证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2023-023 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登陆"全景网投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司业 绩说明会，时间为 2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30 至 16:00。 届时公司董事兼总裁刘树茂先生，董事兼董事会秘书王占德先生和财务总监 董玉先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就 2022 年经营业绩等投资 者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入"业绩说明会问题征集"专题页面提 问。公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端） 1 吉林利源精制股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

收入和利润表现 - 营业收入1.3亿元，同比增长11.32%[5] - 营业总收入同比增长11.3%至1.301亿元[16] - 归属于上市公司股东的净亏损4154万元，同比收窄45.67%[5] - 净亏损同比收窄45.7%至4154万元[18] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长12.2%至1.468亿元[16] - 销售费用同比减少39.71%，主要因缩减营销支出[7] - 研发费用同比大幅增长180.05%，主要因研发投入增加[8] - 研发费用同比增长180%至145万元[16] - 财务费用同比激增1675.72%，主要因票据贴现利息及汇兑损失增加[8] - 财务费用同比增长1675%至360万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.49亿元，同比改善7.1%[5] - 经营活动现金流净流出1.487亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长53.52%[10] - 投资活动现金净流出225万元[20] - 筹资活动现金净流入1.277亿元[20] - 偿还债务支付的现金同比减少98.19%[10] - 现金及现金等价物净增加额同比增长85.72%[10] 资产和负债项目变动 - 预付款项较期初增长33.06%，主要因子公司原材料预付款增加[8] - 存货较期初增加39.33%，主要因子公司原材料及委托加工物资增加[8] - 合同负债较期初暴增1003.78%，主要因子公司预收合同对价增加[8] - 应收款项融资较期初减少79.36%，主要因票据贴现融资增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为111,144,772.23元，较年初减少22,879,971.21元[13] - 期末现金及现金等价物余额1.107亿元[20] - 2023年3月31日应收账款期末余额为192,001,780.64元，较年初增加7,712,969.06元[13] - 2023年3月31日短期借款期末余额为120,967,001.03元，较年初增加27,738,614.84元[14] - 归属于母公司所有者权益合计12.137亿元[15] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为57,556户[10] - 最大股东倍有智能科技(深圳)有限公司持股22.54%，持股数量为8亿股，其中800,000,000股被冻结[10] - 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股8.13%，持股数量为288,506,855股[10] - 东北证券股份有限公司持股4.98%，持股数量为176,959,489股[10] 报告与披露信息 - 公司2023年第一季度报告于4月25日经董事会批准发布[22]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为508,066,172.64元，较2021年的366,957,851.22元增长38.45%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 406,182,796.96元，较2021年的 - 449,374,298.59元增长9.61%[21] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 259,707,239.74元，较2021年的 - 590,746,493.56元增长56.04%[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 240,553,852.57元，较2021年的 - 710,042,218.90元增长66.12%[21] - 2022年基本每股收益为 - 0.11元/股，较2021年的 - 0.13元/股增长15.38%[21] - 2022年稀释每股收益为 - 0.11元/股，较2021年的 - 0.13元/股增长15.38%[21] - 2022年末总资产为1,878,015,095.35元，较2021年末的2,294,946,933.52元下降18.17%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,255,208,573.06元，较2021年末的1,661,527,158.74元下降24.45%[21] - 2022年营业收入扣除金额为14,841,437.37元，2021年为16,357,207.63元[21] - 2022年营业收入扣除后金额为493,224,735.27元，2021年为350,600,643.59元[21] - 2022年非经常性损益合计为-1.46亿元，2021年为1.41亿元，2020年为59.03亿元[27] - 2022年公司实现营业收入5.08亿元，同比增长38.45%；归属上市公司股东净利润-4.06亿元，亏损减少9.61%；归属上市公司股东扣非净利润-2.6亿元，亏损减少56.04%[53] - 2022年经营活动现金流入小计为411,331,815.72元，较2021年的119,886,503.66元增加243.10%[73] - 2022年经营活动现金流出小计为651,885,668.29元，较2021年的829,928,722.56元下降21.45%[73] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -240,553,852.57元，较2021年的 -710,042,218.90元增长66.12%[73] - 2022年投资活动现金流入小计为458,500.00元，较2021年的398,852,303.92元下降99.89%[73] - 2022年投资活动现金流出小计为15,165,578.70元，较2021年的457,642,153.60元下降96.69%[73] - 2022年筹资活动现金流入小计为131,992,863.14元，较2021年的108,853,854.20元增加21.26%[73] - 2022年公司经营活动现金净流出2.41亿元，净利润亏损4.06亿元，差异原因是计提资产减值损失1.87亿元[81] - 2022年末货币资金134,024,743.44元，占总资产比例7.14%，较年初减少6.99%，系营运资金减少所致[83] - 2022年末应收账款184,288,811.58元，占总资产比例9.81%，较年初增加4.41%，因报告期销售收入增加[83] - 2022年末固定资产1,171,949,234.49元，占总资产比例62.40%，较年初增加0.72%，因计提折旧、减值损失和资产报废等[83] - 2022年投资收益824,230.28元，占利润总额比例 -0.20%，因取得债务重组收益，无可持续性[83] - 2022年资产减值损失 -187,533,091.74元，占利润总额比例46.17%，因计提存货跌价和固定资产减值损失，无可持续性[83] - 2022年应交税费1,326,336.04元，占比0.07%，较年初增加0.04%，系应交税费增加所致[84] - 2022年预计负债29,086,746.81元，占比1.55%，较年初增加1.25%，因涉诉案件计提预计负债[84] - 报告期投资额15,165,578.70元，较上年同期457,642,153.60元减少96.69%[86] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 2022年各季度营业收入分别为1.17亿元、0元、0.83亿元、1.29亿元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.76亿元、-0.71亿元、-0.58亿元、0元，全年为-2.01亿元[25] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-0.80亿元、-0.54亿元、-0.35亿元、-0.92亿元[25] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1.60亿元、0.22亿元、-0.34亿元、-0.69亿元[25] 中国铝行业数据关键指标 - 2022年中国氧化铝产量7976万吨，占全球58.21%；电解铝产量4043万吨，占全球58.36%[31] - 2022年中国氧化铝消费量8091万吨，占全球59.11%；电解铝消费量4110万吨，占全球58.67%[31] - 2022年中国铝加工材综合产量4520万吨，比上年增长1.1%[31] - 2022年中国铝挤压材产量2150万吨，其中工业铝型材760万吨，建筑铝型材1240万吨[31] - 我国工业铝型材相比欧美国家70%以上的需求比例仍有巨大发展空间[33] - 我国铝型材工业形成三大产业集群，聚集80%以上企业，广东产量约占全国40%[34] - 建筑铝型材受房地产等影响有周期性和季节性，一季度产量和销量通常较低[34] - 2022年中国铝加工材综合产量4520万吨，比上年增长1.1%，公司或迎发展机遇[94] 公司业务模式与核心竞争力 - 公司主要从事工业铝型材、建筑铝型材等研发、生产与销售业务[36] - 公司采购采用“以销定产、以产定购”，铝锭采购以权威市场价格为基础，铝棒采购为“铝锭价格+加工费和运费”[37][38] - 公司铝型材加工业务采购前预付货款，发货后按实际到货结算[38] - 公司采取“以销定产”生产模式，通用半成品等大批量生产，定制产品多品种小批量生产[38] - 公司产品销售采用直销与授权经销结合，轨道交通装备部件通过招投标等确定合作[39] - 公司在铝合金铸造等多方面形成较强核心竞争优势，汽车轻量化铝型材产品在高端车型广泛应用[40] - 公司拥有技术领先、工序齐全的熔铸等多条生产线[40] - 公司注重技术引进和创新，在铝合金多方面技术水平国内领先[41] - 公司具备制造模具直径从139mm到1600mm的加工能力[47] - 铝型材挤压智能化信息集成系统数据库包括7种合金系列、上百余种合金不同断面产品的挤压工艺技术参数[48] - 铝合金油气钻探杆一般用于2000 - 10000米的油气井[48] - 公司表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2000余种[51] - 公司拥有一套由七十二个槽组构成的全自动立式表面处理生产线[51] - 公司建成技术水平国内领先的全自动铝合金圆铸锭铸造生产线[43] - 公司“利源”品牌先后被评为“吉林省名牌”“吉林省著名商标”[52] - 公司客户涉及汽车（含新能源汽车）、光伏等多个领域[52] 公司铝型材业务线数据关键指标变化 - 铝型材自产收入5.05亿元，占比99.38%，同比增长41.14%；铝型材来料加工收入313.43万元，占比0.62%，同比下降24.74%；铝型材受托加工收入为0，同比下降100%[56] - 工业毛利率为-16.80%，同比增加26.03%；铝型材自产毛利率为-16.72%，同比增加27.61%；铝型材来料加工毛利率为-26.00%，同比增加37.64%[57] - 铝型材销售量21,643.99吨，同比增长26.20%；生产量21,184.93吨，同比增长17.46%；库存量644.58吨，同比下降41.60%[58] - 工业营业成本中铝型材为5.93亿元，占比99.98%，同比增长31.82%；其他业务中服务业为11.60万元，占比0.02%，同比下降45.73%[61] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额3.69亿元，占年度销售总额比例72.59%；前五名供应商合计采购金额4.78亿元，占年度采购总额比例83.45%[63][65] 公司费用数据关键指标变化 - 销售费用251.73万元，同比下降19.11%；管理费用7335.93万元，同比下降45.13%；财务费用927.01万元，同比下降6.43%；研发费用1653.42万元，同比增长1048.36%[67] 公司研发相关情况 - 氧化单锡盐着色工艺技术研发、汽车保险杠材料研发、轨道车车体材料开发项目均已开发成功[68] - 公司部分研发项目成果显著，材料成材率提高3%-6%，能耗每吨节约10%铸造费用，产能提高73%[69] - 2022年研发人员数量为24人，较2021年的21人增长14.29%，占比从2.29%提升至2.94%[70] - 2022年研发投入金额为16,534,151.92元，较2021年的1,439,800.08元增长1,048.36%，占营业收入比例从0.39%提升至3.25%[71] 公司子公司变动情况 - 本期新设立1家子公司江阴利源精制材料科技有限公司，注销2家子公司沈阳昊阳新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司[62] - 本期新设立1家子公司江阴利源精制材料科技有限公司，注销2家子公司沈阳昊阳新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司[171] - 2022年公司决定注销4家全资子公司，不会对公司业务和财务产生重大影响[195] - 2022年公司拟出资5000万元设立全资子公司江阴利源[196] - 2022年公司全资子公司江阴利源拟受托管理3家公司[196] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临原材料价格波动、市场竞争加剧、应收账款、安环、宏观政策变化等风险[95][96][97][98] - 公司铝型材加工采用“铝锭价格 + 加工费”定价模式和“以销定产”生产管理模式应对原材料价格波动风险[95] - 公司将通过技术创新等措施应对市场竞争加剧风险[96] - 公司将强化应收账款管理，开拓信誉良好客户并加强清收工作应对应收账款风险[96] - 公司已加大环保投入改造生产设备和工艺流程，若标准提高将进一步增加投入[97] - 公司将密切关注国家政策，动态调整经营策略应对宏观政策变化风险[98] 公司治理与独立性情况 - 公司监事会由3名监事组成，能有效履行监督职责[103] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其关联方分开，具有独立经营能力[106] - 公司建立符合现代企业制度的法人治理和内部组织结构，独立开展业务，无业务依赖和同业竞争[107] - 公司拥有独立完整的生产经营资产，具备资产独立性[107] - 公司高级管理人员和财务人员任职、薪酬独立，建立独立人事和薪酬体系[107] - 公司设有独立财务部门，有独立核算体系和财务制度，资金使用独立[108] - 公司设有股东大会等组织机构和各职能部门，机构独立[108] 公司股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.15%，于2022年3月28日召开[109] - 2021年度股东大会投资者参与比例为27.16%，于2022年6月9日召开[109] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.55%，于2022年7月6日召开[109] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.14%，于2022年8月25日召开[109] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.33%，于2022年12月12日召开[109] 公司人员任职情况 - 许明哲任期起始日期为2022年03月28日，终止日期为2024年10月11日，期初、本期增减持股份等均为0股[110] - 吴睿任期起始日期为2020年10月12日，终止日期为2024年10月11日，期初、本期增减持股份等均为0股[110] - 刘树茂任期起始日期为2022年06月16日，终止日期为2024年10月11日，期初、本期增减持股份等均为0股[110] - 王占德任期起始日期为2022年11月25日，终止日期为2024年10月11日

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.30亿元，同比增长15.65%[2] - 年初至报告期末营业收入为3.30亿元，同比增长27.34%[2] - 营业总收入3.30亿元，较上年同期2.59亿元增长27.34%[59] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为5776.54万元，同比收窄16.65%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为2.05亿元，同比扩大114.08%[2] - 净利润亏损2.05亿元，较上年同期亏损0.96亿元扩大114.10%[61] - 归属于母公司股东的净亏损为2.055亿元人民币，同比扩大114.1%[63] - 基本每股收益为-0.06元，上期为-0.03元[63] 成本和费用表现 - 研发费用比上年同期增加317.02%，主要因研发投入增加[16] - 财务费用比上年同期减少72.50%，主要因有息债务减少[17] - 营业总成本4.53亿元，其中营业成本3.41亿元，管理费用0.91亿元[61] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加599.01%，主要因销售回款增加[26] - 销售商品提供劳务收到现金2.835亿元，同比大幅增长599.2%[65] - 经营活动现金流量净额为-1.717亿元人民币，较上期-5.38亿元改善68.1%[65][66] - 投资活动现金流量净额为-1377万元，较上期-4.56亿元改善97.0%[66] - 筹资活动现金流量净额为-820万元，较上期-3862万元改善78.8%[66] - 支付给职工现金为6120万元，同比减少27.2%[66] - 支付的各项税费为1581万元，同比大幅下降88.3%[66] - 收到的税费返还比上年同期增加100.00%，主要因增值税留抵退税增加[27] - 收到税费返还1683万元[66] 资产和负债变动 - 货币资金较期初减少59.74%，主要因采购原材料、支付薪酬及偿还债务所致[8] - 货币资金从年初3.24亿元下降至1.31亿元，减少59.75%[55] - 期末现金及现金等价物余额为1.305亿元人民币，较期初3.243亿元下降59.8%[69] - 应收账款从1.24亿元增长至1.80亿元，增幅45.24%[55] - 固定资产从14.16亿元减少至13.31亿元，下降5.99%[55] - 总资产为20.20亿元，较上年度末减少11.98%[4] - 资产总计从22.95亿元减少至20.20亿元，下降11.99%[57] - 未分配利润亏损从67.88亿元扩大至69.94亿元[57] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为55,319户[41] - 第一大股东倍有智能科技（深圳）有限公司持股800,000,000股，占比22.54%[41] - 第二大股东吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股288,506,855股，占比8.13%[41] - 第三大股东海南省恒馨贸易合伙企业（有限合伙）持股112,000,000股，占比3.15%[41] - 股东张永侠持股94,500,000股（占比2.66%），其中70,875,000股为限售股，94,500,000股被冻结[41] 沈阳利源相关事项 - 沈阳利源轨道交通装备有限公司资产包第三次拍卖成交价为人民币15.7255亿元[48] - 公司对沈阳利源的股权投资已全额计提减值准备[50] - 沈阳利源于2022年6月6日被法院宣告破产[47] - 沈阳利源管理人定于2022年10月27日召开第五次债权人会议[49] - 沈阳利源其他应收款欠款金额为0.61亿元，其中辽源利源装潢工程有限公司占0.11亿元，辽源利源工程机械有限公司占0.50亿元[51] - 子公司对沈阳利源应收款已计提90.00%坏账准备[51] 其他重要事项 - 公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示，简称由"*ST利源"变更为"利源精制"[44]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2.00亿元，同比增长36.25%[23] - 营业收入同比增长36.25%至200,325,679.96元[51] - 公司2022年上半年营业总收入为200,325,679.96元，同比增长36.2%[159] - 营业收入为200,325,679.96元，同比增长36.2%[163] - 归属于上市公司股东的净亏损1.48亿元，同比扩大453.78%[23] - 净亏损扩大至147,702,013.18元，同比增加453.7%[159] - 综合收益总额为-147,702,013.18元，同比亏损扩大453.7%[161] - 基本每股收益-0.04元/股，同比下降300.00%[23] - 基本每股收益为-0.04元，同比亏损扩大300.0%[165] - 加权平均净资产收益率-9.30%，同比下降8.03个百分点[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1.33亿元，同比收窄7.69%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长21.14%至223,714,468.17元[51] - 营业总成本达301,372,196.48元，同比增长13.8%[159] - 营业成本为224,106,108.36元，同比增长21.1%[163] - 研发投入同比增长118.60%至1,214,607.64元[51] - 研发费用同比增长118.6%至1,214,607.64元[160] - 研发费用为1,214,607.64元，同比增长118.6%[163] - 财务费用同比下降89.57%至842,528.81元[51] - 利息费用大幅减少至3,408,202.43元，同比下降67.8%[160] - 资产减值损失同比扩大113.91%至-38,826,187.78元[52] - 信用减值损失改善79.33%至-1,620,652.03元[52] - 信用减值损失为-1,618,122.37元，同比改善79.5%[164] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-1.38亿元，同比改善70.02%[23] - 经营活动现金流净额改善70.02%至-137,663,516.26元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,663,516.26元，同比改善70.0%[167] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-4.49亿元收窄至-1.29亿元[169] - 投资活动现金流净额改善99.54%至-2,085,484.00元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,085,484.00元，同比改善99.5%[167] - 投资活动现金流出同比大幅减少，从-4.70亿元降至-208.55万元[169] - 筹资活动现金流出同比减少，偿还债务支付现金从6238.83万元降至2144.76万元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为153,881,788.08元，同比增长614.9%[167] - 母公司销售商品收到现金同比增长615%，从2152.38万元增至1.54亿元[169] - 支付的各项税费为9,535,148.14元，同比减少92.7%[167] - 母公司支付各项税费同比减少92.6%，从1.29亿元降至951.67万元[169] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金减少50.8%至1.596亿元，占总资产比例下降6.38个百分点[60] - 货币资金从年初3.24亿元减少至1.60亿元，降幅50.8%[151] - 货币资金从年初305,190,564.14元减少至149,589,495.32元，降幅51.0%[155] - 期末现金及现金等价物余额为1.60亿元，较期初3.24亿元减少50.8%[168] - 现金及现金等价物净增加额为-1.65亿元，上年同期为-9.76亿元[168] - 应收账款从1.24亿元微降至1.23亿元，降幅0.5%[151] - 应收账款微降至123,291,864.81元，较期初减少0.5%[156] - 存货从9974.69万元增至1.05亿元，增幅5.1%[151] - 流动资产总额从7.47亿元降至5.78亿元，降幅22.6%[151] - 固定资产减少4.8%至13.483亿元，因计提折旧及资产报废[60] - 固定资产从14.16亿元降至13.48亿元，降幅4.8%[152] - 总资产20.58亿元，较上年度末减少10.33%[23] - 资产总额从22.95亿元降至20.58亿元，降幅10.3%[152] - 归属于上市公司股东的净资产15.14亿元，较上年度末减少8.88%[23] - 负债总额从633,419,774.78元降至543,738,641.17元，减少14.2%[153] - 归属于母公司所有者权益为1,514,053,088.50元，较期初下降8.9%[153] - 长期应付款减少8.5%至2.123亿元[61] - 长期应付款为212,309,973.19元，较期初下降8.5%[157] - 应付账款从1976.44万元降至1696.19万元，降幅14.2%[152] - 合同负债从322.14万元降至261.26万元，降幅18.9%[152] - 其他应付款从7885.76万元降至7457.96万元，降幅5.4%[152] - 应收款项融资增长25.6%至4188.58万元[61] - 归属于母公司所有者权益减少1474.74万元[171] 各条业务线表现 - 公司2022年上半年铝型材业务涵盖工业铝型材、建筑铝型材、汽车轻量化及轨道交通装备部件四大产品线[30] - 铝型材自产业务营收同比增长45.36%至200,278,100.74元[54] - 工业分行业收入同比下降11.64%至2.003亿元，毛利率下降至21.16%[56] - 铝型材自产产品收入同比下降11.63%至2.003亿元，毛利率为27.22%[56] - 公司汽车轻量化铝型材产品应用于新能源车电池壳体、防撞梁、仪表盘等部件[30] - 轨道交通装备部件通过招投标和技术交流方式确定合作，提供车头及车体大部件[32][33] - 公司为苹果笔记本供应铝合金外壳获生产技术和品质认可[40] 各地区表现 - 华东地区营收同比增长83.37%至137,504,690.16元[54] - 华东地区收入同比下降8.78%至1.375亿元，但占比提升至83.37%[56] 管理层讨论和指引 - 公司法定代表人变更为刘树茂先生[21] - 2022年3月28日选举许明哲为第五届董事会非独立董事[86][87] - 2022年6月16日选举许明哲为第五届董事会董事长[86][87] - 2022年6月16日聘任刘树茂为公司总裁[87] - 2022年8月25日选举刘树茂为第五届董事会非独立董事[87] - 2022年8月9日聘任董玉为财务总监[87] - 2022年6月15日吴睿因工作调整辞去董事长职务[87] - 2022年6月15日陈阳因工作调整辞去总裁职务[87] - 2022年8月8日许冬因工作调整辞去财务总监职务[87] - 公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示，简称由"*ST利源"变更为"利源精制"[22] - 公司于2022年7月1日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST利源"变更为"利源精制"[127] - 公司决定注销四家全资子公司，包括沈阳昊阳、北京昆泰、浙江鑫钥和重庆隆犇[129] - 控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿[138] - 公司主要原材料铝锭价格波动可能对经营业绩产生负面影响[79] - 公司应收账款余额增长 部分光伏产品客户账期长且存在逾期回款风险[80] 公司生产和运营模式 - 采购模式采用"以销定产、以产定购"，铝锭采购以长江有色或上海有色现货价格为基准，铝棒采购按"铝锭价+加工费+运费"定价[31] - 生产模式采用大批量生产与多品种小批量生产相结合，适应通用产品和定制化需求[32] - 销售模式采用直销与经销结合，工业材及深加工材主要直销，部分建筑材通过经销渠道销售[32] - 铝型材行业产品定价采用铝锭价格加加工费模式盈利独立于铝价波动[37] - 公司具备模具制造直径从139mm到1600mm的加工能力[44] - 公司铝合金产品重量为钢材三分之一实现铝代钢工艺开发[40] - 公司掌握7种合金系列上百余种合金挤压工艺技术参数[45] - 公司引进日本三井金属在线除气和管式过滤装置保证高端产品工艺[42] - 公司铝合金油气钻探杆可用于2000-10000米油气井属高技术产品[45] 行业背景和市场趋势 - 2021年全国铝型材产量2059万吨，其中建筑铝型材占比67.02%（1380万吨），工业铝型材占比32.98%（679万吨）[34] - 工业铝型材主要应用于交通运输、光伏、电子电器等领域，相比欧美70%以上需求比例，中国仍有巨大发展空间[36] - 铝材料具有密度低、可回收、成本效益高等特性，在轻量化、节能减排方面发挥重要作用[35][36] - 中国铝型材产业集群集中于华南华东和东北地区占全国企业总数80%以上[38] - 广东铝型材产量约占全国总产量40%为最大产业集群[38] - 建筑铝型材受房地产周期性影响第一季度产销较低具季节性特征[38] 非经常性损益和专项储备 - 非经常性损益合计为-1433.35万元，其中非流动资产处置损失2071.34万元，政府补助收益662.32万元[27] - 其他收益为662.32万元（政府补助），占利润总额-4.48%[58] - 营业外支出达1289.69万元，占利润总额-8.73%[58] - 专项储备本期提取金额为1,492,394.64元[173] - 专项储备本期使用金额为1,264,451.70元[174] - 专项储备变动净额为202,938.62元[176] - 专项储备本期提取835,424.52元[176] - 专项储备本期使用632,485.90元[176] - 本期专项储备提取149.24万元[180] - 本期专项储备使用126.45万元[180] - 专项储备本期增加202,938.62元，其中提取835,424.52元，使用632,485.90元[183] - 专项储备增加227.94万元[180] 子公司和关联公司情况 - 辽源利源装潢工程有限公司注册资本1000万元 总资产2598.38万元 净利润391.59万元[72] - 辽源利源工程机械施工有限公司总资产5311.17万元 净亏损1.15万元[72] - 吉林利源精制供应链有限公司总资产3.13亿元 净资产亏损863.24万元 净利润仅34.45元[72] - 沈阳利源破产重整程序于2019年11月14日启动 公司丧失控制权不再并表[73][77] - 沈阳利源于2022年6月6日被法院宣告破产 重整计划草案未获批准[74] - 沈阳利源资产包在2022年8月进行两次拍卖均流拍 第三次拍卖定于9月9日[75][76] - 公司对沈阳利源的其他应收款债权为0.61亿元 子公司已计提90%坏账准备[78] 股东和股权结构 - 员工持股计划累计购入公司股份6,334,200股，成交金额合计71,323,092元[90] - 员工持股计划占上市公司股本总额比例为0.15%[90] - 参与员工持股计划的员工人数为94人[90] - 员工持股计划锁定期为2016年3月8日至2019年3月7日[90] - 员工持股计划存续期延长至120个月（2016年3月8日至2026年3月7日）[90] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中持股数为0，占比0.00%[91] - 倍有智能承诺36个月内不转让其受让的8亿股资本公积转增股票[97] - 股东王民承诺锁定非公开发行股份8,880,994股三年（2016年3月8日起）[97] - 股份锁定期为36个月涉及8,880,994股[98] - 公司有限售条件股份减少11,250股至79,755,994股，持股比例保持2.25%[133] - 无限售条件股份增加11,250股至3,470,244,006股，持股比例保持97.75%[133] - 股份总数保持3,550,000,000股不变[134] - 股东姜广金解除限售3,750股高管锁定股[135] - 股东朱广峰解除限售7,500股高管锁定股[135] - 报告期末普通股股东总数44,284人[137] - 控股股东倍有智能科技持股800,000,000股，占比22.54%，全部处于冻结状态[137] - 公司总股本通过资本公积金转增扩大至35.5亿股，转增比例为每10股转增19.222061股[138] - 战略投资者倍有智能受让转增股份36个月内限制转让[138] - 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股数量为2.885亿股，占比8.13%[138] - 股东王民持股1.759亿股，占比4.95%，其中887万股处于冻结状态[138] - 海南省恒馨贸易合伙企业持股1.411亿股，占比3.97%[138] - 股东张永侠持股9450万股，占比2.66%，其中7088万股处于冻结状态[138] - 海南世泉贸易合伙企业持股7500万股，占比2.11%[138] - 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业持股7025万股，占比1.98%[138] - 锦银金融租赁有限责任公司持股6298万股，占比1.77%[138] - 倍有智能科技持有8亿股无限售普通股，占总股本39.0%[139] 法律和监管事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2021年5月26日被证监会立案调查 尚未结案[81] - 公司因涉嫌信息披露违法违规自2021年5月26日起被证监会立案调查，截至报告日仍在进行中[126] - 公司涉及证监会立案调查尚未结案[103] - 2021年审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[103] - 存在262起证券虚假陈述纠纷诉讼案件[103] - 新沃基金诉讼案件涉案金额19,466.66万元[106] - 诉讼案件尚未开庭审理结果存在不确定性[106] - 公司已聘请专业法律机构处理诉讼案件[104] - 截至2022年8月24日公司涉及262件证券虚假陈述诉讼案件[107] - 其中182件一审判决生效涉诉金额累计11,759.47万元[107] - 91人已同意赔偿金额累计417.41万元[107] - 一审尚未开庭审理案件80件涉诉金额7,343.54万元[107] - 二审已作出裁定63件上诉请求金额6,434.04万元[107] - 其他小额诉讼仲裁事项涉及金额19.68万元已全部结案[107] - 公司作为被告方的未达披露标准诉讼汇总金额4,550.45万元[108] - 张某等证券虚假陈述纠纷案涉诉178.86万元已计提负债[108] - 公司作为原告方的未达披露标准诉讼汇总金额381.87万元[108] - 报告期内公司全部司法冻结资产已办理解除冻结[111] - 受限资产总额9.215亿元（其中固定资产抵押8.746亿元）[65] 公司治理和投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.15%[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为27.16%[85] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[100] - 公司报告期无违规对外担保[101] - 半年度财务报告未经审计[102] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[94] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] 会计政策和合并报表 - 财务报表编制基础为持续经营假设，并遵循中国企业会计准则[186][187] - 公司记账本位币为人民币，营业周期为12个月[191][192] - 公司收入确认政策依据铝制品加工业务特点制定[188] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按合并后被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[194] - 非同一控制下企业合并购买日对价资产按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期

收入和利润表现 - 营业收入同比增长145.70%至1.17亿元[3] - 营业总收入为1.17亿元，同比增长145.7%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至-7646.88万元，同比下降25.99%[3] - 净利润亏损为7646.88万元，同比亏损扩大25.9%[22] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长105.46%[6] - 营业总成本为1.73亿元，同比增长66.3%[20] - 营业成本为1.31亿元，同比增长105.4%[20] - 研发费用同比增长117.52%[6] - 研发费用为51.72万元，同比增长117.5%[20] - 销售费用为90.65万元，同比增长135.4%[20] - 财务费用同比下降95.82%[6] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善47.75%至-1.60亿元[3] - 经营活动现金流量净额为-1.60亿元，同比改善47.7%[27] - 销售商品收到现金同比大幅增长429.22%[6] - 期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，同比减少79.5%[29] 资产和负债状况 - 货币资金较期初减少50.15%[6] - 货币资金期末余额为1.62亿元，较年初3.24亿元下降50.1%[14] - 预付款项较期初增加44.14%[6] - 应收账款期末余额为1.25亿元，较年初1.24亿元基本持平[14] - 存货期末余额为1.15亿元，较年初0.997亿元增长15.3%[14] - 流动资产合计期末为6.39亿元，较年初7.47亿元下降14.5%[14] - 固定资产期末余额为13.85亿元，较年初14.16亿元下降2.1%[14] - 应付账款期末余额为0.182亿元，较年初0.198亿元下降8.0%[16] - 负债合计期末为5.74亿元，较年初6.33亿元下降9.3%[16] - 归属于母公司所有者权益合计为15.85亿元，较年初16.62亿元下降4.6%[18] - 未分配利润期末为-68.65亿元，较年初-67.88亿元进一步扩大亏损[18] 其他财务项目 - 资产减值损失为-2382.37万元，同比扩大353.2%[22] - 利息收入为28.15万元，同比减少67.4%[22] 股权结构信息 - 第一大股东倍有智能科技持股22.54%且全部冻结[9] - 公司总股本为35.50亿股[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为3.67亿元，较2020年的1.04亿元增长252.27%[23] - 营业收入为3.67亿元，其中扣除与主营业务无关的收入后为3.51亿元[24] - 公司营业收入366,957,851.22元，同比增长252.27%[53] - 铝型材自产产品收入357,760,410.59元，同比增长1,424.23%[53] - 铝型材来料加工收入4,164,501.08元，同比增长911.32%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.49亿元，较2020年的49.29亿元下降109.12%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.91亿元，较2020年的-9.75亿元改善39.38%[23] - 扣除非经常性损益后净利润连续三年为负值，持续经营能力存在不确定性[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3.53亿元，为全年最大单季亏损[28] - 第四季度扣非净利润亏损3.86亿元，连续四个季度为负[28] - 基本每股收益为-0.13元/股，较2020年的1.39元/股下降109.35%[23] - 稀释每股收益为-0.13元/股，较2020年的1.39元/股下降109.35%[23] - 加权平均净资产收益率为-23.82%，2020年为0.00%[23] - 全年非经常性损益总额为1.41亿元，主要来自债务重组收益1.18亿元[31] - 政府补助收入1335.26万元，同比增长31.7%[31] - 投资收益为1.27亿元，占利润总额-28.34%，主要来自子公司债务重组收益及信托产品收益[74] - 资产减值损失为-3.47亿元，占利润总额77.29%，主要由于计提存货跌价和固定资产减值[75] 成本和费用（同比环比） - 工业业务营业成本450,322,949.52元，同比增长95.67%[57] - 铝型材自产业务营业成本440,421,351.69元，同比增长1,762.51%[57] - 财务费用同比下降98.57%至990.66万元人民币，主要因有息债务减少和利率下降[66] - 研发投入金额为143.98万元人民币，同比增长10.31%，但占营业收入比例降至0.39%[69] 各条业务线表现 - 公司主营业务为铝型材深加工及轨道交通装备部件制造[35] - 铝型材自产产品收入357,760,410.59元，同比增长1,424.23%[53] - 铝型材来料加工收入4,164,501.08元，同比增长911.32%[53] - 铝型材生产量18,036.33吨，同比增长10.18%[58] - 铝型材库存量1,103.64吨，同比增长407.84%[58] - 公司挤压型材生产能力为15万吨[100] 各地区表现 - 华东地区收入224,506,946.01元，同比增长3,122.13%[55] - 东北地区收入117,514,858.24元，同比增长43.73%[55] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.10亿元，较2020年的0.71亿元下降1104.75%[23] - 经营活动现金流量全年为负，四季度净流出1.72亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.100亿元人民币，同比下降1104.75%[70][71] - 筹资活动现金流入同比下降90.29%，主要因上期获得11.50亿元投资人投资款[72] - 投资活动现金流出同比增长617163.38%，主要因购买信托产品及固定资产投入增加[70][71] 资产和负债状况 - 2021年末总资产为22.95亿元，较2020年末的35.02亿元减少34.46%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为16.62亿元，同比下降21.36%[24] - 货币资金减少至3.24亿元，占总资产比例下降19.42个百分点至14.13%[77] - 存货增加至9974.69万元，占总资产比例上升2.85个百分点至4.35%[77] - 固定资产减少至14.16亿元，占总资产比例上升9.22个百分点至61.68%[77] - 其他应收款减少至656.03万元，占总资产比例下降5.11个百分点至0.29%[79] - 其他应付款减少至7885.76万元，占总资产比例下降7.51个百分点至3.44%[79] - 应交税费减少至62.70万元，占总资产比例下降3.34个百分点至0.03%[79] - 受限资产总额为11.57亿元，其中固定资产10.94亿元因抵押和司法冻结[83] 投资活动 - 报告期投资额为4.58亿元，较上年同期增长6171.63%[84] - 信托产品投资本期购买金额为3.9亿元，本期出售金额为3.9亿元，报告期损益为885.419万元[87] - 证券投资期末账面价值为0元，期初账面价值为0元，本期公允价值变动损益为0元[87] - 公司对沈阳利源的股权投资已全额计提减值准备[99] - 公司使用自有资金购买信托理财产品总额39,000万元[198] - 信托理财实际收益885.42万元，年化收益率7.34%[199] - 信托理财资金已全部收回，未计提减值准备[198][199] 关联交易和资金往来 - 向控股股东倍有智能借款总额不超过人民币10,000万元，年利率6.5%，期限6个月[189] - 本期新增控股股东借款5,000万元，并已全额归还5,000万元[189] - 控股股东借款产生利息费用45.32万元[189] - 与控股股东另有往来款200万元并已全额归还[189] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[188] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款等金融业务[190][191] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.639亿元人民币，占年度销售总额的71.90%[64] - 第一名客户销售额为1.131亿元人民币，占年度销售总额的30.82%[64] - 前五名供应商合计采购额为3.791亿元人民币，占年度采购总额的68.00%[65] - 第一名供应商采购额为1.912亿元人民币，占年度采购总额的34.30%[65] 研发投入与人员 - 研发投入金额为143.98万元人民币，同比增长10.31%，但占营业收入比例降至0.39%[69] - 研发人员数量为21人，同比增长16.67%，占员工总数比例为2.29%[68] 公司治理和人事变动 - 报告期内公司发生重大人事变动，共涉及18人次任免，其中新任职11人次，离任7人次[120][121] - 董事长吴睿（53岁）任期自2020年10月15日至2024年10月11日，持股0股[119] - 总裁陈阳（43岁）于2021年1月14日新任职，持股0股[119][121] - 财务总监许冬（54岁）于2021年1月14日辞去副总经理职务，但保留财务总监职位[121] - 前董事长王建新（39岁）于2021年2月1日因个人原因离任[121] - 前总经理姚恩东（51岁）于2021年2月1日因个人原因离任[121] - 监事会主席王素芬（57岁）于2021年10月12日任期届满离任[121] - 董事钟伟（52岁）于2022年3月9日因个人原因辞去董事职务[121] - 公司董事、监事和高级管理人员年龄范围在36-67岁之间，平均年龄约47岁[119][120][121] - 报告期内董事、监事及高管税前报酬总额为686.17万元人民币[133] - 董事长吴睿税前报酬为124.37万元人民币[133] - 副董事长兼总裁陈阳税前报酬为106.37万元人民币[133] - 副总裁兼董事会秘书于海斌税前报酬为106.37万元人民币[133] - 财务总监许冬税前报酬为73.66万元人民币[133] - 独立董事吴吉林、江泽利税前报酬均为8万元人民币[133] - 公司所有现任及离任董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量均为0股，无任何股份变动[119][120][121] - 公司控股股东于2021年1月20日变更为倍有智能科技（深圳）有限公司[22] 诉讼和监管事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2021年5月26日被证监会立案调查[106] - 公司因虚假陈述诉讼纠纷预计赔偿投资者损失及案件受理费合计约人民币943.86万元[166] - 262名投资者提起诉讼请求赔偿投资损失款约1.91亿元人民币[167] - 法院已判决182名投资者案件，涉及诉请金额累计约1.18亿元人民币[167] - 法院判决公司赔偿投资差额损失等费用共计约417.41万元人民币[167] - 公司已支付法院判决款项约251.14万元人民币[167] - 公司因信息披露违规被处以60万元人民币罚款[167] - 中国进出口银行诉讼涉案金额4127.8万元[181] - 新沃基金诉讼涉案金额19466.66万元[181] - 262件投资者诉讼涉案金额19103.01万元，其中已判决赔偿417.41万元及诉讼费7.77万元[181] - 其他小额诉讼仲裁事项涉及金额26.98万元[181] - 其他小额诉讼仲裁事项涉及金额19.68万元[181] - 其他小额诉讼仲裁事项涉及金额236.47万元[182] - 公司因证券违规被吉林证监局处以60万元人民币罚款[131] - 前董事张永侠、王建新分别被处以30万元人民币罚款[131] - 前高管王立国、张莹莹、刘宇分别被处以10万元人民币罚款[131] - 前监事王素芬、胡国泰分别被处以3万元人民币罚款[131] 子公司和投资企业 - 公司新设立4家子公司[63] - 新设子公司沈阳昊阳报告期亏损90.2167万元[93] - 新设子公司北京昆泰报告期亏损6.7984万元[93] - 辽源市利源装潢工程有限公司净资产为-6111.750968万元，营业利润为9352.544453万元[93] - 沈阳利源破产重整导致公司其他应收款欠款金额为0.61亿元，其中辽源利源装潢工程有限公司往来款0.11亿元，辽源利源工程机械有限公司往来款0.5亿元[99] - 对沈阳利源的应收款项已计提90%坏账准备[99] - 新设立4家子公司：沈阳昊阳新材料科技、北京昆泰精制新材料科技、浙江鑫钥新材料科技、重庆隆犇新材料科技[176] 行业背景和市场前景 - 铝型材行业2021年全国产量2059万吨，其中工业铝型材占比32.98%[35] - 中国铝消费增长速度在过去20年间保持高于GDP增速[37] - 发达国家人均铝消费水平达39公斤/年且保持逐年递增[37] - 中国工业铝型材需求比例相比欧美国家70%以上仍有巨大发展空间[37] - 铝加工行业采用铝锭价格加加工费定价模式盈利相对独立于铝价波动[37] - 中国铝型材产业集群聚集80%以上企业其中广东产量约占全国40%[38] - 建筑铝型材受房地产周期性波动第一季度产销明显偏低[38] - 中国铝材2019年表观消费量达到4719万吨[100] - 汽车轻量化铝合金材料到2025年潜在市场空间超过1400亿元[102] - 2019年中国太阳能电池组件出货量达98.6GW产值超1500亿元[102] - 铝合金边框支架占太阳能光伏组件成本15%对应市场需求达200亿元[102] - 2019年中国铁路营业总里程达13.9万公里其中高铁3.5万公里[103] - 2019年城轨交通运营里程达6730.3公里同比增长16.8%[103] - 地铁运营线路长度达5181公里同比增长19.0%[103] 生产技术和能力 - 公司拥有72个槽组组成的表面处理生产线，型材处理长度最长达7.6米，颜色可达2000余种[47] - 公司具备模具直径从139mm到1600mm的加工能力，并成功设计制造用于7系合金的挤压模具[46] - 公司掌握变径无缝管挤压技术，打破依赖进口局面，适用于2000-10000米油气井的铝合金钻杆生产[47] - 公司建立含7种合金系列、上百余种合金技术参数的铝型材挤压智能化信息集成系统数据库[46] - 公司表面处理产品具备永不褪色、防酸、防碱、防盐雾的优异性能且技术成熟[47] - 公司客户覆盖汽车、光伏、轨道交通等六大领域，多数保持常年合作关系[49][50] - 公司拥有数百台加工中心，在消费电子、轨道交通等领域形成铝制品加工优势[48] - 公司采用圆形开盖高效节能熔铝生产线，最大限度降低原料耗损并缩短熔炼时间[45] - 公司引进日本三井金属在线除气和管式过滤装置，满足高端产品除氢除渣工艺要求[45] - 公司掌握空心圆锭铸造技术，能生产多种空心圆铸锭，生产技术国内领先[46] - 公司160MN挤压生产线为国内最大进口挤压生产线[103] - 公司铝锭采购以上海有色金属现货或期货价格为基础进行小幅调整[41] - 铝棒采购定价采用电解铝价格加加工费参考月加权平均价格[41] - 公司采取以销定产模式针对通用产品大批量生产定制产品小批量生产[42] - 产品销售采用直销与经销结合工业材基本直销建筑材部分经销[42] 股东和股权结构 - 倍有智能承诺36个月内不转让其受让的8亿股股票[161] - 王民认购非公开发行股份8880994股并承诺36个月锁定期[161] - 员工持股计划覆盖94名员工[149] - 员工持股计划持有公司股票5,406,400股[149] - 员工持股计划持股占上市公司股本总额比例为0.15%[149] - 员工持股计划累计购入股份6,334,200股[149] - 员工持股计划累计成交金额71,323,092元[149] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[152] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占比100%[152] - 公司财务报告及非财务报告重大缺陷数量均为0个[153] - 内部控制审计报告为标准无保留意见类型[155] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[165] - 审计委员会在2021年度召开5次会议，审议内部审计计划及财务报告等事项[140] - 战略委员会召开2次会议，审议设立控股及全资子公司议案[140] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，审议董事及高管薪酬方案[140] - 提名委员会召开2次会议，审议董事会成员及高管变动提名[140] - 董事吴吉林对使用闲置资金购买信托产品议案投弃权票[137] - 2021年度内修订《公司章程》等多项内部制度[155] 员工结构 - 报告期末公司在职员工总数917人，其中生产人员547人，占比59.7%[143] - 公司员工教育程度中专科以下学历540人，占比58.9%[143] - 专科及以上学历员工共377人，其中专科272人，本科98人，硕士5人，博士及以上2人[143] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为34人[143] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司于2021年5月14日通过全景网平台举办投资者集体业绩说明会[108] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.58%[117] - 2020年度股东大会投资者参与比例为25.41%[117] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.30%[118] - 公司执行新租赁准则，调整2021年1月1日留存收益及相关项目[172] - 公司采用简化方法处理新冠肺炎疫情相关租金减让，适用范围调整至2022年6月30日[174] - 公司执行《企业会计准则解释第15号》，调整资金集中管理相关列报[175] - 境内会计师事务所报酬为140万元[177] - 公司已全部解除司法冻结资产[184] - 公司报告期无募集资金使用情况[89] - 公司报告期不存在衍生品投资[88] - 公司报告期无其他重大关联交易及重大担保情况[192][196] - 公司报告期不存在委托贷款业务[200] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[164] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[158] - 公司未实施现金分红、送股或资本公积金转增股本[146] - 公司报告期内未实施股权激励计划[147] - 公司董事及高级管理人员报告期内未获得股权激励[147] - 所有承诺均按时履行[162]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为1.1205亿元，同比增长384.62%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.5908亿元，同比增长320.52%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入为2.59亿元，相比上期的6160.8万元增长320.5%[33] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6930.38万元，同比下降76.53%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9597.53万元，同比下降88.77%[3] - 净利润亏损9597.5万元，相比上期亏损8.55亿元收窄88.8%[35] - 净利润同比减亏88.77%[13] - 营业总成本为4.20亿元，相比上期的8.38亿元下降49.9%[33] - 基本每股收益-0.03元，相比上期-0.70元改善95.7%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长74.57%[13] - 税金及附加同比增长87.35%[13] - 资产减值损失同比增长116.95%[13] - 所得税费用同比增长100.23%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.3797亿元，同比下降12,800.35%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降12,800.35%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.38亿元，同比扩大128倍[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4056.0万元，同比下降10.9%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长880.85%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金达3.93亿元，同比大幅上升[38][40] - 支付的各项税费同比增长29,879.69%[13] - 支付的各项税费为1.35亿元，同比激增298倍[40] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长592.07%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.56亿元，主要因购建固定资产支付6603.0万元及投资支付3.9亿元[40] - 取得借款收到的现金为5000.0万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为1.19亿元，较期初下降89.7%[40] - 货币资金较期初减少89.87%，主要因偿付债务及采购支出增加[8] 资产和负债状况 - 总资产为30.5763亿元，较上年度末减少12.68%[4] - 资产总计30.58亿元，相比期初35.02亿元减少12.7%[28][32] - 流动资产合计11.71亿元，相比期初15.79亿元减少25.8%[28] - 货币资金从2020年末1,174,702,900.21元人民币降至2021年9月30日119,034,573.64元人民币[27] - 货币资金期初余额为11.75亿元[42] - 交易性金融资产2021年9月30日为390,000,000.00元人民币[27] - 应收账款从2020年末148,414,430.27元人民币增至2021年9月30日287,748,954.49元人民币[27] - 应收账款余额为1.48亿元[42] - 应收款项融资从2020年末2,890,000.00元人民币增至2021年9月30日21,036,151.50元人民币[27] - 预付款项从2020年末9,421,625.45元人民币增至2021年9月30日40,112,208.29元人民币[27] - 存货较期初增加122.83%，主要因原材料采购增加[8] - 存货1.17亿元，相比期初5258.2万元增长122.8%[28] - 固定资产17.30亿元，相比期初18.37亿元减少5.8%[28] - 短期借款较期初减少100.00%，因子公司结清债权[8] - 短期借款为0元，相比期初1.03亿元减少100%[30] - 短期借款余额为1.03亿元[43] - 应付职工薪酬2409.4万元，相比期初4566.9万元减少47.3%[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.1712亿元，较上年度末减少4.53%[4] - 公司总负债为13.89亿元人民币[44] - 公司总资产为35.02亿元人民币[44] - 公司所有者权益为21.13亿元人民币[44] - 公司未分配利润为-63.39亿元人民币[44] - 公司股本为35.5亿元人民币[44] - 公司资本公积为45.77亿元人民币[44] - 公司长期应付款为3.79亿元人民币[44] - 公司预计负债为2041.69万元人民币[44] - 公司递延收益为8569.24万元人民币[44] 公司治理与重大交易 - 公司使用闲置资金39,000万元人民币购买信托产品，收回本金39,000万元人民币及收益885.23万元人民币[18] - 公司子公司因债务重组确认收益113,124,573.00元人民币[19] - 公司向控股股东倍有智能借款5,000万元人民币，年利率6.5%，已全部归还本息[20] - 公司为全资子公司提供不超过10,000万元人民币借款的连带责任担保[21] - 公司注册资本变更为叁拾伍亿伍仟万元整（3,550,000,000元人民币）[19] - 第三季度报告未经审计[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,786户[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.47亿元，同比增长282.02%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损为2667.15万元，同比收窄95.23%[21] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比改善97.83%[21] - 公司报告期内营业收入为14702.63万元，同比增长282.02%[29] - 营业收入为1.47亿元，同比增长282.02%[47] - 营业收入总额为14.70亿元，同比增长282.02%[51] - 营业总收入同比增长282.1%至1.47亿元（2020年同期：3848.67万元）[164] - 净亏损收窄95.2%至2667.15万元（2020年同期：5.59亿元）[166] - 母公司净亏损1.30亿元（2020年同期：5.49亿元）[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.85亿元，同比增长56.75%[47] - 财务费用为807.54万元，同比下降97.88%[47] - 研发投入为55.56万元，同比下降26.06%[47] - 工业毛利率为-25.72%，同比下降87.50个百分点[52] - 营业总成本同比下降51.6%至2.65亿元（2020年同期：5.48亿元）[164] - 财务费用同比下降97.9%至807.54万元（2020年同期：3.82亿元）[164] - 研发费用同比下降26.1%至55.56万元（2020年同期：75.14万元）[164] - 利息费用同比下降97.1%至1057.62万元（2020年同期：3.71亿元）[164] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.59亿元，同比下降17208.74%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.59亿元，同比下降17,208.74%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.50亿元，同比下降11,844,888.67%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,680.60万元，同比下降687,406.47%[47] - 现金及现金等价物净增加额为-9.76亿元，同比下降36,797.93%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降32.9%至2.152亿元（2020年同期：3.207亿元）[173] - 经营活动现金流出激增802.6%至4.916亿元（2020年同期：0.545亿元）[174] - 经营活动现金流量净额恶化至-4.591亿元（2020年同期：-265万元）[174] - 支付职工现金同比增长195.3%至6222万元（2020年同期：2107万元）[174] - 支付税费大幅增加至1.299亿元（2020年同期：44万元）[174] - 投资活动现金流出增至4.501亿元（2020年同期：3.8万元）[175] - 购建长期资产支付现金增至6011万元（2020年同期：3.8万元）[175] - 期末现金及现金等价物余额降至1.756亿元（期初：11.517亿元）[175] - 母公司经营活动现金流入同比下降51.4%至4264万元（2020年同期：8771万元）[177] - 母公司投资支付现金达4.1亿元[178] 资产和负债变动 - 总资产为30.89亿元，较上年度末下降11.79%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为20.86亿元，较上年度末下降1.25%[21] - 货币资金减少至1.96亿元，占总资产比例下降27.22个百分点[57] - 应收账款增至2.64亿元，占总资产比例上升4.29个百分点[57] - 存货增至95.76百万元，占总资产比例上升1.60个百分点[57] - 交易性金融资产增加3.9亿元人民币，全部为信托产品投资[61][65] - 应收款项融资期末账面价值为1918.59万元人民币[61] - 受限资产总额达14.37亿元人民币，其中固定资产受限13.38亿元[62] - 货币资金受限2000万元人民币，其中2000万元为质押存单，0.5元为司法冻结[62] - 长期股权投资受限1565万元人民币[62] - 无形资产受限6370.93万元人民币[62] - 公司货币资金从11.75亿元减少至1.96亿元，降幅83.3%[156] - 交易性金融资产新增3.90亿元[156] - 应收账款从1.48亿元增长至2.64亿元，增幅77.6%[156] - 存货从0.53亿元增长至0.96亿元，增幅82.1%[156] - 公司总资产从2020年末的350.15亿元下降至2021年6月30日的308.88亿元，减少11.8%[157] - 流动资产从157.85亿元减少至118.23亿元，下降25.1%[157] - 货币资金从11.65亿元大幅下降至1.76亿元，减少84.9%[161] - 交易性金融资产新增3.9亿元[161] - 应收账款从1.45亿元增加至2.60亿元，增长79.4%[161] - 存货从5204万元增加至9522万元，增长82.9%[161] - 短期借款从1.03亿元降至0元[157][162] - 应付账款从7946万元减少至4240万元，下降46.6%[158] - 应交税费从1.18亿元大幅下降至95万元，减少99.2%[158] - 未分配利润亏损从63.39亿元扩大至63.66亿元[159] 业务线表现 - 工业收入占比99.86%，达14.68亿元，同比增长281.49%[51] - 铝型材自产收入13.78亿元，同比增长25,627.99%[51] - 铝型材受托加工收入434.06百万元，同比下降88.56%[51] 地区表现 - 东北地区收入6.47亿元，同比增长69.40%[51] 管理层讨论和指引 - 原材料铝锭价格波动被列为主要经营风险[71] - 公司涉及重大法律诉讼及仲裁事项[71] - 公司自我评估报告期末起12个月内具备持续经营能力[200] 投资收益和营业外收支 - 债务重组收益为1.18亿元[26] - 计入当期损益的政府补助为487.39万元[26] - 信用减值损失为-784.02万元，同比下降80,724.27%[47] - 资产减值损失为-1,815.04万元，同比上升101.97%[47] - 投资收益11.84亿元，占利润总额-444.01%[55] - 投资收益大幅增至1.18亿元（2020年同期：无记录）[164] - 信用减值损失-784.02万元（2020年同期：0.97万元）[166] - 公司子公司因债务重组确认收益113,124,573.00元[122] 公司治理和股权结构 - 公司完成工商变更，注册资本变更为35.5亿元[20] - 公司控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿[103] - 公司控股股东变更为倍有智能科技（深圳）有限公司，变更日期2021年1月20日[136] - 公司实际控制人变更为吴睿，变更日期2021年1月20日[138] - 倍有智能科技（深圳）有限公司为第一大股东，持股800,000,000股，占总股本22.54%[132] - 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股406,784,648股，占总股本11.46%[132] - 王民持股167,000,034股（含冻结及质押），占总股本4.95%[132] - 海南省恒馨贸易合伙企业持股150,000,000股，占总股本4.23%[132] - 郑世财持股100,000,000股，占总股本2.82%[132] - 张永侠持股23,625,000股（含冻结及质押），占总股本2.66%[132] - 海南世泉贸易合伙企业持股75,000,000股，占总股本2.11%[132] - 公司总股本通过资本公积金转增扩大至35.50亿股，转增比例为每10股转增19.222061股[133] - 倍有智能受让转增股份后36个月内不得向非关联方转让股票[133] - 2021年1月20日公司控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿[133] - 公司总股本通过资本公积金转增股票从12.15亿股扩大至35.50亿股，转增比例为每10股转增约19.22股[134] - 前十大股东中海南省恒馨贸易持股1.50亿股，郑世财持股1.00亿股[134] - 资本公积转增股本后公司控股股东变更为倍有智能科技（深圳）有限公司，实际控制人变更为吴睿[196] - 公司总股本以1,214,835,580股为基数通过资本公积金转增股票至3,550,000,000股，转增比例为每10股转增19.222061股[196] 员工和产能 - 公司在职员工数量为961人，较2020年12月31日增加168人[29] - 公司通过设备改造实现节能减耗20%以上，产能提升15%[32] 诉讼和监管事项 - 涉及中国进出口银行诉讼案件金额4,127.8万元[98] - 诉讼一审判决已生效并按重整计划清偿方案解决[98] - 新沃基金诉讼涉案金额为人民币1.95亿元[99] - 黄某某等诉讼涉案金额为人民币1218.83万元[99] - 李某某等诉讼涉案金额为人民币68.86万元[99] - 张某某等诉讼涉案金额为人民币28.96万元[99] - 其他诉讼事项涉案金额为人民币2.70万元[100] - 蒋某某等诉讼涉案金额为人民币66.45万元[100] - 公司于2021年5月26日收到证监会《调查通知书》（吉证调查字2021002号）[102] - 公司原控股股东及实际控制人被列入失信被执行人名单[102] - 公司2021年7月全部银行账户解除冻结[102] 委托理财 - 公司使用自有资金进行信托理财，发生额与未到期余额均为39,000万元[115][117] - 委托理财预期年化收益率为7.34%[117] - 委托理财预期收益金额为1,431.3万元[117] - 报告期内委托理财实际损益金额为0元[117] - 委托理财未出现逾期未收回情况，逾期金额为0元[115] - 公司未对委托理财计提减值准备，减值金额为0元[115][117] 子公司和投资活动 - 子公司辽源市利源装潢工程有限公司净利润为1亿元[70] - 报告期内新设4家全资子公司，包括沈阳昊阳、北京昆泰等新材料科技公司[70] - 报告期内合并范围子公司共9户，较上年新增4户子公司[197] - 子公司沈阳利源破产重整程序自2019年11月启动，截至报告日仍在进行中[119][120][121] 行业背景和市场趋势 - 中国铝材产量占全球总量54%，2019年达3580万吨[33] - 交通运输用铝2020年同比增速达29%[33] - 建筑用铝消费占比保持在30%左右[33] - 预计2025年全球汽车用铝需求达1885万吨，2020-2025年复合增速8.8%[34] - 全球新能源车铝消费增量空间约680万吨/年，光伏用铝增量空间约620万吨/年[34] - 2020年全球铝消费量为6343万吨[34] - 铝棒采购采用"电解铝价格+加工费"模式，参考上海长江有色金属现货月均价格[30] - 铝型材行业产品定价采用铝锭价格加加工费模式使盈利相对独立于铝价波动[35] - 中国铝型材产业集群集中于华南华东东北地区聚集80%以上企业[35] - 广东铝型材产量约占全国总产量40%为最大产业集群[35] - 建筑铝型材生产和销售在第一季度较低受房地产季节性开工不足影响[36] - 轨道交通装备制造上半年一般为淡季受工程施工周期影响[36] - 铝型材销售半径通常为500公里受运输成本等因素限制[36] - 公司为东北地区仅次于中国忠旺的铝型材供应商[36] 技术和研发能力 - 公司具备模具直径从139mm到1600mm的加工能力[41] - 公司建成含7种合金系列上百余种合金的挤压工艺技术参数数据库[41] - 公司掌握空心圆锭铸造技术能够生产多种空心圆铸锭且生产技术国内领先[40] 财务结构和所有者权益 - 加权平均净资产收益率为-1.27%[21] - 股本为3,550,000,000元[180] - 资本公积为4,577,382,708.15元[180] - 其他综合收益为55,547,719.14元[180] - 盈余公积为269,060,989.43元[180] - 未分配利润为-6,339,103,654.03元[180] - 归属于母公司所有者权益为2,112,887,762.69元[180] - 本期其他综合收益增加202,938.62元[181] - 本期未分配利润减少26,671,496.32元[181] - 归属于母公司所有者权益减少26,468,557.70元[181] - 专项储备本期提取835,424.52元[181] - 股本为1,214,835,580.00元[183][185] - 资本公积为4,303,332,009.68元[183][185] - 其他综合收益为54,572,232.39元[183] - 盈余公积为269,060,989.43元[183][185] - 未分配利润为-11,267,905,872.25元[183] - 归属于母公司所有者权益小计为-5,426,105,060.75元[183] - 少数股东权益为-300,997.29元[183] - 权益合计为-5,426,406,058.04元[183] - 本期专项储备增加450,275.56元[184] - 本期期末权益合计为-5,985,341,142.71元[185] - 公司2021年上半年所有者权益合计为2,424,232,453.41元，较期初减少130,056,027.21元[187][188] - 2021年上半年综合收益总额为负130,258,965.83元，导致未分配利润减少130,258,965.83元[187] - 专项储备本期增加202,938.62元，其中提取835,424.52元，使用632,485.90元[187][188] - 2021年上半年末未分配利润为负6,027,911,901.93元，较期初恶化130,258,965.83元[187][188] - 公司股本保持稳定为3,550,000,000.00元，无变动[187][188] - 资本公积保持稳定为4,577,332,708.15元，无变动[187][188] - 盈余公积保持稳定为269,060,989.43元，无变动[187][188] - 其他综合收益增加202,938.62元至55,750,657.76元[187][188] - 2020年上半年综合收益总额为负548,703,583.68元，远差于2021年同期[191] 破产重整和资本运作 - 公司于2020年11月5日被法院裁定受理破产重整申请[195] - 重整计划于2020年12月11日经第一次债权人会议表决通过[196] - 资本公积转增股本股权登记日为2020年12月30日，上市日为2020年12月31日[196] - 公司已完成重整计划，相关债权债务已依法清偿完毕[147] - H4利源债（债券代码112227.SZ）余额7.40亿元，利率7.00%，已于2021年7月5日摘牌[145] 员工持股和股份变动 - 公司员工持股计划累计购入股份6,334,200股，成交金额合计71,323,092元[80] - 员工持股计划锁定期为2016年3月8日至2019年3月7日，存续期延长至120个月（2016年3月8日至2026年3月7日）[80] - 2019年5月24日解除限售股份数量为6,334,200股，占公司股份总数0.5214%[81] - 倍有智能承诺36个月内不转让其受让的8亿股资本公积转增股票（承诺期限自2021年1月20日起）[88] - 员工持股计划原锁定期三年（2016年3月8日至2019年3月7日），已于2019年3月7日届满[80] - 王民关于股份锁定的三年承诺已于2019年3月8日履行完毕[88] - 公司非公开发行股份认购数量为8,880,994股[89] - 认购股份锁定期为上市之日起36个月内不得转让[89] - 锁定期满后可解禁股份数量为8,880,994股（100%）[89] - 有限售条件股份减少2,150股至79,762,444股，持股比例

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为1.04亿元，同比下降42.69%[15] - 公司2020年营业收入为1.04亿元，同比下降42.7%[16] - 公司2020年营业收入扣除后金额为8841.48万元，同比下降47.0%[16] - 公司2020年营业收入为1.0417亿元，同比下降42.69%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为49.29亿元，同比大幅增长152.48%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为-9.75亿元，较上年改善91.43%[15] - 基本每股收益1.39元/股，同比实现117.98%的增长[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为57.83亿元，主要来自债务重组收益[20][22] - 公司全年归属于上市公司股东的扣非净利润持续为负值，四季度为-1.83亿元[20] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,928,802,218.22元[110] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净亏损为-9,391,633,080.65元[110] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为-4,039,693,164.66元[110] - 公司最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[16] - 公司因扣非净利润为负且营业收入低于1亿元，继续实施退市风险警示[4] 成本和费用（同比环比） - 2020年铝型材营业成本同比下降60.80%至2.3亿元，占营业成本比重99.91%[66] - 铝型材自产业务成本同比下降93.69%至2364.67万元，占营业成本比重降至10.27%[67] - 铝型材受托加工业务成本同比上升22.22%至2.06亿元，占营业成本比重升至89.43%[67] - 销售费用同比下降78.84%至2,431,664.35元[74] - 管理费用同比下降52.54%至135,943,543.66元[74] - 研发投入金额同比下降29.79%至1,305,190.31元[76] - 2020年度营业成本合并报表金额为230,343,900.36元[121] - 2020年度销售费用合并报表金额为2,431,664.35元[121] 各条业务线表现 - 铝型材受托加工收入8028.48万元，同比增长112.56%[53] - 铝型材自产收入2347.16万元，同比下降82.22%[53] - 铝型材来料加工收入41.18万元，同比下降96.55%[53] - 工业业务毛利率为-120.94%，同比下降45.77个百分点[56] - 铝型材受托加工毛利率为-156.60%，同比下降54.77个百分点[56] - 出口业务收入降幅达100%[55] - 公司采用"以销定产、以产定购"的采购和生产模式[25][26] - 公司产品应用于轨道交通等六大领域[43] - 公司客户群多元化，涉及汽车、轨道交通等众多领域[44] 各地区表现 - 东北地区收入8176.31万元，同比下降30.90%[55] - 出口业务收入降幅达100%[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 重整投资人将协助公司引进高端材料研发团队，加强航空级高强度铝合金国产化升级[105] - 重整投资人将协助公司产品由汽车产业链二级代工厂商升级为一级零部件厂商[105] - 公司主要原材料为铝锭，其价格大幅波动会对经营业绩产生负面影响[105] - 新型冠状病毒疫情对公司下游汽车、电力设备、轨道交通等领域产业链造成影响[105] - 公司2020年现金分红承诺要求每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[116] - 公司近三年（2018-2020）现金分红金额均为0元，分红占净利润比率均为0%[110] 债务重组和破产重整 - 公司2020年债务重组收益达62.46亿元，源于破产重整计划执行[22] - 非经常性损益项目中产生担保损失及诉讼计提预计负债约22.99亿元[22] - 2020年非经常性损益合计为59.03亿元，对净利润产生重大影响[22] - 公司取得重整投资款11.50亿元[50] - 公司获得债务重组收益62.46亿元[50] - 法院于2020年11月5日裁定受理公司重整[126] - 2020年12月11日债权人会议表决通过重整计划[127] - 公司于2020年12月31日完成重整计划执行获法院裁定确认[128] - 公司通过资本公积转增股本大幅降低负债率[101] - 所有债务已通过重整计划清偿方案解决[164][165][166][167] - 诉讼费用已按重整计划清偿方案解决[161][162] - 所有债务纠纷已按重整计划清偿方案解决[177][179] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加1497.34%主要因破产重整取得投资款11.50亿元[37] - 在建工程较年初增加84.56%因自制模具增加及CNC改造[37] - 应收账款较年初增加98.76%因与智晟达福源货款清算未完成[37] - 存货较年初增加104.77%因解除委托加工业务后自行采购原材料[38] - 其他应收款较年初减少71.24%因破产重整剥离低效资产[37] - 长期应收款较年初减少100.00%因债务重组及融资租赁押金转回[38] - 2020年末总资产35.02亿元，较上年末增长19.30%[15] - 归属于上市公司股东的净资产21.13亿元，较上年末-54.26亿元大幅改善138.94%[15] - 货币资金大幅增加至11.75亿元，占总资产比例从2.51%升至33.55%，主要因执行重整计划获得11.5亿元投资款[84][85] - 短期借款显著减少至1.03亿元，占总资产比例从55.22%降至2.94%，下降52.28个百分点[85] - 固定资产减少至18.37亿元，占总资产比例从67.87%降至52.46%，下降15.41个百分点[85] - 其他应付款大幅减少至3.83亿元，占总资产比例从133.13%降至10.95%，下降122.18个百分点[85] - 一年内到期非流动负债减少至0.55亿元，占总资产比例从33.61%降至1.57%，下降32.04个百分点[85] - 预计负债减少至0.20亿元，占总资产比例从44.62%降至0.58%，下降44.04个百分点[85][86] - 应收账款增加至1.48亿元，占总资产比例从2.54%升至4.24%[85] - 长期借款新增1.16亿元，占总资产比例3.31%[85] - 受限资产总额达15.10亿元，其中货币资金冻结302.97万元，固定资产抵押14.00亿元[88][89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7066.83万元，同比微增0.57%[15] - 各季度经营活动现金流量净额波动较大，第四季度为7483.85万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额70,668,291.42元，同比微增0.57%[77] - 筹资活动现金流入小计1,121,616,844.27元，同比激增1,384,612.15%[77] - 现金及现金等价物净增加额1,146,692,245.99元，同比增长5,944.56%[77] 担保和授信 - 公司为智晟达提供连带责任担保上限额度为15亿元[29] - 吉林银行通过智晟达总额14亿元授信申请其中9.1亿元为重组贷款4.9亿元用于采购原材料[30] - 公司为智晟达提供的4.9亿元担保由辽源城投提供反担保[60] - 公司获得吉林银行通过智晟达总额14亿元授信，其中9.1亿元为重组贷款，4.9亿元用于原材料采购[60][67] 委托加工协议 - 智晟达福源纾困模式中加工费结算为每期订单加工费=每期营业收入×90%－原材料结算总额[31] - 智晟达福源保底收益计算基础为债权资金9.1亿元加运营资金乘以年基准利率再加运营管理费[31] - 智晟达福源纾困模式中加工费结算公式为：每期订单加工费=营业收入×90%－原材料结算总额[68] - 智晟达福源纾困保底收益=(债权资金9.1亿元＋运营资金)×年基准利率＋运营管理费[68] - 公司与智晟达福源委托加工协议于2020年6月续签一年，期限至2021年6月10日[61][69] - 2020年12月21日公司与智晟达福源正式解除产品委托加工合同及相关协议[63] 技术和生产能力 - 公司铝合金圆铸锭熔铸生产线技术水平国内领先[40] - 公司表面处理型材长度最长达7.6米，颜色可达2000余种[43] - 公司掌握变径无缝管挤压技术，打破依赖进口局面[42] - 公司具备制造模具直径从139mm到1600mm的加工能力[41] - 公司铝挤压工艺数据库包含7种合金系列、上百余种合金技术参数[42] - 公司拥有由72个槽组组成的全自动立式表面处理生产线[43] - 公司在铝型材深加工方面引进了上千台加工中心[44] - 公司挤压型材生产能力为15万吨[101] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为102,576,261.53元，占年度销售总额比例98.47%[71] - 第一大客户销售额80,284,803.40元，占年度销售总额比例77.07%[72] - 前五名供应商合计采购金额111,697,242.98元，占年度采购总额比例69.65%[72] 诉讼和仲裁事项 - 横琴金投诉讼涉案金额8734万元[133] - 横琴金投诉讼确认未付费用9083.63万元[134] - 王建全诉讼涉案借款本金1820万元[134] - 公司需支付案件受理费451,680元和保全费5,000元[136] - 公司需偿还宁夏天元借款本金138,340,683元及年利率24%的逾期利息[137] - 公司持有沈阳利源30%股权（对应股权数额30,900万元）被裁定用于优先受偿[137] - 东北证券诉讼案涉及购回交易本金8,000万元及年利率7.2%的利息[135] - 东北证券诉讼案违约金按年利率16.8%计算[135] - 李春霖诉讼案涉及借款本金700万元及利息[136] - 鲁虢虓诉讼案确定债权包含本金6,597.1万元和利息13,996,402元[137][138] - 鲁虢虓诉讼案约定分期偿还首期支付1,319,420元利息[138] - 王民持有2,500万股利源精制股票被裁定用于质押清偿[135] - 公司通过以物抵债和司法拍卖形式抵偿部分债务[136] - 公司需支付本金6597.1万元及年利率24%的利息，按月支付约131.94万元[139][140] - 截至2020年2月28日需支付总额8137.84万元（含本金利息及费用）[140] - 逾期需立即一次性支付8137.84万元及24%年利率利息[140] - 对深圳国鼎晟公司债务4578.9万元按24%年利率计息[141] - 需支付辽源金源农业本金4650万元及24%年利率利息[143] - 沈阳利源对4650万元债务承担连带偿还责任[143] - 案件受理费减半收取18.94万元由四被告共同承担[141] - 律师代理费136.6万元及保全费5000元计入还款总额[140] - 公司应收账款2400万元被质押用于优先受偿[141][142] - 王民在650万元限额内承担连带偿还责任[143] - 公司需偿还任丽借款本金1.2亿元及自2018年4月21日起按月利率2%计算的利息[144] - 公司需承担一审案件受理费265,550元及王民连带负担57,250元[144] - 公司需负担案件受理费346,850元及保全费5,000元[144] - 公司需共同偿还东北证券回购股票款本金3.8867亿元及年利率6.5%的利息[145] - 公司需支付东北证券违约金（以本金3.8867亿元为基数按日万分之三计算）[145] - 公司需共同承担案件受理费2,021,993元及保全费5,000元[145] - 公司欠辽源吉帝通本金2亿元及利息3,690万元（含月利率2%计算的利息）[146] - 公司需于2019年12月31日前结清剩余本息2.349亿元[146] - 公司需承担案件受理费544,150元及保全费5,000元[147] - 公司需支付辽源吉帝通律师代理费30万元[147] - 公司被裁定拍卖23套机器设备[148] - 公司需偿还中安百联借款本金2800万元人民币[148] - 公司需支付中安百联借款罚息以2800万元为基数按年利率6%和24%分段计算[148] - 公司需支付中安百联保全保险费30027.5元人民币[149] - 公司需承担案件受理费192088元人民币及公告费260元人民币和保全费5000元人民币[149] - 公司需支付中建投租赁各类费用共计162855198.86元人民币[149] - 公司需分期支付中建投租赁款项首期50万元人民币末期13517018.75元人民币[150] - 公司需偿还刘明英借款本金955万元人民币及按年利率24%计算的利息[151] - 公司需承担刘明英案件受理费81800元人民币[151] - 公司需偿还李鹏借款本金5579.52万元及利息[152] - 法院冻结上海通正铝业等公司对利源精制到期债权上限5579.52万元[152] - 公司需支付中鑫国际融资租赁到期租金912.21万元及未到期租金7709.85万元[153] - 公司需承担中鑫国际融资租赁案件受理费47.38万元及财产保全申请费0.5万元[153] - 公司需偿还兴业证券债券认购本金6000万元及7%年利率利息[153] - 公司需支付兴业证券到期利息420万元及9.1%年利率逾期利息[154] - 公司承担兴业证券案件受理费36.6万元[154] - 公司需偿还邮储银行吉林分行借款本金2亿元及利息191.77万元[154] - 公司需支付邮储银行罚息按年利率7.8375%计算[155] - 公司需支付邮储银行违约金200万元[155] - 公司需偿还中国邮政储蓄银行辽源市分行借款本金1亿元人民币[156][157] - 公司需支付期内利息1,501,958.33元人民币[157] - 复利计算基数1,501,958.33元，年利率7.1775%[157] - 罚息计算基数1亿元，年利率7.1775%[157] - 违约金100万元人民币（按本金1亿元的1%计算）[157] - 案件受理费531,468元人民币（原额1,062,936元减半收取）[156] - 财产保全费5,000元人民币[156] - 律师费347,000元人民币[156] - 需支付辽煤煤炭物资有限公司煤款2,504,733元人民币[159] - 需支付孔世海借款本金41,806,755元及逾期利息3,934,849元[159] - 公司需支付诉讼相关款项暂计46,241,604元，包括律师费500,000元[160] - 公司需偿还2014年公司债券本金50,065,000元[161] - 公司需支付2017年9月22日至2019年9月21日债券利息7,009,100元，年利率7%[161] - 逾期利息以年利率9.1%计算，其中部分基数3,504,550元，部分基数57,074,100元[161] - 公司需承担案件受理费315,214.5元[161] - 公司需归还中欧基金旗下多支资管计划持有的"14利源债"本金合计280,492,000元[162][163] - 债券利息以实际持券票面金额为基数，自2017年8月22日至2018年9月21日按年利率7%计算[163] - 逾期支付利息的损失以年利率9.1%计算，自2018年9月26日起计[163] - 逾期归还本金的损失按年利率9.1%计算[163] - 公司需支付浙商银行本金5000万元及年利率9.1%的利息和罚息[164] - 公司需承担案件受理费和申请费合计165.22万元[164] - 公司需支付国元证券债券本金1.2亿元及利息1296.67万元[165] - 公司需支付国元证券逾期利息