会议情况 - 公司第七届董事会第三十二次会议于2024年9月13日通讯召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] 决策事项 - 聘任俞建忠为董事会秘书至本届董事会届满[3] - 审议通过《中远海运科技“十四五”发展规划（中期调整稿）》[3]

活动信息 - 公司将于2024年9月13日参加上海辖区上市公司中报业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[2] - 直播时间为14:00 - 16:30，文字互动为15:00 - 16:30[2] 交流人员 - 公司董事、总经理王新波，总会计师俞建忠将与投资者交流[2]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由371,904,560股变更为371,668,440股[2] - 公司注册资本由371,904,560元变更为371,668,440元[2] 工商登记与章程备案 - 公司完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续并取得新营业执照[3] 公司基本信息 - 公司法定代表人为梁岩峰[4] - 公司成立于1993年5月19日[4] - 公司住所为中国（上海）自由贸易试验区民生路600号[4]

市场扩张和并购 - 2024年7月10日公司审议通过现金收购海口港信通科技51%股权并同比例增资议案[3] - 近日港信通完成工商变更，更名为海南中远海运科技[3] - 公司持有海南中远海运科技51%股权，海南港航持有49%[4] 其他信息 - 海南中远海运科技注册资本6000万，成立于2011年11月21日[3][4] - 其住所为海南省海口市秀英区滨海大道157号港航大厦18层[4]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《中远海运集团财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》[4] - 审议通过《关于人工智能计算中心算力资源及平台建设实施的议案》[5] 计划调整 - 2024年投资计划拟调增90.17万元，调整后总额9462.77万元[4] - 2024年处置计划拟增加5项，调整后7项[4] 项目投资 - 人工智能计算中心算力资源及平台建设计划投资3500万元[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入873,769,953.95元，较上年同期增长1.25%[12] - 归属于上市公司股东的净利润111,767,700.84元，较上年同期下降0.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,241,766.63元，较上年同期增长0.94%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -300,165,530.18元，较上年同期下降29.75%[12] - 基本每股收益0.3015元/股，较上年同期下降0.76%[12] - 稀释每股收益0.3016元/股，与上年同期持平[12] - 加权平均净资产收益率6.78%，较上年同期下降0.69%[12] - 2024年6月30日总资产2,591,056,299.21元，较上年度末下降16.10%[12] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,652,124,073.20元，较上年度末增长3.28%[12] - 报告期内公司实现营业收入873,769,953.95元，同比增长1.25%；归属上市公司股东净利润111,767,700.84元，同比微降0.41%；归属上市公司股东扣非净利润110,241,766.63元，同比增长0.94%[30] - 本报告期营业收入873,769,953.95元，同比增长1.25%；营业成本684,136,923.52元，同比下降0.62%[41] - 本报告期销售费用7,221,759.28元，同比下降13.42%；管理费用38,999,143.04元，同比增长1.04%[41] - 本报告期财务费用 -15,042,907.70元，同比下降28.48%，主要系本期利息收入增加[41] - 本报告期所得税费用12,010,135.63元，同比下降3.82%；研发投入40,834,065.03元，同比增长74.71%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -300,165,530.18元，同比下降29.75%，主要系本期支付项目款增加[42] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -6,606,899.46元，同比增长76.60%，主要系上年同期支付股权投资款[42] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -75,617,533.48元，同比下降4,270.99%，主要系本期支付年度股利[42] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -382,381,020.67元，同比下降46.34%，主要系本期支付项目款增加和支付年度股利[42] - 2024年上半年营业总收入873,769,953.95元，较2023年上半年的862,949,138.57元增长1.25%[106][107] - 2024年上半年营业总成本758,558,668.19元，较2023年上半年的748,931,582.22元增长1.28%[107] - 2024年上半年研发费用40,834,065.03元，较2023年上半年的23,372,246.70元增长74.71%[107] - 2024年上半年营业利润123,771,475.93元，较2023年上半年的125,202,592.00元下降1.14%[107] - 2024年上半年净利润111,767,700.84元，较2023年上半年的112,222,292.78元下降0.41%[108] - 2024年上半年基本每股收益0.3015元，较2023年上半年的0.3038元下降0.76%[108] - 2024年上半年流动负债合计708,215,995.49元，较2023年的1,268,043,431.42元下降44.14%[105] - 2024年上半年非流动负债合计70,866,756.32元，较2023年的71,824,455.59元下降1.33%[105] - 2024年上半年负债合计779,082,751.81元，较2023年的1,339,867,887.01元下降41.85%[105] - 2024年上半年所有者权益合计1,543,103,017.32元，较2023年的1,502,098,402.61元增长2.73%[105] - 2024年上半年净利润为100,228,336.38元，2023年同期为114,203,795.09元[110] - 2024年上半年基本每股收益为0.2704，2023年同期为0.3092；稀释每股收益为0.2705，2023年同期为0.3070[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计491,845,385.89元，2023年同期为425,262,090.47元[112] - 2024年上半年经营活动现金流出小计792,010,916.07元，2023年同期为656,596,031.54元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -300,165,530.18元，2023年同期为 -231,333,941.07元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4,927,000.00元，2023年同期为68,337.08元[113] - 2024年上半年投资活动现金流出小计11,533,899.46元，2023年同期为28,299,692.40元[113] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -6,606,899.46元，2023年同期为 -28,231,355.32元[113] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计75,617,533.48元，2023年同期为1,729,985.97元[113] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -75,617,533.48元，2023年同期为 -1,729,985.97元[113] - 2024年上半年投资活动现金流入小计492.7万元，上年同期为1551.611712万元；现金流出小计981.817438万元，上年同期为2770.92964万元；现金流量净额为 - 489.117438万元，上年同期为 - 1219.317928万元[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计7500.208195万元，上年同期为57.09429万元；现金流量净额为 - 7500.208195万元，上年同期为 - 57.09429万元[115] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.319846万元，上年同期为0.296459万元[115] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 37335.10522万元，上年同期为 - 24862.922632万元；期初余额为151275.523316万元，上年同期为144690.761155万元；期末余额为113940.418096万元，上年同期为119827.838523万元[115] - 2024年半年度期初股本为37190.456万元，本期增减变动金额为 - 23.612万元，期末余额为37166.844万元[116][117][118] - 2024年半年度期初资本公积为5186.093472万元，本期增减变动金额为 - 210.526847万元，期末余额为4975.566625万元[116][117][118] - 2024年半年度期初库存股为1146.734万元，本期增减变动金额为 - 1006.04876万元，期末余额为140.68524万元[116][117][118] - 2024年半年度期初未分配利润为105223.932464万元，本期增减变动金额为4482.488004万元，期末余额为109706.420468万元[116][117][118] - 2024年半年度期初所有者权益合计为159958.009403万元，本期增减变动金额为5254.397917万元，期末余额为165212.40732万元[116][117][118] - 2023年半年度上年期末所有者权益合计为143773.723053万元[119] - 公司2024年期初余额中股本为371,904,560.00元，期末余额为371,668,440.00元[120][124] - 本期资本公积增减变动金额为 - 2,105,268.47元，期初余额90,359,674.26元，期末余额88,254,405.79元[123][124] - 本期库存股增减变动金额为 - 10,060,487.60元，期初余额11,467,340.00元，期末余额1,406,852.40元[123][124] - 本期盈余公积增减变动金额为33,285,515.58元，期初余额916,258,893.68元，期末余额949,544,409.26元[123][124] - 本期未分配利润增减变动金额为41,004,614.71元[123] - 本期综合收益总额为100,228,336.38元[123] - 本期所有者投入和减少资本相关：所有者投入普通股 - 236,120.00元，其他权益工具持有者投入资本等综合影响8,399,771.13元[123] - 本期利润分配中提取盈余公积67,623,492.80元[123] - 2023年半年度期初资本公积为85,972,127.89元，库存股为23,568,232.00元[125] - 2023年半年度期初盈余公积为116,927,991.88元，未分配利润为798,007,003.41元[125] - 综合收益总额为114,203,795.09元[126] - 所有者投入和减少资本方面，金额为1,939,268.63元，减少10,144,843.60元[126] - 利润分配方面，减少352,401.60元，减少44,628,547元[126] - 其他金额为695,639.47元[127] - 本期期末余额分别为371,904,560.00元、88,607,035.99元、13,070,986.80元等[127] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为14,984.42元[14] - 计入当期损益的政府补助为89,149.94元[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,691,282.05元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -199.69元[14] - 所得税影响额为269,282.51元[15] - 非经常性损益合计为1,525,934.21元[15] 公司业务线相关情况 - 公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等业务[16] - 船视宝平台实现对全球主力商船、重要港口、关键海峡/通道的跟踪和趋势预测[17] - 航运大模型Hi - Dolphin具备对航运相关数据、文本和问题的深度理解和处理能力[17] - 公司为公安部门提供视频监控解决方案及数字安防服务[23] - 公司高速公路收费综合业务平台软件覆盖4个省级清分结算系统、1000多个收费站、10000多条收费车道，市场份额全国领先[29] - 报告期末船视宝平台PC端用户超4万，较去年末增长213%；移动端用户超9万，较去年末增长38%；企业用户超1200家，较去年末增长80%[31] - 船员行为感知系统船舶驾驶台行为预警准确率达97%以上，累计部署安装船舶超200艘[31] - 船视宝平台已研发超200种核心算法，自动识别和预测船舶各种行为[38] - 公司是国内承担高速公路收费系统建设累计里程最多的企业之一[40] - 软件和信息技术服务业营业收入859,936,098.95元，同比增0.83%，营业成本682,965,003.94元，同比降0.41%，毛利率20.58%，同比增0.98%[43][45] - 数字城市与交通营业收入481,329,028.21元，同比降18.38%，营业成本382,041,415.57元，同比降20.81%，毛利率20.63

资金往来情况 - 2024年1 - 6月CHINA ENERGY VALOR LNG SHIPPING CO., LIMITED往来累计发生金额为0.57万元，偿还累计发生金额为0.57万元[2] - 2024年1 - 6月COGENT HOLDINGS PTE. LTD.往来累计发生金额为35.77万元，偿还累计发生金额为0.68万元，期末往来资金余额为35.09万元[2] - 2024年1 - 6月COSCO SHIPPING (HONG KONG) CO., LIMITED往来累计发生金额为155.98万元，偿还累计发生金额为129.60万元，期末往来资金余额为26.38万元[2] - 2024年1 - 6月与中国远洋海运集团有限公司应收账款累计发生额4859.91，偿还累计发生额4314.47，期末往来资金余额978.97，期初占用资金余额433.53[21] - 2024年1 - 6月与中国远洋海运集团有限公司合同资产累计发生额198.26[21] 应收账款情况 - 2024年1 - 6月，寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司应收账款往来累计发生金额为16.28[9] - 2024年1 - 6月，江门中远海运铝业有限公司应收账款往来累计发生金额为80.26[9] - 2024年期初，寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司应收账款占用资金余额为0.55，期末往来资金余额为2.06[9] - 青岛远洋船员职业学院应收账款期初余额0.30，1 - 6月往来累计发生金额26.74，偿还累计发生金额27.04[12] - 上海船舶运输科学研究所有限公司应收账款2024年期初余额77.36，1 - 6月累计发生额78.92，偿还累计发生额98.77，期末余额57.51[14] 预付账款情况 - 青岛远洋船员职业学院预付账款期初余额5.42，1 - 6月往来累计发生金额0.02，偿还累计发生金额3.81，期末余额1.63[12] - 上海船舶运输科学研究所有限公司预付账款1 - 6月累计发生额44.46，偿还累计发生额44.46[14] - 2024年1 - 6月与中海电信有限公司预付账款累计发生额284.35[21]

回购注销 - 回购注销6名激励对象236,120股，占回购前总股本0.06%，资金1,117,404.27元[2] - 2024年8月19日完成回购注销，总股本变为371,668,440股[2][17][18] 股份授予 - 2020年2月7日首次授予，价格5.49元/股，授予96人6,160,100股[5] - 2020年12月10日预留授予，价格6.87元/股，授予23人742,200股[6] 股本变更 - 2021年7月8日每10股转增2股，总股本变为372,170,760股[8] 股份解锁 - 2022年2月23日95名首次授予对象解锁2,440,080股[9] - 2022年12月30日23名预留授予对象解锁296,880股[12] 其他 - 限售条件股份从1696424股（0.46%）减至1460304股（0.39%）[18]

市场扩张和并购 - 公司2024年7月10日董事会会议通过现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资议案[3] - 该议案表决同意5票，关联董事回避表决[3] - 相关内容于2024年7月11日披露，公告编号2024 - 031[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资，交易投资金额3136.22万元[2] - 公司与海南港航分别以229.22万元和220.23万元收购港信通公司51%和49%股权[2] - 公司与海南港航分别对港信通公司现金增资2907万元和2793万元[2] - 交易完成后，港信通公司注册资本为6000万元，公司持有其51%股权[2] - 海南港航现代服务发展有限公司将港信通公司100%股权分别转让给海南港航控股有限公司49%、公司51%[25][26] 业绩总结 - 2024年3月31日，海南港航总资产为163.0043189886亿元，净资产为107.4854134498亿元[6] - 2024年第一季度，海南港航营业收入为16.8818758727亿元，净利润为3.3831294612亿元[6] - 2024年3月31日，海南港航现代服务发展有限公司总资产为2.5152174853亿元，净资产为1.2760291556亿元[9] - 2024年第一季度，海南港航现代服务发展有限公司营业收入为6957.107335万元，净利润为15.979296万元[9] - 2023年12月31日港信通公司总资产513.16万元、净资产347.72万元、营业收入891.36万元、净利润108.60万元；2024年3月31日总资产408.60万元、净资产334.42万元、营业收入140.31万元、净利润 - 13.30万元[14] 其他信息 - 海南港航注册资本为117445.66291万元，海南中远海运投资有限公司持股53.17% [4][5] - 海南港航现代服务发展有限公司注册资本为20703.044154万元，海南港航持股100% [8] - 以2023年12月31日为基准日，港信通公司所有者权益账面值为347.72万元，评估值为449.45万元[15] - 2022年12月股权转让交易定价较账面净资产值溢价22.62%，本次交易定价较账面净资产值溢价29.26%，两次交易溢价比例相差不大[16] - 本次交易参考的账面净资产值较前次减少511.83万元，主要系港信通公司在此期间实施利润分配合计628.73万元所致[16] - 合资公司董事会由5名董事组成，甲方推荐2名，乙方推荐3名；监事会成员3名，甲方和乙方各推荐1名，职工监事1名；经理层由1名总经理、3名副总经理组成[22][23] - 合资公司经营期限由20年变更为长期，自公司营业执照签发之日起计算[20] - 海南港航和中远海运认缴出资分期到位，第一期2700万元2024年9月30日前实缴，海南港航实缴1323万元、公司实缴1377万元，其余3000万元由甲方董事会定时间，海南港航实缴1470万元、公司实缴1530万元[30] - 交易完成后，公司持有港信通公司51%股权并纳入合并报表范围[33] - 本年年初至披露日，公司与海南港航及其关联人累计日常关联交易总金额约3.25亿元[34] - 2024年7月10日公司召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易议案[35]