公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年营业收入为1,004,936,831.60元，较上年同期增长10.04%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为72,720,472.36元，较上年同期减少7.08%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为68,603,976.05元，较上年同期减少10.72%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5,119,570.80元，较上年同期增长97.25%[18] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年同期减少11.11%[18] - 稀释每股收益为0.08元/股，与上年同期持平[18] - 加权平均净资产收益率为2.77%，较上年同期减少0.44%[18] - 本报告期末总资产为5,961,222,650.18元，较上年度末增长3.42%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,658,065,112.23元，较上年度末增长2.56%[18] - 公司实现营业收入100,493.68万元，较上年同期增长10.04%[32] - 归属于上市公司股东的净利润7,272.05万元，同比下降7.08%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,860.40万元，同比下降10.72%[32] - 财务费用46,882,486.93元，同比增长162.51%，因长期借款增加所致[34] - 所得税费用 -4,734,775.90元，同比下降222.15%，因调整亏损产生的递延所得税资产及资产减值变化所致[34] - 经营活动产生的现金流量净额 -5,119,570.80元，同比增长97.25%，因本期回款增加[34] - 投资收益76,477,994.78元，占利润总额比例110.92%，源于联营企业投资收益[40] - 本报告期末货币资金454,881,906.48元，占总资产比例7.63%，较上年同期末减少9.38%[42] - 本报告期末应收账款1,059,820,701.37元，占总资产比例17.78%，较上年同期末增加5.64%[42] - 本报告期末存货1,061,644,702.10元，占总资产比例17.81%，较上年同期末减少4.72%[42] - 本报告期末长期股权投资1,716,554,443.78元，占总资产比例28.80%，较上年同期末增加9.25%[42] - 报告期投资额9,915,411.20元，较上年同期投资额420,938,285.89元减少97.64%[44] - 2019年6月30日公司资产总计59.61亿元，较2018年12月31日的57.64亿元增长3.42%[118] - 2019年6月30日公司负债合计32.61亿元，较2018年12月31日的31.31亿元增长4.14%[120] - 2019年6月30日公司所有者权益合计26.99亿元，较2018年12月31日的26.32亿元增长2.55%[120] - 2019年6月30日母公司资产总计53.36亿元，较2018年12月31日的49.54亿元增长7.70%[123] - 2019年6月30日公司流动资产合计28.81亿元，较2018年12月31日的27.50亿元增长4.76%[118] - 2019年6月30日公司非流动资产合计30.79亿元，较2018年12月31日的30.13亿元增长2.19%[118] - 2019年6月30日母公司流动资产合计22.37亿元，较2018年12月31日的19.20亿元增长16.52%[123] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计30.98亿元，较2018年12月31日的30.34亿元增长2.12%[123] - 2019年6月30日公司流动负债合计26.84亿元，较2018年12月31日的27.66亿元下降2.97%[119] - 2019年6月30日公司非流动负债合计5.76亿元，较2018年12月31日的3.64亿元增长58.24%[120] - 2019年上半年营业总收入为10.05亿元，较2018年上半年的9.13亿元增长9.93%[127] - 2019年上半年营业总成本为10.18亿元，较2018年上半年的8.87亿元增长14.86%[127] - 2019年上半年净利润为7368.21万元，较2018年上半年的7783.70万元下降5.34%[128] - 2019年上半年流动负债合计为25.82亿元，较2018年的24.87亿元增长3.81%[124] - 2019年上半年非流动负债合计为5.52亿元，较2018年的3.42亿元增长61.71%[124] - 2019年上半年负债合计为31.34亿元，较2018年的28.29亿元增长10.77%[124] - 2019年上半年所有者权益合计为22.02亿元，较2018年的21.25亿元增长3.62%[125] - 2019年上半年基本每股收益为0.08元，2018年上半年为0.09元[130] - 2019年上半年母公司营业收入为5.12亿元，较2018年上半年的5.74亿元下降10.70%[132] - 2019年上半年母公司净利润为3853.74万元，较2018年上半年的4533.74万元下降14.99%[132] - 2019年上半年营业利润77597255.94元，2018年上半年为96439887.37元[133] - 2019年上半年利润总额80059623.64元，2018年上半年为96063146.19元[133] - 2019年上半年净利润82025316.50元，2018年上半年为90523364.89元[133] - 2019年上半年经营活动现金流入小计857637124.27元，2018年上半年为653677699.05元[135] - 2019年上半年经营活动现金流出小计862756695.07元，2018年上半年为839616938.16元[137] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额 -5119570.80元，2018年上半年为 -185939239.11元[137] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额2594388.12元，2018年上半年为 -420691649.39元[137] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -35172750.56元，2018年上半年为798036089.79元[138] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 -34328618.72元，2018年上半年为191414556.23元[138] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额320700342.48元，2018年上半年为780069652.97元[138] - 经营活动现金流入小计为535,550,152.41元，上年同期为460,324,986.12元[141] - 经营活动产生的现金流量净额为24,463,986.77元，上年同期为 - 63,538,639.09元[141] - 投资活动现金流入小计为14,159,799.32元，上年同期为1,654,670.69元[141] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,191,532.39元，上年同期为 - 419,259,134.39元[141] - 筹资活动现金流入小计为630,181,018.61元，上年同期为1,092,208,940.00元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 33,230,529.24元，上年同期为718,382,951.40元[142] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11,224,298.88元，上年同期为236,590,127.28元[142] - 期末现金及现金等价物余额为240,201,550.70元，上年同期为624,816,331.74元[142] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中资本公积增加21,240,891.66元[145] - 综合收益总额为 - 85,385.02元[145] - 2019年期初余额中股本为1,132,000,000元，资本公积为593,483,941.39元，其他综合收益为1,039,539.25元等[148] - 2019年本期增减变动金额中综合收益总额为712,393,887.88元，所有者投入和减少资本为 - 425,579,111元[148] - 2019年利润分配中提取盈余公积为10,044,818.95元，对所有者（或股东）的分配为 - 28,237,233.96元[149] - 2019年期末余额中股本为1,132,000,000元，资本公积为593,483,941.39元，其他综合收益为1,751,933.13元等[150] - 2019年综合收益总额较期初有一定增长，所有者投入和减少资本为负[148] - 2019年利润分配中提取盈余公积和对所有者分配有相应金额变动[149] - 2019年期初与期末相比，部分权益项目金额有变化[148][150] - 2019年所有者权益内部结转未发生金额变动[146][149] - 2019年专项储备本期提取和使用未记录金额[146][149] - 2019年其他项目在权益变动中有相应体现[146][150] - 2019年期初所有者权益合计为2,125,344,467.40元，期末为2,202,387,911.61元[152][154] - 2019年资本公积本期增加21,240,891.67元[152] - 2019年库存股本期减少664,470.00元[152] - 2019年未分配利润本期增加55,138,082.54元[152] - 2019年综合收益总额为82,025,316.50元[152] - 2019年所有者投入资本为21,240,891.67元，其中股份支付计入所有者权益的金额为15,114,641.67元，其他为6,126,250.00元[152][153] - 2019年利润分配中对所有者分配为26,887,233.96元，其他为664,470.00元[153] - 2018年期初所有者权益合计为1,965,211,985.61元[155] - 2018年综合收益总额为90,523,364.89元[155] - 2018年利润分配中提取盈余公积9,052,336.49元，其他为26,887,233.96元[156] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为4,116,496.31元，其中非流动资产处置损益1,561,425.27元，计入当期损益的政府补助3,767,182.67元[22][23] 部分资产项目变化情况 - 公司在建工程较期初数增加42.68%，应收票据增加65.59%，其他流动资产增加211.11%[27] 各业务线数据关键指标变化 - 模具业务收入64,934.67万元，同比增长6.88%，新签订单6.24亿元[31] - 冲压件业务收入29,176.73万元，同比增长25.33%，但毛利率略有下降[31] 子公司财务数据 - 天津天汽模志通车身科技有限公司总资产494,904,114.86元，净利润9,981,088.12元[51] - 鹤壁天淇汽车模具有限公司总资产278,281,457.84元，净利润5,180,929.52元[51] - 东风（武汉）实业有限公司总资产1,256,061,455.76元，净利润39,245,066.61元[51] - 东风实业有限公司总资产6,337,427,158.14元，净利润188,829,439.19元[52] - 浙江时空能源技术有限公司总资产1,431,446,582.46元，净利润78,729,456.62元[52] 股东大会及投资者参与情况 -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入386,449,923.62元，比上年同期增长10.67%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,125,905.28元，比上年同期减少7.68%[8] - 本报告期末总资产5,778,051,548.19元，比上年度末增长0.24%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,623,236,968.78元，比上年度末增长1.21%[8] - 2019年第一季度营业总收入3.8644992362亿美元，较上期3.4918447449亿美元增长10.67%[34] - 2019年第一季度营业总成本4.0121891194亿美元，较上期3.5690582388亿美元增长12.42%[34] - 公司2019年第一季度营业利润为16,973,046.90元，上年同期为23,328,829.09元[36] - 公司2019年第一季度利润总额为21,521,884.60元，上年同期为23,797,010.35元[36] - 公司2019年第一季度净利润为23,433,991.08元，上年同期为25,074,060.35元[36] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.026元，上年同期为0.029元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数71,739人，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 特定项目财务指标变化 - 其他流动资产2019年03月31日期末数为8,941,711.01元，比期初数增加227.13%[14] - 本期销售费用为13,520,894.59元，比上年同期增加32.47%[14] - 本期财务费用为27,634,186.81元，比上年同期增加146.31%[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -25,483,918.96元，比上年同期增加83.27%[14][15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-110,928,416.18元，比上年同期减少649.08%[15] - 2019年第一季度财务费用2763.418681万美元，较上期1121.932272万美元增长146.31%[34] - 2019年第一季度利息费用2244.693408万美元，较上期623.990026万美元增长259.73%[34] 委托持股相关情况 - 截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的260人已签署《确认函》，5名当事人未签署[17] 资产负债项目不同时间对比 - 2019年3月31日货币资金为347,693,590.06元，2018年12月31日为479,798,964.30元[25] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,030,667,893.12元，2018年12月31日为994,550,854.76元[25] - 2019年3月31日预付款项为91,558,167.72元，2018年12月31日为73,930,732.18元[25] - 2019年3月31日存货为1,240,116,274.53元，2018年12月31日为1,150,107,313.57元[25] - 2019年3月31日流动资产合计为2,770,939,687.13元，2018年12月31日为2,750,856,539.25元[26] - 2019年3月31日长期股权投资为1,671,109,840.23元，2018年12月31日为1,652,586,248.33元[26] - 2019年3月31日固定资产为980,334,511.73元，2018年12月31日为1,009,857,700.75元[26] - 2019年3月31日短期借款为755,436,212.75元，2018年12月31日为864,332,947.21元[26] - 2019年3月31日资产总计为5,778,051,548.19元，2018年12月31日为5,764,193,127.64元[26] - 2019年3月31日流动资产合计19.5679468046亿美元，较2018年12月31日的19.2033904137亿美元增长1.90%[31] - 2019年3月31日非流动资产合计30.4480575682亿美元，较2018年12月31日的30.3409050787亿美元增长0.35%[31] - 2019年3月31日流动负债合计25.0855449701亿美元，较2018年12月31日的24.871658823亿美元增长0.86%[32] - 2019年3月31日非流动负债合计3.4066787532亿美元，较2018年12月31日的3.4191919954亿美元下降0.37%[32] - 2019年第一季度应收票据及应收账款8.1827681976亿美元，较2018年12月31日的7.5687592756亿美元增长8.11%[30] - 2019年第一季度存货7.3926677462亿美元，较2018年12月31日的6.6415703403亿美元增长11.31%[30] 母公司财务指标变化 - 公司2019年第一季度母公司营业收入为136,435,334.81元，上年同期为179,845,322.32元[39] - 公司2019年第一季度母公司营业成本为88,686,424.75元，上年同期为142,924,967.38元[39] - 公司2019年第一季度母公司财务费用为27,293,699.82元，上年同期为11,200,172.80元[39] - 公司2019年第一季度母公司投资收益为32,686,081.77元，上年同期为30,395,112.62元[40] - 公司2019年第一季度母公司净利润为16,395,026.72元，上年同期为21,484,473.67元[40] 公司现金流量相关指标变化 - 公司2019年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金为361,027,637.99元，上年同期为242,263,365.15元[43] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计424,622,744.82元，上期为286,354,125.47元；经营活动现金流出小计450,106,663.78元，上期为438,636,934.32元；经营活动产生的现金流量净额为 -25,483,918.96元，上期为 -152,282,808.85元[44] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计12,500,000.00元，上期为1,982,735.89元；投资活动现金流出小计6,632,685.27元，上期为78,818,262.74元；投资活动产生的现金流量净额为5,867,314.73元，上期为 -76,835,526.85元[45] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计113,527,286.07元，上期为205,925,627.12元；筹资活动现金流出小计224,455,702.25元，上期为185,723,128.52元；筹资活动产生的现金流量净额为 -110,928,416.18元，上期为20,202,498.60元[45] - 公司2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -4,050,878.84元，上期为 -1,939,337.02元；现金及现金等价物净增加额为 -134,595,899.25元，上期为 -210,855,174.12元[45] 母公司现金流量相关指标变化 - 母公司2019年第一季度经营活动现金流入小计227,672,831.77元，上期为211,914,268.90元；经营活动现金流出小计233,503,992.27元，上期为278,813,686.74元；经营活动产生的现金流量净额为 -5,831,160.50元，上期为 -66,899,417.84元[48] - 母公司2019年第一季度投资活动现金流入小计14,150,000.00元；投资活动现金流出小计1,746,609.58元，上期为79,997,192.64元；投资活动产生的现金流量净额为12,403,390.42元，上期为 -79,997,192.64元[48][49] - 母公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计89,553,300.00元，上期为140,188,440.00元；筹资活动现金流出小计222,903,537.84元，上期为106,471,870.83元；筹资活动产生的现金流量净额为 -133,350,237.84元，上期为33,716,569.17元[49] - 母公司2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,994,276.68元，上期为 -1,939,337.02元；现金及现金等价物净增加额为 -128,772,284.60元，上期为 -115,119,378.33元[49] 报告审计及准则执行情况 - 公司第一季度报告未经审计[50][51] - 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，不追溯调整前期比较数据[50]

公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为常世平，注册及办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[14] - 董事会秘书为任伟，证券事务代表为孟宪坤，联系电话均为022 - 24895297，传真均为022 - 24895279[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn，报告备置地点为公司证券部[16] - 公司组织机构代码为10307058 - 9，上市以来主营业务未发生变化，控股股东无变更[17] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入22.27亿元，较2017年增长15.29%[18] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2017年增长127.48%[18] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -2.61亿元，较2017年减少294.02%[18] - 2018年末总资产57.64亿元，较2017年末增长21.05%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产25.92亿元，较2017年末增长8.44%[18] - 2018年非流动资产处置损益为 -95.40万元，2017年为324.60万元[23] - 2018年计入当期损益的政府补助为417.00万元，2017年为852.49万元[23] - 2018年公司实现营业收入222,650.88万元，同比增长15.29%；归属于上市公司股东的净利润21,215.02万元，同比增长127.48%；扣除非经常性损益后的净利润20,888.00万元，同比增长153.69%[39] - 销售费用为43233504.61元，同比下降18.34%；管理费用为108000335.19元，同比下降7.74%；财务费用为61449098.52元，同比增长91.87%；研发费用为77506668.21元，同比增长11.25%[55] - 2018年研发人员数量850人，较2017年的863人减少1.51%，研发投入金额77,506,668.21元，较2017年增长11.25%[57] - 2018年经营活动现金流入小计1,588,665,418.48元，较2017年减少9.52%，现金流出小计1,849,221,911.60元，较2017年增长14.04%，现金流量净额为-260,556,493.12元，较2017年减少294.02%[57] - 2018年投资活动现金流入小计23,726,289.90元，较2017年增长17,018.54%，现金流出小计919,222,847.05元，较2017年增长104.58%，现金流量净额为-895,496,557.15元，较2017年减少99.36%[57] - 2018年筹资活动现金流入小计2,003,138,847.21元，较2017年增长141.62%，现金流出小计1,084,028,828.47元，较2017年增长97.51%，现金流量净额为919,110,018.74元，较2017年增加228.03%[57] - 2018年现金及现金等价物净增加额为-233,546,135.54元，较2017年减少431.19%[57] - 投资收益138,635,036.97元，占利润总额比例58.88%，资产减值33,292,155.76元，占比14.14%，营业外收入6,027,719.79元，占比2.56%，营业外支出2,238,956.47元，占比0.95%[62] - 2018年末货币资金479,798,964.30元，占总资产比例8.32%，较2017年末减少6.94%，应收账款892,020,003.16元，占比15.48%，较2017年末增加3.27%[64] - 2018年末存货1,150,107,313.57元，占总资产比例19.95%，较2017年末减少4.62%，长期股权投资1,652,586,248.33元，占比28.67%，较2017年末增加13.36%[64] - 2018年现金分红金额27,625,533.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.02%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年制造业营业收入2,203,548,501.95元，占比98.97%，同比增长15.38%[42] - 2018年模具产品营业收入1,510,301,863.06元，占比67.83%，同比增长31.40%[43] - 2018年冲压件产品营业收入561,723,668.91元，占比25.23%，同比下降10.62%[43] - 2018年国内地区营业收入1,746,517,013.54元，占比78.44%，同比增长21.30%[43] - 2018年国外地区营业收入479,991,831.51元，占比21.56%，同比下降2.32%[43] - 模具销售量为5352.07标准套，同比增长21.90%；生产量为4539.34标准套，同比下降5.23%；库存量为3961.93标准套，同比下降17.02%[47] - 冲压件销售量为38262007件，同比增长9.28%；生产量为38682120件，同比增长9.44%；库存量为2015528件，同比增长26.33%[47] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以920,851,132为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年以总股本896,241,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共派发26,887,233.96元[99] - 2018年拟以总股本920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共派发27,625,533.96元[100] - 2016年以总股本835,667,048股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共派发33,426,681.92元[101] - 2018年拟以920,851,132股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发27,625,533.96元，现金分红占比100%[103] 公司业务相关情况 - 公司是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，国内汽车覆盖件模具制造企业约300家[27][31] - 公司客户覆盖国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业[27] - 2018年末公司拥有软件著作权65项，商标权5项，专利162项，其中实用新型专利138项，发明专利24项[32] - 截至2018年12月末，公司在职员工2951人，其中大学以上学历1805人，技术研发人员850人，高级人才近80名，23名入选天津市“131”人才工程[34] - 2018年公司累计新签模具订单12.74亿元，在手订单约超30亿元[38] - 2018年公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司市场开拓顺利，控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司实现销售收入5377.72万元，净利润956.22万元[39] - 模具材料费及外协费用为611152251.52元，占营业成本比51.14%，同比增长3.41%[49] - 前五名客户合计销售金额为698476164.99元，占年度销售总额比例31.37%[52] - 前五名供应商合计采购金额为345555452.55元，占年度采购总额比例24.07%[53] - 检具夹具人工成本为5790155.18元，占营业成本比14.87%，同比增长6.62%[49] - 修理等零活材料费及外协费用为7719556.64元，占营业成本比53.56%，同比增长19.69%[50] 募集资金情况 - 2016年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额42000万元，扣除费用后余额41045.80万元[73][74] - 本期已使用募集资金总额5701.51万元，已累计使用募集资金总额33609.27万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[73] - 募集资金专户余额8938.80万元已永久性补充流动资金，包含节余募集资金6682.83万元、累计利息收入1502.27万元和已完工募投项目应付未付尾款753.70万元[74] - 汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化项目投资进度为100.00%，本期实现效益1794.48万元[75] - 2016年公司使用募集资金13215.199万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[74] - 2017年部分变更募投项目实施地点，涉及募集资金规模8000万元[74] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金已全部永久补充流动资金，募集资金专户已完成销户[73][74][77] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[78] 对外投资情况 - 2018年公司收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，投资金额783,000,000.00元[69] - 东风实业有限公司2018年营业收入403,064.77万元、净利润30,603.56万元，公司持股25%，按权益法确认投资收益6,736.55万元[81] - 东风（武汉）实业有限公司2018年营业收入103,699.96万元、净利润6,876.21万元，公司持股40%，按权益法确认投资收益2,675.12万元[82] - 浙江时空能源技术有限公司2018年营业收入108,093.69万元、净利润21,590.11万元，公司持股30%，按权益法确认投资收益5,284.44万元[82] 行业情况 - 2012年我国汽车覆盖件模具收入超千万的企业共28家，模具销售收入合计43亿元，销售收入过亿元的企业仅有13家[83] - 我国模具价格大约只有日本的70%，不足欧美价格的50%[87] - 2012年我国汽车模具行业销售收入过亿元的企业仅有14家[87] - 国内汽车模具制造企业约300家，绝大部分规模较小、技术和装备水平有限[83] - 低端模具市场竞争激烈，中端市场竞争日趋激烈，高端模具市场竞争不足且发展空间大[84] - 公司基本不参与低端市场竞争，中端市场有相对稳定格局，高端市场仅有少数优秀企业参与竞争[85] - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[92] 公司未来规划 - 2019年公司经营指导思想为改革、创新、升级，将在物联网和信息化上加大投入[89] - 公司2019年将培养高素质模具调试工程师，缩短模具调试周期[89] - 公司将从工时管理、项目预算着手加强成本控制，提高产品质量、缩短生产周期[90] 公司风险情况 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才短缺等风险[91][92][93][94][95] 公司关联交易情况 - 公司与参股30%的鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司有日常关联交易，采购铸件金额5127.35万元[117] - 公司接受鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司外协劳务加工，金额215.64万元[117] - 公司持有株洲汇隆实业发展有限公司40%股权[118] - 公司与株洲汇隆实业发展有限公司2018年日常关联交易预计金额为1181.03[118] - 公司与天津市多杰工贸有限公司2018年日常关联交易预计金额为1283.16[118] - 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司接受技术劳务服务，2018年关联交易金额为259.16[119] - 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司接受加工劳务费，2018年关联交易金额为57.33[119] - 北汽兴东方模具（北京）公司接受加工劳务费，2018年关联交易预计金额为741.47，预计上限2000[119] - 公司持有某公司40%股权[120] - 公司持有鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司30%股权[120][121] - 公司持有株洲汇隆实业发展有限公司40%股权[121] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司提供技术劳务服务市场价为24.95[120] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司出售网络商品市场价为1.55[120] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司出售商品实型市场价为40.89[121] - 鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司出售商品销售材料市场价为2.15[121] - 株洲汇隆实业发展有限公司提供技术劳务服务市场价为144.05[121] - 公司参股株洲汇隆实业发展有限公司，持有其40%股权[122] - 公司向东风（武汉）

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产57.42亿元，较上年度末增长20.59%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.71亿元，较上年度末增长3.37%[8] - 本报告期营业收入3.47亿元，同比增长5.66%；年初至报告期末营业收入12.61亿元，同比增长3.81%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2420.16万元，同比增长174.03%；年初至报告期末为1.02亿元，同比增长20.23%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4690.87万元，同比下降134.32%；年初至报告期末为 -2.33亿元，同比下降331.18%[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50.00%至100.00%，变动区间为13989.32万元至18652.43万元，2017年度为9326.21万元[21] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数78717户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宁波益到投资管理中心（有限合伙）持股比例5.41%，持股数量4851.93万股[12] 资产项目数据关键指标变化 - 2018年9月30日货币资金期末数4.11亿元，较期初减少43.49%，因购买固定资产现金结算[16] - 2018年9月30日长期股权投资期末数16.13亿元，较期初增加121.21%，因收购浙江时空能源股份有限公司股权[16] - 2018年9月30日在建工程期末数1.73亿元，较期初增加32.01%，因购买设备增加[16] 利润表项目数据关键指标变化 - 本期税金及附加为1283.82万元，比上年同期增加41.97%[17] - 本期财务费用为3443.73万元，比上年同期增加160.78%[17] - 本期资产减值损失为656.24万元，比上年同期减少130.81%[17] - 本期投资收益为10329.84万元，比上年同期增加4712.43%[17] - 本期其他收益为193.72万元，比上年同期增加100%[17] - 本期营业外收入为883.67万元，比上年同期减少47.50%[17] - 本期营业外支出为246.63万元，比上年同期增加396.90%[18] 现金流量表项目数据关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -23284.79万元，比上年同期减少331.18%[18] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -88934.06万元，比上年同期减少373.86%[18]

公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[21] - 公司董事会秘书为任伟，证券事务代表为孟宪坤，联系电话022 - 24895297 [22] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[23] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[24] 公司面临风险 - 公司面临经济周期性调整波及汽车模具行业的风险[5][71] - 公司面临市场竞争日趋激烈的风险[6][71] - 公司汽车模具收入月度不均衡，可能出现单月或单季营收和利润少甚至亏损情况[8] - 公司面临月度收入与利润不均衡的风险[72] - 公司应收账款规模较大，若汽车行业景气度下降或主要客户经营不利，坏账可能性增大[9] - 公司面临应收账款发生坏账的风险[72] - 公司出口业务增加，外汇政策或人民币汇率波动会影响出口和业绩[10] - 公司面临汇率风险[72] 财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入9.13亿元，同比增长3.12%；归属于上市公司股东的净利润7826.26万元，同比增长2.45%；扣除非经常性损益后的净利润7683.80万元，同比增长14.80%[25][38] - 营业成本7.34亿元，同比增长6.84%；销售费用2537.74万元，同比增长14.75%；管理费用1.01亿元，同比增长6.81%；财务费用1785.93万元，同比增长40.33%，因有息负债规模及资金成本增加[40] - 所得税费用387.61万元，同比降低54.74%，因本期暂时性差异增加；研发投入3799.44万元，同比增长5.85%[40] - 经营活动现金流净额 -1.86亿元，同比增长417.30%，因客户回款减少及投入和存出保函保证金增加；投资活动现金流净额 -4.21亿元，同比增长259.41%，因支付收购股权款；筹资活动现金流净额7.98亿元，同比增长2167.85%，因收到银行长期借款及实际控制人借款[41] - 现金及现金等价物净增加额1.91亿元，同比增长 -262.95%，因筹资活动现金流量增加[41] - 本报告期营业收入合计913,219,776.91元，上年同期885,595,974.36元，同比增长3.12%[42] - 投资收益57,146,724.82元，占利润总额比例69.94%，源于对联营企业投资[46] - 本报告期末货币资金973,536,544.68元，占总资产比17.01%，上年同期末612,068,423.43元，占比13.79%，比重增加3.22%[48] - 本报告期末应收账款695,195,592.66元，占总资产比12.14%，上年同期末622,346,509.57元，占比14.03%，比重减少1.89%[49] - 本报告期末存货1,289,502,284.16元，占总资产比22.53%，上年同期末1,178,317,954.07元，占比26.55%，比重减少4.02%[49] - 本报告期末长期股权投资1,119,303,976.10元，占总资产比19.55%，上年同期末526,703,199.41元，占比11.87%，比重增加7.68%[49] - 截至2018年6月30日，公司合并资产总计57.24亿元，较期初47.62亿元增长20.20%[135] - 公司合并流动资产合计32.55亿元，较期初27.54亿元增长18.20%；非流动资产合计24.70亿元，较期初20.08亿元增长22.98%[135] - 公司合并流动负债合计27.28亿元，较期初22.63亿元增长20.54%；非流动负债合计5.24亿元，较期初0.77亿元增长579.46%[136] - 公司合并所有者权益合计24.72亿元，较期初24.22亿元增长2.08%[137] - 母公司资产总计49.43亿元，较期初40.12亿元增长23.29%[140] - 母公司流动资产合计24.62亿元，较期初19.87亿元增长23.99%；非流动资产合计24.80亿元，较期初20.26亿元增长22.44%[139][140] - 母公司流动负债合计24.12亿元，较期初20.02亿元增长20.48%[140] - 公司合并货币资金期末余额9.74亿元，较期初7.27亿元增长33.98%[134] - 公司合并应收账款期末余额6.95亿元，较期初5.81亿元增长19.57%[134] - 公司2018年上半年流动负债合计24.12亿元，较上期19.93亿元增长21.07%[141] - 非流动负债合计5.02亿元，较上期0.54亿元增长829.27%[141] - 负债合计29.14亿元，较上期20.47亿元增长42.32%[141] - 营业总收入9.13亿元，较上期8.86亿元增长3.12%[144] - 营业总成本8.95亿元，较上期8.35亿元增长7.20%[144] - 投资收益5714.67万元，较上期2169.89万元增长163.37%[144] - 营业利润7806.06万元，较上期7210.82万元增长8.25%[144] - 净利润7783.70万元，较上期7638.56万元增长1.90%[144] - 母公司营业收入5.74亿元，较上期4.67亿元增长22.89%[148] - 母公司净利润9052.34万元，较上期5441.55万元增长66.35%[148] - 经营活动现金流入小计本期为6.54亿元，上期为7.16亿元，流出小计本期为8.40亿元，上期为7.52亿元，净额本期为 -1.86亿元，上期为 -0.36亿元[152] - 投资活动现金流入小计本期为24.66万元，上期为51.88万元，流出小计本期为4.21亿元，上期为1.17亿元，净额本期为 -4.21亿元，上期为 -1.17亿元[152][153] - 筹资活动现金流入小计本期为12.95亿元，上期为2.04亿元，流出小计本期为4.97亿元，上期为1.68亿元，净额本期为7.98亿元，上期为0.35亿元[153] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.91亿元，上期为 -1.17亿元，期初余额本期为5.89亿元，上期为6.33亿元，期末余额本期为7.80亿元，上期为5.15亿元[153] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.60亿元，上期为4.14亿元，流出小计本期为5.24亿元，上期为4.76亿元，净额本期为 -0.64亿元，上期为 -0.62亿元[155][156] - 母公司投资活动现金流入小计本期为165.47万元，上期为1000万元，流出小计本期为4.21亿元，上期为1.09亿元，净额本期为 -4.19亿元，上期为 -0.99亿元[156] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为10.92亿元，上期为1.66亿元，流出小计本期为3.74亿元，上期为1.29亿元，净额本期为7.18亿元，上期为0.37亿元[156] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.37亿元，上期为 -1.25亿元，期初余额本期为3.88亿元，上期为5.38亿元，期末余额本期为6.25亿元，上期为4.13亿元[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.12亿元，上期为6.69亿元[151] - 取得借款收到的现金本期为12.02亿元，上期为2.04亿元[153] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为2,421,935,320.46元，少数股东权益为31,987,913.29元[158] - 本期增减变动金额中综合收益总额为78,974,983.09元，所有者投入和减少资本为 - 425,579.11元[158] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,472,248,48元，少数股东权益为31,562,474,90.33元[160] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,051,903,813.46元，少数股东权益为29,955,596.08元[160] - 上年本期增减变动金额中综合收益总额为95,824,741.47元，所有者投入和减少资本为307,644,645.77元[162] - 本期利润分配中提取盈余公积10,044,818.95元，对所有者（或股东）的分配为28,237,233.96元[160] - 上年利润分配中提取盈余公积4,361,200.42元，对所有者（或股东）的分配为33,437,880.24元[162] - 本期其他综合收益变动金额为712,393.88元[158] - 上年其他综合收益变动金额为530,291.72元[162] - 本期盈余公积增加10,044,818.95元，上年盈余公积增加4,361,200.42元[158][162] - 2018年上半年母公司所有者权益本期期末余额为2028848116.54元，上年期末余额为1965211985.61元，本期增减变动金额为63636130.93元[165][166] - 2018年上半年综合收益总额为90523364.89元[165] - 2018年上半年利润分配中提取盈余公积9052336.49元，对所有者（或股东）分配-26887233.96元[166] - 上年金额中，本年期初余额所有者权益合计为1644301740.91元，本期增减变动金额为320910244.70元，本期期末余额为1965211985.61元[168][169] - 上年金额本期综合收益总额为46703479.17元[168] - 上年金额所有者投入和减少资本为307644645.77元[168] - 上年金额利润分配中提取盈余公积4361200.42元，对所有者（或股东）分配-33437880.24元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 模具业务收入6.08亿元，同比增长26.02%，新签模具订单7.15亿元，海外订单1.35亿元，在手订单约30亿[37] - 冲压业务收入2.33亿元，同比降低23.32%，受主机厂汽车销量下降影响，销售收入及毛利下降，募集资金项目逐步释放产能[37] - 航空及军工产品板块，控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司销售收入2434.92万元，净利润140.89万元，沈阳天汽模航空部件有限公司获军机订单，民用机型订单生产有序[38] - 制造业收入905,623,074.43元，占比99.17%，上年同期854,462,634.55元，占比96.48%，同比增长5.99%[42] - 模具收入607,531,853.12元，占比66.53%，上年同期483,815,378.46元，占比54.63%，同比增长26.02%[42] - 国内收入675,999,813.95元，占比74.02%，上年同期577,128,588.59元，占比65.17%，同比增长17.13%[42] 公司股权与投资相关 - 公司收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，布局新能源汽车锂离子动力电池系统领域[38] - 股权资产较期初增加53.51%，因收购浙江时空能源技术有限公司股权；货币资金增加31.23%，因收到新增长期借款；其他流动资产增加63.07%，因待抵扣增值税额增加[34] - 报告期内收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，投资金额783,000,000.00元[53] - 上海趵虎投资管理中心（有限合伙）受让公司5.41%股份[95] - 上海趵虎投资管理中心（有限合伙）收购浙江时空能源技术有限公司30%股权，转让价格为78300万元[95] - 上海趵虎投资管理中心（有限合伙）认缴了宁波益到69.86%的合伙企业份额[96] - 刘亚琳和张媛媛合计持有的时空能源30%的股权完成转让，2018 - 2020年时空能源业绩承诺额分别为1.8亿元、2.4亿元、3亿元[96] 募集资金相关 - 募集资金总额41,045.8万元，报告期投入5,701.51万元，累计投入33,609.27万元，累计变更用途比例为0.00%[58] - 2016年3月发行42,000万元可转换公司债券，扣除费用后41,045.80万元汇入专户[59] - 2016年4月用13,215.199万元募集资金置换预先投入自筹资金[59] - 2017年10月变更部分募投项目实施地点，涉及资金8,000万元[59] - 2018年4月同意将8,938.80万元专户余额永久补充流动资金[59] - 汽车用大型多工位级进模具项目截至期末投资进度81.88%，本报告期收益473.37万元[61] 子公司相关 - Tianjin Motor Dies Europe GmbH总资产168,079,842.34元，净利润 -14,076,699.27元[69

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入349,184,474.49元，比上年同期增长1.78%[7] - 归属于上市公司股东的净利润26,132,789.86元，比上年同期增长25.28%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,850,437.91元，比上年同期增长84.33%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-152,282,808.85元，比上年同期增长75.76%[7] - 基本每股收益0.029元/股，比上年同期增长16.00%[7] - 报告期末总资产4,802,315,161.13元，比上年度末增长0.85%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,416,709,498.66元，比上年度末增长1.12%[7] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -5.00%至25.00%，变动区间为7,257.41至9,549.23万元，2017年1 - 6月为7,639.38万元[19] - 公司2018年第一季度资产总计48.02亿元，较期初47.62亿元增长0.87%[28] - 公司营业总收入3.49亿元，较上期3.43亿元增长1.78%[35] - 公司营业总成本3.57亿元，较上期3.40亿元增长4.96%[35] - 公司2018年第一季度营业收入为179,845,322.32元，上年同期为155,476,824.02元[39] - 营业利润2018年第一季度为23,328,829.09元，上年同期为13,946,944.98元[36] - 净利润2018年第一季度为25,074,060.35元，上年同期为20,359,943.52元[36] - 基本每股收益2018年第一季度为0.029元，上年同期为0.025元[37] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数89,016，表决权恢复的优先股股东总数0[10] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2018年3月31日货币资金期末数468,251,495.49元，比期初数减少35.56%[14] - 2018年3月31日流动资产合计2,658,585,957.16元，期初为2,753,898,453.89元[27] - 流动负债合计22.79亿元，较期初22.63亿元增长0.71%[29] - 非流动负债合计7541.75万元，较期初7678.86万元下降1.78%[29] - 所有者权益合计24.48亿元，较期初24.22亿元增长1.06%[30] - 母公司资产总计40.46亿元，较期初40.12亿元增长0.83%[32] - 母公司流动负债合计20.06亿元，较期初19.93亿元增长0.66%[32] - 母公司非流动负债合计5295.93万元，较期初5419.78万元下降2.28%[33] - 母公司所有者权益合计19.87亿元，较期初19.65亿元增长1.04%[33] 费用及收益相关数据关键指标变化 - 本期财务费用11,219,322.72元，比上年同期增加178.28%[14] - 本期资产减值损失为2,601,014.7元，较上年同期减少46.16%[15] - 本期投资收益为30,395,112.62元，较上年同期增加179.40%[15] - 本期其他收益为655,065.86元，较上年同期增加100%[15] - 本期营业外收入为2,396,269.13元，较上年同期减少75.81%[15] - 本期营业外支出为1,928,087.87元，较上年同期增加600.12%[15] - 本期所得税费用为 -1,277,050.00元，较上年同期减少139.71%[15] - 营业成本2018年第一季度为279,358,426.31元，上年同期为265,305,557.90元[36] - 税金及附加2018年第一季度为2,522,966.66元，上年同期为3,882,121.47元[36] - 销售费用2018年第一季度为10,206,682.14元，上年同期为8,897,452.84元[36] - 管理费用2018年第一季度为50,997,411.35元，上年同期为53,072,660.04元[36] - 财务费用2018年第一季度为11,219,322.72元，上年同期为4,031,668.49元[36] - 投资收益2018年第一季度为30,395,112.62元，上年同期为10,878,526.50元[36] 现金流量相关数据关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -152,282,808.85元，较上年同期增加75.76%[16] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为20,202,498.6元，较上年同期减少40.21%[16] - 经营活动现金流入小计本期为2.8635412547亿元，上期为3.0789835773亿元[43] - 经营活动现金流出小计本期为4.3863693432亿元，上期为3.9454210729亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5228280885亿元，上期为 - 0.8664374956亿元[43] - 投资活动现金流入小计本期为198.273589万元，上期无数据[43] - 投资活动现金流出小计本期为7881.826274万元，上期为6653.078437万元[43] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7683.552685万元，上期为 - 6653.078437万元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为2.0592562712亿元，上期为1.3797691959亿元[44] - 筹资活动现金流出小计本期为1.8572312852亿元，上期为1.0418993649亿元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2020.24986万元，上期为3378.69831万元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1085517412亿元，上期为 - 1.2056306851亿元[44]

公司基本信息 - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为常世平[21] - 公司注册地址和办公地址均为天津自贸试验区（空港经济区）航天路77号，邮编300308[21] - 公司网址为www.tqm.cn，电子信箱为zq@tqm.com.cn[21] 行业竞争情况 - 全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[6][92] 公司面临风险 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才短缺等风险[5][6][8][9][10][12][92][93][94][95] - 汽车行业周期与经济周期正相关，公司受经济周期性波动影响[5] - 公司下游汽车整车厂商新车型开发计划不确定，导致汽车模具市场需求不均衡[8] - 公司应收账款债务方主要为大型汽车制造厂商，回收有一定保障，但行业景气度下降或客户经营不利时坏账可能性增大[9] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入19.31亿元，较2016年减少2.07%[25][47][50] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9326.21万元，较2016年减少37.84%[25][47] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，较2016年增加37.70%[25] - 2017年末总资产47.62亿元，较2016年末增加11.97%[25] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产23.90亿元，较2016年末增加18.20%[26] - 分季度看，第四季度营业收入最高为7.17亿元，第三季度归属于上市公司股东的净利润最低为883.18万元[30] - 2017年非流动资产处置损益324.60万元，计入当期损益的政府补助852.49万元[31] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8233.79万元，同比降低37.18%[47] - 2017年制造业营业收入19.10亿元，占比98.89%，同比增长0.71%[50] - 2017年模具营业收入11.49亿元，占比59.52%，同比减少7.23%[50] - 2017年冲压件营业收入6.28亿元，占比32.54%，同比增长4.72%[50] - 2017年国内营业收入14.40亿元，占比74.56%，同比增长0.77%[50] - 2017年模具销售量4390.46标准套，同比减少7.22%；生产量4790.01标准套，同比减少1.47%；库存量4774.66标准套，同比增长9.13%[53] - 2017年前五名客户合计销售金额7.09亿元，占年度销售总额比例36.71%[57] - 2017年前五名供应商合计采购金额3.54亿元，占年度采购总额比例28.24%[58] - 2017年销售费用5294.54万元，同比增长1.63%；管理费用1.87亿元，同比增长2.90%；财务费用3202.57万元，同比增长11.40%[60] - 2017年经营活动现金流入小计1,755,822,308.82元，同比增加29.07%；经营活动现金流出小计1,621,529,662.50元，同比增加28.41%[63] - 2017年投资活动现金流入小计138,600.00元，同比减少81.84%；投资活动现金流出小计449,318,693.24元，同比增加233.91%[63] - 2017年筹资活动现金流入小计829,038,199.60元，同比减少6.35%；筹资活动现金流出小计548,845,740.74元，同比增加7.46%[63] - 2017年现金及现金等价物净增加额为 -43,966,529.21元，较上年同期减少113.18%，主要因固定资产投入和长期股权投资增加[63][65] - 2017年投资收益26,891,456.29元，占利润总额比例23.94%；资产减值19,246,968.73元，占利润总额比例17.13%[66] - 2017年末长期股权投资729,161,921.97元，占总资产比15.31%，较2016年末比重增加3.73%；固定资产912,754,107.35元，占总资产比19.17%，较2016年末比重增加1.88%[68] - 2017年末短期借款746,409,500.00元，占总资产比15.67%，较2016年末比重增加4.59%[68] - 2017年现金分红金额（含税）为26,887,233.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为28.83%；2016年现金分红金额（含税）为33,437,880.24元，占比22.29%；2015年现金分红金额（含税）为41,152,000.00元，占比25.07%[102] 公司业务相关 - 公司自设立以来一直从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品业务，报告期内主营业务未发生重大变化[35] - 2017年公司累计新签模具订单16.02亿元，海外市场订单4.52亿元，订单签订金额创历史新高[44] - 2017年德国子公司实现营业收入2.50亿元，较上年同期增长6.38%；净利润1297.81万元，上年同期为 - 1299.33万元，实现扭亏为盈[44] - 公司目前在手订单约30亿元，订单质量有所提升[44] - 2017年控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司实现销售收入5181.55万元，净利润670.58万元[46] - 公司成功竞拍东风实业有限公司25%股权[46] - 公司控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司从事军工电子产品研制与生产，营业成本新增军工产品分类[56] 募集资金情况 - 公司2016年公开发行可转换公司债券，发行总额42,000万元[74][75] - 本期已使用募集资金总额13,232.39万元，已累计使用募集资金总额27,907.76万元[74][75][76] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 尚未使用募集资金总额14,513.9万元，全部存放于公司募集资金专户[74][75][78] - “汽车用大型多工位级进模具开发制造及应用产业化”项目截至期末投资进度为67.99%[76] - 本报告期该项目实现效益2,194.62万元[76] - 2016年4月公司使用募集资金13,215.199万元置换预先投入募投项目的自筹资金[75][78] - 2017年变更部分募投项目实施地点，涉及募集资金规模8,000万元[75][78] - 报告期内公司不存在募集资金变更项目情况[79] 子公司经营情况 - 湘潭天汽模热成型技术有限公司注册资本2500万，总资产94086624.15元，净资产42734313.23元，营业收入42579145.93元，营业利润16311429.91元，净利润13641439.13元[83] - 黄骅天汽模汽车模具有限公司注册资本2000万，总资产122806459.32元，净资产28352822.94元，营业利润20233105.38元，净利润 - 10397362.98元[83] - Tianjin Motor Dies Europe GmbH注册资本100万欧元，总资产218174736.73元，净资产25774186.56元，营业收入249595102.99元，营业利润15218327.12元，净利润12978096.91元[83] - 天津天汽模志通车身科技有限公司注册资本13000万，总资产283123372.53元，净资产161334579.94元，营业收入209715008.63元，营业利润26242766.34元，净利润21946187.64元[83] - 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司注册资本1387万，总资产78014001.04元，净资产35303996.76元，营业收入133677147.22元，营业利润16621408.64元，净利润13528368.73元[83] - 东风实业有限公司注册资本10000万，净资产5959931943.43元，营业收入670730084.50元，营业利润4001416302.67元，净利润90656815.34元[83] 公司发展战略 - 公司发展总体目标是以高端汽车覆盖件模具业务为核心，整车车身装备开发与系统集成服务为延伸，巩固并扩大国内市场份额，开拓国际市场[90] - 2017年已在美国密歇根州设立全资子公司，2018年持续推进全球化战略布局，在北美寻找合适并购标的[91] - 公司2018年坚持以服务客户为中心，巩固扩大国内市场，加大海外市场和优质客户开发力度[91] - 公司围绕高新技术领域和新兴行业，积极寻求合作项目，探索多元化战略布局[91] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以896241132为基数，每10股派发现金红利0.30元，不送红股，不以公积金转增股本[12] - 2016年以总股本835,667,048股为基数，每10股派发现金红利0.4元，共计派发33,426,681.92元；实际以835,844,845股为基数，派发股利33,437,880.24元[99] - 2017年拟以总股本896,241,132股为基数，每10股派发现金红利0.3元，共计派发26,887,233.96元[100][103] - 2015年以总股本411,520,000股为基数，每10股派发现金红利1元，共计派发41,152,000元，同时每10股转增10股[101] 委托持股与股份承诺 - 截至2008年12月12日，涉及委托持股关系的260人已签署《确认函》，5名当事人未签署，控股股东等9名一致行动人承诺协调解决相关问题并承担经济责任[105] - 2017年11月23日起6个月内，常世平等承诺不减持所持公司股份[105] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[106] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[109] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[110] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[112] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[125] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[126] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[127] - 公司报告期无其他重大关联交易[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[135] - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[136][137] - 公司报告期不存在其他重大合同[138] 关联交易情况 - 公司向持股30%的鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司采购铸件，关联交易金额为6157.58万元，获批交易额为6000万元，占同类交易额比例未提及[116] - 公司接受持股40%的株洲汇隆实业发展有限公司提供的技术服务，关联交易金额为43.51万元，获批交易额为0万元[116] - 公司向持股40%的株洲汇隆实业发展有限公司采购冲压件，关联交易金额为3417.09万元，获批交易额为4700万元[117] - 公司向天津市多杰工贸有限公司采购铸件，关联交易金额为1005.46万元，获批交易额为1600万元[117] - 公司接受东风天汽模（武汉）实业有限公司全资子公司提供的技术服务，关联交易金额为70.68万元，获批交易额为70万元[118] - 公司向东风天汽模（武汉）实业有限公司全资子公司采购金属材料（模具），关联交易金额为564.88万元，获批交易额为300万元[118] - 公司向东风天汽模（武汉）实业有限公司全资子公司采购金属材料（标准件），关联交易金额为619.66万元，获批交易额为0万元[118] - 公司持有湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司47.08%股权，2017年接受劳务技术服务市场价为1.06[119] - 公司持有北汽兴东方模具（北京）有限公司40%股权，2017年接受劳务加工费市场价为512.02[119] - 公司持有东风（武汉）实业有限公司40%股权，2017年接受劳务技术服务市场价为62.39[120] - 公司持有东风（武汉）实业有限公司40%股权，2017年采购商品标准件市场价为89.20[120] - 公司持有鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司30%股权，2017年提供劳务技术服务市场价为2.91[120] - 天汽模（湖南）汽车工程技术有限公司作为湖南天汽模汽车模具技术股份有限公司的控股子公司，2017年接受劳务加工费市场价为62.20[119] - 株洲首鹏公司2017年接受劳务修理零部件市场价为4.96[119] - 汇隆钢材加工配送有限公司作为株洲汇隆实业有限公司的控股子公司，与非关联方有业务往来[120] - 公司持有株洲汇隆实业发展有限公司40%股权[121] - 公司向株洲汇隆实业发展有限公司提供劳务和技术服务，市场价为36.36[121] - 公司向株洲汇隆实业发展有限公司出售模具、冲压件，市场价为563.25[121] - 公司关联方东风（武汉）实业向东风天汽模（武汉）

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产46.20亿元，较上年度末增长8.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.66亿元，较上年度末增长17.03%[8] - 本报告期营业收入3.29亿元，较上年同期减少12.45%；年初至报告期末营业收入12.14亿元，较上年同期减少6.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润883.18万元，较上年同期减少56.28%；年初至报告期末为8522.56万元，较上年同期减少16.98%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较上年同期增长4714.74%；年初至报告期末为1.01亿元，较上年同期增长19800.41%[8] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至10.00%，变动区间为10,502.87至16,504.51万元，2016年度为15,004.1万元[23] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数79677户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中胡津生持股比例6.72%，持股数量6019.27万股[12] 2017年9月30日资产类项目关键指标变化 - 2017年9月30日预付账款期末数1.38亿元，较期初增加70.94%[16] - 2017年9月30日在建工程期末数1.87亿元，较期初增加86.33%[16] 2017年9月30日负债类项目关键指标变化 - 2017年9月30日短期借款期末数6.48亿元，较期初增加37.52%[16] - 2017年9月30日其他应付款期末数为58,648,892.62元，比期初数增加893.95%[17] - 2017年9月30日应付债券期末数为0元，比期初数减少100%[17] - 2017年9月30日长期应付款期末数为7,832,077.65元，比期初数增加100%[17] 2017年9月30日权益类项目关键指标变化 - 2017年9月30日资本公积期末数为581,361,466.31元，比期初数增加67.82%[17] - 2017年9月30日其他综合收益期末数为 - 1,977,652.30元，比上年同期减少488.35%[17] 本期部分财务指标关键指标变化 - 本期经营活动产生的现金流量净额为100,722,501.65元，比上年同期增加19800.41%[18] - 本期投资收益为2,146,490.47元，比上年同期减少93.15%[18] - 本期营业外收入为16,832,099.38元，比上年同期增加176.37%[18] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为122,465,387.89元，比上年同期减少64.76%[19]

公司基本信息 - 公司是国内最大的汽车覆盖件模具供应商，全国汽车模具制造企业约300家，行业竞争日趋激烈[6][74] - 公司股票简称天汽模，代码002510，上市于深圳证券交易所[20] - 董事会秘书为任伟，证券事务代表为孟宪坤，联系地址为天津空港经济区航天路77号，电话022 - 24895297 [21] - 公司法定代表人为常世平[20] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱及信息披露备置地点报告期无变化[22][23] - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[17] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 公司面临风险 - 公司面临经济周期性调整、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才相对短缺等风险[5][6][8][9][10][12] - 公司面临经济周期性、市场、月度收入与利润不均衡、应收账款坏账、汇率、高层次技术人才短缺等风险[74][75] 汽车模具市场情况 - 汽车模具订单合同金额小则数百万元大则上亿元[8] - 公司下游汽车整车厂商新车型开发计划不确定，导致汽车模具市场需求不均衡[8] 公司债券发行情况 - 2016年3月2日公司公开发行420万张可转换公司债券，发行总额4.2亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入8.86亿元，较上年同期减少4.57%；归属于上市公司股东的净利润7639.38万元，同比下降7.35%；扣除非经常性损益后的净利润6693.08万元，同比降低16.18%[24][40] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3594.44万元，较上年同期减少1136.56%[24] - 本报告期末总资产44.37亿元，较上年度末增长4.34%；归属于上市公司股东的净资产21.76亿元，较上年度末增长7.61%[24] - 非经常性损益合计946.31万元，其中非流动资产处置损益1026.28万元，政府补助283.84万元[29] - 报告期内在建工程因募集资金投资项目投资额增加，比期初增长61.32%[33] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年同期下降10.00%；加权平均净资产收益率为3.72%，较上年同期下降1.16%[24] - 营业收入合计885,595,974.36元，较上年同期928,007,424.42元减少4.57%[45] - 投资收益21,698,920.52元，占利润总额比例25.54%[50] - 报告期投资额117,101,478.40元，较上年同期47,338,254.42元增长147.37%[54] - 募集资金总额41,045.8万元，报告期投入3,394.25万元，已累计投入18,069.62万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,944,353.03元，较上年同期3,467,663.69元减少1,136.56%[43] - 存货金额1,178,317,954.07元，占总资产比重26.55%，较上年同期末增加0.62%[52] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 20.00%至10.00%，变动区间为8212.16万元至11291.72万元，2016年1 - 9月为10265.20万元[73] - 2017年6月30日货币资金期末余额612,068,423.43元，期初余额709,136,482.89元[132] - 2017年6月30日应收票据期末余额155,989,831.68元，期初余额156,452,520.29元[132] - 2017年6月30日应收账款期末余额622,346,509.57元，期初余额588,230,719.79元[132] - 2017年6月30日预付款项期末余额168,063,732.84元，期初余额81,013,445.99元[132] - 2017年6月30日其他应收款期末余额99,231,013.85元，期初余额64,563,726.15元[132] - 2017年6月30日存货期末余额1,178,317,954.07元，期初余额1,116,845,858.56元[132] - 公司资产总计期末余额为44.37亿元，期初余额为42.53亿元，增长4.34%[133][135] - 流动资产合计期末余额为28.47亿元，期初余额为27.25亿元，增长4.47%[133] - 非流动资产合计期末余额为15.90亿元，期初余额为15.28亿元，增长4.09%[133] - 负债合计期末余额为22.32亿元，期初余额为22.01亿元，增长1.40%[134] - 流动负债合计期末余额为19.74亿元，期初余额为18.30亿元，增长7.87%[134] - 非流动负债合计期末余额为2.58亿元，期初余额为3.71亿元，下降30.46%[134] - 所有者权益合计期末余额为22.06亿元，期初余额为20.52亿元，增长7.50%[135] - 母公司资产总计期末余额为37.48亿元，期初余额为35.30亿元，增长6.13%[138][139] - 母公司流动资产合计期末余额为23.22亿元，期初余额为21.52亿元，增长7.90%[137] - 母公司非流动资产合计期末余额为14.26亿元，期初余额为13.78亿元，增长3.40%[138] - 公司营业总收入本期为8.86亿元，上期为9.28亿元[142] - 公司营业总成本本期为8.35亿元，上期为8.53亿元[142] - 公司营业利润本期为7210.82万元，上期为9119.19万元[142] - 公司净利润本期为7638.56万元，上期为8240.29万元[142] - 归属于母公司所有者的净利润本期为7639.38万元，上期为8245.16万元[143] - 公司综合收益总额本期为7418.75万元，上期为8281.08万元[143] - 母公司营业收入本期为4.67亿元，上期为5.57亿元[145] - 母公司净利润本期为5441.55万元，上期为5809.26万元[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.69亿元，上期为6.39亿元[149] - 收到的税费返还本期为3968.64元，上期为873.07万元[149] - 公司经营活动现金流入小计本期为7.16亿元，上期为6.55亿元；现金流出小计本期为7.52亿元，上期为6.52亿元；现金流量净额本期为-3594.44万元，上期为346.77万元[150] - 投资活动现金流入小计本期为5.19万元，上期为35.79万元；现金流出小计本期为1.17亿元，上期为4733.83万元；现金流量净额本期为-1.17亿元，上期为-4698.03万元[150] - 筹资活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为5.61亿元；现金流出小计本期为1.68亿元，上期为3.05亿元；现金流量净额本期为3518.92万元，上期为2.56亿元[151] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为33.50万元，上期为-29.38万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.17亿元，上期为2.12亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.15亿元，上期为5.11亿元[151] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为4.89亿元；现金流出小计本期为4.76亿元，上期为4.32亿元；现金流量净额本期为-6187.33万元，上期为5737.87万元[152] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1000万元，上期无；现金流出小计本期为1.09亿元，上期为5394.65万元；现金流量净额本期为-9895.12万元，上期为-5394.65万元[154] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.66亿元，上期为4.88亿元；现金流出小计本期为1.29亿元，上期为2.31亿元；现金流量净额本期为3653.89万元，上期为2.57亿元[154] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-102.41万元，上期为-21.54万元；现金及现金等价物净增加额本期为-1.25亿元，上期为2.60亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.13亿元，上期为3.71亿元[154] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.57亿元，上期为3.61亿元[150] - 公司取得借款收到的现金本期为2.04亿元，上期为1.50亿元；发行债券收到的现金本期无，上期为4.10亿元[151] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,051,903,813.46元[156] - 本期增减变动金额为153,913,628.32元[156] - 综合收益总额为74,187,486.13元，其中其他综合收益为 - 2,198,090.12元[156] - 所有者投入和减少资本金额为117,998,622.43元，其中股本增加24,502,036.00元，资本公积增加93,496,586.43元[156] - 利润分配金额为 - 38,272,480.24元，主要是对所有者（或股东）的分配[156][157] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,205,817,441.78元[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,801,526,239.46元[159] - 本年期初股本为835,667,048.00元，较上年期末增加[156] - 本年期初资本公积为346,413,379.62元，较上年期末有变化[156] - 本期期末未分配利润为805,478,016.86元[157] - 公司本年期初所有者权益合计为1,644,301,740.91元[162] - 本期增减变动金额为138,976,221.02元[162] - 综合收益总额为54,415,478.83元[162] - 所有者投入和减少资本金额为117,998,622.43元[162] - 利润分配金额为 - 33,437,880.24元[164] - 本期期末所有者权益合计为1,783,277,961.93元[164] - 上年期末所有者权益合计为1,476,246,538.22元[165] - 本年期初股本为835,667,048.00元[162] - 本期期末股本为860,169,084.00元[164] - 本年期初资本公积为349,870,037.70元[162] - 2017年上半年期初余额总计14.76亿元，期末余额总计15.56亿元[166][167] - 2017年上半年综合收益总额为5809.26万元[166] - 2017年上半年所有者投入和减少资本为6239.06万元[166] - 2017年上半年利润分配为4115.2万元[166] - 2017年上半年所有者权益内部结转4.12亿元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司累计新签模具订单7.01亿元，其中海外市场订单2.94亿元，目前在手订单约25亿元[37] - 冲压业务收入相比去年同期增长47.55%，毛利有所改善[38] - 模具业务收入483,815,378.46元，较上年同期684,250,315.64元减少29.29%[45] - 冲压件业务收入303,601,695.15元，较上年同期205,756,906.26元增长47.55%[45] - 国内市场营业收入577,128,588.59元，较上年同期762,580,567.52元减少24.32%[45] - 国外市场营业收入308,467,385.77元，较上年同期165,426,856.90元增长86.47%[45] 子公司相关信息 - Tianjin Motor Dies Europe GmbH注册资本100万欧元，总资产7632.295593万元，净资产3223.908286万元，营业收入11643.90166万元，营业利润737.96982万元，净利润1396.116374万元[71] - 天津天汽模志通车身科技有限公司注册资本1亿元，总资产2.7717239031亿元，净资产1.1127930666亿元，营业收入9058.143885万元，营业利润1343.700215万元，净利润1160.294436万元[72] - 湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司注册资本1387万元，总资产1.7598374104亿元，净资产

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.43亿元人民币，同比下降14.36%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2085.87万元人民币，同比增长5.44%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1402.36万元人民币，同比下降21.97%[8] - 营业外收入为9,904,735.97元，同比增加333.57%[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8,897,452.84元，同比减少31.79%[16] - 财务费用为4,031,668.49元，同比减少47.91%[16] - 资产减值损失为4,830,842.63元，同比增加125.88%[16] - 所得税费用为3,216,343.45元，同比增加193.22%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8664.37万元人民币，同比恶化173.13%[8] - 经营活动现金流量净额为-86,643,749.56元，同比减少173.13%[16] - 投资活动现金流量净额为-66,530,784.37元，同比减少571.93%[17] - 筹资活动现金流量净额为33,786,983.1元，同比减少90.79%[17] 资产和负债变化 - 预付账款期末数为1.43亿元人民币，较期初增长76.62%[15] - 其他应收款期末数为9846.22万元人民币，较期初增长52.5%[15] - 应付利息期末数为45.50万元人民币，较期初减少72.46%[15] - 其他应付款期末数为1267.64万元人民币，较期初增长114.83%[15] - 其他综合收益期末数为15.80万元人民币，较期初减少68.97%[15] 管理层讨论和指引 - 预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,008.39万元至9,481.93万元[20] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为8,245.16万元[21]