入304,154.08万元，较2022年增长69.81%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18,521.65万元，较2022年增长161.30%[60] 补偿情况 - 业绩未达标，招金集团、永裕电子合计应补偿股份19418203股，上市公司以1元总价回购注销[51] 股份限售 - 招金集团重大资产重组前持有的上市公司股份限售期为18个月[32] - 招金集团通过本次交易所取得的上市公司股份限售期为36个月，满足特定条件将延长6个月[32] - 永裕电子通过发行股份购买资产取得的上市公司股份限售期为12个月[32] - 青岛相兑、深圳国宇等公司认购宝鼎科技新股限售期为12个月[33] - 天津永裕、天津智造等公司认购宝鼎科技新股限售期为36个月[33] - 天津润昌、天津裕丰等公司参与募集配套资金认购股份36个月内不转让[34] 其他 - 截至2023年12月31日独立财务顾问对本次交易持续督导到期[65]

一、本次诉讼的基本情况 2021 年 3 月上旬，宝鼎科技收到宁波海事法院（2021）浙 72 民初 346 号传 票：原告泰格散装 7 号有限公司(Tiger Bulk No.7 Limited，以下简称"泰格公 司"）以海事海商纠纷为由，将宝鼎科技、常州市中海船舶推进系统有限公司（以 下简称"中海推进"）、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三被告诉至法院，第三 人为劳氏船级社（中国）有限公司，请求：1）判令被告赔偿原告因"虎锋轮" 尾轴断裂停运期间的租金、燃油及员工工资等损失 1,532,863 美元，按起诉状具 状之日 2021 年 1 月 4 日美元兑人民币 6.5321 的利率，折合人民币 10,012,814.4 元；2）判令被告赔付原告自事故发生之日 2016 年 10 月 31 日起至被告实际履行 之日止的利息，以 10,012,814.4 为基数，按全国银行间同业拆借中心授权公布 的银行贷款市场报价利率计算；3）本案诉讼费、公证费、财产保全费、证据保 全费、差旅费等由被告承担。 宁波海事法院于 2021 年 2 月 7 日受理并立案。 2023 年 1 月 13 日下午，宁波海事法院公开开庭审理了 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 宝鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240419 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2023 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 4 19 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 张旭峰（董事长）、朱宝松（董事兼总经理）、杨维生（独立董事）、 | | 人员姓名 | 陈绪论（董事兼副总经理）、赵晓兵（副总经理兼董秘）、丛守延（财 | | | 务总监）、黄宝安（金宝电子副总经理）、王晓亮（河西金矿总经理） | | | 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答 | | | 复： | | | 问题一：领导，您好！我来自四川大决策年报中公司公告，公司制 | | | 定了 7000 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宝鼎科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并购 山东金宝电子有限公司形成与商誉相关的资产组 可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 040529 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2023 年 4 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇 邮编:100073 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400618 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)0412号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第040529号 | | 报告名称: | 宝鼎科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并 购山东金宝电子有限公司形成与商誉相关的资产组 | | 评估结论: | 可收回金额评估项目 1,690,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月08日 | | 评估机构名称: | 北京中同华 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 二、业绩承诺及完成情况 （一）业绩承诺情况 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"上市公司""宝鼎科技"）2022 年度发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）之独立财务顾 问，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技本次交 易 2023 年度业绩承诺实现情况及补偿事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限 公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可[2022]1862 号，以下简称"《批复》"）核准，宝鼎科技向招远永 裕电子材料有限公司（以下简称"永裕电子"）发行 57,823,464 股股份、向山东 招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）发行 1 ...

募集资金 - 2022年9月23日募集资金总额299,999,994.84元，净额286,088,022.78元，实际收到285,999,994.84元[2] - 配套融资总额30,000.00万元，占交易总金额20.45%[5] 资金投入 - “7,000吨/年高速高频板5G用（HVLP）铜箔项目”拟投入25,000.00万元，占配套融资83.33%，交易17.04%[4] - 补充流动资金及支付中介费用拟投入5,000.00万元，占配套融资16.67%，交易3.41%[5] 募投项目变更 - 2024年4月10日审议通过变更募投项目实施地点议案[8] - 募投项目实施地点变更至山东省烟台市招远市开发区金晖路229号[6] - 监事会、独立财务顾问均同意变更，无变相改变用途或损害利益情形[10][11]

纳入评价范围的主要事项包括： 中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"公司""宝鼎科技"）发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宝鼎科技 2023 年度 内部控制情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宝鼎科技股份有限公司、杭州宝鼎废金 属回收有限公司、宝鼎重工有限公司、山东金宝电子有限公司、山东金都电子材 料有限公司、金宝电子（铜陵）有限公司、招远金宝（香港）有限公司、烟台松 磊商贸有限公司、招远市河西金矿有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额 ...

中通诚资产评估有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 中通诚资产评估有限公司(以下简称"中通诚"或"评估机构")作为宝鼎科 技股份有限公司(以下简称"上市公司""宝鼎科技")2022年度发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")之评估机构,根据《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求,对宝鼎科技本次交易 2023 年度业绩承诺实 现情况进行了审慎核查,具体核查情况如下; 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限 公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》(证监许可[2022]1862 号,以下简称"《批复》")核准,宝鼎科技向招远永裕电 子材料有限公司(以下简称"永裕电子")发行 57,823,464 股股份、向山东招金集 团有限公司(以下简称"招金集团")发行 14,120,862 股股份、向青岛相兑弘毅投 资管理中心(有限 ...