利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度公司利润分配方案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[200] 各业务线营业收入占比 - 2019年现代农业营业收入406万元，占比0.21%[12] - 2019年肥料级磷酸一铵营业收入2.15亿元，占比23%[12] - 2019年建材营业收入482万元，占比0.25%[12] - 2019年磷化工营业收入9.54亿元，占比50%[12] - 2019年磷酸氢钙营业收入2.67亿元，占比28%[12] - 2019年工业级磷酸一铵营业收入7.47亿元，占比27%[12] - 2019年BPO业务营业收入2.63亿元，占比39%[12] - 磷化工营收9.54亿元，占比49.98%；BPO营收7.47亿元，占比39.15%，同比增长11.00%；其他营收1.98亿元，占比10.40%，同比增长353.83%[118] - 国内营收18.31亿元，占比95.92%，同比增长155.34%；国外营收7788.36万元，占比4.08%[121] 各业务线毛利占比 - 2019年复合肥毛利5560万元，占比17%[15] - 2019年工业级磷酸一铵毛利9437万元，占比44%[15] 公司业务结构变化 - 2019年公司收购磷化工细分龙头龙蟒大地100%股权，进军磷化工领域，目前主营业务为磷化工业务和BPO业务[55] - 2019年公司收购龙蟒大地100%股权，进军精细磷化工领域，形成双主业模式[111] - 2019年并购龙蟒大地，业务新增磷化工、现代农业和建材业等，产品新增工业级磷酸一铵等[138] - 报告期内公司收购了龙蟒大地100%股权[165] - 公司以35.57亿元收购龙蟒大地农业有限公司100%股权，预计收益3000万元，本期投资盈利1.03亿元，2019年第四季度净利润为1.03亿元[166] - 2020年3月公司收购带路投资100%股权，带路投资成为全资子公司，统筹管理对外投资事宜[191] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入19.08亿元，较2018年增长166.20%；归属于上市公司股东的净利润8468.29万元，较2018年增长138.70%[57] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5663.04万元，较2018年增长70.96%[57] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6079.66万元，较2018年增长237.16%[57] - 2019年基本每股收益0.0622元/股，较2018年增长139.17%；稀释每股收益0.0622元/股，较2018年增长139.17%[57][59] - 2019年加权平均净资产收益率2.61%，较2018年增加9.34个百分点[59] - 2019年末总资产77.80亿元，较2018年末增长119.10%；归属于上市公司股东的净资产31.73亿元，较2018年末下降2.74%[59] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.88亿元、1.86亿元、1.95亿元、13.39亿元[63] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3567.60万元、 - 2704.33万元、 - 3023.79万元、1.78亿元[63] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.26亿元、537.99万元、652.92万元、1.75亿元[63] - 2019年非经常性损益合计141,313,296.31元，2018年为 - 23,771,455.86元，2017年为783,066,401.33元[67] - 2019年计入当期损益的政府补助为17,470,495.65元，2018年为7,379,811.49元，2017年为30,197,788.53元[67] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为6,305,809.62元，2018年为37,578,393.31元，2017年为0元[67] - 2019年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为189,106,873.12元，2018年为 - 77,097,333.33元，2017年为0元[67] - 报告期内公司营业收入19.08亿元，同比增长166.20%[113][118] - 利润总额1.06亿元，去年同期为 -2.82亿元；归属上市公司股东净利润8468.29万元，去年同期为 -2.19亿元，同比扭亏为盈[113] - 按权益法核算分摊中邮智递科技亏损，使公司净利润减少1.76亿元[113] - 2019年销售费用87,529,933.89元，同比增429.24%；管理费用107,696,619.48元，同比降9.44%；财务费用 -26,842,420.95元，同比增5.57%；研发费用9,412,104.02元，同比增404.46%[144] - 2019年研发人员数量48人，同比增433.33%；研发投入金额1,534,003.00元，同比降17.78%；研发投入占营业收入比例0.08%，同比降0.18%[148] - 2019年经营活动现金流入小计1,612,911,372.73元，同比增108.87%；现金流出小计1,552,114,752.99元，同比增90.08%；现金流量净额60,796,619.74元，同比增237.16%[149] - 2019年投资活动现金流入小计3,108,162,984.30元，同比降63.41%；现金流出小计3,066,415,652.65元，同比降63.00%；现金流量净额41,747,331.65元，同比降79.93%[149] - 2019年筹资活动现金流入小计443,809,760.00元；现金流出小计330,282,829.28元，同比增196.34%；现金流量净额113,526,930.72元，同比增201.86%[149] - 2019年现金及现金等价物净增加额214,845,449.84元，同比增310.78%[149] - 2019年末货币资金为 9.052338743 亿元，占总资产比例 11.64%，较年初减少 29.67%，主要系支付收购龙蟒大地并购款[154] - 2019年末应收账款为 2.2707705268 亿元，占总资产比例 2.92%，较年初增加 0.5%，主要系合并龙蟒大地[154] - 2019年末固定资产为 23.1013540631 亿元，占总资产比例 29.69%，较年初增加 24.50%，主要系合并龙蟒大地[156] - 2019年末商誉 12.3525408761 亿元，占总资产比例 15.88%，较年初增加 15.88%，主要系合并龙蟒大地[156] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 3.3 亿元，本期公允价值变动损益 97.418845 万元，期末数 1.3402418845 亿元[160] - 其他权益工具投资期初数 2.123513405 亿元，本期公允价值变动损益 -7587.77325 万元，期末数 1.36473608 亿元[160] - 报告期投资额为35.57亿元，上年同期为2400万元，变动幅度达14720.83%[166] - 理财产品初始投资成本3.3亿元，本期公允价值变动损益97.42万元，期末金额1.34亿元[169] - 股权初始投资成本2.12亿元，本期公允价值变动损益 -7587.77万元，期末金额1.36亿元[169] - 其他金融资产报告期内购入金额1.21亿元，期末金额1.21亿元[169] - 2019年全年公司营业收入为19.08亿元，超额完成本年度盈利预测目标7.91亿元，实现扭亏为盈[186] 各业务线产能情况 - 2019年公司工业级磷酸一铵产能40万吨/年，产量由2018年12.78万吨增至23.91万吨，出口量占比超国内出口总额50%[73] - 公司饲料级磷酸氢钙在四川和湖北两基地产能合计55万吨/年[74] - 公司肥料级磷酸一铵产能60万吨/年[75] - 公司复合肥产能100万吨/年，包括高溶度和中低浓度复合肥[78] - 公司磷石膏产能200万吨/年，未来拟达年产90万吨水泥缓凝剂等生产能力[79] - 湖北白竹磷矿试生产规模为100万吨/年，两大基地合计配置硫酸装置100万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年[102] - 公司将工业级磷酸一铵产能提至40万吨/年，2019年生产23.91万吨，占全行业总产量10.86%[87] - 公司将工业级磷酸一铵产能扩张到40万吨/年，成为全国第一大工业级磷酸盐生产企业[178] 市场及行业相关情况 - 维度金融在全国超百个城市建立超400个现场中心提供驻场服务，2019年离场服务业务规模扩大[85] - 到2020年我国水肥一体化技术推广面积预计达1.5亿亩，新增8000万亩[86] - 2019年猪饲料占饲料总产量比重由45%降至39%，下半年猪饲料总产量逐步回升[88] - 2010 - 2019年全球磷肥产量年增长约2%，2019年全球生产约6500万吨，我国生产约3700万吨[91] - 2019年肥料级磷酸一铵价格下跌约392元/吨[91] - 我国化肥产能和产量占世界31%，消费量占30%，未来五年新型肥料复合增长率超10%[92] - 维度金融为超过20,000个银行网点提供服务，旗下有12000多名员工，金融网点人才外包业务市占率全国领先[102] - 公司与各大银行合作超10年，形成稳定业务市场[102][106] - 截止2019年末，公司在全国上百个城市建立超400个现场中心提供驻场服务[112] - 2019年公司离场服务业务规模扩大，中标包括建设银行总行在内的多家金融机构总部级离场外包项目[112] 各业务线成本、毛利率及销售量等情况 - 磷化工毛利率22.34%；BPO毛利率9.06%，同比增加1.59个百分点；其他毛利率28.02%[123] - 磷化工销售量48.25万吨、生产量44.04万吨、库存量6.87万吨[133] - BPO营业成本6.80亿元，占比43.26%，同比增长9.09%；磷化工营业成本7.41亿元，占比47.16%[134] 子公司经营情况 - 维度金融外包服务（苏州）有限公司营业收入6.84亿元，营业利润2125.80万元，净利润2498.57万元[173] - 龙蟒大地农业有限公司营业收入11.34亿元，营业利润1.14亿元，净利润1.03亿元[177] - 中邮智递科技有限公司营业收入4.29亿元，营业亏损5.21亿元，净利润亏损5.17亿元[177] 公司未来规划 - 公司2020年度预计实现营业收入不低于46亿元[187] - 未来六年公司将强化优势产品，优化产品结构，开发食品级和电子级磷酸盐系列产品及高端石膏建材系列产品[183] - 公司将依托龙蟒大地优势，在饲料磷酸盐和工业磷酸一铵行业提升地位，拓展产品系列[187] 公司风险情况 - 公司主要产品为磷酸盐及复合肥产品，主要原材料为磷矿石、硫磺等，价格呈周期性波动[192] - 公司生产环境涉及矿山、化工等，生产过程涉及腐蚀性化学品，存在安全生产风险[193] - 公司生产会产生废弃物，存在环境保护风险，环保标准提高或政策更严格会影响经营业绩[194][196] - 受新冠肺炎疫情影响，公司BPO业务板块可能存在业绩较上年同期下滑的风险[197] 其他情况 - 截至报告期末，“龙蟒科技小院”已在川渝地区设立16个网点[80] - 2019年纳入合并范围子公司16户，比上年度增加9户[137] - 前五名客户合计销售金额537,254,177.02元，占年度销售总额比例28.15%，关联方销售额占比0.00%[139] - 前五名供应商合计采购金额141,862,376.43元，占年度采购总额比例16.86%，关联方采购额占比0.00%[140] - 本年度净利润中有烟台伟岸业绩对赌补偿款2.2亿元，已收回1.1亿元归类为投资现金流，部分净利减少事项不涉及现金流，导致经营现金流与净利润差异大[152] - 投资收益为 -1.676063617 亿元，占利润总额比例 -158.54%，主要系中邮智递权益法核算的投资损益[153] - 营业外收入为 2.3762224397 亿元，占利润总额比例 224.77%，主要系确认烟台伟岸对赌协议补偿款[