公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是任伟，注册及办公地址为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[14] - 董事会秘书是任伟，证券事务代表是孟宪坤，联系电话022 - 24895297，传真022 - 24895279[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是www.cninfo.com.cn[16] - 公司组织机构代码为911200001030705897，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[17] - 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售等，报告期内主营业务未发生重大变化[28] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2018 - 2020年，2018年以总股本920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），共派发27,625,533.96元，2019 - 2020年不派现、不送股、不转增[98] - 2018 - 2020年，2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为13.02%，2019 - 2020年为0.00%[99] 公司面临风险 - 公司主要存在经济周期性调整波及汽车模具行业、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、长期股权投资减值、汇率、高层次技术人才短缺等风险[4] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入13.46亿元，较2019年的21.69亿元减少37.94%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -8.25亿元，较2019年的8913.14万元减少1025.32%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，较2019年的1.53亿元增加29.12%[18] - 2020年末总资产为55.10亿元，较2019年末的58.70亿元减少6.13%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为20.76亿元，较2019年末的26.68亿元减少22.20%[19] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.54亿元、3.73亿元、3.01亿元、5.18亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 -1.08亿元，2019年为7498.47万元，2018年为 -95.40万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为2720.45万元，2019年为3453.76万元，2018年为416.99万元[25] - 报告期内，公司实现营业收入134585.20万元，较上年同期下降37.94%[39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 82475.54万元，同比下降1025.32%[39] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 76163.39万元，同比下降2770.86%[39] - 2020年营业收入1,345,852,020.96元，同比降37.94%；制造业收入1,309,711,928.59元，占比97.31%，同比降37.86%[44] - 2020年国内收入1,152,639,560.66元，占比85.64%，同比降34.75%；国外收入193,212,460.30元，占比14.36%，同比降51.95%[44] - 2020年制造业毛利率11.98%，同比降5.12%；模具毛利率14.33%，同比降5.70%；冲压件毛利率10.35%，同比升0.25%[46][47] - 销售费用28,960,637.99元，较2019年减少48.32%[58] - 管理费用104,651,069.68元，较2019年减少25.31%[58] - 财务费用101,953,537.91元，较2019年增加11.08%[58] - 研发费用68,415,906.54元，较2019年减少5.70%[58] - 经营活动产生的现金流量净额197,540,035.91元，较2019年增加29.12%[61] - 投资活动产生的现金流量净额14,388,305.88元，较2019年减少63.19%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额78,626,532.10元，较2019年增加144.20%[62] - 2020年末货币资金944,195,976.03元，占总资产比17.14%，较年初比重增加8.20%[64] - 2020年末应收账款720,918,100.02元，占总资产比13.08%，较年初比重减少4.93%[64] - 2020年末存货1,206,930,094.54元，占总资产比21.90%，较年初比重增加5.77%[64] - 2020年末短期借款466,890,153.00元，占总资产比8.47%，较年初比重减少4.68%[65] - 2020年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为111,229,489.94元，期初数为74,291,280.65元[67] - 2020年末受限资产合计489,206,802.75元，包括货币资金、应收票据、固定资产、无形资产受限[68] - 2020年报告期投资额28,883,788.85元，上年同期投资额46,462,302.17元，变动幅度为-37.83%[69] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 近两年来，公司承接的海外市场订单占比均接近50%，较以往年度明显提升[37] - 截至目前，公司在手模具订单金额约23亿元，预计未来1 - 2年内交付[37] - 2020年，冲压业务板块新承接蔚来汽车、一汽丰田等部分新车型订单，新承接业务订单尚未实现大批量生产[38] - 报告期内，沈阳天汽模实现销售收入4180.99万元，实现净利润712.36万元[38] - 公司模具产能为4500标准套，冲压件产能难准确统计[40] - 2020年冲压件产量29,850,563件，同比降13.50%；销售量30,210,647件，同比降13.66%[40] - 2020年模具收入558,655,170.78元，占比41.51%，同比降58.48%；冲压件收入645,249,917.60元，占比47.94%，同比降3.93%[44] - 2020年模具销售量2,371.03标准套，同比降55.45%；生产量2,962.41标准套，同比降36.12%；库存量3,868.47标准套，同比升18.05%[48] - 2020年冲压件销售量30,210,647件，同比降13.66%；生产量29,850,563件，同比降13.50%；库存量1,170,740件，同比降23.62%[48] - 2020年模具材料费及外协费286,611,352.95元，占营业成本比重59.89%，同比降52.56%[50] - 公司冲压件业务以直销为主，主要客户为汽车主机厂和大型汽车零部件公司[40] - 前五名客户合计销售金额550,150,809.30元，占年度销售总额比例40.88%[54] - 前五名供应商合计采购金额294,017,732.09元，占年度采购总额比例22.64%[55] 公司知识产权情况 - 截至2020年末，公司拥有软件著作权119项，商标权6项，专利223项，其中实用新型专利194项，发明专利29项[32] 公司人员情况 - 截至2020年12月末，公司在职员工2863人，其中具有大学以上学历1782人，技术研发人员828人，研发人员中高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[33] - 研发人员数量828人，较2019年减少2.47%[59] - 公司母公司在职员工959人，主要子公司在职员工1,904人，在职员工合计2,863人[186] - 公司生产人员1,696人，销售人员54人，技术人员828人，财务人员29人，行政人员256人[186] - 公司高等教育员工1,782人，中等教育员工780人，其他教育程度员工301人[186][187] 行业情况 - 国内汽车模具制造企业约300家，公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具供应商[31] - 2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万企业28家，销售收入合计43亿元，过亿企业13家[84] - 国内汽车模具制造企业约300家，大多规模小、技术和装备水平有限[84] - 汽车覆盖件模具分低、中、高端，低端竞争激烈，中端主要由10余家骨干企业竞争，高端由少数优秀企业竞争[86] - 公司是全球最大汽车覆盖件模具供应商，实现国际汽车模具市场规模化出口[84][87] - 中国汽车模具价格约为日本的70%，不足欧美价格的50%，贸易顺差不断扩大[88] - 截至2020年12月31日，成飞集成总资产为354,816.82万元，2019年度营业收入为98,374.93万元，净利润为11,888.25万元[90] - 截至2020年9月30日，瑞鹄模具总资产为266,977.60万元，2020年前三季度营业收入为59,636.92万元，净利润为7,809.58万元[90] - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[92] 公司经营风险及应对 - 公司汽车模具订单金额小则数百万元大则上亿元，承接订单金额不均衡[92] - 公司应收账款规模较大，若汽车行业景气度下降或主要客户经营不利，坏账可能性增大[93] - 公司对外投资规模大且增速快，若参股企业经营不善，可能导致长期股权投资减值[94] - 公司出口销售绝大部分以美元或欧元结算，汇率波动会影响出口和业绩[94] - 公司2021年经营重点是开源节流、降本增效，推进募投项目建设实现产业升级[91] 公司投资情况 - 东风（武汉）实业有限公司2020年营业收入20.55亿元、净利润1.32亿元，公司持股24%，确认投资收益2558.47万元[81][83] - 东风实业有限公司2020年营业收入45.39亿元、净利润3.76亿元，公司持股25%，确认投资收益8385.61万元[82] - 浙江时空能源技术有限公司2020年营业收入2094.41万元、净利润 - 8283.55万元，公司持股30%，确认投资收益 - 4737.07万元[82][83] - 2020年12月21日，TianJin Motor Dies Europe GmbH向法院提出破产申请[82] 公司募集资金使用情况 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额47,100万元，本期已使用30,354.05万元，尚未使用16,745.95万元[73] - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资34,073.69万元，本报告期投入2,658.79万元，投资进度7.80%[76] - 补充流动资金承诺投资12,000万元，本报告期投入12,000万元，投资进度100.00%[76] - 公司使用募集资金1833.31万元置换预先投入自筹资金[77] - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[77] 公司业绩承诺及补偿情况 - 收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，2020年预测业绩30,000万元，实际业绩 - 9,315.1万元，未达预测因新能源补贴退坡和疫情影响[103][104] - 浙江时空电动汽车股份有限公司承诺时空能源2020年度净利润不低于30,000万元，未达业绩公司有权要求现金补偿[104] - 公司对时空能源长期股权投资确认减值准备66,182.08万元，本年计提减值损失56,909.38万元[105] - 时空能源2018 - 2020年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为21,487.28万元、12,409.53万元、 - 9,315.10万元，三年累计完成扣非后净利润与承诺值相差47,418.29万元[105] - 业绩承诺方时空电动需向公司补偿金额51,567.39万元，已累计收到7,000.00万元，未支付44,567.39万元[106] - 时空电动应补偿公司资产减值补偿款19,126.42万元[106] - 公司将持有的时空能源30%股权以16,193.79万元转让给杭州新时空电动汽车有限公司[107] 公司准则执行及子公司情况 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[110] - 公司全资子公司TianJin Motor Dies Europe GmbH于2020年12月21日申请破产，不再纳入合并范围[112][114] 公司审计情况 - 境内聘任会计师事务所为信永中和会计师事务所，报酬120万元，审计服务连续年限2年[113] 公司股权激励计划 -