公司资本运作 - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票，可能导致公司控制权变更 [1] - 拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股 [1] - 募集资金总额不超过29.37亿元，用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 交易协议与股权结构变化 - 公司与合肥建曙于11月7日签署了附条件生效的股份认购协议，合肥建曙将以现金方式认购 [1] - 本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人 [1] - 若本次发行实施完成，公司控股股东将变更为合肥建曙 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日开市起复牌 [1]

公司控制权变更 - 公司筹划向特定对象发行A股股票 可能导致控制权变更[1] - 拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票 发行价格7.01元/股 募集资金总额不超过29.37亿元[3] - 发行完成后 控股股东变更为合肥建曙 实际控制人变更为合肥市蜀山区人民政府[3] 公司行业地位与市场表现 - 公司为第一梯队企业 长期引领中国OLED产业发展 是OLED国际标准组重要成员和OLED国家标准主导者[3] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2% 位居全球第三 国内第二[3] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场出货占比27% 排名全球第一[3] 合肥国资投资历程与合作项目 - 2021年合肥建曙受让控股股东1.6亿股股份 占公司股份总数11.7% 转让价格11元/股 总价款17.6亿元[4] - 2024年8月公司与合肥市人民政府合作建立并运营一条生产线 项目总投资额达550亿元[5] - 项目为全球首条第8.6代柔性AMOLED生产线 采用无FMM技术 主厂房已于今年8月11日封顶[5] 募集资金用途与战略意义 - 本次发行募集资金净额将全部用于补充公司流动资金及偿还债务[4] - 募集资金可改善公司现金流状况和债务压力 为业务进一步发展提供资金保障[4] - 公司拟通过加大投入提升技术储备 聚焦AMOLED向高端化方向发展以建立竞争优势[6]

公司资本运作 - 公司拟向股东合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元，募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [2] - 本次发行完成后，合肥建曙将持有公司31.89%的股份，公司控股股东将变更为合肥建曙，实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [5] - 本次发行方案尚需取得有权国有资产监督管理机构批准、股东大会批准、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [6] 公司业务与市场地位 - 公司深耕OLED领域二十余年，主营业务为研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件 [6] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二 [6] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场以27%的出货占比排名全球第一 [6] 公司财务表现 - 公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1—9月实现营业收入分别为74.77亿元、59.26亿元、79.29亿元和60.51亿元 [7] - 公司同期归属于母公司股东的净利润分别为-20.7亿元、-37.26亿元、-25.05亿元和-16.23亿元 [7] - 停牌前，公司股价报8.47元/股，总市值为118.31亿元 [8] 投资方背景 - 合肥建曙成立于2021年1月21日，是合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司全资子公司，实际控制人为合肥市蜀山区人民政府，主要业务为股权投资 [7]

公司资本运作 - 公司拟向股东合肥建曙定向发行4.19亿股股票，发行价格为7.01元/股，募集资金总额不超过29.37亿元 [2] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [2] - 本次发行完成后，合肥建曙将持有公司31.89%的股份，公司控股股东将变更为合肥建曙，实际控制人将变更为合肥市蜀山区人民政府 [4] 公司股权与控制权变化 - 本次发行前公司无控股股东及实际控制人 [4] - 合肥建曙成为控股股东有助于增强公司控制权的稳定性 [4] - 合肥建曙是合肥市蜀山区城市建设投资有限责任公司全资子公司，实际控制人为合肥市蜀山区人民政府 [5] 公司业务与行业地位 - 公司深耕OLED领域二十余年，主营业务为研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件 [5] - 2024年公司智能手机AMOLED面板全球市场份额占比11.2%，位居全球第三，国内第二 [5] - 2024年公司在全球AMOLED智能穿戴面板市场出货占比27%，排名全球第一 [5] 公司财务表现 - 公司2022年至2024年营业收入分别为74.77亿元、59.26亿元、79.29亿元 [5] - 公司2025年1-9月实现营业收入60.51亿元 [5] - 公司2022年至2024年归属于母公司股东的净利润分别为-20.7亿元、-37.26亿元、-25.05亿元，2025年1-9月为-16.23亿元 [5] 股票交易信息 - 公司股票自2025年11月10日起复牌 [2] - 停牌前，公司股价报8.47元/股，总市值为118.31亿元 [6]

发行方案核心信息 - 公司拟向特定对象合肥建曙投资有限公司定向发行A股股票，发行数量为419,036,598股，未超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行股票价格为每股7.01元，该价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 本次发行募集资金总额不超过293,744.66万元，募集资金净额在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 相关协议与审议程序 - 公司于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了本次发行的相关议案 [1] - 公司与合肥建曙于2025年11月7日签署了附条件生效的股份认购协议，合肥建曙将以现金方式认购本次发行的全部股票 [1] 股票复牌安排 - 根据深圳证券交易所相关规定，公司已申请股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [2]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象合肥建曙定向发行A股股票，发行数量为419,036,598股，未超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行股票价格为7.01元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过293,744.66万元，扣除发行费用后净额将全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] - 合肥建曙将以现金方式认购本次发行的全部股票 [1] 公司治理与协议 - 公司于2025年11月7日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第二十四次会议，审议通过了本次发行的相关议案 [1] - 公司与合肥建曙于2025年11月7日签署了附条件生效的股份认购协议 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [2]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过419,036,598股，未超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行股份全部由合肥建曙投资有限公司认购 [1] - 发行定价基准日为第七届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为7.01元/股 [1] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过293,744.66万元 [1] - 募集资金净额在扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1]

公司资本运作 - 公司正在筹划向特定对象发行A股股票[1] - 拟向合肥建曙投资有限公司定向发行4.19亿股股票[1] - 发行价格为7.01元/股[1] - 募集资金总额不超过29.37亿元[1] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还公司债务[1] - 合肥建曙将以现金方式认购公司本次发行的股票[1] 公司控制权变更 - 本次发行可能导致公司控制权变更[1] - 本次发行完成前，公司无控股股东、无实际控制人[1] - 若本次发行实施完成，公司控股股东将变更为合肥建曙[1] 交易进程与安排 - 公司与合肥建曙于11月7日签署了附条件生效的股份认购协议[1] - 公司股票自2025年11月10日开市起复牌[1]

融资方案 - 公司披露向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过29.37亿元 [1] - 发行对象为公司股东合肥建曙 合肥建曙以现金方式认购全部股票 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 股权与控制权变动 - 本次发行完成前 公司无控股股东、无实际控制人 [1] - 本次发行完成后 合肥建曙持股比例将有所提升 成为公司的控股股东 [1] - 蜀山区人民政府将成为公司的实际控制人 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [1]

融资方案概述 - 公司披露向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过29.37亿元 [1] - 发行对象为公司股东合肥建曙 合肥建曙以现金方式认购全部股票 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务 [1] 股权结构与控制权变化 - 本次发行完成前 公司无控股股东 无实际控制人 [1] - 本次发行完成后 合肥建曙持股比例将有所提升 成为公司的控股股东 [1] - 蜀山区人民政府将成为公司的实际控制人 [1] 股票交易安排 - 公司股票自2025年11月10日（星期一）开市起复牌 [1]