业务渠道布局 - 数据中心业务渠道海外布局完善，出口时间长，业务涵盖150多个国家和地区，有三百多家海外客户，重点区域设办事处或子公司 [2] - 新能源业务渠道正在孵化培养，依赖部分数据中心原建渠道切入，打通数据中心与新能源渠道，同时新建渠道销售团队开拓新渠道 [2] 产能情况 - 时代科士达一期两条锂电池PACK产线已投产，二期先补充建设部分一期工厂配套仓储，产线工程根据市场需求、订单情况和公司规划逐步安排 [2] - 越南科士达针对海外市场订单，用于产品组装，可作海外原材料采购和出货平台，主体工程建设大致完成，计划今年投入设备试产 [2] 发展战略 - 以数据中心业务为基本盘保持稳健增长，重点布局新能源业务作为高速增长突破口，紧抓海外新能源市场需求契机大力开拓 [2] - 加速向“数据中心备电系统”“光伏+储能”“光储充”等一体化解决方案业务发展方向探索，持续加大研发投入坚持自主创新 [2] 原材料情况 - 海外高端芯片相对短缺且价格上涨，公司积极联络供应商，通过提前下单、多渠道囤货缓解影响，开展国产化器件替代试验研究，部分使用国产芯片，稳定性要求高的工业器件以进口芯片为主 [3] 研发投入 - 公司每年研发费用占总收入的6%左右，近两年来在新能源业务领域加大研发投入，后续会根据发展规划进一步加大 [3] 订单情况 - 公司目前订单情况良好，与客户及供应商建立及时有效沟通，确保订单出货与交付 [3]

公司产能情况 - 时代科士达一期两条锂电池PACK产线已投产，二期先补充建设部分一期工厂配套仓储，产线工程根据市场、订单和公司规划逐步安排 [1] - 越南科士达主体工程建设大致完成，计划今年投入设备试产，针对海外市场订单，用于产品组装，是海外原材料采购和东南亚、欧洲出货平台 [2] 业务订单与发展 - 海外储能市场需求旺盛，公司订单量良好，海运紧张缓解，出货量保持良好增势 [2] - 目前数据中心业务是主要利润来源，占营业收入比重70% - 80%，公司重点孵化新能源业务，以储能为核心联动光伏、充电桩业务，争取近三年将新能源业务占比提升至40% - 50% [2] 公司发展战略 - 以数据中心业务为基本盘稳健增长，重点布局新能源业务作为高速增长突破口，探索向“数据中心备电系统”“光伏 + 储能”“光储充”等一体化解决方案业务发展，加大研发投入自主创新 [2] 原材料与芯片情况 - 海外高端芯片短缺且价格上涨，公司通过提前下单、多渠道囤货缓解，开展国产化器件替代试验研究，部分使用国产芯片，但高稳定性工业器件以进口为主 [3] 2022年第一季度业绩情况 - 一季度营业收入稳健增长18%，净利润下滑，原因是上年同期收回赊销款转回坏账准备、部分汇兑损益影响，以及上游原材料涨价和会计政策调整致成本费用增长、毛利率下降 [3]

公司业务结构 - 2022年上半年新能源光伏及储能业务占公司总业务比重达30%左右，公司计划未来几年重点布局该业务，争取占比达40%-50% [2] 原材料供应 - 原材料器件短缺问题有一定缓解，但个别元器件仍紧缺，公司已开展国产器件替换实验 [2] 海外市场拓展 - 公司海外渠道建设进度取决于当地产品认证周期，目前正在进行美洲产品认证 [3] - 公司储能产品以户用、工商用储能为主，优势市场为欧洲、东南亚，占海外市场比重70%-80% [3] 信息披露 - 接待投资者过程中，公司按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议） [2] - 参与单位为东方资管、鹏华基金等11位机构投资者 [2] - 活动时间为2022年9月22 - 23日，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [2] 公司业务布局与发展 - 数据中心业务是基础性业务，占总业务比重一半以上，公司重点布局新能源领域，促进两业务联动发展 [2] - 逆变器产品包括集中式和组串式，2022年上半年以组串式为主，后续争取增加集中式出货量 [2] - 储能业务重点布局欧洲、东南亚及非洲市场，正进行美洲市场产品认证以拓展海外市场 [3] 公司项目进展 - 越南科士达主体工程基本完成，正在进行配套建设，预计2022年底投入设备试产 [3] 公司销售模式 - 光伏逆变器业务以自有品牌为主，储能业务主要对标海外市场，以ODM为主，与当地运营商等建立良好沟通 [3] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议） [1] - 参与单位包括国盛证券、华夏基金等九十位投资者 [1] - 活动时间为2022年9月7日，地点为线上进门财经 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 储能业务订单情况 - 公司储能订单情况良好，但原材料供应是接洽订单需考虑因素，当下原材料紧缺，公司与供应商积极沟通确保订单及时生产、出货 [1] 储能业务竞争应对 - 储能市场因概念兴起和需求增加竞争激烈，各公司有各自渠道和优势市场 [2] - 公司在海外发展多年，与渠道商、运营商合作深厚，产品获客户认可，后续会完善、新建渠道应对海外市场需求 [2] 明年储能业务规划 - 今年上半年储能以海外户储为主，公司正积极推动海外工商业储能业务发展，包括北美相关地区认证以打开北美储能市场 [2] 扩充储能产线计划 - 储能市场需求旺盛，尤其是海外市场需求不断增长，公司子公司时代科士达目前有两条储能产线，公司将根据市场需求和订单情况新增产能 [2] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

业务布局与市场情况 - 公司正在做北美业务相关产品认证，争取拿下北美业务 [2] - 直流快充桩单体价值量大，在充电桩收入中占比高 [2] - 公司有直流快充桩和交流慢充桩，市场主要在国内，正在做海外产品研发和认证 [2] - 越南工厂会根据市场和客户需求生产，可能涉及数据中心和新能源产品 [3] - 国内储能以项目储能等为主，不是公司主要产品方向 [3] - 公司充电桩客户主要在国内，正在准备海外充电桩产品研发和认证，充电桩市场每年高速增长 [3] - 公司海外合作伙伴分布在荷兰、意大利、印度等国家 [3] - 公司在海外以 ODM 为主，有很多合作伙伴，体量和分布区域不同 [4] - 公司目前在海外发展势头良好，会加大海外市场投入，拓展海外渠道 [5] - 在新能源汽车领域，公司可提供充电桩产品 [6] 项目进展与经营计划 - 越南工厂主体工程已完成，后续将试产 [3] - 今年充电桩业务保持高速增长 [3] - 公司会保持数据中心和新能源两个业务发展，新能源业务增长速度更快、市场空间更大 [4] - 时代科士达第三条 PACK 产线今年开始建设 [5] - 四季度海外储能订单状况良好，明年储能行业保持高速发展 [5] - 目前四季度欧洲订单表现良好，一季度订单有序落实中 [6] 研发与技术创新 - 公司通过引进高端技术人才和加大前沿技术投入，加强研发力度和技术创新 [4] - 公司储备了工商业储能一体机和大型储能 PCS 产品 [4] - 公司在电力电子技术积累多年，在产品研发领域保持领先优势 [5] 业绩与发展战略 - 公司第三季度业绩向好、盈利质量优秀，经验是把握行业机遇、制定战略、坚定投入、规范管理、服务客户 [4] - 公司期待未来将光伏、储能、充电桩业务做到行业领先 [4] 财务情况 - 公司本季度研发费用同比下滑 14.88%，原因是时间性差异、测试认证及相关结算等 [5] 扩大规模与提升盈利 - 公司通过开拓市场提升占有率和规模，优化产品和供应链降低成本，规范管理提升可持续发展能力 [6] 行业政策影响 - 行业政策好的变化提升行业发展空间，给公司业务发展带来机遇 [4] - 公司认为新能源光伏和储能行业有很大发展前景，对光储行业发展充满信心 [5] 新能源业务支持条件 - 行业高速发展是新能源业务成本的前提，公司在新能源产品和市场投入并保持优势是业务快速发展的基础 [5]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动参与方：深圳科士达科技股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 11 月 9 日（星期三）16:30 至 17:30 [1] 公司沟通人员 - 副总经理、董事会秘书范涛先生和财务负责人高罕翔先生 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议，海通证券） [2] - 参与单位包括东方阿尔法基金、浙商证券等多家机构，时间为2022年10月27日，线上进行 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [2] 公司业务情况 - 储能产品主要对标海外市场，包括户储及工商业储能，户储合作模式以ODM为主，已与当地运营商、代理商及安装商建立良好沟通以保障订单及出货 [2] 项目进展情况 - 越南工厂已完成基础厂房建设，正处于详细规划产线阶段，预计2022年底正式投入生产 [3] - 公司计划在美洲市场做工商业储能及户储产品，目前正在进行相应认证工作，期待打开美洲市场创造新业绩增长点 [3] 原材料应对情况 - 电池等原材料目前短缺，公司通过增加存货、与供应商建立及时有效沟通减少其对公司的影响 [3] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议） [1] - 参与单位有天风电新、海通电新等300家机构投资者 [1] - 活动时间为2022年10月22 - 23日，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛等 [1] 公司业绩情况 - 2022年前三季度营业总收入27.4亿元，同比增长48.3%，归属于上市公司股东净利润4.5亿元，同比增长58.84% [1] - 三季度营业收入12.2亿，同比增长85.34%，归属于上市公司股东净利润2.29亿元，同比增长123.44% [1][2] 市场展望与业务布局 - 美洲市场产品定位以户储、工商用储能为主，正在做产品认证，期待打开市场找新增长点 [2] - 四季度出货量预计好于三季度，订单情况良好，但受原材料供应影响 [2] - 储能业务重点布局欧洲、澳洲及东南亚市场，日本储能需求有但认证和要求复杂 [2] 储能产品销售模式 - 储能业务对标海外市场，产品包括工商业及户用储能，户储业务以ODM为主 [2] - 与当地运营商、代理商及安装商建立良好沟通保证订单及出货 [2] 信息披露情况 - 接待中与投资者充分交流，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.18亿元，同比增长85.34%；年初至报告期末27.40亿元，同比增长48.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.29亿元，同比增长123.44%；年初至报告期末4.47亿元，同比增长58.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元，同比增长176.05%；年初至报告期末4.08亿元，同比增长77.29%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.95亿元，同比增长74.02%[5] - 本报告期基本每股收益0.40元/股，同比增长135.29%；年初至报告期末0.77元/股，同比增长60.42%[5] - 本报告期末总资产56.04亿元，较上年度末增长13.20%；归属于上市公司股东的所有者权益33.63亿元，较上年度末增长9.82%[5] - 营业收入为2,739,526,895.43元，增长48.27%，源于销售订单增加使产品销售收入增加[12] - 营业成本为1,895,308,244.11元，增长54.98%，是原材料涨价及订单量增加致出货量增加所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为394,649,763.28元，增长74.02%，因本期销售回款增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为145,609,710.28元，增长166.11%，因理财产品本金期末到期收回增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 180,288,721.71元，下降69.87%，因本年现金分红支付现金及银行承兑汇票保证金增加[12] - 现金及现金等价物净增加额为364,178,401.54元，增长460.40%，因销售回款增加、理财产品本金到期收回[12] - 营业总收入本期为27.3952689543亿美元，上期为18.4767682079亿美元[29] - 营业总成本本期为22.2841303287亿美元，上期为15.8717389579亿美元[29] - 营业利润本期为5.4328582446亿美元，上期为3.3479547299亿美元[32] - 利润总额本期为5.3970914321亿美元，上期为3.336575979亿美元[32] - 净利润本期为4.5752093328亿美元，上期为2.8010745907亿美元[32] - 归属于母公司股东的净利润本期为4.4661977514亿美元，上期为2.8117767452亿美元[32] - 综合收益总额本期为4.5727011835亿美元，上期为2.8011272163亿美元[34] - 基本每股收益本期为0.77，上期为0.48[34] - 稀释每股收益本期为0.77，上期为0.48[34] - 经营活动现金流入小计本期为29.0029181592亿美元，上期为19.9530013741亿美元[35] - 经营活动现金流出小计为25.0564205264亿美元，上年同期为17.6852111812亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3.9464976328亿美元，上年同期为2.2677901929亿美元[38] - 投资活动现金流入小计为24.2079821007亿美元，上年同期为15.4724774574亿美元；投资活动产生的现金流量净额为1.4560971028亿美元，上年同期为 - 2.2024973849亿美元[38] - 筹资活动现金流入小计为8066.077752万美元，上年同期为4474.712528万美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8028872171亿美元，上年同期为 - 1.0613327605亿美元[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为420.764969万美元，上年同期为 - 144.447915万美元[38] - 现金及现金等价物净增加额为3.6417840154亿美元，上年同期为 - 1.0104847440亿美元[38] - 期初现金及现金等价物余额为3.6476368744亿美元，上年同期为5.2344294379亿美元[38] - 期末现金及现金等价物余额为7.2894208898亿美元，上年同期为4.2239446939亿美元[38] - 支付的各项税费为9480.797665万美元，上年同期为8402.908448万美元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.9508409051亿美元，上年同期为1.8589757941亿美元[38] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1890.52万元，年初至报告期期末3812.23万元[8] 资产项目变化 - 货币资金期末余额8.38亿元，较期初增长101.34%，主要系本期客户回款增加所致[9] - 应收票据期末余额772.08万元，较期初减少56.21%，主要系本期商业承兑票据结算收款业务减少所致[9] - 预付款项期末余额1.13亿元，较期初增长321.43%，主要系本期子公司宁德时代科士达预付货款增加所致[9] - 货币资金从4.1640785465亿元增至8.3838931849亿元，增幅约101.34%[21] - 交易性金融资产从11.2247730125亿元降至8.9303386314亿元，降幅约20.44%[21] - 应收账款从9.6170988204亿元增至11.7605835219亿元，增幅约22.29%[21] - 预付款项从0.2692294492亿元增至1.1346242884亿元，增幅约321.44%[21] - 存货从6.7598939835亿元增至8.5497710433亿元，增幅约26.48%[21] - 流动资产合计从33.1490793273亿元增至39.4097097819亿元，增幅约18.89%[24] - 资产总计从49.5055251138亿元增至56.0402926589亿元，增幅约13.20%[24] 负债项目变化 - 合同负债为181,145,380.28元，较上期增长67.57%，主要因预收货款增加[12] - 应付票据从4.9319393135亿元增至8.3772569869亿元，增幅约69.86%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,915[13] - 宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例58.74%，持股数量342,108,640股[13] - 刘玲持股比例3.61%，持股数量21,007,350股，其中有限售条件股份数量15,755,512股[13] 股权收购情况 - 2021年9月7日公司收购宁德时代持有的时代科士达31%股权，交易完成后持有80%股权[19] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[39]