财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入55.86亿元，较上年同期减少28.17%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3151.9万元，较上年同期减少92.66%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -4.73亿元，较上年同期增加11.10%[19] - 本报告期末总资产215.99亿元，较上年度末减少5.27%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产97.82亿元，较上年度末增加0.45%[19] - 2020年上半年公司实现营业收入55.86亿元，归属上市公司股东净利润3151.9万元[40] - 与上年同期相比，营业收入下降28.17%，归属上市公司股东净利润下降92.66%[40] - 上年同期营业收入为77.77亿元[44] - 公司2020年上半年营业收入55.86亿元，较去年同期77.77亿元下降28.17%[47] - 营业成本41.67亿元，较去年同期59.02亿元下降29.39%[45] - 销售费用8.74亿元，较去年同期10.09亿元下降13.36%[45] - 财务费用1.30亿元，较去年同期0.12亿元增加967.13%，因借款增加致利息支出增加[45] - 普通复合肥收入16.55亿元，较去年同期34.75亿元下降52.37%[47] - 盆栽土收入8.99亿元，较去年同期7.99亿元增长12.53%[48] - 货币资金期末余额11.84亿元，占总资产比例较去年同期下降9.82%，因金丰农服不再纳入合并范围[53] - 存货期末余额51.99亿元，占总资产比例较去年同期增加9.50%[53] - 长期股权投资期末余额14.37亿元，占总资产比例较去年同期增加6.24%，因金丰农服不再纳入合并范围[53] - 短期借款期末余额41.03亿元，占总资产比例较去年同期增加10.75%，公司通过短期借款补充流动资金[53] - 报告期投资额247.7万元，上年同期投资额3.63亿元，变动幅度 -99.32%[57] - 2020年6月30日货币资金为1,184,050,349.51元，较2019年12月31日的1,885,947,791.74元减少约37.22%[147] - 2020年6月30日应收账款为1,309,056,306.05元，较2019年12月31日的894,158,576.46元增长约46.40%[147] - 2020年6月30日资产总计为21,599,126,892.86元，较2019年12月31日的22,801,048,957.64元减少约5.27%[148] - 2020年6月30日短期借款为4,103,133,320.09元，较2019年12月31日的3,114,721,722.20元增长约31.73%[148] - 2020年6月30日应付票据为2,250,310,979.73元，较2019年12月31日的3,551,688,620.86元减少约36.64%[148] - 2020年6月30日预收款项为1,639,032,049.78元，较2019年12月31日的873,080,301.86元增长约87.73%[149] - 2020年6月30日负债合计为11,753,173,826.44元，较2019年12月31日的11,083,601,284.50元增长约6.04%[149] - 2020年6月30日公司所有者权益合计98.46亿元，较2019年末的117.17亿元下降16%[150] - 2020年上半年营业总收入55.86亿元，较2019年同期的77.77亿元下降28%[155] - 2020年上半年营业总成本54.88亿元，较2019年同期的73.31亿元下降25%[155] - 2020年上半年净利润4658.23万元，较2019年同期的4.02亿元下降88%[156] - 2020年6月30日货币资金6.60亿元，较2019年末的10.08亿元下降35%[152] - 2020年6月30日应收账款2.02亿元，较2019年末的1.35亿元增长50%[152] - 2020年6月30日短期借款37.70亿元，较2019年末的27.45亿元增长37%[153] - 2020年上半年销售费用8.74亿元，较2019年同期的10.09亿元下降13%[155] - 2020年上半年研发费用7360.46万元，较2019年同期的1.53亿元下降52%[155] - 2020年上半年财务费用1.30亿元，较2019年同期的1217.44万元增长975%[155] - 2020年上半年营业收入9.93亿元，2019年同期为25.06亿元[159] - 2020年上半年营业利润亏损1.11亿元，2019年同期盈利3.16亿元[160] - 2020年上半年利润总额亏损1.05亿元，2019年同期盈利3.17亿元[160] - 2020年上半年净利润亏损1.05亿元，2019年同期盈利2.81亿元[160] - 2020年上半年综合收益总额亏损1.05亿元，2019年同期为2.81亿元[161] - 2020年上半年经营活动现金流量净额为 -4.73亿元，2019年同期为 -5.32亿元[163] - 2020年上半年投资活动现金流量净额为 -7.38亿元，2019年同期为 -1.74亿元[163] - 2020年上半年筹资活动现金流量净额为8.14亿元，2019年同期为0.15亿元[164] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.97亿元，2019年同期为 -6.91亿元[164] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，2019年同期均为0.13元[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计898,968,387.60元，2019年半年度为3,250,081,725.72元，同比下降约72.34%[166] - 2020年半年度经营活动现金流出小计1,803,673,364.48元，2019年半年度为4,367,528,214.45元，同比下降约58.69%[166] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -904,704,976.88元，2019年半年度为 -1,117,446,488.73元，亏损有所收窄[166] - 2020年半年度投资活动现金流入小计12,657,803.80元，2019年半年度为13,325,597.57元，同比下降约5.01%[167] - 2020年半年度投资活动现金流出小计13,868,370.52元，2019年半年度为34,464,156.17元，同比下降约59.76%[167] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,210,566.72元，2019年半年度为 -21,138,558.60元，亏损大幅收窄[167] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计2,134,673,343.51元，2019年半年度为941,990,500.00元，同比增长约126.61%[167] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计1,200,493,131.98元，2019年半年度为767,818,237.35元，同比增长约56.35%[167] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为934,180,211.53元，2019年半年度为174,172,262.65元，同比增长约436.36%[167] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为28,264,667.93元，2019年半年度为 -964,412,784.68元，由负转正[167] - 2019年半年度末归属于母公司所有者权益合计为124.99亿元，少数股东权益为2.04亿元，权益总计为127.03亿元[173] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益为117.17亿元，少数股东权益为1.98亿元，权益总计为119.15亿元[175] - 2020年半年度股本较2019年半年度末减少4594.99万元[173][175] - 2020年半年度资本公积较2019年半年度末增加7227.02万元[173][175] - 2020年半年度其他综合收益较2019年半年度末减少2193.99万元[173][175] - 2020年半年度未分配利润较2019年半年度末减少69748.94万元[173][175] - 2020年本期综合收益总额为 -6.83亿元[173] - 2020年所有者投入和减少资本变动金额为 -7.17亿元[173] - 2020年所有者投入的普通股为 -4594.99万元[173] - 2020年其他项目影响金额为 -2632.03万元[173] - 2020年期初所有者权益合计为8259593287.43元[177] - 2020年本期所有者权益变动金额减少161930322.70元[177] - 2020年综合收益总额减少105690706.12元[177] - 2020年其他减少56239616.58元[178] - 2020年期末所有者权益合计为8097662964.73元[179] 各条业务线表现 - 公司产品覆盖12大类100多种，拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家[28] - 公司拥有293项专利，参与起草2项国际标准、6项国家标准、8项行业标准，承担50余项国家级和省级重大科研项目，获国家科技进步二等奖2项等多项荣誉[33] - 公司可生产12大类100余种肥料品种，“包膜控释肥”等被认定为国家重点新产品[34] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[35] - 公司现有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[36] - 金正大商学院提供上百门各类综合能力线上培训课程[36] 管理层讨论和指引 - 公司拟全力配合审计工作，核实与诺贝丰资金往来，催收货物和货款，加强内部控制[81] - 公司拟加强财务部门内部控制，规范票据管理，强化关联交易管理和监督[81] - 公司需核查以前年度无实物流转的贸易性收入并调整财务报表[82] - 公司将对经营管理等多方面工作进行全面核查并落实整改措施[82] - 公司将询问控股股东及实际控制人关联方信息情况[82] - 公司将组织中高层管理人员进行相关法律法规集中学习[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2020年半年度报告披露日期为2020年8月[3] - 大信所对公司2019年度财务报告出具无法表示意见审计报告，涉及预付购货款与关联方资金往来等事项，公司尚未重述前期报告，2020年半年度报告基于此编制，后续处理或调整会计报表科目[5] - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司股票简称*ST金正，代码002470，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为万连步[15] - 董事会秘书为崔彬，证券事务代表为杨春菊，联系地址均为山东省临沭县兴大西街19号，电话均为0539 - 7198691，传真均为0539 - 6088691，电子信箱分别为jzd@kingenta.com和yangchunju@kingenta.com[16] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] - 我国酸性土、盐碱土面积占耕地面积60%以上[29] - 其他权益工具投资合计13.16亿元，其中价值10.78亿元，变动值2.38亿元[56] - 金融负债为0元[56] - 受限资产合计11.61亿元，包括货币资金、存货、应收账款等[56] - 安徽金正大生态工程有限公司注册资本1亿元，总资产4.29亿元，净资产2.08亿元，营业收入1.99亿元，营业利润953.73万元，净利润770.91万元[56] - 云南中正化学工业有限公司注册资本3000万元，总资产3.29亿元，净资产1.84亿元，营业收入2.56亿元，营业利润1957.38万元，净利润1469.62万元[56] - 金正大诺泰尔化学有限公司注册资本22.3亿元，总资产44.37亿元，净资产15.47亿元，营业收入9.28亿元，营业利润

公司基本信息 - 公司股票简称金正大，代码002470，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为万连步，注册及办公地址均为临沭县兴大西街19号[19] - 公司网址为www.kingenta.com，电子信箱为jzd@kingenta.com[19] 报告相关信息 - 公司2019年度报告披露日期为2020年6月30日[4] - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[16] 审计报告情况 - 大信所对公司2018年度财务报告出具保留意见审计报告，2019年度出具无法表示意见审计报告[7,10] - 公司2019年度报告编制基于2018年度审计报告保留事项未清除情况，后续可能对会计报表相关科目重大调整[7] - 公司2019年度内部控制自我评价报告涉及内部控制重大缺陷[10] - 大信会计师事务所对公司出具无法表示意见的审计报告，董事会拟全力配合审计工作[126] - 大信会计师事务所于2019年4月29日对公司2018年度财务报告出具保留意见审计报告[173] 利润分配计划 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入113.09亿元，较2018年减少26.95%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -6.83亿元，较2018年减少262.10%[24] - 2019年末总资产228.01亿元，较2018年末增加0.85%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产97.39亿元，较2018年末减少6.86%[25] - 2019年第一至四季度营业收入分别为43.89亿元、33.88亿元、33.56亿元、1.76亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.74亿元、1.55亿元、0.56亿元、 -11.69亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为 -608.39万元，2018年为44.85万元，2017年为2.60万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为9387.21万元，2018年为6974.39万元，2017年为7090.94万元[31] - 2019年公司营业收入113.09亿元，归属上市公司股东净利润-6.83亿元，营收同比下降26.95%，净利润同比下降262.10%[51] - 2019年公司营业收入113.09亿元，较2018年的154.82亿元下降26.95%[58] - 2019年肥料行业销售量370.12万吨，较2018年的540.97万吨下降31.58%；生产量394.53万吨，较2018年的557.02万吨下降29.17%；库存量97.7万吨，较2018年的73.28万吨上升33.32%[60] - 2019年化肥行业营业成本90.16亿元，较2018年的120.44亿元下降25.14%[62] - 普通复合肥2019年营业收入45.71亿元，较2018年的84.26亿元下降45.75%；营业成本39.51亿元，较2018年的67.76亿元下降41.69%[58][59][63] - 磷酸一铵2019年营业收入9.10亿元，较2018年的7.26亿元增长25.46%；营业成本6.74亿元，较2018年的6.14亿元增长9.78%[58][59][63] - 水溶肥2019年营业收入5.01亿元，较2018年的3.56亿元增长40.58%；营业成本2.97亿元，较2018年的1.93亿元增长53.92%[58][59][63] - 东部地区2019年营业收入27.83亿元，较2018年的68.58亿元下降59.42%；营业成本23.40亿元，较2018年下降57.38%[58][59] - 2019年公司主营业务为化肥行业，营业收入占比100%，毛利率为20.27%，较上年下降1.93%[58][59] - 2019年销售费用为18.48亿元，同比增长7.78%；管理费用为4.67亿元，同比下降3.56%；财务费用为0.55亿元，同比增长402.92%；研发费用为3.06亿元，同比下降46.62%[67] - 2019年研发人员数量为522人，同比下降28.10%；研发投入金额为3.06亿元，同比下降46.62%[68] - 2019年经营活动现金流入小计为130.49亿元，同比下降26.26%；经营活动现金流出小计为141.48亿元，同比下降26.44%[70] - 2019年末货币资金为18.86亿元，占总资产比为8.27%，较年初下降9.59%；存货为56.11亿元，占总资产比为24.61%，较年初上升9.23%[72] - 2019年末短期借款为31.15亿元，占总资产比为13.66%，较年初上升3.75%；长期借款为2.34亿元，占总资产比为1.03%，较年初下降2.44%[72] - 其他权益工具投资期初数为4.77亿元，本期购买金额为8.39亿元，期末数为13.16亿元[74] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值为16.35亿元[75] - 报告期投资额为11.01亿元，较上年同期下降13.00%[76] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本47.75亿元，报告期内购入83.88亿元，期末金额131.63亿元[82] 募集资金使用情况 - 2014年公司非公开发行募集资金20.29亿元，本期已使用824.5万元，已累计使用21.15亿元[85] - 累计变更用途的募集资金总额4.69亿元，占比23.12%[85] - 公司用募集资金12.3亿元对金正大诺泰尔化学有限公司增资，总共投入12.69亿元，项目已实施完毕[86] - 2014年募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金5.10亿元[86] - 2015 - 2018年投入募集资金投资项目支出分别为3.12亿元、2.33亿元、2.08亿元、533.91万元[86] - 经2018年股东大会批准，终止农化服务中心项目，剩余4.68亿元用于永久补充流动资金[86] - 农化服务中心项目募集资金43000万元，2015 - 2018年分别投入83.61万元、370.04万元、181.51万元、17.41万元，共投入652.57万元，投资进度100.00%[87][91] - 农化服务中心项目剩余募集资金46839.52万元用于永久补充流动资金，2018 - 2019年分别补充46087.27万元、824.50万元，共补充46911.77万元，含利息及其他收入72.25万元，投资进度100.15%[87][91] - 补充流动资金项目募集资金36909.99万元，2014 - 2016年分别补充26939.64万元、10084.5万元、17.76万元，共补充37041.90万元，含利息收入131.91万元，投资进度100.36%[88][91] - 金正大诺泰尔化学有限公司项目承诺投资126886.06万元，截至期末累计投入123000万元，投资进度103.16%，效益为 - 21608.03万元[91] - 截至2019年12月31日，公司募集资金账户余额为0万元，所有项目已实施完毕，相关募集资金专用账户已销户[88][89] - 承诺投资项目小计承诺投资总额249749.58万元，截至期末累计投入207402.08万元，本报告期投入824.5万元，效益为 - 21608.03万元[91] - 2014年公司使用募集资金5.1422354321亿元置换预先投入募集项目的自筹资金，实际置换5.10406亿元[92] - 2016年6月15日公司变更农化服务中心项目中64个县市级实施地点[92] - 变更后项目为永久补充流动资金，对应原承诺项目为农化服务中心项目，拟投入募集资金总额4.683952亿元[95] - 本报告期实际投入金额824.5万元，截至期末实际累计投入4.691177亿元，投资进度100.15%[95] - 变更后项目本报告期实现效益为0[95] - 公司终止原募投项目农化服务中心项目，将剩余募集资金用于永久补充流动资金[96] 子公司相关情况 - 金正大诺泰尔为子公司，注册资本22.3亿元，总资产4.31亿元，净资产1.62亿元，营业收入1.76亿元，营业利润-2.15亿元，净利润-2.16亿元[100] - 报告期内公司通过投资设立、同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并、增资扩股等方式取得多家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[100][101] 公司发展战略 - 公司愿景是成为受人尊重的种植业解决方案提供商，以“土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务”为核心业务[102] - 2020年公司将全力推进“创新型、服务型、平台型、国际化”金正大的建设，打造“种植业服务、城市消费者服务、产业服务”三大服务平台[103] - 2020年公司将推进种植业产业链打造，营销系统围绕经作突破，金丰公社构建农业全产业链闭环，推动天成农业公司运营[103] - 2020年公司继续完善公司治理结构，提升内部管控等能力以提高运营效率[104] 公司业务相关情况 - 公司拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家，营销渠道遍及全国[36] - 我国酸性土、盐碱土面积已占耕地面积60%以上，土壤质量严重退化[36] - 金丰农服在中国重要农业种植区与当地合作伙伴建立400余家县级金丰公社农业服务机构[38] - 报告期内金丰农服在全国22个省份注册456家县级金丰公社，服务带动社员230万余人，累计服务土地面积2696万亩[41] - 金丰农服帮助社员降低种植成本10%以上，粮食增收超过10%，综合收益超20%，解决农产品销售总计2.57亿斤[41] - 公司参与起草2项国际标准、6项国家标准、8项行业标准[43] - 公司先后承担50余项国家级和省级重大科研项目[43] - 公司荣获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项，二等奖15项，三等奖8项，中国专利优秀奖4项，石化联合会专利金奖1项，山东省专利一等奖3项[43] - 截至报告期末，公司拥有专利291项[43] - 公司与40多家高校和科研院所建立长期合作关系，与近20家科研机构开展学术交流[43] - 公司可生产12大类100余种肥料品种[44] - “包膜控释肥”“水稻专用控释肥”“腐植酸包膜控释肥”被认定为国家重点新产品[44] - 公司现有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[47] - 2019年金丰农服在22个省份注册456家县级金丰公社，服务带动社员612万余人，累计服务土地面积2696万亩[52] - 金丰农服帮助社员降低种植成本超10%，粮食增收超10%，综合收益超20%[52] - 2019年金丰农服与近200余家优质资源企业合作，招募社长和农机手11.98万名，成立服务中心和服务站31202家[52] - 金丰农服累计签订种植订单355万亩，帮助农户解决农产品销售2.57亿斤[52] - 公司完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年α -石膏磷酸装置投产[53] - 公司完善和开发作物专用解决方案1000余套，完成营养方案和新产品试验2856个[53] - 公司新获授权发明专利26项，新申请12项，拥有发明专利247项[53] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[45] - 公司生产所需主要原材料成本约占生产成本的80%左右[105] 分红情况 - 2017年公司以总股本3,157,838,096为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利252,627,047.68元[111] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.31%[112] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为421,438,192.07元，现金分红金额为0元[112] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 683,163,953.97元，现金分红金额为0元[112] 业绩承诺与补偿 - 临沂金正大投资控股有限公司承诺德国金正大2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于957.44万欧元、1110.65万欧元和1508.19万欧元[116] - 若德国金正大未达承诺净利润，临沂金正大投资控股有限公司须按协议补偿，若其不能履行，万连步承担连带补偿责任[116] - Compo Investco GmbH盈利预测期间为2018年1月1日 - 2020年12月31日，2019年预测业绩8572.11万元，实际业绩520

财务数据关键指标变化 - 营业收入113.09亿元人民币同比下降26.95%[24] - 公司2019年实现营业收入1,130,887.19万元，同比下降26.95%[51] - 公司2019年营业收入113.09亿元人民币，同比下降26.95%[58] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.83亿元人民币同比下降262.10%[24] - 公司2019年归属于上市公司股东的净利润为-68,316.40万元，同比下降262.10%[51] - 加权平均净资产收益率-6.75%同比下降11.19个百分点[24] - 基本每股收益-0.21元人民币同比下降261.54%[24] - 经营活动产生的现金流量净额流出10.99亿元人民币同比改善28.52%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.99亿元，同比改善28.52%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.94亿元，同比恶化410.38%[70] - 归属于上市公司股东的净资产97.39亿元人民币同比下降6.86%[25] - 第四季度单季亏损11.69亿元人民币[29] - 第一季度营收43.89亿元人民币为全年最高季度[29] - 非经常性损益项目中政府补助9387.21万元人民币[31] - 总资产228.01亿元人民币同比增长0.85%[24] - 普通复合肥收入45.71亿元人民币，同比下降45.75%，占营收比重从54.43%降至40.42%[58] - 水溶肥收入5.01亿元人民币，同比增长40.58%，毛利率40.77%[59] - 磷酸一铵收入9.10亿元人民币，同比增长25.46%，毛利率25.91%[59] - 植保肥料收入12.25亿元人民币，同比增长17.56%，毛利率25.15%[59] - 其他原料化肥收入10.53亿元人民币，同比下降40.44%，毛利率-6.45%[59] - 化肥行业整体毛利率20.27%，同比下降1.93个百分点[59] - 东部地区收入27.83亿元人民币，同比下降59.42%，占比从44.29%降至24.61%[58] - 化肥销售量370.12万吨，同比下降31.58%；库存量97.7万吨，同比上升33.32%[60] - 公司营业成本90.16亿元人民币，同比下降25.14%[59] - 财务费用同比大幅增长402.92%，达到5475.86万元，主要因短期借款增加[66] - 研发投入金额同比下降46.62%，从5.74亿元减少至3.06亿元[66][67] - 研发人员数量同比下降28.10%，从726人减少至522人[67] - 货币资金减少21.51亿元，占总资产比例下降9.59个百分点[73] - 存货增加21.33亿元，占总资产比例上升9.23个百分点[73] - 短期借款增加8.74亿元，占总资产比例上升3.75个百分点[73] - 前五名客户合计销售额为16.78亿元，占年度销售总额的14.84%[65] - 前五名供应商合计采购额为21.14亿元，占年度采购总额的19.15%[65] 成本和费用 - 公司营业成本90.16亿元人民币，同比下降25.14%[59] - 财务费用同比大幅增长402.92%，达到5475.86万元，主要因短期借款增加[66] - 研发投入金额同比下降46.62%，从5.74亿元减少至3.06亿元[66][67] 各条业务线表现 - 普通复合肥收入45.71亿元人民币，同比下降45.75%，占营收比重从54.43%降至40.42%[58] - 水溶肥收入5.01亿元人民币，同比增长40.58%，毛利率40.77%[59] - 磷酸一铵收入9.10亿元人民币，同比增长25.46%，毛利率25.91%[59] - 植保肥料收入12.25亿元人民币，同比增长17.56%，毛利率25.15%[59] - 其他原料化肥收入10.53亿元人民币，同比下降40.44%，毛利率-6.45%[59] - 化肥行业整体毛利率20.27%，同比下降1.93个百分点[59] - 公司完成20万吨/年聚磷酸铵、20万吨/年聚磷酸钙镁、10万吨/年磷酸二氢钾、30万吨/年α-石膏磷酸装置投产[53] - 公司完善和开发作物专用解决方案1,000余套，完成营养方案和新产品试验2,856个[53] - 公司新获得授权发明专利26项，新申请发明专利12项，拥有发明专利247项[53] - 公司拥有专利291项[43] - 参与起草2项国际标准和6项国家标准[43] - 可生产12大类100余种肥料品种[44] - 复合肥行业产能过剩加剧，新型肥料如缓控释肥、水溶性肥料等市场不规范，产品质量参差不齐[102] - 公司规模已步入复合肥行业前列，具备战略、技术、品牌、平台、机制等方面的竞争优势[103] - 公司愿景是成为种植业解决方案提供商，以土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务为核心业务[98] 各地区表现 - 东部地区收入27.83亿元人民币，同比下降59.42%，占比从44.29%降至24.61%[58] 金丰公社业务表现 - 金丰农服已建立400余家县级农业服务机构[38] - 金丰农服服务带动农户230万余人[41] - 累计服务土地面积2696万亩[41] - 帮助社员降低种植成本10%以上[41] - 实现粮食增收超过10%[41] - 社员综合收益提升超20%[41] - 解决农产品销售2.57亿斤[41] - 金丰公社服务带动社员612万余人，累计服务土地面积2,696万亩[52] - 金丰公社帮助社员降低种植成本10%以上，粮食增收超过10%，综合收益超20%[52] - 金丰公社累计签订作物种植订单355万亩，帮助农户解决农产品销售2.57亿斤[52] - 金丰公社在全国22个省份注册456家县级公社，招募社长和农机手11.98万名[52] - 公司拥有营销人员2,000余名，一级经销商5,000余家，二级经销商10万余家[47] 管理层讨论和指引 - 公司对高水平研发、营销、管理人才的需求迫切，目前数量和质量尚无法满足快速发展需要[103] - 环保政策日趋严厉，公司可能面临较大环保压力，将加大安全环保投入和管理力度[103] - 公司采用暂定价格、按实际交易时市场价格结算并多退少补的方式进行原材料采购以减少价格下跌造成的损失[102] - 原材料成本约占生产成本的80%，主要原材料为氮肥、磷肥和钾肥（尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等）[102] - 公司主动压缩低毛利客户订单导致销售收入下降[114][115] - 硝基复合肥项目因农产品价格低迷导致装置开工率不足[88] - 变更募集资金项目原因为行业发展和市场需求变化，农化服务模式已无法满足市场需求[92][93] - 公司已设立金丰农业服务有限公司提供全方位农业服务，业务覆盖原募投项目范围[93] 审计和内部控制问题 - 公司2019年度审计报告被出具无法表示意见[6][10] - 公司内部控制制度存在重大缺陷[6][10] - 2018年度审计报告保留事项尚未清除[6] - 会计师事务所对公司2019年财务报告出具无法表示意见的审计报告[122] - 会计师事务所对2018年财报出具保留意见审计报告[174] - 公司存在无实物流转的贸易性收入且无法评估对财报的影响[176] - 审计机构无法确认371,380.27万元预付款项的性质及可回收性[177][178][179] - 无法核实与商贸公司60,794.61万元资金往来的关联关系及可回收性[177][180][183] - 审计机构无法获取全部关联方披露的充分审计证据[177][184] - 会计报表相关科目存在进行重大调整的可能性[7] - 部分董事及高管无法保证年度报告真实准确完整[6] - 公司承认以前年度存在无实物流转的贸易性收入[180][181] - 公司存在以前年度无实物流转的贸易性收入，截至2019年12月31日尚未完成自查调整[187] - 关联方诺贝丰预付款金额远超实际交付货物价值[179] - 截至2018年12月31日预付关联方诺贝丰公司款项余额为371,380.27万元人民币且未收到货物[178][183] - 预付日照昊农贸易有限公司等商贸公司款项余额为60,794.61万元人民币且多数无实际货物采购[183] - 对诺贝丰预付款项余额为28.45亿元人民币，确认利息收入3568.38万元人民币[185] - 2018年关联方诺贝丰预付款余额为37.138亿元人民币且未收货或回款[175] - 对日照昊农等单位的预付款余额6.079亿元人民币多数无实际货物采购[175] - 公司与关联方诺贝丰发生大额预付购货款资金往来[7] - 公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入[7] 关联交易和资金占用 - 关联方诺贝丰(中国)农业有限公司采购金额达12.41亿元，占同类交易比例11.24%[140] - 关联方诺贝丰（陕西）化学有限公司采购金额1.45亿元，占同类交易比例1.31%[140] - 关联方诺贝丰(中国)农业有限公司销售金额1.29亿元，占同类交易比例1.14%[140] - 关联方道依茨法尔机械有限公司采购金额230.18万元，占同类交易比例0.02%[140] - 河北诺贝丰现代农业有限公司关联销售额为4,417.88万元，占总额0.39%[141] - 诺贝丰（陕西）化学有限公司关联销售额为5,598.26万元，占总额0.50%[141] - 山东亲土一号农业有限公司关联销售额为3,592.94万元，占总额0.32%[141] - 威海金丰公社农化服务有限公司关联销售额为121.19万元，占总额0.01%[141] - 贵州金丰公社农业服务有限公司关联销售额为530.08万元，占总额0.05%[141] - 金丰公社投资的其他企业关联销售额为145,614.66万元，占总额12.88%[141] - 关联交易总额为311,628.75万元，总担保额度1,428,850万元[141] - 关联交易均采用市场价格定价原则并通过现汇方式结算[140] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司非经营性资金占用期初数为0元，报告期新增占用金额37,632.05万元，报告期偿还37,632.05万元，期末数为0元[120] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[120] - 公司于2019年6月28日及29日向控股股东拆出资金37,632.05万元，并于2019年6月28日、29日、7月1日及3日全额收回[120] - 大股东对诺贝丰37,138亿元预付款提供连带责任担保[179] 募集资金使用 - 公司2014年非公开发行募集资金总额为20.29亿元，本期使用募集资金824.5万元，累计使用募集资金21.15亿元[83] - 公司募集资金变更用途金额为4.69亿元，占募集资金总额比例为23.12%[83] - 募集资金补充流动资金总额为37,041.90万元，其中包含利息收入131.91万元[86] - 年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶肥项目实际投资126,886.06万元，超预算103.16%[88] - 年产60万吨硝基复合肥项目报告期实现效益-21,608.03万元，未达预期[88] - 农化服务中心项目实际投资652.57万元，完成率100%[88] - 永久补充流动资金项目实际投入46,911.77万元，超预算100.15%[88] - 截至2019年末募集资金账户余额为0万元，所有项目已完成并销户[86] - 农化服务中心项目因行业变革终止，剩余资金转永久流动资金[89] - 公司2014年使用募集资金置换预先投入自筹资金5.14亿元[89] - 2016年变更农化服务中心64个县级实施地点[89] - 公司以自筹资金预先投入金正大诺泰尔年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目，置换金额为514,223,543.21元，2014年实际置换金额为510,406,000.00元[90] - 变更募集资金用途，将原农化服务中心项目46,839.52万元募集资金永久补充流动资金[92] - 本报告期实际投入募集资金824.5万元用于永久补充流动资金[92] - 截至期末实际累计投入募集资金金额为46,911.77万元[92] - 募集资金投资进度达到100.15%[92] - 公司于2018年10月19日第四届董事会第十五次会议审议通过终止农化服务中心项目[93] - 公司于2018年11月8日2018年第六次临时股东大会批准终止农化服务中心项目[93] - 本报告期变更项目实现效益为0[92] 子公司和投资表现 - 子公司金正大诺泰尔总资产为43.13亿元人民币，净资产为16.19亿元人民币，营业收入为17.62亿元人民币，营业亏损为2.15亿元人民币，净亏损为2.16亿元人民币[97] - 报告期内新投资设立或合并共21家子公司，均对整体生产经营和业绩无重大影响[97][98] - 公司对山东金丰公社果蔬有限公司投资额为2亿元人民币，持股比例为41.12%，本期投资亏损为1301.29万元[78] - 公司对Kingenta Leading Agriscience Development LP投资额为1039.89万元，持股比例为100%，本期投资亏损为101.35万元[79] - 公司对临沂金朗化工有限公司投资额为4051.02万元，持股比例为100%，本期投资亏损为577.21万元[79] - 公司对贵州金正大化肥销售有限公司投资额为1000万元，持股比例为100%，本期投资亏损为3.98万元[79] - 公司对枣庄市山亭区金丰公社农业服务有限公司投资额为390万元，持股比例为41.12%，本期投资亏损为0.20万元[79] - 公司对山东金丰公社农产品经营有限公司投资额为300万元，持股比例为41.12%，本期投资亏损为91.76万元[79] - 公司合计非股权投资总额为2.68亿元，本期总投资亏损为2901.64万元[79] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本为4.77亿元，期末金额为13.16亿元，资金来源为自有资金[81] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[11] - 2019年度公司未进行现金分红，分红金额为0元[107][109] - 2018年度公司未进行现金分红，分红金额为0元[107][109] - 2017年度公司现金分红金额为252,627,047.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的35.31%[107][109] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[109] - 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-683,163,953.97元[109] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为421,438,192.07元[109] - 2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为715,499,358.59元[109] 业绩承诺及补偿 - 公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司承诺德国金正大2018-2020年扣非归母净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元[111] - 实际控制人万连步对业绩补偿承诺承担连带责任[111] - Compo Investco GmbH 2019年实际净利润为5209.1万元，远低于预测的8572.11万元，完成率仅60.77%[114][119] - 德国康朴投资2019年实现净利润646.135万欧元，未达1110.65万欧元承诺目标[116][119] - 业绩承诺补偿金额计算为1.393亿元，需补偿股份1911.018万股[119] - 补偿股份发行价格为每股7.29元人民币[119] - 盈利预测期间为2018年1月至2020年12月[114] - 德国康朴投资100%股权评估值为11.434亿元[119] - 三年承诺净利润总额为3576.28万欧元（2018-2020）[119] - 2019年累积承诺净利润2068.09万欧元，实际完成1527.59万欧元[119] - 德国2019年GDP增速仅0.6%，为2013年以来最低水平[114] - 因业绩承诺未实现回购注销股份4,594,987股，总股份减少至3,286,027,742股[191][192] - 股份回购注销完成后公司总股份减少至449,470,412股[197] - 股份回购注销手续于2019年7月31日完成登记[198] - 公司回购注销发行股份购买资产未完成业绩承诺对应的补偿股份[171] - 公司业绩承诺补偿股份回购注销完成[172] 公司治理和监管处罚 - 公司因信息披露违规被山东证监局出具警示函[135] - 董事崔彬因违反上市公司信息披露管理办法第三条被山东证监局采取监管谈话并记入诚信档案[136] - 持股5%以上股东临沂金正大投资控股有限公司因违反减持股份若干规定被山东证监局出具警示

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降40.95%至25.92亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降90.49%至2608.09万元[9] - 扣除非经常性损益净利润同比下降92.38%至1996.29万元[9] - 基本每股收益同比下降87.5%至0.01元/股[9] - 加权平均净资产收益率下降2.32个百分点至0.27%[9] - 营业总收入同比下降40.95%至25.92亿元[40] - 净利润为3298.19万元人民币，相比上期的2.62亿元人民币下降87.4%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为2608.09万元人民币，相比上期的2.74亿元人民币下降90.5%[42] - 综合收益总额为3256.05万元人民币，相比上期的2.45亿元人民币下降86.7%[43] - 基本每股收益为0.01元，相比上期的0.08元下降87.5%[43] - 母公司净利润为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[46] - 母公司综合收益总额为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[47] 成本和费用变化 - 营业成本下降41.30%至19.53亿元，因营业收入下降所致[19][20] - 财务费用激增297.80%至5125万元，因短期借款增加导致利息费用上升[19][20] - 营业总成本为25.52亿元人民币，相比上期的40.88亿元人民币下降37.6%[41] - 营业成本为19.53亿元人民币，相比上期的33.27亿元人民币下降41.3%[41] - 母公司营业成本为4.34亿元人民币，相比上期的13.89亿元人民币下降68.8%[45] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比改善42.52%至-7.97亿元[9] - 经营活动现金流量净额改善5.89亿元，因支付现金下降幅度高于收到现金的下降幅度[22] - 投资活动现金流量净额减少3.93亿元，因支付其他与投资活动有关的现金增加[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降31.8%至28.3亿元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.97亿元较上年同期负13.86亿元改善42.5%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.98亿元较上年同期负3.04亿元扩大129.4%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额10.08亿元较上年同期9.38亿元增长7.5%[51] - 期末现金及现金等价物余额4.07亿元较期初8.93亿元下降54.4%[51] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降79.9%至4.73亿元[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负9.4亿元较上年同期负10.65亿元改善11.7%[53] - 母公司取得借款收到的现金17.17亿元较上年同期7.02亿元增长144.7%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额896万元较期初2046万元下降56.2%[54] - 支付给职工以及为职工支付的现金2.59亿元较上年同期2.72亿元下降4.7%[50] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降4.29%至218.22亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.81%至98.18亿元[9] - 货币资金减少53.37%至8.79亿元，主要因金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 应收账款增加53.46%至13.72亿元，主要因子公司德国康朴投资公司应收账款增加[18] - 长期股权投资激增1401.06%至14.98亿元，因金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 短期借款增加33.73%至41.65亿元，公司通过短期借款补充流动资金[18] - 预收账款增加131.52%至20.21亿元，主要因预收货款较期初增加[18] - 短期借款增加33.72%至41.65亿元[33] - 应付票据减少40.73%至21.05亿元[33] - 预收款项大幅增加131.56%至20.21亿元[33] - 货币资金减少52.26%至4.81亿元[35] - 应收账款增长36.25%至1.83亿元[35] - 存货微降1.16%至37.73亿元[35] - 长期股权投资增长1400.98%至14.98亿元[33] - 其他权益工具投资下降81.93%至2.38亿元[33] - 归属于母公司所有者权益增长0.81%至98.18亿元[35] - 公司总资产为228.01亿元人民币[56][57] - 流动资产合计135.38亿元人民币，占总资产59.4%[56] - 货币资金余额18.86亿元人民币，占流动资产13.9%[56] - 存货金额56.11亿元人民币，占流动资产41.4%[56] - 短期借款31.15亿元人民币，占流动负债29.9%[56][57] - 应付票据35.52亿元人民币，占流动负债34.1%[56][57] - 母公司货币资金10.08亿元人民币[58] - 母公司其他应收款32.37亿元人民币[58] - 母公司长期股权投资77.29亿元人民币[59] - 归属于母公司所有者权益合计97.39亿元人民币[57] 母公司业绩表现 - 母公司营业收入为4.81亿元人民币，相比上期的18.49亿元人民币下降74.0%[45] - 母公司营业成本为4.34亿元人民币，相比上期的13.89亿元人民币下降68.8%[45] - 母公司净利润为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[46] - 母公司综合收益总额为-3318.14万元人民币，相比上期的2.18亿元人民币由盈转亏[47] 其他重要事项 - 获得政府补助801.11万元[10] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司质押股份11.56亿股[13] - 营业收入下降40.95%至25.92亿元，主要受新型冠状病毒疫情影响[19][20]

收入和利润同比下降 - 营业收入同比下降40.95%至25.92亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降90.49%至2608.09万元[9] - 扣除非经常性损益净利润同比下降92.38%至1996.29万元[9] - 基本每股收益同比下降87.50%至0.01元/股[9] - 加权平均净资产收益率下降2.34个百分点至0.25%[9] - 营业收入本年累计25.92亿元，较上年同期下降40.95%[20] - 营业总收入同比下降40.97%至25.92亿元[43] - 净利润同比下降87.4%至3298万元，上期为2.62亿元[45] - 归属于母公司所有者净利润下降90.5%至2608万元，上期为2.74亿元[45] - 综合收益总额同比下降85.4%至3581万元，上期为2.45亿元[46] - 母公司营业收入同比下降74.0%至4.81亿元，上期为18.49亿元[48] - 母公司营业利润转亏为-3401万元，同比下降113.2%，上期为盈利2.58亿元[49] - 母公司净利润转亏为-3318万元，同比下降115.2%，上期为盈利2.18亿元[49] - 基本每股收益同比下降87.5%至0.01元，上期为0.08元[46] 成本和费用变化 - 营业成本本年累计19.53亿元，较上年同期下降41.30%[20] - 营业总成本同比下降37.6%至25.52亿元，上期为40.88亿元[44] - 研发费用同比大幅下降62.4%至3902万元，上期为1.04亿元[44] - 财务费用同比激增297.8%至5125万元，主要因利息费用增至5870万元[44] - 财务费用本年累计5125.39万元，较上年同期增加297.80%[20] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比改善42.52%至-7.97亿元[9] - 经营活动现金流量净额-7.97亿元，较上年同期增加5.89亿元[23] - 投资活动现金流量净额-6.98亿元，较上年同期减少3.93亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负7.965亿元，较上期负13.859亿元改善42.5%[53] - 销售商品提供劳务收到现金28.302亿元，同比上期41.501亿元下降31.8%[51] - 购买商品接受劳务支付现金31.945亿元，同比上期48.837亿元下降34.6%[51] - 取得借款收到现金18.582亿元，同比上期13.281亿元增长39.9%[53] - 期末现金及现金等价物余额4.07亿元，较期初8.934亿元下降54.5%[54] - 支付给职工现金2.589亿元，同比上期2.718亿元下降4.7%[53] - 支付的各项税费1169万元，同比上期1.466亿元下降92.0%[53] - 投资活动现金流出6.98亿元，同比上期3.048亿元增长129.0%[53] - 母公司销售商品收到现金4.734亿元，同比上期23.593亿元下降79.9%[56] - 母公司经营活动现金流净额负9.4亿元，同比上期负10.655亿元改善11.8%[56] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额8.68亿元，较年初减少53.57%[17] - 应收账款期末余额13.34亿元，较年初增加47.46%[17] - 长期股权投资期末余额14.46亿元，较年初增加1349.05%[19] - 其他权益工具投资期末余额2.38亿元，较年初减少81.93%[19] - 短期借款期末余额41.65亿元，较年初增加34.48%[19] - 短期借款增加34.5%至41.65亿元[36] - 应付票据减少58.4%至10.66亿元[36] - 预收款项大幅增加133%至20.11亿元[36] - 货币资金减少52.8%至4.70亿元[38] - 应收账款增长45.3%至1.55亿元[38] - 长期股权投资增长1349%至14.46亿元[36] - 其他权益工具投资下降81.9%至2.38亿元[36] - 归属于母公司所有者权益微增0.27%至105.85亿元[38] - 母公司未分配利润减少2.95%至29.90亿元[41] - 公司总资产为225.34亿元人民币，其中流动资产131.01亿元，非流动资产94.33亿元[59][60] - 货币资金为18.70亿元人民币，占流动资产14.3%[59] - 存货为48.84亿元人民币，占流动资产37.3%[59] - 短期借款为30.97亿元人民币，占流动负债33.5%[59][60] - 应付票据为25.63亿元人民币，占流动负债27.7%[59][60] - 预付款项为44.96亿元人民币，占流动资产34.3%[59] - 应收账款为9.05亿元人民币，占流动资产6.9%[59] - 母公司货币资金为9.97亿元人民币，较合并报表减少46.7%[62] - 母公司其他应收款为25.12亿元人民币，是合并报表的8.9倍[62] - 公司负债总额为100.00亿元人民币，资产负债率为44.4%[59][60] 其他重要事项 - 获得政府补助801.11万元计入非经常性损益[10] - 控股股东临沂金正大投资质押11.56亿股，冻结8.75亿股[12] - 总资产较上年度末减少4.53%至215.14亿元[9] - 归属于上市公司股东的净资产微增0.27%至105.85亿元[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为33.56亿元人民币，同比下降55.15%[10] - 年初至报告期末营业收入为111.33亿元人民币，同比下降47.62%[10] - 营业收入同比下降47.62%至111.33亿元[23][24] - 营业总收入同比下降55.2%至33.56亿元，对比上年同期74.83亿元[54] - 母公司营业收入同比下降73.97%，从48.09亿元降至12.52亿元[57] - 合并营业收入同比下降47.61%，从212.53亿元降至111.33亿元[59] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5612.78万元人民币，同比下降51.94%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.85亿元人民币，同比下降49.15%[10] - 净利润同比下降61.1%至3344.65万元，对比上年同期8589.35万元[55] - 母公司净利润同比下降60.11%，从2.83亿元降至1.13亿元[57] - 合并净利润同比下降59.44%，从10.74亿元降至4.36亿元[61] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降49.14%，从9.54亿元降至4.85亿元[61] - 净利润为3.94亿元，同比下降65.7%[65] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降50.00%[10] - 基本每股收益0.02元，同比下降50%[56] - 基本每股收益同比下降50%，从0.30元降至0.15元[62] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比下降5.19个百分点[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降51.64%至86.52亿元[24] - 营业成本同比下降57.2%至27.50亿元，对比上年同期64.32亿元[54] - 母公司营业成本同比下降75.19%，从40.54亿元降至10.06亿元[57] - 合并营业成本同比下降51.64%，从178.87亿元降至86.52亿元[59] - 研发费用同比下降79.0%至6368.48万元，对比上年同期3.04亿元[54] - 母公司研发费用同比下降86.91%，从2.87亿元降至3760.66万元[57] - 研发费用为1.53亿元，同比下降57.3%[65] - 销售费用同比下降18.2%至3.69亿元，对比上年同期4.51亿元[54] - 财务费用同比上升619.23%至2452万元[24] - 财务费用大幅增加，母公司从223.72万元增至1560.23万元，增幅597.45%[57] - 利息费用6329.37万元，同比增加221.2%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元人民币，同比下降323.38%[10] - 经营活动现金流量净额恶化66.57亿元至-4.60亿元[26] - 经营活动现金流量净额为-4.6亿元，同比转负[69] - 经营活动产生的现金流量净额为负13.88亿元，同比恶化约489%[73] - 投资活动现金流量净额减少179.78亿元至-11.11亿元[26] - 投资活动现金流量净额为-11.11亿元，同比大幅下降[70] - 投资活动产生的现金流量净额为负4558.79万元，同比由正转负[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比增长175%[74] - 销售商品提供劳务收到现金109.64亿元，同比下降48.9%[68] - 购买商品接受劳务支付现金92.9亿元，同比下降50.4%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为36.79亿元，同比减少72%[73] - 支付其他与经营活动有关的现金为15.77亿元，同比增长92%[73] - 取得借款收到现金19.13亿元，同比下降5.6%[70] - 取得借款收到的现金为13.05亿元，同比增长44%[73] - 期末现金及现金等价物余额8.47亿元，较期初下降63.3%[70] - 期末现金及现金等价物余额为4459.92万元，较期初下降96%[74] 资产和负债变动 - 货币资金减少至21.65亿元，较年初40.32亿元下降46.3%[44] - 应收账款增加至12.61亿元，较年初5.67亿元增长122.4%[44] - 应收账款同比激增122.46%至12.61亿元[21] - 预付款项减少至44.74亿元，较年初52.28亿元下降14.5%[44] - 存货增加至43.48亿元，较年初34.78亿元增长25.0%[44] - 流动资产合计减少至131.12亿元，较年初144.73亿元下降9.4%[44] - 短期借款为22.02亿元，较年初22.37亿元下降1.6%[45] - 应付票据为36.83亿元，较年初39.83亿元下降7.5%[45] - 长期借款增加至10.08亿元，较年初7.85亿元增长28.4%[46] - 母公司货币资金减少至13.26亿元，较年初28.51亿元下降53.5%[49] - 母公司其他应收款增加至27.66亿元，较年初20.07亿元增长37.8%[49] - 负债总额同比下降7.6%至104.16亿元，对比期初112.78亿元[51][52] - 流动负债同比下降7.7%至103.33亿元，对比期初111.98亿元[51] - 其他应付款同比下降16.0%至45.67亿元，对比期初54.37亿元[51] - 未分配利润同比增长13.7%至32.75亿元，对比期初28.81亿元[52] - 预收款项同比下降73.61%至1.93亿元[21] - 公司总资产为222.81亿元人民币，较上年度末下降1.45%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为109.44亿元人民币，较上年度末增长4.68%[10] 金融资产和投资收益 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为11.1675亿元人民币[36] - 报告期内公司购入金融资产金额为6.39298亿元人民币[36] - 公司金融资产初始投资成本为4.7745198亿元人民币[36] - 其他权益工具投资同比增加133.90%至11.17亿元[21] - 投资收益1亿元，主要来自联营企业4370.13万元[65] 其他收益和支出 - 计入当期损益的政府补助为7025.68万元人民币[11] - 其他收益同比暴涨2517.65%至5173万元[24] 公司治理和承诺 - 万连步等管理层股份增持计划部分终止实施因市场环境变化增持金额未达下限[32] - 公司控股股东及实际控制人承诺不进行同业竞争[30] - 北京京粮鑫牛等投资机构股份限售承诺正在履行锁定期12个月[29] - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[38] - 公司报告期不存在委托理财[39] - 公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[40] 业务表现 - 德国金正大2018年业绩完成率仅89.06%[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为77.77亿元，同比下降43.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.29亿元，同比下降48.76%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.02亿元，同比下降50.42%[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降51.85%[20] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比下降51.85%[20] - 加权平均净资产收益率为4.02%，同比下降4.50个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入777,697.48万元，同比下降43.52%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为42,923.43万元，同比下降48.76%[40] - 营业收入77.77亿元人民币，同比下降43.52%，主要因复合肥及原料产品收入减少[44][46] - 营业总收入同比下降43.5%至77.77亿元，对比上年同期137.70亿元[168] - 净利润同比下降59.3%至4.02亿元，对比上年同期9.88亿元[169] - 归属于母公司所有者净利润下降48.7%至4.29亿元，对比上年同期8.38亿元[169] - 基本每股收益下降51.9%至0.13元，对比上年同期0.27元[170] - 母公司营业收入从2018年半年度89.43亿元大幅下降至2019年半年度25.06亿元，同比下降72%[172] - 母公司营业利润从2018年半年度10.14亿元下降至2019年半年度3.16亿元，同比下降68.8%[172] - 母公司净利润从2018年半年度8.65亿元下降至2019年半年度2.81亿元，同比下降67.6%[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本59.02亿元人民币，同比下降48.49%，与收入下降趋势一致[44] - 研发投入1.53亿元人民币，同比增长47.29%，显示公司加大研发力度[44] - 财务费用1217万元人民币，同比上升188.43%，主要因借款增加[44] - 销售费用增长15.2%至10.09亿元，对比上年同期8.76亿元[168] - 研发费用增长47.3%至1.53亿元，对比上年同期1.04亿元[168] - 财务费用由负转正至1217万元，对比上年同期-1377万元[169] - 利息收入下降33.9%至3416万元，对比上年同期5168万元[169] - 研发费用从2018年半年度7019万元增加至2019年半年度1.15亿元，同比增长63.8%[172] - 财务费用从2018年半年度负52万元转为2019年半年度正1660万元[172] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元，同比下降47.86%[20] - 经营活动现金流量净额-5.32亿元人民币，同比恶化42.54%，因现金流入减少幅度大于流出[44] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.32亿元，较2018年半年度负3.73亿元恶化42.6%[177] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2018年半年度130.90亿元下降至2019年半年度75.06亿元，同比下降42.7%[175] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2018年上半年的3.54亿元净流入变为2019年上半年的-11.17亿元净流出[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降71.9%，从2018年上半年的96.93亿元降至2019年上半年的27.22亿元[180] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少63.6%，从2018年上半年的90.50亿元降至2019年上半年的32.92亿元[180] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-1.74亿元人民币，同比转负下降127.31%，因投资回收现金减少[44] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年半年度正6.37亿元转为2019年半年度负1.74亿元[177] - 筹资活动产生的现金流量净额改善，从2018年上半年的-1.39亿元变为2019年上半年的1.74亿元净流入[181] - 取得借款收到的现金增加101.4%，从2018年上半年的4.68亿元增至2019年上半年的9.42亿元[181] - 取得借款收到的现金从2018年半年度16.48亿元下降至2019年半年度14.74亿元，同比下降10.6%[177] - 期末现金及现金等价物余额从2018年半年度34.55亿元下降至2019年半年度16.20亿元，同比下降53.1%[178] - 期末现金及现金等价物余额为负值-7.64亿元，较2018年上半年的14.26亿元大幅恶化[181] 各产品线表现 - 控释复合肥收入3.33亿元人民币，同比暴跌92.02%，占比从30.31%降至4.28%[46][48] - 水溶肥收入3.45亿元人民币，同比增长26.29%，毛利率提升10.18个百分点至38.18%[47][48] - 磷酸一铵收入5.01亿元人民币，同比增长49.87%，毛利率提升4.95个百分点至22.33%[47][48] - 普通复合肥收入84.26亿元同比增长8.86%，毛利率19.59%同比上升2.58个百分点[50] - 控释复合肥收入6.28亿元同比大幅下降85.43%，毛利率26.98%同比上升14.49个百分点[50] - 水溶肥毛利率45.9%同比大幅上升23.37个百分点，植保产品毛利率47.11%同比上升2.33个百分点[50] - 化肥行业营业收入154.82亿元，同比下降21.94%，毛利率22.2%同比上升6.05个百分点[50] 各地区表现 - 东部地区收入27.59亿元人民币，同比下降60.47%，占比从50.69%降至35.48%[47][49] 资产和负债变化 - 总资产为252.17亿元，较上年度末增长11.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为108.94亿元，较上年度末增长4.20%[20] - 应收票据期末余额较期初大幅增长1287.70%[32] - 应收账款期末余额较期初增长123.59%[32] - 其他流动资产期末余额较期初下降43.66%[32] - 其他权益工具投资期末余额较期初增长74.80%[32] - 投资性房地产期末较期初增加52.52%[32] - 货币资金38.59亿元占总资产15.3%，较上年同期下降6.41个百分点[52] - 应收账款12.67亿元同比增长45.3%，主要因德国子公司应收客户款项增加[52] - 短期借款20.81亿元同比增长42.6%，占总资产比例上升至8.25%[52] - 其他权益工具投资期末金额8.35亿元，较期初增加3.57亿元[54][56] - 资产受限总额23.51亿元，其中货币资金受限22.48亿元（含承兑保证金22.19亿元）[57] - 公司总资产从2018年底的226.1亿元增长至2019年中的252.17亿元，增幅11.5%[159] - 货币资金从40.32亿元减少至38.59亿元，下降4.3%[158] - 应收账款从5.67亿元大幅增至12.67亿元，增长123.5%[158] - 预付款项从52.28亿元增至66.5亿元，增长27.2%[158] - 存货从34.78亿元增至36.74亿元，增长5.6%[159] - 短期借款从22.37亿元略降至20.81亿元，减少7.0%[160] - 应付票据从39.83亿元大幅增至56.1亿元，增长40.8%[160] - 长期借款从7.85亿元增至10.16亿元，增长29.5%[160] - 未分配利润从47.85亿元增至52.14亿元，增长9.0%[161] - 母公司货币资金从28.51亿元减少至23.84亿元，下降16.4%[163] - 短期借款增长14.0%至17.42亿元，对比期初15.28亿元[165] - 应付票据增长40.4%至55.15亿元，对比期初39.29亿元[165] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的104.55亿元增至期末的108.94亿元，增长4.2%[183][186] - 未分配利润从期初的47.85亿元增至期末的52.14亿元，增长8.9%[183][186] - 少数股东权益从期初的20.44亿元减少至期末的20.12亿元，下降1.6%[183][186] 金丰公社业务表现 - 金丰公社已在全国22个省建立337家县级公社，开拓23,991家乡镇服务中心[40] - 金丰公社带动社员（农户）504万余人，累计服务土地面积2,522万亩[40] - 金丰公社招募社长11.8万余人，服务模式使社员种植成本降低10%以上[40] - 金丰公社目标产量增加10%，总收益同比超出20%[40] 营销和研发投入 - 公司拥有营销人员2,000余名，一级经销商5,000余家，二级经销商10万余家[36] - 上半年完成解决方案试验布置871块，高标准示范田678块[41] - 上半年完成技术培训1,792场[41] - 产品线涵盖12大类100余种肥料品种，包括国家认定的重点新产品[34] 募集资金使用情况 - 公司以募集资金对子公司金正大诺泰尔化学有限公司增资123,000万元用于建设年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目[67] - 农化服务中心项目原计划投入43,000万元募集资金，实际仅投入652.57万元后终止[68] - 截至2019年6月30日公司募集资金项目总投入金额达211,492.31万元[67][69] - 年产60万吨硝基复合肥项目实际投入126,886.06万元，超出承诺投资额3.16%[67][71] - 农化服务中心项目终止后剩余46,839.52万元募集资金转为永久补充流动资金[68][69] - 补充流动资金项目实际使用37,041.90万元，包含利息收入131.91万元[69] - 永久补充流动资金项目实际使用46,911.78万元，包含利息收入58.84万元[69] - 截至2019年6月30日公司募集资金账户余额为0万元，所有专用账户已完成销户[69] - 年产60万吨硝基复合肥项目报告期实现效益-2,920.13万元，未达预计效益[71] - 募集资金承诺投资项目总额249,749.51万元，实际投入211,492.31万元[71] - 公司终止农化服务中心项目并将剩余募集资金46,839.52万元用于永久补充流动资金[72][75] - 募集资金变更项目投资进度达100.15%，累计投入46,911.78万元[75] - 公司2014年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金514,223,543.21元[73] - 农化服务中心项目64个实施地点于2016年6月15日发生变更[72] - 本报告期永久补充流动资金项目实际投入金额824.51万元[75] - 公司于2014年实际完成募集资金置换510,406,000元[73] - 募集资金投资项目未产生效益，实现效益为0[75] - 公司终止农化服务中心募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[76] 子公司业绩 - 菏泽金正大子公司总资产为37.96亿元人民币，净资产为33.04亿元人民币，营业收入为8.47亿元人民币，净利润为4334.11万元人民币[82] - 临沂金丰子公司总资产为38.09亿元人民币，净资产为32.46亿元人民币，营业收入为10.32亿元人民币，净亏损为5195.58万元人民币[82] - 宁波金正大子公司总资产为32.72亿元人民币，净资产为10.69亿元人民币，营业收入为21.53亿元人民币，净利润为1.77亿元人民币[83] - 山东亲土一号土壤修复工程有限公司净资产为-7376.67万元人民币，营业收入为1.37亿元人民币，净亏损为5477.87万元人民币[83] - 德国金正大2018年扣非归母净利润为852.67万欧元[91] - 德国金正大2018年业绩承诺实现率为89.06%[91] - 德国金正大2018年业绩承诺数为957.44万欧元[91] - 德国金正大2019年业绩承诺数为1,110.65万欧元[91] - 德国金正大2020年业绩承诺数为1,508.19万欧元[91] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5266.38万元人民币[24] - 非流动资产处置损失31.22万元人民币[24] - 其他营业外收支净损失95.05万元人民币[24] - 非经常性损益所得税影响额1268.20万元人民币[25] - 少数股东权益影响额1188.16万元人民币[25] - 公司2018年末对关联方诺贝丰预付款余额为371,380.27万元[97] - 截至2019年6月30日对诺贝丰预付款余额降至259,153.31万元[98] - 诺贝丰2018年度完成供货金额31,725.74万元[98] - 诺贝丰2019年上半年完成供货金额105,255.09万元[98] - 公司对日照昊农贸易有限公司2018年末预付款余额14,902.60万元[99] - 公司对临沂绿力商贸有限公司2018年末预付款余额21,000.00万元[99] - 公司对青岛康圣鑫贸易有限公司2018年末预付款余额13,822.70万元[99] - 公司对富朗（中国）生物科技有限公司2018年末预付款余额3,087.70万元[99] - 公司对山东金丰公社农产品经营有限公司2018年末预付款余额7,981.61万元[99] - 截至2019年6月30日，公司预付日照昊农、康圣鑫、富朗的款项涉及的采购交易已全部到货入库，预付临沂绿力的款项已全部收回[100] - 公司同意控股子公司山东金丰公社果蔬有限公司收购农化公司全资子公司山东金丰公社农产品经营有限公司100%股权[100] - 向关联方诺贝丰（中国）农业有限公司采购商品金额达10.525509亿元人民币[108] - 向关联方诺贝丰（中国）农业有限公司销售商品金额为4.61355亿元人民币，占同类交易比例5.93%[109] - 向关联方诺贝丰（陕西）化学有限公司采购商品金额为3666.19万元人民币[108] - 向关联方诺贝丰（陕西）化学有限公司销售商品金额为3232.04万元人民币，占同类交易比例0.42%[109] - 向关联方河北诺贝丰现代农业有限公司获批采购额度为1000万元人民币[108] - 向关联方河北诺贝丰现代农业有限公司销售商品金额为2778.94万元人民币，占同类交易比例0.36%[109] - 向关联方山东亲土一号农业有限公司获批采购额度为1000万元人民币[108] - 向关联方山东亲土一号农业有限公司销售商品金额为27.92万元人民币，占同类交易比例0.00%[109] - 向关联方道依茨法尔机械有限公司采购商品金额为100.54万元人民币[109] - 公司关联交易结算方式均为现汇[108][109] - 公司报告期关联销售商品总额为208,525.16万元[110] 担保情况 - 对菏泽金正大生态工程有限公司担保实际发生金额为311.5万元[119] - 对金正大诺泰尔化学有限公司担保实际发生金额为8,000万元[119] - 对金正大诺泰尔化学有限公司另一笔担保实际发生金额为18,400万元[119] - 对临沂金丰公社农业服务有限公司担保实际发生金额为89,371.1万元[119] - 对COMPO GmbH担保实际发生金额为19,542.5万元[119] - 对Ekompany International B.V.担保实际发生金额为4,377.52万元[119] - 对Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited担保实际发生金额为62,536万元[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计455,408.8万元[120] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计153,521.07万元[120] - 报告期末实际担保余额合计121,633.47万元[120] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.16%[120] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额90,364.52万元[120] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加9,265,727股至582,254,070股，占比从17.41%升至17.69%[134] - 无限售条件股份减少9,265,727股至2,708,368,659股，占比从82.59%降至82.31%[134] - 董事及高管增持股份锁定导致新增限售股9,265,727股[134] - 万连步持股592,743,874股占比18.01%，其中限售股444,557,905股[140] - 临沂金正大投资控股有限公司持股1,217,194,300股占比36.99%，质押1,199,114,300股[140] - 中国农业产业发展

收入和利润（同比环比） - 营业收入77.77亿元人民币，同比下降43.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4.29亿元人民币，同比下降48.76%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4.02亿元人民币，同比下降50.42%[20] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降51.85%[20] - 稀释每股收益0.13元/股，同比下降51.85%[20] - 加权平均净资产收益率4.02%，同比下降4.5个百分点[20] - 公司2019年上半年营业收入为人民币77.77亿元，同比下降43.52%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币4.29亿元，同比下降48.76%[39] - 营业收入同比下降43.52%至77.77亿元，主要因复合肥及原料产品收入减少[43] - 营业总收入同比下降43.5%至77.77亿元[162] - 净利润同比下降59.3%至4.02亿元[163] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.8%至4.29亿元[163] - 营业收入同比下降72.0%至25.06亿元，对比去年同期89.43亿元[166] - 净利润同比下降67.6%至2.81亿元，对比去年同期8.65亿元[167] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降47.4%至4.39亿元，对比去年同期8.33亿元[164] - 基本每股收益同比下降51.9%至0.13元，对比去年同期0.27元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降48.49%至59.02亿元，与收入下降趋势一致[43] - 研发投入大幅增加47.29%至1.53亿元[43] - 财务费用同比激增188.43%至1217万元，主要因借款增加[43] - 研发费用同比上升47.3%至1.53亿元[162] - 销售费用同比上升15.2%至10.09亿元[162] - 营业成本同比下降75.5%至18.82亿元，对比去年同期76.83亿元[166] - 研发费用同比增加63.8%至1.15亿元，对比去年同期7019万元[166] - 财务费用由负转正，从去年同期的-52.4万元变为1660万元[166] - 支付给职工的现金为7.62亿元，同比增长22.2%[171] - 支付的各项税费为1.98亿元，同比下降33.6%[171] 各条业务线表现 - 控释复合肥收入同比暴跌92.02%至3.33亿元，占比从30.31%降至4.28%[45] - 普通复合肥收入下降29.81%至34.75亿元，但占比提升至44.68%[45] - 水溶肥收入增长26.29%至3.45亿元，毛利率提升10.18个百分点至38.18%[46][47] - 磷酸一铵收入增长49.87%至5.01亿元，毛利率提升4.95个百分点至22.33%[46][47] - 化肥行业营业收入为154.82亿元人民币，同比下降21.94%[49] - 化肥行业营业成本为120.44亿元人民币，同比下降27.58%[49] - 化肥行业毛利率为22.20%，同比上升6.05个百分点[49] - 普通复合肥营业收入为84.26亿元人民币，同比增长8.86%[49] - 控释复合肥营业收入为6.28亿元人民币，同比下降85.43%[49] - 公司产品线涵盖12大类100余种肥料品种，包括控释肥等国家重点新产品[33][34] - 公司通过工艺改良提升水泥熟料售价以增加水泥产品收入[70] 各地区表现 - 东部地区收入下降60.47%至27.59亿元，占比从50.69%降至35.48%[46] 管理层讨论和指引 - 农化服务需求转向全产业链服务，包括土壤修复、农产品品牌打造等[70] - 公司与IFC、亚洲开发银行等机构合资设立金丰农服提供全方位农业服务[70] - 金丰农服与埃森哲合作构建数字化现代农业服务平台[70] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司终止农化服务中心募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[74] - 金丰农业服务有限公司（金丰农服）由公司与IFC、亚洲开发银行等投资机构共同设立[74] - 公司于2019年4月30日公告2019年度日常关联交易预计[124] - 公司于2019年4月30日公告回购注销发行股份购买资产未完成业绩承诺对应补偿股份[124] - 德国金正大2019年承诺扣非归母净利润不低于1110.65万欧元[88] - 德国金正大2020年承诺扣非归母净利润不低于1508.19万欧元[88] 金丰公社业务表现 - 金丰公社已在全国22个省建立337家县级公社，开拓23991家乡镇服务中心[39] - 金丰公社累计服务土地面积2522万亩，带动社员（农户）504万余人[39] - 金丰公社招募社长11.8万余人，服务模式使社员种植成本降低10%以上[39] - 金丰公社服务模式使社员目标产量增加10%，总收益提升超20%[39] - 公司拥有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[35] - 上半年公司完成解决方案试验布置871块，建设高标准示范田678块[40] - 上半年公司完成技术培训1792场，推动作物解决方案优化[40] 关联交易与预付款项 - 截至2018年12月31日公司预付关联方诺贝丰款项余额为37.138亿元[93] - 截至2018年12月31日预付日照昊农等单位的款项余额为6.079亿元[93] - 诺贝丰2018年度完成供货金额3.1726亿元，2019年上半年完成供货金额10.5255亿元[94] - 截至2019年6月30日对诺贝丰累计完成供货金额13.698亿元，预付款余额降至25.915亿元[95] - 截至2019年6月30日预付日照昊农贸易有限公司款项为1.4903亿元[96] - 截至2019年6月30日预付青岛康圣鑫贸易有限公司款项为1.3823亿元[96] - 截至2019年6月30日预付富朗（中国）生物科技有限公司款项为3087.7万元[96] - 截至2019年6月30日预付山东金丰公社农产品经营有限公司款项为7981.61万元[96] - 公司与关联方诺贝丰（中国）农业有限公司发生采购商品关联交易金额105,255.09万元[103] - 公司与关联方诺贝丰（陕西）化学有限公司发生采购商品关联交易金额3,666.19万元[103] - 关联销售交易总额为208,525.16万元[106] - 关联采购交易总额为1,428,850万元[106] - 对诺贝丰（中国）农业有限公司销售额为46,135.50万元，占同类交易比例5.93%[104] - 对诺贝丰（陕西）化学有限公司销售额为3,232.04万元，占同类交易比例0.42%[104] - 对河北诺贝丰现代农业有限公司销售额为2,778.94万元，占同类交易比例0.36%[104] - 对300家县级金丰公社销售额为47,072.82万元，占同类交易比例6.05%[105] - 对贵州金丰公社农业服务有限公司销售额为255.26万元，占同类交易比例0.03%[105] - 对道依茨法尔机械有限公司采购额为100.54万元[104] - 对陕西金丰公社农业服务有限公司采购额为0.86万元[104] 募集资金使用情况 - 农化服务中心项目总投入652.57万元，占原计划43,000万元募集资金的1.52%[66] - 农化服务中心项目2015-2018年分阶段投入：2015年83.61万元、2016年370.04万元、2017年181.51万元、2018年17.41万元[66] - 终止农化服务中心项目后剩余募集资金46,839.52万元转为永久补充流动资金[66] - 截至2019年6月30日实际补充流动资金46,911.78万元，含利息收入58.84万元[67] - 补充流动资金项目总投入37,041.90万元，含利息收入131.91万元，超原计划36,909.99万元的0.36%[67] - 补充流动资金项目2014-2016年分阶段投入：2014年26,939.64万元、2015年10,084.5万元、2016年17.76万元[67] - 硝基复合肥项目累计投入126,886.06万元，超计划123,000万元的3.16%[69] - 硝基复合肥项目本报告期亏损2,920.13万元且未达预计效益[69] - 截至2019年6月30日所有募集资金账户余额为0万元且已完成销户[67] - 永久补充流动资金实际执行46,911.78万元，超计划46,839.52万元的0.15%[69] - 公司终止农化服务中心项目并将剩余募集资金468.3952百万元永久补充流动资金[73] - 农化服务中心项目变更后累计投入资金469.1178百万元，投资进度达100.15%[73] - 公司2014年使用募集资金置换预先投入项目的自筹资金514.22354321百万元[71] - 2014年实际置换金额为510.406百万元[71] - 2016年变更64个县市级农化服务中心实施地点[70] - 本报告期变更项目实际投入金额8.2451百万元[73] - 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告于2019年8月28日披露[75] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.32亿元人民币，同比下降47.86%[20] - 经营活动现金流净额恶化42.54%至-5.32亿元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为负5.32亿元，同比恶化42.5%[171] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.74亿元，去年同期为正6.37亿元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降至1524万元，同比减少96%[171][172] - 期末现金及现金等价物余额为16.20亿元，较期初减少30.9%[172] - 母公司经营活动现金净流出11.17亿元，去年同期为净流入3.54亿元[173][175] - 母公司投资活动现金净流出2114万元，去年同期为净流入8373万元[175] - 母公司筹资活动现金净流入1.74亿元，去年同期为净流出1.39亿元[175] - 经营活动现金流入量同比下降42.1%至76.43亿元，对比去年同期132.01亿元[170] - 销售商品收到的现金同比下降42.7%至75.06亿元，对比去年同期130.90亿元[170] - 取得借款收到的现金为14.74亿元，同比下降10.5%[171] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额较期初增长1287.70%[31] - 应收账款期末余额较期初增长123.59%[31] - 其他流动资产期末余额较期初下降43.66%[31] - 其他权益工具投资期末余额较期初增长74.80%[31] - 投资性房地产期末较期初增加52.52%[31] - 在建工程期末余额较期初增加43.72%[31] - 总资产252.17亿元人民币，较上年度末增长11.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产108.94亿元人民币，较上年度末增长4.20%[20] - 货币资金为38.59亿元人民币，占总资产比例15.30%，同比下降6.41个百分点[51] - 应收账款为12.67亿元人民币，占总资产比例5.02%，同比上升0.78个百分点[51] - 短期借款为20.81亿元人民币，占总资产比例8.25%，同比上升1.16个百分点[51] - 其他权益工具投资期末金额为8.35亿元人民币，较期初增加3.57亿元人民币[53] - 受限资产总额为23.51亿元人民币，其中货币资金受限22.19亿元[55] - 货币资金减少至38.59亿元人民币，较期初40.32亿元下降4.3%[152] - 应收账款大幅增加至12.67亿元人民币，较期初5.67亿元增长123.5%[152] - 预付款项增至66.50亿元人民币，较期初52.28亿元增长27.2%[152] - 存货增长至36.74亿元人民币，较期初34.78亿元增加5.6%[153] - 短期借款降至20.81亿元人民币，较期初22.37亿元减少7.0%[153] - 应付票据增至56.10亿元人民币，较期初39.83亿元增长40.8%[154] - 长期借款增至10.16亿元人民币，较期初7.85亿元增长29.4%[154] - 货币资金减少16.4%至23.84亿元[157] - 应收账款同比下降54.9%至4826.79万元[157] - 存货同比上升87.3%至19.13亿元[158] - 短期借款同比上升14.0%至17.42亿元[159] - 应付票据同比上升40.4%至55.15亿元[159] 子公司业绩与投资 - 菏泽金正大子公司实现营业收入846,677,981.98元，净利润43,341,079.04元[79] - 临沂金丰子公司实现营业收入1,031,884,464.40元，净利润51,955,835.22元[79] - 宁波金正大子公司实现营业收入2,153,218,388.11元，净利润177,362,367.88元[79] - 山东亲土一号土壤修复工程有限公司实现营业收入137,333,801.73元，净利润54,778,671.33元[79] - 报告期内公司投资设立临沂金朗化工等5家子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[80] - 公司控股子公司山东金丰公社果蔬有限公司收购山东金丰公社农产品经营有限公司100%股权[97] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[76] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[77][78] - 报告期内丧失对临沂市河东区金丰公社控制权[192] - 公司合并报表包含19家全资子公司和6家控股子公司[192] - 2019年上半年新增5家子公司纳入合并报表范围[192] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加9,265,727股至582,254,070股，占比从17.41%升至17.69%[129] - 无限售条件股份减少9,265,727股至2,708,368,659股，占比从82.59%降至82.31%[129] - 境内自然人持股增加9,265,727股至449,469,437股，占比从13.38%升至13.66%[129] - 董事万连步增持9,016,727股高管锁定股，期末限售股达444,557,905股[132] - 高管翟际栋增持244,500股高管锁定股，期末限售股达821,257股[132] - 中国农业产业发展基金有限公司持有49,794,238股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 东富和通（天津）股权投资基金持有49,794,238股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金持有16,598,079股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 现代种业发展基金有限公司持有9,958,847股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 江苏谷丰农业投资基金持有6,639,231股限售股，锁定至2019年10月26日[132] - 报告期末普通股股东总数为61,891户[135] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司持股数量为1,217,194,300股，持股比例为36.99%[135] - 实际控制人万连步持股数量为592,743,874股，持股比例为18.01%[135] - 雅戈尔投资有限公司持股数量为110,841,100股，持股比例为3.37%[135] - 中国农业产业发展基金有限公司持股数量为49,794,238股，持股比例为1.51%[135] - 香港中央结算有限公司持股数量为42,109,029股，持股比例为1.28%[136] - 控股股东临沂金正大投资控股有限公司质押股份数量为1,199,114,300股[135] - 实际控制人万连步质押股份数量为489,100,000股[135] - 前10名无限售条件普通股股东中，临沂金正大投资控股有限公司持有无限售条件股份1,217,194,300股[136] - 前10名无限售条件普通股股东中，万连步持有无限售条件股份148,185,969股[136] - 董事长万连步增持1202万股，期末持股达5.93亿股[143] - 董事会秘书崔彬增持6000股，期末持股30.6万股[143] - 副总经理翟际栋增持32.6万股，期末持股109.5万股[144] - 公司总股本为3,290,622,729股[191] - 公司注册资本为700,000,000元[190] - 2014年非公开发行股票81,422,924股[190

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入154.82亿元，同比下降21.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，同比下降41.10%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.38亿元，同比下降203.18%[21] - 加权平均净资产收益率为4.44%，同比下降3.37个百分点[21] - 2018年末总资产226.10亿元，同比增长14.94%[21] - 营业收入1,548,157.41万元同比下降21.94%[49] - 归属于上市公司股东的净利润42,143.82万元同比下降41.10%[49] - 公司营业收入同比下降21.94%至154.82亿元[55] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降203.18%，从2017年14.90亿元净流入变为2018年15.38亿元净流出[72] - 货币资金减少至40.32亿元，占总资产比例下降3.55个百分点至17.83%[74][75] - 应收账款增加至5.67亿元，占总资产比例上升1.17个百分点至2.51%[75] - 存货增加至34.78亿元，占总资产比例上升1.29个百分点至15.38%[75] - 长期股权投资减少至1.06亿元，占总资产比例下降2.16个百分点至0.47%[75] - 短期借款大幅增加至22.37亿元，占总资产比例上升4.12个百分点至9.89%[75] - 可供出售金融资产期末余额较期初增长91.01%[40] - 长期股权投资期末余额较期初减少79.57%[40] 成本和费用变化 - 肥料行业营业成本同比下降27.58%，从2017年166.31亿元降至2018年120.44亿元[63] - 控释复合肥营业成本同比大幅下降87.84%，从2017年37.73亿元降至2018年4.59亿元[64] - 植保肥料营业成本同比增长48.31%，从2017年4.94亿元增至2018年7.32亿元[64] - 销售费用同比增长17.74%至17.14亿元[69] - 管理费用同比增长28.51%至4.85亿元[69] - 财务费用同比大幅增长231.36%，从2017年-828.88万元变为2018年1088.81万元[69] - 研发投入同比增长30.54%至5.74亿元，占营业收入比例3.71%[69][70] 各业务线表现 - 普通复合肥收入占比54.43%达84.26亿元[55] - 控释复合肥收入同比下降85.43%至6.28亿元[55] - 金丰农服实现销售收入12.67亿元[50] - 公司复合肥产销量连续九年居国内首位[36] - 可生产12大类100余种肥料品种[43] - 新型肥料包括缓控释肥、硝基肥、水溶性肥料、液体肥、生物菌肥[107] - 亲土种植技术使农民平均增产15%减少肥料用量30%减少农药用量10%[49] 金丰公社业务表现 - 金丰农服已建立240余家县级农业服务机构[33] - 金丰公社在全国22个省份建立170家县级公社[50] - 金丰公社累计服务土地面积1125万亩[39][50] - 服务带动农户230万余人[39][50] - 帮助农户降低种植成本12%[39][50] - 实现粮食增收超过10%[39][50] - 农户综合收益提升超20%[39][50] - 解决农产品销售近4000万斤[39] - 金丰农服业务覆盖土壤修复、农机租赁、农技培训等全产业链服务[87] 子公司及投资表现 - 金正大诺泰尔营业收入为13.37亿元人民币，净亏损1.59亿元人民币[94] - 德国金正大营业收入为26.28亿元人民币，净利润为6659.16万元人民币[94] - Compo Consumer Business营业收入为25.90亿元人民币，净利润为6730.53万元人民币[94] - A. NAVARRO, S.A.营业收入为1.09亿元人民币，净亏损311.83万元人民币[94] - 金正大诺泰尔总资产为40.85亿元人民币，净资产为18.35亿元人民币[94] - 德国金正大总资产为28.04亿元人民币，净资产为8.67亿元人民币[94] - Compo Consumer Business总资产为18.13亿元人民币，净资产为9981.70万元人民币[94] - A. NAVARRO, S.A.总资产为6657.28万元人民币，净资产为1588.68万元人民币[94] - 对山东亲土一号土壤修复公司投资1.90亿元，持股80%[79] - 对金正大农业投资公司增资9.68亿元，持股100%[79] - 对北京大拓智慧农业投资基金投资0.10亿元，持股24.75%[79] - 报告期投资额12.65亿元，较上年同期17.32亿元下降26.95%[76] - 公司投资新增28家子公司纳入合并报表范围[144] 募集资金使用与变更 - 2014年非公开发行募集资金总额202,909.99万元[82] - 截至2018年末累计使用募集资金总额210,667.8万元[82] - 报告期内使用募集资金46,638.59万元[82] - 变更用途募集资金总额46,839.52万元，占比23.08%[82] - 年产60万吨硝基复合肥项目累计投入126,886.06万元，超支3.16%[82][86] - 农化服务中心项目终止，剩余46,839.52万元转为流动资金[83][86] - 补充流动资金项目实际使用37,041.9万元（含利息131.91万元）[84] - 硝基复合肥项目2018年亏损15,941.9万元[86] - 募集资金账户期末余额823.25万元（活期815.17万元+定期8.08万元）[84] - 农化服务中心项目累计投入仅652.57万元，占原计划1.52%[83][86] - 公司终止农化服务中心项目并将剩余募集资金46,839.52万元用于永久补充流动资金[87][90][91] - 募集资金变更项目实际投入金额46,087.27万元，投资进度达98.39%[90] - 截至2018年末募集资金净额为202,752.85万元，实际收到款项202,909.99万元[88] - 募集资金利息收入累计8,596.07万元，扣除手续费及账户管理费15.01万元[88] - 累计使用募集资金总额210,667.80万元，账户余额823.25万元存放于专户[88] - 2014年使用募集资金置换预先投入自筹资金514,223,543.21元，实际置换510,406,000.00元[88] - 2016年变更64个县市级农化服务中心实施地点[87] - 原募投项目农化服务中心已无法满足市场及农民需求[87][90] 关联交易 - 公司与诺贝丰（中国）农业有限公司的关联采购交易金额为3.17亿元，占同类交易金额的2.54%[152] - 公司向150家县级金丰公社的关联销售交易金额为5.17亿元，占同类交易金额的3.34%[152] - 公司向陕西农商一号电子商务有限公司的关联销售交易金额为4.18亿元，占同类交易金额的2.70%[152] - 公司与诺贝丰（中国）农业有限公司的关联销售交易金额为1.28亿元，占同类交易金额的0.83%[152] - 公司向道依茨法尔机械有限公司的关联采购交易金额为188.97万元，占同类交易金额的0.02%[150] - 公司向安徽金丰公社农化服务有限公司的关联销售交易金额为714.17万元，占同类交易金额的0.05%[150] - 公司向巨野金丰公社农化服务有限公司的关联销售交易金额为281.57万元，占同类交易金额的0.02%[151] - 公司向贵州金丰公社农业服务有限公司的关联销售交易金额为234.43万元，占同类交易金额的0.02%[151] - 公司向滁州市金丰公社农业服务有限公司的关联销售交易金额为131.12万元，占同类交易金额的0.01%[150] - 公司向陕西金丰公社农业服务有限公司的关联采购交易金额为145.63万元，占同类交易金额的0.01%[150] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[153] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[154] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[155] 审计意见与内控缺陷 - 公司2018年年度报告被大信会计师事务所出具保留意见的审计报告[7] - 公司2018年度内部控制自我评价报告存在内部控制重大缺陷[7] - 独立董事秦涛因任职时间较短对公司2018年年度报告投出弃权票[6] - 预付款项余额中关联方诺贝丰占371,380.27万元，审计日未收货或回款[130] - 预付款项中其他单位余额60,794.61万元，多数无实际货物采购[130] - 审计机构出具保留意见，因无法判断关联方关系及预付款可收回性[130] - 公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入，影响无法判断[131] - 预付关联方诺贝丰公司货款余额37.138亿元人民币且未收到货物[133] - 预付日照昊农等商贸公司款项性质及可回收性无法确定[132][135] - 无法核实与日照昊农等贸易商是否存在关联关系[132][135] - 以前年度贸易性收入缺乏实物流转的审计证据[132][136] - 未披露关联方完整性存疑导致财务报表附注可能需调整[132][135] - 诺贝丰预付款项远大于实际交付货物形成大额预付款[134] - 部分商贸公司长期未供货或退回货款但资金流向不明[135] - 关联方担保未能消除预付款项可回收性重大不确定性[134] - 公司自查进度滞后导致未能提供以前年度收入调整证据[136][137] - 审计机构因无法获取充分证据对财报出具保留意见[132][133] 利润分配与分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 2017年度利润分配方案以总股本3,157,838,096股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利252,627,047.68元[113] - 2016年度利润分配方案以总股本3,150,029,146股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利315,002,914.60元[114] - 2017年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35.31%[116] - 2016年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.98%[116] - 2018年度公司盈利且母公司可供分配利润为正，但未进行现金分红，因会计师事务所出具保留意见审计报告[116] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为421,438,192.07元[116] - 2017年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为715,499,358.59元[116] - 2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,016,946,827.23元[116] - 公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 研发与创新能力 - 拥有发明专利230项[41] - 参与起草2项国际标准5项国家标准8项行业标准[41] - 承担50余项国家级和省级重大科研项目[41] - 与40多家高校和科研院所建立长期合作关系[41] - 联合近20家国际科研机构开展学术交流[41] 销售与渠道网络 - 营销人员2000余名一级经销商5000余家二级经销商10万余家[45] - 前五名客户销售金额合计13.89亿元，占年度销售总额比例8.97%[67] - 前五名供应商采购金额合计15.57亿元，占年度采购总额比例12.46%[67] 生产与供应链 - 公司具备年产各类新型肥料710万吨的生产能力[31] - 原材料成本约占生产成本的80%[107] - 公司生产主要原材料为氮肥、磷肥和钾肥（尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等）[107] - 通过暂定价格按实际交易时市场价格结算方式进行原材料采购[107] - 通过加强生产计划管理减少原材料库存[107] 战略与未来展望 - 2019年底计划在全国建立300家以上县级金丰公社[101] - 加快在中原五省快速复制成型模式同时布局东北和西北区域[101] - 启动数字化经营管理实现采购生产销售物流供应链管理OAHR全程数字化生产[105] - 打造六个业务板块包括农资品、种植服务、土壤修复、园艺、智慧农业、海外市场[99] - 复合肥行业产能过剩局面加剧竞争日趋激烈[107] 担保情况 - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计192,564.19万元[163] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计150,217.91万元[163] - 公司实际担保总额占净资产比例为14.37%[163] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额113,987.72万元[163] - 菏泽金正大生态工程有限公司获得担保额度总计100,000万元[162] - 金正大诺泰尔化学有限公司获得担保额度总计50,000万元[162] - Kingenta (Hong Kong) Investment Company Limited获得担保额度总计129,893.45万元[162] 环境保护 - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[169] - 硫酸钾复合肥排放口SO2排放浓度19.23㎎/m³，占排放标准300㎎/m³的6.4%[169] - 尿基复合肥排放口烟尘排放浓度11.9㎎/m³，占排放标准30㎎/m³的39.7%[169] - 三元素复合肥排放口SO2排放浓度46.97㎎/m³，占排放标准300㎎/m³的15.7%[170] - 烟气制酸排放口SO2排放总量90t，占核定总量1493.62t的6.0%[170] - 金正大诺泰尔化学有限公司硝酸排放口NOX排放浓度89.25㎎/m³，占排放标准300㎎/m³的29.8%[170] - 公司废水排放口COD浓度12.1mg/L，占排放标准100mg/L的12.1%[171] - 菏泽金正大因环境违法行为于2018年5月被处以两次罚款各5万元[173][174] - 公司环保设施与主体工程同步建设并正常运行[171] - 公司已编制突发环境事件应急预案并定期组织演练[172] 会计政策变更 - 应收票据和应收账款合并列示，影响金额604.63百万元，上期重述金额270.65百万元[142] - 应收利息并入其他应收款列示，影响金额94.66百万元，上期重述金额204.08百万元[142] - 固定资产清理并入固定资产列示，影响金额5047.07百万元，上期重述金额4691.01百万元[142] - 工程物资并入在建工程列示，影响金额564.66百万元，上期重述金额568.77百万元[142] - 应付票据和应付账款合并列示，影响金额5062.17百万元，上期重述金额3505.48百万元[142] - 应付利息计入其他应付款列示，影响金额408.49百万元，上期重述金额361.76百万元[142] - 研发费用单独列示，影响金额573.93百万元，上期重述金额439.66百万元[142] 业绩承诺与补偿 - 临沂金正大投资控股有限公司业绩承诺及补偿安排涵盖2018年、2019年、2020年三个会计年度[118] - 德国金正大2018年承诺扣非归母净利润不低于957.44万欧元[119] - 德国金正大2019年承诺扣非归母净利润不低于1,110.65万欧元[119] - 德国金正大2020年承诺扣非归母净利润不低于1,508.19万欧元[119] - 德国金正大2018年当期预测业绩为7,513.32万元[122] - 德国金正大2018年当期实际业绩为6,691.16万元[122] - 德国金正大2018年未达预测因欧洲天气致需求下滑[122] - 德国金正大2018年净利润实现852.67万欧元，低于承诺957.44万欧元，差异-104.77万欧元[125] - 德国金正大2018年业绩承诺实际完成率为89.06%[125] - 当期补偿金额计算为33,497,452.82元，基于累积承诺净利润差与评估值114,342.15万元[126] - 当期应补偿股份数量为4,594,987股，按发行价格7.29元/股计算[126] - 补偿以1元总价回购股份并注销，金正大投资需在90日内完成[126][127] 公司基本信息 - 公司注册地址为临沭县兴大西街19号邮政编码276700[16]

公司基本信息 - 公司股票代码为002470，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为万连步[16] - 公司注册地址和办公地址均为临沭县兴大西街19号，邮编276700[16] - 公司董事会秘书为崔彬，证券事务代表为杨春菊[17] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[18] - 公司控股股东为临沂金正大投资控股有限公司，法定代表人万连步，成立于2007年01月24日[200] 年报相关信息 - 公司2018年年报披露日期为2019年4月30日[4] - 独立董事秦涛因任职时间短，对2018年年报投弃权票[6] - 大信会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[7] - 公司2018年度内部控制自我评价报告涉及内部控制重大缺陷[7] 利润分配信息 - 公司计划2018年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 2017年度公司以总股本3,157,838,096为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利252,627,047.68元[113][114] - 2016年度公司以总股本3,150,029,146为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利315,002,914.60元[114] - 2018年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114][117] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0.00%[116] - 2017年现金分红金额为252,627,047.68元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为35.31%[116] - 2016年现金分红金额为315,002,914.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.98%[116] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入154.82亿元，较2017年减少21.94%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.21亿元，较2017年减少41.10%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -15.38亿元，较2017年减少203.18%[21] - 2018年末总资产226.10亿元，较2017年末增加14.94%[21] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产104.55亿元，较2017年末增加11.08%[21] - 2018年非流动资产处置损益44.85万元，计入当期损益的政府补助6974.39万元[27] - 2018年除各项之外的其他营业外收入和支出670.18万元，所得税影响额1633.14万元[27] - 2018年少数股东权益影响额（税后）131.30万元，非经常性损益合计5924.98万元[27] - 2018年公司实现营业收入154.82亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.21亿元，营业收入下降21.94%，净利润下降41.10%[49] - 2018年公司营业收入154.82亿元，较2017年的198.34亿元下降21.94%，肥料行业收入占比100% [55] - 2018年肥料行业营业成本120.44亿元，毛利率22.20%，营业收入同比降21.94%，营业成本同比降27.58%，毛利率同比增6.05% [59] - 2018年公司肥料销售量540.97万吨，较2017年的689.21万吨下降21.51%；生产量557.02万吨，较2017年的692.92万吨下降19.61%；库存量73.28万吨，较2017年的57.23万吨增长28.04% [62] - 2018年肥料行业营业成本120.44亿元，占比100%，同比减少27.58%[63] - 2018年前五名客户合计销售金额13.89亿元，占年度销售总额比例8.97%[67] - 2018年前五名供应商合计采购金额15.57亿元，占年度采购总额比例12.46%[67] - 2018年销售费用17.14亿元，同比增长17.74%；管理费用4.85亿元，同比增长28.51%；财务费用1088.81万元，同比增长231.36%；研发费用5.74亿元，同比增长30.54%[69] - 2018年研发人员726人，同比增长3.42%；研发投入金额5.74亿元，同比增长30.52%；研发投入占营业收入比例3.71%，同比增加1.49%[70] - 2018年经营活动现金流入小计176.97亿元，同比减少8.06%；现金流出小计192.35亿元，同比增长8.32%；现金流量净额 -15.38亿元，同比减少203.18%[72] - 2018年投资活动现金流入小计12.78亿元，同比增长1523.23%；现金流出小计15.31亿元，同比减少14.30%；现金流量净额 -2.54亿元，同比减少85.16%[72] - 2018年筹资活动现金流入小计41.69亿元，同比增长17.25%；现金流出小计28.86亿元，同比增长38.25%；现金流量净额12.83亿元，同比减少12.61%[72] - 2018年现金及现金等价物净增加额 -5.07亿元，同比减少139.97%[72] - 2018年末货币资金40.32亿元，占总资产比17.83%，较2017年末的42.05亿元、占比21.38%，比重减少3.55%[74] - 2018年末应收账款5.67亿元，占总资产比2.51%，较2017年末的2.63亿元、占比1.34%，比重增加1.17%，系孙公司及新纳入合并公司应收款增加所致[75] - 2018年末存货34.78亿元，占总资产比15.38%，较2017年末的27.71亿元、占比14.09%，比重增加1.29%[75] - 2018年末长期股权投资1.06亿元，占总资产比0.47%，较2017年末的5.16亿元、占比2.63%，比重减少2.16%，系取得子公司控制权合并层面抵消所致[75] - 2018年末短期借款22.37亿元，占总资产比9.89%，较2017年末的11.35亿元、占比5.77%，比重增加4.12%，系通过短期借款补充流动资金所致[75] - 2018年末长期借款7.85亿元，占总资产比3.47%，较2017年末的10.42亿元、占比5.30%，比重减少1.83%[75] - 报告期投资额12.65亿元，上年同期投资额17.32亿元，变动幅度为 -26.95%[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司新型肥料业务年产各类新型肥料710万吨，拥有传统渠道一级代理商5000余家，二级代理商10万余家[31] - 金丰农服已在中国重要农业种植区建立240余家县级金丰公社农业服务机构[33] - 报告期内，金丰农服在全国22个省份建立170家县级金丰公社，服务带动社员230万余人，累计服务土地面积1125万亩[39] - 金丰农服帮助社员降低种植成本12%，粮食增收超10%，综合收益超20%，解决农产品销售近4000万斤[39] - 2018年金丰农服销售收入12.67亿元，在22个省份建170家县级金丰公社，服务带动社员230万余人，累计服务土地面积1125万亩，帮助社员降低种植成本12%，粮食增收超10%，综合收益超20%，与近60家企业合作，招募61200人，成立12187家服务站点，签订种植订单47.7万亩，解决农产品销售近4000万斤[50] - 2018年普通复合肥收入84.26亿元，占比54.43%，同比增8.86%；控释复合肥收入6.28亿元，占比4.06%，同比降85.43%；硝基复合肥收入8.73亿元，占比5.64%，同比增4.94% [55] - 2018年东部地区营业收入68.58亿元，占比44.29%，同比降3.33%；中部地区收入18.56亿元，占比11.99%，同比增0.21%；北部地区收入22.04亿元，占比14.24%，同比降3.04%；其他地区收入45.64亿元，占比29.48%，同比增6.15% [55][57] - 2018年普通复合肥营业成本67.76亿元，毛利率19.59%，营业收入同比增8.86%，营业成本同比增5.47%，毛利率同比增2.59% [59] 公司业务优势与合作 - 公司参与起草2项国际标准、5项国家标准、8项行业标准，承担50余项国家级和省级重大科研项目，获国家科技进步二等奖2项、省部级科技进步一等奖4项等多项荣誉，拥有发明专利230项[41] - 公司与40多家高校和科研院所建立长期合作关系，与近20家科研机构开展学术交流[41] - 公司可生产12大类100余种肥料品种，“包膜控释肥”等被认定为国家重点新产品[43] - 公司拥有“金大地”“沃夫特”两大“中国驰名商标”[44] - 公司现有营销人员2000余名，一级经销商5000余家，二级经销商10万余家[45] - 金正大商学院提供上百门各类综合能力线上培训课程[45] - 金丰农服由公司与世界银行集团国际金融公司、亚洲开发银行等投资机构设立，可提供全方位农业服务[91] - 金丰农服上游有世界银行集团国际金融公司、华夏银行等金融机构及巴斯夫等业界领先公司提供资源保障，下游有正大集团等搭建产销对接通道[91] - 金丰农服与埃森哲共同构建中国领先的数字化现代农业服务平台[91] 公司发展战略与规划 - 公司愿景是成为受人尊重的种植业解决方案提供商，核心业务为土壤改良、减肥增效、品质提升、综合服务[97] - 2019年公司将打造农资品、种植服务、土壤修复、园艺、智慧农业、海外市场六个业务板块，推动由制造向“制造 + 服务”转变[99] - 2019年公司要在全国建立300家以上县级金丰公社[101] - 2019年公司以“以作物为核心，给用户带来价值”为方向，制定套餐化、方案化解决方案，实行整村推进，实现“体验 + 服务”新营销模式[100] - 2019年公司积极布局农业平台，巩固金丰公社服务平台等，筹备智慧农业平台、土壤改良平台[101] - 2019年公司推进现有技术和产品升级，加大应用研究力度，推进作物研究所建设[102] - 2019年公司加快“贸易国际化、品牌国际化、资本和技术国际化”推进，扩大特种肥料推广销售，推动园艺业务转型[103] - 2019年公司以满足客户需求等为原则，进行机制创新，激活员工[104] - 2019年公司全力启动数字化经营管理，推进精细化管理，完善运营保障体系[105] 公司投资与募集资金情况 - 2018年对山东亲富朗生物技术有限公司投资1898.8万元，持股比例80%，本期投资盈亏 -1898.8万元[79] - 2018年对金正大农业投资有限公司增资9.68亿元，持股比例100%，本期投资盈亏 -7205.78万元[79] - 2016 - 2018年对北京大拓智慧农业科技集团股份有限公司增资1亿元，持股比例24.75%，本期投资盈亏 -26193.08万元[79] - 2014年非公开发行募集资金总额202,909.99万元，累计变更用途的募集资金总额46,839.52万元，占比23.08%[82] - 截至2018年12月31日，公司募集资金项目投入金额合计210,662.28万元[82] - 年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目投入126,886.06万元，投资进度103.16%，本报告期实现效益 -15,941.9万元[82][86] - 农化服务中心项目投入652.57万元，投资进度100.00%，剩余46,839.52万元用于永久补充流动资金[83][86] - 补充流动资金项目投入37,041.90万元，投资进度100.36%[84][86] - 永久补充流动资金项目投入46,087.27万元，投资进度98.39%[86] - 2014 - 2018年各年投入年产60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目资金分别为51,040.60万元、31,206.65万元、23,293.98万元、20,810.92万元、533.91万元[82] - 2015 - 2018年各年投入农化服务中心项目资金分别为83.61万元、370.04万元、181.51万元、17.41万元[83] - 2014 - 2016年补充流动资金项目补充流动资金分别为26,939.64万元、10,084.5万元、17.76万元[84] - 截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为823.25万元，其中活期存款815.17万元，通知及定期存款8.08万元[84] - 2014年公司使用募集资金5.14亿元置换预先投入募投项目的自筹资金，2014年实际置换5.10亿元[88] - 截至2018年12月31日，公司募集资金净额20.28亿元，实际收到20.29亿元，差异因审计费等157.14万元[88] - 截至2018年12月31日，募集资金利息