股东大会信息 - 2025年8月22日决定9月11日召开第三次临时股东大会，8月26日发通知[5] - 9月11日14:30在石家庄高新区公司会议室召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 现场3人代表188,211,755股，网络100人代表2,293,893股，总计190,505,648股[8] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月11日9:15 - 15:00[7] 议案审议 - 审议4项议案，含变更会计师事务所、修订章程等[11] - 各议案同意、反对、弃权股数及占比公布[12][13] 表决结果 - 所有股东表决同意188,977,156股，反对1,527,792股，弃权700股[15] - 中小股东表决同意765,401股，反对1,527,792股，弃权700股[15] 合规情况 - 召集人符合规定，律师认为程序及结果合法有效[10][15][16] - 9月11日出具法律意见书，正本一式3份[18]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月11日14:30召开[3] - 通过现场和网络投票股东103人，代表股份190,505,648股，占比36.1602％[3] - 中小股东代表股份2,293,893股，占比0.4354％[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》，总体同意率99.2178%，中小股东同意率35.0409％[5][6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，总体同意率99.2175％，中小股东同意率35.0148％[7][9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，总体同意率99.2401％，中小股东同意率36.8937％[10][11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，总体同意率99.1977％[12]

活动信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 活动于2025年9月15日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员 - 公司董事长杜继新等四人将在线与投资者交流[2]

核心观点 - 公司接待机构调研 透露涂附磨具海外拓展计划 产业转型方向 研发投入策略及市值管理措施 [1] 业务结构 - 主营业务涵盖金刚石工具 涂附磨具和轨交装备零部件三大板块 [1] - 涂附磨具板块主营砂纸 砂布研发生产与销售 目前大卷产品居多 [1] 涂附磨具业务现状 - 内贸占比超90% 但超半数客户为外向型 终端产品经再加工或贸易出口海外 [1] 海外拓展规划 - 借助金牛研磨产品优势探索与客户在行业价值链的共赢协作 [1] - 发挥境外生产资源与渠道布局优势 加强与下游客户合作推动产品海外拓展 [1] 发展战略 - 企业愿景是成为国际领先 国内一流的先进材料与高端装备综合解决方案服务商 [1] - 立足先进材料与高端装备领域 继续深耕现有主业 [1] 研发投入 - 2024年研发投入近6000万元 研发投入强度约3.5% [1] - 随着新项目与新业务培育拓展 研发投入强度将逐步增强以提升核心竞争力与可持续发展能力 [1] 市值管理 - 高度重视市值管理 坚持稳健经营做好主业 [1] - 自上市以来每年现金分红回报投资者 [1] - 持续提升盈利能力 坚持内生增长与外延并购结合 围绕发展愿景加快做优做强做大 [1] - 加强与投资者沟通传递公司价值 [1]

业务板块与战略 - 涂附磨具业务内贸占比超过90% 但客户中超50%为外向型企业 产品通过加工后出口海外[1] - 主营业务包括金刚石工具、涂附磨具和轨交装备零部件三大板块[1] - 公司定位为"国际领先、国内一流的先进材料与高端装备综合解决方案服务商"[1] 研发投入与创新能力 - 2024年研发投入近6000万元 研发投入强度约3.5%[2] - 将发挥粉末冶金、摩擦材料、高端铸造等技术优势 捕捉新领域增长机会[1][2] 市值管理与投资者回报 - 上市以来坚持每年现金分红 与投资者共享发展成果[2] - 坚持内生增长与外延并购相结合的发展策略[2] - 持续加强投资者沟通 积极向市场传递公司价值[2] 海外市场拓展 - 将利用金牛研磨产品优势 探索行业价值链共赢协作[1] - 发挥境外生产资源和渠道布局优势 推动涂附磨具产品海外市场扩展[1]

股价表现 - 8月26日收盘价7.78元 较前一交易日下跌0.10元 跌幅1.27% [1] - 当日成交量109747手 成交金额0.85亿元 换手率2.17% [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出93.81万元 占流通市值比例0.02% [1] - 近五日主力资金净流入173.09万元 占流通市值比例0.04% [1] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入8.37亿元 同比增长5.07% [1] - 2025年上半年归母净利润9738.36万元 同比下降11.41% [1] - 最新资产负债率9.11% 较上季度下降0.82个百分点 [1] 主营业务 - 主营业务涵盖金刚石工具研发生产和销售 [1] - 业务范围包括金刚石工具 涂附磨具 轨道交通装备零部件三个领域 [1]

公司治理与审计安排 - 博深股份拟变更会计师事务所 聘任中审众环为2025年度审计机构 [2] - 审计费用合计145万元（含税） 其中财务报表审计120万元 内部控制审计25万元 [2] - 该事项已通过第六届董事会第二十五次会议审议 尚需提交2025年第三次临时股东大会批准 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8.37亿元 同比增长5.07% [2] - 归母净利润9738.36万元 同比下降11.41% [2] - 扣非净利润9142.29万元 同比下降8.57% [2] - 基本每股收益0.18元 [2] 业务板块表现 - 金刚石工具板块营收2.05亿元 同比下降3.55% 营业利润等指标降幅超40% [3] - 涂附磨具板块营收4.38亿元 同比增长2.76% 占公司总营收一半以上 [3] - 轨道交通装备板块营收1.77亿元 同比增长25.48% 利润指标增长 [4] - 租赁及其他业务收入1699.03万元 同比增长1.01% [4] 业务运营分析 - 金刚石工具受国内房地产下行影响需求不足 海外收入超七成来自北美市场且受汇兑损益冲击 [3] - 涂附磨具业务剔除处置收益后净利润同比增长15.32% 持续开发新品并探索国际化战略 [3] - 轨道交通板块中动车组制动闸片因发货量减少和中标价下降导致下滑 海纬机车子公司成为主要利润来源 [4] - 公司通过精细化采购管理、数字化提升和技术研发革新应对市场压力 [3] 战略定位与发展方向 - 业务覆盖金刚石工具、涂附磨具、轨道交通装备零部件三大领域 [2] - 战略聚焦先进磨料磨具行业、轨道交通装备行业和高端铸造行业 [4] - 目标成为国际领先、国内一流的先进材料与高端装备综合解决方案服务商 [4]

股东大会安排 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第三次临时股东大会 [1] 审议议案 - 股东大会将审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 营业收入8.37亿元 同比增长5.07% [1] - 归母净利润9738.36万元 同比减少11.41% [1] - 扣非净利润9142.29万元 同比减少8.57% [1] - 基本每股收益0.18元 [1] 盈利能力 - 净利润增速显著低于营收增速 呈现增收不增利态势 [1] - 扣非净利润降幅小于归母净利润降幅 非经常性损益对业绩产生负面影响 [1]