整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入59,765,104.01元，较上年同期减少29.74%[7] - 归属于上市公司股东的净利润12,745,831.46元，较上年同期增长142.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,743,876.83元，较上年同期下降236.08%[7] - 报告期末总资产1,823,839,990.84元，较上年度末减少2.33%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,538,399,163.42元，较上年度末增长0.84%[7] - 2020年第一季度营业总收入为5976.51万元，较上期8506.81万元下降29.74%[40] - 2020年第一季度营业总成本为5539.51万元，较上期7807.41万元下降29.05%[41] - 2020年第一季度营业利润为1391.59万元，较上期668.36万元增长108.21%[41] - 2020年第一季度利润总额为1285.10万元，较上期630.51万元增长103.82%[41] - 2020年第一季度净利润为1106.38万元，较上期483.80万元增长128.68%[41] - 2020年第一季度持续经营净利润为14,563,536.11元，上期为6,565,199.08元[44] - 归属于母公司所有者的净利润为12,745,831.46元，上期为5,262,503.48元[42] - 少数股东损益为 - 1,682,053.50元，上期为 - 424,486.09元[42] - 基本每股收益为0.0338元，上期为0.0140元[42] - 稀释每股收益为0.0338元，上期为0.0140元[42] - 营业收入为50,887,112.32元，上期为62,979,359.65元[44] - 营业利润为17,152,340.49元，上期为7,631,260.82元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,743,876.83元，上期为 - 4,684,608.63元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 188,886.53元，上期为 - 48,043,536.18元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,287,500.80元，上期为 - 188,046,623.85元[48] - 经营活动现金流入小计本期为79,891,444.22元，上期为91,760,302.82元；经营活动现金流出小计本期为91,740,599.72元，上期为91,250,249.08元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,849,155.50元，上期为510,053.74元[51] - 投资活动现金流入小计本期为57,795,951.19元，上期为15,041,386.68元；投资活动现金流出小计本期为58,458,316.04元，上期为62,857,082.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 662,364.85元，上期为 - 47,815,696.18元[51][52] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为17,212,721.09元；筹资活动现金流出小计本期为17,287,500.80元，上期为205,259,344.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,287,500.80元，上期为 - 188,046,623.85元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,799,021.15元，上期为 - 235,352,266.29元[52] - 期初现金及现金等价物余额本期为265,594,652.67元，上期为440,172,663.15元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为235,795,631.52元，上期为204,820,396.86元[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为69,350,698.77元，上期为89,207,630.27元[51] - 收到的税费返还本期为8,156,060.59元，上期无此项数据[51] - 取得投资收益收到的现金本期为699,302.14元，上期为41,386.68元[51] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为57,096,649.05元，上期为15,000,000.00元[51] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金2.9464233226亿元，较2019年12月31日的3.3346021201亿元减少[32] - 2020年3月31日交易性金融资产1.3891708616亿元，较2019年12月31日的1.4601373521亿元减少[32] - 2020年3月31日应收账款3.6337221972亿元，较2019年12月31日的3.8721057572亿元减少[32] - 2020年3月31日存货2.523243446亿元，较2019年12月31日的2.3551967606亿元增加[32] - 2020年3月31日流动资产合计12.0880558579亿元，较2019年12月31日的12.4906528697亿元减少[32] - 2020年3月31日资产总计18.2383999084亿元，较2019年12月31日的18.672760021亿元减少[33] - 2020年3月31日负债合计25720.13万元，较2019年12月31日31170.11万元下降17.48%[34] - 2020年3月31日所有者权益合计15666.39万元，较2019年12月31日15555.75万元增长0.71%[35] - 2020年3月31日资产总计17774.44万元，较2019年12月31日18041.14万元下降1.48%[37] - 2020年3月31日流动负债合计23842.49万元，较2019年12月31日29375.23万元下降18.84%[34] - 2020年3月31日非流动负债合计1877.63万元，较2019年12月31日1794.88万元增长4.61%[34] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48,578人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] 科目余额变化及原因 - 短期借款期末余额比期初余额下降100.00%，因报告期内归还短期借款[15] - 应付职工薪酬期末余额比期初余额下降79.54%，因发放上年末计提的年终奖[15] - 销售费用比上年同期下降50.17%，因疫情销售未开展工作[15] - 其他收益比上年同期增长588.43%，因报告期内收到增值税退税款增加[15] 合同签订与中标情况 - 2019年5月签订郑州市轨道交通4号线工程合同，金额1.4216亿元[17] - 2019年12月签订洛阳市轨道交通1号线工程合同，金额9251.6306万元[18] - 2019年12月收到郑州市轨道交通3号线一期工程中标通知书，中标金额5986万元[18] 委托理财情况 - 委托理财中银行理财产品（募集资金）发生额1亿元，未到期余额1亿元；银行理财产品（自有资金）发生额4400万元，未到期余额2900万元；券商理财产品（自有资金）发生额1200万元，未到期余额990.34万元；合计发生额1.56亿元，未到期余额1.389034亿元[24]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产18.31亿元，较上年度末减少10.65%；归属于上市公司股东的净资产14.88亿元，较上年度末增长4.19%[6] - 2019年9月30日资产总计为18.3074639802亿元，2018年12月31日为20.4900014758亿元[37] - 2019年9月30日流动资产合计9.714亿元，2018年12月31日为12.297亿元；非流动资产合计8.273亿元，2018年为7.559亿元；资产总计17.987亿元，2018年为19.855亿元[42] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.88亿元，2018年12月31日为14.28亿元；少数股东权益2899万元，2018年为3122万元；所有者权益合计15.17亿元，2018年为14.59亿元[39] - 2019年9月30日所有者权益合计13.867亿元，2018年12月31日为13.333亿元；负债和所有者权益总计17.987亿元，2018年为19.855亿元[44] - 2019年第三季度公司所有者权益合计1,459,448,381.15元，负债和所有者权益总计2,049,000,147.58元[68] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司流动资产合计均为1,229,673,597.02元[71] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司非流动资产合计均为755,865,022.67元，资产总计均为1,985,538,619.69元[72] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司流动负债合计均为559,848,793.10元，非流动负债合计均为92,404,051.87元[72,73] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司负债合计均为652,252,844.97元，所有者权益合计均为1,333,285,774.72元[73] - 流动资产合计2018年12月31日和2019年01月01日均为1,511,548,086.35元；非流动资产合计均为537,452,061.23元；资产总计均为2,049,000,147.58元[66][67] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入9200.32万元，同比增长10.89%；年初至报告期末营业收入2.96亿元，同比增长11.07%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2288.05万元，同比增长15.49%；年初至报告期末为5805.96万元，同比增长46.26%[6] - 本报告期营业总收入9200万元，上期为8297万元；营业总成本8321万元，上期为7892万元[45] - 本报告期营业成本4609万元，上期为3742万元；销售费用851.9万元，上期为1245万元；管理费用723.7万元，上期为882.5万元[45] - 本报告期研发费用1967万元，上期为1402万元；财务费用48.08万元，上期为456.6万元[45] - 本报告期其他收益1692万元，上期为2082万元；投资收益 - 162.7万元，上期为26.17万元[45] - 本报告期营业总收入296,281,288.63元，上期为266,757,200.38元，同比增长10.99%[52] - 本报告期营业总成本257,924,355.51元，上期为232,521,765.36元，同比增长10.92%[53] - 本报告期营业利润61,308,429.15元，上期为48,502,623.65元，同比增长26.40%[53] - 本报告期利润总额60,871,986.45元，上期为48,441,723.32元，同比增长25.66%[53] - 本报告期净利润55,836,508.14元，上期为41,925,759.30元，同比增长33.18%[53] - 本报告期归属于母公司所有者的净利润22,880,528.29元，上期为19,812,475.57元，同比增长15.48%[47] - 本报告期少数股东损益 -1,549,605.41元，上期为857,407.60元，同比减少280.73%[47] - 本报告期基本每股收益0.0607元，上期为0.0526元，同比增长15.40%[48] - 本报告期稀释每股收益0.0607元，上期为0.0526元，同比增长15.40%[48] - 本报告期信用减值损失 -5,323,992.26元，上期无此项损失[53] - 持续经营净利润为55,836,508.14元，上期为41,925,759.30元[54] - 归属于母公司所有者的净利润为58,059,559.69元，上期为39,695,615.11元[54] - 少数股东损益为 -2,223,051.55元，上期为2,230,144.19元[54] - 基本每股收益为0.1541元，上期为0.1054元[54] - 母公司营业收入为216,413,905.26元，上期为198,124,876.81元[55] - 母公司净利润为51,665,454.53元，上期为38,569,207.23元[55] - 2019年预计净利润为正，同比上升50%以上，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为152.41%至224.52%，变动区间为7000万元至9000万元，2018年为2773.30万元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8690.22万元，同比增长609.83%；年初至报告期末为1.14亿元，同比增长305.55%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为114,420,507.97元，上期为 -55,665,370.94元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 -70,050,662.03元，上期为 -385,225,599.09元[59] - 筹资活动取得借款收到的现金为20,212,721.09元，上期为244,668,419.73元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为435,693,807.73元，上期为339,257,366.57元[58] - 筹资活动现金流入小计本期为20,212,721.09元，上期为244,668,419.73元；筹资活动现金流出小计本期为309,785,391.81元，上期为349,642,709.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 289,572,670.72元，上期为 - 104,974,290.24元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 245,202,824.78元，上期为 - 545,865,260.27元；期初现金及现金等价物余额本期为467,183,100.89元，上期为875,069,643.04元；期末现金及现金等价物余额本期为221,980,276.11元，上期为329,204,382.77元[60] - 经营活动现金流入小计本期为368,343,520.35元，上期为271,120,502.62元；经营活动现金流出小计本期为263,613,344.53元，上期为259,072,274.89元；经营活动产生的现金流量净额本期为104,730,175.82元，上期为12,048,227.73元[61] - 投资活动现金流入小计本期为234,187,364.32元，上期为636,577,340.91元；投资活动现金流出小计本期为303,876,174.45元，上期为1,050,154,214.02元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,688,810.13元，上期为 - 413,576,873.11元[61][63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为341,917,903.09元，上期为247,915,326.08元[61] - 收回投资收到的现金本期为231,033,228.56元，上期为630,280,000.00元；取得投资收益收到的现金本期为3,154,135.76元，上期为6,297,340.91元[61] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为77,616,174.45元，上期为33,874,214.02元；投资支付的现金本期为226,260,000.00元，上期为1,016,280,000.00元[63] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数45111户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10大股东中，李海鹰持股比例10.75%，持股数量4049.23万股；谢春生持股比例5.89%，持股数量2216.80万股[11] 财务数据关键指标变化 - 具体科目变动 - 货币资金期末余额比期初余额下降49.55%，因报告期内归还银行贷款[15] - 固定资产期末余额比期初余额增长78.23%，因报告期内在建工程完工转固定资产[15] - 研发费用报告期内比上年同期增长43.42%，因报告期内研发投入增长[19] - 财务费用报告期内比上年同期下降71.08%，因报告期内利息费用比上年同期下降[20] - 报告期内投资收益比上年同期增长30.52%，主要因联营企业亏损减少[21] - 报告期内营业外支出比上年同期增长272.49%，主要因免除债务、处置固定资产损失增加[21] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长46.26%，主要因收入增长、财务费用减少及投资收益增加[21] - 报告期内少数股东损益比上年同期下降199.68%，主要因交大驱动净利润下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长305.55%，主要因销售回款增加、材料采购付款减少[23] 业务线数据关键指标变化 - 项目收入 - 2017年11月签订的郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同金额为1.56660228亿元，截至报告期末确认收入9398.211195万元[24] 财务数据关键指标变化 - 委托理财 - 委托理财中银行理财产品（闲置募集资金）发生额为1.13亿元，未到期余额为1.1亿元；银行理财产品（闲置自有资金）发生额为4000万元，未到期余额为4000万元，合计发生额1.53亿元，未到期余额1.5亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2019年9月30日流动负债中短期借款为2021.272109万元，2018年12月31日为1.7805644314亿元[37] - 2019年9月30日流动负债合计2.899亿元，2018年12月31日为4.971亿元；非流动负债合计2379万元，2018年为9240万元；负债合计3.137亿元，2018年为5.896亿元[38] - 2019年9月30日流动负债合计3.882亿元，2018年12月31日为5.598亿元；非流动负债合计2379万元，2018年为9240万元；负债合计4.12亿元，2018年为6.523亿元[43] - 2019年第三季度公司流动负债合计497,147,714.56元，非流动负债合计92,404,051.87元，负债合计589,551,766.43元[68] 财务数据关键指标变化 - 会计政策调整 - 2019年起执行新准则，可供出售金融资产从35,365,900.00元调整为0元，其他权益工具投资从0元调整为35,365,900.00元，调整数为35,365,900.00元[66] - 自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原会计政策需相应调整[69,74] - 2018年12月31日公司可供出售金融资产为20,000,000.00元，2019年1月1日调整为0，调整数为 - 20,000,000.00元[71] - 2019年1月1日公司其他权益工具投资为20,000,000.00元，较2018年12月31日增加20,000,000.00元[72] 财务报告审计情况 - 公司第三

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入204,278,084.75元，上年同期183,786,068.91元，同比增长11.15%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,179,031.40元，上年同期19,883,139.54元，同比增长76.93%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,620,823.37元，上年同期15,268,272.75元，同比增长80.90%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,518,354.57元，上年同期 -67,908,114.71元，同比增长140.52%[16] - 本报告期基本每股收益0.0934元/股，上年同期0.0528元/股，同比增长76.89%[16] - 本报告期稀释每股收益0.0934元/股，上年同期0.0528元/股，同比增长76.89%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率2.38%，上年同期1.40%，同比增加0.98%[16] - 本报告期末总资产1,894,871,377.14元，上年度末2,049,000,147.58元，同比减少7.52%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,465,184,805.88元，上年度末1,428,232,545.92元，同比增长2.59%[16] - 报告期内公司营业收入20427.81万元，同比增长11.15%，营业成本10976.24万元，同比增长16.04%，归属上市公司股东净利润3517.90万元，同比增长76.93%[46] - 报告期内公司研发投入2862.51万元，占营业收入比例14.01%，同比增长45.64%[46] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增长140.52%[46] - 报告期内公司存货占总资产比例为13.62%[46] - 销售费用1509.57万元，同比下降1.66%；管理费用1521.56万元，同比增长1.18%；财务费用280.99万元，同比下降58.76%；所得税费用480.74万元，同比下降31.41%[49] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长96.49%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降111.76%，现金及现金等价物净增加额同比增长62.87%[49] - 税金及附加320.81万元，同比增长48.99%；其他收益1257.54万元，同比增长524.19%；投资收益40.38万元，同比增长119.96%；营业外支出48.67万元，同比增长337.67%[49] - 2019年上半年营业总收入2.0427808475亿美元，较2018年上半年的1.8378606891亿美元增长11.15%[140] - 2019年上半年营业总成本1.7471682103亿美元，较2018年上半年的1.5360069211亿美元增长13.75%[140] - 2019年上半年公司净利润为34,505,585.26元，2018年上半年为21,255,876.13元[142] - 2019年上半年母公司净利润为35,321,136.55元，2018年上半年为19,805,747.05元[146] - 2019年上半年基本每股收益为0.0934，2018年上半年为0.0528[143] - 2019年上半年母公司营业收入为163,387,743.48元，2018年上半年为154,470,618.14元[144] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为276,493,987.39元，2018年上半年为242,085,772.18元[149] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为248,975,632.82元，2018年上半年为309,993,886.89元[149] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为27,518,354.57元，2018年上半年为 - 67,908,114.71元[149] - 2019年上半年利息收入为1,496,728.62元，2018年上半年为5,429,429.05元[142] - 2019年上半年其他收益为12,575,402.29元，2018年上半年为2,014,673.51元[142] - 2019年上半年投资收益为403,759.12元，2018年上半年为 - 2,022,384.03元[142] - 2019年上半年经营活动现金流入小计2.0446943795亿元，2018年上半年为1.7049501893亿元[151] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为2952.461608万元，2018年上半年为 - 4341.229532万元[151] - 2019年上半年投资活动现金流入小计1.9079673755亿元，2018年上半年为4.2076233445亿元[151] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1245.432694万元，2018年上半年为 - 3.918095678亿元[151] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计1721.272109万元，2018年上半年为2.4466841973亿元[151] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.1458682202亿元，2018年上半年为 - 9991.695463万元[151] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.9751653288亿元，2018年上半年为 - 5.3513881775亿元[152] - 2019年期初现金及现金等价物余额为4.4017266315亿元，2018年为8.182439451亿元[152] - 2019年期末现金及现金等价物余额为2.4265613027亿元，2018年为2.8310512735亿元[152] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3695.225996万元，少数股东权益变动为 - 673.44614万元[154] - 2019年上半年所有者权益内部结转金额为1773228.56元[155] - 2019年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1495727194.97元[156] - 2018年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1412507827.52元[156] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为1412507827.52元[156] - 2019年本期增减变动金额为21255876.13元[156] - 2019年综合收益总额为19883139.54元[156] - 2019年少数股东权益本期变动为1372736.59元[156] - 2019年半年度期末股本为376656420.00元[156] - 2019年半年度期末资本公积为668031948.28元[156] - 2019年半年度期末盈余公积为68270222.97元[156] - 2019年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,333,285,774.72元，期末余额为1,370,380,139.83元，增加37,094,365.11元[161][162] - 2018年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,286,951,117.97元，期末余额为1,306,756,865.02元，增加19,805,747.05元[163][165] - 2019年上半年资本公积期初余额为546,096,387.53元，期末余额为547,869,616.09元，增加1,773,228.56元[161][162] - 2018年上半年资本公积期初余额为533,365,302.04元，期末余额为533,365,302.04元，无变动[163][165] - 2019年上半年未分配利润期初余额为342,262,744.22元，期末余额为377,583,880.77元，增加35,321,136.55元[161][162] - 2018年上半年未分配利润期初余额为312,019,530.09元，期末余额为331,825,277.14元，增加19,805,747.05元[163][165] 公司资产负债关键指标变化 - 固定资产期末余额比期初余额增长82.87%，在建工程期末余额比期初余额下降34.59%[32] - 货币资金期末余额比期初余额下降39.95%，预付款项期末余额比期初余额增长31.06%[32] - 其他非流动资产期末余额比期初余额增长454.4%[32] - 本报告期末货币资金293,665,704.61元，占总资产15.50%，较上年同期末降1.79%；应收账款506,624,431.70元，占比26.74%，升2.64%；存货258,105,150.24元，占比13.62%，升2.43%等[60] - 2019年6月30日货币资金为293,665,704.61元，较2018年12月31日的489,058,726.56元减少[131] - 2019年6月30日应收票据为62,484,698.22元，较2018年12月31日的50,283,048.28元增加[131] - 2019年6月30日应收账款为506,624,431.70元，较2018年12月31日的528,156,486.84元减少[131] - 2019年6月30日存货为258,105,150.24元，较2018年12月31日的218,431,989.91元增加[132] - 2019年6月30日流动资产合计为1,320,690,196.68元，较2018年12月31日的1,511,548,086.35元减少[132] - 2019年6月30日非流动资产合计为574,181,180.46元，较2018年12月31日的537,452,061.23元增加[132] - 2019年6月30日资产总计为1,894,871,377.14元，较2018年12月31日的2,049,000,147.58元减少[132] - 2019年6月30日短期借款为20,212,721.09元，较2018年12月31日的178,056,443.14元减少[132] - 2019年6月30日流动负债合计3.2729559119亿美元，较2018年12月31日的4.9714771456亿美元下降34.16%[133] - 2019年6月30日非流动负债合计7184.859098万美元，较2018年12月31日的9240.405187万美元下降22.24%[134] - 2019年6月30日负债合计3.9914418217亿美元，较2018年12月31日的5.8955176643亿美元下降32.29%[134] - 2019年6月30日所有者权益合计14.9572719497亿美元，较2018年12月31日的14.5944838115亿美元增长2.49%[134] - 2019年6月30日资产总计18.4356144308亿美元，较2018年12月31日的19.8553861969亿美元下降7.15%[137] - 2019年6月30日流动资产合计10.5117160445亿美元，较2018年12月31日的12.2967359702亿美元下降14.51%[137] - 2019年6月30日非流动资产合计7.9238983863亿美元，较2018年12月31日的7.5586502267亿美元增长4.83

活动信息 - 活动时间：2019年6月27日（星期四）下午16:00-17:30 [1] - 活动地点：投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net） [1] - 活动方式：网络互动，通过上述网络平台与投资者进行交流 [1] - 公司出席人员：副总经理、董事会秘书杜旭升先生，财务总监侯菊艳女士 [1] 活动内容 - 围绕2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与投资者进行充分沟通与交流 [1] 组织单位 - 指导单位：河南证监局 [1] - 主办单位：河南上市公司协会 [1] - 协办单位：深圳市全景网络有限公司 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入85,068,095.65元，较上年同期增长12.21%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5,262,503.48元，较上年同期增长71.25%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,109,332.65元，较上年同期增长163.47%[8] - 经营活动产生的现金流量净额 - 4,684,608.63元，较上年同期增长90.35%[8] - 报告期末总资产1,873,448,770.89元，较上年度末下降8.57%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,433,495,049.40元，较上年度末增长0.37%[8] - 2019年第一季度投资收益比上年同期增长38.80%，营业外支出增长47419.36%，所得税费用下降51.70%，归属于母公司所有者的净利润增长71.25%，少数股东损益下降193.40%[18] - 2019年第一季度经营活动现金流量净额比上年同期增长90.35%，投资活动现金流量净额增长84.01%，筹资活动现金流量净额下降37.30%[18] - 2019年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润同比上升50% - 80%，变动区间为2982.47 - 3578.96万元，2018年同期为1988.31万元[24] - 预计2019年上半年净利润增长的原因是重点工程项目完工使营业收入增加，财务费用下降[24] - 2019年3月31日公司资产总计18.73亿元，较2018年12月31日的20.49亿元下降8.57%[31][32] - 2019年3月31日流动资产合计15.12亿元，较2018年12月31日的13.08亿元增长15.57%[30] - 2019年3月31日非流动资产合计5.66亿元，较2018年12月31日的5.37亿元增长5.23%[31] - 2019年3月31日负债合计4.09亿元，较2018年12月31日的5.90亿元下降30.59%[32] - 2019年3月31日流动负债合计3.10亿元，较2018年12月31日的4.97亿元下降37.55%[31] - 2019年3月31日非流动负债合计0.99亿元，较2018年12月31日的0.92亿元增长6.78%[32] - 2019年3月31日所有者权益合计14.64亿元，较2018年12月31日的14.59亿元增长0.33%[32] - 2019年3月31日母公司资产总计18.29亿元，较2018年12月31日的19.86亿元下降7.86%[35] - 2019年3月31日母公司流动资产合计10.46亿元，较2018年12月31日的12.30亿元下降15.05%[35] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计7.84亿元，较2018年12月31日的7.56亿元增长3.68%[35] - 流动负债合计本期为390,912,451.75元，上期为559,848,793.10元；非流动负债合计本期为98,665,237.45元，上期为92,404,051.87元；负债合计本期为489,577,689.20元，上期为652,252,844.97元[36] - 营业总收入本期为85,068,095.65元，上期为75,814,258.11元[38] - 营业总成本本期为78,722,214.77元，上期为67,817,524.75元[39] - 营业利润本期为6,683,600.24元，上期为6,564,037.17元；利润总额本期为6,305,106.38元，上期为6,565,163.96元；净利润本期为4,838,017.39元，上期为3,527,506.92元[39] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5,262,503.48元，上期为3,073,019.67元；少数股东损益本期为 - 424,486.09元，上期为454,487.25元[39] - 综合收益总额本期为4,838,017.39元，上期为3,527,506.92元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5,262,503.48元，上期为3,073,019.67元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 424,486.09元，上期为454,487.25元[40] - 基本每股收益本期为0.0140，上期为0.0082；稀释每股收益本期为0.0140，上期为0.0082[40] - 母公司营业收入本期为62,979,359.65元，上期为67,197,515.26元[42] - 母公司营业成本本期为36,801,153.14元，上期为39,588,765.90元[42] - 母公司投资收益（损失以“－”号填列）本期为 - 1,551,176.26元，上期为 - 1,153,080.12元[42] - 公司2019年第一季度营业利润为7,631,260.82元，上年同期为12,131,706.47元[43] - 公司2019年第一季度净利润为6,565,199.08元，上年同期为10,154,404.48元[43] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为128,108,544.49元，上年同期为129,697,781.15元[45] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为137,309,347.95元，上年同期为134,423,431.03元[46] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计为141,993,956.58元，上年同期为182,946,371.21元[46] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,684,608.63元，上年同期为 - 48,522,940.18元[46] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计为15,041,386.68元，上年同期为201,124,321.53元[46] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计为63,084,922.86元，上年同期为501,598,664.02元[46] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计为17,212,721.09元，上年同期为178,056,443.14元[47] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 240,774,768.66元，上年同期为 - 485,952,790.51元[47] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计6285.71万元，产生的现金流量净额为 - 4781.57万元；筹资活动现金流出小计2.05亿元，产生的现金流量净额为 - 1.88亿元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.35亿元[50] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为2.05亿元，期初余额为4.40亿元[50] - 2019年第一季度公司资产总计1,985,538,619.69元，负债合计652,252,844.97元，所有者权益合计1,333,285,774.72元[57] - 2019年第一季度公司非流动资产合计755,865,022.67元，流动负债合计559,848,793.10元，非流动负债合计92,404,051.87元[57] - 2019年第一季度公司短期借款178,056,443.14元，应付票据及应付账款255,659,553.99元，预收款项47,061,284.53元[57] - 2019年第一季度公司长期借款77,000,000.00元，递延收益2,000,000.00元，递延所得税负债13,404,051.87元[57] - 2019年第一季度公司股本376,656,420.00元，资本公积546,096,387.53元，盈余公积68,270,222.97元，未分配利润342,262,744.22元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数43,562，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额比期初余额下降48.37%，因归还银行贷款[16] - 可供出售金融资产期末余额比期初余额下降100.00%，因执行新金融工具准则重分类[16] - 固定资产期末余额比期初余额增长35.58%，因在建工程完工转固定资产[16] 项目合同情况 - 2017年11月公司与郑州市轨道交通有限公司签订郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同，金额为1.56660228亿元[19] - 2019年1月公司中标郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目，中标金额为1.4216亿元[19] 资金使用与补偿情况 - 公司同意使用最高不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，截至报告期末未到期金额为1.53亿元[19][20] - 交大驱动补偿义务人向公司履行完毕177.32万元业绩补偿义务[20] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] 会计政策调整 - 2018年12月31日至2019年1月1日，合并资产负债表中可供出售金融资产从3536.59万元调整为0，其他权益工具投资从0调整为3536.59万元[53][54] - 2019年1月1日合并资产负债表中流动资产合计15.12亿元，非流动资产合计5.37亿元，资产总计20.49亿元[53] - 2019年1月1日合并资产负债表中流动负债合计4.97亿元，非流动负债合计0.92亿元，负债合计5.89亿元[53] - 2019年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计14.59亿元，其中归属于母公司所有者权益合计14.28亿元，少数股东权益3121.58万元[53] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司资产负债表中可供出售金融资产从2000万元调整为0，其他权益工具投资从0调整为2000万元[56] - 2019年1月1日母公司资产负债表中流动资产合计12.30亿元，非流动资产合计7158.06万元[56] - 公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，将可供出售金融资产调至其他权益工具投资项目中列示[54] - 自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司原采用的相关会计政策进行相应调整[57] - 公司于2019年3月19日召开会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[58] - 施行新金融工具准则后，将可供出售金融资产调至其他权益工具投资项目中列示，调整前（2018年12月31日）可供出售金融资产为20,000,000.00元，调整后（2019年1月1日）其他权益工具投资为20,000,000.00元[58][59] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[60] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册及办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏，联系电话0371 - 67371035，传真0371 - 67388201[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司组织机构代码为914101007324826746，上市以来主营业务及控股股东均无变更[19] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策变化风险，业务受国家宏观经济及轨道交通产业政策、投资强度影响较大[6] - 行业竞争加剧，公司所在行业门槛降低，面临毛利率降低风险[7] - 新领域拓展和业务整合使公司在管理方面面临更大挑战[8] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入528,708,205.03元，较2017年减少3.33%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润27,732,998.08元，较2017年增长118.28%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额16,501,550.31元，较2017年减少72.37%[20] - 2018年末总资产2,049,000,147.58元，较2017年末减少8.89%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1,428,232,545.92元，较2017年末增长2.92%[21] - 2018年第一至四季度营业收入分别为75,814,258.11元、107,971,810.80元、82,971,131.47元、261,951,004.65元[25] - 2018年非流动资产处置损益为 - 145,761.44元，计入当期损益的政府补助为5,197,456.85元[26] - 2018年公司实现营业收入52,870.82万元，同比减少3.33%；营业成本27,844.14万元，同比减少3.41%；归属于上市公司股东的净利润为2,773.30万元，同比增加118.28%[57] - 2018年公司研发投入6,432.63万元，占营业收入比例为12.17%，同比增加7.59%[57] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额同比减少72.37%[57] - 报告期内公司存货占总资产比例为10.66%[58] - 截至报告期末，公司商誉为923.78万元，占总资产的0.45%[58] - 2018年第一季度营业收入75,814,258.11元，第二季度107,971,810.80元，第三季度82,971,131.47元，第四季度261,951,004.65元[62] - 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润3,073,019.67元，第二季度16,810,119.87元，第三季度19,812,475.57元，第四季度 - 11,962,617.03元[62] - 原材料成本233,445,254.97元，占营业成本比重83.84%，同比减少1.90%；人工成本13,587,939.46元，占比4.88%，同比增长0.40%[70] - 2018年销售费用38,353,173.86元，同比增长23.34%；管理费用34,979,788.74元，同比减少27.73%[79] - 2018年研发人员数量267人，较2017年的242人增长10.33%；研发人员数量占比34.86%，较2017年的32.18%增长2.68%[81] - 2018年研发投入金额64326311.44元，较2017年的59787351.00元增长7.59%；研发投入占营业收入比例12.17%，较2017年的10.93%增长1.24%[81] - 2018年经营活动现金流入小计648907263.47元，较2017年的578608001.09元增长12.15%；经营活动产生的现金流量净额16501550.31元，较2017年的59718910.31元减少72.37%[83] - 2018年投资活动现金流入小计13614718.46元，较2017年的5296209.93元增长157.07%；投资活动现金流出小计214962623.61元，较2017年的75521926.90元增长184.64%；投资活动产生的现金流量净额 -201347905.15元，较2017年的 -70225716.97元减少186.72%[83] - 2018年筹资活动现金流入小计274668446.73元，较2017年的351589018.34元减少21.88%；筹资活动产生的现金流量净额 -223040187.31元，较2017年的64893851.58元减少443.70%[83] - 2018年投资收益4739939.19元，占利润总额比例9.38%；资产减值70256780.16元，占利润总额比例139.01%[85] - 2018年末货币资金489058726.56元，占总资产比例23.87%，较2017年末的888934246.92元及占比39.53%减少15.66%[87] - 2018年末应收账款528156486.84元，占总资产比例25.78%，较2017年末的567489218.42元及占比25.23%增长0.55%[87] - 2018年度全国铁路固定资产投资完成8028亿元，投产新线4683公里，其中高铁4100公里；至2018年底，全国铁路营业里程达13.1万公里以上，其中高速铁路达到2.9万公里[106] - 2019年全国铁路确保投产新线6800公里，其中高铁3200公里[106] - 2016年现金分红金额为376.65642万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.43%[123] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2773.299808万元，现金分红金额为0[123] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 15174.282419万元，现金分红金额为0[123] - 公司2018年度加权平均净资产收益率为1.98%（以扣除非经常损益前后孰低者为准）[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 国家铁路业务收入329,981,629.63元，占比62.41%，同比减少8.22%；厂矿企业及地方铁路业务收入38,405,921.76元，占比7.26%，同比增加21.61%；城市轨道交通业务收入84,309,145.45元，占比15.95%，同比增加19.90%；其他业务收入76,011,508.19元，占比14.38%，同比减少11.07%[60][61] - 设备监测类产品收入225,769,665.54元，占比42.70%，同比增加16.07%；安防类产品收入99,466,737.73元，占比18.81%，同比减少8.06%[61] - 华东区收入100,293,707.27元，占比18.97%，同比增加12.78%；南方收入154,172,472.14元，占比29.16%，同比减少19.76%；北方收入206,710,378.66元，占比39.10%，同比增加8.97%；其他收入67,531,646.96元，占比12.77%，同比减少11.31%[61] - 国家铁路营业收入329,981,629.63元，同比减少8.22%；城市轨道交通营业收入84,309,145.45元，同比增长19.90%[65] - 设备监测类产品营业收入225,769,665.54元，同比增长16.07%；安防类产品营业收入99,466,737.73元，同比减少8.06%[65] - 华东区营业收入100,293,707.27元，同比增长12.78%；南方营业收入154,172,472.14元，同比减少19.76%[65] - 郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目合同金额156,660,228.00元，本期确认收入37,473,681.21元[68] - 国家铁路营业成本172,799,559.19元，占比62.06%，同比增长7.54%；城市轨道交通营业成本56,899,986.99元，占比20.44%，同比增长9.80%[71] - 设备监测类产品营业成本110,391,980.89元，占比39.65%，同比增长25.84%；安防类产品营业成本64,797,022.30元，占比23.27%，同比减少4.25%[73] 公司业务相关情况 - 公司聚焦轨道交通行业，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等[30] - 公司产品分为标准型和定制型，销售模式有直接销售和与系统集成商合作配套销售，生产采取以销定产模式[32] - 公司构建了以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4产品认证为标准的质量控制体系[32] - 公司监控产品线等在国家铁路行业有优势，包括铁路信号集中监测系统等产品[38] - 公司在城市轨道交通行业形成核心能力积累，在河南区域内有较强优势[38] 公司资产项目变化 - 公司在建工程期末余额较期初增长38.91%，因报告期内工程投入增加[40] - 公司货币资金期末余额较期初下降44.98%，因报告期内购买理财产品[40] - 公司预付款项期末余额较期初增长455.71%，因报告期内预付材料款增加[40] - 公司其他流动资产期末余额较期初增长3369.34%，因报告期内购买理财产品[40] - 公司商誉账面价值期末余额较期初下降86.82%，因报告期内计提商誉减值[40] - 公司其他非流动资产期末余额较期初增长1162.76%，因报告期内预付工程及设备款增加[40] 公司专利及软件相关情况 - 报告期内公司83项专利获授权，其中发明专利12项；42项专利获受理，其中发明专利13项[41] - 公司在2018年获得多项实用新型专利和外观设计专利，如2018年6月12日获得“一种轨道交通设备防冲洗的智能监测保护装置”等实用新型专利[43] - 2018年7月3日获得“一种铁路线路障碍自动监测系统”“道岔融雪变压器箱”等实用新型专利[43] - 2018年7月17日获得“基于无线传感网络的铁路防灾安全监控系统”等实用新型专利及“防灾监控机柜”等外观设计专利[43] - 2018年8月21日获得“一种火车上的智能照明系统”“火车紧急制动装置”实用新型专利[43] - 2018年8月28日获得“转辙机用主油缸轴承支撑结构”等多项转辙机相关实用新型专利[43] - 2018年10月12日获得“一种地铁站台乘客上车引导系统”实用新型专利[43] - 2018年10月16日获得“一种隧道清洗装置”实用新型专利[43] - 2018年11月20日获得“一种蓄电池健康状态变化趋势综合监测装置”实用新型专利[43] - 2018年11月27日获得“一种地铁站台入侵者识别系统”等多项实用新型专利[43] - 部分专利申请时间集中在2017年10 - 12月及2018年3 - 4月[43] - 2018年公司多项外观设计专利获授权，如实验展柜（FAS）于2018年7月17日授权[44] - 2018年公司多项发明专利获授权，如一种基于DSP + CPLD控制的峰值电流限流器装置于2018年1月5日授权[44] - 2018年公司多项实用新型专利申请，如一种蓄电池健康状态变化趋势综合监测装置于2018年3月22日申请[45] - 电脑的图形用户界面（ACC系统 - 2）外观设计专利申请日期为2017年12月26日，授权日期为2018年7月17日[44] - 一种机械式电缆收放装置的制动装置发明专利申请日期为2016年6月28日，授权日期为2018年2月6日[45] - 一种STP便携式地面测试台实用新型专利申请日期为2018年5月11日[45] - 一种多功能交流电动叉车实用新型专利申请日期为2018年10月17日[45] - 钢包铜引接线电流传感器卡具实用新型专利申请日期为2018年10月31日[45] - 基于PowerPC嵌入式系统的动力环境监控主机装置实用新型专利申请日期为2018年11月5日[45] - 基于北斗和GPS卫星定位的铁路施工作业安全防护系统实用新型专利申请日期为2018年12月11日[45] - 2018年公司20个软件获得软件著作权登记，19个软件获得软件

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.59亿元，较上年度末减少3.99%；归属于上市公司股东的净资产14.27亿元，较上年度末增加2.86%[8] - 本报告期营业收入8297.11万元，较上年同期减少17.20%；年初至报告期末营业收入2.67亿元，较上年同期减少15.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1981.25万元，较上年同期增加48.61%；年初至报告期末为3969.56万元，较上年同期增加3.64%[8] - 2018年度预计经营业绩与上年同期相比扭亏为盈，净利润1000万元至3000万元，2017年度为 - 1.517428亿元，因预计2018年计提资产减值损失大幅减少[20] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数40892户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，李海鹰持股比例10.75%，持股数量4049.23万股；谢春生持股比例5.89%，持股数量2216.80万股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额比期初余额下降59.92%，因购买理财产品[15] - 预付帐款期末余额比期初余额增长550.84%，因预付材料款增加[15] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用报告期内比上年同期增长31.83%，因销售费用增加[16] - 管理费用报告期内比上年同期下降35.67%，因管理费用减少[16] - 投资收益报告期内比上年同期增长82.20%，因理财产品收益增加[16] 营业外收支与少数股东损益关键指标变化 - 报告期内营业外收入比上年同期下降98.19%，主要因上年政府补助收入在营业外收入核算[17] - 报告期内营业外支出比上年同期下降59.83%，主要因上年应收账款减免较多[17] - 报告期内少数股东损益比上年同期下降34.44%，主要因报告期内交大驱动利润下降[17] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降109.12%，主要因收到增值税退税返还减少、所有权受限的货币资金增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降483.16%，主要因报告期内购买理财产品增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降55.96%，主要因报告期内偿还债务支付的现金增加[17] 业务合同情况 - 2017年11月24日公司签订郑州市轨道交通5号线工程综合监控系统集成项目销售合同，金额1.56660228亿元，已收预付款2349.90342万元，暂未确认收入[18] 闲置募集资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为3.5亿元，逾期未收回金额为0 [24] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕承诺事项、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，未发生接待调研等活动[19][21][22][24]

公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[17] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏，联系电话0371 - 67371035[18] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2017年年报[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2017年年报[20] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策变化风险，如2018年6月28日国务院办公厅发布城市轨道交通规划管理意见[6] - 行业竞争加剧可能使公司利润空间变小，因原材料及人工价格走高，销售毛利会逐渐下降[8] - 公司在新领域拓展、业务整合方面面临管理风险，随着业务规模扩大，人员规模也将增加[9][10] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入183,786,068.91元，较上年同期减少14.92%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,883,139.54元，较上年同期减少20.37%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,268,272.75元，较上年同期减少34.62%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,908,114.71元，较上年同期减少90.22%[21] - 本报告期末总资产2,135,374,693.72元，较上年度末减少5.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,407,651,601.89元，较上年度末增加1.43%[21] - 报告期非经常性损益合计4,614,866.79元，其中计入当期损益的政府补助1,740,959.01元，委托他人投资或管理资产的损益4,082,334.45元[26] - 公司货币资金期末余额比期初余额下降58.47%，预付帐款增长1029.88%，其他应收款增长41.08%，其他流动资产增长7444.46%，其他非流动资产增长2198.62%[38] - 报告期内公司实现营业收入18378.61万元，比上年同期下降14.92%，营业成本9458.85万元，比上年同期下降22.77%，净利润1988.31万元，比上年同期下降20.37%[49] - 报告期内公司研发投入1965.50万元，占营业收入10.69%，比上年同期下降10.98%[49] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降90.22%[49] - 报告期内公司产品毛利率为48.53%，比上年同期增加5.23%，期末存货占总资产比例为11.19%[49] - 公司本报告期营业收入183,786,068.91元，较上年同期216,007,595.72元下降14.92%[53][55] - 本报告期营业成本94,588,475.45元，较上年同期122,476,207.78元下降22.77%[53] - 本报告期原材料成本81,346,088.89元，占营业成本比重86.00%，较上年同期占比增加1.00%[61] - 本报告期投资收益 -2,022,384.03元，占利润总额比例 -7.16%[63] - 本报告期资产减值1,867,635.00元，占利润总额比例6.61%[63] - 本报告期其他收益2,014,673.51元，占利润总额比例7.13%[63] - 本报告期末货币资金369,186,697.53元，占总资产17.29%，较上年同期末比重减少15.47%[64] - 本报告期末应收账款514,673,087.78元，占总资产24.10%，较上年同期末比重增加0.11%[64] - 本报告期末存货238,856,313.86元，占总资产11.19%，较上年同期末比重增加3.74%[64] - 本报告期末固定资产100,534,894.49元，占总资产4.71%，较上年同期末比重增加2.81%[64] - 本报告期末短期借款266,182,616.02元，占总资产12.47%，较上年同期末比重增加3.98%[64] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%，变动区间为3064万元至4213万元，2017年1 - 9月为3830.04万元[88] - 本报告期末流动比率285.01%，较上年末249.05%增长35.96%；资产负债率32.86%，较上年末37.19%下降4.33%；速动比率167.12%，较上年末219.28%下降52.16%；EBITDA利息保障倍数3.68，较上年同期3.86下降4.66%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年相同[149] - 公司资产总计从期初的22.49亿元降至期末的21.35亿元，降幅约4.96%[160][161] - 公司流动负债合计从期初的6.89亿元降至期末的5.63亿元，降幅约18.39%[160][161] - 公司非流动负债合计从期初的1.47亿元降至期末的1.38亿元，降幅约6.20%[161] - 公司所有者权益合计从期初的14.13亿元增至期末的14.34亿元，增幅约1.50%[161] - 母公司资产总计从期初的21.56亿元降至期末的20.17亿元，降幅约6.44%[163][165] - 母公司流动负债合计从期初的7.22亿元降至期末的5.72亿元，降幅约20.78%[163][165] - 母公司非流动负债合计从期初的1.47亿元降至期末的1.38亿元，降幅约6.21%[165] - 母公司所有者权益合计从期初的12.87亿元增至期末的13.07亿元，增幅约1.54%[165] - 公司短期借款从期初的9956.34万元增至期末的2.66亿元，增幅约167.35%[160][161][163][165] - 公司长期股权投资从期初的8347.14万元降至期末的7736.67万元，降幅约7.31%[160] - 公司本期营业总收入为183,786,068.91元，上期为216,007,595.72元[166] - 本期营业总成本为155,468,327.11元，上期为188,188,334.85元[166] - 本期净利润为21,255,876.13元，上期为26,279,406.20元[166] - 归属于母公司所有者的本期净利润为19,883,139.54元，上期为24,968,481.34元[166] - 基本每股收益本期为0.0528，上期为0.0663[168] - 母公司本期营业收入为154,470,618.14元，上期为188,273,908.58元[170] - 母公司本期净利润为19,805,747.05元，上期为24,531,426.02元[171] - 经营活动现金流入小计本期为242,085,772.18元，上期为208,491,012.81元[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为229,246,677.65元，上期为180,790,387.12元[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为162,164,304.15元，上期为129,703,731.19元[173] - 经营活动现金流出小计本期为3.0999388689亿元，上期为2.441905311亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6790.811471万元，上期为 - 3569.951829万元[174] - 投资活动现金流入小计本期为4.2076233445亿元，上期为1972.287361万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.6207586334亿元，上期为 - 6575.421332万元[174] - 筹资活动现金流入小计本期为2.4466841973亿元，上期为1.8207482205亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9991.695463万元，上期为706.528624万元[174] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.2990093268亿元，上期为 - 9438.844537万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4516871036亿元，上期为7.2629415275亿元[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4341.229532万元，上期为1084.661213万元[175] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.918095678亿元，上期为 - 7494.274858万元[175] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9991.695463万元，上期为906.528624万元[175] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.3513881775亿元，上期为 - 5503.085021万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.8310512735亿元，上期为6.967763837亿元[175] - 合并所有者权益上年期末余额为14.1250782752亿元，本期期末余额为21.3537469372亿元[177][179] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加1988.313954万元，少数股东权益增加137.273659万元[177] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,542,269,197.82元，本期期末余额为1,412,507,827.52元，减少129,761,370.30元[181][183] - 母公司所有者权益上年期末余额为1,286,951,117.97元，本期期末余额为1,306,756,865.02元，增加19,805,747.05元[185][187] - 综合收益总额本期为 - 127,003,459.02元，上年为34,424,203.26元[183][191] - 利润分配本期为 - 3,766,564.20元，上年为 - 3,766,564.20元[183][191] - 资本公积本期增加1,008,652.92元，上年减少216,161,151.63元[181][189] - 盈余公积本期增加3,442,420.33元，上年增加3,442,420.33元[181][189] - 未分配利润本期减少158,951,808.72元，上年增加27,215,218.73元[181][189] - 少数股东权益本期增加24,739,365.17元[183] 公司业务线数据关键指标变化 - 铁路信号通信行业本报告期营业收入165,015,254.97元，占比89.79%，较上年同期下降3.43%[55] - 设备监测类产品本报告期营业收入102,622,744.48元，占比55.84%，较上年同期增长5.11%[56] - 华东区本报告期营业收入42,898,039.32元，占比23.34%，较上年同期增长34.49%[56] 公司项目相关情况 - 郑州市轨道交通号线工程综合监控系统集成项目合同金额156,660,228.00元，本期回款23,499,034.20元[60] - 工程主体 - 新厂区截至报告期末累计实际投入金额29,094,270.80元，本报告期投入4,426,922.04元，项目进度13.69%[69] - 募集资金总额94,062.30万元，报告期投入1,619.26万元，已累计投入37,059.26万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 2013年非公开发行股票募集资金净额692,923,038.88元，截至2018年6月30日累计投入使用121,853,570.46元，余额587,761,873.15元[74] - 2015年公司债募集资金净额247,700,000.00元，本报告期初之前已全部用于补充流动资金，本报告期无使用情况[75] - 承诺投资项目合计69292.3万元，其中轨道交通运营安全服务系统已投入1619.26万元，进度为71.42%[78] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资21889.5万元，进度0.00%[78] - 铁路综合视频监控系统承诺投资13895.5万元，进度0.00%[78] - 智能综合监控系统承诺投资164

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入75,814,258.11元，较上年同期增长10.07%[8] - 归属于上市公司股东的净利润3,073,019.67元，较上年同期下降62.09%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-48,522,940.18元，较上年同期下降68.73%[8] - 报告期末总资产2,035,215,902.91元，较上年度末下降9.50%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,390,841,482.02元，较上年度末增长0.22%[8] - 货币资金期末余额比期初余额下降54.58%，因购买理财产品[15] - 预付账款期末余额比期初余额增长434.42%，因预付材料款增加[15] - 税金及附加比上年同期增长55.17%，因印花税增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降711.39%，因购买理财产品增加[17] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50%至 - 20%[20] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为1248.42万元至1997.48万元[20] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2496.85万元[20] - 2018年1 - 6月增值税退税返还比上年同期减少，致净利润同比下降50%至20%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数46,360，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 子公司相关事项 - 2017年7月14日参股子公司七彩通达因融资租赁债务纠纷被通知强制执行，执行结果尚不确定[18] 承诺事项情况 - 报告期公司不存在超期未履行完毕的承诺事项[19] 金融资产及担保情况 - 公司报告期以公允价值计量的金融资产不适用[22] - 公司报告期无违规对外担保情况[22] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[23] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[24]

公司基本信息 - 公司2017年年度报告发布于2018年4月[1] - 公司股票代码为002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册地址和办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏，联系电话均为0371 - 67371035，传真均为0371 - 67388201[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司统一社会信用代码为914101007324826746，上市以来主营业务和控股股东均无变更[19] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化、竞争加剧、新领域拓展和业务整合带来的管理风险[6][7][8] - 应对行业政策变化风险，公司将收集信息、拓宽市场领域[6] - 应对竞争加剧风险，公司将加大研发投入、推进新领域布局、加强内控建设[7] - 应对新领域拓展和业务整合管理风险，公司将优化运营和监督机制、完善内控制度与流程、引进高端管理人才[9] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入546,892,512.85元，较2016年增长6.27%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 - 151,742,824.19元，较2016年下降283.37%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为59,718,910.31元，较2016年下降56.27%[22] - 2017年末总资产2,248,890,482.18元，较2016年末增长0.62%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,387,768,462.35元，较2016年末下降10.02%[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为68,877,884.98元、147,129,710.74元、100,210,770.54元、230,674,146.59元[27] - 2017年非流动资产处置损益为 - 12,381.05元，计入当期损益的政府补助为4,047,876.18元[29] - 2017年公司实现营业收入54,689.25万元，同比增加6.27%，营业成本28,827.44万元，同比增加8.47%，净利润为 - 15,174.28万元，同比减少278.37%，主要因计提资产减值23,524.37万元[66] - 2017年研发投入5,978.74万元，占营业收入10.93%，同比增加13.55%[66] - 2017年经营活动产生的现金流量净额同比减少56.27%，因收到的增值税税费返还减少[66] - 2017年产品毛利率为47.29%，同比减少1.07%[66] - 2017年末存货占总资产的比例为8.62%，期末存货可回收净值高于账面价值，无需计提跌价准备[66] - 截至2017年末，公司商誉为7,006.66万元，占上市公司净资产的4.96%[67] - 在建工程本期期末余额比期初减少15.42%，因本期在建工程转固定资产[45] - 可供出售金融资产本期期末余额比期初减少76.42%，因本期计提资产减值11463.41万元[45] - 长期股权投资本期期末余额比期初减少49.19%，因本期计提资产减值7036.97万元[45] - 商誉本期期末余额比期初减少4.73%，因收购北京国铁路阳技术有限公司形成的商誉本期计提减值3761.98万元，本期合并成都西南交大驱动技术有限责任公司确认商誉3414.13万元[45] - 销售费用3109.614669万元，同比 - 2.98%；管理费用1.081895294亿元，同比14.11%；财务费用1564.103626万元，同比103.95%，因定期存款到期减少致利息收入减少[89] - 2017年研发人员数量242人，较2016年的216人增长12.04%，研发人员数量占比32.18%，较2016年的31.44%增长0.74%[91] - 2017年研发投入金额59,787,351.00元，较2016年的52,655,150.78元增长13.55%，研发投入占营业收入比例10.93%，较2016年的10.23%增长0.70%[91] - 2017年经营活动现金流入小计578,608,001.09元，较2016年的608,050,309.80元减少4.84%，经营活动现金流出小计518,889,090.78元，较2016年的471,481,101.62元增长10.06%，经营活动产生的现金流量净额59,718,910.31元，较2016年的136,569,208.18元减少56.27%[93] - 2017年投资活动现金流入小计5,296,209.93元，较2016年的98,712.28元增长5,265.30%，投资活动现金流出小计75,521,926.90元，较2016年的156,434,619.92元减少51.72%，投资活动产生的现金流量净额 -70,225,716.97元，较2016年的 -156,335,907.64元增长55.08%[94] - 2017年筹资活动现金流入小计351,589,018.34元，较2016年的142,413,508.96元增长146.88%，筹资活动现金流出小计286,695,166.76元，较2016年的110,053,600.00元增长160.51%，筹资活动产生的现金流量净额64,893,851.58元，较2016年的32,359,908.96元增长100.54%[94] - 2017年现金及现金等价物净增加额54,387,044.92元，较2016年的12,593,209.50元增长331.88%[94] - 2017年末货币资金888,934,246.92元，占总资产比例39.53%，较2016年末的832,087,230.65元及占比37.23%增长2.30%[96] - 2017年末应收账款567,489,218.42元，占总资产比例25.23%，较2016年末的465,789,583.70元及占比20.84%增长4.39%[96] - 2017年报告期投资额54,266,600.00元，较上年同期的77,000,000.00元减少29.52%[99] - 2013年非公开发行股票募集资金总额69,292.30万元，累计使用10,566.71万元，尚未使用64,645.12万元，闲置两年以上61,357.72万元[106] - 2015年公开发行公司债券募集资金总额24,770.00万元，累计使用24,873.90万元，尚未使用0万元[106] - 2013年非公开发行股票募集资金净额692,923,038.88元，2017年投入使用18,751,697.97元，累计投入105,660,994.33元，余额466,451,237.06元[107] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额247,700,000.00元，此前已全部用于补充流动资金，本报告期无使用[107] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资21,889.50万元，截至期末进度0.00%[109] - 铁路综合视频监控系统承诺投资13,895.50万元，截至期末进度0.00%[109] - 智能综合监控系统承诺投资16,445.30万元，截至期末进度0.00%[109] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资17,062.00万元，本报告期投入1,875.17万元，截至期末累计投入10,566.10万元，进度61.93%[109] - 承诺投资项目小计承诺投资69,292.30万元，本报告期投入1,875.17万元，截至期末累计投入10,566.10万元，进度15.25%[109] - 2017年度母公司实现净利润34,424,203.26元，按10%提取法定公积金3,442,420.33元[141] - 2017年度实际可供投资者分配的利润为312,019,530.09元，资本公积期末余额为533,365,302.04元[141] - 2016年度利润分配以2016年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.1元（含税）[136] - 2015年度利润分配以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[137] - 2017年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度[137] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 151,742,824.19元，现金分红占比0.00% [139] - 2016年现金分红金额为3,766,564.20元，归属于上市公司普通股股东的净利润为85,070,143.95元，现金分红占比4.43% [139] - 2015年现金分红金额为11,299,692.60元，归属于上市公司普通股股东的净利润为74,923,796.86元，现金分红占比15.08% [139] 公司业务线数据关键指标变化 - 国家铁路业务2017年营收359,520,434.62元，占比65.74%，同比 - 0.64%；厂矿企业及地方铁路营收31,580,948.54元，占比5.77%，同比256.98%；城市轨道交通营收70,318,081.12元，占比12.86%，同比 - 27.89%；其他营收85,473,048.57元，占比15.63%，同比84.21%[70] - 设备监测类产品2017年营收194,512,702.40元，占比35.57%，同比24.02%；安防类产品营收108,187,991.32元，占比19.78%，同比 - 45.61%[70] - 华东区2017年营收88,925,093.15元，占比16.26%，同比48.00%；南方营收192,138,391.15元，占比35.13%，同比 - 27.04%；北方营收189,689,667.36元，占比34.68%，同比26.47%；其他营收76,139,361.19元，占比13.92%，同比84.79%[70] - 国家铁路营业收入3.5952043462亿元，毛利率55.31%，同比 - 0.64%；城市轨道交通营业收入7031.808112万元，毛利率26.30%，同比 - 27.89%[73] - 设备监测类产品营业收入1.945127024亿元，毛利率54.90%，同比24.02%；安防类产品营业收入1.0818799132亿元，毛利率37.45%，同比 - 45.61%[73] - 华东区营业收入8892.509315万元，毛利率58.19%，同比48.00%；南方营业收入1.9213839115亿元，毛利率41.18%，同比 - 27.04%[73] - 厂矿企业及地方铁路销售量同比增加256.98%，主要因合并成都西南交大驱动技术有限责任公司销售收入所致[75] - 国家铁路营业成本1.6068255929亿元，占比55.74%，同比 - 11.25%；厂矿企业及地方铁路营业成本2173.609349万元，占比7.54%，同比417.90%[79] - 本年度产品成本中原材料、人工工资、制造费用占比分别为86%、5%、9%，上年度分别为85%、6%、9%[81] - 前五名客户合计销售金额1.3251317557亿元，占年度销售总额比例24.24%；前五名供应商合计采购金额5.0078914925亿元，占年度采购总额比例22.04%[84][86] 公司主营业务及产品信息 - 公司主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等[34] - 公司主要产品分为设备监控、运营管理、信号基础设备和信息化产品线四大系列[35] - 公司产品、系统分为标准型和定制型，生产采取以销定产模式[37][38] 行业市场数据 - 2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，投产新线3038公里，其中高速铁路2182公里，复线铁路3223公里，电气化铁路4583公里；至201