T l 北京红缨时代教育科技有限公司 2022 年度、2023 年 1-3 月财务报表及审计报告 t and the state L r and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the see and the see and the see and 家 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 资产负债表 | 4-5 | | 利润表 | 6 | | 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 财务报表附注 | 10-77 | 目 审计报告 众会字(2023)第 08226 号 北京红缨时代教育科技有限公司全体股东 一、审计意见 我们审计了北京红缪时代教育科技有限公司(以下简称"红缨时代"或"公司")财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日、2023年 3 月 31 日的资产负债表,2022年度、2023年 1-3 ...

2023 年 8 月 8 日，威创集团股份有限公司（以下简称"公司"）在广州高新 技术产业开发区科珠路 233 号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第 六届董事会第三次会议，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以通讯的方式送达各位 董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中陆宇先生、 陈晓梦女士、耿志坚先生、曹秀明先生、张文栋先生、梁春晖先生、高芝平先生 以通讯方式表决。会议由董事长陆宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2023-047 二、会议审议情况 威创集团股份有限公司 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消召开2023年度 第三次临时股东大会的议案》。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 由于原定于2023年8月15日召开2023年度第三次临时股东大会审议的《关于 转让公司全资子公司股权的议案》内容有变化，故董事会决定 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为112,161,846.92元，同比下降13.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,427,818.27元，同比下降2.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.36%[5] - 总资产为2,303,801,376.90元，较上年度末减少1.49%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,989,596,867.32元，较上年度末增加0.82%[5] - 非经常性损益项目合计为3,262,283.97元，主要来自政府补助和理财投资收益[5] - 公司总资产从年初的2,338,705,512.34元减少至期末的2,303,801,376.90元[11] - 流动资产从年初的2,032,405,127.04元减少至期末的2,004,219,747.94元[11] - 非流动资产从年初的306,300,385.30元减少至期末的299,581,628.96元[11] - 流动负债从年初的246,209,581.96元减少至期末的198,740,358.18元[12] - 非流动负债从年初的119,143,390.03元减少至期末的115,602,690.96元[12] - 所有者权益从年初的1,973,352,540.35元增加至期末的1,989,458,327.76元[12] - 营业收入从上期的128,954,548.09元减少至本期的112,161,846.92元[13] - 营业成本从上期的68,348,141.08元减少至本期的48,990,244.56元[13] - 净利润从上期的14,785,049.84元减少至本期的14,427,284.04元[13] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的14,785,916.35元减少至本期的14,427,818.27元[13] - 2023年第一季度综合收益总额为14,316,870.68元，同比增长2.9%[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为14,317,404.91元，同比增长2.9%[14] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为57,344,184.77元，同比改善109%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,207,254.66元，同比改善11.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为49,782,930.32元，同比改善107.5%[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,312,337,155.36元，同比减少21.1%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124,226,249.91元，同比减少2.9%[14] - 支付给职工以及为职工支付的现金为66,861,479.19元，同比减少11%[15] 资产负债变动 - 应收款项融资减少52.34%，主要因部分银行承兑汇票背书所致[7] - 预付款项增加57.47%，主要因备货增加所致[7] - 其他应收款增加704.31%，主要因支付对外投资尽调保证金和对外借款增加所致[7] - 投资收益增加1555.14%，主要因本期理财增加收益所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,227,403.71元，同比改善89.4%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为57,344,184.77元，同比改善109%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,207,254.66元，同比改善11.5%[15] - 现金及现金等价物净增加额为49,782,930.32元，同比改善107.5%[15] - 期末现金及现金等价物余额为1,312,337,155.36元，同比减少21.1%[15]

公司基本信息 - 公司股票简称威创股份，代码002308，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是顾桂新，注册及办公地址为广州高新技术产业开发区科珠路233号，邮编510670[16] - 公司统一社会信用代码为9144010173974661X9[16] - 公司目前有超高分辨率数字拼接墙系统业务和儿童成长平台业务两项主营业务[17] - 公司开展视讯业务和儿童成长平台业务两项主营业务[28] 控股股东变更 - 2020年3月18日，转让方与中数威科签署股份转让协议，转让219,502,109股公司股份，约占已发行股份的24.22%[18] - 2020年7月31日，上述股份转让完成过户登记手续，控股股东变更为中数威科[18] - 2020年7月31日，转让方转让219502109股公司股份给中数威科，约占公司已发行股份的24.22%，完成过户登记后控股股东变更[175] 财务分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 审计报告情况 - 众华会计师事务所为本公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告[2] - 审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见，签署日期为2023年4月24日[182] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为5.15亿元，较2021年减少25.28%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为4192.64万元，较2021年增长110.59%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 189.29万元，较2021年增长99.55%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为6558.54万元，较2021年减少30.46%[19] - 2022年末总资产为23.39亿元，较2021年末减少0.31%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为19.73亿元，较2021年末增长2.56%[19] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较2021年增长111.36%[19] - 2022年加权平均净资产收益率为2.15%，较2021年增长20.71%[19] - 2022年非经常性损益合计为4381.93万元，较2021年增长107.80%[23] - 2022年营业收入扣除金额为496.41万元，较2021年增长99.2%[20] - 2022年营业收入5.15亿元，同比减少25.28%，2021年为6.89亿元[37] - 2022年度公司实现营业收入5.15亿元，同比下降25.28%[183] - 2022年公司营业总收入5.15亿元，较2021年的6.89亿元下降25.28%[199] - 2022年公司营业总成本5.05亿元，较2021年的6.42亿元下降21.45%[199] - 2022年末公司负债合计3.65亿元，较年初4.22亿元有所减少[197] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计19.73亿元，较年初19.24亿元有所增加[197] - 2022年末母公司资产总计22.99亿元，较年初23.07亿元略有下降[198] - 2022年末母公司负债合计2.54亿元，较年初2.96亿元有所减少[199] - 2022年末母公司所有者权益合计20.46亿元，较年初20.10亿元有所增加[199] - 2022年末公司使用权资产为1.16亿元，较年初1.61亿元有所减少[196] - 2022年末公司无形资产为2583.72万元，较年初3529.27万元有所减少[196] - 管理费用从1.0155658993亿元降至0.9672829156亿元，降幅约4.75%[200] - 研发费用从0.7022526404亿元降至0.5022909286亿元，降幅约28.47%[200] - 财务费用从 - 0.1395483781亿元降至 - 0.2699086077亿元，降幅约93.42%[200] - 利息收入从0.2242331540亿元增至0.3308316036亿元，增幅约47.54%[200] - 投资收益从 - 0.0720855775亿元增至0.1110203265亿元，增幅约254.00%[200] - 信用减值损失从 - 0.7211403364亿元降至 - 0.0520763314亿元，降幅约92.78%[200] - 资产减值损失从 - 3.6870145660亿元降至 - 0.1756940241亿元，降幅约95.23%[200] - 营业利润从 - 3.9075861744亿元增至0.2557199044亿元，增幅约106.54%[200] - 利润总额从 - 3.8993390904亿元增至0.4822499633亿元，增幅约112.37%[200] - 净利润从 - 3.9650870936亿元增至0.4192302854亿元，增幅约110.57%[200] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年公司VW业务实现营业收入31,600.41万元，同比下降20.16%，营业成本18,510.47万元，营业毛利13,089.94万元，毛利率同比上升1.44%[36] - 2022年儿童成长平台业务实现营业收入19,853.08万元，同比下降32.21%，实现营业毛利9,293.46万元，毛利率同比下降6.36%[36] - 电子视像行业收入3.16亿元，占比61.42%，同比减少20.16%；儿童教育服务行业收入1.99亿元，占比38.58%，同比减少32.21%[37] - 国内收入5.07亿元，占比98.62%，同比减少24.08%；国外收入710.3万元，占比1.38%，同比减少64.91%[37] - 直销收入2.68亿元，占比52.11%，同比减少39.08%；经销收入2.46亿元，占比47.89%，同比减少0.84%[37] - 电子视像行业销售量5570套，同比增长2.79%；生产量5075套，同比增长1.04%；库存量515套，同比减少49.01%[38] - 超高分辨率数字拼接墙系统主营业务营业成本1.85亿元，占比63.68%，同比减少22.07%；儿童成长平台主营业务营业成本1.06亿元，占比36.32%，同比减少23.01%[39] 子公司财务数据 - 红缨子公司总资产130,089,037.09元，净资产56,466,006.02元，营业收入118,429,969.65元，营业利润30,957,872.94元，净利润23,547,291.96元[49] - 金色摇篮子公司总资产82,859,095.23元，净资产62,221,726.08元，营业收入56,907,373.58元，营业利润10,968,330.99元，净利润10,538,264.94元[49] - 常青藤子公司总资产70,615,870.48元，净资产26,872,823.60元，营业收入46,263,442.62元，营业利润12,073,428.48元，净利润11,925,044.43元[49] 业务发展情况 - 视讯业务VW业务在DLP、COB - LED、高分可视化应用等细分领域保持领先[29] - 儿童成长平台业务由幼儿园教育服务、商品销售和多元化儿童成长场景三方面组成[29] - 视讯业务VW业务新申报发明专利50件，外观设计1件[32] - 视讯业务VW业务新获授权发明专利36件，获中国专利奖2件[32] - 视讯业务VW业务通过国家知识产权示范企业重新认定[32] - 视讯业务VW业务通过《企业知识产权管理规范》监督审核[32] - 视讯业务VW业务经营模式以区域、行业代理商为主，特殊行业重点项目直投为辅[29] - 2022年幼儿园商品销售业务新增素质类整体课程和托育课程[31] - 公司在工程服务方面有9个平台、22个办事处的原厂派驻服务网络，专业服务团队平均任职10年以上[34] - 公司发布业界领先的8K网络分布式系统，率先实现分布式音频系统内嵌小型算力[34] - VCloudV2.0平台增加模板管理等功能，交付能源、公安、交通等行业多个项目[34] - 公司入选广东省“专精特新”中小企业，企业标准获评“国家标准领跑者”称号[33] - 公司率先量产并实施业内独有的云屏产品，改变行业传统产品形态[33] - 公司在传统DLP显示技术方面，将色彩一致性技术标准化应用于三色激光投影机市场[33] - 公司为会议室市场用户提供会商通整体解决方案[33] - 公司ICVP智能融合平台全面提升，实现跨级、跨市、跨部门资源互联互通互控[34] 业务战略规划 - 公司视讯业务将聚焦控制室及外延市场，发挥“显示+传控+应用+服务”整体优势[50] - 公司VW业务产品策略为“先、新、低”，包括优化AM - COB产品、推出第四代智能型传控系统等[51] - 公司儿童成长平台业务将推进服务体系全面升级，助力学前教育发展[50] - 公司儿童成长平台将依托信息化服务平台，升级教育内容与服务标准[51] - 公司将优化和完善长效激励机制，改进绩效管理方案[51] - 公司儿童成长平台将强化教育板块信息化进程，加强园务系统数据完善[51] 业务风险与应对 - 视讯业务面临市场竞争激烈、原材料价格上涨、技术更迭、产品同质化竞争致毛利率下降等风险，公司将以“技术领先，产品创新”化解风险，2023年VW业务主基调是增长[52] - 儿童成长平台业务存在存量资源抢夺、增量竞争加速、幼儿园转型过渡期收入减少、优秀教育人才短缺等风险[52][53] - 公司幼教业务自2019年度受政策影响收入持续降低，未来经营情况具不确定性，将调整战略应对挑战[53] - 视讯业务将坚持整体解决方案优势，拓宽赛道，发挥原厂服务能力提升竞争力[52] 公司治理情况 - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，建立健全内部控制制度，运作较规范、独立性强、信息披露规范，与规定无重大差异[55][56] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[57] 股东大会情况 - 2021年度股东大会投资者参与比例为34.79%，召开日期为2022年05月20日，披露日期为2022年05月21日[59] - 2021年度股东大会审议通过了包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[59][60] - 2022年第一次临时股东大会于6月2日召开，6月6日结束，相关议案通过率为10.46%[61] - 2022年第二次临时股东大会于11月15日召开，11月16日结束，《关于增补非独立董事的议案》通过率为34.38%[62] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数为4200股，本期增持459020股，期末持股数为463220股[64] - 2022年10月17日董事王国华因个人原因申请辞去董事一职[65] - 2022年10月17日顾桂新辞去总经理职务，仍担任董事长及财务负责人职务[65] - 2022年11月15日李昂被选举为公司董事[66] - 2022年11月15日陆宇被选举为公司董事[66] - 2022年10月28日陆宇被聘任为公司总经理[66] - 顾桂新持有股份153020股，陈香持有股份153000股，朱晓阳持有股份153000股，均因股权激励获得[63][64] - 刘秀捃持有股份4200股[64] - 董事会成员共5人，监事会成员共3人，高级管理人员共3人[67][68][69] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计737.41万元，其中顾桂新208.33万元，展钰堡100万元，陆宇35万元等[73][74] 人员任职情况 - 聂伟才在台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人委派代表，任期从2020年03月01日至2023年03月21日[71] - 顾桂新在江苏天臻投资有限公司任执行董事，任期自2016年12月起；在江苏宏宝工具有限公司任财务顾问，任期自2014年05月起[71] - 陆宇在蒙萨斯（台州）投资有限公司任董事长，任期自2020年12月起；在江苏阳光股份有限公司任董事长，任期自2017年05月起；在威创视讯科技(香港)有限公司任执行董事，任期自2021年03月25日起[71] - 李昂在科学城（广州）投资集团有限公司任资产经营管理部副总经理，任期自2022年04月起[71] - 展钰堡在北京国信中数投资管理有限公司任总经理，任期自2019年03月起[71] - 汪勤在杭州兴和投资发展有限公司任执行董事兼总经理，任期自2020年03月起；在浙江新湖集团股份有限公司任副董事长、总裁，任期自2017年03月起等多个任职[71] - 刘秀捃在中国国新资产管理有限公司任职员，任期自2022年03月起[71] - 李

公司接待信息 - 投资者关系活动类别为接待易方达基金、华商基金、兴业证券 [1] - 时间为2014年11月6日，地点在公司会议室，接待人为陈宇、曾日辉 [1] 公司转型规划 - 从硬件产品制造商向可视化和提供管理决策方向升级，向体现信息价值做解决方案、从硬件向解决方案和服务转型 [1] 解决方案进展 - 已建立数个平台，在硬件产品销售时提高整体收入中软件收入比例 [1] 公司服务工作 - 主要是运营维护，有一定服务收入，目的是通过售后维护与用户建立直接联系，获取新信息，带动产品二次销售和软件解决方案更新 [1] 接待合规情况 - 接待过程严格依照《投资者关系管理制度》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露，已按深交所规定签署《承诺书》 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002308，证券简称为威创股份 [1] - 投资者关系活动编号为 IRM2014－008 [1] - 活动时间为 2014 年 11 月 14 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位为招商基金、民生加银基金，上市公司接待人为陈宇、曾日辉 [1] 产品布局 - 根据不同用户应用环境需求推荐不同系统，如向 7X24 小时运作或需高分辨率复杂应用的室内专业控制室用户推荐 DLP 系统，向简单播放视频或商业资料的商业用户推荐小间距 LED 系统 [1] - 目前销售结构中主要产品为通过不同 DLP、LED、LCD 技术组合的 VW 系统 [1] 转型规划 - 从产品差异化竞争向可视化和提供管理决策方向升级，长远从产品向体现信息价值做解决方案、从硬件向解决方案和服务转型 [1] - 大屏幕拼接系统接入海量数据，经硬软件处理按客户流程需求实时呈现数据及其关联关系，提高决策和解决问题效率，体现数据可视化价值 [1] 解决方案聚焦方向 - 聚焦用户通用需求归类作标准化处理，形成通用操作平台并嵌入各类数据和流程 [2] - 已建立数个平台，主要向公安交通、军方和能源三个方向开拓解决方案，挖掘客户大数据关联关系，提高用户运作效率与决策速度 [2] 接待情况 - 接待过程严格依照《投资者关系管理制度》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所相关规定签署《承诺书》 [2]

切入学前教育行业原因 - 公司发展战略为依托 IT 等技术结合资本平台发展多元化业务实现增长，经比较智能交通、医疗和教育等行业后选择学前教育行业 [1] - 红缨教育所处幼教行业小散乱、刚性需求强，传统幼教信息化水平处于起步阶段，公司有 IT 人才储备和软件开发能力，可协助探索幼教与信息技术结合 [1] 红缨教育定位与盈利模式 - 定位是幼儿园一体化系统解决方案提供商，客户群主要是国内二、三、四线城市幼儿园 [1] - 盈利主要来源于加盟费、服务费收入和教材教具销售收入 [1] 红缨教育发展思路 - 短期协助红缨做好内部信息化管理 [1][2] - 长期研究发挥公司 IT 技术能力协助红缨在教育事业做强做好 [2] 接待情况 - 接待过程严格依照《投资者关系管理制度》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所规定签署《承诺书》 [2]

威创未来举措 - 打造多品牌幼教产业集团，涵盖线上流量、品牌运营、公共服务平台三大板块，整合行业资源 [1] - 从幼教服务集团转变为幼教运营集团，解决行业痛点，实现全托管运营 [1] - 投资孵化幼教领域初创项目，实现共赢 [1] 红缨教育情况 - 以服务为核心竞争力的幼儿园连锁机构，Yojo 品牌加盟园增长迅速 [2] - 2015 年底拥有各类园所约 2500 多家，平均客单价约 7 - 8 万元 [2] - 未来三年目标为千园连锁、万园联盟、网络园超万家，连锁园客单价年增长 20%以上 [2] 现场问答要点 综合性服务平台 - 整合旗下业务需专业化分工，幼教市场大，垂直电商可服务体系外园所 [2] 市场布局 - 红缨深入农村市场，联合品牌布局一二线城市市场 [2] 信息化业务规划 - 重点发展家园互动平台类产品，细分领域如教师招聘等 2016 年下半年有初步形态 [2] 孵化与主业协同 - 接触新领域创业公司，探索与幼儿园教育结合，提升 ARPU 值 [2] 品牌扩张规划 - 通过不同品牌覆盖不同风格人群，加强南方布局 [2] 红缨园所掌控力 - 教学理念和教材不断更新，《发现相似》课程搭建核心竞争力，加盟聚众效应好 [2] 加盟业绩改善 - 被调查园所认为加盟红缨业绩改善约 20%，续约率 80%以上 [3] 幼儿园盈利水平 - 二三线城市幼儿园普遍招生率 60%左右，红缨北京连锁园毛利率约 40 - 50%，免营业税，成本主要是老师工资（60%）和房租（40%） [3]

公司业务概况 - 业务范围遍布全球50多个国家和地区 [1] - 主业大屏幕显示拼接墙业务占国内最大市场份额，高达30%以上，DLP拼接墙业务全国第一，毛利率达50% [1] 公司战略定位 - 主业从硬件向软硬件结合的解决方案转型，从系统硬件转型做平台软件，短期影响利润成长，但主业利润未来仍维持稳定 [1] - 新产业幼教战略基于做实幼教产业，提升幼儿园能力，从数量和质量深度两个维度拓展 [1] 幼教战略拓展维度 - 规模做大：增加加盟幼儿园数量 [1] - 平台化建设：包括幼儿教育娱乐内容及云平台建设、标准化幼儿园育乐设施设备运营、幼儿园优秀师资培训、幼儿园信息化管理体系建设 [1] 定增项目 - 幼儿园运营一体化解决方案项目：12亿元 [1] - “旗舰型幼儿园”升级改造服务及儿童艺体培训中心建设项目：13亿元 [2] 儿童艺体中心建设 - 在较成熟商业区成立旗舰幼儿园，周边设立儿童艺体中心，市场竞争格局分散，国内尚无成功案例，公司要做有品牌的类似少年宫的艺体中心，自建慢可考虑外延方式，关键是有品牌价值和成功经验 [2]

公司信息 - 证券代码为 002308，证券简称为威创股份 [1] - 公司全称为广东威创视讯科技股份有限公司 [1] 活动记录信息 - 投资者关系活动记录表编号为 IRM2016－003 [1] - 附件清单无 [2] - 日期为 2016 年 11 月 3 日 [2]