业绩相关 - 监事会认为《2024年年度报告》及摘要内容真实准确完整[5] - 2024年度利润分配方案符合相关规定[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议3名监事全票通过多项议案[2][3] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司规范运作，维护股东利益[7]

2024年董事会情况 - 召开7次会议[2] - 各次会议全票通过多项议案[2][3][4] 评价与展望 - 2024年依法规范运作，内控完善[5] - 2025年提升规范运作水平，完善内控[9]

审计机构变更 - 2024年12月29日公司股东大会通过变更会计师事务所议案，聘任中汇为2024年度年报审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人[3] - 2023年度中汇经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[3] - 2023年度中汇上市公司审计客户180家，审计收费总额15494万元，公司同行业上市公司审计客户17家[3] 审计人员信息 - 项目合伙人朱杰2017年3月执业，2022年1月在本所执业，2024年为公司提供审计服务[4] - 签字注册会计师蔡旭阳2018年6月执业，2024年3月在本所执业，2024年为公司提供审计服务[4] - 质量控制复核人朱敏1995年6月执业，2011年11月在本所执业，2024年为公司提供审计服务[4] 审计意见 - 中汇认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[7] - 公司保持有效内部控制，中汇出具标准无保留意见审计报告[7] 审计工作情况 - 2024年审计中，中汇围绕收入确认等关键审计事项展开工作，与公司无意见分歧[8]

公司信息 - 公司证券简称柘中股份，代码002346[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更对当期财务等无重大影响，不追溯调整[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[8]

关联资金情况 - 2024年期初其他关联资金往来余额0.40万元[2] - 2024年度累计发生金额5396.31万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额3663.50万元[2] - 2024年末余额1733.21万元[2] 合作方资金情况 - 上海达甄2024年度累计发生263.10万元[2] - 上海达甄2024年度偿还263.50万元[2] - 上海奉贤燃机2024年度累计发生5133.21万元[2] - 上海奉贤燃机2024年度偿还3400.00万元[2] - 上海奉贤燃机2024年末余额1733.21万元[2]

审计机构 - 2024年度财务报告及内控审计机构为中汇会计师事务所[3] 审计意见 - 中汇认为财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 公司保持有效内控，中汇出具标准无保留意见[4] 审计关键事项 - 2024年年度审计关键事项含收入确认等[4] 审计流程 - 2024年11月董事会通过变更审计机构议案[6] - 审计委员会与中汇沟通确定计划并交换意见[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[9]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年5月14日[4] 会议审议内容 - 审议6项议案，5、6项对中小投资者单独计票[5] 会议登记信息 - 现场登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 登记地点为上海市奉贤区苍工路368号[8] 投票信息 - 网络投票代码362346，简称“柘中投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[14] 其他信息 - 会议会期半天，股东费用自理[9]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入167,666,435.63元，较上年同期增长2.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润147,167,567.43元，较上年同期增长202.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额21,107,469.45元，较上年同期增长107.50%[5] - 本报告期末总资产4,167,387,199.28元，较上年度末增长5.09%[5] - 营业总收入本期为167,666,435.63元，上期为163,530,312.89元[21] - 营业总成本本期为172,930,048.83元，上期为126,905,736.46元[21] - 净利润本期为147,167,567.43元，上期为 - 144,076,136.49元[22] - 基本每股收益本期为0.34元，上期为 - 0.33元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,107,469.45元，上期为10,172,345.66元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为121,471,104.15元，上期为 - 70,454,118.05元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,478,714.82元，上期为 - 60,909,945.36元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为171,054,961.86元，上期为 - 121,188,912.95元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为71,668,108.25元，上期为170,058,491.19元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为242,723,070.11元，上期为48,869,578.24元[26] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款与期初相比减少72.25%，因收回应收股利[9] - 库存股与期初相比增加149.16%，因回购公司股份增加[9] - 销售费用与上年同期相比减少33.87%，因销售费用业务招待费减少[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额242,924,713.97元，期初余额72,069,752.11元[17] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额466,130,420.22元，期初余额523,458,709.22元[17] - 2025年3月31日，公司流动资产合计期末余额973,721,164.06元，期初余额855,803,423.80元[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计期末余额3,193,666,035.22元，期初余额3,109,875,507.43元[18] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额4,167,387,199.28元，期初余额3,965,678,931.23元[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计期末余额673,068,602.10元，期初余额705,600,544.96元[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计期末余额626,439,755.90元，期初余额368,514,243.58元[19] - 2025年3月31日，公司负债合计期末余额1,299,508,358.00元，期初余额1,074,114,788.54元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,557人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 上海康峰投资管理有限公司持股比例42.59%，持股数量188,046,710股[12] - 陆仁军持股比例13.47%，持股数量59,487,641股[12] - 上海柘中集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份22,653,070股，占公司总股本比例5.13%[14] - 马瑜骅持股比例1.03%，持股数量4,527,310股；香港中央结算有限公司持股比例0.97%，持股数量4,264,710股[14]

利润分配 - 公司拟以413,725,246为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数为5元（含税），分配预案股本基数为413,725,246股，现金分红金额为206,862,623元（含税）[109] - 可分配利润为1,076,457,724.96元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[109] - 以413,725,246股测算，拟派发现金红利206,862,623元（含税），占2024年度合并报表净利润比例为282.79%[112] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入969,674,395.36元，较2023年的1,122,937,947.79元减少13.65%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润73,149,334.64元，较2023年的297,236,258.83元减少75.39%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润184,789,368.71元，较2023年的140,700,714.93元增长31.34%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额204,078,753.54元，较2023年的 - 7,552,422.82元增长2,802.16%[18] - 2024年基本每股收益0.17元/股，较2023年的0.68元/股减少75.00%[18] - 2024年末总资产3,965,678,931.23元，较2023年末的4,386,249,575.37元减少9.59%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,891,564,142.69元，较2023年末的2,920,134,890.25元减少0.98%[19] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1.12亿、1.57亿、3.53亿[23] - 2024年各季度营业收入分别为1.64亿、2.65亿、2.94亿、2.47亿，全年共9.70亿，较上年度减少13.65%[22][32] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.44亿、 - 738.4万、381.87万、2.21亿[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为218.17万、4482.44万、5947.18万、7831.13万[22] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1017.23万、 - 111.13万、1.35亿、6040.37万[22] - 2024年营业收入9.6967439536亿元，较2023年的11.2293794779亿元下降13.65%[37] - 2024年销售费用19,186,738.67元，同比增长32.94%；管理费用42,863,178.81元，同比增长27.78%；财务费用-17,742,908.11元，同比下降185.33%；研发费用5,909,195.11元，同比下降4.00%[46] - 2024年研发人员数量55人，同比下降15.38%；研发人员数量占比11.78%，同比下降3.51%；研发投入金额26,288,989.59元，同比增长3.01%；研发投入占营业收入比例2.71%，同比增长0.44%[48] - 2024年经营活动现金流入小计828,902,186.79元，同比增长35.50%；经营活动现金流出小计624,823,433.25元，同比增长0.89%；经营活动产生的现金流量净额204,078,753.54元，同比增长2,802.16%[50] - 2024年投资活动现金流入小计203,269,050.40元，同比增长104.56%；投资活动现金流出小计113,761,281.94元，同比增长35.69%；投资活动产生的现金流量净额89,507,768.46元，同比增长476.39%[50] - 2024年筹资活动现金流入小计165,000,000.00元，同比增长3.08%；筹资活动现金流出小计556,851,249.42元，同比增长275.09%；筹资活动产生的现金流量净额-391,851,249.42元，同比下降3,473.81%[50] - 2024年现金及现金等价物净增加额-98,238,739.08元，同比下降601.31%[50] - 2024年投资收益11,738,715.35元，占利润总额比例14.30%；公允价值变动损益-133,947,301.57元，占利润总额比例-163.15%；资产减值-4,997,685.27元，占利润总额比例-6.09%；营业外收入1,726.94元，占利润总额比例0.00%[52] - 2024年末货币资金72,069,752.11元，占总资产比例1.82%，较年初下降2.06%；应收账款523,458,709.22元，占总资产比例13.20%，较年初下降1.62%[54] - 2024年末存货135,402,852.50元，占总资产比例3.41%，较年初上升1.17%；长期股权投资513,251,761.15元，占总资产比例12.94%，较年初下降1.02%[54] - 2024年末短期借款30,019,666.67元，占总资产比例0.76%，较年初下降1.52%；合同负债124,971,114.04元，占总资产比例3.15%，较年初上升0.09%[54] - 其他非流动金融资产期初数为2354267292.40元，本期公允价值变动损益为 - 133947301.57元，本期购买金额为60000000.00元，其他变动为73743079.21元，期末数为2206576911.62元[56] - 报告期投资额为90833350.00元，上年同期投资额为60000000.00元，变动幅度为51.39%[58] - 证券投资最初投资成本合计1016000000.00元，期初账面价值合计2402472800.55元，本期公允价值变动损益合计 - 295454512.59元，本期购买金额为60000000.00元，报告期损益合计 - 126420345.46元，期末账面价值合计2167018287.96元[60][61] - 2024年12月31日其他非流动金融资产余额为220,657.70万元，占公司总资产的55.64%[187] - 2024年12月31日公司应收账款期末余额62,987.56万元，坏账准备10,641.69万元[187] - 2024年12月31日合同资产期末余额1,114.21万元，减值准备105.04万元[187] - 合并资产负债表中，2024年末货币资金期末余额72,069,752.11元，期初余额170,058,491.19元[195] - 2024年末应收票据期末余额31,469,042.56元，期初余额45,748,683.14元[195] - 2024年末应收账款期末余额523,458,709.22元，期初余额650,062,711.13元[195] - 2024年末应收款项融资期末余额55,173,410.89元，期初余额10,678,188.17元[195] - 2024年末预付款项期末余额2,862,997.97元，期初余额4,445,338.72元[195] - 2024年末其他应收款期末余额21,357,776.21元，期初余额5,265,243.54元[195] - 2024年末存货期末余额135,402,852.50元，期初余额98,351,829.41元[195] - 公司资产总计期末为39.66亿元，期初为43.86亿元，期末较期初减少约9.57%[196] - 公司负债合计期末为10.74亿元，期初为14.66亿元，期末较期初减少约26.74%[197] - 公司所有者权益合计期末为28.92亿元，期初为29.20亿元，期末较期初减少约0.95%[198] - 母公司资产总计期末为27.77亿元，期初为27.35亿元，期末较期初增加约1.50%[199] - 母公司负债合计期末为3.32亿元，期初为5.30亿元，期末较期初减少约37.37%[200] - 母公司所有者权益合计期末为24.45亿元，期初为22.05亿元，期末较期初增加约10.88%[200] - 公司长期股权投资期末为5.13亿元，期初为6.12亿元，期末较期初减少约16.18%[196] - 公司其他非流动金融资产期末为22.07亿元，期初为23.54亿元，期末较期初减少约6.24%[196] - 母公司长期股权投资期末为14.02亿元，期初为15.28亿元，期末较期初减少约8.26%[199] - 母公司其他非流动金融资产期末为12.62亿元，期初为10.82亿元，期末较期初增加约16.60%[199] 业务发展历程 - 2014年下半年公司实施重大资产重组，业务由专业经营PHC管桩变为集管桩、成套开关设备与投资业务于一体[17] - 2015年下半年公司停止PHC管桩生产，主营业务变为成套开关设备生产与销售[17] 行业环境 - 2024年全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增长6.8%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[26] 业务结构 - 公司主要业务为成套开关设备及投资业务，成套开关设备业务产品为35KV以下各类配电柜，投资业务通过股权直投、参与私募股权基金等方式开展[27][28] 品牌与认证 - 公司“柘中”品牌自2005年起被认定为“上海市著名商标”，产品被连续认定为“上海市名牌产品”[30] - 公司子公司柘中电气通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三项体系认证[30] 业务经营情况 - 公司成套开关设备业务凭借核心竞争力，在新兴行业获订单机会，传统业务领域维持市场客户，保持平稳健康发展[32] - 2024年工业营业收入9.4320207066亿元，占比97.27%，较2023年下降12.80%；建筑安装业营业收入0.264723247亿元，占比2.73%，较2023年下降35.91%[37] - 2024年成套开关设备营业收入8.3125823491亿元，占比85.73%，较2023年下降19.77%；备品备件及其他收入0.9289621679亿元，占比9.58%，较2023年增长251.51%[37] - 2024年上海地区营业收入4.1792651725亿元，占比43.10%，较2023年下降15.84%；长江三角地区（除上海）营业收入1.491427283亿元，占比15.38%，较2023年下降56.33%；非长江三角地区营业收入4.0260514981亿元，占比41.52%，较2023年增长41.35%[37] - 2024年成套开关设备销售量14805套，较2023年的11319套增长30.80%；生产量14400套，较2023年的11343套增长26.95%；库存量214套，较2023年的619套下降65.43%[39] - 2024年工业营业成本7.0197913012亿元，占比96.90%，较2023年下降19.37%；建筑安装业营业成本0.2248094138亿元，占比3.10%，较2023年下降31.49%[42] - 2024年成套开关设备营业成本6.2990279478亿元，占比86.95%，较2023年下降25.48%；备品备件及其他收入营业成本0.6458219169亿元，占比8.91%，较2023年增长268.67%[43] - 公司前五名客户合计销售金额5.9884364141亿元，占年度销售总额比例61.75%，关联方销售额占比0%[44] - 公司前五名供应商合计采购金额3.7076682598亿元，占年度采购总额比例55.33%，关联方采购额占比0%[44] - 公司成套开关设备采取“以销定产”生产方式和“以产定

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月23日16:00举行，3名监事实到[3] - 审议通过8项议案，均3票赞成，无反对等情况[3][4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利5元（含税），不送股、不转增[3] 津贴标准 - 2025年独立董事董事津贴税前6万元/年[3] - 2025年董事、监事岗位津贴不超税前12万元/年[3]