证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-53 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意选举高攀文女士为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董 事会副董事长的议案》； 董事会同意选举吕华生先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召 开公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一 届董事会顺利开展工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通 知于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场表决方式召开公司第七届董事 会第一次会议。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人）， ...

湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资 者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料， 我们对第七届董事会第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审阅公司本次聘任的公司总经理、副总经理、总会计师及其他高级管理人 员的个人履历和相关材料，我们认为本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知 识，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门处罚 和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形， 具备与其行使职权相应的任职资格和条件。 本次公司聘任相关高级管理人员的决策程序符合《公司法》、《上市公司治 理准则》及《公司章程》等相关法律、法规之规定，不存在损害公司及其他股东 利益的情况。 因此，我们同意公司董事会聘任吕华生先 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-54 号 湖北国创高新材料股份有限公司 三、备查文件 公司第七届监事会第一次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开 公司2023年第三次临时股东大会，顺利完成监事会换届选举。为保证公司新一届 监事会顺利开展工作，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知 于现场发出，定于当日下午在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一 次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。公司新一届监事共同推举何斌先生主 持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举第七届监事 会主席的议案》。 同意选举监事何斌先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本议案通过 之日起至本届监事会任期届满时止。 何斌先生简历详见公司2023年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责 人的公告》（公告编号：2023-55）。 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-52 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2023 年 8 月 15 日 现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 14:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创 集团办公楼二楼四号会议室； （3）股权登记日：2023 年 8 月 8 日； （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

公司于 2023 年 8 月 8 日召开职工代表大会，对第七届监事会职工代表监事 人选进行选举，经与会职工代表审议，一致同意选举高敏女士为公司第七届监事 会职工代表监事（简历附后）。高敏女士符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》有关监事任职的资格和条件。 高敏女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组 成公司第七届监事会，任期同股东大会选举产生的两名监事任期一致。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-50 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定，公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会职工代表监事简历 高敏女士，1971 年 11 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-51 号 湖北国创高新材料股份有限公司 网络投票时间：2023年8月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2023年8月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年8月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露了《关于召 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.01亿元人民币同比下降42.05%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.39亿元人民币同比减亏52.00%[18] - 基本每股收益-0.59元/股同比改善51.64%[18] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.10亿元人民币同比减亏54.23%[18] - 加权平均净资产收益率-61.81%同比改善4.12个百分点[18] - 公司2022年第一季度营业收入为4.05亿元，第二季度为5.67亿元，第三季度为6.78亿元，第四季度为5.50亿元[22] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润均为亏损：第一季度亏损1.08亿元，第二季度亏损6422.74万元，第三季度亏损1.04亿元，第四季度亏损2.62亿元[22] - 公司2022年营业总收入为22.01亿元，较上年同期减少42.05%[41] - 净利润为-5.17亿元，较上年同期增加54.33%[41] - 沥青工程业务实现净利润-339万元[42] 成本和费用（同比环比） - 管理费用1.82亿元同比下降42.33%主要因关店裁员[58] - 财务费用4283万元同比下降43.01%[59] - 研发投入金额同比下降25.49%至80,564,957.35元[60] - 房地产服务成本10.4亿元同比下降65.9%[50] - 沥青原材料成本11.11亿元同比增长50.93%占营业成本比重96.95%[48] - 沥青总成本11.46亿元同比增长48.92%[49] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含房地产中介服务但不涉及土地储备和房地产开发[4] - 房地产中介服务业务营业收入为9.21亿元，较上年29.00亿元减少19.79亿元，下降68.24%[42] - 沥青及工程业务实现营业收入12.8亿元，较上年增长42.5%[42] - 改性沥青产品收入7.52亿元，较上年增长30.76%[44] - 重交沥青产品收入4.71亿元，较上年增长80.55%[44] - 沥青产品营业收入12.8亿元同比增长42.5%毛利率8.93%[45] - 房地产中介服务收入9.21亿元同比下降68.24%毛利率-12.96%[45] - 重交沥青营业收入4.71亿元同比增长80.55%[45] - 沥青业务全年战略合作项目总量达15.17万吨，占全年销量46.12%[84] 各地区表现 - 华中区收入11.96亿元，较上年增长67.18%[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划剥离房地产中介服务业务并聚焦材料业务[87] - 公司拟剥离持续亏损的子公司深圳云房以优化资产结构[184] - 公司通过加强客户资信评价和诉讼催收力度提高应收账款回款效率[90] - 公司通过战略合作和淡季储备降低原材料价格波动风险[90] - 公司通过建立健全人才培养机制和绩效管理体系减少人才流失[92] - 公司通过商品期货套期保值业务规避沥青价格波动风险[77] - 报告期内公司不存在以投机为目的的衍生品投资[78] - 套期保值业务有效规避价格风险，未发生重大会计政策变更[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6251.23万元人民币同比改善311.48%[18] - 公司2022年经营活动现金流量净额呈现逐季下降趋势：第一季度为7055.23万元，第二季度为4441.92万元，第三季度为-636.69万元，第四季度为-4609.22万元[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善311.48%至62,512,295.27元[62] - 投资活动现金流入同比暴跌95.21%至28,447,757.26元[62] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例上升6.26个百分点至14.20%[67] - 应收账款占总资产比例上升8.45个百分点至35.62%[67] - 使用权资产同比大幅减少79.94%至135,416,733.22元[67] - 长期股权投资减少52.32%至15,769,915.33元[67] - 以公允价值计量的金融资产期末数为712万元，较期初减少170万元[69] - 交易性金融资产本期出售金额为1.5万元[69] - 应收款项融资减少4900万元，期末数为400万元[69] - 受限资产合计1.41亿元，其中货币资金5080.92万元，存货9004.94万元[70] - 货币资金受限明细：信用证保证金1809.82万元，诉讼冻结资金2055.86万元[72] 减值及非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益净额为-2859.68万元，2021年为-784.22万元，2020年为461.71万元[23][24] - 公司2022年非流动资产处置损益为-3254.05万元，政府补助收益601.34万元[23] - 公司2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3479.50万元[23] - 计提无形资产减值4280.73万元，计提应收账款减值准备3406.07万元[42] - 资产减值损失达47,226,026.99元，占利润总额9.55%[66] 子公司表现 - 全资子公司深圳云房2022年净亏损5.02亿元[82] - 深圳云房2022年营业收入为9.21亿元，营业利润亏损4.34亿元[82] - 深圳云房总资产6.32亿元，净资产208.68万元[82] - 房地产中介业务持续亏损对公司整体经营产生严重负面影响[83] 行业和市场环境 - 2022年全国商品房销售面积13.58亿平方米同比下降24.3%，销售额13.33万亿元下降26.7%[27] - 2022年深圳新房住宅成交34441套同比下降34.3%，成交面积355.67万平方米下降31.9%[29] - 2022年全国公路固定资产投资2.9万亿元同比增长9.7%，但沥青表观消费量2998万吨同比下降15%[30] - 2022年国内沥青产量2652万吨同比下降16%，进口量291万吨同比下降9%[31] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[98] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均独立于控股股东[99] - 财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[142] - 财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[142] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[143] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为92.51%[141] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为95.11%[141] 关联交易和担保 - 公司对子公司湖北国创高新材料科技有限公司提供抵押担保，实际担保金额为4,964.35万元[178] - 公司对子公司广西国创道路材料有限公司提供连带责任保证担保，实际担保金额为6,870.93万元[178] - 公司对子公司湖北国创道路材料技术有限公司提供连带责任保证担保，实际担保金额为998万元和999万元[178] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为12,000万元[178] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为14,832.28万元[178] - 报告期末公司已审批的对子公司担保额度合计为23,000万元[178] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为13,834.28万元[178] - 报告期内审批担保额度合计为12,000万元，实际担保发生额合计为14,832.28万元[179] - 报告期末已审批担保额度合计为23,000万元，实际担保余额合计为13,834.28万元[179] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.88%[179] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,000万元[179] - 全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司向渤海银行武汉分行申请融资5,000万元[179] - 公司全资子公司武汉国创汇智投资管理有限公司转让其持有的湖北国创高新材料股份有限公司45%股权给国创集团，转让价格为人民币450万元[168] - 上述股权转让的资产账面价值和评估价值均为354.07万元[168] - 该股权转让交易产生收益46.03万元[168] 股东和股权结构 - 公司股份总数916,325,201股，其中无限售条件股份占比99.96%[188] - 有限售条件股份数量328,945股，占比0.04%[188] - 报告期末普通股股东总数为25,580户[190] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为31,938户[190] - 控股股东国创高科实业集团有限公司持股比例为27.71%，持股数量为253,873,105股[191] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金持股比例为3.15%，持股数量为28,821,600股，报告期内减持400,000股[191] - 股东王静持股比例为2.57%，持股数量为23,517,904股[191] - 股东胡梦持股比例为2.39%，持股数量为21,912,204股[191] - 股东王雯持股比例为1.94%，持股数量为17,803,500股[191] - 上海宜业投资有限公司持股比例为0.68%，持股数量为6,242,688股，全部处于质押状态[191] - 控股股东通过子公司间接持有加拿大上市公司Capitan Investment Ltd. 69.04%股权[193] - 实际控制人高庆寿与高攀文为一致行动人关系[194] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为438,594股[103] - 副董事长兼总经理吕华生持股数量为100,000股，期内无变动[102] - 常务副总经理钱静持股数量为101,000股，期内无变动[102] - 副总经理兼董事会秘书彭雅超持股数量为61,594股，期内无变动[102] - 董事郝立群持股数量为74,000股，期内无变动[102] - 副总经理吉永海持股数量为102,000股，期内无变动[103] - 董事王文旭因个人原因于2022年4月22日离任[103][104] - 副董事长花蕴于2023年3月30日离任[102] - 董事长王昕持股数量为0股，期内无变动[102] - 独立董事及部分高级管理人员持股数量均为0股[102][103] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为679.68万元[121] - 独立董事津贴标准为12万元/年（含税）[118] - 副董事长兼总经理吕华生税前报酬最高为97.62万元[120] - 总会计师孟军梅税前报酬为82.72万元[121] - 常务副总经理钱静税前报酬为78.62万元[120] - 监事会主席何斌税前报酬为78.62万元[121] - 董事长王昕税前报酬为74.03万元[120] - 副总经理兼董事会秘书彭雅超税前报酬为73.62万元[120] - 副总经理吉永海税前报酬为73.62万元[121] - 副董事长兼副总经理花蕴税前报酬为30.43万元[120] - 钱静女士现任公司董事、常务副总经理，曾任公司总会计师[107] - 彭雅超先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任农行武汉直属支行副行长[107] - 刘志宇先生现任北京金霞熙阳健康科技发展有限责任公司董事长，曾任北京市保障房建设投资中心副总经理[107] - 马春华先生现任石河子市国钺股权投资管理有限公司执行董事，曾任证监会上市部职员[109] - 何斌先生现任公司监事会主席、内审负责人，曾任公司财务部副部长[110] - 张晶晶女士现任国创高科实业集团有限公司法务部部长，曾任集团董事长办公室副主任[110] - 高敏女士现任公司办公室主任，曾任公司计划综合部部长[110] - 高庆寿在国创高科实业集团有限公司担任董事长并领取报酬津贴[114] - 高庆寿在武汉客车制造股份有限公司担任董事并领取报酬津贴[114] - 高庆寿在湖北国创光谷房地产开发有限公司担任董事长并领取报酬津贴[114] - 公司董事郝立群在多家关联公司担任职务，包括湖北国创光谷房地产开发有限公司（2013年）、恒立金通融资租赁有限公司（2016年）、武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（2014年）、湖北国创融资担保有限公司（2020年）、湖北国创道路工程有限公司（2017年）及湖北国创鑫瑞投资有限公司（2012年）[115] - 公司监事钱静在湖北国创融资担保有限公司（2020年）、湖北国创道路工程有限公司（2017年）、恒立金通融资租赁有限公司（2016年）及加皇投资（香港）有限公司（2013年）等关联公司任职[115] - 公司高管王昕担任深圳市云房网络科技有限公司董事长（2020年）、安徽中皖辉达信息服务股份有限公司董事长（2019年）及湖北国创高投产业投资基金管理有限公司董事长（2016年）[115] - 公司高管彭雅超在深圳市云房网络科技有限公司（2017年）、湖北国创高投产业投资基金管理有限公司（2016年）及湖北国创融资担保有限公司（2020年）担任董事职务[115] 董事会和委员会运作 - 公司2022年董事会共召开10次会议，审议通过包括年度报告、财务决算、利润分配、关联交易等多项议案[122] - 公司全体董事本报告期应参加董事会次数均为10次，现场出席1次，以通讯方式参加9次，无缺席或委托出席[124] - 董事未对公司有关事项提出异议[125] - 董事建议被公司采纳，重点关注国际原油价格波动和房地产政策调控对公司经营的影响[126] - 审计委员会2022年召开6次会议，审议资产减值计提、财务报告、续聘会计师事务所等议案，所有议案均一致通过[127][128] - 公司2022年4月28日董事会审议通过2021年度利润分配预案[122] - 公司2022年6月6日董事会审议通过未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[122] - 公司2022年向银行申请综合授信额度并获得董事会批准[122] - 公司开展商品期货套期保值业务并获得董事会批准[122] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财并获得董事会批准[122] 员工结构 - 报告期末在职员工总数999人，其中销售人员505人占比50.6%[131] - 员工教育程度中高中及以下学历458人占比45.8%[132] - 大专学历员工336人占比33.6%[132] - 本科学历员工187人占比18.7%[132] - 硕士及以上学历员工18人占比1.8%[132] - 生产人员59人占比5.9%[131] - 技术人员53人占比5.3%[131] - 财务人员70人占比7%[131] - 行政人员312人占比31.2%[131] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0人[131] - 研发人员数量同比大幅减少67.48%至53人[60] - 研发投入占营业收入比例同比上升0.81个百分点至3.66%[61] 诉讼和风险 - 公司2022年追讨佣金案件立案近200起[86] - 应收账款管理存在风险，主要客户包含资金链紧张的房地产企业[89] - 公司面临沥青采购成本受国际原油价格波动影响的风险[90] - 公司存在核心管理团队和研发团队人才流失风险[90] - 期货交易存在基差风险、逐日结算风险等五类主要风险[76] - 公司作为原告的诉讼累计涉案金额29,841.01万元[163] - 公司作为被告的诉讼累计涉案金额3,364.64万元[163] 承诺履行 - 公司实际控制人、股东及关联方关于减少与规范关联交易及避免同业竞争的承诺自2017年10月23日起长期有效且严格履行中[152] - 国创高科实业集团有限公司关于确保交易摊薄即期回报填补措施履行的承诺自2017年10月23日起长期有效且严格履行中[153] - 高庆寿关于确保交易摊薄即期回报填补措施履行的承诺自2017年10月23日起长期有效且严格履行中[153] - 冯浩、高庆寿等9人关于确保交易摊薄即期回报填补措施履行的承诺自2017年10月23日起长期有效且严格履行中[153] - 高庆寿关于60个月内不主动放弃董事会提名权及表决权的承诺已履行完毕[153] - 高庆寿关于60个月内不协助他人谋求上市公司控制权的承诺已履行完毕[153] 其他重要事项 - 公司关闭低效门店800余间，装修费用及押金等相关成本费用损失较大[42] - 关闭低效门店800余间裁员3000余名[55] - 公司新设全资子公司长江资源新材料科技研发中心认缴注册资本600万元[159] - 境内会计师事务所审计服务报酬为180万元[160] - 公司聘请内部控制审计服务费用为50万元[161] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为20年[161] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[156] - 公司报告期无违规对外

深圳云房置出事项 - 公司正在就深圳云房置出事项进行相关准备工作，已初步拟定交易方案，近期将提交董事会审议 [1][2] 业务发展规划 - 后期公司将重新聚焦新材料领域，整合材料领域资源优势，培养新的利润增长点，重点推进磷石膏循环利用项目产业化进程 [1] - 公司将加大与院校及科研机构在硅材料领域联合研发力度，争取取得突破性进展并推进项目落地 [1] Q房网经营情况 - 由于房地产市场持续低迷，预计今年Q房网经营仍然十分困难 [1] 公司风险情况 - 公司暂无ST相关风险，相关规则参考《深圳证券交易所股票上市规则》第九章“退市与风险警示” [1] 公司亏损应对 - 公司正在采取各种有效措施，努力扭转不利局面 [2] 交易方式 - 关于剥离的Q房网与接手者的交易方式详情，需关注公司近期相关公告 [2]

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2023-26号 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 参加本次网上说明会的人员有：总经理吕华生、董事会秘书彭雅超、副总经理 吉永海、总会计师孟军梅、独立董事曾国安（如遇特殊情况，参会人员可能进行调 整）。 三、投资者参加方式 湖北国创高新材料股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 5 月 17 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年度业绩 网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.01亿元人民币，同比下降42.05%[18] - 公司2022年营业总收入为22.01亿元，同比下降42.05%[41] - 净利润亏损5.17亿元，同比增加54.33%[41] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.39亿元人民币，同比减亏52.00%[18] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.10亿元人民币，同比减亏54.23%[18] - 基本每股收益-0.59元/股，同比改善51.64%[18] - 加权平均净资产收益率-61.81%，同比改善4.12个百分点[18] - 公司第一季度营业收入为4.05亿元，第二季度为5.67亿元，第三季度为6.78亿元，第四季度为5.50亿元[22] - 公司归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1.08亿元，第二季度亏损6422.74万元，第三季度亏损1.04亿元，第四季度亏损2.62亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 管理费用1.82亿元同比下降42.33%[57] - 财务费用4,283万元同比下降43.01%[58] - 研发费用8,056万元同比下降25.49%[58] - 研发投入金额同比下降25.49%至80,564,957.35元[59] - 沥青业务原材料成本11.11亿元同比增长50.93%[47] 各条业务线表现 - 公司主营业务包含房地产中介服务但不涉及土地储备和房地产开发业务[4] - 房地产中介服务业务收入9.21亿元，同比下降68.24%[42] - 沥青产品业务收入12.80亿元，同比增长42.50%[42] - 沥青工程业务净利润亏损339万元[42] - 重交沥青产品收入4.71亿元，同比增长80.55%[44] - 沥青产品营业收入12.8亿元同比增长42.5%[45] - 房地产中介服务营业收入9.21亿元同比下降68.24%[45] - 重交沥青营业收入4.71亿元同比增长80.55%[45] - 沥青销售量293,431.78吨同比增长10.05%[46] - 公司主要从事路面改性沥青系列产品研发生产销售，业务与高速公路等基础设施新建及维护需求相关[34] - 沥青业务与头部国资企业战略合作总量达15.17万吨，占全年销量46.12%[83] 各地区表现 - 华中地区收入11.96亿元，同比增长67.18%[44] 管理层讨论和指引 - 公司计划剥离房地产中介服务业务，集中发展材料业务[86] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司拟剥离持续亏损的子公司深圳云房以优化资产结构[182] - 公司通过淡季原材料储备降低价格波动风险[89] - 公司加强诉讼催收力度提高应收账款回款效率[89] - 公司沥青采购成本受国际原油价格波动影响[89] - 公司存在应收账款管理风险，部分房地产客户资金链紧张[88] - 沥青业务客户资金支付周期较长，影响销售回款[88] - 深圳云房受房地产政策调整影响持续亏损，对公司经营产生严重负面影响[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6,251.23万元人民币，同比改善311.48%[18] - 公司经营活动产生的现金流量净额第一季度为7055.23万元，第二季度为4441.92万元，第三季度为-636.69万元，第四季度为-4609.22万元[22] - 经营活动现金流量净额同比大幅改善311.48%至62,512,295.27元[61] - 投资活动现金流量净额同比改善106.46%至3,978,701.10元[61] 资产和债务结构 - 总资产17.69亿元人民币，同比下降36.29%[18] - 归属于上市公司股东的净资产6.05亿元人民币，同比下降47.00%[18] - 货币资金占总资产比例上升6.26个百分点至14.20%[66] - 使用权资产占总资产比例下降16.66个百分点至7.65%[66] - 应收账款占总资产比例上升8.45个百分点至35.62%[66] - 短期借款占总资产比例上升9.16个百分点至25.67%[66] - 以公允价值计量的金融资产期末数为712万元，较期初减少185万元（下降约2.5%）[68] - 交易性金融资产（不含衍生品）本期全部出售，金额为1.5万元[68] - 其他权益工具投资公允价值减少17万元，期末余额为712万元[68] - 应收款项融资减少4900万元（下降约92.5%），主要因应收票据到期结算[68] - 受限资产总额为1.41亿元，其中货币资金5081万元、存货9005万元[69] - 诉讼冻结货币资金大幅增加至2056万元，较年初684万元增长约200%[71] - 信用证保证金增至1809.82万元，较年初301.16万元增长约501%[71] - 监管货币资金降至88.70万元，较年初446.22万元下降约80%[71] 减值损失 - 关闭低效门店800余间，产生较大装修及押金损失[42] - 计提无形资产减值4280.73万元[42] - 计提应收账款减值准备3406.07万元[42] - 资产减值损失达47,226,026.99元，占利润总额9.55%[65] 研发投入 - 研发投入金额同比下降25.49%至80,564,957.35元[59] - 研发人员数量同比下降67.48%至53人[59] - 研发投入占营业收入比例同比上升0.81个百分点至3.66%[60] 子公司表现 - 全资子公司深圳云房2022年净亏损502,370,859.06元[81] - 深圳云房总资产为631,683,646.00元，净资产为2,086,844.83元[81] - 深圳云房2022年营业收入为920,936,383.42元[81] 诉讼和仲裁 - 公司2022年追讨佣金案件立案近200起[85] - 公司作为原告的诉讼（仲裁）累计涉案金额为29,841.01万元[162] - 公司作为被告的诉讼（仲裁）累计涉案金额为3,364.64万元[162] 关联交易和担保 - 公司为湖北国创高新材料科技有限公司提供抵押担保，实际担保金额为4,964.35万元[177] - 公司为广西国创道路材料有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为5,000万元[177] - 公司为广西国创道路材料有限公司提供另一笔连带责任保证担保，担保额度为5,000万元[177] - 公司为广西国创道路材料有限公司提供担保，担保额度为5,500万元[177] - 公司为广西国创道路材料有限公司提供另一笔担保，担保额度为7,000万元[177] - 公司为广西国创道路材料有限公司提供担保，实际担保金额为6,870.93万元[177] - 公司为湖北国创道路材料技术有限公司提供担保，实际担保金额为998万元[177] - 报告期内对外担保实际发生额合计为人民币14,832.28万元[178] - 报告期末实际对外担保余额合计为人民币14,832.28万元[178] - 实际担保总额占公司净资产的比例为24.53%[178] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币1,000万元[178] - 公司全资子公司武汉国创汇智投资管理有限公司转让其持有的湖北国创高投产实业集团有限公司45%股权，转让价格为人民币450万元[167] - 上述股权转让的资产账面价值和评估价值均为354.07万元[167] - 该股权转让产生交易收益46.03万元[167] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[166] 衍生品投资 - 衍生品投资（沥青期货）实现收益83.69万元，实际取得收益83.29万元[74][75] - 套期保值业务投入资金1797.41万元，平仓金额1881.1万元[74] 行业和市场环境 - 2022年商品房销售面积同比下降24.3%，销售额下降26.7%，住宅待售面积同比增长18.4%[27] - 深圳2022年商品住房总成交量56142套创2010年以来新低，新房住宅成交套数同比下跌34.3%[28][29] - 2022年全国公路固定资产投资2.9万亿元同比增长9.7%，但沥青表观消费量2998万吨同比下降15%[30][31] - 2022年沥青产量2652万吨同比下降16%，进口量291万吨同比下降9%[31] - 2022年国内沥青均价同比大幅上涨50%以上抑制需求释放[32] 公司治理和内部控制 - 公司2022年召开董事会会议10次，审议议案27项[83] - 报告期内董事会共召开10次会议，审议通过多项议案包括放弃优先购买权、接受财务资助、担保及定期报告等[121] - 公司2022年4月28日董事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[121] - 2022年6月6日董事会审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》[121] - 所有董事本报告期应参加董事会次数均为10次（除王文旭为3次），实际出席率100%[123] - 董事现场出席董事会次数均为1次（除马春华为0次），通讯方式出席次数均为9次（王文旭为3次）[123] - 审计委员会2022年召开6次会议，审议资产减值准备、财务决算报告等议案均一致通过[126][127] - 2022年4月18日审计委员会审议通过《2021年度财务决算报告》及《2022年第一季度报告》[127] - 公司2022年向银行申请综合授信额度议案经4月28日董事会审议通过[121] - 2022年使用闲置自有资金进行委托理财议案经4月28日董事会批准[121] - 公司开展商品期货套期保值业务议案获4月28日董事会通过[121] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[138][139] - 监事会未发现公司存在风险[129] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额的92.51%[140] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入的95.11%[140] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报超过资产总额10%或营业收入1%[140] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告标准执行[140] - 公司2022年财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[141] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[142] - 会计师事务所出具的内控审计报告与董事会自我评价报告意见一致[142] - 公司建立独立财务体系并开设独立银行账户[98] - 公司拥有与主营业务相关的商标及专利等无形资产[98] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事王文旭于2022年4月22日因个人原因辞去董事职务[102][103] - 公司董事吕华生持股数量为100,000股，期内无变动[101] - 公司董事钱静持股数量为101,000股，期内无变动[101] - 公司高管彭雅超持股数量为61,594股，期内无变动[101] - 公司董事郝立群持股数量为74,000股，期内无变动[101] - 公司高管吉永海持股数量为102,000股，期内无变动[102] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数合计为438,594股[102] - 公司董事长王昕持股数量为0股，期内无变动[101] - 公司独立董事马春华持股数量为0股，期内无变动[102] - 公司独立董事刘志宇持股数量为0股，期内无变动[102] - 公司董事、常务副总经理钱静女士曾担任国创高科实业集团有限公司监事（2005年12月20日起任）[113] - 公司董事高庆寿在股东单位国创高科实业集团有限公司担任董事长（1996年12月2日起任）并领取报酬津贴[113] - 公司董事高庆寿在武汉客车制造股份有限公司担任董事（2020年11月19日起任）并领取报酬津贴[113] - 公司董事高庆寿在湖北国创光谷房地产开发有限公司担任董事长（2013年4月7日起任）并领取报酬津贴[113] - 公司董事高庆寿在湖北国创浩博投资有限公司担任执行董事（2011年3月14日起任）并领取报酬津贴[113] - 公司董事郝立群在股东单位国创高科实业集团有限公司担任董事（1996年12月2日起任）并领取报酬津贴[113] - 公司总会计师孟军梅女士为高级会计师[112] - 公司副总经理吉永海先生为高级工程师[112] - 公司监事会主席何斌先生为高级会计师[109] - 公司董事彭雅超先生为非执业注册会计师[106] - 郝立群在湖北国创光谷房地产开发有限公司担任董事（2013年04月07日）[114] - 郝立群在武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司担任董事长（2014年05月21日）[114] - 郝立群在湖北国创融资担保有限公司担任董事长（2020年09月01日）[114] - 郝立群在湖北国创道路工程有限公司担任董事（2017年07月12日）[114] - 郝立群在湖北国创鑫瑞投资有限公司担任监事（2012年11月22日）[114] - 钱静在湖北国创道路材料技术有限公司担任监事（2007年07月25日）[114] - 钱静在湖北国创融资担保有限公司担任监事（2020年09月01日）[114] - 王昕在深圳市云房网络科技有限公司担任董事长（2020年06月08日）[114] - 王昕在安徽中皖辉达信息服务股份有限公司担任董事长（2019年09月20日）[114] - 彭雅超在湖北国创融资担保有限公司担任董事（2020年09月01日）[114] - 董事长王昕税前报酬总额为74.03万元[119] - 副董事长兼总经理吕华生税前报酬总额为97.62万元[119] - 董事兼常务副总经理钱静税前报酬总额为78.62万元[119] - 总会计师孟军梅税前报酬总额为82.72万元[120] - 监事会主席何斌税前报酬总额为78.62万元[120] - 独立董事津贴标准为12万元/年[117] - 董事郝立群税前报酬总额为4.8万元[119] - 监事张晶晶税前报酬总额为0.5万元[120] - 董事、监事及高级管理人员税前报酬总额合计679.68万元[120] - 董事高庆寿税前报酬总额为0万元[119] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份数量为328,945股，占总股本比例0.04%[186] - 公司无限售条件股份数量为915,996,256股，占总股本比例99.96%[186] - 公司股份总数为916,325,201股，持股比例100%[187] - 报告期末普通股股东总数25,580人，较上月减少6,358人（下降19.9%）[188] - 控股股东国创高科实业集团持股253,873,105股，占比27.71%[189] - 上海烜鼎资产管理减持400,000股，期末持股28,821,600股，占比3.15%[189] - 股东应丽香新增持股4,355,700股，占比0.48%[189] - 上海宜业投资持股6,242,688股全部质押，占比0.68%[189] - 控股股东通过子公司间接持有加拿大上市公司Capitan Investment Ltd. 69.04%股权[191] - 前10名无限售条件股东持股总量357,621,183股，占总股本39.03%[189] - 报告期末优先股股东数量为0[188] - 公司前10名股东报告期内未进行约定购回交易[190] - 实际控制人高庆寿国籍中国未取得其他国家居留权[192] - 一致行动人高攀文国籍中国已取得其他国家居留权[192] - 控股股东通过全资子公司间接持有加拿大上市公司Capitan Investment Ltd 69.04%股权[192] - Capitan Investment Ltd在多伦多证券交易所上市股票代码CAI[192] - 报告期实际控制人未发生变更[192] - 控股股东股份质押比例未达80%阈值[193] - 无其他持股10%以上法人股东[193] 员工情况 - 关闭低效门店800余间裁减人员3000余名[54] - 报告期末在职员工总数999人，其中销售人员505人占比50.6%[130] - 母公司员工83人，主要子公司员工916人[130] - 员工教育程度中高中及以下458人占比45.8%，大专336人占比33.6%[131] - 硕士及以上学历员工18人占比1.8%，本科学历187人占比18.7%[131] - 生产人员59人，技术人员53人，财务人员70人，行政人员312人[130] - 薪酬结构由固定工资和绩效工资构成[132] 审计和合规 - 审计意见为标准无保留意见[200] - 审计报告签署日期2023年04月27日[200] - 审计机构为中审众环会计师事务所[200] - 境内会计师事务所审计服务报酬为180万元[159] - 内部控制审计费用为50万元[160] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[155] - 公司报告期无违规