订单情况 - 受新能源车发展影响，模具市场需求旺盛，公司今年接单情况好，半年度承接目标已完成，目前在手订单约20多亿元，完成后确认收入 [1] 新能源汽车影响 - 新能源汽车快速发展使新车型增加，为模具行业带来较大市场需求，公司16年新能源订单占总订单量超20%，已有特斯拉、蔚来汽车等新能源汽车客户，还带来装焊、冲压业务合作机会 [3] 与特斯拉业务 - 公司是美国特斯拉汽车公司一级供应商，2014年以来累计签署汽车模具订单约5000万元且已交付，2017年委派专业技术人员协助调试服务，预计增加收益 [3] 模具市场需求 - 新车开发和旧车型改造速度加快，模具需求持续增加，新能源车型是国内市场主要增量，国内模具市场规模100 - 200亿，欧洲约60亿欧元，美国100 - 150亿美元，全球市场每年需求约200亿美元以上，未来最大增量来自海外向国内转移，公司希望提高模具业务出口占比 [3][4] 海外布局情况 - 德国子公司不利因素基本消除，预计今年实现盈利并走入正轨 - 美国收购项目主要合同条款基本谈完，正式合同未签，需向政府部门备案，希望今年完成 [4]

公司业务布局 - 公司总部位于天津滨海新区，母公司及控股子公司共9家企业在天津，河北省有2家全资子公司，北京有1家参股公司，主要从事汽车模具、冲压件及其相关产业配套业务 [1][3] 雄安新区影响 - 从已公布信息看，雄安新区设立暂时对公司未有实质性影响 [3] 新能源汽车业务 - 2016年度新承接订单13.51亿元创历史新高，新能源汽车模具订单超3亿元，新能源车企增加带来新模具订单及其他产品需求，或成未来新增长点 [3] 军工领域规划 - 控股子公司沈阳天汽模获武器装备科技生产三级保密资格，正加快申请相关资质；全红电子装备公司具备完整军工资质，公司将利用其优势开拓军工市场 [4] 终止并购影响 - 依据监管政策撤回重组申请文件，终止重组不会对现有生产经营造成重大不利影响，公司将继续推进发展战略 [4] 德国子公司情况 - 德国子公司已逐步好转，在提高模具技术水平和提升品牌知名度方面发挥积极作用 [4]

并购相关 - 本次发行股份购买超达装备可实现强强联合，业务性质高度相似、产品互补、协同效应显著，使公司快速切入汽车内外饰模具业务领域，完善产业布局，是实现长期战略目标的关键举措，汽车内外饰模具行业前景广阔 [1][3] - 选择超达装备作为并购对象，是因为并购丰富了内外饰件模具产品大类，超达曾拟 IPO 且通过江苏证监局辅导验收，质地较好，双方合作利于优势互补、协同发展，加快全球化战略布局 [3] 超达装备情况 - 超达装备毛利率较高的原因是地处县级市城乡结合部，人力成本低，生产含铸造环节，产业链条完整，客户为知名大型零部件企业，质地优良，生产周期短，生产效率高 [3] 公司其他业务情况 - 沈阳天汽模航空部件有限公司取得武器装备科技生产三级保密资格，为开拓军工市场及未来发展奠定良好基础，后续将继续申请其他资质 [4] - 公司模具产品为单件定制化，生产周期约 12 - 24 个月，根据产品不同略有差异 [4] - 公司模具产品按谨慎性原则，国内销售于终验收、海外销售于发货时一次性确认销售收入 [4] 新能源汽车影响 - 新能源汽车快速发展使新车型增加，为模具行业带来较大市场需求，公司 2016 年度承接新能源汽车模具订单预计超 3 亿元，新能源车模具订单毛利率较高，已有特斯拉、蔚来汽车等客户，将为公司新增冲压及装焊业务合作机会，是未来业务新增长点 [4][5]

业务技术与市场趋势 - 复合材料汽车模具应用少，难短时间大规模生产，但为发展趋势，公司积极准备探索，钢板热成型技术有很大发展 [2][3] - 新能源汽车快速发展使新车型增加，为模具行业带来较大市场需求，公司 2016 年度承接新能源汽车模具订单超 3 亿元，在手新能源汽车厂家订单比例上升 [3] 业务布局与合作 - 布局军工领域是公司发展战略重要部分，控股子公司沈阳天汽模获武器装备科技生产三级保密资格，正加快申请相关资质；全红电子装备公司具备完整军工资质，公司将利用其优势做大该公司，开拓军工市场 [3][4] - 并购超达模具丰富内外饰件模具产品大类，超达质地较好，双方合作利于优势互补、协同发展，加快全球化战略布局 [4] 海外市场规划 - 2013 年 1 月在德国投资设立天汽模欧洲模具有限公司并收购 GIW，未来德国公司将成重要盈利点 [4] - 北美订单逐年增长，公司需在北美落实建厂计划，深化全球战略布局，提升服务能力和市场占有率 [5]

模具业务 - 新能源汽车模具与传统汽车模具差别不大，特斯拉、蔚来等全铝车身模具制作难度大、价格高，总体新能源汽车模具利润稍高 [1] - 新能源汽车快速发展使新车型增加，为模具行业带来较大市场需求，公司 2016 年新能源订单占总订单量超 20%，已有特斯拉、蔚来等新能源汽车客户 [3] - 新车开发和旧车型改造速度加快，模具需求持续增加，新能源车型是国内市场主要增量，国内模具市场规模 100 - 200 亿，欧洲约 60 亿欧元，美国约 100 亿美元，未来模具最大增量来自海外向国内转移，公司希望提高模具业务出口占比 [4] 冲压业务 - 2016 年公司冲压件收入 5.5 亿元，受多种因素影响冲压业务利润贡献率下滑，2017 年完成产品结构调整，新增河北中兴、北汽新能源等冲压客户，预计经营状况较 2016 年有提升 [3] 海外布局 - 德国子公司是面向欧洲的市场开拓及售后服务窗口，不利因素基本消除，预计今年实现盈利并走入正轨 [4] - 美国收购项目主要合同条款基本谈完，正式合同未签署，需向政府部门备案，希望今年完成 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.18亿元，同比增长128.85%；年初至报告期末营业收入15.55亿元，同比增长48.60%[4] - 营业总收入本期为15.55亿元，上期为10.46亿元，同比增长48.60%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6663.44万元，同比增长11610.97%；年初至报告期末为1.10亿元，同比增长604.25%[4] - 净利润本期为1.08亿元，上期为1358.14万元，同比增长693.66%[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产55.28亿元，较上年度末增长11.40%；归属于上市公司股东的所有者权益20.21亿元，较上年度末增长5.49%[4] - 2022年9月30日资产总计为5,527,644,060.85元，1月1日为4,961,818,588.74元[17] - 2022年9月30日所有者权益合计为2,035,569,398.30元，1月1日为1,933,080,807.12元[18] 应收票据变化 - 2022年9月30日应收票据期末数为590.21万元，较期初减少89.22%，因以应收票据支付货款[7] - 2022年9月30日应收票据为5,902,139.72元，1月1日为54,765,715.49元[16] 预付款项变化 - 2022年9月30日预付款项期末数为2.72亿元，较期初增加204.37%，因子公司支付材料及设备预付款[7] 营业成本变化 - 本期营业成本12.96亿元，比上年同期增加50.24%，因模具终验收规模及冲压业务量增大[9] 财务费用变化 - 本期财务费用1315.42万元，比上年同期减少57.09%，因汇率变动汇兑收益增加[9] 所得税费用变化 - 本期所得税费用1234.61万元，比上年同期增加362.77%，因业务恢复利润增加[11] 经营活动现金流量净额变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 5518.23万元，比上年同期减少473.13%，因以银行承兑汇票支付货款及保证金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5518.23万元，上期为1478.82万元，同比下降473.29%[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为1.69亿元，比上年同期增加133.67%，因获得银行有息负债借款增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.69亿元，上期为 - 5.03亿元，同比增长133.60%[23] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为71,921，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，胡津生持股比例4.79%，持股数量45,144,546；常世平持股比例3.67%，持股数量34,600,800；宁波益到投资持股比例3.25%，持股数量30,620,810[13] 货币资金情况 - 2022年9月30日货币资金为897,856,527.43元，1月1日为724,357,027.91元[16] 应收账款变化 - 2022年9月30日应收账款为454,570,050.35元，1月1日为579,700,647.58元[17] 存货变化 - 2022年9月30日存货为1,909,751,953.42元，1月1日为1,527,651,212.92元[17] 流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计为2,943,174,343.99元，1月1日为2,684,027,148.76元[18] 非流动负债变化 - 2022年9月30日非流动负债合计为548,900,318.56元，1月1日为344,710,632.86元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为14.89亿元，上期为10.58亿元，同比增长40.76%[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1173元，上期为0.0166元，同比增长606.63%[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5118.96万元，上期为3.22亿元，同比下降258.97%[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为6659.08万元，上期为 - 1.67亿元，同比增长139.89%[23] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为5.40亿元，上期为4.87亿元，同比增长10.97%[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入737,121,679.11元，上年同期689,014,001.90元，同比增长6.98%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,802,898.39元，上年同期16,260,324.05元，同比增长169.39%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-52,087,420.15元，上年同期2,797,280.87元，同比减少1,962.07%[22] - 本报告期末总资产5,296,331,635.41元，上年度末4,961,818,588.74元，同比增长6.74%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,958,561,614.31元，上年度末1,915,813,754.31元，同比增长2.23%[22] - 报告期内，公司营业收入73712.17万元，较上年同期增长6.98%[38] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润4380.29万元，较上年同期增长169.39%[38] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4626.74万元，较上年同期增长148.16%[38] - 公司本报告期营业收入737,121,679.11元，同比增长6.98%；营业成本622,798,844.82元，同比增长8.50%[40] - 销售费用16,443,665.13元，同比增长3.09%；管理费用40,924,662.12元，同比下降12.02%；财务费用3,923,810.54元，同比下降80.06%[40] - 所得税费用5,658,902.68元，同比下降150.89%；研发投入38,540,609.67元，同比下降15.29%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,087,420.15元，同比下降1,962.07%；投资活动产生的现金流量净额为9,698,854.57元，同比下降94.90%；筹资活动产生的现金流量净额为10,604,798.34元，同比下降103.32%[40] - 投资收益35,127,981.82元，占利润总额比例72.10%；公允价值变动损益 -7,331,739.68元，占利润总额比例 -15.05%[44] - 本报告期末存货1,895,389,725.01元，占总资产比例35.79%，较上年末比重增加5.00%；应收账款415,747,650.58元，占总资产比例7.85%，较上年末比重减少3.83%[46] - 以公允价值计量的金融资产期初数92,055,732.06元，本期公允价值变动损益 -7,331,739.68元，期末数84,723,992.38元[50] - 报告期投资额36,560,095.62元，上年同期投资额16,418,054.13元，变动幅度222.68%[52] - 本报告期末流动比率116.41，较上年末下降0.24%；资产负债率62.71%，较上年末增加1.67%[140] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润4626.74万元，较上年同期增长148.16%[140] - 本报告期末货币资金814829498.63元，较年初724357027.91元有所增加[145] - 本报告期末应收账款415747650.58元，较年初579700647.58元减少[145] - 本报告期末存货1895389725.01元，较年初1527651212.92元增加[145] - 本报告期末资产总计5296331635.41元，较年初4961818588.74元增加[146] - 本报告期末负债合计3321244173.57元，较年初3028737781.62元增加[147] - 本报告期末所有者权益合计1975087461.84元，较年初1933080807.12元增加[147] - 2022年6月30日资产总计45.92亿元，较2022年1月1日的41.70亿元增长10.34%[150][151] - 2022年半年度营业总收入7.37亿元，较2021年半年度的6.89亿元增长6.98%[152] - 2022年半年度营业总成本7.33亿元，较2021年半年度的7.09亿元增长3.41%[152] - 2022年半年度净利润4306.17万元，较2021年半年度的1386.58万元增长209.12%[153] - 2022年6月30日流动资产合计25.62亿元，较2022年1月1日的21.47亿元增长19.39%[150] - 2022年6月30日非流动资产合计20.30亿元，较2022年1月1日的20.23亿元增长0.33%[150] - 2022年6月30日流动负债合计28.85亿元，较2022年1月1日的24.82亿元增长16.23%[151] - 2022年6月30日非流动负债合计3.22亿元，较2022年1月1日的3.18亿元增长1.27%[151] - 2022年6月30日所有者权益合计13.85亿元，较2022年1月1日的13.69亿元增长1.16%[151] - 2022年半年度投资收益3512.80万元，较2021年半年度的3858.74万元下降9.00%[153] - 归属于母公司所有者的净利润2022年上半年为4380.29万元，2021年上半年为1626.03万元[154] - 母公司2022年上半年营业收入为2.35亿元，2021年上半年为1.25亿元[155] - 2022年上半年营业利润为1308.64万元，2021年上半年亏损4032.33万元[156] - 2022年上半年利润总额为1588.98万元，2021年上半年亏损3919.63万元[156] - 2022年上半年净利润为1586.45万元，2021年上半年亏损2070.50万元[156] - 2022年上半年综合收益总额为1586.45万元，2021年上半年亏损2070.50万元[157] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为10.29亿元，2021年上半年为9.33亿元[158] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为10.81亿元，2021年上半年为9.30亿元[158] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5208.74万元，2021年上半年为279.73万元[158] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为4625.90万元，2021年上半年为2.07亿元[158] - 2022年半年度投资活动现金流出小计36,560,095.62元，2021年同期为16,418,054.13元[159] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额9,698,854.57元，2021年同期为190,304,175.87元[159] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计240,567,361.11元，2021年同期为194,414,314.24元[159] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额10,604,798.34元，2021年同期为 - 318,961,101.52元[159] - 2022年半年度经营活动现金流入小计457,336,779.22元，2021年同期为404,216,586.74元[160] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额 - 131,789,813.81元，2021年同期为 - 41,576,234.72元[160] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计46,255,698.19元，2021年同期为203,645,600.00元[160] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额46,135,604.89元，2021年同期为197,902,039.91元[161] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计142,000,000.00元，2021年同期为146,377,353.15元[161] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 19,475,837.82元，2021年同期为 - 358,730,648.03元[161] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-54,937.85元[26] - 计入当期损益的政府补助4,081,966.03元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益-7,331,739.68元[26] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,729,828.81元[26] 公司知识产权与人员情况 - 截至2022年6月末，公司拥有软件著作权115项，专利211项，其中实用新型专利185项，发明专利26项[32] - 截至2022年6月末，公司在职员工2942人，其中具有大学以上学历1832人，技术研发人员862人，研发人员中高级人才78名，21名入选天津市“131”人才工程[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，模具业务销售收入32353.63万元，较上年同期增长47.18%，在手模具订单金额27.23亿元[36] - 报告期内，冲压业务销售收入34602.05万元，较上年同期下降17.63%[37] - 报告期内，沈阳天汽模销售收入3047.87万元，同比增长47.95%；净利润699.78万元，同比增长130.71%[37] - 模具检具收入323,536,250.22元，同比增长47.18%；冲压件收入346,020,486.25元，同比下降17.63%；航空产品收入30,228,062.49元，同比增长47.95%；军工产品收入690,261.89元，同比下降69.49%[41] - 国内收入641,827,962.57元，同比增长0.53%；国外收入95,293,716.54元，同比增长88.52%[41] 公司行业地位与技术能力 - 国内汽车模具制造企业约300家，公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商[31] - 公司实现了100%的制件CAE分析、100%的模具全三维实体设计、100%的模具设计防干涉检查、100%的实型数控加工等[32] 募集资金相关情况 - 2019年公司获准发行可转换公司债券，面值总额47,100万元，扣除费用后实际募集资金净额460,736,900元[56][57] - 本期已使用募集资金299.48万元，已累计使用40,713.14万元，尚未使用6,386.86万元，累计变更用途比例0.00%[56] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资34,073.69万元，截至期末累计投入3,217.569万元，投资进度9.44%[58] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，截至期末累计投入12,000万元，投资进度100.00%[58] - 承诺投资项目合计承诺投资46,073.69万元，截至期末累计投入15,217.51万元[58] - 公司使用募集资金1833.31万元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金[60] - 2020年公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年1月20日全部归还[60] - 2021年公司使用不超过2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年12月22日全部归还[60] - 2021年12月23日公司同意使用不超过2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[60] 子公司财务数据 - 东实汽车科技集团股份有限公司注册资本1.8亿元，总资产545.85万元，净资产191.26万元，营业收入183.74万元，营业利润1632.43万元，净利润1549.53万元[64] - 天津天汽模汽车部件有限公司注册资本1800万元，总资产3.25亿元，净资产2.02亿元，营业收入2.14亿元，营业利润709.09万元，净利润533.40万元[64] - 天津天汽模志通车身科技有限公司注册资本2.5亿元，总资产7.67亿元，净资产4.28亿元，营业收入

公司信息 - 股票代码为002510，公司简称为天汽模，债券代码为128090，债券简称为汽模转2 [1] 活动信息 - 活动名称为2022年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2022年9月6日13:40 - 16:40 [1] - 活动方式为网络远程，投资者可登陆“全景▪路演”（http://rs.p5w.net）参与交流 [1] 出席人员 - 公司董事长兼总经理任伟、财务负责人邓应华、董事会秘书孟宪坤（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.03亿元，较上年同期增长14.44%[3] - 本期营业总收入为302,544,080.85元，上期为264,360,801.14元[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3475.19万元，较上年同期增长492.02%[3] - 第一季度净利润为34,773,924.74元，上年同期净亏损9,682,593.07元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-9601.86万元，较上年同期减少262.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 96,018,573.68元，上年同期为59,114,748.82元[23] 应收账款相关 - 应收账款期末数为4.05亿元，较期初数减少30.22%[6] 应收款项融资相关 - 应收款项融资期末数为7170.20万元，较期初数增加51.23%[6] 预付款项相关 - 预付款项期末数为1.48亿元，较期初数增加65.24%[6] 其他应收款相关 - 其他应收款期末数为3041.89万元，较期初数减少57.57%[6] 销售费用相关 - 销售费用为844.58万元，较上年同期减少42.90%[7] 公允价值变动收益相关 - 公允价值变动收益为459.12万元，较上年同期增加100%[7] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为4625.26万元，较上年同期增加170.73%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,252,620.82元，上年同期为 - 65,392,425.08元[24] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为76,645，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，胡津生持股比例4.79%，持股数量45,144,546；常世平持股比例3.67%，持股数量34,600,800等[11] 股份质押及限售相关 - 宁波益到投资管理中心（有限合伙）质押股份数量为15,800,000[11] - 任伟持有的13,650,792股股份中，有限售条件的股份数量为10,238,094[11] 流动资产与非流动资产相关 - 期末流动资产合计3,245,443,439.14元，年初为3,132,058,693.25元；非流动资产合计1,843,417,578.63元，年初为1,829,759,895.49元[14][15] 资产总计相关 - 期末资产总计5,088,861,017.77元，年初为4,961,818,588.74元[15] 流动负债与非流动负债相关 - 期末流动负债合计2,775,861,437.91元，年初为2,684,027,148.76元；非流动负债合计346,004,553.19元，年初为344,710,632.86元[15][16] 负债合计相关 - 期末负债合计3,121,865,991.10元，年初为3,028,737,781.62元[16] 所有者权益相关 - 期末所有者权益合计1,966,995,026.67元，年初为1,933,080,807.12元[16] 营业总成本相关 - 公司2022年第一季度营业总成本为308,074,196.52元，上年同期为307,765,978.44元[19] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为0.0365元，上年同期为 - 0.0093元[20] 经营活动现金流入与流出相关 - 经营活动现金流入小计为549,839,036.11元，上年同期为479,448,328.70元[23] - 经营活动现金流出小计为645,857,609.79元，上年同期为420,333,579.88元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为19,984,663.89元，上年同期为39,155,981.92元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 30,988,782.44元，上年同期为32,666,183.43元[24] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为442,394,300.75元，上年同期为686,803,068.78元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是任伟，注册及办公地址为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[16] - 董事会秘书是孟宪坤，联系电话022 - 24895297，传真022 - 24895279，邮箱zq@tqm.com.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《中国证券报》，网址www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部[18] - 公司组织机构代码911200001030705897，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[19] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 公司实际控制人等为胡津生等8名自然人股东[12] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[125] 公司风险提示 - 公司存在经济周期性调整波及汽车模具行业等多种风险[5] - 汽车行业周期与经济周期正相关，公司会受经济周期性波动影响[86] - 公司应收账款债务方主要为大型汽车制造厂商，若汽车行业景气度下降或客户经营不利，坏账可能性增大[87] - 公司对外投资规模大且增速快，参股企业若经营不善，公司面临长期股权投资减值风险[87] - 公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，汇率波动会影响产品出口和经营业绩[87] - 汽车模具行业优秀人才匮乏，公司可能面临高端人才相对短缺风险[88] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入18.79亿元，较2020年增长39.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -2.12亿元，较2020年增长74.31%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较2020年下降16.91%[20] - 2021年末总资产49.62亿元，较2020年末下降9.95%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.16亿元，较2020年末下降7.72%[21] - 2021年营业收入扣除金额为1.24亿元，扣除后金额为17.55亿元[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.64亿元、4.25亿元、3.57亿元、8.33亿元[25] - 2021年非经常性损益合计4359.04万元[26] - 2021年沈阳天汽模销售收入6264.87万元，同比增长49.84%；净利润1090.20万元，同比增长53.04%[41] - 公司确认时空能源的长期股权投资减值损失1.35亿元[41] - 2021年公司实现营业收入18.79亿元，较上年同期增长39.62%；归属于上市公司股东的净利润 -2.12亿元，亏损同比收窄74.31%；扣除非经常性损益后的净利润为 -2.55亿元，亏损同比收窄66.46%[41] - 2021年制造业营业收入17.55亿元，占比93.42%，同比增长34.03%；其他业务营业收入1.24亿元，占比6.58%，同比增长242.25%[42] - 2021年国内市场营业收入16.97亿元，占比90.33%，同比增长47.16%；国外市场营业收入1.82亿元，占比9.67%，同比下降5.59%[42] - 2021年模具产品营业收入7.14亿元，占比38.02%，同比增长27.89%；冲压件产品营业收入8.74亿元，占比46.52%，同比增长35.47%[42] - 2021年公司直销模式营业收入18.79亿元，占比100%，同比增长39.62%[42] - 2021年销售费用33,298,976.01元，同比增加14.98%[51] - 2021年管理费用89,150,240.43元，同比减少14.81%[51] - 2021年财务费用40,213,346.71元，同比减少60.56%，因有息负债规模降低及结构改变[51] - 2021年研发费用67,975,427.03元，同比减少0.64%[51] - 2021年研发人员数量843人，较2020年的828人增长1.81%，占比29.02%，较2020年的28.92%增长0.10%[53] - 2021年研发投入金额67,975,427.03元，较2020年的68,415,906.54元下降0.64%，占营业收入比例3.62%，较2020年的5.08%下降1.46%[54] - 2021年经营活动现金流入小计1,990,977,964.67元，较2020年的1,758,180,502.62元增长13.24%[55] - 2021年投资活动产生的现金流量净额381,642,519.42元，较2020年的14,388,305.88元增长2552.45%，主要因收到股权转让款及参股公司投资收益[55] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -734,221,823.74元，较2020年的78,626,532.10元减少1033.81%，主要因大幅降低有息负债规模[56] - 2021年投资收益61,548,997.28元，占利润总额比例 -31.57%，联营企业投资收益具可持续性，其他无[58] - 2021年资产减值 -238,386,107.79元，占利润总额比例122.26%，主要为计提存货跌价和长期股权投资减值损失，无可持续性[58] - 2021年末货币资金724,357,027.91元，占总资产比例14.60%，较年初的17.14%下降2.54%[60] - 2021年末存货1,527,651,212.92元，占总资产比例30.79%，较年初的21.90%增长8.89%[60] - 2021年末长期股权投资645,427,948.96元，占总资产比例13.01%，较年初的19.62%下降6.61%[60] - 固定资产期末金额为720,908,282.76元，占比14.53%，较上期占比下降0.62%[61] - 短期借款期末金额为728,765,979.58元，占比14.69%，较上期占比增加6.22%[61] - 合同负债期末金额为998,649,509.82元，占比20.13%，较上期占比增加6.61%[61] - 其他权益工具投资期末数为92,055,732.06元，本期公允价值变动损益为19,895,248.73元[62] - 应收款融资期末数为47,411,604.55元，本期公允价值变动为 - 63,817,885.39元[62] - 货币资金年末账面价值260,973,944.72元因保证金受限，其他非流动资产10,000,000.00元因定期存单质押受限，应收票据8,058,000.00元因质押受限[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年国内汽车产销分别为2608.20万辆和2627.50万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[30] - 2021年乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比增长7.1%和6.5%[30] - 公司汽车模具产能为4500标准套[33] - 冲压件产量本报告期为33,536,623件，较上年同期增长12.35%；销售量为30,556,340件，较上年同期增长1.14%[34] - SUV冲压件产量本报告期为18,331,587件，较上年同期下降9.19%；销售量为18,158,774件，较上年同期下降10.80%[34] - 轿车冲压件产量本报告期为15,204,877件，较上年同期增长57.39%；销售量为12,397,407件，较上年同期增长25.85%[34] - MPV冲压件产量本报告期为159件，较上年同期下降94.32%；销售量为159件，较上年同期下降94.77%[34] - 华北地区冲压件产量本报告期为24,454,821件，较上年同期增长1.20%；销售量为21,866,723件，较上年同期下降10.72%[34] - 华东地区冲压件产量本报告期为4,476,850件，较上年同期增长181.88%；销售量为4,250,006件，较上年同期增长166.03%[34] - 东北地区冲压件产量本报告期为4,604,952件，较上年同期增长12.39%；销售量为4,439,611件，较上年同期增长7.73%[34] - 报告期末公司在手模具订单金额约25.62亿元[40] - 2021年模具销售量2659.75标准套，同比增长12.18%；生产量3645.93标准套，同比增长23.07%；库存量4854.65标准套，同比增长25.49%[45] - 2021年冲压件销售量3055.63万件，同比增长1.14%；生产量3353.66万件，同比增长12.35%；库存量130.39万件，同比增长11.37%[45] 公司知识产权与人员情况 - 截至2021年末，公司拥有软件著作权115项，专利211项，其中实用新型专利185项，发明专利26项[38] - 截至2021年12月末，公司在职员工2904人，其中具有大学以上学历1809人，技术研发人员843人，研发人员中高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[38] - 报告期末母公司在职员工数量为903人，主要子公司在职员工数量为2,001人，在职员工数量合计2,904人[120] - 当期领取薪酬员工总人数为2,904人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[120] - 公司生产人员1,718人，销售人员58人，技术人员843人，财务人员29人，行政人员256人[120] - 公司高等教育程度员工数量为1,809人[120] - 劳务外包工时总数为498,333.5小时，支付报酬总额为22,012,807.64元[124] 募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额47,100万元，本期已使用10,121.77万元，已累计使用40,475.82万元，尚未使用6,624.18万元[71] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资总额34,073.69万元，本报告期投入259.24万元，截至期末累计投入2,918.03万元，投资进度8.56%[74] - 补充流动资金承诺投资总额12,000万元，本报告期投入12,000万元，投资进度100%[74] - 公司实际募集资金净额为460,736,900.00元[73] - 公司使用1833.1万元募集资金置换预先投入项目及支付发行费用的自筹资金[76] - 2020年公司使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2021年1月20日全部归还[76] - 2021年1月公司使用不超2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，12月22日全部归还；12月23日同意使用不超2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金[76] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] 公司股权交易情况 - 2021年4月26日公司出售东风（武汉）实业有限公司24%股权，交易价格31329.12万元，该股权贡献净利润357.35万元，占净利润总额3.01%[79] - 东风实业有限公司2021年营业收入44.46亿元，净利润3.40亿元，公司持有25%股权，确认投资收益8173.65万元[82] - 天津天汽模志通车身科技有限公司2021年营业收入9.81亿元，净利润6924.84万元[82][83] - 株洲汇隆实业发展有限公司2021年营业收入1.08亿元，净利润 - 2247.15万元，公司持有40%股权[82][83] - 公司拟将持有的浙江时空能源技术有限公司30%的股权转让给杭州新时空电动汽车有限公司，转让价格为16,193.79万元[117] - 公司拟将持有的东风（武汉）实业有限公司24%的股权转让给东风实业有限公司，转让价格为31,329.12万元[118] - 公司拟将持有的东风（武汉）实业有限公司24%的股权以31329.12万元转让给东风实业有限公司，交易完成后不再持有其股权[164] 公司治理结构 - 公司第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[94] - 公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[94] - 2021年公司第五届董事会共召开12次会议，涉及使用闲置募集资金、修改章程、申请授信额度等多项议案[111] - 董事任伟、高宪臣、王金葵、毕晓方、黄跃军本报告期应参加董事会次数均为8次，出席股东大会次数均为2次[112] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[113] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[114] - 第五届