交易概况 - 宇顺电子拟33.5亿元现金购买申惠碧源、中恩云科技、中恩云信息100%股权[14][17] - 第一期暂存交易价款3.35亿元，协议签署生效5个工作日内付至监管账户[19] - 第二期暂存交易价款30.15亿元，2025年10月31日前付至监管账户[19][20] - 标的公司过渡期收益归公司，亏损由交易对方补足或扣减[21] - 本次交易不涉及业绩承诺及补偿安排[22] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[26][27][28] 股权结构 - 上海奉望实业有限公司持股29.99%，数量84,048,068股[32] - 林萌持股7.39%，数量20,706,000股，股份质押和冻结[32] 历史财务与股本 - 截至2006年12月31日，宇顺有限账面净资产49,724,950.47元，评估净资产5,077.16万元[33] - 2007年3月2日，宇顺有限净资产折合48,000,000股[34] - 2007年10月31日增资3,500万元，新增股本700万股[36] - 2009年发行1,850万股，股本总额增至7,350万股[38] - 2013年4月第一次非公开发行股票4000万股[40] - 2013年12月向雅视科技股东发行48003887股[43] - 2014年10月完成非公开发行股份募集配套资金[44] - 2017年7月以资本公积转增股本，股本总额增至28025.3733万股[45] 交易对方 - 正嘉、凯星控股股东为Essence Twinkle Limited，上层为基汇资本[48][52] - 汇之顶公司2020年设立，注册资本增至5000万元未实缴[56] 标的公司情况 - 申惠碧源注册资本38000万，实缴31900万，股权质押[88][89] - 中恩云科技注册资本7950.00万美元，实缴7455.07万美元，股权质押[89] - 中恩云信息认缴注册资本1000万元，实缴0元，有增值电信业务许可[109][111] - 申惠碧源有7处土地及房屋，已抵押，10号楼需补缴地价款[112][113] - 截至2025年3月31日，标的公司机器设备账面价值1230959115.32元，办公设备8092357.97元，已抵押[116] 业务合同 - 中恩云信息与互联网客户A签10年机柜服务合同[118] - 中恩云科技多次与国网北京市电力公司签高压供用电合同[120] - 中恩云科技与陕西卓泓实业签10年《成品油销售框架合同》[121] - 中恩云数据中心与睿源天成续签运维合同，总价1315.2万元[122] - 中恩云科技与北京来秀科技签咨询服务协议[124] 贷款与质押 - 中恩云科技贷款最终可提款不超19.5777亿元，担保涉及多家公司[126][127] - 若未完成股权质押解除，受让方承诺提供借款清偿贷款[129] 交易影响 - 交易完成后公司将新增互联网数据中心基础设施服务业务[136] - 交易不涉及债权债务处理和人员转移[139][140]