资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证与节余资金使用 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，应重新论证项目[10] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，使用经董事会审议[14] - 节余资金达或超项目净额10%，使用还需股东会审议[14] - 节余资金低于500万元或低于项目净额1%，可豁免审议，使用情况年报披露[14] 资金置换 - 募集资金转入专户后六个月内可置换预先投入自筹资金[14] - 项目实施中自筹资金支付特定事项后六个月内可置换[14] 资金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型、不得质押[16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[17] - 全部项目完成前，部分募集资金永久补充流动资金需到账超一年[18] - 按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[19] - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确超募资金使用计划[19] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[26] - 董事会每半年度核查项目进展[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查资金存放、管理与使用情况[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[28] 办法解释与修订 - 本办法由公司董事会负责解释及修订[30]

融资决策 - 公司2025年7月10日通过向特定对象发行A股股票议案[1] 认购情况 - 佛山电器照明股份有限公司用自有资金认购，合规无纠纷[1] - 认购资金无对外募集等情形，不使用关联方资金[1] - 本次认购股份无委托持股等利益输送情形[1] - 佛山电器照明不存在禁止持股及违规持股情形[1]

会议相关 - 公司于2025年7月10日召开第六届董事会第八次会议及监事会第八次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行情况 - 公司不存在向认购投资者作保底保收益承诺[1] - 公司不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[3]

人事变动 - 袁卫亮因工作安排调整辞董事会秘书，留任子公司职务[3] - 公司聘任李文强为董事会秘书，任期至本届董事会届满[4] 人员信息 - 李文强1988年1月生，有双学位与丰富工作经历[6] - 截至公告日，李文强未持股，无关联关系，资格合规[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[5]

业绩数据 - 2025年1 - 3月佛山照明营业收入214509.76万元，净利润8729.33万元[18] - 2024年佛山照明营业收入904823.76万元，净利润52348.51万元[18] - 截至2025年3月31日，佛山照明资产合计1693949.58万元，负债合计666539.51万元，所有者权益1027410.07万元[18] 股本信息 - 佛山照明2025年1月注销1300万股A股股份后，总股本变更为153577.82万股，注册资本154877.82万元[8] - 截至目前，佛山照明及其子公司合计持有公司21.48%股份，为公司控股股东[15] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行A股股票，预计募集资金总额不超98132.39万元，发行股数不超185543150股，占发行前总股本30%[3][22] - 佛山照明承诺认购金额为11600.00万元[3][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[3][23] 协议条款 - 公司于2025年7月10日与佛山照明签署《股份认购协议》[20] - 认购资金到位后3日内，公司应聘请会计师事务所验资[25] - 验资报告出具后，公司应在30个工作日内提交股权登记变更申请[26] - 佛山照明认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[28] - 违约方须按认购总额的10%支付违约金，逾期违约违约金比例为日万分之五[29]

融资决策 - 国星光电2025年7月10日通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 认购承诺 - 佛山电器照明作为认购对象出具不减持承诺函[1] - 发行决议日前六个月至承诺函出具日无减持，出具日至发行完成后六个月无减持计划[1] - 违反减持，收益归国星光电，依法担责[1]

募集资金情况 - 公司近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[1] 其他 - 公告日期为2025年7月11日[2]

募集资金 - 本次向特定对象发行拟募集资金不超过98,132.39万元，发行股票不超185,543,150股，不超发行前总股本30%[2] - 截至目前公司总股本618,477,169股，按上限发行后总股本达804,020,319股[3] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东净利润5,153.01万元，扣非后823.67万元[4] - 假设2025年利润持平、增20%、降20%进行业绩测算[4] 收益测算 - 不同利润假设下，分别给出扣非前后基本和稀释每股收益发行前后数据[5][6] - 不同利润假设下，分别给出扣非前后加权平均净资产收益率发行前后数据[6] 研发情况 - 2024年度研发投入19,085.16万元，占营收比例5.50%[11] - 截至2024年末累计申请专利1,207项，授权842项[12] - 成功搭建14个研发平台，承担国家级超30项、省部市级百余项科研项目[12] 市场地位 - 经过56年发展在全球LED封装行业占重要地位[14] - 显示器件市场规模国内前茅，白光器件高端应用国内前列[14] - 品牌案例入选2022年典型案例名单，获2023年佛山企业品牌价值50强[14] 未来策略 - 严格管理募集资金，加快募投项目建设，提高资金使用效率[19] - 巩固与现有客户合作，拓展新型业务市场[21] - 完善利润分配机制，强化投资回报机制[24] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报措施挂钩[26] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[27][28] - 违反承诺董事、高管及控股股东接受监管机构处罚[27][28]

募集资金与项目投资 - 本次发行预计募集资金不超98,132.39万元，用于6个项目投资，总投资99,252.39万元[3][4] - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37,309.21万元，拟用募集资金36,189.21万元[4] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目拟在佛山禅城建设[25] - 显示项目总投资11818.62万元，拟全用募集资金投入[54] - 项目总投资5353.28万元，拟全用募集资金[64] - 国星光电研发实验室项目总投资15759.91万元，拟全用募集资金[76] - 拟用10000万元募集资金补充流动资金[79] 业绩与市场数据 - 2024年度研发费用19,011.37万元，占2024年营业收入5.50%[17] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额逐年下降[81] - 2020 - 2023年全球LED显示屏市场规模从54.20亿美元增至89.60亿美元，年复合增长率约6%，预计2025年超100亿美元[9] - 2024年中国大陆Mini/Micro LED显示屏销售额19.1亿元，预计2025年增至21.7亿元，增幅13.6%[11] - 2024年中国光电子元器件产量达18,479.70亿只，同比增长28.5%；2025年1 - 4月产量达5,967.00亿只，同比增长6%[26] - 2024年中国LED照明渗透率增加到80%，预计2026年达到82%[29] - 中国LED照明市场规模由2017年的5,343亿元上升到2024年的7,169亿元，年均复合增长率为4.29%；预计2024 - 2026年年均复合增长率为2.19%，2026年达7,386亿元[29] - 2024年前三季度全球腕戴设备出货量1.4亿台，中国市场出货量4576万台，同比增长20.1%[30] - 2017 - 2024年间全球智能家居市场规模复合增长率为21.52%，2025年全球智能家居营收规模预计达1755亿美元[37] - 2024年中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元，同比增长5.6%，利润总额达1737亿元，同比增长11.4%[37] - 预计到2030年全球光耦合器市场销售额将达266.2亿元人民币，2024 - 2030年年均复合增长率为6.2%[38] - 2024年智能家电市场规模约为7560亿元，2025年将增长至7938亿元[45][46] 技术与产品研发 - 截至2024年末，公司累计申请专利1,207项，累计授权专利842项[17] - 公司已开发出1.84英寸Micro LED全彩显示屏nStar Ⅲ并成功点亮[36] - 公司自主研发多款适用于智能手表、手环的健康监测产品组合，应用于一线知名品牌智能设备[36] - 2023年公司成立车载LED事业部，打造四大类车载产品，形成丰富车用LED产品矩阵[63] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率下降[84] - 募集资金项目投产后公司营业收入和净利润预计大幅提升[84] 其他策略 - 公司建立“三序列五通道”共20个职级的员工职业发展体系[21] - 公司拟引进人才增加Mini背光模组及器件和轻薄显示模组产量[41]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况[1] - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[3]