营业收入情况 - 本报告期营业收入357,294,602.60元，同比增长18.52%；年初至报告期末为1,046,308,604.50元，同比增长26.36%[3] - 营业总收入本期为10.46亿元，上期为8.28亿元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -578,876.98元，同比增长98.65%；年初至报告期末为15,681,447.07元，同比增长112.36%[3] - 净利润本期为1358.14万元，上期净亏损1.34亿元[21] 应收票据情况 - 2021年9月30日应收票据期末数为32,169,081.17元，比期初数减少37.38%，因部分承兑汇票到期收款[7] 存货情况 - 2021年9月30日存货期末数为1,633,838,850.38元，比期初数增加35.37%，因模具及冲压件在产品投入增长[7] - 2021年9月30日存货为1,633,838,850.38元，较2020年12月31日的1,206,930,094.54元增加[17] 销售费用情况 - 本期销售费用为24,240,455.73元，比上年同期减少33.73%，因模具项目母线调试合乎预期、费用减少[9] 财务费用情况 - 本期财务费用为30,655,922.96元，比上年同期减少57.61%，因公司有息负债结构改善和规模降低[9] 投资收益情况 - 本期投资收益为41,313,717.81元，比上年同期减少32.60%，因原参股公司东风（武汉）实业有限公司在本期出售[9] 经营活动现金流量情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为14,788,213.51元，比上年同期增加4099.87%，因本期回款较上年同期改善[10] - 经营活动现金流入小计本期为14.73亿元，上期为11.79亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为14.58亿元，上期为11.80亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1478.82万元，上期为 - 36.97万元[23] 投资活动现金流量情况 - 本期投资活动产生的现金流量净额为322,306,056.50元，比上年同期增加1806.75%，因收到东风（武汉）实业有限公司的股权转让款以及参股公司投资收益[10] - 投资活动现金流入小计为373,068,139.32元，上年同期为25,036,548.68元[24] - 投资活动现金流出小计为50,762,082.82元，上年同期为43,920,758.99元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为322,306,056.50元，上年同期为 - 18,884,210.31元[24] 筹资活动现金流量情况 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -502,842,706.89元，比上年同期减少259.28%，因主动降低有息债务规模、偿还到期有息负债[11] - 筹资活动现金流入小计为415,321,848.31元，上年同期为1,655,662,643.97元[24] - 筹资活动现金流出小计为918,164,555.20元，上年同期为1,339,968,497.02元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 502,842,706.89元，上年同期为315,694,146.95元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,427，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，胡津生持股比例4.79%，持股数量45,144,546；宁波益到投资管理中心（有限合伙）持股比例4.10%，持股数量38,637,910[13] - 胡津生、常世平、董书新、任伟、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲为公司控股股东、一致行动人[14] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金为734,860,878.88元，较2020年12月31日的944,195,976.03元有所减少[16] 应收账款情况 - 2021年9月30日应收账款为507,407,043.11元，较2020年12月31日的720,918,100.02元减少[16] 流动资产、非流动资产及资产总计情况 - 2021年9月30日流动资产合计3,172,531,947.56元，非流动资产合计2,012,484,545.57元，资产总计5,185,016,493.13元[17] 短期借款情况 - 2021年9月30日短期借款为209,274,431.74元，较2020年12月31日的466,890,153.00元减少[17] 合同负债情况 - 2021年9月30日合同负债为985,285,323.92元，较2020年12月31日的744,884,180.69元增加[17] 负债及所有者权益情况 - 2021年9月30日负债合计3,067,047,310.58元，所有者权益合计2,117,969,182.55元（归属于母公司所有者权益2,101,116,456.52元+少数股东权益16,852,726.03元）[17][18] - 所有者权益合计本期为2.12亿元，上期为2.10亿元[19] - 负债和所有者权益总计本期为5.19亿元，上期为5.51亿元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0166，上期为 - 0.1382[22] - 稀释每股收益本期为0.0166，上期为 - 0.1380[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,746,741.15元，上年同期为 - 310,346.23元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 167,495,178.03元，上年同期为296,129,872.87元[24] - 期初现金及现金等价物余额为654,061,958.96元，上年同期为375,614,453.48元[24] - 期末现金及现金等价物余额为486,566,780.93元，上年同期为671,744,326.35元[24] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为10.58亿元，上期为10.04亿元[19]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[63] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入689,014,001.90元，上年同期526,560,869.31元，同比增长30.85%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,260,324.05元，上年同期 - 83,916,680.30元，同比增长119.38%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,797,280.87元，上年同期 - 72,608,339.20元，同比增长103.85%[19] - 本报告期末总资产5,299,045,740.43元，上年度末5,509,984,938.80元，同比减少3.83%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,100,515,225.73元，上年度末2,076,121,751.51元，同比增长1.17%[19] - 报告期内，公司营业收入68901.40万元，较上年同期增长30.85%[34] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1626.03万元，同比增长119.38%[34] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1864.42万元，同比增长118.53%[34] - 本报告期营业收入689014001.90元，上年同期526560869.31元，同比增长30.85%[35] - 本报告期营业成本574002187.57元，上年同期492070106.63元，同比增长16.65%[35] - 本报告期销售费用15950686.45元，上年同期24949333.31元，同比下降36.07%[35] - 营业收入合计6.89亿元，同比增长30.85%，制造业占比96.17%，冲压件产品增长53.62%，国内地区增长58.68%[38] - 财务费用1967.63万元，同比降低55.53%，因有息负债结构改变及规模降低[36] - 所得税费用 -1111.91万元，同比增长260.81%[36] - 研发投入4549.58万元，同比增长36.95%，因冲压业务研发投入增长[36] - 经营活动现金流净额279.73万元，同比增长103.85%，因本期回款增加[36] - 投资活动现金流净额1.90亿元，同比增长590.10%，因收到股权转让款及参股公司投资收益[36] - 筹资活动现金流净额 -3.19亿元，同比降低201.46%，因本期偿还有息负债[36] - 存货14.84亿元，占总资产28.01%，较上年末增加6.11%[44] - 合同负债9.53亿元，占总资产17.99%，较上年末增加4.47%[44] - 报告期投资额1641.81万元，较上年同期降低57.72%[47] - 本报告期末流动比率为114.61%，较上年末减少2.30%；资产负债率为60.05%，较上年末增加3.86%；速动比率为59.63%，较上年末减少16.02%[133] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为1,864.42万元，较上年同期增加118.53%[133] - 本报告期EBITDA全部债务比为2.15%，较上年同期增加1.77%；利息保障倍数为1.44，较上年同期增加249.16%[133][134] - 本报告期现金利息保障倍数为0.13，较上年同期增加109.12%；EBITDA利息保障倍数为3.28，较上年同期增加481.40%[134] - 2021年6月30日公司资产总计52.99亿元，较2020年12月31日的55.10亿元下降3.83%[140][142] - 2021年6月30日流动资产合计32.61亿元，较2020年12月31日的31.66亿元增长2.99%[140] - 2021年6月30日非流动资产合计20.38亿元，较2020年12月31日的23.44亿元下降13.02%[140] - 2021年6月30日负债合计31.82亿元，较2020年12月31日的34.15亿元下降6.82%[141] - 2021年6月30日所有者权益合计21.17亿元，较2020年12月31日的20.95亿元增长1.05%[142] - 2021年6月30日母公司资产总计47.09亿元，较2020年12月31日的52.43亿元下降10.18%[145] - 2021年6月30日母公司流动资产合计25.04亿元，较2020年12月31日的27.55亿元下降9.11%[144][145] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计22.06亿元，较2020年12月31日的24.88亿元下降11.31%[145] - 2021年6月30日存货为14.84亿元，较2020年12月31日的12.07亿元增长22.90%[139] - 2021年6月30日母公司存货为9.13亿元，较2020年12月31日的7.45亿元增长22.40%[144] - 2021年上半年营业总收入6.89亿元，2020年上半年为5.27亿元，同比增长30.85%[147] - 2021年上半年营业总成本7.09亿元，2020年上半年为6.64亿元，同比增长6.77%[147] - 2021年上半年净利润1386.58万元，2020年上半年净亏损8894.35万元，扭亏为盈[149] - 2021年上半年流动负债合计27.95亿元，2020年为33.22亿元，同比下降15.87%[146] - 2021年上半年非流动负债合计3.13亿元，2020年为3.09亿元，同比增长1.38%[146] - 2021年上半年负债合计31.08亿元，2020年为36.31亿元，同比下降14.39%[146] - 2021年上半年所有者权益合计16.01亿元，2020年为16.12亿元，同比下降0.67%[146] - 2021年上半年基本每股收益0.0171元，2020年上半年为 - 0.09元[150] - 2021年上半年母公司营业收入1.25亿元，2020年上半年为1.21亿元，同比增长2.54%[152] - 2021年上半年母公司净利润 - 4325.76万元，2020年上半年为 - 6386.39万元，亏损减少[152] - 2021年上半年净利润为-20704959.02元，2020年同期为-31292274.70元[153] - 2021年上半年经营活动现金流入小计932530613.34元，2020年同期为752785466.04元[157] - 2021年上半年经营活动现金流出小计929733332.47元，2020年同期为825393805.24元[157] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额2797280.87元，2020年同期为-72608339.20元[157] - 2021年上半年投资活动现金流入小计206722230.00元，2020年无对应数据[157] - 2021年上半年投资活动现金流出小计16418054.13元，2020年为38829772.52元[157] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额190304175.87元，2020年为-38829772.52元[158] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计194414314.24元，2020年为1275618899.97元[158] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计513375415.76元，2020年为961253696.40元[158] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额-318961101.52元，2020年为314365203.57元[158] - 经营活动现金流出小计为4.46亿元，上年同期为5.47亿元；经营活动产生的现金流量净额为-4157.62万元，上年同期为-6221.47万元[161] - 投资活动现金流入小计为2.04亿元，投资活动现金流出小计为5743.56万元，投资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，上年同期为-3280.72万元[161] - 筹资活动现金流入小计为1.46亿元，上年同期为12.46亿元；筹资活动现金流出小计为5.05亿元，上年同期为9.31亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-3.59亿元，上年同期为3.15亿元[161] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-134.96万元，上年同期为70.51万元；现金及现金等价物净增加额为-2.04亿元，上年同期为2.21亿元[161] - 期初现金及现金等价物余额为4.97亿元，上年同期为2.51亿元[161] - 归属于母公司所有者权益期初余额为20.76亿元，本期增减变动金额为-239.45万元[163] - 少数股东权益期初余额为1895.27万元，本期增减变动金额为2199.90万元[163] - 所有者权益合计期初余额为20.95亿元，本期期末余额为21.17亿元[163][165] - 股本期初余额为9.51亿元，本期减少948.98万元[163] - 资本公积期初余额为7.68亿元，本期增加138.39万元[163] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为2700367026.66元[166] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2700367026.66元[166] - 2021年本期增减变动金额为 - 605292537.62元[166] - 2021年综合收益总额为 - 823853682.20元[166] - 2021年所有者投入和减少资本为201350386.10元[166] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为218511818.93元[166] - 2021年股份支付计入所有者权益的金额为 - 7610587.11元[166] - 2021年利润分配为 - 718482.00元[167] - 2021年其他为17929240.48元[167] - 2021年本期期末归属于母公司所有者权益合计为2095074489.04元[167] - 2021年期初所有者权益合计为1,611,949,057.22元，期末为1,601,205,947.17元，减少10,743,110.05元[169][170] - 2021年综合收益总额为 - 20,704,959.02元[169] - 2021年所有者投入和减少资本金额为9,961,848.97元，其中其他权益工具持有者投入资本411,003.25元[169] - 2020年期初所有者权益合计为2,249,496,845.10元，本期增减变动后减少637,547,787.88元[172][173] - 2020年综合收益总额为 - 856,108,932.46元[173] - 2020年所有者投入和减少资本金额为201,350,386.10元，其中其他权益工具持有者投入资本218,511,818.93元[173] - 2021年股本较期初减少9,489,777.00元[169] - 2021年资本公积较期初增加1,383,861.55元[169] - 2020年股本较期初增加30,154,975.00元[173] - 2020年资本公积较期初增加115,819,269.40元[173] - 公司2021年上半年其他项金额为17,929,240.48元[174] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益4,920,113.52元[23] - 计入当期损益的政府补助3,828,240.78元[23] - 债务重组损益 - 20,695,856.69元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益10,452,646.27元[24] 公司业务与资质情况 - 公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，客户覆盖国内外众多知名汽车厂商[27] - 截至2021年6月末，公司拥有软件著作权119项，商标权6

公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是任伟，注册及办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[14] - 董事会秘书任伟，证券事务代表孟宪坤，联系电话022 - 24895297，传真022 - 24895279[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，年度报告登载于www.cninfo.com.cn，备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为911200001030705897，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[17] - 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品业务，报告期内主营业务未发生重大变化[28] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为13.46亿元，较2019年的21.69亿元减少37.94%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -8.25亿元，较2019年的8913.14万元减少1025.32%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较2019年的1.53亿元增加29.12%[18] - 2020年末总资产为55.10亿元，较2019年末的58.70亿元减少6.13%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为20.76亿元，较2019年末的26.68亿元减少22.20%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.54亿元、3.73亿元、3.01亿元、5.18亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 -1.08亿元，2019年为7498.47万元，2018年为 -95.40万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2720.45万元，2019年为3453.76万元，2018年为416.99万元[25] - 报告期内，公司实现营业收入134585.20万元，较上年同期下降37.94% [39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 82475.54万元，同比下降1025.32% [39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 76163.39万元，同比下降2770.86% [39] - 2020年营业收入1,345,852,020.96元，同比降37.94%；制造业收入1,309,711,928.59元，占比97.31%，同比降37.86%[44] - 2020年制造业毛利率11.98%，同比降5.12%；模具毛利率14.33%，同比降5.70%；冲压件毛利率10.35%，同比升0.25%[46][47] - 销售费用2896.063799万元，同比减少48.32%；管理费用1.0465106968亿元，同比减少25.31%；财务费用1.0195353791亿元，同比增加11.08%；研发费用6841.590654万元，同比减少5.70%[57] - 经营活动现金流入小计17.5818050262亿元，同比减少6.10%；经营活动现金流出小计15.6064046671亿元，同比减少9.24%；经营活动产生的现金流量净额1.9754003591亿元，同比增加29.12%[60] - 投资活动现金流入小计9528.6732万元，同比增加11.38%；投资活动现金流出小计8089.842612万元，同比增加74.12%；投资活动产生的现金流量净额1438.830588万元，同比减少63.19%[61] - 筹资活动现金流入小计19.793887411亿元，同比增加28.61%；筹资活动现金流出小计19.00762209亿元，同比增加10.71%；筹资活动产生的现金流量净额7862.65321万元，同比增加144.20%[61] - 现金及现金等价物净增加额2.8344170286亿元，同比增加1718.63%[61] - 2020年末货币资金944,195,976.03元，占总资产比17.14%，较年初比重增加8.20%[63] - 2020年末应收账款720,918,100.02元，占总资产比13.08%，较年初比重减少4.93%[63] - 2020年末存货1,206,930,094.54元，占总资产比21.90%，较年初比重增加5.77%[63] - 2020年末短期借款466,890,153.00元，占总资产比8.47%，较年初比重减少4.68%；长期借款年初为392,500,000.00元，占比6.69%，年末无余额[64] - 以公允价值计量的金融资产期末数为183,389,973.27元，本期公允价值变动损益为20,704,114.73元[66] - 截至报告期末，资产权利受限合计489,206,802.75元，包括货币资金290,139,819.70元、应收票据26,650,000.00元等[67] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额47,100万元，本期已使用30,354.05万元，累计使用30,354.05万元，尚未使用16,745.95万元[72] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资34,073.69万元，本报告期投入2,658.79万元，投资进度7.80%[75] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，本报告期投入12,000万元，投资进度100.00%[75] - 2020年受新冠疫情影响，公司减缓“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”投资进度[75] - 公司使用1833.1万元募集资金置换预先投入自筹资金[76] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[76] - 东风（武汉）实业有限公司2020年营收20.55亿元、净利润1.32亿元，公司持股24%，确认投资收益2558.47万元[80][82] - 东风实业有限公司2020年营收45.39亿元、净利润3.76亿元，公司持股25%，确认投资收益8385.61万元[81] - 浙江时空能源技术有限公司2020年营收2094.41万元、净利润 - 8283.55万元，公司持股30%，确认投资收益 - 4737.07万元[81][82] - 2018年以总股本920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发27,625,533.96元，现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.02%[98][99] - 2019年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为89,131,430.96元，现金分红金额占比为0.00%[99] - 2020年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 824,755,360.89元，现金分红金额占比为0.00%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年，沈阳天汽模实现销售收入4180.99万元，实现净利润712.36万元[38] - 公司模具产能为4500标准套，冲压件产能难以准确统计[40] - 2020年冲压件产量29,850,563件，同比降13.50%；销售量30,210,647件，同比降13.66%[40] - 2020年模具收入558,655,170.78元，占比41.51%，同比降58.48%；冲压件收入645,249,917.60元，占比47.94%，同比降3.93%[44] - 2020年国内收入1,152,639,560.66元，占比85.64%，同比降34.75%；国外收入193,212,460.30元，占比14.36%，同比降51.95%[44] - 2020年模具销售量2,371.03标准套，同比降55.45%；生产量2,962.41标准套，同比降36.12%；库存量3,868.47标准套，同比升18.05%[48] - 2020年冲压件销售量30,210,647件，同比降13.66%；生产量29,850,563件，同比降13.50%；库存量1,170,740件，同比降23.62%[48] - 2020年模具材料费及外协费286,611,352.95元，占营业成本比重59.89%，同比降52.56%[50] 公司业务相关情况 - 国内汽车模具制造企业约300家，公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商[31] - 截至2020年末，公司拥有软件著作权119项，商标权6项，专利223项，其中实用新型专利194项，发明专利29项[32] - 截至2020年12月末，公司在职员工2863人，其中具有大学以上学历1782人，技术研发人员828人，研发人员中高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[33] - 近两年来，公司承接的海外市场订单占比均接近50% [37] - 截至目前，公司在手模具订单金额约23亿元，预计未来1 - 2年内交付[37] - 公司冲压件业务以直销为主，主要客户为汽车主机厂和大型汽车零部件公司[40] - 公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH于2020年12月21日申请破产，不再纳入合并范围[52][112][114] - 前五名客户合计销售金额5.501508093亿元，占年度销售总额比例40.88%；前五名供应商合计采购金额2.9401773209亿元，占年度采购总额比例22.64%[54] - 研发人员数量828人，同比减少2.47%；研发投入金额6841.590654万元，同比减少5.70%；研发投入占营业收入比例5.08%，同比增加1.73%[58] 行业情况 - 2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万企业28家，销售收入合计43亿元，过亿企业13家[83] - 国内汽车模具制造企业约300家，大多规模小、技术和装备水平有限[83] - 汽车覆盖件模具分低、中、高端，低端竞争激烈，中端主要由10余家骨干企业竞争，高端由少数优秀企业竞争[84][85] - 公司是全球最大汽车覆盖件模具供应商，是国内实现持续、规模化出口的汽车模具企业[83][86] - 公司模具价格约为日本的70%，不足欧美价格的50%[87] - 截至2020年12月31日，成飞集成总资产为354,816.82万元，2019年度营业收入为98,374.93万元，净利润为11,888.25万元[89] - 截至2020年9月30日，瑞鹄模具总资产为266,977.60万元，2020年前三季度营业收入为59,636.92万元，净利润为7,809.58万元[89] - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[91] 公司风险提示 - 公司汽车模具订单小则数百万元大则上亿元，承接订单金额不均衡[91] - 公司应收账款规模较大，若汽车行业景气度下降或主要客户经营不利，坏账可能性增大[92] - 公司对外投资规模大且增速快，参股企业经营不善可能致长期股权投资减值[93] - 公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，汇率波动会影响出口和业绩[93] - 公司经过四十多年发展形成高素质核心管理团队及技术队伍，但可能面临高端人才短缺风险[94] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[95] 业绩承诺与补偿情况 - 收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，2020年预测业绩为30,000万元，实际业绩为 - 9,315.1万元[103] - 浙江时空电动汽车股份有限公司承诺时空能源2020年度净利润不低于30,000万元[104] - 公司对时空能源长期股权投资确认减值准备66,182.08万元，本年计提减值损失56,909.38万元[105] - 时空能源2018、2019、2020年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元、 - 9,315.10万元[105] - 时空能源三年累计完成扣非后净利润24,581.71万元，与三年承诺完成值72,000.00万元相差47,418.29万元[105] - 业绩承诺方时空电动需向公司补偿金额51,567.39万元，已累计收到7,000.00万元，未支付44,567.39万元[106] - 时空电动应补偿公司资产减值补偿款19,126.42万元[106] - 公司将持有的时空能源30%股权以16,193.79万元转让给杭州新时空电动汽车有限公司[107] 公司准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[110] 审计相关情况

公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是任伟，注册及办公地址为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[14] - 董事会秘书是任伟，证券事务代表是孟宪坤，联系电话022 - 24895297，传真022 - 24895279[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是www.cninfo.com.cn[16] - 公司组织机构代码为911200001030705897，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[17] - 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等，报告期内主营业务未发生重大变化[28] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018 - 2020年，2018年以总股本920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共派发27,625,533.96元，2019 - 2020年不派现、不送股、不转增[98] - 2018 - 2020年，2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为13.02%，2019 - 2020年为0.00%[99] 公司面临风险 - 公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、长期股权投资减值、汇率、高层次技术人才短缺等风险[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入13.46亿元，较2019年的21.69亿元减少37.94%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -8.25亿元，较2019年的8913.14万元减少1025.32%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较2019年的1.53亿元增加29.12%[18] - 2020年末总资产为55.10亿元，较2019年末的58.70亿元减少6.13%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为20.76亿元，较2019年末的26.68亿元减少22.20%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.54亿元、3.73亿元、3.01亿元、5.18亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 -1.08亿元，2019年为7498.47万元，2018年为 -95.40万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2720.45万元，2019年为3453.76万元，2018年为416.99万元[25] - 报告期内，公司实现营业收入134585.20万元，较上年同期下降37.94%[39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 82475.54万元，同比下降1025.32%[39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 76163.39万元，同比下降2770.86%[39] - 2020年营业收入1,345,852,020.96元，同比降37.94%；制造业收入1,309,711,928.59元，占比97.31%，同比降37.86%[44] - 2020年国内收入1,152,639,560.66元，占比85.64%，同比降34.75%；国外收入193,212,460.30元，占比14.36%，同比降51.95%[44] - 2020年制造业毛利率11.98%，同比降5.12%；模具毛利率14.33%，同比降5.70%；冲压件毛利率10.35%，同比升0.25%[46][47] - 销售费用28,960,637.99元，较2019年减少48.32%[58] - 管理费用104,651,069.68元，较2019年减少25.31%[58] - 财务费用101,953,537.91元，较2019年增加11.08%[58] - 研发费用68,415,906.54元，较2019年减少5.70%[58] - 经营活动产生的现金流量净额197,540,035.91元，较2019年增加29.12%[61] - 投资活动产生的现金流量净额14,388,305.88元，较2019年减少63.19%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额78,626,532.10元，较2019年增加144.20%[62] - 2020年末货币资金944,195,976.03元，占总资产比17.14%，较年初比重增加8.20%[64] - 2020年末应收账款720,918,100.02元，占总资产比13.08%，较年初比重减少4.93%[64] - 2020年末存货1,206,930,094.54元，占总资产比21.90%，较年初比重增加5.77%[64] - 2020年末短期借款466,890,153.00元，占总资产比8.47%，较年初比重减少4.68%[65] - 2020年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为111,229,489.94元，期初数为74,291,280.65元[67] - 2020年末受限资产合计489,206,802.75元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产受限[68] - 2020年报告期投资额28,883,788.85元，上年同期投资额46,462,302.17元，变动幅度为-37.83%[69] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 近两年来，公司承接的海外市场订单占比均接近50%，较以往年度明显提升[37] - 截至目前，公司在手模具订单金额约23亿元，预计未来1 - 2年内交付[37] - 2020年，冲压业务板块新承接蔚来汽车、一汽丰田等部分新车型订单，新承接业务订单尚未实现大批量生产[38] - 报告期内，沈阳天汽模实现销售收入4180.99万元，实现净利润712.36万元[38] - 公司模具产能为4500标准套，冲压件产能难准确统计[40] - 2020年冲压件产量29,850,563件，同比降13.50%；销售量30,210,647件，同比降13.66%[40] - 2020年模具收入558,655,170.78元，占比41.51%，同比降58.48%；冲压件收入645,249,917.60元，占比47.94%，同比降3.93%[44] - 2020年模具销售量2,371.03标准套，同比降55.45%；生产量2,962.41标准套，同比降36.12%；库存量3,868.47标准套，同比升18.05%[48] - 2020年冲压件销售量30,210,647件，同比降13.66%；生产量29,850,563件，同比降13.50%；库存量1,170,740件，同比降23.62%[48] - 2020年模具材料费及外协费286,611,352.95元，占营业成本比重59.89%，同比降52.56%[50] - 公司冲压件业务以直销为主，主要客户为汽车主机厂和大型汽车零部件公司[40] - 前五名客户合计销售金额550,150,809.30元，占年度销售总额比例40.88%[54] - 前五名供应商合计采购金额294,017,732.09元，占年度采购总额比例22.64%[55] 公司知识产权情况 - 截至2020年末，公司拥有软件著作权119项，商标权6项，专利223项，其中实用新型专利194项，发明专利29项[32] 公司人员情况 - 截至2020年12月末，公司在职员工2863人，其中具有大学以上学历1782人，技术研发人员828人，研发人员中高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[33] - 研发人员数量828人，较2019年减少2.47%[59] - 公司母公司在职员工959人，主要子公司在职员工1,904人，在职员工合计2,863人[186] - 公司生产人员1,696人，销售人员54人，技术人员828人，财务人员29人，行政人员256人[186] - 公司高等教育员工1,782人，中等教育员工780人，其他教育程度员工301人[186][187] 行业情况 - 国内汽车模具制造企业约300家，公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商[31] - 2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万企业28家，销售收入合计43亿元，过亿企业13家[84] - 国内汽车模具制造企业约300家，大多规模小、技术和装备水平有限[84] - 汽车覆盖件模具分低、中、高端，低端竞争激烈，中端主要由10余家骨干企业竞争，高端由少数优秀企业竞争[86] - 公司是全球最大汽车覆盖件模具供应商，实现国际汽车模具市场规模化出口[84][87] - 中国汽车模具价格约为日本的70%，不足欧美价格的50%，贸易顺差不断扩大[88] - 截至2020年12月31日，成飞集成总资产为354,816.82万元，2019年度营业收入为98,374.93万元，净利润为11,888.25万元[90] - 截至2020年9月30日，瑞鹄模具总资产为266,977.60万元，2020年前三季度营业收入为59,636.92万元，净利润为7,809.58万元[90] - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[92] 公司经营风险及应对 - 公司汽车模具订单金额小则数百万元大则上亿元，承接订单金额不均衡[92] - 公司应收账款规模较大，若汽车行业景气度下降或主要客户经营不利，坏账可能性增大[93] - 公司对外投资规模大且增速快，若参股企业经营不善，可能导致长期股权投资减值[94] - 公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，汇率波动会影响出口和业绩[94] - 公司2021年经营重点是开源节流、降本增效，推进募投项目建设实现产业升级[91] 公司投资情况 - 东风（武汉）实业有限公司2020年营业收入20.55亿元、净利润1.32亿元，公司持股24%，确认投资收益2558.47万元[81][83] - 东风实业有限公司2020年营业收入45.39亿元、净利润3.76亿元，公司持股25%，确认投资收益8385.61万元[82] - 浙江时空能源技术有限公司2020年营业收入2094.41万元、净利润 - 8283.55万元，公司持股30%，确认投资收益 - 4737.07万元[82][83] - 2020年12月21日，TianJin Motor Dies Europe GmbH向法院提出破产申请[82] 公司募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额47,100万元，本期已使用30,354.05万元，尚未使用16,745.95万元[73] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资34,073.69万元，本报告期投入2,658.79万元，投资进度7.80%[76] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，本报告期投入12,000万元，投资进度100.00%[76] - 公司使用募集资金1833.31万元置换预先投入自筹资金[77] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[77] 公司业绩承诺及补偿情况 - 收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，2020年预测业绩30,000万元，实际业绩 - 9,315.1万元，未达预测因新能源补贴退坡和疫情影响[103][104] - 浙江时空电动汽车股份有限公司承诺时空能源2020年度净利润不低于30,000万元，未达业绩公司有权要求现金补偿[104] - 公司对时空能源长期股权投资确认减值准备66,182.08万元，本年计提减值损失56,909.38万元[105] - 时空能源2018 - 2020年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元、 - 9,315.10万元，三年累计完成扣非后净利润与承诺值相差47,418.29万元[105] - 业绩承诺方时空电动需向公司补偿金额51,567.39万元，已累计收到7,000.00万元，未支付44,567.39万元[106] - 时空电动应补偿公司资产减值补偿款19,126.42万元[106] - 公司将持有的时空能源30%股权以16,193.79万元转让给杭州新时空电动汽车有限公司[107] 公司准则执行及子公司情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[110] - 公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH于2020年12月21日申请破产，不再纳入合并范围[112][114] 公司审计情况 - 境内聘任会计师事务所为信永中和会计师事务所，报酬120万元，审计服务连续年限2年[113] 公司股权激励计划 -

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入264,360,801.14元，比上年同期增加72.17%，主要因冲压件业务迅速恢复[7][14] - 2021年第一季度营业总收入2.6436080114亿美元，上期为1.5355036904亿美元，同比增长72.16%[35] - 母公司本期营业收入为30,764,403.73元，上期为50,568,035.30元[40] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 8,864,866.12元，比上年同期增长90.98%[7] - 2021年第一季度净利润为 - 4.34051773亿美元，上期为 - 8.88980933亿美元，亏损幅度收窄51.17%[35][36] - 公司本期营业利润为 - 10,592,592.09元，上期为 - 104,776,587.71元[37] - 本期净利润为 - 9,682,593.07元，上期为 - 99,988,573.36元[37] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 8,864,866.12元，上期为 - 98,265,693.35元[37] - 母公司本期净利润为 - 13,123,009.37元，上期为 - 71,438,868.82元[41] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产5,531,522,239.12元，比上年度末增加0.39%；归属于上市公司股东的净资产2,092,516,063.59元，比上年度末增加0.79%[7] - 2021年3月31日货币资金为964,271,093.97元，2020年12月31日为944,195,976.03元[27] - 2021年3月31日应收账款为592,142,229.61元，2020年12月31日为720,918,100.02元[27] - 2021年3月31日存货为1,457,291,835.96元，2020年12月31日为1,206,930,094.54元[27] - 2021年3月31日流动资产合计3,236,077,269.03元，2020年12月31日为3,165,990,649.59元[27] - 2021年3月31日长期股权投资为1,072,810,589.00元，2020年12月31日为1,081,098,112.27元[28] - 2021年3月31日固定资产为804,690,917.47元，2020年12月31日为834,702,499.15元[28] - 2021年3月31日非流动资产合计2,295,444,970.09元，2020年12月31日为2,343,994,289.21元[28] - 2021年3月31日资产总计5,531,522,239.12元，2020年12月31日为5,509,984,938.80元[28] - 2021年3月31日资产总计52.2311601978亿美元，2020年12月31日为52.4277742175亿美元，下降0.38%[32] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日短期借款为429,022,115.00元，2020年12月31日为466,890,153.00元[28] - 2021年3月31日流动负债合计30.8482023642亿美元，2020年12月31日为30.8163992194亿美元，增长0.10%[29] - 2021年3月31日非流动负债合计3.3605092853亿美元，2020年12月31日为3.3327052782亿美元，增长0.83%[29] - 2021年3月31日负债合计34.2087116495亿美元，2020年12月31日为34.1491044976亿美元，增长0.17%[29] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2021年3月31日所有者权益合计21.1065107417亿美元，2020年12月31日为20.9507448904亿美元，增长0.74%[30] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本期为33,110,259.88元，比上年同期增加193.67%，因参股公司利润增长[15] - 2021年第一季度投资收益3.311025988亿美元，上期为 - 3.534772431亿美元，扭亏为盈[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,114,748.82元，比上年同期增加173.73%，因本期回款增加[7][15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为39,155,981.92元，比上年同期增加1,023.17%，因收到参股公司投资收益[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,392,425.08元，比上年同期减少115.06%，因本期偿还有息负债[16] - 经营活动现金流入小计本期为479,448,328.70元，上期为403,781,746.86元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为437,810,325.90元，上期为355,229,534.34元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为59114748.82元，上年同期为 - 80176510.73元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为39155981.92元，上年同期为 - 4241480.79元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 65392425.08元，上年同期为434336994.54元[46] - 现金及现金等价物净增加额为32666183.43元，上年同期为351578282.19元[46] - 期末现金及现金等价物余额为686803068.78元，上年同期为727192735.67元[46] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为47329765.34元，上年同期为 - 82923181.65元[48] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为42209110.00元，上年同期为 - 407200.00元[49] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 65122175.08元，上年同期为419769664.54元[49] - 母公司现金及现金等价物净增加额为24052210.03元，上年同期为337441400.57元[49] - 母公司期末现金及现金等价物余额为521226235.49元，上年同期为588164419.32元[49] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益及相关指标 - 其他综合收益的税后净额本期为214,387.19元，上期为454,853.82元[37] - 综合收益总额本期为 - 9,468,205.88元，上期为 - 99,533,719.54元[38] - 基本每股收益本期为 - 0.0093元，上期为 - 0.11元[38] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 2021年第一季度信用减值损失9728.61248万美元，上期为5328.95793万美元，增长82.56%[36] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数81,842，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 委托持股关系 - 2008年12月12日，涉及委托持股关系的260人签署《确认函》，5人未签署[18] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资2021年03月31日期末数69,310,058.64元，比期初数减少37.69%，因以银行承兑汇票支付货款多及部分汇票到期[14] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项2021年03月31日期末数44,513,696.25元，比期初数减少42.48%，因对应业务进度完成[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2021年第一季度营业总成本3.0776597844亿美元，上期为2.3185805078亿美元，同比增长32.74%[36]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产62.74亿元，较上年度末增加6.88%；归属于上市公司股东的净资产26.49亿元，较上年度末减少0.73%[8] - 本报告期营业收入3.01亿元，较上年同期减少18.04%；年初至报告期末营业收入8.28亿元，较上年同期减少39.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 4296.86万元，较上年同期减少342.24%；年初至报告期末为 - 1.27亿元，较上年同期减少240.27%[8] - 2020年9月30日公司资产总计62.74亿元，较2019年12月31日的58.70亿元增长6.96%[35] - 2020年9月30日流动资产合计33.31亿元，较2019年12月31日的29.15亿元增长14.29%[34] - 2020年9月30日非流动资产合计29.43亿元，较2019年12月31日的29.55亿元下降0.43%[35] - 2020年9月30日负债合计35.99亿元，较2019年12月31日的31.70亿元增长13.56%[36] - 2020年9月30日流动负债合计28.48亿元，较2019年12月31日的27.10亿元增长5.09%[36] - 2020年9月30日非流动负债合计7.52亿元，较2019年12月31日的4.59亿元增长63.60%[36] - 2020年9月30日所有者权益合计26.74亿元，较2019年12月31日的27.00亿元下降1.00%[37] - 流动负债合计从25.53亿元增至30.47亿元，非流动负债合计从4.35亿元增至7.26亿元，负债合计从29.88亿元增至37.73亿元[40] - 营业总收入本期为3.01亿元，上期为3.68亿元[42] - 营业总成本本期为3.41亿元，上期为3.78亿元，其中营业成本本期为2.53亿元，上期为2.96亿元[43] - 营业利润本期亏损4678.33万元，上期盈利1325.79万元[44] - 利润总额本期亏损4485.96万元，上期盈利1547.46万元[44] - 净利润本期亏损4475.93万元，上期盈利1628.40万元[44] - 综合收益总额本期亏损4388.81万元，上期盈利1378.60万元[45] - 基本每股收益本期为 - 0.0470元，上期为0.02元[45] - 稀释每股收益本期为 - 0.0467元，上期为0.02元[45] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为828,019,739.81元，上期为1,372,733,556.54元[50] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为1,004,329,664.63元，上期为1,396,188,705.80元[50] - 合并年初到报告期末净利润本期为-133,702,803.71元，上期为89,966,098.31元[51] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为-134,169,132.18元，上期为87,382,675.36元[52] - 基本每股收益本期为-0.1382，上期为0.10 [52] - 稀释每股收益本期为-0.1380，上期为0.10 [52] - 持续经营净利润本期为-39369978.47元，上期为95733408.24元[56] - 2020年公司流动资产合计29.1514294467亿美元，非流动资产合计29.5472996342亿美元，资产总计58.6987290809亿美元[66][67] - 2020年公司流动负债合计27.1001209755亿美元，非流动负债合计4.5949378388亿美元，负债合计31.6950588143亿美元[67][68] - 2020年公司所有者权益合计27.0036702666亿美元，其中归属于母公司所有者权益合计26.6846427758亿美元，少数股东权益3190.274908万美元[68] - 流动负债合计为2,552,806,708.57元，非流动负债合计为435,326,069.41元，负债合计为2,988,132,777.98元[71] - 所有者权益合计为2,249,496,845.10元[72] - 负债和所有者权益总计为5,237,629,623.08元[72] 母公司财务关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计60.89亿元，较2019年12月31日的52.38亿元增长16.26%[39] - 2020年9月30日母公司流动资产合计30.21亿元，较2019年12月31日的22.06亿元增长37.03%[37] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计30.68亿元，较2019年12月31日的30.31亿元增长1.21%[39] - 母公司营业收入本期为1.17亿元，上期为1.80亿元[47] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为238,753,986.83元，上期为691,847,426.42元[54] - 母公司年初至报告期末营业成本本期为191,428,036.10元，上期为544,196,902.23元[54] - 母公司年初至报告期末净利润本期为-39,369,978.47元，上期为95,733,408.24元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数90245户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宁波益到投资管理中心（有限合伙）持股比例5.31%，持股数量4851.93万股；胡津生持股比例4.94%，持股数量4514.45万股[12] 特定项目财务指标变化 - 2020年9月30日货币资金期末数9.78亿元，较期初增加86.37%，因发行可转换公司债券收到现金[16] - 2020年9月30日应收票据期末数2855.11万元，较期初增加179.18%，因收到客户以承兑汇票方式回款增加[16] - 2020年9月30日预收款项期末数3324.22万元，较期初减少93.29%，因会计政策变化调整至合同负债[17] - 2020年9月30日合同负债期末数7.12亿元，较期初增加100%，因会计政策变化调整[17] - 2020年9月30日一年内到期的非流动负债期末数为0，较期初减少100%，因归还一年内到期借款[17] - 2020年9月30日应付债券期末数为3.85亿元，较期初增加100%，因本期发行可转换公司债券[18] - 本期其他收益为575.52万元，较上年同期增加42.88%，因收到社保返还政府补助增加[18] - 本期投资收益为6130.02万元，较上年同期减少38.62%，参股公司受疫情影响营业收入下降[18] - 第三季度信用减值损失为-90,367.47元，资产减值损失为790,460.24元[48] - 2020年公司货币资金为5.2452777242亿美元[65] - 2020年公司应收账款为11.4762865327亿美元[65] - 2020年公司存货为9.4684132959亿美元[66] - 2020年公司短期借款为7.7161250158亿美元[67] - 2020年公司应付账款为5.2587231899亿美元[67] - 2020年公司长期借款为3.925亿美元[67] - 2020年公司股本为9.20851132亿美元[68] - 短期借款为724,316,841.49元[71] - 应付票据为511,961,596.59元[71] - 应付账款为290,516,028.43元[71] - 预收款项减少346,469,182.87元，合同负债增加346,469,182.87元[71] - 应交税费为48,951,678.02元[71] - 其他应付款为629,156,954.63元，其中应付利息为2,429,852.18元[71] - 一年内到期的非流动负债为1,434,426.54元[71] 现金流量相关指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -36.97万元，较上年同期减少100.57%，受疫情影响回款减少[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1888.42万元，较上年同期减少2462.78%，增加对参股公司投资[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.16亿元，较上年同期增加887.76%，因本期发行可转换公司债券[20] - 经营活动现金流入小计本期为1179413597.99元，上期为1420302639.65元[59] - 经营活动现金流出小计本期为1179783315.53元，上期为1354960850.68元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-369717.54元，上期为65341788.97元[59] - 投资活动现金流入小计本期为25036548.68元，上期为13509799.32元[60] - 投资活动现金流出小计本期为43920758.99元，上期为12710563.74元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-18884210.31元，上期为799235.58元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1655662643.97元，上期为945203583.66元[60] - 筹资活动现金流出小计本期为1339968497.02元，上期为985278332.47元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为315694146.95元，上期为-40074748.81元[60] 可转换公司债券及募投项目情况 - 公司获准发行可转换公司债券，面值总额4.71亿元，实际募集资金净额4.61亿元[25] - 本报告期募投项目使用募集资金1756万元，投入永久补充流动资金1.2亿元，投入暂时补充流动资金1.5亿元，累计投入2.88亿元[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为526,560,869.31元，上年同期为1,004,936,831.60元，同比减少47.60%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 83,916,680.30元，上年同期为72,720,472.36元，同比减少215.40%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 100,608,124.16元，上年同期为68,603,976.05元，同比减少246.65%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 72,608,339.20元，上年同期为 - 5,119,570.80元[19] - 本报告期基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少212.50%[19] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少212.50%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 3.19%，上年同期为2.77%，同比减少5.96%[19] - 本报告期末总资产为6,184,580,071.84元，上年度末为5,869,872,908.09元，同比增加5.36%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,682,316,885.70元，上年度末为2,668,464,277.58元，同比增加0.52%[19] - 2020年上半年公司实现营业收入52,656.09万元，较上年同期下降47.60%；归属于上市公司股东的净利 - 8,391.67万元，同比下降215.40%；扣除非经常性损益后的净利润为 - 10,060.81万元，同比下降246.65%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 72,608,339.20元，同比增长3,388.74%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 38,829,772.52元，同比下降1,596.68%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为314,365,203.57元，同比增长1,295.14%[36] - 现金及现金等价物净增加额为204,706,350.83元，同比增长696.31%[36] - 本期营业成本为492,070,106.63元，较上年同期减少40.09%[39] - 本期所得税费用为 - 3,081,697.74元，较上年同期增加34.91%[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 178,608,339.2元，较上年同期减少3388.74%[39] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 38,829,772.52元，较上年同期减少1596.68%[39] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为420,365,203.57元，较上年同期增加1295.14%[39] - 投资收益为46,779,404.42元，占利润总额比例为 - 50.83%[41] - 营业外收入为17,959,187.60元，占利润总额比例为 - 19.52%[41] - 2020年半年度公司营业总收入5.27亿元，较2019年半年度的10.05亿元下降47.60%[160] - 2020年半年度公司营业总成本6.64亿元，较2019年半年度的10.18亿元下降34.84%[160] - 2020年半年度公司其他收益467.47万元，较2019年半年度的248.58万元增长88.06%[160] - 2020年半年度公司投资收益4677.94万元，较2019年半年度的7647.80万元下降38.83%[160] - 2020年上半年公司净利润为 - 88943469.15元，2019年上半年为73682081.93元[161] - 2020年上半年公司营业收入为121438015.45元，2019年上半年为512286684.62元[164] - 2020年上半年公司营业成本为98484415.41元，2019年上半年为398578723.61元[164] - 2020年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为653838146.85元，2019年上半年为800414794.80元[168] - 2020年上半年公司收到的税费返还为8507677.57元，2019年上半年为24061932.24元[169] - 2020年上半年公司经营活动现金流入小计为752785466.04元，2019年上半年为857637124.27元[169] - 2020年上半年公司经营活动现金流出小计为825393805.24元，2019年上半年为862756695.07元[169] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 72608339.20元，2019年上半年为 - 5119570.80元[169] - 2020年上半年公司基本每股收益为 - 0.09元，2019年上半年为0.08元[162] - 2020年上半年公司稀释每股收益为 - 0.09元，2019年上半年为0.08元[162] - 2020年上半年公司投资活动现金流入小计为12509799.32元，现金流出小计为38829772.52元，现金流量净额为 - 38829772.52元；2019年上半年现金流入小计为12509799.32元，现金流出小计为9915411.20元，现金流量净额为2594388.12元[170] - 2020年上半年公司筹资活动现金流入小计为1275618899.97元，现金流出小计为961253696.40元，现金流量净额为314365203.57元；2019年上半年现金流入小计为630181018.61元，现金流出小计为665353769.17元，现金流量净额为 - 35172750.56元[170] - 2020年上半年汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为1779258.98元，2019年上半年为3369314.52元[170] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净增加额为204706350.83元，期初余额为370614453.48元，期末余额为575320804.31元；2019年上半年净增加额为 - 34328618.72元，期初余额为355028961.20元，期末余额为320700342.48元[171] - 2020年上半年母公司经营活动现金流入小计为484439719.40元，现金流出小计为546654417.89元，现金流量净额为 - 62214698.49元；2019年上半年现金流入小计为535550152.41元，现金流出小计为511086165.64元，现金流量净额为24463986.77元[172] - 2020年上半年母公司投资活动现金流入小计为0元，现金流出小计为32807200.00元，现金流量净额为 - 32807200.00元；2019年上半年现金流入小计为14159799.32元，现金流出小计为16351331.71元，现金流量净额为 - 2191532.39元[172][174] - 2020年上半年母公司筹资活动现金流入小计为1246390488.72元，现金流出小计为931476605.19元，现金流量净额为314913883.53元；2019年上半年现金流入小计为630181018.61元，现金流出小计为663411547.85元，现金流量净额为 - 33230529.24元[174] - 2020年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为705112.77元，2019年上半年为 - 266224.02元[174] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为220597097.81元，期初余额为250723018.75元，期末余额为471320116.56元；2019年上半年净增加额为 - 11224298.88元，期初余额为251425849.58元，期末余额为240201550.70元[174] - 2020年6月30日货币资金为800,201,256.27元，较2019年12月31日的524,527,772.42元增加[151] - 2020年6月30日应收账款为893,964,498.48元，较2019年12月31日的1,147,628,653.27元减少[151] - 2020年6月30日资产总计为6,184,580,071.84元，较2019年12月31日的5,869,872,908.09元增加[152] - 2020年6月30日公司负债合计34.75亿元，较2019年12月31日的31.70亿元增长9.78%[153] - 2020年6月30日公司所有者权益合计27.09亿元，较2019年12月31日的27.00亿元增长0.33%[154] - 2020年6月30日公司流动资产合计27.52亿元，较2019年12月31日的22.06亿元增长24.76%[156] - 2020年6月30日公司非流动资产合计30.95亿元，较2019年12月31日的30.31亿元增长2.11%[157] - 2020年6月30日公司货币资金6.72亿元，较2019年12月31日的3.96亿元增长70.04%[156] - 2020年6月30日公司长期借款3.00亿元，较2019年12月31日的3.93亿元下降23.57%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 模具订单销售规模明显降低，模具板块业绩下降明显；冲压业务板块经营业绩小幅下降[32] - 东风实业和东风（武汉）实业经营状况较好，浙江时空能源技术有限公司经营业绩大幅下滑[33] - 营业收入中制造业占比97.82%为515,067,521.81元，同比下降48.37%；其他占比2.18%为11,493,347.50元，同比增长55.24%[37] - 产品中模具收入186,523,201.17元，占比35.42%，同比下降71.28%；冲压件收入273,460,286.97元，占比51.93%，同比下降9.45%[37] - 地区上国内收入402,351,114.65元，占比76.41%，同比下降53.85%；国外收入124,209,754.66元，占比23.59%，同比下降18.92%[37] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为46,073.69万元，报告期投入13,756万元，累计投入13,756万元[51] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目募集资金承诺投资34,073.69万元，截至期末投入进度为5.15%[56] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资12,000万元，截至期末投入进度为100.00%[56] - 公司使用募集资金1833.31万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金[57] - 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超1.5亿元，使用期限不超12个月[57] - 公司公开发行471万张可转换公司债券，募集资金总额47,100万元，扣除承销保荐费用790万元后为46,310万元[138] - 公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[139] - 公司使用募集资金18,333,100元置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金[139] - 期末募集资金专项账户余额为17,495.38万元[139] 子公司及参股公司经营数据 - TianJin Motor Dies Europe GmbH总资产100万欧元，净资产2461.67万元，营业收入3930.40万元，营业利润 - 2468.75万元，净利润 - 2067.04万元[63] - 鹤壁天淇汽车模具有限公司总资产5800万元，净资产11900.23万元，营业收入3.44万元，营业利润 - 879.25万元，净利润 - 825.80万元[6

公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是常世平，注册及办公地址为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[13] - 董事会秘书是任伟，证券事务代表是孟宪坤，联系电话022 - 24895297[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，年报登载于www.cninfo.com.cn [15] - 公司组织机构代码为10307058 - 9，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[16] - 公司从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等，是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业[26] 分红政策 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[81] - 2018年度以总股本920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发27,625,533.96元[81] - 2017年度以总股本896,241,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发26,887,233.96元[81] - 2019年现金分红金额为0元，净利润为89,131,430.96元，现金分红比率为0.00%[81] - 2018年现金分红金额为27,625,533.96元，净利润为212,150,156.13元，现金分红比率为13.02%[81] - 2017年现金分红金额为26,887,233.96元，净利润为93,262,132.54元，现金分红比率为28.83%[81] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入21.69亿元，较2018年减少2.60%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8913.14万元，较2018年减少57.99%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，较2018年增长158.72%[17] - 2019年末总资产58.70亿元，较2018年末增长1.83%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产26.68亿元，较2018年末增长2.96%[17] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.86亿元、6.18亿元、3.68亿元、7.96亿元[21] - 2019年非经常性损益合计1.16亿元，2018年为3270.15万元，2017年为1092.42万元[22] - 2019年公司实现营业收入216,871.33万元，较上年同期下降2.60%；归属于上市公司股东的净利润8,913.14万元，同比下降57.99%；扣除非经常性损益后的净利润为 - 2,652.98万元，同比下降112.70%[35] - 2019年息税折旧摊销前利润为22,634.93万元，较2018年的34,617.89万元下降34.61%[190] - 2019年流动比率为107.57%，较2018年的97.82%增长9.75%[190] - 2019年资产负债率为54.00%，较2018年的55.72%下降1.72%[190] - 2019年速动比率为69.41%，较2018年的55.48%增长13.93%[190] - 2019年EBITDA全部债务比为7.14%，较2018年的10.61%下降3.47%[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年制造业收入2,107,529,123.02元，占比97.18%，较上年下降4.36%；其他收入61,184,181.21元，占比2.82%，较上年增长166.48%[38] - 2019年模具收入1,345,464,744.60元，占比62.04%，较上年下降10.91%；冲压件收入671,644,117.02元，占比30.97%，较上年增长19.57%[39] - 2019年国内收入1,766,619,842.61元，占比81.46%，较上年增长2.50%；国外收入402,093,461.62元，占比18.54%，较上年下降16.23%[39] - 2019年制造业毛利率17.10%，较上年下降2.54%；模具毛利率20.04%，较上年下降0.83%；冲压件毛利率10.11%，较上年下降1.90%[40] - 2019年国内毛利率17.80%，较上年增长0.34%；国外毛利率13.01%，较上年下降14.45%[40] - 2019年模具销售量5,322.64标准套，较上年下降0.55%；生产量4,637.8标准套，较上年增长2.17%[41] - 冲压件销售量34,991,527件，较2018年减少8.55%；生产量34,508,807件，减少10.79%；库存量1,532,808件，减少23.95%[44] - 模具材料费及外协费用538,154,828.55元，占营业成本比重50.02%，较2018年减少1.12%[44] 主要资产变化 - 公司主要资产中在建工程因设备转固、应收票据因会计政策变更重分类至应收款项融资等出现重大变化[27] - 2019年末应收账款1,147,628,653.27元，占总资产比例19.55%，较年初比重增加2.86%[57] - 2019年末长期借款392,500,000.00元，占总资产比例6.69%，较年初比重增加1.69%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额676,582,863.14元，占年度销售总额比例31.20%[47] - 前五名供应商合计采购金额374,492,819.50元，占年度采购总额比例36.74%[47] 费用情况 - 销售费用56,042,161.08元，较2018年增加29.63%；管理费用140,104,832.33元，增加29.73%；财务费用91,782,519.88元，增加49.36%；研发费用72,554,514.67元，减少6.39%[49] 研发情况 - 2019年末公司拥有软件著作权100项，商标权6项，专利227项，其中实用新型专利200项，发明专利27项[30] - 2019年12月末公司在职员工2926人，其中大学以上学历1787人，技术研发人员849人，研发高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[30] - 研发人员数量849人，较2018年减少1.62%；研发投入金额72,554,514.67元，增加4.14%；研发投入占营业收入比例3.35%，增加0.22%[50] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计1,872,461,789.76元，较2018年增加17.86%；现金流出小计1,719,466,951.77元，减少7.02%；现金流量净额152,994,837.99元，增加158.72%[52] - 投资活动现金流入小计85,549,086.59元，较2018年增加260.57%；现金流出小计46,462,302.17元，减少94.95%；现金流量净额39,086,784.42元，增加104.36%[52] - 筹资活动现金流入小计1,539,005,222.79元，较2018年减少23.17%；现金流出小计1,716,886,860.97元，增加58.38%；现金流量净额 -177,881,638.18元，减少119.35%[52] - 现金及现金等价物净增加额15,585,492.27元，较2018年增加106.67%[52] - 本期投资活动现金流量净额为39,086,784.42元，比上年同期增加104.36%[53] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 177,881,638.18元，比上年同期减少119.35%[53] - 本期现金及现金等价物净增加额为15,585,492.27元，比上年同期增加106.67%[53] 利润构成情况 - 投资收益为225,869,305.22元，占利润总额比例375.20%[54] - 资产减值为 - 113,282,065.28元，占比 - 188.18%[54] - 营业外收入为26,591,828.65元，占比44.17%[55] 对外投资情况 - 东风实业有限公司2019年营业收入3,968,803,694.39元、净利润330,180,452.46元，公司按权益法确认投资收益76,134,363.95元[64] - 出售鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司股权产生投资收益5,526,223.17元[64] - 收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，2019年预测业绩24000万元，实际业绩12409.53万元，未达预测业绩11590.47万元[85][86][87] - 浙江时空电动汽车股份有限公司承诺时空能源2018年度净利润不低于18000万元，2019年度不低于24000万元，2018年完成承诺，2019年未完成[87] - 时空电动汽车股份有限公司应就累计未实现业绩向公司支付补偿金88122267.42元[87] - 2019年12月31日，时空能源股东全部权益价值为267000.00万元，比相关结果低30908.89万元，公司承担部分为92726677.22元，确认长期股权投资减值准备92726677.22元[88] 行业情况 - 2012年我国汽车模具制造企业约300家，汽车覆盖件模具收入超千万的企业共28家，模具销售收入合计43亿元，销售收入过亿元的企业仅有13家[67] - 国内汽车模具中低端产品竞争激烈，高端覆盖件模具市场竞争不足[68] - 公司基本不参与低端市场竞争，中端市场有包括公司在内的10余家重点骨干企业参与，高端市场仅有公司等少数优秀企业参与[69] - 公司在国际市场的竞争对手包括日本、美国、欧洲、台湾和韩国的部分企业[71] - 公司与欧美模具企业存在业务合作，共同承揽订单或分包部分工序[71] - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[76] 公司发展战略与风险 - 公司坚持以高端汽车覆盖件模具业务为核心，整车车身装备开发与系统集成服务为延伸的业务路线[73] - 2020年经营重点是开源节流，降本增效[74] - 公司应收账款规模较大，若汽车行业景气度下降或主要客户经营不利，坏账可能性增大[77] - 公司对外投资规模大且增速快，参股企业经营不善可能导致长期股权投资减值[77] 会计政策与报表格式变化 - 2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则、《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》《企业会计准则第9号--债务重组》[91] - 2019年4月30日，财政部修订一般企业财务报表格式[91] - 2019年9月19日，财政部修订合并财务报表格式[92] 审计相关 - 境内会计师事务所信永中和报酬为120万元，审计服务连续年限为1年[95] - 审计报告签署日期为2020年04月29日，审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为王欣、任俊英[195] - 审计意见类型为标准的无保留意见，认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[195] - 审计将主营业务收入确认确定为关键审计事项，因其金额重大且为关键业绩指标[197] - 审计将长期股权投资减值确定为关键审计事项，因其属于重要资产且减值测试过程复杂[198] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[199] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[199] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[199] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内控、评价会计政策等工作[200] 股权激励计划 - 公司实施2018年限制性股票激励计划，向489名激励对象定向发行2461万股，授予价格1.89元/股[99] - 截至2019年11月14日，预留部分178万股限制性股票失效[99] 关联交易 - 公司与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司（持股30%）采购铸件关联交易金额为1963.96万元[101] - 公司与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司（持股30%）接受劳务（外协加工）关联交易金额为228.44万元[101] - 公司与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司（持股30%）销售商品（技术服务）关联交易金额为2.08万元[101] - 公司持有鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司30%股权，过去12个月向其销售商品金额为2.73[102] - 公司持有鹤壁天淇金山

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入153,550,369.04元，比上年同期减少60.27%，主要受疫情影响公司及上下游企业复工延迟[7] - 2020年第一季度营业总收入1.54亿元，上期为3.86亿元，同比下降60.27%[37] - 母公司2020年第一季度营业收入5056.80万元，上年同期1.36亿元[42] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -98,265,693.35元，比上年同期减少507.30%[7] - 公司本季度净利润亏损9998.86万元，上年同期盈利2343.40万元[39] - 公司本季度归属于母公司所有者的净利润亏损9826.57万元，上年同期盈利2412.59万元[39] - 母公司本季度净利润亏损7143.89万元，上年同期盈利1639.50万元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -80,176,510.73元，比上年同期减少214.62%[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -80,176,510.73元，比上年同期减少214.62%[16] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -4,241,480.79元，比上年同期减少172.29%[16] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为434,336,994.54元，比上年同期增加491.55%[16] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计4.04亿元，较上期4.25亿元有所下降；现金流出小计4.84亿元，较上期4.50亿元有所上升；现金流量净额为-8017.65万元，较上期-2548.39万元亏损扩大[47] - 公司2020年第一季度投资活动现金流入小计上期为1250万元；现金流出小计424.15万元，较上期663.27万元有所下降；现金流量净额为-424.15万元，较上期586.73万元由正转负[48] - 公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计7.12亿元，较上期1.14亿元大幅上升；现金流出小计2.78亿元，较上期2.24亿元有所上升；现金流量净额为4.34亿元，较上期-1.11亿元由负转正[48] - 母公司2020年第一季度经营活动现金流入小计2.09亿元，较上期2.28亿元有所下降；现金流出小计2.92亿元，较上期2.34亿元有所上升；现金流量净额为-8292.32万元，较上期-583.12万元亏损扩大[50] - 母公司2020年第一季度投资活动现金流入小计上期为1415万元；现金流出小计40.72万元，较上期174.66万元有所下降；现金流量净额为-40.72万元，较上期1240.34万元由正转负[51] - 母公司2020年第一季度筹资活动现金流入小计7.55亿元，较上期0.90亿元大幅上升；现金流出小计3.36亿元，较上期2.23亿元有所上升；现金流量净额为4.20亿元，较上期-1.33亿元由负转正[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 -0.11元/股，比上年同期减少523.08%[7] - 公司2020年第一季度基本每股收益为 -0.11元，上年同期为0.026元[40] - 公司2020年第一季度稀释每股收益为 -0.11元，上年同期为0.026元[40] 财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产6,060,498,655.24元，比上年度末增加3.25%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,662,225,282.18元，比上年度末减少0.23%[7] - 公司2020年3月31日资产总计60.60亿元，较2019年12月31日的58.70亿元增长3.25%[30][32] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数105,968[10] - 宁波益到投资管理中心（有限合伙）持股比例5.27%，持股数量48,519,310[10] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 2020年3月31日货币资金期末数879,331,328.75元，比期初数增加67.64%，因发行可转换公司债券收到现金[14] - 2020年3月31日应收票据期末数1,544,702.69元，比期初数减少84.90%，因承兑汇票到期入账[14] - 2020年3月31日流动负债合计26.20亿元，较2019年12月31日的27.10亿元下降3.00%[30][31] - 2020年3月31日非流动负债合计7.46亿元，较2019年12月31日的4.59亿元增长62.40%[31] - 2020年3月31日长期股权投资为15.71亿元，较2019年12月31日的16.06亿元下降2.19%[30] - 2020年3月31日固定资产为9.72亿元，较2019年12月31日的9.99亿元下降2.72%[30] - 2020年3月31日短期借款为8.87亿元，较2019年12月31日的7.72亿元增长14.95%[30] - 2020年3月31日应付票据为4.55亿元，较2019年12月31日的5.45亿元下降16.48%[30] - 2020年3月31日应付账款为3.83亿元，较2019年12月31日的5.26亿元下降27.29%[30] - 2020年3月31日预收款项为6.03亿元，较2019年12月31日的4.95亿元增长21.82%[30] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 本期营业成本为149,607,265.65元，比上年同期减少51.27%[15] - 本期财务费用为18,953,870.85元，比上年同期减少31.41%[15] - 公司2020年第一季度营业总成本2.32亿元，上年同期4.11亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 本期其他收益为3,549,860.41元，比上年同期增加394.10%[15] - 本期投资收益为 -35,347,724.31元，比上年同期减少213.94%[15] - 本期信用减值损失为 -5,328,957.93元，比上年同期减少100%[15] - 本期营业外支出为378,179.46元，比上年同期增加158.88%[16] - 本期所得税费用为699,378.14元，比上年同期增加136.58%[16] - 公司本季度投资收益亏损3534.77万元，上年同期盈利3102.36万元[38] - 母公司本季度投资收益亏损3489.54万元，上年同期盈利3268.61万元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 公司2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为165.93万元，较上期-405.09万元由负转正；现金及现金等价物净增加额为3.52亿元，较上期-1.35亿元由负转正；期末现金及现金等价物余额为7.27亿元，较上期2.21亿元有所上升[48] - 母公司2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为100.21万元，较上期-199.43万元由负转正；现金及现金等价物净增加额为3.37亿元，较上期-1.29亿元由负转正；期末现金及现金等价物余额为5.88亿元，较上期1.23亿元有所上升[51] 财务报告相关说明 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，也不追溯调整前期比较数据[52] - 公司第一季度报告未经审计[52]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产61.05亿元，较上年度末增长5.92%；归属于上市公司股东的净资产26.84亿元，较上年度末增长3.54%[7] - 本报告期营业收入3.68亿元，同比增长5.89%；年初至报告期末营业收入13.73亿元，同比增长8.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1773.80万元，同比下降26.71%；年初至报告期末为9045.85万元，同比下降11.72%[7] - 公司2019年9月30日资产总计61.05亿元，较2018年12月31日的57.64亿元增长5.92%[29] - 2019年9月30日负债合计33.81亿元，较2018年12月31日的31.31亿元增长7.98%[30] - 2019年9月30日所有者权益合计27.24亿元，较2018年12月31日的26.33亿元增长3.44%[31] - 公司2019年9月30日流动资产合计30.26亿元，较2018年12月31日的27.51亿元增长9.98%[29] - 公司2019年9月30日非流动资产合计30.79亿元，较2018年12月31日的30.13亿元增长2.18%[29] - 合并报表营业总收入本期为367,796,724.94元，上期为347,340,827.87元，同比增长约5.9%[38] - 合并报表营业总成本本期为378,327,762.84元，上期为364,602,728.08元，同比增长约3.8%[38] - 合并报表净利润本期为16,284,016.38元，上期为25,214,550.46元，同比下降约35.4%[39] - 合并报表所有者权益合计本期为2,226,346,713.76元，上期为2,125,344,467.40元，同比增长约4.7%[36] - 合并报表负债和所有者权益总计本期为5,413,381,477.09元，上期为4,954,429,549.24元，同比增长约9.3%[36] - 合并报表基本每股收益本期为0.02元，上期为0.03元，同比下降约33.3%[40] - 合并报表稀释每股收益本期为0.02元，上期为0.03元，同比下降约33.3%[40] - 合并报表综合收益总额本期为13,785,978.45元，上期为28,536,712.24元，同比下降约51.7%[40] - 合并年初到报告期末营业总收入为13.73亿元，上期为12.61亿元，同比增长8.89%[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为13.96亿元，上期为12.52亿元，同比增长11.54%[46] - 合并年初到报告期末净利润为8996.61万元，上期为1.03亿元，同比下降12.7%[47] - 合并年初到报告期末基本每股收益为0.10元，上期为0.11元，同比下降9.09%[48] - 合并年初到报告期末稀释每股收益为0.10元，上期为0.11元，同比下降9.09%[48] - 合并年初到报告期末综合收益总额为8738.27万元，上期为1.07亿元，同比下降18.39%[48] - 合并年初到报告期末资产减值损失为 - 343.18万元，上期为 - 656.24万元，同比增长47.64%[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2019年9月30日资产总计54.13亿元，较2018年12月31日的49.54亿元增长9.26%[34] - 母公司2019年9月30日负债合计31.87亿元，较2018年12月31日的28.29亿元增长12.65%[35] - 母公司2019年9月30日流动资产合计22.96亿元，较2018年12月31日的19.20亿元增长19.57%[34] - 母公司2019年9月30日非流动资产合计31.17亿元，较2018年12月31日的30.34亿元增长2.74%[34] - 母公司报表营业收入本期为179,560,741.80元，上期为124,613,914.62元，同比增长约44.1%[42] - 母公司报表净利润本期为13,708,091.74元，上期为27,477,338.91元，同比下降约50.1%[43] - 母公司年初至报告期末营业收入为6.92亿元，上期为6.98亿元，同比下降0.89%[50] - 母公司年初至报告期末净利润为9573.34万元，上期为1.18亿元，同比下降18.87%[50] - 母公司年初至报告期末综合收益总额为9573.34万元，上期为1.18亿元，同比下降18.87%[51] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数67292户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宁波益到投资管理中心（有限合伙）持股比例5.27%，持股数量4851.93万股，处于质押状态的股份数量为4851.93万股[12] 部分资产负债项目关键指标变化 - 其他流动资产2019年9月30日期末数为953.29万元，比期初数增加248.76%，因本期增值税抵扣增加所致[16] - 在建工程2019年9月30日期末数为8094.46万元，比期初数增加45.718%，因本期新增购买设备所致[16] - 应付票据2019年9月30日期末数为4.48亿元，比期初数增加33.00%，因本期支付材料款等采用银行承兑汇票方式增加所致[16] - 预收款项2019年9月30日期末数为6.46亿元，比期初数增加44.37%，因本期客户回款良好所致[16] - 其他应付款2019年9月30日期末数为9862.26万元，比期初数减少72.43%，因股东借款期限调整为3年，将尚未偿还的股东借款调整至长期应付款所致[16] - 2019年9月30日长期应付款期末数为2.82亿元，较期初增加6478.35%，因股东借款期限调整[17] - 2019年9月30日其他综合收益期末数为494.45万元，较期初减少34.32%，因德国子公司外币折算[17] - 公司2019年9月30日预收款项6.46亿元，较2018年12月31日的4.47亿元增长44.38%[30] 部分损益项目关键指标变化 - 本期财务费用为6465.52万元，较上年同期增加87.75%，因收购股权筹措长期借款增加[17] - 本期其他收益为402.80万元，较上年同期增加107.02%，因收到政府补助增加[17] - 本期资产减值损失为343.18万元，较上年同期减少47.71%，因模具业务回款改善[17] - 本期营业外支出为26.45万元，较上年同期减少89.27%，因非流动资产处置减少[17] - 本期所得税费用为 - 554.42万元，较上年同期减少150.69%，因调整亏损产生的递延所得税资产及资产减值变化[18] 现金流量相关关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为6534.18万元，较上年同期增加128.06%，因回款增加[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额为79.92万元，较上年同期增加100.09%，因对外投资减少、参股公司投资收益增加[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 4007.47万元，较上年同期减少104.90%，因归还银行借款并支付贷款利息[18] - 经营活动现金流入小计本期为14.2030263965亿元，上期为11.1091740126亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金12.7122379864亿元，上期为9.8459519132亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为13.5496085068亿元，上期为13.4376530915亿元，本期购买商品、接受劳务支付现金6.8197199249亿元，上期为7.5048382032亿元[53][54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6534.178897万元，上期为 - 2.3284790789亿元[54] - 投资活动现金流入小计本期为1350.979932万元，上期为279.447169万元，本期取得投资收益收到现金1250.979932万元，上期为250.467069万元[54] - 投资活动现金流出小计本期为1271.056374万元，上期为89.213508373亿元，本期购建固定资产等支付现金1271.056374万元，上期为10.143494568亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为79.923558万元，上期为 - 8.8934061204亿元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为9.4520358366亿元，上期为15.8811701亿元，本期取得借款收到现金5.989208亿元，上期为13.6547341亿元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为9.8527833247亿元，上期为7.699822851亿元，本期偿还债务支付现金6.4134063亿元，上期为6.216093亿元[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4007.474881万元，上期为8.181347249亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为2857.134919万元，上期为 - 3.0031914959亿元，期末余额本期为3.8360031039亿元，上期为2.8833594715亿元[55]