市场扩张和并购 - 公司与大连西中岛发展集团共设合资公司，出资4725万占比35%，注册资本13500万[1] 其他新策略 - 公司对杭州杭氧技术服务增资3000万，注册资本增至3500万[3] 资金支持 - 公司为多家子公司提供委托贷款，金额从1000万到35500万不等，期限不超3年[5][6][7][8][9][10] 会议情况 - 2024年6月11日董事会会议，9名董事全参加，议案表决同意票占比100%[1][2][3][5][6][7][8][9][10]

2022 年杭氧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由资料 提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见承担 任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-054 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于参加"向新出发 质行致远——在浙里 看国企" 浙江国有控股上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，杭氧集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江省国资委、深圳市全景网络有限公司联合举办的"向新出发 质行致远——在浙里 看国企"浙江国有控股上市公司集体业绩说明会，现将相关 事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 杭氧集团股份有限公司 3、公司出席人员：董事长、总经理郑伟先生；副总经理、总会计师、董事会 秘书葛前进先生。出席人员可能会因实际情况有所调整。 4、投资者参与方式：投资者可登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 观看本次活动的视频直播。 二、投资者问题征询方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

液体和稀有气体价格走势 - 近期液氧、液氮价格处于低位,液氩价格稳定,稀有气体价格也处于历史低位,未来继续下降空间有限[1] - 随着下游需求复苏,液体和稀有气体价格有望逐步回暖[1] 零售气业务发展 - 国内气体行业目前与国外存在差距,在业务规模、气体品类齐全性、业态多样性、国际化等方面仍需进一步提升[2] - 公司未来将继续加快气体投资业务的布局,资本开支将持续[3] 管道气业务 - 公司与客户签订15-20年的管道气供应合同,管道气价格相对稳定[4] - 公司管道气业务的毛利情况较为综合,难以准确区分各类气体成本[7] 设备出口业务 - 公司设备已出口40多个国家,出口占比会持续增加,国际市场开拓情况良好[5] 瓶装气业务 - 2023年公司累计销售瓶气43万瓶,未来希望进一步做大瓶装气业务[8] 公司市场地位 - 公司凭借技术、制造、供应等优势,在气体市场中形成了良好的口碑和体系优势[9] - 公司气体客户以民营企业为主[6]

设备业务毛利率 - 公司设备业务的毛利率近年来较为稳定[1] 管道气业务 - 公司管道气业务的毛利情况难以准确区分，主要按项目核算综合收益情况[2] - 公司管道气供应价格相对稳定，一般与客户签订15-20年的供应合同[12] 资本开支 - 公司未来会持续加大气体投资业务的布局，资本开支将持续[3] 零售气体业务 - 公司零售气体业务的优势包括液体成本优势、全产业链供应模式、高效物流配送能力等[5] - 公司瓶装气终端客户较为多元化，涉及光伏、电子、化工、医疗、食品、玻璃等行业[7] - 公司2023年累计销售瓶装气43万瓶，未来希望进一步发展瓶装气业务[10] 气体价格 - 近期液氧、液氮价格处于低位，未来有望逐步回暖[8] - 公司难以准确核算各种液体产品的成本，但在同一区域空分带液化装置的液体生产成本总体较低[13] 氦气业务 - 公司成为具备直接进口氦源、自主研制成功液氦罐箱并实现量产的企业，同时也有少量氦罐出售业务[9]

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-051 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 14 日 以通讯方式召开了第八届董事会第五次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年 5 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持， 应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》； 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 同意全资子公司杭州杭氧物资有限公司吸收合并全资子公司杭州杭氧企业管理 服务有限公司。吸收合并完成后，杭州杭氧物资有限公司存续，杭州杭氧企业管理 服务有限公司注销。 杭氧集团股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 第八届董事会第五次会议决议公告 《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容详见《证券时 ...

业绩数据 - 2023年度公司营收72575.72万元，净利润2145.42万元[5] - 2024年1 - 3月公司营收15082.59万元，净利润205.96万元[5] - 2023年度杭氧企管营收2762.51万元，净利润3.92万元[7] - 2024年1 - 3月杭氧企管营收712.51万元，净利润 - 64.15万元[7] 财务状况 - 2023年12月31日公司总资产32730.25万元，负债9974.39万元，权益22755.85万元[5] - 2024年3月31日公司总资产32376.87万元，负债9415.05万元，权益22961.81万元[5] - 2023年12月31日杭氧企管总资产781.77万元，负债310.82万元，权益470.95万元[7] - 2024年3月31日杭氧企管总资产743.43万元，负债336.64万元，权益406.79万元[7] 公司变动 - 2024年5月14日公司董事会通过全资子公司吸收合并议案，杭氧物资吸收合并杭氧企管[1] - 杭氧物资注册资本1500万元，杭氧集团持股100%[2] - 杭氧企管注册资本500万元，杭氧集团持股100%[4]

会议信息 - 公司于2024年5月14日召开第八届监事会第五次会议[1] - 会议通知及资料于2024年5月9日送达监事[1] - 应到3名监事，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过子公司吸收合并议案[1] - 同意杭州杭氧物资吸收合并杭州杭氧企业管理服务[1] - 表决3票同意，占比100%[2] 公告信息 - 《关于全资子公司之间吸收合并的公告》2024年5月15日见《证券时报》等[2][4]

权益分派方案 - 2023年年度每10股派现金股利8元(含税)，不送股、不转增[3] - 深股通等每10股派7.2元[6] 缴税规则 - 持股1月内每10股补缴1.6元，1月 - 1年补缴0.8元，超1年不补缴[7] 时间安排 - 股权登记日2024年5月14日，除权除息日5月15日[7] - 委托代派红利5月15日到账，杭氧控股自行派发[9][10] - 业务申请日4月25日，登记日5月14日[10]

可转债发行 - 2022年2月28日获核准公开发行面值总额113,700万元可转换公司债券，期限6年[4] - 2022年5月19日为发行日，发行可转债总额11.37亿元[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[8] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格为28.69元/股[13] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[19] - 转股期内，公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股的可转债[20] - 转股期内，当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回未转股的可转债[20] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[21] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人享有一次回售权利[22] 资金用途与分配 - 本次发行募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹[24] - 以2023年度权益分派实施时股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利8元（含税）[30][31] 转股价格调整 - “杭氧转债”调整后转股价为26.89元/股，自2024年5月15日生效[33] 其他事项 - 本次发行的可转债不提供担保[26] - 若公司违约情形持续三十个工作日未纠正，单独或合计持有10％以上有表决权未偿还债券总额的持有人可书面通知[28] - 本次债券发行和存续期间争议先协商，协商不成提交债券受托管理人所在地法院诉讼解决[29] - 《杭氧集团股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告》日期为2024年5月8日[35]