财报审议与会议安排 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权[1] - 公司定于2024年11月8日召开2024年第一次临时股东大会[15] 董事会组成 - 公司第八届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，任期三年[2] - 公司第八届董事会由9名董事组成，独立董事3名，任期三年[4] 股份与注册资本变更 - 公司回购注销限制性股票1036.5928万股，股份总数和注册资本变更[6] 审计机构续聘 - 拟续聘信永中和为公司2024年度的审计机构，9票同意，0票反对，0票弃权[8] 2023年度财务数据调整 - 2023年度营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本调整[11] - 调整金额占2023年度调整前营业收入3.64%，不影响利润总额及净利润[11] - 2023年主营业务、其他业务及合计更正后收入和成本数据[13] 公告披露 - 《关于前期会计差错更正的公告》等披露于相关报刊及巨潮资讯网[14][15] 议案表决 - 《关于前期会计差错更正的议案》等表决9票同意，0票反对，0票弃权[14][15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为2.03亿元，同比下降16.18%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为6.97亿元，同比下降15.66%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,802.91万元，同比下降46.73%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-13,445.49万元，同比下降251.89%[1] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,128.92万元[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.13亿元，同比增加88.23%[1] - 公司2024年9月30日总资产为52.86亿元，较上年末下降5.77%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为38.25亿元，较上年末下降3.88%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.05元，同比下降66.67%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.10元，同比下降242.86%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为6.97亿元，同比下降15.7%[10] - 公司2024年第三季度营业成本为4.36亿元，同比下降21.9%[10] - 公司2024年第三季度研发费用为1.50亿元，同比增加15.3%[10] - 公司2024年第三季度投资收益为-1,377,441.58元，同比下降100.8%[10] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为36.76亿元，较期初下降3.9%[9] - 公司2024年第三季度末资产总计为49.81亿元，较期初下降5.8%[7][9] - 公司2024年第三季度末负债总计为12.67亿元，较期初下降11.3%[7][9] - 公司2024年第三季度净利润为-129,352,737.20元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-134,454,944.57元[11] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-14,164,542.00元[11] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-21,289,203.74元[13] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-158,409,911.00元[13,14] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-204,429,623.60元[14] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为214,337,352.60元[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.10元[12] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.10元[12] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-143,517,279.20元[12] 资产负债变动 - 公司预付款项较年初增加58.47%，主要是随着报告期内业务运行，外协、外购活动开展，预付款项增加[5] - 其他应收款较年初增加75.76%，主要是本期处置参股公司部分股权，尚待收回转让款[5] - 短期借款较年初减少50.38%，主要是本期新增贷款减少[5] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为2.15亿元，较期初下降64.2%[7] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为11.89亿元，较期初增加13.8%[7] - 公司2024年第三季度末存货余额为9.95亿元，较期初增加1.4%[7] 成本费用变动 - 财务费用较上年同期减少55.34%，主要是本期贷款减少，贷款利息相应减少[5] - 信用减值损失较上年同期增加77.38%，主要是本期坏账计提增加[5] - 资产减值损失较上年同期大幅增加，主要是本期计提存货跌价准备[5] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期改善88.23%，主要是本期优化业务，标准化产品业务减少、定制化产品增加，减少大额采购备货[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少226.92%，主要是上期收回部分投资款，本期无此事项[5] 股东持股情况 - 前10名股东中存在一致行动关系[6] - 前10名无限售条件股东持股情况[6]

审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[4][5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[7] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[7] 续聘事项 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2024年审计费用135万元[11] - 2024年10月23日董事会通过续聘议案，一致同意[13] - 续聘需股东大会审议通过后生效[14]

股份回购注销 - 公司对386名激励对象9230312股及37名离职激励对象1135616股限制性股票回购注销，共10365928股[1] 股本与注册资本变更 - 公司股份总数由132735.5556万股变为131698.9628万股[1] - 公司注册资本由132735.5556万元变为131698.9628万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条、二十条分别修订公司注册资本、股份总数为131698.9628万元、万股[2][3] 审批与授权 - 变更注册资本及修订章程需股东大会特别决议审议批准[3] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3] 其他 - 修订后的《公司章程》及修正案同日披露于巨潮资讯网[3] - 公告备查文件为公司第七届董事会第十九次会议决议[4] - 公告于2024年10月23日发布[5]

股份回购注销 - 本次回购注销涉及423名激励对象，共计10365928股，占回购注销前公司总股本的0.78%[3] - 本次回购新增股份价格为3.16元/股、回购股份价格为2元/股，加上银行活期存款利息，回购价款合计28921532.23元[3] - 2024年10月14日股份回购注销手续办理完成，公司总股本由1327355556股减至1316989628股[3] - 本次回购注销限制性股票10365928股，占2021年激励计划累计授予总数的26.18%，占公司目前总股本的0.78%[18] - 因第三个解锁期解锁条件未成就，回购注销386名激励对象9230312股限制性股票[18] - 因37名激励对象离职，回购注销其1135616股限制性股票[18] 历史股份授予与变动 - 2021年6月1日，公司向460名激励对象授予2370万股新增股份限制性股票[6] - 2021年6月3日，公司向460名激励对象授予1190万股回购股份限制性股票[6] - 2021年12月30日，公司向激励对象授予400万股预留限制性股票[8] - 2022年7月22日，公司对18名离职激励对象的768000股限制性股票进行回购注销[9] - 2022年6月6日，440名首次授予激励对象的13904643股限制性股票解除限售上市流通[10][11] - 公司将对张璐佳等三人已获授未解锁的90000股限制性股票进行回购注销[10] - 2022年12月30日，42人符合条件的1571969股预留授予部分限制性股票解除限售上市流通[12] - 2023年，因业绩未达标和63人离职，公司回购注销12989460股限制性股票[13] - 2024年，因业绩未达标和37人离职，公司回购注销10365928股限制性股票[14] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为 -443005460.44元，剔除相关费用后为 -157809283.04元，较2019年下降216%[16] - 2021年限制性股票激励计划第三个解锁期公司层面业绩考核目标为以2019年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于120%[15] 股本结构变动 - 截至2024年7月10日，公司因限制性股票激励计划部分激励股权回购减少注册资本1036.5928万元，变更后注册资本为13.16989628亿元[21] - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为7682.7493万股，占比5.79%，变动后数量为6646.1565万股，占比5.05%[21] - 高管锁定股变动前后数量均为6646.1565万股，变动前占比5.01%，变动后占比5.05%[21] - 股权激励限售股变动前数量为1036.5928万股，占比0.78%，变动后数量为0，占比0%[21] - 无限售流通股变动前后数量均为12.50528063亿股，变动前占比94.21%，变动后占比94.95%[21] 其他影响 - 本次回购注销限制性股票数量占公司总股本比例较小，对公司财务和经营无实质性影响[22] - 本次回购注销不会导致公司股权分布不符合上市条件，不改变控股股东、实际控制人控制权[22] - 本次回购注销后，公司定向可转债“雷科定02”转股价格由6.35元/股调整为6.38元/股[24]

可转债发行与转股价格调整 - 2020年5月26日公司非公开发行可转债“雷科定02”397万张[1] - “雷科定02”初始转股价格为6.43元/股[3] - 2021 - 2024年多次调整“雷科定02”转股价格，最终于2024年10月15日调整为6.38元/股[4][5][7][12][14] 股本变动 - 2022 - 2024年公司总股本多次变动，最终由1343007796股变为1316989628股[8][10][11][14] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销423名激励对象已获授未解锁限制性股票10365928股[13][14] - 新增股份回购价格为3.16元/股，回购股份回购价格为2元/股[14] 合规情况 - 中信建投证券认为转股价格调整符合法规要求，无异议[15][16]

可转债情况 - 2020年5月26日公司非公开发行“雷科定02”397万张[4] - “雷科定02”初始转股价格为6.43元/股[6] - “雷科定02”已于2020年11月26日起进入转股期[3] 转股价格调整 - 2021年2月23日转股价格由6.43元/股调整为6.38元/股[7] - 2021年6月1日转股价格由6.38元/股调整为6.32元/股[8] - 2021年12月30日转股价格由6.32元/股调整为6.31元/股[9] - 2024年3月12日转股价格由6.31元/股调整为6.35元/股[13] - 本次调整前转股价格为6.35元/股，调整后为6.38元/股，2024年10月15日生效[3][17] 股份变动 - 2022年7月22日回购注销76.8万股限制性股票，总股本减至13.42239796亿股[10] - 2023年2月8日注销189.478万股回购库存股份，总股本变为13.40345016亿股[12] - 2024年3月12日回购注销1298.946万股限制性股票，总股本变为13.27355556亿股[13] - 本次共计回购注销限制性股票10,365,928股，总股本变为1,316,989,628股[16] 回购价格 - 新增股份回购价格为3.16元/股，回购股份回购价格为2元/股[16] 其他 - 中信建投证券对公司可转债转股价格调整事项无异议[19]

授信与担保 - 2024年公司及下属公司银行授信融资业务总额不超150,000万元[3] - 公司对下属公司担保额度不超150,000万元[3] - 为理工雷科4,000万元债权提供连带责任保证[4] 财务数据 - 理工雷科2023年末资产215,864.59万元，负债101,251.70万元[10] - 2024年6月30日资产210,774.24万元，负债103,945.24万元[10] - 2023年度营收49,461.41万元，净利润 -9,715.35万元[10] - 2024年1 - 6月营收18,792.31万元，净利润 -7,829.00万元[10] 其他 - 理工雷科注册资本为37,790万元人民币[7]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"谨慎推荐" [4] 报告的核心观点 - 公司主营业务覆盖雷达系统、卫星应用、智能控制、安全存储、智能网联五大方向，自主掌握新体制雷达算法等关键技术，同时在星上实时处理领域继续保持行业领先地位和良好发展势头，并不断拓展地面遥感应用 [1] 根据相关目录分别进行总结 营收和利润情况 - 2024年上半年实现营收4.94亿元，同比下降16.9%；归母净利润为-0.66亿元，去年同期为1.35亿元；扣非净利润为-0.73亿元，去年同期为-0.16亿元 [1] - 2024年第二季度营收环比增长7%，达到2.55亿元；归母净利润为-0.35亿元 [1] 盈利能力 - 2024年上半年毛利率同比提升2.3个百分点至33.4%；净利率同比下滑35.1个百分点至-12.8% [1] 业务板块表现 - 雷达系统：实现营收2.1亿元，同比下降14.55%，毛利率同比减少4.73个百分点至22.05% [1] - 卫星应用：实现营收0.9亿元，同比下降20.74%，毛利率同比减少4.94个百分点至31.45% [1] - 智能控制：实现营收1.1亿元，同比下降10.56%，毛利率同比增加9.58个百分点至51.34% [1] - 安全存储：实现营收0.6亿元，同比下降20.86% [1] - 智能网联：实现营收0.09亿元，同比下降60.08% [1] 财务状况 - 2024年上半年期间费用率同比增加8.6个百分点至44.9%，其中研发费用率同比增加5.4个百分点至19.2% [1] - 2024年上半年经营活动净现金流为0.19亿元，去年同期为-0.55亿元，回款有所改善 [1] 盈利预测 - 预计2024年至2026年归母净利润分别为0.52亿元、0.87亿元、1.24亿元，当前股价对应2024年至2026年PE分别为94倍、56倍、39倍 [1]

融资与担保 - 2024年公司及下属公司银行授信融资业务总额不超150,000万元[3] - 公司对下属公司担保额度不超150,000万元[3] - 为奇维科技提供最高额15,000万元连带责任保证[4] 财务数据 - 奇维科技2023年末资产118,379.82万元，2024年6月30日为100,557.02万元[9] - 2023年末负债49,283.32万元，2024年6月30日为29,714.73万元[9] - 2023年度营收53,345.05万元，2024年1 - 6月为17,933.21万元[9] - 2023年度净利润922.74万元，2024年1 - 6月为1,702.60万元[9] 其他 - 公司与中行西安长安区支行签订《最高额保证合同》[13]