证券代码：002188 证券简称：中天服务 中天服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名： 操维江 骆鉴湖 顾时杰 傅东良 徐振春 谢文杰 邵毅平 傅震刚 孔德周 全体监事签名： 张晓艳 宋国磊 金冰琳 高级管理人员签名： 傅东良 徐振春 谢文杰 中天服务股份有限公司 年 月 日 1 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 | 4 | | 第二节 | 发行前后相关情况对比 | 12 | | | 见 | 16 | | 第四节 | 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 18 | | | 第五节 | 有关中介机构的声明 | 19 | | 第六节 | 备查文件 | 23 | 释 义 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 中天服务、公司、发行人 | ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中天服务 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕111 号）批 复，同意中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券" 或"保荐人（主承销商）"）作为中天服务向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"或"本次向特定对象发行"）的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及发行人董事会、股东大会通过的与本次发 行相关的决议，对发行人本次发行的发行过程及认购对象合规性进行了 ...

发行流程 - 2021 - 2024年多次会议审议通过非公开发行及向特定对象发行股票相关议案[10][11] - 2023年12月12日深交所确认发行申请符合要求[13] - 2024年1月19日中国证监会同意发行注册[14] 发行信息 - 认购对象为上海天纪，控股股东以自有或自筹资金认购[15][16] - 锁价发行，价格4.84元/股，数量34,565,289股[19] - 募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[20] 资金情况 - 2024年11月22日收到认购款，25日划转余额至公司账户[21] - 截至2024年11月25日，新增股本34,565,289元，资本公积128,249,577.68元[22]

新策略 - 公司向特定对象发行A股股票项目发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 《发行情况报告书》等文件在巨潮资讯网披露[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[2]

诉讼判决 - 案件处于一审判决阶段，公司为被告[3] - 判决金额为1474.51万元[3] 负债处理 - 公司已按涉案金额50%计提预计负债1896.56万元，判决生效后冲回422.05万元[3][11] 各案赔偿 - 顾芬元案公司需赔偿195.9905万元[6] - 武新明案公司需赔偿1147.0785万元[7] - 冯小进案公司需赔偿131.438352万元[9] 未决诉讼 - 宿迁仁和科技承揽合同纠纷涉诉金额7.13万元，尚未判决[10] 其他情况 - 公司（含控股公司）不存在应披露未披露的其他诉讼仲裁事项[10]

业绩数据 - 2023年度，中天控股营收1034.37亿元，净利润21.45亿元[7] - 截至2023年底，中天控股总资产1611.78亿元，净资产363.25亿元[7] 关联交易 - 2024年预计关联交易增不超1000万，总额不超1亿[2] - 新增关联交易中物业300万，案场服务700万[6] 会议审议 - 2024年11月8日独董会、11日董事会通过增关联交易议案[13][3]

会议信息 - 公司第六届董事会第九次会议2024年11月8日发通知和议案，11日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[3] - 议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 议案提交前经2024年第一次独立董事专门会议审议通过[4] 公告发布 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》于2024年11月12日刊登[4]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-029 中天服务股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。 特此公告。 经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司日常经 营需要，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中小股 东利益的情形，此次增加关联交易预计事项的审议、决策程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定。 具体内容详见2024年11月12日刊登于《证券时报》《上海证券报 ...

会议情况 - 公司于2024年11月8日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] 议案审议 - 独立董事同意将议案提交公司第六届董事会第九次会议审议，关联董事需回避表决[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司营业收入26437.38万元，同比增长6.01%[3][4] - 2024年1 - 9月公司净利润280.64万元，同比下降85.55%[4] - 2024年1 - 9月公司归属母公司股东净利润302.60万元，同比下降84.55%[4] - 2024年1 - 9月公司扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润2014.88万元，同比下降27.25%[4] - 2024年1 - 9月销售毛利率较2023年1 - 9月下降5.39%[6][19] 业绩变动原因 - 2024年10月9日收到三起涉案传票，涉案金额3793.11万元，按50%计提预计负债1896.56万元致归属母公司股东净利润下滑[5][18] - 销售毛利率下降致扣非后归属母公司股东净利润下滑[6] 行业对比 - 2024年1 - 9月招商积余归属母公司股东净利润增长4.19%，新大正、特发服务和南都物业分别减少15.20%、2.38%和47.33%[11][12] - 2024年1 - 9月新大正和南都物业扣非后归属母公司股东净利润分别减少17.30%和7.48%，招商积余和特发服务分别增长10.20%和7.21%[11][12] - 2024年1 - 9月A股同行业上市公司毛利率均呈下降趋势，公司毛利率变动趋势与行业一致[8][9] 募集资金与项目 - 本次发行募集资金总额不超过16729.60万元[23] - 物业管理市场拓展项目总投资额7237.60万元，拟投入募集资金6180.00万元[24] - 信息化与智能化升级项目总投资额8054.60万元，拟投入募集资金5249.60万元[24] - 人力资源建设项目总投资额1200.00万元，拟投入募集资金300.00万元[24] - 补充流动资金项目拟投入募集资金5000.00万元[24] 风险提示 - 因2017年报告虚假记载行为于2020年4月受浙江监管局行政处罚，后续投资者起诉可能面临赔偿[14] - 管理项目主要采用包干制物业收费结算模式，经营项目存在亏损风险[16] 公司稳定情况 - 发行人、控股股东及实际控制人无重大违法违规行为[30] - 发行人未发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化[31] - 发行人主营业务未变更[32] - 发行人管理层及核心业务人员稳定[32] - 发行人未发生未履行法定程序或未披露的重大关联交易[32] - 发行人聘请的中介机构未受有关部门处罚[32] - 募投项目未出现重大不利变化[39]