营收与利润 - 2025年合并口径预算营业收入186,114.57万元，较2024年增长10.69%[3] - 2025年合并口径预算净利润20,411.36万元，较2024年增长6.45%[4] 财务指标 - 2025年合并口径预算毛利率28.47%，较2024年增长1.28个百分点[4] - 2025年预算期间费用占比12.92%，较2024年增长1.51个百分点[4] 资产与现金流 - 预计2025年末资产总额401,906.57万元，较期初增加3,288.06万元[5] - 预计2025年经营现金流净额22,866.72万元，较2024年增加6,134.15万元[6]

人员变动 - 审计负责人牛保华退休离职，不再担任公司职务，未持股[2] - 2025年3月14日聘任习亚楠为审计部副主任（主持工作）[2] 新人员信息 - 习亚楠1987年出生，本科，非执业注会，未持股无关联无处罚[6] - 有多家公司财务工作经历，2024年4月至今在公司任会计主管[6]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年4月9日召开，采用现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议14:00开始，地点在河北石家庄公司会议室[2][5] - 网络投票时间为2025年4月9日，各系统时间有别[2] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年4月2日[4] - 现场会议登记时间为2025年4月3日[9] 会议其他信息 - 审议事项含2024年度报告等[5] - 提案6、7对中小投资者表决单独计票披露[6] - 普通股投票代码“362282”，简称“博深投票”[21] - 联系人朱雪云，电话、传真、邮箱公布[12]

会议情况 - 博深股份第六届监事会第十三次会议于2025年3月14日召开，3位监事均出席表决[1] - 12项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权[2][5][8][11][14][17][19][21][22][23][24][25] 议案审议 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案需提请2024年度股东大会审议[3][6][9][12][15][22] - 需审议收购两家公司商誉截至2024年12月31日减值测试情况说明[18][20] 公司策略 - 2025年度财务预算指标不代表盈利预测，实现有不确定性[10] - 2024年度利润分配预案合规，不损害投资者利益[13] - 2025年继续用自有资金投资低风险理财产品，决策程序合规[23] - 继续开展外汇套期保值业务，规避汇率波动不利影响[24] 内控情况 - 公司建立健全内部控制制度，2024年未违反相关规范及制度[17]

会议相关 - 博深股份第六届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，9位董事全部出席[1] - 多项议案表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权[3][7][10][13][16][19][23][26][28][30] - 同意于2025年4月9日下午2:00召开2024年度股东大会[56] 财务分配 - 2024年度拟以总股本526,838,348股为基数，每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配现金股利105,367,669.60元[18] - A股合格境外机构投资者等扣税后每10股派现金1.8元（税率10%），持有非限售股个人等实行差别化税率征收[22] 财务报告 - 《公司2024年度董事会工作报告》等具体内容刊登于巨潮资讯网[2] - 《公司2024年年度报告》及摘要编制和审核符合规定，内容反映公司2024年度财务状况和经营成果[8] 资金使用 - 公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情况[24] - 同意2025年继续用闲置自有资金进行保本型低风险短期投资理财[35] 资金申请 - 同意向银行申请10000万元银行承兑汇票和不超过5000万元银行贷款[37] 业务开展 - 同意继续开展外汇套期保值业务[40] 资产处理 - 对截至2024年12月31日合并报表范围内各子公司相关资产计提减值准备[42] - 修订《资产减值准备计提及核销管理制度》[44] 人员确认 - 确认独立董事阮久宏、董庆华、袁志云独立性符合要求[47] 报告审议 - 审议通过《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》[52] 其他事项 - 《公司2024年度财务决算方案》等议案需提交2024年度股东大会审议[4][11][14][17][20] - 审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案，需提交2024年度股东大会审议[31][34] - 同意本次会计估计变更，已获董事会审计委员会审议通过[49][50]

公司基本信息 - 公司1998年设立，2009年在深交所上市，业务涵盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三个领域[34] - 公司2009年8月上市，主营业务为金刚石工具产品的研发、生产和销售[18] - 公司主营业务涵盖涂附磨具、金刚石工具、轨道交通装备零部件三个领域[31] 公司发展历程 - 2017年11月，公司与常州市金牛研磨有限公司重组，增加涂附磨具业务[18] - 2017年11月公司完成对金牛研磨的收购，业务拓展至涂附磨具领域[34][36] - 2020年8月，公司收购汶上海纬机车配件有限公司全部股权，增加高铁制动盘业务[18] - 2020年8月公司全资收购主营高铁制动盘业务的海纬机车[34][37] - 2022年5月公司注册地址由石家庄高新区长江大道289号变更为石家庄高新区裕华东路403号[15] - 2022年8月31日，公司控股股东完成变更，铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）成为公司的控股股东[19] - 2024年1月10日，公司完成江苏启航研磨科技有限公司工商变更登记，不再持有其股权，该公司不再纳入公司合并财务报表范围[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.81亿元，较2023年增长4.65%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较2023年增长48.90%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，较2023年增长6.54%[20] - 2024年末总资产39.86亿元，较2023年末增长1.77%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.59亿元，较2023年末增长3.49%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.68亿、4.28亿、4.51亿、4.34亿元[24] - 2024年非流动性资产处置收益38.90万元，主要是固定资产处置收益[26] - 2024年计入当期损益的政府补助727.73万元，主要是政府补贴收益[26] - 2024年交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益38.75万元[27] - 2024年公司合并实现营业收入168,139.21万元，同比增长4.65%[46] - 2024年公司实现营业利润22,321.48万元，同比增长66.54%[46] - 2024年公司实现利润总额22,227.15万元，同比增长64.94%[46] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润19,174.59万元，同比增长48.90%[46] - 2024年公司营业收入合计1,681,392,127.67元，同比增长4.65%[53] - 2024年五金工具行业收入431,462,923.07元，占比25.66%，同比增长3.82%[53] - 2024年涂附磨具行业收入886,847,856.49元，占比52.74%，同比增长0.53%[53] - 2024年轨交装备零部件行业收入320,960,215.19元，占比19.09%，同比增长18.74%[53] - 2024年国内收入1,203,154,164.75元，占比71.56%，同比增长3.92%；国外收入478,237,962.92元，占比28.44%，同比增长6.52%[53] - 2024年经销收入1,280,464,962.87元，占比76.16%，同比增长1.90%；直销收入400,927,164.80元，占比23.84%，同比增长14.51%[53] - 五金工具行业营业收入4.31亿元，同比增3.82%，营业成本2.64亿元，同比增4.03%，毛利率38.91%，同比降0.12%[55] - 涂附磨具行业营业收入8.87亿元，同比增0.53%，营业成本7.39亿元，同比降2.09%，毛利率16.67%，同比增2.23%[55] - 轨交装备零部件行业营业收入3.21亿元，同比增18.74%，营业成本1.95亿元，同比增23.57%，毛利率39.21%，同比降2.37%[55] - 国内营业收入12.03亿元，同比增3.92%，营业成本9.35亿元，同比增3.02%，毛利率22.30%，同比增0.68%[56] - 国外营业收入4.78亿元，同比增6.52%，营业成本2.89亿元，同比增3.10%，毛利率39.51%，同比增2.01%[56] - 经销营业收入12.80亿元，同比增1.90%，营业成本9.81亿元，同比降0.47%，毛利率23.37%，同比增1.82%[56] - 直销营业收入4.01亿元，同比增14.51%，营业成本2.43亿元，同比增20.13%，毛利率39.41%，同比降2.83%[56] - 2024年销售费用为53,951,154.70元，同比减少0.39%[63] - 2024年管理费用为86,255,883.90元，同比减少1.12%[63] - 2024年财务费用为 -7,425,361.77元，同比减少40.38%[63] - 2024年研发费用为59,010,092.65元，同比减少3.77%[64] - 2024年经营活动现金流入小计1,335,095,454.13元，同比增长7.69%[73] - 2024年投资活动现金流入小计1,717,292,839.12元，同比增长172.04%，主要受赎回理财投资及启航研磨股权处置价款流入影响[73][74] - 2024年投资活动现金流出小计1,870,159,585.90元，同比增长169.88%，主要是理财投资支出增加的影响[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 66,443,369.39元，较上年同期减少355.96%，主要受投资活动现金流量净额大幅减少影响[74] - 投资收益为11,136,147.49元，占利润总额比例5.01%，主要来源于理财收益及处置启航研磨股权[76] - 公允价值变动损益为387,525.86元，占利润总额比例0.17%[76] - 资产减值为 - 49,987,290.83元，占利润总额比例 - 22.49%，主要受计提商誉减值准备等影响[76] - 2024年末货币资金620,267,570.35元，占总资产比例15.56%，较年初比重减少1.77%[78] - 2024年末存货442,231,595.78元，占总资产比例11.09%，较年初比重增加0.93%[79] - 交易性金融资产期初数31,964,109.48元，本期公允价值变动损益743,868.82元，期末数52,061,514.19元[81] - 其他债权投资期末数20,286,949.40元，累计公允价值变动20,000,000.00元[82] - 截至报告期末，公司所有权受限资产合计169,104,755.69元，包括货币资金和应收票据[83] - 商誉2024年末占总资产比例29.01%，较年初比重减少1.23%，因对收购常州金牛形成的商誉进行减值测试并计提减值准备[79] - 2024年研发人员数量179人，较2023年的192人减少6.77%[71] - 2024年研发投入金额59,010,092.65元，较2023年的61,321,202.74元减少3.77%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 金刚石工具板块营业收入约3/4来自北美、欧洲、东南亚、中东、北非等海外市场[46] - 2024年金刚石工具板块营业收入43,146.29万元，同比增长3.82%；营业利润5,130.31万元，同比增长1.77%；利润总额5,115.49万元，同比下降0.02%；归母净利润4,569.66万元，同比下降13.32%[48] - 2024年涂附磨具板块营业收入88,684.79万元，同比增长0.53%；营业利润9,959.25万元，同比增长49.85%；利润总额9,953.01万元，同比增长49.71%；归母净利润8,716.64万元，同比增长50.32%[50] - 2024年轨道交通装备板块营业收入32,096.02万元，同比增长18.74%；营业利润8,461.00万元，同比增长32.20%；利润总额8,387.74万元，同比增长31.15%；归母净利润7,504.87万元，同比增长26.33%[51] - 2024年租赁及其他业务收入4,212.11万元，较上年增长9.19%；利润总额1,573.91万元，较上年下降5.41%；归母净利润1,186.42万元，较上年下降6.02%[52] - 五金工具行业销售量834.29万个，同比增3.18%，生产量845.28万个，同比增2.07%，库存量96.66万个，同比增12.83%[57] - 涂附磨具行业销售量7589.64万平方米，同比降0.98%，生产量7491.67万平方米，同比降0.94%，库存量926.99万平方米，同比降9.56%[57] - 轨交装备零部件行业销售量19.71万个，同比增76.53%，生产量21.06万个，同比增98.07%，库存量3.76万个，同比增55.60%[57] 业务销售模式 - 公司金刚石工具主要采取经销商模式销售，营销网络覆盖海内外[36][38] - 公司在欧洲、美国市场的金刚石工具销售主要是ODM方式[38] - 涂附磨具主要采取直销和经销相结合的方式销售[38] - 公司轨道交通装备产品主要通过参与铁路物资集中招标采购等方式销售[38] 公司产品优势 - 海纬机车制动盘产品批量应用于“复兴号”中国标准动车组[37] - 公司是中国金刚石工具行业的龙头企业之一，与金牛研磨重组后规模优势明显[39] - 新型高能合金材料研究中，预处理粉制成烧结锯片切速快55%、寿命长60%[65] - 金刚石工具钟罩炉烧结工艺研究中，刀头生产成本降低30%以上，电费降低30%，生产周期降低50%[65] - 高性能金刚石工具产品胎体抗折指标从900Mpa提高30%达到1200Mpa，高档产品锋利度和寿命均提升20%以上且成本持平[66] - 高精度超薄锯片动平衡控制到0.6克以下，端跳控制到0.1mm以内，刀头和基体平行度及刀头厚度偏差控制在±0.1mm以内，自动化修弧与基体配合间隙控制在0.1mm以内[66] - 新品配方设计及开发周期预计缩短50%以上[66] - 轻型无刷水钻机贴墙直径小于60MM，已完成开发并批量投放市场[66] - 重型钻机最大功率大于8000W，额定功率5500W，最大钻孔直径60MM，已完成开发并批量投放市场[66] - 闸片产品混料效率提高30%以上，烧结效率提高40%以上[66] - 闸片CRCC认证扩项成功后每年可为公司带来数千万经营业绩[66] - 公司完成高强力多方向砂布研发项目，解决砂带变形、脱砂量大等问题[67] - 公司完成超薄手撕砂布研发项目，产品有“金牛”品牌，通过ISO9001：2000质量体系认证[67] - 公司完成水磨不锈钢拉丝砂布研发项目，布基强度比普通砂布高[67] - 超薄手撕砂布用于替代传统砂纸手工磨削，性价比大幅提高[67] - 水磨不锈钢拉丝砂布用于替代磨光机手工打磨，性价比大幅提高[67] - 聚酯布浸渍处理的布基可满足多方向强力磨削砂带及超宽多接头砂带制造[67] - 坯布修整和烧毛处理可使布基吸浆量一致，增加布基粘接强度和抗冲击性能[67] - 砂带加工在磨削大面积、超长管件等工件时与磨削相比有不可比拟的优势[67] - 电子产品发展使电子元器件磨削需求增多，传统砂纸和砂布存在效率低等问题[67] - 水磨不锈钢拉丝砂布适用于冶金、机械等多种工业领域[67] - 落砂电机使用伺服电机，落砂速度可精确到0.001米/分钟，植砂量可随意调整[68] - 疏植砂砂纸提高加工效率，降低工件和磨具温度，减少热变形和热损伤风险[68] - 柔软耐折砂纸采用高质量研磨材料，耐磨性大大提高，选择环保型柔软聚氨酯树脂提高柔软度[68] - 柔软耐折砂纸提高下游客户打磨效率，价格低、使用方便、抛光和打磨精度高[68] - 公司通过机器视觉技术提高家装板材产品质量和生产效率[68] - 公司研发的产品是工业视觉在材料加工领域连接自动化产线的关键核心产品[68] - 钢拉丝砂布使用水作为研磨液，带走脱落磨料和磨屑，保证磨削效果[68] - 钢拉丝砂布使用更方便，拥有更长使用寿命和磨削效果[68] 研发项目进展 - 2024年公司发表科技论文4篇，获得专利授权20件，其中发明专利8件，实用新型及外观专利12件，截至目前公司及子公司有效专利共265件，其中发明专利51件，实用新型及外观专利214件[40] - 2024年公司参与起草团体标准《超硬磨料制品金刚石磨盘》T/HEBQIA 320—2024[41] - 2024年公司新获得CR400BF、CR300AF/B

业绩数据 - 2024年母公司净利润1.42亿元，合并口径归属普通股股东净利润1.92亿元[4] - 2024年提取法定公积金1419.29万元，期初累计6986.11万元[3] - 2024年末母公司可供股东分配利润2.15亿元，合并口径8.70亿元[4] 分红情况 - 2024年拟每10股派2元，共分配1.05亿元[5] - 2024年现金分红占归母净利润比例54.95%[5] - 近三年现金分红累计2.03亿元[6] 其他指标 - 近三年平均净利润1.54亿元[6] - 近三年累计分红高于年均净利润30%，不触及风险警示[8] - 2024年末与经营无关资产占比，合并6.18%，母公司3.60%[9] - 2023年末与经营无关资产占比，合并2.41%，母公司1.42%[9]

人事变动 - 2025年1月21日公司选举杜继新为第六届董事会董事长，法定代表人变更为杜继新[1] 业务调整 - 2025年2月7日公司股东大会通过变更经营范围议案，增加“停车场服务”并规范表述[2] 公司信息 - 公司注册资本为五亿贰仟陆佰捌拾叁万捌仟叁佰肆拾捌元整[4]

公司基本情况与定位 - 铁投集团是山东省辖内高速铁路建设主体企业，定位为支持山东省综合交通基础设施建设、推动产业融合发展的投融资主体，坚持“主业 + 科创”，围绕新能源、新材料、新装备三大产业投资企业 [1] - 铁投集团控股后，公司重新组建党委班子、董事会等，充实财务、轨交装备等重要岗位，经营管理团队保持连续稳定 [1] - 公司坚持内生增长与外延并购结合，加强与铁投集团战略协同，致力于成为铁投集团新装备产业重要平台和载体 [2] 业务板块协同 - 金刚石工具与涂附磨具同属磨料磨具行业，在渠道和客户资源有协同性，如欧美金刚石工具采购客户部分也采购涂附磨具，公司尝试利用美国子公司销售资源助力涂附磨具业务发展 [3] - 粉末冶金闸片基于金刚石工具粉末冶金技术开发，汶上海纬制动盘与闸片配合用于高速列车制动系统，制动盘多用于新车制造或高级别维修，闸片多用于营运维修 [3] 出海规划 - 公司现有业务境外市场营业收入约占 1/4，金刚石工具业务国际化程度最高，其营业收入 3/4 来自海外市场，涂附磨具业务约 1/10 营业收入来自海外（主要是越南），轨道交通装备业务主要在国内 [4] - 国际化是公司既定战略，公司在泰国建金刚石工具生产基地，在美国、加拿大设子公司，将发挥国际化产销布局优势推动业务国际化深入发展 [4]

公司基本信息 - 公司于2009年8月21日在深交所上市，首次公开发行4340万股[2] - 公司注册资本为526,838,348元人民币[4] - 公司由46名自然人发起设立，陈怀荣认购2925.52万股，占比22.504%[13] - 吕桂芹认购2323.62万股，占比17.874%[13] - 任京建、程辉、张淑玉均认购1755.39万股，各占比13.503%[13] - 公司股份总数为526,838,348股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[21] - 持股比例在10%以上的发起人持有的股份自公司股票上市交易之日起三年内不得转让，其他股东持有的股份一年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司做出书面报告[33] 股东大会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 审议关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[44] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[98] - 董事会对外投资、收购出售资产、融资单笔金额决定权为占公司最近一期经审计净资产绝对值3%以上且不超20%，同一会计年度累计不超30%[104] - 董事会每年至少召开两次会议，召开十日以前书面通知[107] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理4 - 6名[116] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[118] - 总经理办公会议有权决定不高于公司最近一期经审计净资产绝对值3%的公司对外投资等事项，同一会计年度内累计金额不得超过10%[120] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[142] - 监事会每六个月至少召开一次会议[144] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[152] 会计师事务所相关 - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[160][161] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[169][170][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[176] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[177] 章程相关 - 章程修改情形包括法律变更、公司情况变化、股东大会决定[187] - 章程由公司董事会负责解释[191]