证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-061 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议和 2023 年第五次临时股 东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份（二期）方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于注 销并减少公司注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 15,000 万元（含） 且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不超过 8.97 元/股（含），具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限 ...

公司概况与业务模式 - 公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域的龙头企业 [1] - 公司自2019年获得建筑工程总承包壹级资质后，从专业分包商向总承包商转型，发展装配式EPC总承包模式，提供项目的设计、采购及制作、施工全过程服务，营业收入和效益大幅提高 [3] 光伏建筑一体化业务 - 公司紧跟国家"双碳"政策，积极布局光伏建筑一体化业务，采用"装配式+EPC+BIPV"的建设模式及"投资、建设、运维一体化"的运营模式，主要涵盖公共建筑和工商业厂房领域的光伏屋顶、光伏幕墙、光伏车库等 [3] - 在"碳中和"背景下，光伏等清洁能源在能源结构中的比重将大幅增加，公司看好新能源光伏产业前景，将持续走绿色低碳发展之路，多措并举大力发展新能源业务 [4] 化纤业务 - 公司目前拥有涤纶长丝总产能50万吨，2023年随着化纤下游需求回暖，行业库存去化，公司化纤产品价差明显修复，业务毛利率提升，经济效益指标向好 [3] - 展望2024年，下游纺织需求有望进一步恢复，供需局面改善有利于涤纶长丝价差提升 [3] 海外市场开拓 - 公司积极响应国家"一带一路"倡议，提出"伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟"四大联盟国际战略，已实施多个海外项目，2024年将继续重点拓展中东、东南亚、南美、非洲等区域，提升全球影响力 [4] 应收账款管理 - 应收账款余额较大是由建筑施工行业特点决定的，账龄主要在1年内及1-2年内，公司通过加强合同评审、业务员考核、工程施工中及时沟通协调收款、对违约客商提起法律诉讼等措施加大催收力度 [5] 可转债管理 - 公司近期日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，2024年2月28日董事会决定未来六个月内不向下修正"东南转债"转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间从2024年8月29日起重新起算 [5]

公司概况 - 公司是一家集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，专注于大跨度空间钢结构、高层重钢结构、轻钢结构和装配式钢结构领域，是空间钢结构领域的龙头企业 [1] - 公司自2019年获得建筑工程总承包壹级资质后，从专业分包商向总承包商转型，发展装配式EPC总承包模式，提供项目的设计、采购及制作、施工全过程服务 [2] 业务发展 - 公司紧跟国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务，采用“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式 [2] - 公司未来将围绕“EPC总承包+1号工程”的双引擎发展战略，打造差异化、特色化品牌项目，进一步聚焦资源、做大品牌 [2] - 公司积极响应国家“一带一路”倡议，提出“伙伴联盟、产业联盟、品牌联盟、信誉联盟”四大联盟国际战略，已实施多个海外项目，2024年将继续深入实施该战略，重点拓展中东、东南亚、南美、非洲等区域 [3] 财务与市场 - 公司目前拥有涤纶长丝总产能50万吨，23年随着化纤下游需求回暖，业务毛利率有所提升，经济效益指标呈现向好趋势 [2] - 在“碳中和”目标下，光伏等清洁能源在能源中的比重将大幅增加，公司看好新能源光伏产业的前景，将持续走绿色低碳发展之路 [3] - 公司应收账款余额较大，主要由建筑施工行业特点决定，账龄主要在1年内及1-2年内，公司通过多渠道加大应收账款的催收力度 [4] 其他 - 公司近期日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息 [4] - 公司决定自2024年2月29日至2024年8月28日期间，如再次触发“东南转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案 [4]

信用评级 - 2023年9月4日公司主体及“东南转债”信用等级为“AA”，评级展望“稳定”[2] - 2024年6月13日新世纪维持公司主体及“东南转债”信用等级“AA”，展望“稳定”，结果无变化[2]

信用评级 - 公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，债券信用等级为AA[5] - 主体历史首次评级时间为2012年9月11日，评级结果为AA/稳定[115] - 主体前次评级时间为2023年9月4日，评级结果为AA/稳定[115] - 主体本次评级时间为2024年6月13日，评级结果为AA/稳定[115] - 东南转债本次评级时间为2024年6月13日，评级结果为AA[115] 财务数据 - 2021 - 2024年Q1母公司货币资金分别为21.21亿、11.24亿、9.12亿、13.09亿元[11] - 2021 - 2024年Q1母公司刚性债务分别为38.19亿、39.48亿、47.22亿、57.44亿元[11] - 2021 - 2024年Q1合并口径总资产分别为171.51亿、175.24亿、183.91亿、194.76亿元[13] - 2021 - 2024年Q1合并口径总负债分别为106.54亿、112.90亿、119.49亿、128.19亿元[13] - 2021 - 2024年Q1合并口径营业收入分别为112.87亿、120.64亿、129.96亿、30.04亿元[13] - 2021 - 2024年Q1合并口径净利润分别为4.96亿、2.94亿、3.29亿、0.87亿元[13] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司综合毛利率分别为13.26%、11.96%、11.29%和7.59%[35] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司新签订单合同额分别为142.10亿元、146.16亿元、102.76亿元和24.32亿元[37] - 截至2024年3月末公司在手合同金额136.92亿元，传统钢结构75.57亿元，总承包合同61.15亿元[37] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司钢结构销量分别为59.82万吨、60.82万吨、64.91万吨和10.05万吨[39] - 2021 - 2023年海外业务收入分别为0元、0.18亿元和0.47亿元[39] - 2023年公司工程总承包和钢结构分包收入分别为23.46亿元和70.98亿元[36] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司钢结构产量分别为60.84万吨、60.12万吨、65.50万吨和10.11万吨[40] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司钢结构业务前五大供应商采购金额合计分别为22.17亿元、20.74亿元、16.16亿元和3.45亿元[41] - 2021 - 2023年，公司化纤业务收入分别为30.86亿元、26.66亿元和31.99亿元[42] - 2021 - 2023年，公司化纤业务毛利率分别为6.37%、 - 0.41%和2.33%[42] - 2023年公司化纤板块年产能约49.00万吨，2021 - 2023年及2024年第一季度，化纤产品产量分别为45.26万吨、39.49万吨、46.12万吨和10.52万吨[43] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司化纤产品产销率分别为107%、97%、102%和86%，销售均价分别为6,370元/吨、6,943元/吨、6,781元/吨和6,935元/吨[45] - 2021 - 2023年营业周期分别为302.88天、352.95天和377.70天[51] - 2023年应收账款和存货（含合同资产）周转率分别为2.73次和1.50次[51] - 2021 - 2023年和2024年第一季度营业收入现金率分别为88.26%、88.51%、94.22%和116.15%[51] - 2021 - 2023年末及2024年3月末资产负债率分别为62.12%、64.42%、64.97%和65.82%[61] - 2021 - 2023年末及2024年3月末权益资本与刚性债务比率为1.16、1.14、0.96和0.87[61] - 2023年末应收账款为45.45亿元，账龄1年以内占比53.91%、账龄1 - 2年占比20.95%，综合计提比例为20.82%[64] - 2023年末存货（含合同资产）为84.66亿元，较上年末增长22.12%[64] - 2024年3月末受限资产账面金额为14.10亿元，占总资产比重为7.24%[65] - 2021 - 2023年公司宣告现金分红金额分别为1.15亿元、1.15亿元和1.14亿元[67] - 2021 - 2023年末及2024年3月末公司所有者权益分别为64.96亿元、62.35亿元、64.43亿元和66.58亿元[68] - 2021 - 2023年末及2024年3月末公司负债总额分别为106.54亿元、112.90亿元、119.49亿元和128.19亿元[69] - 2023年末公司刚性债务较上年末增长22.63%至66.91亿元，应付账款较上年末下降8.51%至44.44亿元[70] - 2024年3月末公司负债较上年末增长7.28%，应付票据较年初减少2.75亿元，长期借款较年初减少2.37亿元，应付债券较年初增加18.31亿元[71] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司经营性现金净流量分别为 - 4.40亿元、 - 11.70亿元、 - 15.94亿元和1.16亿元[73] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司投资环节产生的现金流量净额分别为 - 3.01亿元、3.88亿元、 - 3.18亿元和 - 0.44亿元[74] - 2021 - 2023年及2024年第一季度公司筹资环节产生的现金流量净额分别为18.34亿元、 - 2.27亿元、14.76亿元和13.41亿元[74] - 2021 - 2023年公司EBITDA分别为9.18亿元、7.38亿元和7.83亿元，2023年EBITDA对刚性债务及利息支出覆盖程度分别为0.13倍和5.79倍[75] - 2024年3月末公司流动比率和速动比率分别为154.02%和71.59%，现金比率为26.08% [77] 项目情况 - 2024年1月公司发行20亿元东南转债，15亿用于项目建设，5亿用于补充流动资金[20] - 杭州国际博览中心二期地块EPC项目合同总额41.24亿，公司承担约20.43亿，预计投资17.49亿，拟投6亿，截至2024年3月已用3.72亿[20] - 萧山西电子科技产业园EPC项目合同金额39.46亿，公司承担19.65亿，预计投资17.18亿，拟投8.91亿，截至2024年3月已用5.34亿[20] - 截至2024年3月末，东南转债涉及项目总投资346,653.76万元，拟使用募集资金净额198,623.15万元，已使用140,152.08万元[1] 行业数据 - 2023年我国钢结构产量为9,560万吨，同比增长3.9%，占粗钢产量比重仅为10.04%[27] - 2023年我国在建钢结构建筑面积为5.3亿平方米，占全国在建建筑面积比例约为3.5%[28] - 2021年钢材综合价格平均指数为143.10，同比上涨35.82%；2022年为122.78，同比下降13.55%；2023年为111.60，同比下降9.02%[29] 未来展望 - 到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗等建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占比达30%，新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上[32] - 到2030年，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到40%[32] 其他 - 2021 - 2023年公司子公司有收购、新设、转让、注销等变动，截至2024年3月末，合并范围内一级子公司16家，二级子公司9家[23] - 公司主要从事钢结构和化纤业务，近年来营收持续增长，2023年以来钢结构新签订单量下降，化纤业务收入毛利增长[24] - 装配式钢结构较现浇工艺工期缩短约3个月、用工减少30 - 50%，自重减轻约40%、使用面积增约5 - 8%，拆除时主体结构材料回收率在90%以上[27] - 截至2024年3月末，公司获鲁班奖51项，詹天佑奖8项，国家优质工程奖22项，中国钢结构金奖138项等[47] - 公司传统钢结构业务预先收取10 - 30%款项，验收前收回70 - 80%，验收合格后收回90 - 95%，剩余5 - 10%作为质保金[40] - 2023年前五大客户销售额占化纤业务收入比重为10%[45] - 2023年公司本部及其子公司投入超1000万元用于环境治理和保护，缴纳环保税19.5多万元[79] - 截至2023年末，公司未决诉讼和已判决执行中涉及的应收账款账面余额为1.22亿元[81] - 2021 - 2023年公司向关联方采购商品、接受劳务金额分别为14.71亿元、11.08亿元和8.87亿元，出售商品、提供劳务金额为0.01亿元、0.02亿元和1.00亿元[82] - 截至2024年5月，东南集团所持公司5500万股股份用于融资质押，占其所持股份比例为17.49%[84] - 截至2024年3月末，控股股东东南集团等合计持有公司股份4.40亿股，占公司总股本的38.26%[85] - 截至2023年末，东南集团对公司借款担保余额为46.11亿元[85] - 东南集团2023年末资产总额为231.11亿元，所有者权益为75.43亿元；2023年度营业收入303.21亿元，净利润3.82亿元，经营性现金流量净额 - 19.17亿元[85] - 可转换公司债券转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[88] - 可转换公司债券有条件赎回情形包括连续三十个交易日内至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[89] - 可转换公司债券有条件回售条件为最后两个计息年度连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[90] - 2023年末东南集团刚性债务余额91.46亿元，所有者权益75.43亿元，营业收入303.21亿元，净利润3.82亿元[98] - 2023年末东南网架刚性债务余额47.22亿元，所有者权益57.87亿元，营业收入71.50亿元，净利润2.17亿元[98] - 2023年长江精工钢结构产量122.30万吨，营业收入165.06亿元，钢结构毛利率12.17%[103] - 2023年杭萧钢构钢结构产量159.20万吨，营业收入108.20亿元，钢结构毛利率15.89%[103] - 2023年安徽富煌钢构钢结构产量40.02万吨，营业收入46.35亿元，钢结构毛利率15.66%[103] - 2023年发行人钢结构产量65.60万吨，营业收入129.96亿元，钢结构毛利率13.32%[103] - 2024年第一季度公司资产总额194.76亿元，货币资金26.74亿元，刚性债务76.65亿元[105] - 2024年第一季度公司营业收入30.04亿元，净利润0.87亿元，经营性现金净流入量1.16亿元[105] - 2023年末公司资产负债率64.97%，权益资本与刚性债务比率96.29%，流动比率133.80%[105] - 2023年公司营业收入现金率94.22%，EBITDA/利息支出5.79倍，EBITDA/刚性债务0.13倍[105]

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-059 债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，公司本次可转换 债券的部分募集资金暂时处于闲置状态。本着遵循股东利益最大化的原则，为提 高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投 资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司《募集资金 管理制度》等相关规定，在保证本次募集资金投资项目的资金需求和募集资金投 资项目正常进行的前提下，结合公司实际生产经营与财务状况，公司本次拟使用 不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议6月12日发通知，6月17日下午召开[2] - 会议应到3名监事，实到3名[2] - 会议以3票同意通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[3] 资金使用 - 公司将用不超45000万元闲置募集资金补充流动资金[3] 公告发布 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》6月18日刊登[4]

资金募集 - 2024年1月3日发行2000万张可转债，募资200000万元，净额198623.15万元[1] 资金使用 - 截至2024年5月31日，募资累计使用140634.12万元，专户余额58297.05万元[4] - 拟用不超45000万元闲置募资补流，期限不超12个月[5] 项目投资 - 杭州国际博览中心二期项目拟投60000万元，已投37359.29万元[6] - 萧山西电产业园项目拟投89056.60万元，已投53708.28万元[6] - 补充流动资金项目拟投49566.55万元，已投49566.55万元[6] 财务测算 - 按3.45%利率测算，用闲置资金预计节约财务费用约1552.50万元[8] 决策审批 - 2024年6月17日董事会、监事会通过用闲置资金补流议案[9][10] - 保荐机构对用部分闲置募资补流无异议[12]

一、董事会会议召开情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事 长郭明明先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-057 债券代码：127103 债券简称：东南转债 董事会 2024 年 6 月 18 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 ...

担保情况 - 为天津东南与浦发银行天津分行融资提供最高4000万元保证担保[2] - 2024年为子（孙）公司担保额度不超38亿元[3] - 本次担保后为下属公司担保可用额度27.2亿元[5] - 截至公告披露日，批准有效对外担保额度42.85亿元，实际担保余额133001.88万元[12] 天津东南业绩 - 2024年1 - 3月营收10493.87万元，净利润661.24万元[8] - 2023年1 - 12月营收79501.97万元，净利润7696.12万元[8] 天津东南财务数据 - 2024年3月31日资产负债率44.64%[8] - 2023年12月31日资产负债率49.08%[8]