公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.01亿元，较上年度末减少1.50%；归属于上市公司股东的净资产15.77亿元，较上年度末增加2.24%[8] - 本报告期营业收入1.00亿元，同比增加21.76%；年初至报告期末营业收入3.16亿元，同比增加9.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1333.19万元，同比减少26.16%；年初至报告期末为3830.04万元，同比减少32.66%[8] - 2017年度预计净利润为-9000.00至-6000.00万元，2016年度为8507.01万元[23] - 业绩亏损原因是2017年度增值税超税负返还下降、财务费用增加、计提资产减值损失大幅增加[23] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数53917户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，李海鹰持股比例14.61%，持股数量5502.56万股，其中4126.92万股有限售条件，2677万股质押[11] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额比期初余额减少55.5%，因报告期内收到的承兑汇票减少[15] - 预付帐款期末余额比期初余额增加233.22%，因报告期内按采购合同规定预付的材料款增加[15] - 长期借款期末余额为2700万元，系报告期内股权质押并购贷款借款，用于收购成都西南交大驱动技术有限责任公司51%股权[16] 费用及收益项目关键指标变化 - 报告期内，税金及附加比上年同期增加39.17%，因财务报表列报项目变更，管理费用核算的税费改为在税金及附加核算[17] - 报告期内，财务费用比上年同期增加284.55%，因报告期内募集资金利息收入比上年同期减少[17] - 报告期内资产减值损失比上年同期增加73.13%，主要因其他应收款坏账增加[18] - 报告期内其他收益为2418.63万元，因财务报表列报项目变更[18] - 报告期内营业外收入比上年同期减少89.49%，因财务报表列报项目变更[18] - 报告期内营业外支出比上年同期增加231.21%，因应收账款减免[18] - 报告期内所得税费用比上年同期减少52.81%，因应缴税款计提减少[18] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少151.32%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加56.52%，因投资支付现金减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少200.28%，因偿还债务增加[19]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰[16] - 董事会秘书为韩瑞，联系电话0371 - 67371035，邮箱hanrui@hhkj.cn[17] - 公司全资子公司有辉煌软件、北京全路信通等[13] - 公司参股子公司有飞天联合、赛弗科技等[13] - 报告期为2017年1 - 6月[13] - 公司主要经营范围包括计算机监控设备等的设计、开发、生产与销售，软件开发，信息服务等[195] - 公司主营业务为铁路通信信号领域产品的研制开发、生产及销售，主要产品包括设备监测类、安防类等多种产品[196] - 公司于2009年9月29日在深圳证券交易所上市[194] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化风险，应对措施是收集信息、加大研发、参与标准制订[7] - 公司面临行业竞争加剧致利润空间变小风险，应对措施是规划新产品、提升自研比例、降低成本、引入优质企业[8] - 公司面临新领域拓展和业务整合带来的效率下降风险，应对措施是建立机制、完善制度、谨慎选择合作对象[9][10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入216,007,595.72元，较上年同期增长4.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润24,968,481.34元，较上年同期下降35.68%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35,699,518.29元，较上年同期下降185.91%[21] - 非经常性损益合计1,616,002.98元[24] - 报告期内公司实现营业收入2.16亿元，同比增长4.93%，营业总成本1.88亿元，同比增长10.40%，净利润2496.85万元，同比下降35.68%[44] - 销售费用为1398.26万元，同比增长10.61%；管理费用为4119.73万元，同比下降5.42%；财务费用为732.06万元，同比增长291.49%[44] - 研发投入为2207.96万元，占营业收入的10.22%，同比下降7.50%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3569.95万元，同比下降185.91%[44] - 投资收益-7,070,997.91元，占利润总额-21.31%[53] - 货币资金本报告期末734,625,308.98元，占总资产比32.76%，同比比重增减-2.55%[55] - 应收账款本报告期末538,061,893.36元，占总资产比23.99%，同比比重增减2.52%[55] - 报告期投资额54,266,600.00元，上年同期投资额120,700,000.00元，变动幅度-55.04%[57] - 资产减值1,368,086.47元，占利润总额4.12%；营业外收入2,160,218.01元，占利润总额6.51%；营业外支出331,911.64元，占利润总额1.00%[53] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50%至 - 20%，变动区间为2843.73万元至4549.96万元，2016年1 - 9月为5687.45万元[81] - 本报告期末流动比率为373.00%，上年末为362.63%，同比增加10.37%；资产负债率为29.56%，上年末为30.99%，同比减少1.43%；速动比率为321.70%，上年末为316.76%，同比增加4.94%；EBITDA利息保障倍数为3.67，上年同期为5.05，同比减少27.33%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[153] - 2017年1 - 6月公司获得银行授信总额度170,000.00万元，偿还银行贷款10,521.16万元，报告期末授信额度已使用27,071.80万元[155] - 报告期末货币资金为734,625,308.98元，期初为832,087,230.65元；应收票据为19,623,195.60元，期初为29,432,253.60元；应收账款为538,061,893.36元，期初为465,789,583.70元等[162] - 报告期末流动资产合计1,523,380,178.49元，期初为1,540,771,384.01元；非流动资产合计719,097,828.43元，期初为694,206,421.49元；资产总计2,242,478,006.92元，期初为2,234,977,805.50元[163] - 报告期末短期借款为190,276,730.38元，期初为142,413,508.96元；应付票据期初为933,692.00元，报告期末无；应付账款为174,934,649.01元，期初为204,386,328.83元等[163] - 公司2017年上半年营业总收入为2.16亿元，较上期的2.06亿元增长4.92%[170] - 营业总成本为1.88亿元，较上期的1.70亿元增长10.40%[170] - 净利润为2627.94万元，较上期的3881.83万元下降32.29%[171] - 流动负债合计期末余额为4.04亿元，期初余额为4.25亿元，下降4.91%[164] - 非流动负债合计期末余额为2.55亿元，期初余额为2.68亿元，下降4.96%[164] - 负债合计期末余额为6.59亿元，期初余额为6.93亿元，下降4.93%[164] - 所有者权益合计期末余额为15.84亿元，期初余额为15.42亿元，增长2.70%[165] - 应收账款期末余额为4.34亿元，期初余额为3.62亿元，增长19.84%[166] - 固定资产期末余额为4061.07万元，期初余额为4954.86万元，下降17.96%[167] - 长期股权投资期末余额为5.34亿元，期初余额为4.82亿元，增长10.92%[166] - 综合收益总额本期为26,279,406.20元，上期为38,818,275.63元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为24,968,481.34元，上期为38,818,275.63元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,310,924.86元[172] - 基本每股收益本期为0.0663，上期为0.1031；稀释每股收益本期为0.0663，上期为0.1031[172] - 营业收入本期为188,273,908.58元，上期为162,460,036.93元；营业利润本期为28,606,880.99元，上期为23,392,260.63元[174] - 利润总额本期为29,555,157.36元，上期为38,702,955.78元；净利润本期为24,531,426.02元，上期为32,195,673.97元[175] - 经营活动现金流入小计本期为208,491,012.81元，上期为284,577,758.25元；经营活动现金流出小计本期为244,190,531.10元，上期为243,022,604.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,699,518.29元，上期为41,555,153.78元[178] - 投资活动现金流入小计本期为19,722,873.61元，上期为8,712.28元；投资活动现金流出小计本期为85,477,086.93元，上期为137,478,745.46元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,754,213.32元，上期为 - 137,470,033.18元[178] - 筹资活动现金流入小计本期为182,074,822.05元，上期为105,211,600.63元；筹资活动现金流出小计本期为175,009,535.81元，上期为56,569,599.46元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,065,286.24元，上期为48,642,001.17元[178][179] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 94,388,445.37元，上期为 - 47,272,878.23元；期初现金及现金等价物余额本期为820,682,598.12元，上期为808,089,388.62元；期末现金及现金等价物余额本期为726,294,152.75元，上期为760,816,510.39元[179] - 母公司经营活动现金流入小计本期为148,674,850.93元，上期为221,160,068.36元；经营活动现金流出小计本期为137,828,238.80元，上期为151,342,826.25元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,846,612.13元，上期为69,817,242.11元[181] - 母公司投资活动现金流入小计本期无数据，上期为无数据[181] - 投资活动现金流出小计为74942748.58元，上年同期为138140182.53元；投资活动产生的现金流量净额为 -74942748.58元，上年同期为 -138140182.53元[182] - 筹资活动现金流入小计为180074822.05元，上年同期为105211600.63元；筹资活动现金流出小计为171009535.81元，上年同期为56569599.46元；筹资活动产生的现金流量净额为9065286.24元，上年同期为48642001.17元[182] - 现金及现金等价物净增加额为 -55030850.21元，上年同期为 -19680939.25元；期初现金及现金等价物余额为751807233.91元，上年同期为742166962.56元；期末现金及现金等价物余额为696776383.70元，上年同期为722486023.31元[182] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润较期初增加21201917.14元，少数股东权益增加20471260.59元，所有者权益合计增加41673177.73元[185] - 上期归属于母公司所有者权益中资本公积增加16972594.79元，盈余公积增加7598392.80元，未分配利润增加66172058.56元，所有者权益合计增加90743046.15元[187] - 本期母公司所有者权益中未分配利润较期初增加20764861.82元，所有者权益合计增加20764861.82元[190] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15216148.58元，上年同期为9940182.53元[182] - 投资支付的现金为59726600.00元，上年同期为128200000.00元[182] - 取得借款收到的现金为180074822.05元，上年同期为105211600.63元[182] - 偿还债务支付的现金为141211600.63元，上年同期为20000000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29797935.18元，上年同期为36569599.46元[182] - 2017年上半年，公司资本公积增加16,972,594.79元，盈余公积增加7,598,392.80元，未分配利润增加57,085,842.57元，所有者权益合计增加81,656,830.16元[192][193] - 2017年上半年综合收益总额为75,983,927.96元[192] - 2017年上半年利润分配中，提取盈余公积7,598,392.80元，对所有者（或股东）分配11,299,692.59元，利润分配使所有者权益减少11,299,692.59元[192] - 2017年上半年其他因素使资本公积增加16,972,594.79元，所有者权益增加16,972,594.79元[192][193] - 2017年上半年期末，公司股本为376,656,420.00元，资本公积为749,526,453.67元，盈余公积为61,467,445.51元，未分配利润为284,804,311.36元，所有者权益合计为1,472,454,630.54元[1

公司基本信息 - 公司股票代码为002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册及办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司组织机构代码为73248267 - 4，上市以来主营业务及控股股东均无变更[19] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化风险，应对措施为收集信息、加大研发、参与标准制订[7] - 公司面临行业竞争加剧致利润空间变小风险，应对措施为规划新产品、加大研发、加强管理、引入优质企业[8] - 公司面临新领域拓展和业务整合带来效率下降风险，应对措施为建立机制、完善制度、谨慎选择投资对象[10] 公司业务布局 - 公司通过参股飞天联合、赛弗科技等进入“大交通”WiFi市场[9] - 公司在高铁和城市轨道交通后市场大型装备领域取得技术领先优势[9] - 公司有设备/环境监测监控、调度指挥、铁路信号控制基础设备、信息化四大产品线[31] - 标准型产品按既有制式销售，采取以销定产模式；定制型产品先售前支持，再二次开发和项目管理[32] 报告期相关时间信息 - 报告期为2016年1 - 12月[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入5.15亿元，较2015年减少9.08%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8507万元，较2015年增长13.54%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2015年增长44.17%[22] - 2016年末总资产22.35亿元，较2015年末增长4.29%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，较2015年末增长6.25%[22] - 2016年非经常性损益合计328.54万元[28] - 2016年公司营业收入51460.91万元，同比下降9.08%，营业成本26576.82万元，同比下降9.36%，归属上市公司股东净利润8507.01万元，同比增长13.54%[61] - 2016年公司研发投入5265.52万元，占营业收入10.23%，同比下降16.78%[61] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长44.17%[61] - 2016年公司产品毛利率为48.36%，同比增长0.16%[61] - 2016年公司存货占总资产比例为7.88%[62] - 截止2016年末，公司商誉为7354.51万元，占上市公司净资产4.77%，计提商誉减值2166.98万元[62] - 2016年全资子公司国铁路阳营业收入同比下降34.32%，公司收到增值税超税负返还使营业外收入同比增加3136.00万元[61] - 2016年公司营业收入合计514,609,100.85元，较2015年的566,026,914.58元同比减少9.08%[64] - 2016年销售费用32,051,198.07元，同比增长13.97%；管理费用94,807,818.81元，同比下降12.24%；财务费用7,669,024.20元，同比下降43.21%[81] - 2016年研发人员数量216人，同比下降9.24%；研发投入金额52,655,150.78元，同比下降16.78%；研发投入占营业收入比例为10.23%，同比下降0.95%[84] - 2016年经营活动现金流入小计608,050,309.80元，同比下降2.94%；现金流出小计471,481,101.62元，同比下降11.34%；现金流量净额136,569,208.18元，同比增长44.17%[87] - 2016年投资活动现金流入小计98,712.28元，同比下降99.85%；现金流出小计156,434,619.92元，同比下降41.32%；现金流量净额-156,335,907.64元，同比增长22.35%[87] - 2016年筹资活动现金流入小计142,413,508.96元，同比下降59.04%；现金流出小计110,053,600.00元，同比下降57.96%；现金流量净额32,359,908.96元，同比下降62.35%[87] - 2016年末货币资金832,087,230.65元，占总资产比例37.23%，比重较2015年末下降0.99%；应收账款465,789,583.70元，占比20.84%，比重下降1.37%[92] - 2016年末存货176,173,316.80元，占总资产比例7.88%，比重较2015年末下降2.37%；长期股权投资164,283,266.37元，占比7.35%，比重上升1.17%[92] - 2016年末固定资产50,959,553.03元，占总资产比例2.28%，比重较2015年末下降0.97%；在建工程167,456,659.41元，占比7.49%，比重上升1.35%[92] - 报告期投资额77,000,000.00元，上年同期投资额195,708,300.00元，变动幅度为-60.66%[94] - 公司在报告期内进行多项股权投资，总投资金额7700万元，合计投资盈亏为 - 1417.51万元[95][96][97] - 2016年现金分红金额为3,766,564.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.43%；2015年现金分红金额为11,299,692.60元，占比15.08%；2014年现金分红金额为11,299,692.60元，占比11.41%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业来看，国家铁路收入361,845,587.49元，占比70.31%，同比降30.04%；城市轨道交通收入97,517,376.53元，占比18.95%，同比增2,035.18%[65] - 分产品来看，设备监测类产品收入156,836,845.62元，占比30.48%，同比降39.94%；安防类产品收入198,910,388.50元，占比38.65%，同比增53.88%[65] - 分地区来看，华东区收入60,084,724.51元，占比11.68%，同比降69.54%；南方收入263,332,911.77元，占比51.17%，同比增100.05%[65] - 国家铁路毛利率49.96%，同比增2.34%；城市轨道交通毛利率37.00%，同比降11.34%[67] - 设备监测类产品毛利率52.20%，同比增1.74%；安防类产品毛利率44.50%，同比降2.11%[67] - 2016年国家铁路营业成本181,051,924.13元，占比68.12%，同比降33.16%；城市轨道交通营业成本61,439,086.79元，占比23.12%，同比增2,503.64%[72] - 设备监测类产品营业成本74,962,999.79元，占比28.21%，同比降42.05%；安防类产品营业成本110,391,723.17元，占比41.54%，同比增59.95%[73] 公司子公司相关信息 - 本期新纳入合并范围子公司有河南辉煌城轨科技有限公司、天津智信源科技有限公司，原因均为投资新设[75] - 北京国铁路阳技术有限公司注册资本1亿元，总资产3.55亿元，净资产2.06亿元，营收1.02亿元，净利润581.14万元[111] - 报告期内国铁路阳营收同比下降34.32%，净利润同比下降79.96%[113] - 飞天联合增资后实现净利润 - 2926.88万元，影响公司投资收益 - 679.08万元[112] - 北京赛弗网络科技增资后实现净利润 - 2294.91万元，影响公司投资收益 - 738.43万元[112] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额115,752,740.41元，占年度销售总额比例22.49%，且与公司无关联关系[76][77] - 前五名供应商合计采购金额为39,894,425.09元，占年度采购总额比例为17.94%，关联方采购额占比为0.00%[78] 公司专利与软件相关情况 - 报告期内公司23项专利获授权，其中发明专利7项；82项专利获受理，其中发明专利69项[40] - 截止报告期末公司共拥有专利188项，其中发明专利36项，实用新型专利151项，外观专利1项[40] - 2016年公司自主研发获得65项专利[47][48] - 4项专利申请日期为2016.04.12[47] - 1项专利申请日期为2016.07.26[47] - 14项专利申请日期为2016.08.29 - 2016.08.30[47] - 30项专利申请日期为2016.12.06[47][48] - 11项专利申请日期为2016.12.30[48] - 发明专利共63项[47][48] - 实用新型专利共2项[47] - 2016年公司10个软件获软件著作权登记，7个软件获软件产品登记证书[50] 行业发展相关数据 - 到2025年我国铁路网规模将达17.5万公里左右，较2016年末增加41.13%[34] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里；年底营业里程达12.4万公里，其中高铁2.2万公里以上[36] - 截至2016年底，30个城市开通城市轨道交通运营，共133条线路，运营线路总长4152.8公里；新增运营线路长度534.8公里，同比增长20.2%；城轨交通完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里；可研批复投资累计34995.4亿元；58个城市城轨线网规划获批，规划线路总长7305.3公里[37] - 2016年全国铁路行业固定资产投资8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里，年底营业里程达12.4万公里，高铁2.2万公里以上[57] - 截至2016年底，30个城市开通城轨运营，共133条线路，运营线路总长4152.8公里，年度新增534.8公里，2016年完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里[57] - “十三五”铁路建设计划投资35000亿元，末期铁路运营里程达15万公里，高速铁路达3万公里[114] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里，年底营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上，2017年计划投资8000亿[115] - 2016年全国城轨交通完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里，可研批复投资累计34995.4亿元，年末58个城市城轨线网规划获批，线路总长7305.3公里，30个城市建成运营线路4153公里，新增18条线路535公里[116] - 预计“十三五”城轨交通新增通车超4000公里、同比增长100%，投资超2万亿元、同比翻倍[116] - 到2050年，郑州市轨道交通将有21条线路，总规模达945.2公里；洛阳市城市轨道交通线网由4条线路组成，总长102.6公里[116] - 截至2015年底，全国铁路营业总里程达12.1万公里，其中高速铁路1.9万公里，“十二五”期间投入35800亿元建成3万公里铁路[119] - 到2020年，我国城市轨道交通营业里程预计达7000公里，2014 - 2020年年均复合增长率达16.3%[119] 公司募集资金相关情况 - 2013年非公开发行普通股募集资金69292.30万元，本期已使用1856.98万元，累计已使用8690.93万元，尚未使用65395.84万元[101] - 2015年公开发行公司债券募集资金24770.00万元，累计已使用24873.90万元[101] - 公司募集资金总额94062.30万元，累计已使用33564.83万元，尚未使用65395.84万元，闲置两年以上募集资金62201.17万元[101] - 2013年11月13日公司非公开发行4382.76万股，每股16.28元，募集资金7.14亿元，净额6.93亿元[102] - 2015年3月6日公司发行第一期债券2.5亿元，净额2.48亿元，截至2016年底已全部用于补充流动资金[103] - 截至2016年12月31日，募集资金本年度投入1856.98万元，累计投入8690.93万元，余额6.54亿元[102] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资1.71亿元，累计投入8690.93万元，投资进度

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为68,877,884.98元，较上年同期增长18.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,105,749.77元，较上年同期增长11.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -28,757,514.07元，较上年同期减少2,137.16%[8] - 本报告期末总资产为2,162,081,194.18元，较上年度末减少3.26%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,550,374,947.59元，较上年度末增长0.53%[8] - 报告期内税金及附加较上年同期增加49.85%，财务费用增加2330.93%[18] - 报告期内资产减值损失较上年同期减少144.71%，投资收益减少31.77%[19] - 报告期内营业外收入较上年同期减少37.45%[19] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少2137.16%，投资活动增加59.40%，筹资活动减少252.59%[20] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0% - 30%，变动区间为3881.83万元 - 5046.38万元，2016年1 - 6月该净利润为3881.83万元[28] - 公司资产总计期末余额为21.62亿元，期初余额为22.35亿元，较期初减少3.26%[35] - 公司负债合计期末余额为5.92亿元，期初余额为6.93亿元，较期初减少14.51%[36] - 公司所有者权益合计期末余额为15.69亿元，期初余额为15.42亿元，较期初增加1.79%[37] - 母公司资产总计期末余额为21.31亿元，期初余额为21.82亿元，较期初减少2.36%[39] - 母公司负债合计期末余额为6.49亿元，期初余额为7.10亿元，较期初减少8.60%[40] - 母公司所有者权益合计期末余额为14.82亿元，期初余额为14.72亿元，较期初增加0.66%[40] - 公司营业总收入本期发生额为6887.79万元，上期发生额为5826.67万元，较上期增加18.21%[42] - 公司营业总成本本期发生额为6387.42万元，上期发生额为6174.68万元，较上期增加3.44%[42] - 公司2017年第一季度净利润为8360871.76元，上年同期为7276493.92元[43] - 母公司2017年第一季度净利润为9681765.88元，上年同期为8118642.24元[45] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.0215元，上年同期为0.0193元[44] - 公司2017年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28757514.07元，上年同期为1411645.79元[49] - 公司2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 37031843.28元，上年同期为 - 91218870.27元[49] - 公司2017年第一季度筹资活动取得借款收到的现金为81464651.83元，上年同期为71230139.94元[49] - 公司2017年第一季度营业收入为56100046.21元，上年同期为43082832.87元[45] - 公司2017年第一季度销售费用为7925898.97元，上年同期为6151547.98元[43] - 公司2017年第一季度管理费用为20836585.60元，上年同期为21175572.62元[43] - 公司2017年第一季度财务费用为2527457.22元，上年同期为103970.77元[43] - 筹资活动现金流入小计本期为81,464,651.83元，上期为71,230,139.94元[50][53] - 筹资活动现金流出小计本期为131,168,730.69元，上期为38,656,165.12元[50][53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,704,078.86元，上期为32,573,974.82元[50][53] - 经营活动现金流入小计本期为91,462,870.03元，上期为117,943,325.15元[52] - 经营活动现金流出小计本期为78,805,281.74元，上期为87,278,149.47元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,657,588.29元，上期为30,665,175.68元[52] - 投资活动现金流出小计本期为35,084,509.00元，上期为89,390,926.33元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,084,509.00元，上期为 - 89,390,926.33元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 72,130,999.57元，上期为 - 26,151,775.83元[53] - 期末现金及现金等价物余额本期为679,676,234.34元，上期为716,015,186.73元[53] 非经常性损益情况 - 报告期非经常性损益合计538,067.14元，其中计入当期损益的政府补助519,500.00元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,243，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名普通股股东中，李海鹰持股比例14.61%，持股数量55,025,600股[12] - 前10名无限售条件股东中，深圳市红塔资产－工商银行－红塔资产辉煌1号特定多个客户资产管理计划持有无限售条件股份数量为16,985,406股[12] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额较期初减少53.64%，预付帐款增加99.38%[17] - 其他流动资产期末余额较期初增加62.64%，商誉增加46.53%[17] - 其他非流动资产期末余额较期初减少72.95%，应付票据减少85.68%[17] - 应付职工薪酬期末余额较期初减少67.31%，应交税费减少89.50%[17] - 应付利息期末余额较期初减少92.36%，其他应付款增加633.75%[17] - 少数股东权益期末余额为1952万元[17] - 2017年3月31日货币资金期末余额为714072616.06元，期初余额为832087230.65元[34] - 2017年3月31日应收票据期末余额为13644999.60元，期初余额为29432253.60元[34] - 2017年3月31日应收账款期末余额为483609431.12元，期初余额为465789583.70元[34] - 2017年3月31日预付款项期末余额为22210722.36元，期初余额为11139952.91元[34] - 2017年3月31日其他应收款期末余额为19870102.05元，期初余额为18569968.54元[34] - 2017年3月31日存货期末余额为172682206.01元，期初余额为176173316.80元[34] - 2017年3月31日其他流动资产期末余额为12326663.56元，期初余额为7579077.81元[34] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为1438416740.76元，期初余额为1540771384.01元[34] - 2017年3月31日可供出售金融资产期末余额和期初余额均为150000000.00元[34] - 公司长期股权投资期末余额为1.61亿元，期初余额为1.64亿元，较期初减少1.90%[35] - 公司固定资产期末余额为4718.93万元，期初余额为5095.96万元，较期初减少7.40%[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.15亿元，较上年度末增长3.37%；归属于上市公司股东的净资产14.97亿元，较上年度末增长3.14%[6] - 本报告期营业收入8230.45万元，同比减少5.50%；年初至报告期末营业收入2.88亿元，同比增长6.20%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1805.62万元，同比增长234.36%；年初至报告期末为5687.45万元，同比增长56.16%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5187.22万元，同比增长146.06%[6] - 报告期内财务费用比上年同期减少57.81%，资产减值损失增加253.56%，投资收益为 -996.59万元且比上年同期下降839.25%，营业外收入增加587.25%[16] - 报告期内营业外支出比上年同期增加58.98%，归属于母公司所有者的净利润增长56.16%，所得税费用增加101.63%[17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加146.06%，投资活动产生的现金流量净额减少57.87%[18] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至45.00%[26] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8616.24万元至10863.95万元[26] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为7492.38万元[26] - 2016年公司收到的增值税超税负返还款有较大增幅，预计使2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长15.00%-45.00%[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37299户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 李海鹰持股比例14.61%，持股数量5502.56万股，其中4126.92万股有限售条件，质押1375.64万股[10] 资产负债项目关键指标变化 - 预付帐款期末余额较期初增加127.89%，因按采购合同预付材料款增加[14] - 其他应收款期末余额较期初增加51.64%，因个人差旅费借款增加[14] - 可供出售金融资产本报告期较上年同期增长160.00%，因对两家公司进行股权投资[14] - 短期借款期末余额较期初增加249.75%，因公司短期借款增加[14] 业务合同执行情况 - 2011年郑州市轨道交通1号线一期工程综合监控系统采购项目合同金额8099.6079万元，公司执行金额5608.21万元，合同正在执行[19] - 2013年郑州市轨道交通1号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目合同金额5500万元，合同正在执行[19] - 2014年郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目合同金额8790.77万元，合同正在执行[20] 项目补助与研发情况 - 2013年“北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目获财政补助资金400万元，项目试点验证和研发结项已完成[19] 融资相关情况 - 公司2015年非公开发行A股股票申请于2016年5月3日获受理，尚处于审核中[20] - 公司2015年公司债券（第一期）募集资金24867万元已用于补充流动资金，截止报告期末账户余额6.89万元[20] - 2014年7月18日公司债券发行完毕，募集资金不用于投资产业并购基金、风险投资、对外财务资助或委托贷款等非生产经营性支出[24] - 2015年11月17日非公开发行股票完成，李海鹰、袁亚琴认购股份三十六个月内不转让，该承诺尚未开始执行[24] - 2015年度非公开发行募集资金到位后，公司将按规定管理，该事项未完成，承诺尚未开始执行[25] 股东承诺履行情况 - 李海鹰、袁亚琴等承诺在相关期间不经营或投资同业竞争企业，规范关联交易等，承诺正常履行或严格履行[23] - 2016年6月1日至非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施实施期间，公司董事及高级管理人员多项承诺正常履行[24] - 2015年11月18日至2016年6月21日，李海鹰、袁亚琴及关联方无减持股票情形，至非公开发行股票完成后六个月内也无减持计划，相关承诺正常履行[24] - 2014年6月5日丰图辉煌产业并购基金投资设立后十二个月内，不使用闲置募集资金补充流动资金等承诺正常履行[25] - 2016年1月11日至7月11日，李海鹰、谢春生不减持公司股份承诺履行完毕[25] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[28] 公司接待调研情况 - 2016年8月5日公司以实地调研方式接待机构调研[29]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2016年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] - 2015年度母公司实现净利润41,127,324.28元，按10%提取法定公积金4,112,732.43元[70] - 2015年度实际可供投资者分配的利润为227,718,468.79元，资本公积期末余额为732,553,858.88元[70] - 2015年度利润分配方案以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[70] - 2015年度利润分配方案于2016年5月11日实施完毕[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入205,864,421.97元，上年同期184,243,582.64元，同比增长11.73%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,818,275.63元，上年同期31,020,275.31元，同比增长25.14%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额41,555,153.78元，上年同期10,405,581.36元，同比增长299.35%[20] - 本报告期末总资产2,185,487,547.51元，上年度末2,142,982,119.35元，同比增长1.98%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,479,044,734.71元，上年度末1,451,526,151.67元，同比增长1.90%[20] - 2016年上半年公司营业收入205,864,421.97元，同比增长11.73%；营业成本112,185,985.09元，同比增长15.59%；净利润3,881.83元，同比增长25.14%[33][35] - 销售费用12,641,390.99元，同比增长27.58%；管理费用43,557,016.01元，同比下降5.15%；财务费用 -3,822,937.20元，同比下降276.74%[33][35] - 研发投入23,868,897.25元，同比增长0.47%；现金及现金等价物净增加额 -47,272,878.23元，同比减少172.47%[33][35][36] - 经营活动现金流量净额41,555,153.78元，同比增长299.35%；投资活动现金流量净额 -137,470,033.18元，同比下降275.95%；筹资活动现金流量净额48,642,001.17元，同比下降46.78%[35][36] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至60.00%，变动区间为4734.68万元至5827.30万元，2015年1 - 9月为3642.06万元[69] - 业绩变动原因是2016年公司主营业务稳健发展，收到的增值税超税负返还款比上年同期有较大增幅[69] - 本报告期末流动比率341.69%，较上年末下降49.76%；速动比率287.24%，较上年末下降44.64%；资产负债率32.32%，较上年末增加0.05%；利息保障倍数EBITDA为5.05，较上年同期增加5.65%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年相同[122] - 公司2016年6月30日货币资金期末余额为771,677,918.43元，较期初余额819,070,867.20元减少约5.79%[149] - 应收票据期末余额为8,714,724.84元，较期初余额29,787,277.43元减少约70.75%[149] - 可供出售金融资产期末余额为130,000,000.00元，较期初余额50,000,000.00元增加160%[150] - 短期借款期末余额为155,211,600.63元，较期初余额50,000,000.00元增加210.42%[150] - 应付票据期末余额为471,700.00元，较期初余额4,705,611.49元减少约89.97%[150] - 应付职工薪酬期末余额为4,056,175.00元，较期初余额20,491,147.51元减少约80.20%[151] - 公司资产总计期末余额为2,185,487,547.51元，较期初余额2,142,982,119.35元增加约1.98%[150] - 负债合计期末余额为706,442,812.80元，较期初余额691,455,967.68元增加约2.17%[151] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,479,044,734.71元，较期初余额1,451,526,151.67元增加约1.89%[152] - 公司资产总计21.32亿元，较上期20.61亿元增长3.44%[154] - 公司负债合计7.20亿元，较上期6.70亿元增长7.46%[155] - 公司所有者权益合计14.12亿元，较上期13.91亿元增长1.50%[155] - 公司营业总收入2.06亿元，较上期1.84亿元增长11.73%[157] - 公司营业总成本1.70亿元，较上期1.52亿元增长12.33%[158] - 公司营业利润2879.56万元，较上期3197.23万元下降9.93%[158] - 公司净利润3881.83万元，较上期3102.03万元增长25.14%[158] - 公司基本每股收益0.1031元，较上期0.0824元增长25.12%[159] - 母公司营业收入1.62亿元，较上期1.40亿元增长16.30%[160] - 母公司净利润3219.57万元，较上期2276.62万元增长41.42%[161] - 经营活动现金流入小计本期为2.85亿元，上期为2.29亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为4155.52万元，上期为1040.56万元[164] - 投资活动现金流出小计本期为1.37亿元，上期为3656.57万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.37亿元，上期为 - 3656.57万元[164] - 筹资活动现金流入小计本期为1.05亿元，上期为2.48亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为4864.20万元，上期为9139.03万元[165] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4727.29万元，上期为6523.02万元，期末现金及现金等价物余额本期为7.61亿元，上期为8.94亿元[165] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.21亿元，上期为1.68亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为6981.72万元，上期为3373.51万元[167] - 母公司投资活动现金流出小计本期为1.38亿元，上期为6263.61万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.38亿元，上期为 - 6263.61万元[168] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.05亿元，上期为2.48亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为4864.20万元，上期为9139.03万元[168] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1968.09万元，上期为6248.94万元，期末现金及现金等价物余额本期为7.22亿元，上期为8.27亿元[168] - 合并所有者权益上年期末余额中股本为3.77亿元，资本公积为6.36亿元，盈余公积为5386.91万元，未分配利润为3.85亿元，所有者权益合计为14.52亿元[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.47亿元，上期为2.11亿元；收到的税费返还本期为1604.47万元，上期为301.27万元[163][164] - 公司本年期初所有者权益合计为1451526151.67元，本期增减变动金额为27518583.04元，期末余额为1479044734.71元[171] - 公司上期上年期末所有者权益合计为1387902047.41元，本期增减变动金额为63624104.26元[173] - 公司母公司本年期初所有者权益合计为1390797800.38元，本期增减变动金额为20895981.38元，期末余额为1411693781.76元[176][177] - 公司母公司上期上年期末所有者权益合计为1360970168.70元，本期增减变动金额为29827631.68元[178] - 公司本期综合收益总额为38818275.63元[171] - 公司上期综合收益总额为74923796.86元[173] - 公司母公司本期综合收益总额为32195673.97元[176] - 公司母公司上期综合收益总额为41127324.28元[178] - 公司本期利润分配金额为 - 11299692.59元[171] - 公司上期利润分配金额为 - 11299692.60元[173] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,438,000.00元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为8,712.28元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 100,211.60元[25] - 非经常性损益合计1,994,525.58元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路信号通信行业营业收入193,910,830.67元，营业成本103,987,427.61元，毛利率46.37%，收入同比增14.55%，成本同比增19.65%，毛利率同比降2.29%[39] - 设备监测类产品营业收入72,989,123.77元，营业成本39,938,198.22元，毛利率45.28%，收入同比增0.61%，成本同比增5.61%，毛利率同比降2.59%[39] - 安防类产品营业收入62,227,960.72元，营业成本31,882,433.44元，毛利率48.77%，收入同比增15.66%，成本同比增8.78%，毛利率同比增3.25%[39] 知识产权相关 - 报告期内公司6项专利获授权（发明3项、实用新型3项），7项专利获受理（发明3项、实用新型4项），1项软件著作权获登记[40] - 截至报告期末公司拥有专利权171项（发明32项、实用新型138项、外观设计1项）[40] - 2016年上半年公司获得多项专利授权，如安全型双路电源切换装置、STP手持式综合诊断仪等[45] 投资相关 - 报告期投资额为1.207亿元，上年同期投资额为450万元，变动幅度为2582.22%[46] - 公司对北京智慧图科技有限责任公司、飞天联合（北京）系统技术有限公司、北京赛弗网络科技有限责任公司、北京七彩通达传媒股份有限公司的权益比例分别为2.86%、23.35%、33.00%、9.03%[46] - 公司收购北京智慧图科技有限责任公司股权，交易价格2000万元，自本期初至本报告期末贡献净利润0万元[80] - 公司收购飞天联合（北京）系统技术有限公司股权，交易价格1800万元，自本期初至本报告期末贡献净利润 - 279.5万元[80] - 公司收购北京赛弗网络科技有限责任公司股权，交易价格900万元，自本期初至本报告期末贡献净利润 - 382.84万元[80] - 公司收购深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙），交易价格20000万元，自本期初至本报告期末贡献净利润0万元[80] - 公司收购北京七彩通达传媒股份有限公司股权，交易价格1000万元，自本期初至本报告期末贡献净利润0万元[80] - 2016年1月26日，公司以1800万元认购飞天联合注册资本59.7732万元[90] - 2016年4月20日，公司以900万元受让赛弗科技2%的股权[90] - 2016年6月20日，公司以1000万元认购七彩通达注册资本22.7603万元[91] - 飞天联合利润占利润总额的比率为 -7.2%[81] - 北京赛弗网络科技有限责任公司利润占利润总额的比率为 -9.86%[81] - 北京智慧图科技有限责任公司、深圳丰图辉煌基金管理中心（有限合伙）、北京七彩通达传媒股份有限公司利润占利润总额的比率为0.00%[81] 募集资金相关 - 募集资金总额为9.40623亿元，报告期投入募集资金总额为1054.11万元，已累计投入募集资金总额为3.275506亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[54] - 2013年非公开发行股票募集资金净额为6.9292303888亿元，截至2016年6月30日累计投入使用7888.056727万元，累计募集资金利息收入为4443.0689

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入58,266,707.44元，较上年同期减少19.27%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7,276,493.92元，较上年同期增长81.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额1,411,645.79元，较上年同期增长140.07%[6] - 应收票据期末余额比期初余额减少39.99%，因承兑汇票到期兑付增加[14] - 其他应收款期末余额比期初余额增加35.54%，因员工出差借款增加[14] - 可供出售金融资产期末余额比期初余额增加140.00%，因增加对七彩通达5,000万元、智慧图2,000万元投资[14] - 短期借款期末余额比期初余额增加142.46%，因银行贷款增加7,100万元[14] - 财务费用比上年同期减少90.75%，因收到定期存款利息增加[18] - 资产减值损失比上年同期增加222.15%，因账龄在5年以上的应收账款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加140.07%，因销售商品提供劳务收到现金增加及母公司收到1300.05万元增值税退税[19] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少420.32%，因支付七彩通达5000万元、智慧图2000万元投资款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少64.77%，因偿还银行借款1500万元、支付债券利息2250万元[19] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%[27] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3102.03万元至4032.64万元[27] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3102.03万元[27] - 2016年一季度公司收到增值税退税款1528.73万元，使2016年上半年净利润预计同比增加[27] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数47,826，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 业务线项目数据 - 郑州市轨道交通1号线一期工程综合监控系统采购项目合同金额8099.6079万元，公司执行金额5608.21万元，已确认收入4304万元[20] - 郑州市轨道交通1号线一期工程自动售检票（AFC）系统项目合同金额5500万元，已确认收入3945万元[20] - “北斗铁路列车卫星定位与辅助预警系统应用示范”项目于2013年10月31日收到财政部400万元财政补助资金，处于试点验证阶段[21] - 郑州市轨道交通2号线一期工程综合监控系统集成项目合同金额8790.77万元，暂未确认收入[21] 承诺事项 - 袁亚琴、李海鹰等承诺在相关期间不经营或投资与公司主营业务构成同业竞争的企业，若出现关联交易将依规处理，2015年非公开发行股票尚未完成，承诺方严格履行承诺[22] - 2009年9月29日起，相关人员在规定期限内不经营或投资同业竞争企业[23] - 2014年公司债券募集资金使用有相关限制承诺且正常履行[23] - 2015年非公开发行股票，李海鹰、袁亚琴认购股份36个月内不转让，承诺未开始执行[23] - 2016年1月11日至7月11日，李海鹰、谢春生不减持公司股份[23][24] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[26]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册和办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [18] 公司业务概述 - 公司业务主要集中于铁路通信信号行业，存在单一行业集中风险，正开拓城市轨道交通领域业务并进入WiFi市场[7] - 公司主营业务为铁路通信信号等领域产品的研发、生产和销售[29] - 公司采取以销定产的经营模式[30] - 铁路通信信号行业具有较明显的季节性特征[33] - 公司现有产品主要面向国家铁路交通行业，优势产品在市场占有、标准化技术和品牌推广上有优势[34] - 公司2011年中标郑州地铁1号线进入城市轨道交通领域，在河南区域有一定优势[34] - 公司立足于本地市场积极向全国城市轨道交通市场拓展[34] - 公司主要产品有铁路信号集中监测系统等，均已取得所需资质认证，在主要产品市场保持稳定占有率[106] 公司面临风险 - 公司核心产品在轨道交通信号监测、监控领域有优势，若技术创新和新产品开发不能保持领先，产品可能面临毛利率下降风险[7] - 铁路行车安全监控行业技术密集，公司若不能正确判断技术、产品和市场趋势，将面临技术创新风险，会加大研发投入和补充研发人员[8] - 科技型企业面临人员流动和知识结构更新问题，公司加大人才引进力度，完善相关机制并启动第一期员工持股计划[9] - 随着应收账款数额增加和客户、账龄结构改变，公司可能面临资金周转和坏账风险，已加大催收力度并将回收纳入销售人员考核[10] - 公司外延式扩张后业务规模扩大，若管理层素质和管理水平不能适应，管理制度和组织模式不能及时调整，将影响公司竞争力[10] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入566,026,914.58元，较2014年增长7.69%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润74,923,796.86元，较2014年下降24.33%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额94,728,291.03元，较2014年增长110.73%[21] - 2015年末总资产2,142,982,119.35元，较2014年末增长11.17%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,451,526,151.67元，较2014年末增长4.58%[21] - 2015年第四季度营业收入294,686,552.74元，为四个季度中最高[25] - 2015年非经常性损益合计2,599,271.66元[27] - 2015年公司实现营业收入56,602.69万元，同比增长7.69%，营业成本29,320.33万元，同比增长4.09%，净利润7,492.38万元，同比下降24.33%[55] - 2015年研发投入6,327.43万元，占营业收入11.18%，同比增长44.37%[55] - 经营活动现金流量净额同比增长110.73%[55] - 产品毛利率为48.20%，同比增长1.79%[55] - 存货占总资产比例为10.25%[55] - 2015年铁路通信信号营业成本279,657,001.59元，占比95.38%，同比增长11.86%[65] - 2015年设备监测类、安防类等产品营业成本及占比有不同变化，如安防类产品成本同比增长67.59%[66] - 本年度产品成本中原材料、人工工资、制造费用占比分别为86%、5%、9%，上年度分别为88%、3%、9%[67] - 前五名客户合计销售金额135,000,597.86元，占年度销售总额比例23.85%[68] - 前五名供应商合计采购金额66,217,028.12元，占年度采购总额比例19.90%[70] - 2015年销售、管理、财务费用分别为28,123,121.31元、108,026,374.58元、13,503,527.42元，同比增减分别为11.03%、4.97%、2196.41%[73] - 2015年研发人员238人，投入金额63,274,334.81元，投入占营业收入比例11.18%，较上年分别变动1.71%、44.37%、2.84%[76] - 2015年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为94,728,291.03元、-201,342,523.60元、85,944,408.11元，同比增减分别为110.73%、-7.96%、-37.89%[79] - 经营活动现金流量净额增加因销售收款增加、购货付款减少；筹资活动现金流量净额减少因偿还贷款资金增长51.55%[81] - 2015年末货币资金819,070,867.20元，占总资产比例38.22%，较2014年末占比下降5.42%[83] - 2015年末应收账款476,050,907.59元，占总资产比例22.21%，较2014年末占比下降1.54%[83] - 2015年末存货219,703,790.08元，占总资产比例10.25%，较2014年末占比上升0.91%[83] - 2015年末长期股权投资132,485,818.96元，占总资产比例6.18%，2014年末占比为0.00%[83] - 2015年末在建工程131,667,066.31元，占总资产比例6.14%，较2014年末占比上升2.60%[83] - 2015年末短期借款50,000,000.00元，占总资产比例2.33%，2014年末占比为0.00%[83] - 2015年末长期借款20,000,000.00元，占总资产比例0.93%，较2014年末占比下降8.77%[83] - 报告期投资额195,708,300.00元，上年同期投资额225,835,407.85元，变动幅度-13.34%[84] - 2015年息税折旧摊销前利润为13,556.20，较2014年的15,224.48下降10.96%[175] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 20,134.25，较2014年的 - 21,875.72增长7.96%[175] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为8,594.44，较2014年的13,836.63下降37.89%[175] - 2015年末现金及现金等价物余额为80,808.94，较2014年的82,875.92下降2.49%[175] - 2015年流动比率为391.45%，较2014年的478.61%下降87.16%[175] - 2015年资产负债率为32.27%，较2014年的28.00%增加4.27%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路通信信号业务收入538,599,267.26元，占比95.15%，同比增长11.45%[58] - 设备监测类产品收入261,150,435.39元，占比46.14%，同比增长25.87%[58] - 安防类产品收入129,265,181.14元，占比22.84%，同比增长57.14%[58] - 城市轨道交通销售收入4,567,178.64元，同比增长32.94%[61] 募集资金情况 - 发行2015年第一期公司债券，募集资金2.5亿元，启动非公开发行项目，计划募集10.2亿元[53] - 2013年非公开发行普通股募集资金净额6.93亿元，截至2015年底累计投入使用6833.95万元，余额6.51亿元[91][92] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额2.48亿元，截至2015年底已全部用于补充流动资金[91][93] - 公司累计募集资金9.41亿元，累计使用3.17亿元，尚未使用6.51亿元[91] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资2.19亿元，截至期末投资进度为0%[95] - 铁路综合视频监控系统承诺投资1.39亿元，截至期末投资进度为0%[95] - 智能综合监控系统承诺投资1.64亿元，截至期末投资进度为0%[95] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资1.71亿元，截至期末投资进度为40.05%[95] - 承诺投资项目合计承诺投资6.93亿元，本期投入4705.18万元，累计投入6833.95万元[95] - 因基建工程建设手续办理缓慢等原因，募投项目预定可使用状态日期由2016年12月31日推迟到2017年12月31日[96] 利润分配情况 - 2015年度利润分配预案以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2014年度利润分配以2014年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[118] - 2015年度利润分配以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[122] - 2013 - 2015年现金分红金额分别为62,037,528.00元、11,299,692.60元、11,299,692.60元[124] - 2013 - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为88.12%、11.41%、15.08%[124] - 2014年中期以截至2014年6月30日总股本221,562,600股为基数，每10股转增7股，转增后总股本增至376,656,420股[121] - 2015年11月17日公司审议通过《未来三年股东回报规划（2015年 - 2017年）》[119] - 本报告期利润分配预案每10股派息0.3元（含税），股本基数376,656,420股，现金分红总额11,299,692.60元[125] - 本报告期可分配利润为227,718,468.79元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[125] - 2015年度母公司实现净利润41,127,324.28元，按10%提取法定公积金4,112,732.43元[129] - 本年度实际可供投资者分配的利润为227,718,468.79元，资本公积期末余额为732,553,858.88元[129] - 以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[129][130] 公司发展规划与经营计划 - “十三五”期间我国铁路固定资产投资规模3.5 - 3.8万亿元，建设新线3万公里，2020年全国铁路营业里程达15万公里，其中高速铁路达3万公里[103] - “十三五”期间全国铁路网基本覆盖20万人口以上城市和80%县级行政区，高速铁路网基本覆盖50万人口以上城市和90%地级行政中心[103] - “十三五”期间规划建设23个高铁项目、21个高速铁路，中西部路网规模达9万公里左右，城际铁路新开工建设5000公里左右，2020年规模达5000公里[104] - 2015 - 2017年拟新开工68个城市轨道交通重大项目，预计2020年我国城市轨道交通总里程达7000公里[105] - 公司2015年启动2015年非公开发行，计划募集10.2亿元资金支持未来业务发展[111] - 2016年公司将促进业务协同发展，包括产品和管理转变、加大研发投入、提升内生和外延性扩展能力等[108] - 2016年公司经营计划包括聚焦业务领域、投入关键技术、完善计划平台、推进员工持股计划、健全内部控制制度等[109] 公司重大事项 - 公司已签订的三个重大销售合同金额分别为5608.21万元、5500万元、8790.77万元，截至报告期末分别确认收入4304万元、3249万元、0万元[63] - 对北京赛弗网络科技有限责任公司增资84,388,300元，持股比例31.00%，投资盈亏-1,806,537.47元[87] - 新厂区工程主体本报告期投入14,301,841.27元，截至报告期末累计实际投入20,030,415.99元，进度12.00%[89] - 北京国铁路阳技术有限公司注册资本1亿元，总资产3.6040125754亿元，净资产2.0040624875亿元，营业收入1.5578156819亿元，营业利润2859.387711万元，净利润2900.306948万元[101] - 飞天联合实现净利润 - 240.718524万元，影响公司投资收益 - 42.962757万元；北京赛弗网络科技实现净利润 - 1071.438781万元，影响公司投资收益 -

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为5.66亿元，同比增长7.69%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7492.38万元，同比下降24.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9472.83万元，同比大幅增长110.73%[21] - 总资产达21.43亿元，同比增长11.17%[21] - 加权平均净资产收益率为5.28%，同比下降1.55个百分点[21] - 基本每股收益为0.1989元/股，同比下降24.34%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7232.45万元，同比下降21.47%[21] - 毛利率48.20%，同比增长1.79个百分点[55] - 经营活动现金流量净额同比增长110.73%[55] - 息税折旧摊销前利润同比下降2.52%至1.3576亿元[175] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.0134亿元，同比改善7.96%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降37.89%至8594万元，主要因归还银行贷款增加[175][177] - 期末现金及现金等价物余额下降2.49%至8.0809亿元[175] - 资产负债率上升4.07个百分点至32.07%，主要因发行2.5亿元公司债[175][195] - 利息保障倍数同比下降50.09%至4.45，主要因计提2.5亿元公司债利息[176][177] - 现金利息保障倍数同比大幅上升268.89%至19.17[176][177] - 利息偿付率同比下降75%至25%，主要因计提债券利息尚未支付[176][177] 成本和费用 - 铁路通信信号业务营业成本同比增长11.86%至2.8亿元，占营业成本比重95.38%[65] - 安防类产品营业成本同比大幅增长67.59%至6901.53万元[66] - 研发投入金额同比增长44.37%至6327.43万元，占营业收入比例11.18%[76] - 财务费用因发行2.5亿元公司债券（利率9%）同比激增2196.41%至1350.35万元[73] 各条业务线表现 - 铁路通信信号业务收入5.38599267亿元，占比95.15%，同比增长11.45%[58][60] - 设备监测类产品收入2.6115043539亿元，同比增长25.87%[58][60] - 安防类产品收入1.2926518114亿元，同比增长57.14%[58][60] - 城市轨道交通销售收入456.72万元，同比增长32.94%[61][62] - 铁路信号集中监测系统等核心产品在细分市场占据优势地位[34] 各地区表现 - 公司产品在河南区域城市轨道交通市场具有竞争优势[34] 管理层讨论和指引 - 公司业务主要集中于铁路通信信号行业，存在单一行业集中风险[7] - 公司面临因技术创新不足或竞争加剧导致的毛利率下滑风险[7] - 公司通过参股飞天联合、赛弗科技、七彩通达等公司进入WiFi市场，开辟新利润增长点[7] - 公司存在应收账款增加导致的资金周转效率降低和坏账风险[9] - 公司启动了第一期员工持股计划，以稳定高级管理人员和核心技术人员[9] - 铁路"十三五"规划固定资产投资规模达3.5万亿至3.8万亿元，新建铁路3万公里[103] - 2020年全国铁路营业里程目标15万公里，其中高速铁路达3万公里[103] - 2020年城市轨道交通总里程目标7000公里[105] - 城际铁路规划新开工建设5000公里，2020年目标规模达5000公里[104] - 高速铁路网将实施23个高铁项目，建设21条高速铁路[104] - 中西部铁路网2020年目标规模约9万公里[104] - 公司2015年非公开发行计划募集10.2亿元资金用于业务发展[111] 研发与技术创新 - 报告期内公司共获得19项专利授权，其中发明专利9项[37] - 报告期内公司共20项专利获得受理，其中发明专利9项[37] - 截至报告期末公司累计拥有专利165项，其中发明专利29项[37] - 报告期内公司获得5项软件著作权登记[45] - 报告期内公司获得4项软件产品登记证书[45] - 专利组合包含自主研发与合作研发两种模式[38][41] - 研发投入6327.43万元，占营业收入11.18%，同比增长44.37%[55] 投资与融资活动 - 发行公司债券募集资金2.5亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比改善7.96%[79] - 报告期投资额1.96亿元，较上年同期2.26亿元下降13.34%[84] - 对北京赛弗网络科技增资8438万元，持股比例31%[87] - 对飞天联合系统技术增资1132万元，持股比例22.83%[87] - 对北京七彩通达传媒增资1000万元，持股比例8.79%[87] - 新厂区建设项目本期投入1430万元，累计投入2003万元[89] - 2013年非公开发行普通股募集资金净额为6.929亿元人民币[92] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额为2.477亿元人民币[93] - 截至2015年末累计使用募集资金总额为3.17亿元人民币[91] - 尚未使用的募集资金总额为6.51亿元人民币[91][92] - 闲置两年以上的募集资金金额为6.248亿元人民币[91] - 募集资金投资项目总体进度仅为9.86%（累计投入6,833.95万元/承诺投资总额69,298.39万元）[95] - 轨道交通运营安全服务系统项目投入进度为40.05%（累计投入6,833.95万元/调整后投资总额17,064.17万元）[95] - 三个铁路系统项目（灾害监测、视频监控、智能监控）投入进度均为0%[95] - 2015年度募集资金利息收入为1,031.72万元，累计利息收入达2,631.52万元[92] - 公司债募集资金中2.4867亿元已用于补充流动资金[93] - 发行第一期公司债券2.5亿元[138] - 公司债券余额24,828.49万元人民币，票面利率9.00%[163] - 公司债券募集资金年末余额为6.88万元[165] - 公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AA-[166] - 债券付息日期为2016年至2018年每年3月4日[167] - 债券本金兑付日期为2018年3月4日[168] - 债券受托管理人将于2016年6月30日前公告年度受托管理报告[173] - 公司发行2.5亿元公司债券，票面利率9%[192][193] - 银行授信总额度18.35亿元，已使用2.33亿元，剩余16.02亿元额度[180] 资产与负债结构 - 在建工程期末余额较期初大幅增长92.91%[36] - 货币资金占总资产比例从43.64%下降至38.22%，减少5.42个百分点[83] - 长期股权投资新增1.32亿元，占总资产比例6.18%[83] - 在建工程增加6342万元，占比从3.54%升至6.14%，增长2.6个百分点[83] - 长期借款减少1.67亿元，占比从9.7%降至0.93%，下降8.77个百分点[83] - 存货增加3957万元，占总资产比例从9.34%升至10.25%[83] 子公司表现 - 公司完成了对子公司国铁路阳的100%股权控制[10] - 子公司北京国铁路阳技术有限公司注册资本为1亿元，总资产3.604亿元，净资产2.004亿元，营业收入1.558亿元[101] - 子公司飞天联合报告期内净利润亏损240.72万元，影响公司投资收益亏损42.96万元[102] - 子公司北京赛弗网络科技报告期内净利润亏损1071.44万元，影响公司投资收益亏损180.65万元[102] 利润分配与股东回报 - 2015年度利润分配方案为以总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[4] - 2015年度现金分红总额为11,299,692.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.08%[124] - 2014年度现金分红总额为11,299,692.60元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.41%[124] - 2013年度现金分红总额为62,037,528.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的88.12%[124] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为376,656,420股[122][125] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总股本基数为376,656,420股[118][122] - 2014年中期实施资本公积金转增股本，每10股转增7股，转增后总股本增至376,656,420股[121] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.80元（含税），总股本基数为221,562,600股[120] - 公司2015年可分配利润为227,718,468.79元，现金分红占利润分配总额比例为100%[125] - 母公司2015年度净利润为4112.73万元[129] - 提取法定公积金411.27万元，占净利润10%[129] - 以前年度未分配利润为2.02亿元[129] - 已分配现金股利1129.97万元[129] - 实际可供投资者分配利润为2.28亿元[129] - 资本公积期末余额为7.33亿元[129] - 总股本3.77亿股，每10股派发现金红利0.3元[130] 股东结构变化 - 报告期末普通股股东总数为59,754名[197] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为49,661名[197] - 第一大股东李海鹰持股55,025,600股，占比14.61%[197] - 第二大股东谢春生持股22,168,000股，占比5.89%[197] - 股东李力报告期内减持3,418,649股，期末持股11,071,288股[197] - 股东胡江平报告期内减持3,000,000股，期末持股9,897,600股[197] - 股东李翀报告期内减持3,769,806股，期末持股5,629,341股[197] - 股东李劲松报告期内减持4,068,672股，期末持股5,388,875股[197] - 公司股权分散，不存在控股股东[200] - 前10名无限售条件股东持股总量为73,082,623股[198] 客户与销售集中度 - 前五名客户合计销售额1.35亿元，占年度销售总额比例23.85%[68] - 第一大客户中国铁建电气化局销售额5951.49万元，占比10.51%[69] - 产品成本构成中原材料占比86%，人工工资占比5%，制造费用占比9%[67] - 郑州市轨道交通1号线综合监控项目合同金额5608.21万元，已确认收入4304万元[63] 公司治理与信息披露 - 公司注册地址及办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《中国证券报》[18] - 公司上市以来主营业务及控股股东均未发生变更[19] - 报告期内公司共接待机构实地调研14次，详见深交所投资者关系互动平台记录表（2015-001至2015-014）[113][114] - 报告期末至披露日新增2次机构实地调研，详见深交所记录表（2016-001至2016-002）[115] - 公司承诺若发生重大损失超过净资产10%将进行信息披露[171] - 报告期内未召开债券持有人会议[172] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为277.29万元，较2014年815.76万元大幅减少[27] - 第四季度营业收入为2.95亿元，占全年收入的52.07%[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3850.32万元，占全年净利润的51.39%[25] - 公司2011年通过郑州地铁1号线项目进入城市轨道交通领域[34] - 支付会计师事务所费用70万元[137][138] - 支付债券承销保荐费用230万元[138] - 员工持股计划总人数上限为580人，筹集资金总额上限为5000万元人民币[143] - 员工持股计划通过资管计划认购进取级份额，总份额上限为2.5亿份，优先与进取级比例为4:1[143] - 非公开发行关联交易股份数量68,502,350股，发行价格14.89元/股[149] - 委托理财累计金额6500万元人民币，实际收益23.61万元人民币[158] - 单笔委托理财最高金额2500万元人民币（北京银行保本型产品）[158] - 获得财政部北斗项目财政补助资金400万元人民币[159] - 环保支出金额0.4万元人民币[162] - 员工职业发展投入金额7.8万元人民币[162] - 报告期内无重大关联交易及担保事项（关联交易、担保、租赁等章节）[145][146][147][148][154]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.71亿元人民币，年初至报告期末同比增长15.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3642.06万元人民币，年初至报告期末同比增长17.65%[7] - 2015年预计净利润区间9900.78万元至12871.01万元（同比增长0%-30%）[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长1179.83%，主要系公司债券利息支出增加[17] - 资产减值损失同比减少215.81%，主要因应收账款减少使坏账准备下降[18] - 发行公司债（第一期）2.5亿元导致利息支出大幅增长[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2108.07万元人民币，同比增长136.70%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长136.7%[19] - 投资活动现金流量净额同比增长48.39%[19] - 筹资活动现金流量净额同比减少78.01%[19] 业务项目表现 - 郑州轨交1号线综合监控项目确认收入4304万元（合同总额5608.21万元）[20] - 郑州轨交1号线AFC系统项目确认收入3249万元（合同总额5500万元）[20] - 郑州轨交2号线综合监控项目合同金额8790.77万元（暂未确认收入）[21] 资产与负债变动 - 预付款项期末余额较期初增长62.21%，主要因材料采购预付款增加[15] - 其他应收款期末余额较期初减少78.45%，系投资款转入长期股权投资[15] - 应付票据期末余额较期初增长189.6%，主要因应付票据办理增加[15] - 应付债券期末余额2.48亿元人民币，系发行公司债券所致[16] 投资与筹资活动 - 收购飞天联合和赛弗科技股权款支付3394.85万元[19] - 获得财政部电子信息产业发展基金补助400万元[20]