财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2.00亿元，同比增长36.25%[23] - 营业收入同比增长36.25%至200,325,679.96元[51] - 公司2022年上半年营业总收入为200,325,679.96元，同比增长36.2%[159] - 营业收入为200,325,679.96元，同比增长36.2%[163] - 归属于上市公司股东的净亏损1.48亿元，同比扩大453.78%[23] - 净亏损扩大至147,702,013.18元，同比增加453.7%[159] - 综合收益总额为-147,702,013.18元，同比亏损扩大453.7%[161] - 基本每股收益-0.04元/股，同比下降300.00%[23] - 基本每股收益为-0.04元，同比亏损扩大300.0%[165] - 加权平均净资产收益率-9.30%，同比下降8.03个百分点[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1.33亿元，同比收窄7.69%[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长21.14%至223,714,468.17元[51] - 营业总成本达301,372,196.48元，同比增长13.8%[159] - 营业成本为224,106,108.36元，同比增长21.1%[163] - 研发投入同比增长118.60%至1,214,607.64元[51] - 研发费用同比增长118.6%至1,214,607.64元[160] - 研发费用为1,214,607.64元，同比增长118.6%[163] - 财务费用同比下降89.57%至842,528.81元[51] - 利息费用大幅减少至3,408,202.43元，同比下降67.8%[160] - 资产减值损失同比扩大113.91%至-38,826,187.78元[52] - 信用减值损失改善79.33%至-1,620,652.03元[52] - 信用减值损失为-1,618,122.37元，同比改善79.5%[164] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-1.38亿元，同比改善70.02%[23] - 经营活动现金流净额改善70.02%至-137,663,516.26元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-137,663,516.26元，同比改善70.0%[167] - 经营活动现金流量净额大幅改善，从-4.49亿元收窄至-1.29亿元[169] - 投资活动现金流净额改善99.54%至-2,085,484.00元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,085,484.00元，同比改善99.5%[167] - 投资活动现金流出同比大幅减少，从-4.70亿元降至-208.55万元[169] - 筹资活动现金流出同比减少，偿还债务支付现金从6238.83万元降至2144.76万元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为153,881,788.08元，同比增长614.9%[167] - 母公司销售商品收到现金同比增长615%，从2152.38万元增至1.54亿元[169] - 支付的各项税费为9,535,148.14元，同比减少92.7%[167] - 母公司支付各项税费同比减少92.6%，从1.29亿元降至951.67万元[169] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 货币资金减少50.8%至1.596亿元，占总资产比例下降6.38个百分点[60] - 货币资金从年初3.24亿元减少至1.60亿元，降幅50.8%[151] - 货币资金从年初305,190,564.14元减少至149,589,495.32元，降幅51.0%[155] - 期末现金及现金等价物余额为1.60亿元，较期初3.24亿元减少50.8%[168] - 现金及现金等价物净增加额为-1.65亿元，上年同期为-9.76亿元[168] - 应收账款从1.24亿元微降至1.23亿元，降幅0.5%[151] - 应收账款微降至123,291,864.81元，较期初减少0.5%[156] - 存货从9974.69万元增至1.05亿元，增幅5.1%[151] - 流动资产总额从7.47亿元降至5.78亿元，降幅22.6%[151] - 固定资产减少4.8%至13.483亿元，因计提折旧及资产报废[60] - 固定资产从14.16亿元降至13.48亿元，降幅4.8%[152] - 总资产20.58亿元，较上年度末减少10.33%[23] - 资产总额从22.95亿元降至20.58亿元，降幅10.3%[152] - 归属于上市公司股东的净资产15.14亿元，较上年度末减少8.88%[23] - 负债总额从633,419,774.78元降至543,738,641.17元，减少14.2%[153] - 归属于母公司所有者权益为1,514,053,088.50元，较期初下降8.9%[153] - 长期应付款减少8.5%至2.123亿元[61] - 长期应付款为212,309,973.19元，较期初下降8.5%[157] - 应付账款从1976.44万元降至1696.19万元，降幅14.2%[152] - 合同负债从322.14万元降至261.26万元，降幅18.9%[152] - 其他应付款从7885.76万元降至7457.96万元，降幅5.4%[152] - 应收款项融资增长25.6%至4188.58万元[61] - 归属于母公司所有者权益减少1474.74万元[171] 各条业务线表现 - 公司2022年上半年铝型材业务涵盖工业铝型材、建筑铝型材、汽车轻量化及轨道交通装备部件四大产品线[30] - 铝型材自产业务营收同比增长45.36%至200,278,100.74元[54] - 工业分行业收入同比下降11.64%至2.003亿元，毛利率下降至21.16%[56] - 铝型材自产产品收入同比下降11.63%至2.003亿元，毛利率为27.22%[56] - 公司汽车轻量化铝型材产品应用于新能源车电池壳体、防撞梁、仪表盘等部件[30] - 轨道交通装备部件通过招投标和技术交流方式确定合作，提供车头及车体大部件[32][33] - 公司为苹果笔记本供应铝合金外壳获生产技术和品质认可[40] 各地区表现 - 华东地区营收同比增长83.37%至137,504,690.16元[54] - 华东地区收入同比下降8.78%至1.375亿元，但占比提升至83.37%[56] 管理层讨论和指引 - 公司法定代表人变更为刘树茂先生[21] - 2022年3月28日选举许明哲为第五届董事会非独立董事[86][87] - 2022年6月16日选举许明哲为第五届董事会董事长[86][87] - 2022年6月16日聘任刘树茂为公司总裁[87] - 2022年8月25日选举刘树茂为第五届董事会非独立董事[87] - 2022年8月9日聘任董玉为财务总监[87] - 2022年6月15日吴睿因工作调整辞去董事长职务[87] - 2022年6月15日陈阳因工作调整辞去总裁职务[87] - 2022年8月8日许冬因工作调整辞去财务总监职务[87] - 公司股票于2022年7月1日起撤销退市风险警示，简称由"*ST利源"变更为"利源精制"[22] - 公司于2022年7月1日起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST利源"变更为"利源精制"[127] - 公司决定注销四家全资子公司，包括沈阳昊阳、北京昆泰、浙江鑫钥和重庆隆犇[129] - 控股股东变更为倍有智能，实际控制人变更为吴睿[138] - 公司主要原材料铝锭价格波动可能对经营业绩产生负面影响[79] - 公司应收账款余额增长 部分光伏产品客户账期长且存在逾期回款风险[80] 公司生产和运营模式 - 采购模式采用"以销定产、以产定购"，铝锭采购以长江有色或上海有色现货价格为基准，铝棒采购按"铝锭价+加工费+运费"定价[31] - 生产模式采用大批量生产与多品种小批量生产相结合，适应通用产品和定制化需求[32] - 销售模式采用直销与经销结合，工业材及深加工材主要直销，部分建筑材通过经销渠道销售[32] - 铝型材行业产品定价采用铝锭价格加加工费模式盈利独立于铝价波动[37] - 公司具备模具制造直径从139mm到1600mm的加工能力[44] - 公司铝合金产品重量为钢材三分之一实现铝代钢工艺开发[40] - 公司掌握7种合金系列上百余种合金挤压工艺技术参数[45] - 公司引进日本三井金属在线除气和管式过滤装置保证高端产品工艺[42] - 公司铝合金油气钻探杆可用于2000-10000米油气井属高技术产品[45] 行业背景和市场趋势 - 2021年全国铝型材产量2059万吨，其中建筑铝型材占比67.02%（1380万吨），工业铝型材占比32.98%（679万吨）[34] - 工业铝型材主要应用于交通运输、光伏、电子电器等领域，相比欧美70%以上需求比例，中国仍有巨大发展空间[36] - 铝材料具有密度低、可回收、成本效益高等特性，在轻量化、节能减排方面发挥重要作用[35][36] - 中国铝型材产业集群集中于华南华东和东北地区占全国企业总数80%以上[38] - 广东铝型材产量约占全国总产量40%为最大产业集群[38] - 建筑铝型材受房地产周期性影响第一季度产销较低具季节性特征[38] 非经常性损益和专项储备 - 非经常性损益合计为-1433.35万元，其中非流动资产处置损失2071.34万元，政府补助收益662.32万元[27] - 其他收益为662.32万元（政府补助），占利润总额-4.48%[58] - 营业外支出达1289.69万元，占利润总额-8.73%[58] - 专项储备本期提取金额为1,492,394.64元[173] - 专项储备本期使用金额为1,264,451.70元[174] - 专项储备变动净额为202,938.62元[176] - 专项储备本期提取835,424.52元[176] - 专项储备本期使用632,485.90元[176] - 本期专项储备提取149.24万元[180] - 本期专项储备使用126.45万元[180] - 专项储备本期增加202,938.62元，其中提取835,424.52元，使用632,485.90元[183] - 专项储备增加227.94万元[180] 子公司和关联公司情况 - 辽源利源装潢工程有限公司注册资本1000万元 总资产2598.38万元 净利润391.59万元[72] - 辽源利源工程机械施工有限公司总资产5311.17万元 净亏损1.15万元[72] - 吉林利源精制供应链有限公司总资产3.13亿元 净资产亏损863.24万元 净利润仅34.45元[72] - 沈阳利源破产重整程序于2019年11月14日启动 公司丧失控制权不再并表[73][77] - 沈阳利源于2022年6月6日被法院宣告破产 重整计划草案未获批准[74] - 沈阳利源资产包在2022年8月进行两次拍卖均流拍 第三次拍卖定于9月9日[75][76] - 公司对沈阳利源的其他应收款债权为0.61亿元 子公司已计提90%坏账准备[78] 股东和股权结构 - 员工持股计划累计购入公司股份6,334,200股，成交金额合计71,323,092元[90] - 员工持股计划占上市公司股本总额比例为0.15%[90] - 参与员工持股计划的员工人数为94人[90] - 员工持股计划锁定期为2016年3月8日至2019年3月7日[90] - 员工持股计划存续期延长至120个月（2016年3月8日至2026年3月7日）[90] - 报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中持股数为0，占比0.00%[91] - 倍有智能承诺36个月内不转让其受让的8亿股资本公积转增股票[97] - 股东王民承诺锁定非公开发行股份8,880,994股三年（2016年3月8日起）[97] - 股份锁定期为36个月涉及8,880,994股[98] - 公司有限售条件股份减少11,250股至79,755,994股，持股比例保持2.25%[133] - 无限售条件股份增加11,250股至3,470,244,006股，持股比例保持97.75%[133] - 股份总数保持3,550,000,000股不变[134] - 股东姜广金解除限售3,750股高管锁定股[135] - 股东朱广峰解除限售7,500股高管锁定股[135] - 报告期末普通股股东总数44,284人[137] - 控股股东倍有智能科技持股800,000,000股，占比22.54%，全部处于冻结状态[137] - 公司总股本通过资本公积金转增扩大至35.5亿股，转增比例为每10股转增19.222061股[138] - 战略投资者倍有智能受让转增股份36个月内限制转让[138] - 吉林利源精制股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股数量为2.885亿股，占比8.13%[138] - 股东王民持股1.759亿股，占比4.95%，其中887万股处于冻结状态[138] - 海南省恒馨贸易合伙企业持股1.411亿股，占比3.97%[138] - 股东张永侠持股9450万股，占比2.66%，其中7088万股处于冻结状态[138] - 海南世泉贸易合伙企业持股7500万股，占比2.11%[138] - 阿拉山口市弘通股权投资有限合伙企业持股7025万股，占比1.98%[138] - 锦银金融租赁有限责任公司持股6298万股，占比1.77%[138] - 倍有智能科技持有8亿股无限售普通股，占总股本39.0%[139] 法律和监管事项 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2021年5月26日被证监会立案调查 尚未结案[81] - 公司因涉嫌信息披露违法违规自2021年5月26日起被证监会立案调查，截至报告日仍在进行中[126] - 公司涉及证监会立案调查尚未结案[103] - 2021年审计报告被出具带强调事项段的无保留意见[103] - 存在262起证券虚假陈述纠纷诉讼案件[103] - 新沃基金诉讼案件涉案金额19,466.66万元[106] - 诉讼案件尚未开庭审理结果存在不确定性[106] - 公司已聘请专业法律机构处理诉讼案件[104] - 截至2022年8月24日公司涉及262件证券虚假陈述诉讼案件[107] - 其中182件一审判决生效涉诉金额累计11,759.47万元[107] - 91人已同意赔偿金额累计417.41万元[107] - 一审尚未开庭审理案件80件涉诉金额7,343.54万元[107] - 二审已作出裁定63件上诉请求金额6,434.04万元[107] - 其他小额诉讼仲裁事项涉及金额19.68万元已全部结案[107] - 公司作为被告方的未达披露标准诉讼汇总金额4,550.45万元[108] - 张某等证券虚假陈述纠纷案涉诉178.86万元已计提负债[108] - 公司作为原告方的未达披露标准诉讼汇总金额381.87万元[108] - 报告期内公司全部司法冻结资产已办理解除冻结[111] - 受限资产总额9.215亿元（其中固定资产抵押8.746亿元）[65] 公司治理和投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.15%[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为27.16%[85] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[100] - 公司报告期无违规对外担保[101] - 半年度财务报告未经审计[102] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[94] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] 会计政策和合并报表 - 财务报表编制基础为持续经营假设，并遵循中国企业会计准则[186][187] - 公司记账本位币为人民币，营业周期为12个月[191][192] - 公司收入确认政策依据铝制品加工业务特点制定[188] - 同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按合并后被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定[194] - 非同一控制下企业合并购买日对价资产按公允价值计量 公允价值与账面价值差额计入当期