市场扩张和并购 - 公司拟现金收购标的公司100％股权，构成重大资产重组[1] 评估相关 - 聘请深圳君瑞资产评估所，评估具独立性[1] - 评估假设合理，按法规执行[2] - 采用资产基础法和收益法，选收益法评估值为结果[3] - 评估方法合规且与目的相关[3] 交易定价 - 交易以评估报告协商定价，原则符合规定[5] - 交易定价公允，未损害股东利益[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买凯星等持有的中恩云等三家公司100%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 交易进程 - 2025年7月11日董事会和监事会审议通过相关议案[1] - 交易需股东大会审议通过方可实施[2] - 交易能否通过及时间存在不确定性[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购标的公司100%股权[2] - 本次交易未达经营者集中申报标准[4] - 交易不影响股权结构和股本总额，不导致控制权变更[7][13] 未来展望 - 交易完成后公司将新增数据中心业务，提升盈利能力[12] 其他新策略 - 若未完成解押，公司承诺提供借款或协调授信放款[10] - 控股股东及实际控制人预留足额现金用于解押[10]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买中恩云（北京）数据科技等三家公司100%股权，构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2025年7月11日公司会议审议通过交易相关议案[1] - 董事会决定暂不召开审议交易事宜的股东大会[2] - 准备完成后另行召开董事会确定股东大会时间并通知[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买中恩云（北京）数据科技等三家公司100%股权，总交易对价335,000万元[2][11] - 2024年4月3日公司审议通过购买上海孚邦实业有限公司75%股权的议案，4月26日完成工商变更登记，9月27日完成全部款项支付[45] 交易安排 - 第一期暂存交易价款为总交易对价10%，计33,500万元，协议签署生效5个工作日内支付至监管账户[12] - 第二期暂存交易价款为总交易对价90%，计301,500万元，交割前事项完成且不晚于2025年10月31日支付至监管账户[12] - 完成相关事项后5个工作日内，将监管账户内全部暂存价款95%扣除预留预提所得税款后的款项解付至交易对方[12] - 协议签署生效6个月内，将监管账户内剩余暂存交易价款解付至交易对方[13] - 过渡期内标的公司收益由公司享有，亏损由交易对方按比例承担并补足[14] - 协议签署且生效条件满足等，10个工作日内办理工商变更登记，完成标的资产交割[16] 交易审议 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过多项议案，多数尚需提交公司股东大会审议[26][28][30][31][35][38][40][43][44][47][52][54][56][59] 股价表现 - 2025年3月24日至4月22日，公司股票收盘价从4.71元/股涨至7.06元/股，涨幅49.89%，剔除大盘因素涨幅为57.61%，剔除同行业板块因素涨幅为60.39%[47] 其他 - 本次交易资金来源为控股股东借款、公司自有资金或自筹资金[19] - 公司在本次交易中聘请了依法需聘请的第三方中介机构，还间接有偿聘请境外律师核查交易对方主体资质[54] - 本次交易对价以评估报告结果为依据，由公司与交易对方协商确定，定价公允合理[56][57] - 公司向控股股东申请借款额度，借款利率不高于央行同期贷款利率标准，无须提供抵押等担保措施[59]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买中恩云（北京）数据科技等三家公司100%股权，总交易对价335,000万元[2][12] - 2024年4月3日公司决定现金购买上海孚邦实业有限公司75%股权，9月27日完成款项支付[46] 交易资金及支付安排 - 第一期暂存交易价款为总对价10%，计33,500万元，协议签署生效5个工作日内支付至监管账户[13] - 第二期暂存交易价款为总对价90%，计301,500万元，交割前事项完成且不晚于2025年10月31日支付至监管账户[13] - 完成相关登记事项后5个工作日内，将监管账户内全部暂存价款的95%扣除预留预提所得税款后的款项解付至交易对方[13] - 协议签署生效6个月内，将监管账户内剩余暂存交易价款解付至交易对方[14] - 交易资金来源为控股股东借款、自有资金或自筹资金[20] 交易相关决议 - 本次交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效[21] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][6][8][22][25][27][29][32][34][36][38][41][43][47][50][54][57][59][61] - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过多项议案，包括本次交易符合相关规定、不构成重组上市等[28][30][33][34][36][38][40][42][44][45] - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》[47] - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效[51][53] - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》[56] - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明的议案》，除依法需聘请的中介机构外无其他有偿聘请行为[58] - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》，交易定价以评估结果为依据，公允合理[60] - 会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过向控股股东申请借款额度暨关联交易议案[62] - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过暂不召开股东大会的议案[63] 其他信息 - 本次交易资产总额、净额指标和营业收入指标占比均超50%，构成重大资产重组[5] - 本次交易为现金收购，不涉及发行股份，不导致股权结构、控股股东和实际控制人变更[31] - 评估机构以2025年3月31日为评估基准日对标的资产进行评估[36] - 审计机构出具北京房山中恩云计算数据中心项目相关公司模拟合并财务报表审计报告（2023年1月1日至2025年3月31日）及备考合并财务报表审阅报告（2024年1月 - 2025年3月）[38] - 本次交易首次披露前20个交易日内，公司股价累计涨幅49.89%，剔除深证成份指数下跌7.72%因素后涨幅为57.61%，剔除申万光学光电子指数下跌10.49%因素后涨幅为60.39%[47][48] - 公司在本次重组前十二个月内除购买上海孚邦实业有限公司股权外未发生其他资产交易[46][47] - 公司对本次交易采取了必要且充分的保密措施，登记内幕信息知情人并上报名单[49] - 关联董事嵇敏、张建云、钟新娣对借款议案回避表决[62] - 董事会同意公司向控股股东上海奉望实业有限公司申请借款[62] - 借款议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时回避表决[63] - 议案1 - 16、18 - 20经战略委员会审议后提交董事会审议[63] - 议案1 - 16、18 - 21经独立董事专门会议审议后提交董事会审议[63] - 公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行通知[63] - 相关公告于2025年7月15日刊登在指定报刊和巨潮资讯网[62][63] - 公告编号分别为2025 - 071、2025 - 072[62][63]

交易概况 - 公司拟以支付现金方式购买中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司100%股权 [1] - 交易总对价为33.5亿元 [1] - 交易对方为凯星有限公司、正嘉有限公司、上海汇之顶管理咨询有限公司 [1] 业务布局 - 交易完成后公司将形成数据中心基础设施服务、液晶显示屏相关产品及仪器仪表、配电设备的多元化业务布局 [1] 交易主体 - 收购方为*ST宇顺（证券代码：002289.SZ） [1] - 标的公司包括三家专注于数据技术和云计算领域的企业 [1]

市场扩张和并购 - 宇顺电子拟现金收购标的公司100％股权，构成重大资产重组[2] 聘请情况 - 聘请浙商证券为独立财务顾问[3] - 聘请深圳正一会计师事务所为审计及备考审阅机构[3] - 聘请深圳君瑞资产评估所为评估机构[4] - 聘请北京观韬律师事务所为法律顾问[5] - 间接有偿聘请观韬律师事务所（香港）等核查交易对方主体资质[6] 交易合规 - 独立财务顾问认为本次交易符合相关规定[8] 核查日期 - 核查意见日期为2025年7月11日[10]

市场扩张和并购 - 宇顺电子拟现金收购标的公司100%股权[3] - 本次交易未达经营者集中申报标准[5][6] - 交易不涉及发行股份，不影响股权结构和股本总额[9] - 交易完成后公司将新增数据中心业务[14] - 交易不导致控制权及实际控制人变更[17] 其他新策略 - 标的资产最终交易价格以评估结果协商确定[10] - 若标的公司股权质押未解除，公司承诺清偿贷款[12] - 控股股东及实际控制人预留现金解质押[13] - 独立财务顾问认为交易符合规定[20]

交易概况 - 宇顺电子拟33.5亿元现金购买申惠碧源、中恩云科技、中恩云信息100%股权[14][17] - 第一期暂存交易价款3.35亿元，协议签署生效5个工作日内付至监管账户[19] - 第二期暂存交易价款30.15亿元，2025年10月31日前付至监管账户[19][20] - 标的公司过渡期收益归公司，亏损由交易对方补足或扣减[21] - 本次交易不涉及业绩承诺及补偿安排[22] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[26][27][28] 股权结构 - 上海奉望实业有限公司持股29.99%，数量84,048,068股[32] - 林萌持股7.39%，数量20,706,000股，股份质押和冻结[32] 历史财务与股本 - 截至2006年12月31日，宇顺有限账面净资产49,724,950.47元，评估净资产5,077.16万元[33] - 2007年3月2日，宇顺有限净资产折合48,000,000股[34] - 2007年10月31日增资3,500万元，新增股本700万股[36] - 2009年发行1,850万股，股本总额增至7,350万股[38] - 2013年4月第一次非公开发行股票4000万股[40] - 2013年12月向雅视科技股东发行48003887股[43] - 2014年10月完成非公开发行股份募集配套资金[44] - 2017年7月以资本公积转增股本，股本总额增至28025.3733万股[45] 交易对方 - 正嘉、凯星控股股东为Essence Twinkle Limited，上层为基汇资本[48][52] - 汇之顶公司2020年设立，注册资本增至5000万元未实缴[56] 标的公司情况 - 申惠碧源注册资本38000万，实缴31900万，股权质押[88][89] - 中恩云科技注册资本7950.00万美元，实缴7455.07万美元，股权质押[89] - 中恩云信息认缴注册资本1000万元，实缴0元，有增值电信业务许可[109][111] - 申惠碧源有7处土地及房屋，已抵押，10号楼需补缴地价款[112][113] - 截至2025年3月31日，标的公司机器设备账面价值1230959115.32元，办公设备8092357.97元，已抵押[116] 业务合同 - 中恩云信息与互联网客户A签10年机柜服务合同[118] - 中恩云科技多次与国网北京市电力公司签高压供用电合同[120] - 中恩云科技与陕西卓泓实业签10年《成品油销售框架合同》[121] - 中恩云数据中心与睿源天成续签运维合同，总价1315.2万元[122] - 中恩云科技与北京来秀科技签咨询服务协议[124] 贷款与质押 - 中恩云科技贷款最终可提款不超19.5777亿元，担保涉及多家公司[126][127] - 若未完成股权质押解除，受让方承诺提供借款清偿贷款[129] 交易影响 - 交易完成后公司将新增互联网数据中心基础设施服务业务[136] - 交易不涉及债权债务处理和人员转移[139][140]