复合肥行业现状与发展方向 - 我国每年消费化肥5700万吨（折纯）左右，实物1.5亿吨，是世界化肥生产和使用大国，肥料亩均用量高于世界发达国家水平，部分地区土壤出现严重酸化、板结现象，肥料利用率不高，复合化率仅30%多，远低于世界发达国家水平 [2][3] - 农业部力争2020年实现化肥使用量零增长目标，目前化肥使用呈现单质肥下滑、复合肥略增、新型肥料快速发展阶段 [3] - 肥料产品结构向功能化、高效化、差异化、生态环保化发展，新型肥料品种多样，随着土地流转加快，规模化农业对肥料需求转变为“专业的产品”+“专业的技术服务” [3][4] 公司营销模式特点 - 品牌优势：有“金大地”“沃夫特”“金正大”等品牌，打造高端肥料供应商形象 [4] - 产品优势：有普通复合肥、缓控释肥等多种肥料，走产品差异化道路 [4] - 渠道优势：强化多元化销售渠道建设，营销渠道扁平化，实现渠道下沉 [4] - 供应链优势：依托基地建设和分仓，收款后及时发货 [4] - 服务优势：开展农化服务中心建设，为农民提供增产增收方案，注重核心客户培育和管理 [5] 硝基复合肥与水溶肥前景及市场空间 - 硝基复合肥：我国有7亿亩耕地适合使用，市场需求量达3000万吨，全国已有产能500万吨，另有1000万吨在建项目，产量存在空缺，市场前景广阔 [5] - 水溶肥：2009 - 2012年产量不断增长，2012年产量与使用量超200万吨，随着农业发展和土地集约化扩大，使用范围将由经济作物向大田作物扩展，2013年农业部提出到2015年水肥一体化技术推广总面积达8000万亩以上，新增5000万亩以上，将创造巨大发展空间 [6] 公司增长原因与未来规划 - 增长原因：重视产学研合作和产品研发，紧跟行业发展方向做“专”做“精”肥料；营销服务不断深入，推广施肥技术，提高农业现代化水平 [6][7] - 未来规划：以技术创新、服务营销和人力资本为驱动，从生产经营型企业向平台型企业转变，确立行业领先地位 [7] 征收增值税对公司的影响 - 有利于规范企业经营行为，提高行业门槛，加快小产能淘汰，提高行业集中度，对大型企业、新型肥料企业利好，有助于农资经销商转型 [8] - 公司复合肥价格传导机制良好，增值税征收对盈利能力影响不大 [8]

复合肥行业发展情况 - 肥料产品结构向功能化、高效化、差异化、生态环保化发展，新型肥料品种多样，包括缓（控）释肥料、水溶性肥料等 [3] - 我国每年消费化肥 5700 万吨（折纯）左右，实物 1.5 亿吨，复合化率仅 30%多，与国外发达国家有较大差距，行业短期内难见天花板 [3] 公司营销模式特点 - 品牌优势：有“金大地”“沃夫特”“金正大”等品牌，打造高端肥料供应商形象 [4] - 产品优势：有普通复合肥、缓控释肥等多种肥料，走产品差异化道路 [4] - 渠道优势：强化多元化销售渠道建设，营销渠道扁平化，实现渠道下沉 [4] - 供应链优势：依托基地建设和分仓，收款后及时发货 [4] - 服务优势：开展“顾问式营销”，通过多种服务帮助农民增收，培育和管理核心客户，帮助经销商成长 [4] 硝基复合肥与水溶肥前景 - 硝基复合肥：我国 7 亿亩耕地适合使用，市场需求量达 3000 万吨，目前全国已有产能 500 万吨，另有 1000 万吨在建项目，市场前景广阔 [5] - 水溶肥：2009 - 2012 年产量不断增加，2012 年产量与使用量超 200 万吨，随着农业发展，使用范围将从经济作物向大田作物扩展，农业部规划到 2015 年水肥一体化技术推广总面积达 8000 万亩以上，将创造巨大发展空间 [5][6] 公司增长原因与未来规划 - 增长原因：重视产学研合作和产品研发，围绕植物营养需求做好专用肥、配方肥；营销服务不断深入，推广施肥技术，提高农业现代化水平 [6][7] - 未来规划：以技术创新、服务营销和人力资本为驱动，从生产经营型企业向平台型企业转变，确立行业领先地位，成为世界领先的植物营养专家与种植业解决方案提供商 [7]

复合肥行业现状与发展方向 - 我国每年消费化肥5700万吨（折纯）左右，实物1.5亿吨，亩均用量高于世界发达国家水平，部分地区土壤出现酸化、板结现象，肥料利用率不高，复合化率仅30%多，远低于世界发达国家水平 [2][3] - 农业部力争2020年实现化肥使用量零增长目标，目前化肥使用呈现单质肥下滑、复合肥略增、新型肥料快速发展阶段 [3] - 肥料产品结构向功能化、高效化、差异化、生态环保化发展，新型肥料品种多样，随着土地流转，规模化农业对肥料需求转变为“专业产品+专业技术服务” [3][4] 公司生产布局与产能 - 公司在多地建有生产基地，拥有各类肥料年总产能655万吨，其中普通复合肥年产能295万吨，缓控释肥年产能180万吨，硝基复合肥年产能150万吨，水溶性肥料年产能30万吨，产品覆盖12大类100多种 [4] 农商一号情况 - 经过半年运作，农商1号初步完成基于OTO运营的电商平台开发、商品组织、线下渠道体系搭建，即将上线农产品供求、农业金融服务等业务 [5] - 现阶段核心任务是优化客户体验、建立核心能力与差异化，2016年合理控制市场拓展范围，聚焦做出模式效果 [5] - 随着用户习惯与粘性建立，流量及会员注册量将快速提升，不断提升竞争力，探索成熟模式实现突破 [5] 硝基复合肥与水溶肥前景 - 我国有7亿亩耕地适合使用硝基复合肥，市场需求量达3000万吨，目前全国已有产能1500万吨左右，产量存在空缺，市场前景广阔 [6] - 我国水肥资源约束成为农业发展限制因素，水肥一体化技术优势明显，被誉为现代农业“一号技术” [6] - 到2020年，农田有效灌溉率达55%，节水灌溉率达64%，发展高效农业灌溉面积1920万公顷，为推广水肥一体化提供条件 [7] - 目前水肥一体化推广面积约467万多公顷，到2020年将新增533万多公顷，未来应多方合力推进其全面发展 [7] 公司营销模式特点 - 品牌优势：有“金大地”等品牌，打造高端肥料供应商形象 [7][8] - 产品优势：产品多样，走差异化道路 [8] - 渠道优势：强化多元化销售渠道建设，渠道扁平化、下沉 [8] - 供应链优势：依托基地和分仓，收款后及时发货 [8] - 服务优势：开展农化服务中心建设，为农民提供增产增收方案，培育和管理核心客户 [8] 公司未来规划 - 围绕“一切为了客户”思想，搭建资源整合平台，以“人本+资本”为驱动，从单一竞争变为产业链和平台竞争 [8][9] - 实现从生产经营型企业向创新型、服务型、平台型和国际化企业集团转变，成为世界领先的植物营养专家与种植业解决方案提供商 [9]

复合肥行业现状与发展方向 - 我国每年消费化肥5700万吨（折纯）左右，实物1.5亿吨，是世界化肥生产和使用大国，肥料亩均用量高于世界发达国家水平，部分地区土壤出现酸化、板结现象，肥料利用率不高，复合化率仅30%多，远低于世界发达国家水平，短期内行业难见天花板 [3] - 农业部力争2020年实现化肥使用量零增长目标，受政策及农业现代化水平提高影响，化肥使用呈现单质肥下滑、复合肥略增、新型肥料快速发展阶段 [3] - 肥料产品结构向功能化、高效化、差异化、生态环保化发展，新型肥料品种多样，规模化农业对肥料需求转变为“专业产品+专业技术服务” [3][4] 复合肥未来市场情况 - 2016年国家经济下行、农产品低迷影响农民种植积极性，对复合肥行业有一定影响，如今原材料和农产品价格上涨，刺激经销商订货积极性 [4][5] 公司肥料建设突破 - 推广套餐肥，在市场引起轰动 [5] - 推广水肥一体化，启动“五个一工程”，获媒体重点报道，确立推广典范形象，促进市场开发 [5] - 联合出资12亿元组建“农商1号”农资电商平台，开启线上线下结合服务新模式 [5][6] - 启动万人服务大队伍建设，在数量、专业化水平、服务模式等方面成效较好 [6] 公司营销转型举措 - 2017年集团从“技术营销”等五个方面推动营销转型、改变模式，打造核心竞争力 [6] - 围绕研发及生产保障等四个方面打造立体组合优势，为营销系统转型提供全方位支持，从技术领先迈向服务领先，实现持续战略领先 [6][7]

公司基本信息 - 证券代码为 002470，证券简称为金正大 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有华创证券、中信建投证券，时间为 2018.03.13，地点在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室，接待人员有董事会秘书崔彬和证券事务代表杨春菊 [2] 生产布局与产能 - 公司在山东临沭、菏泽等多地建有生产基地，拥有各类肥料年总产能 720 万吨 [2][3] - 其中普通复合肥年产能 340 万吨，缓控释肥年产能 200 万吨，硝基复合肥年产能 150 万吨，水溶性肥料年产能 30 万吨 [3] - 公司主营复合肥等全系产品及种植业解决方案服务，肥料覆盖 12 大类 100 多种产品，品种丰富 [3] 2018 年度新突破 - 推出“亲土一号”肥料，推动亲土种植理念在中国落地，中国酸性土、盐碱土面积占耕地面积 60%以上，亲土种植涵盖土壤改良等原则和方式 [3] - “营销转型”实现突破，“服务”逐步落地，“金丰公社”模式带动客户业务较快增长 [3][4] 2018 年农业发展方向及对公司肥料影响 - 认为 2018 年农业向更好方向发展，中央一号文件锁定农业，实施乡村振兴战略 [4] - 部分农产品价格提升，行业回暖，农民种地积极性提高，拉动经销商订货热情 [4] - 公司强化技术转化，升级传统复合肥，推出“亲土一号”肥料，有助于解决土壤问题，推动绿色生态农业和乡村振兴战略实施 [4][5]

复合肥行业现状与发展方向 - 我国每年消费化肥折纯约5700万吨，实物1.5亿吨，是世界化肥生产和使用大国，肥料亩均用量高于世界发达国家水平，部分地区土壤出现酸化、板结现象，肥料利用率不高，复合化率仅30%多，远低于世界发达国家水平，短期内行业难见天花板 [3] - 农业部力争2020年实现化肥使用量零增长目标，受政策及农业现代化水平提高影响，化肥使用呈现单质肥下滑、复合肥略增、新型肥料快速发展阶段，肥料产品结构向功能化、高效化、差异化、生态环保化发展 [3][4] 公司营销方法与优势 - 公司坚持“营销突破、服务领先”，将服务营销上升到战略高度，借助多方面优势，通过商业模式创新拓展业务领域，打造“肥料制造、土壤修复、联合协作、海外市场、农业服务”五个业务板块 [4] - 围绕为客户创造价值理念，建立业内领先的“农化知识传播体系、测土配方施肥服务体系、现场服务指导体系”农化服务体系 [5] - 2018年集团推进营销转型，提升营销系统整体经营意识和业务团队专业能力，构建提供种植业解决方案的机构系统和综合能力等，推动营销转型和模式改变，打造核心竞争力 [5] 公司生产布局与产能 - 公司在多地建有生产基地，拥有各类肥料年总产能720万吨，其中普通复合肥年产能340万吨，缓控释肥年产能200万吨，硝基复合肥年产能150万吨，水溶性肥料年产能30万吨 [5] - 公司主营复合肥等全系产品及提供种植业解决方案服务，肥料覆盖12大类100多种产品，品种丰富 [6] 2018年农业发展方向及对公司影响 - 2018年农业向更好方向发展，中央一号文件锁定农业，实施乡村振兴战略；部分农产品价格提升，行业回暖，农民种地积极性提高，拉动复合肥及高端肥料施用和销售，拉动经销商订货热情 [6] - 公司强化技术转化，升级传统复合肥，推出“亲土一号”肥料，有助于解决土壤问题，改良土壤环境，助力绿色生态农业和乡村振兴战略 [6][7] 金丰公社运作模式 - 金丰公社是开放、协同、共享的农业服务平台，贯通产、融、智等产业链条，覆盖种植到加工到流通全程服务解决方案，参与者共同为农民提供服务 [7] - 产业链上游汇聚国际知名企业，中游建立县级金丰公社农业服务机构，下游提供土壤改良等全方位农业服务 [7][8] 2018年度公司新突破 - 推出“亲土一号”肥料，推动亲土种植理念在中国落地，实现种植与环保并举，推动种植业可持续发展，理念涵盖改善耕地土壤质量的原则和方式 [8] - 公司“营销转型”实现突破，“服务”逐步落地，“金丰公社”模式带动客户业务较快增长 [8]

公司基本信息 - 证券代码为 002470，证券简称为金正大 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2018.07.04 - 2018.07.06，地点在山东省临沭县兴大西街 19 号公司会议室，接待人员有董事会秘书崔彬、财务负责人李计国、金丰公社副总经理张祥、证券事务代表杨春菊 [2][3] 生产布局与产能 - 公司在山东临沭、菏泽等多地建有生产基地，拥有各类肥料年总产能 740 万吨，主营复合肥等全系产品及种植业解决方案服务，肥料覆盖 12 大类 100 多种产品 [4] 农业发展方向及对公司影响 - 2018 年农业向更好方向发展，中央一号文件锁定农业，部分农产品价格提升，行业回暖，拉动经销商订货热情 [4][5] - 公司强化技术转化，升级传统复合肥，推出“亲土一号”肥料，有助于改良土壤环境和实施乡村振兴战略 [5] 金丰公社运作模式 - 金丰公社是开放、协同、共享农业服务平台，将在各重要农业种植区域协同战略伙伴建立 1000 家县级金丰公社农业服务机构，为农民提供服务 [5] - 金丰公社给农业服务带来竞争方式、团队规模和利润提升三方面变化 [6] 未来农业服务需求 - 随着农业规模化、集约化经营和乡村振兴战略推进，农业投入品向高质、优化方向发展，农业服务需求将大幅提升，增长潜力巨大 [6] 金丰公社优势 - 汇聚全球优质农业全产业链资源，与广西田园等多家上游企业达成战略合作，为农户提供作物全程解决方案 [7] - 依托金正大，有强大农业技术团队，因地制宜制定方案，确保肥料高效利用，提升种植管理水平，助农增收 [7] 金丰公社进展 - 自 2017 年 7 月 18 日成立后得到政府和业界关注支持，服务模式快速落地，已与多家上游伙伴达成战略合作 [7][8] - 截至目前，已推广近 100 家，覆盖 15 个省 [8]

参与调研信息 - 参与单位包括淡水泉（北京）投资管理有限公司、东方证券资产管理有限公司等众多机构 [2][3] - 调研时间为2018.12.19 - 2018.12.20，地点为河北省石家庄市行唐县金丰公社和河北省保定市顺平县亲土1号草莓示范基地 [4] - 上市公司接待人员为证券事务代表杨春菊 [4] 农业服务需求趋势 - 随着农业规模化、集约化经营和乡村振兴战略推进，农业投入品朝高质、优化方向发展，农业服务需求将大幅提升，未来农业服务等领域增长潜力巨大 [4] 金丰公社情况 优势 - 汇聚全球优质农业全产业链资源，与广西田园、农金圈等上游企业达成战略合作，为农户提供作物从种到收全程解决方案，包括施肥管理 [5] - 依托肥料龙头企业金正大，有强大农业技术团队，因地制宜制定作物全程解决方案，推广先进施肥理念和方式，帮助农户增收，推动农业发展 [5] 运作模式 - 是开放、协同、共享农业服务平台，参与者共同为农民提供服务 [6] - 将在中国各重要农业种植区域协同战略伙伴建立1000家县级金丰公社农业服务机构，2018年底预计成立170家，2019年底300家目标可期 [6] - 示范点萧县整体托管面积已扩展到20万亩，全托管模式可降低农民作业成本10% - 30%，市场推广顺利，模式日趋完善 [6] 亲土一号情况 产品特点 - 定位于土壤改良，开启业内解决方案供应商先河，采用活土技术等七大核心技术，旨在养地、防病、抗重茬 [7] - 经试验认证，在防治病害抗重茬、提高肥料利用率、改善作物品质及产量方面效果良好，能提产量、提品质，省肥、省药、省工，提高土地收入 [7] 市场推广 - 种植户对“亲土1号”反响强烈，认可其肥效及功能，市场推广比较顺利 [7] 使用效果 - 7分地草莓大棚使用“亲土1号”早上市十天左右，多挂果，利润翻番 [8] - 草莓一亩地约1万株苗，此前死苗率约为10%，用了“亲土1号”基本无死苗 [8] - 使用“亲土1号”肥料的草莓植株根系旺盛、叶子发黑发亮、挂果多且果实饱满、基本无死棵、产量较高 [8]

农业发展趋势与公司肥料影响 - 未来农业将向更好方向发展，2018年中央一号文件锁定农业，实施乡村振兴战略，让农业、农民、农村更具吸引力 [2][3] - 部分农产品价格提升，行业回暖，农民种地积极性提高，拉动复合肥及高端肥料施用和销售，公司强化技术转化，升级传统复合肥并推出“亲土一号”肥料，助力农业绿色发展和乡村振兴战略实施 [3] 金丰公社运作模式 - 金丰公社是开放、协同、共享的农业服务平台，参与者共同为农民提供服务 [3] - 将在中国各重要农业种植区域协同战略伙伴建立1000家县级金丰公社农业服务机构，把服务送到农民当中 [4] - 给未来农业服务带来竞争方式从传统营销转为服务、团队变大、利润提升三个变化 [4] 2018年度公司新突破 - 推出“亲土一号”肥料，推动“亲土种植”理念在中国实施落地，中国酸性土、盐碱土面积占耕地面积60%以上，“亲土种植”涵盖改善耕地土壤质量的原则和方式 [4][5] - 公司“营销转型”实现突破，“服务”逐步落地，“金丰公社”模式带动客户业务较快增长 [5] 亲土一号市场推广进展 - “亲土一号”专注土壤改良，依靠美国富朗生物能技术结合国内土壤情况研发，具有“养地、防病、抗重茬”功效，能改善土壤酸碱平衡，提高作物产量和种植户收入 [5] - 种植户对“亲土一号”反响强烈，认可其肥效及功能，市场推广顺利 [5]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00至16:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：金正大生态工程集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司董事兼总经理李玉晓先生及董事会秘书兼财务负责人杨功庆先生 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流，增强与广大投资者的联系 [2] - 提高公司透明度、规范运作和治理水平 [2]