| 证券代码：002203 | 证券简称：海亮股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128081 | 债券简称：海亮转债 | | 关于"海亮转债" 转股数额累计达到转股前公司已发行股份总 额10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至2025年8月27日，浙江海亮股份有限公司（以下简称 "公司"）"海亮转债"累计转股数额为198,931,746股，占"海亮转债"开始转 股前公司已发行股份总额1,952,107,432股的10.19%。 2、"海亮转债"未转股情况：截至2025年8月27日，公司尚有12,984,921张 "海亮转债"未转股，占公司可转债发行总量31,500,000张的41.22%。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1943 号"文核准，公司于 2019 年 11 月 21 日公开发行了 3,150 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 31.50 亿元，期限六年 ...

业绩总结 - 2019年1月公司回购注销限制性股票35.10万股，总股本减少[14] - 2019年7 - 9月Z&P公司累计减持57,850,010股[14] - 2019年12月Z&P公司大宗交易减持17,660,000股[14] - 2020年5月至2025年8月26日公司可转债累计转股184,094,095股[15] - 2021年11月公司回购注销限制性股票17.64万股，总股本增加[15] 持股数据 - 披露前Z&P持股288,723,974股，占比14.79%[1] - 变动后Z&P持股213,213,964股，占比9.98%[1] - 股份变动数量75,510,010股，变动比例4.81%[1] 未来展望 - Z&P不排除未来12个月继续减持海亮股份权益股份[11]

业绩总结 - 2025年8月13 - 26日，公司可转债累计转股65788262股[5] 用户数据 - 公司总股本由2025年8月12日的2070236865股增至2136025127股[5] 市场扩张和并购 - 海亮集团及一致行动人合计持股比例由33.95%被动稀释至32.91%[4][5] 其他新策略 - 本次权益变动不涉及要约收购，不影响控股股东及公司治理与经营[4][10]

股权变动 - 2018.11.13 - 2025.8.26，Z&P公司持股比例由14.79%降至9.98%，变动4.81%[4] - 2019.7 - 9月，Z&P累计减持57,850,010股，持股降至11.83%[6] - 2019.12月，Z&P大宗交易减持17,660,000股，持股降至10.92%[6] 股本变动 - 2019.1月，公司回购注销35.10万股，总股本减至1,952,107,432股[4] - 2021.11月，公司回购注销17.64万股，总股本增至2,136,025,127股[6] 可转债转股 - 截至2025.8.26，公司可转债累计转股184,094,095股[6]

股东权益变动情况 - Z&P ENTERPRISES LLC因减持股份、限制性股票回购注销及可转债转股等原因，持股比例从14.7877%下降至9.98%，触及5%整数倍披露要求 [1] - 权益变动时间跨度为2018年11月13日至2025年8月26日，变动过程包括集中交易减持、大宗交易减持及被动稀释 [1] - 通过集中交易和大宗交易累计减持股份5785.001万股（对应减持比例4.81%），其中集中交易方式减持5785.001万股 [2] 股份变动具体数据 - 本次变动前Z&P公司持有23087.40万股（占总股本11.83%），变动后持有21321.40万股（占总股本9.98%），全部为无限售条件股份 [3] - 公司总股本因可转债转股增加18409.4095万股，从195210.7432万股增至213602.5127万股，导致持股比例被动稀释 [1] - 2019年因限制性股票回购注销减少17.64万股，总股本从195245.8432万股减至195210.7432万股，曾使Z&P持股比例短暂上升至14.7903% [1] 权益变动方式及合规性 - 权益变动方式包括证券交易所集中交易、大宗交易及其他（可转债转股及回购注销导致的被动稀释） [2] - 本次变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规，且非履行已作出的承诺或计划 [3] - 不存在不得行使表决权的股份，变动后Z&P公司非第一大股东或实际控制人 [3]

权益变动主体 - 信息披露义务人为Z&P ENTERPRISES LLC 注册于美国怀俄明州 主要业务为合法商业活动（银行业和保险业除外）[1][3] - 信息披露义务人法定代表人及CEO为YI-MIN CHANG 美国国籍 女性[3] - 信息披露义务人未持有其他境内外上市公司5%以上股份[3] 权益变动目的与计划 - 权益变动原因为减持股份、限制性股票回购注销及可转债转股导致持股比例被动变化[3][4] - 信息披露义务人不排除未来12个月内继续减持海亮股份的可能性[4][6] 持股变动具体情况 - 本次权益变动期间为2018年11月13日至2025年8月26日[4] - 持股数量从288,723,974股减少至213,213,964股 累计减持75,510,010股[6] - 持股比例从14.79%下降至9.98% 累计下降4.81个百分点[6] - 其中2019年通过集中交易减持57,850,010股 持股比例从14.79%降至11.83%[4] - 因限制性股票回购注销导致总股本减少351,000股 持股比例被动上升0.0026个百分点[4] - 因可转债转股导致总股本增加183,917,695股 持股比例从10.92%被动稀释至9.98%[4][5] 股份权利与交易情况 - 信息披露义务人持有股份不存在质押、冻结等权利受限情况[5] - 截至报告签署日前6个月内未买卖上市公司股份[5][6]

核心观点 - 公司决定提前赎回海亮转债 因股价触发赎回条款 赎回价格为101.710元/张 赎回登记日为2025年9月26日 完成后债券将摘牌 [1][5][6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额31.50亿元 期限六年 于2019年12月16日在深交所上市交易 债券代码128081 [2] - 初始转股价格为9.83元/股 经历五次调整后降至9.20元/股 最近一次调整于2025年7月4日生效 [2][3][4][5] 赎回条款触发 - 自2025年8月4日至8月25日 公司股价连续十五个交易日不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元 触发有条件赎回条款 [5] - 董事会于2025年8月25日审议通过提前赎回议案 决定行使赎回权 [5] 赎回价格计算 - 赎回价格按债券面值加当期应计利息计算 为101.710元/张 其中当期利息1.710元/张 [6] - 计息天数从2024年11月21日至2025年9月29日 共312天 票面利率2.00% [6] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款通过托管券商直接划入持有人资金账户 赎回完成后债券将摘牌 [7][8] - 公司控股股东、实际控制人等在过去六个月内未交易该可转债 [8] 转股相关事项 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） 转换股份为1股的整数倍 [9] - 当日买入可转债可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通 [9]

可转债发行 - 公司于2019年11月21日公开发行31.50亿元可转换公司债券，期限六年[5] 转股价格 - “海亮转债”初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起调整为9.20元/股[7][10] 赎回触发 - 2025年8月4日至25日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于11.96元/股，触发有条件赎回条款[11][12] 赎回相关价格与日期 - “海亮转债”赎回价格为101.710元/张，当期年利率为2.00%[3] - “海亮转债”停止交易日为2025年9月24日[3] - “海亮转债”赎回登记日为2025年9月26日[3] - “海亮转债”停止转股日为2025年9月29日[3] - “海亮转债”赎回日为2025年9月29日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月10日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年10月14日[3] 转股单位与强制赎回 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份的最小单位为1股[19] - 截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回[20] 摘牌信息 - 本次“海亮转债”赎回完成后将在深交所摘牌[17][20]

核心观点 - 公司决定提前赎回海亮转债 因股价触发赎回条款 赎回价格为101.71元/张 并提示债券持有人及时转股以避免损失 [1][5][6] 可转债基本情况 - 海亮转债发行总额31.50亿元 期限六年 于2019年12月16日在深交所挂牌交易 债券代码128081 [2] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年6月12日调整为9.76元/股 2021年6月23日调整为9.69元/股 2022年6月30日调整为9.62元/股 2023年7月5日调整为9.54元/股 2024年7月17日调整为9.37元/股 2025年7月4日调整为9.20元/股 [3][4][5] 赎回条款触发 - 自2025年8月4日至8月25日期间 公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格9.20元/股的130% 即11.96元/股 触发有条件赎回条款 [5] - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过提前赎回议案 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.710元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元/张（按票面利率2.00% 计息天数312天计算） [6] - 赎回对象为2025年9月26日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7][8] 股东交易情况 - 经核查 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均未交易海亮转债 [8] 转股操作说明 - 转股需通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） 转换成股份的最小单位为1股 [9] - 当日买入可转债可当日转股 新增股份于次一交易日上市流通 [9] - 转股不足1股的部分将以现金兑付票面余额及对应利息 [9]

可转债发行 - 公司于2019年11月21日公开发行31.50亿元可转换公司债券，期限六年[5] - “海亮转债”初始转股价格为9.83元/股，2025年7月4日起变为9.20元/股[7][10] 赎回触发 - 2025年8月4日至25日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于“海亮转债”当期转股价格的130%（11.96元/股），触发有条件赎回条款[11][12] 赎回信息 - “海亮转债”赎回价格为101.710元/张（含当期应计利息，当期年利率2.00%且含税）[3] - 停止交易日为2025年9月24日，赎回登记日为9月26日，停止转股日和赎回日为9月29日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月10日，投资者赎回款到账日为10月14日[3] - 赎回类别为全部赎回，截至2025年9月26日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强制赎回[3] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100.00元，转换成股份最小单位为1股[19] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 其他情况 - 本次发行的可转换公司债券转股期内，满足两种情形之一公司董事会有权赎回[13] - 每张债券当期应计利息约为1.710元/张，计算公式为IA = B×i×t/365[15] - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后在中登公司登记在册的全体“海亮转债”持有人[16] - 公司控股股东等在赎回条件满足前六个月内不存在交易“海亮转债”的情况[18] - 本次“海亮转债”赎回价格可能与其停止交易和转股前市场价格存在较大差异[20]