北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：深圳市科陆电子科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 嘉源(2024)-04-237 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市科陆电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024023 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 7 日 ， 国 家 电 网 有 限 公 司 在 其 电 子 商 务 平 台 https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了"国家电网有限公司2024年第十五批采 购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示"，深圳市科陆电子 科技股份有限公司（以下简称"公司"）为上述招标项目推荐的中标候选人，预中标 金额合计约为人民币28,104.26万元，现将相关预中标情况提示如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次 计量设备招标采购）（招标编号：0711-24OTL01522004），该项目由国家电网有限公 司委托国网物资有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次预中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内 容详见 https://ec ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 （临时）会议审议通过了《关于子公司出售资产的议案》，董事会同意控股子公司 深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司（以下简称"创响绿源"）分批出售其及 其全资、控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板），并授权创响 绿源经营层在2024年12月31日（含）之前以每辆车的单价不低于其评估值的价格出 售上述车辆，并办理分批出售相关具体事宜（包括但不限于与交易对手谈判、签署 有关协议、办理过户手续等）。具体内容详见2024年1月17日在《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于子公司出售资产的公告》（公告编号：2024004）。 二、交易进展情况 经深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司、科陆中电绿源（天津）新能源汽 车科技有限公司、广州科陆中电绿源新能源汽车有限公司、东莞车电绿源新能源汽 车科技有限公司（以下合称"产权人"）书面授权，创响绿源将产权人名下的192台 新能源汽车（附带一个液压尾板）于2024年3月22日10时至2024年3月22日18时 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入 - B”评级 [2][16] 报告的核心观点 - 欧美储能出货提升带动规模效应摊薄期间费用率，美的管理、资金、渠道赋能下降本增效，有望带动公司盈利能力提升，2024 年有望实现扭亏为盈 [16] 根据相关目录分别进行总结 事件描述 - 公司于 3 月 21 日发布 2023 年年报，2023 年实现营收 42.0 亿元，同比增长 18.7%，归母净利润 -5.3 亿元，同比 -422.0%；扣非归母净利润 -3.6 亿元，同比 +22.2%，整体业绩低于预期；分产品结构看，智能电网实现营收 25.0 亿元，同比增长 2.6%，储能业务实现营收 14.4 亿元，同比增长 106.7% [13] 事件点评 海外市场开拓顺利，储能业务量利齐升 - 规模：2023 年储能业务实现营收 14.4 亿元，同比高增 106.7%，营收占比提升 14.6pct 至 34%；2023 年公司储能系统出货 1.3GWh，同比 +116% [3] - 盈利：受益于欧美高价市场订单交付，盈利能力大幅回升，2023 年储能业务毛利率 25.4%，同比 +11.3%，测算公司 BESS 单价 1.15 元/Wh，单 Wh 盈利 0.28 元/Wh [3] - 产能：宜春基地已于年内扩建完成，现有 BESS 产能 8GWh，顺德基地预计于 2025 年初建成，投产后 BESS 总产能将达 22GWh [3] - 市场开拓：深耕北美优势市场，去年 9 月成立美国子公司，已深度绑定三菱电力、斯特拉能源等客户，向三菱电力供货订单累积规模达 1.5GWh；前瞻布局欧洲及新兴市场，与欧洲知名新能源产品集成商 Insight Enerji 签署战略合作协议，协同电网渠道拓展亚非拉市场 [3] 智能电表稳中有升，内需出海双轮驱动 - 2023 年智能电表实现收入 25.9 亿元，同增 2.6%，毛利率 31.2%，同增 0.3pct [3] - 国内方面，2023 年获得国内 11.2 亿元，其中南网、国网项目分别中标 5.2 亿元和 5.3 亿元 [3] - 海外方面，加大欧洲、亚太、非洲及拉美等地区市场开拓，海外市场 2023 年新增订单约 6 亿元，较去年同期明显上升 [3] 扣非归母净利实现减亏，财务费用率持续改善 - 2023 年归母净利润 -5.3 亿元，同比 -422.0%，扣非归母净利润 -3.6 亿元，同比 +22.2%，实现同比减亏 1.0 亿元，其中 Q4 归母净利润 -4.5 亿元，扣非归母净利润 -3.1 亿元，主因部分储能海外合同未按时交付造成违约，产生约 2 亿元营业外支出；计提储能合同售后费用 + 光明智慧能源产业园折旧，造成 Q4 销售及管理费用大幅提升，Q4 销售/管理费用率分别为 21.0%/19.8%，环比 +15.9pct/16.5pct [14] - 受益于美的直接或间接资金支持，资金问题缓解，财务费用率由 23Q1 的 17.4%下降至 Q4 的 3.9%，资产负债率由 2022 年的 92.1%下降至 2023 年的 87.6% [14] 投资建议 - 预计公司 2024 - 2026 年归母净利润分别为 1.0、2.9、4.9 亿元，EPS 分别为 0.06、0.18、0.29 元，对应 3 月 22 日收盘价 4.54 元，2024 - 2026 年 PE 分别为 79.8、25.6、15.5，维持“买入 - B”评级 [16]

公司基本信息 - 公司股票代码为002121[7] - 公司注册地址为深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第1栋425[8] - 公司网址为http://www.szclou.com[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[9] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼深圳市科陆电子科技股份有限公司证券部[10] - 公司统一社会信用代码为91440300279261223W[10] - 公司控股股东变更为美的集团股份有限公司[10] - 公司完成董事会换届，控股股东变更为深圳市资本运营集团有限公司[10] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到419.99亿元，同比增长18.68%[11] - 公司2023年净利润为-5.29亿元，较上年同期下降422.03%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.74亿元，同比增长6.88%[11] - 公司2023年末基本每股收益为-0.3398元，稀释每股收益为-0.3398元[11] - 公司2023年总资产为79.10亿元，较上年末下降10.09%[12] - 公司2023年营业收入为41.99亿元，主营业务为销售材料及废料等[12] - 公司2023年第四季度营业收入为8.55亿元，归属于上市公司股东的净利润为-4.51亿元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为-1.66亿元[15] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 行业发展趋势 - 2023年国内工商业储能装机总量预计将达到3.2GW，占新型储能装机总量的4.5%[18] - 2023年全国新型储能项目累计装机规模为31.39GW/66.87GWh，提前两年完成“十四五”规划的新型储能装机目标[18] - 全球可再生能源装机容量预计在2023年至2028年间将达到7,300吉瓦，到2025年初可再生能源将成为全球最主要的电力来源[18] 公司业务及竞争优势 - 公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心的国家高新技术企业，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域[19] - 公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，注重为客户提供整体解决方案和售后服务，不断提升为客户创造价值的能力[20] - 公司核心竞争力体现在技术研发优势，具备物联通信技术、高级量测技术、边缘计算技术等，产品覆盖从数字电网到能源互联网的全域生态[21] 公司荣誉及声誉 - 公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“深圳知名品牌”，在储能行业树立了良好的品牌形象[22] - 公司荣获多项荣誉，包括“2023 中国储能系统集成商品牌”、“2023 年度十大储能系统集成企业”等，在业内享有较高声誉[23] 公司财务运营情况 - 公司2023年营业收入同比增长18.68%，达到41.99亿元[26] - 公司主营业务收入占比99.58%，较去年同期略有下降，但仍保持稳定增长[26] - 公司智能电网业务收入占比61.66%，储能业务收入占比34.16%，分别较去年同期有所增长[26] - 2023年智能电网业务收入为25.89亿，同比增长31.24%[27] - 2023年储能业务收入为14.35亿，同比增长25.36%[27] - 公司2023年销售量为6,533,060台/套，同比增长27.15%[27] 公司研发及人员情况 - 公司研发出针对大型储能电站系统的大功率PCS产品，满足国内、海外市场需求[34] - 公司研发人员数量为957人，占比36.53%，较上年减少9.97%[39] - 公司研发投入金额为264,700,547.32元，占营业收入比例为6.30%，较上年增加13.12%[39] 公司治理及股东权益 - 公司按照相关法律法规要求，持续完善公司治理结构，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作[76][76] - 公司召开了9次股东大会，提供网络投票方式，保障股东参与权，股东大会程序合法有效[76] - 公司对第八届董事会提前换届，选举新的董事会成员，董事会会议程序符合相关规定[76] - 公司全体监事对公司董事会、高级管理层及其成员的履职进行监督，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益[76] - 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和程序，制定了规范性的薪酬体系和激励政策[76][77] - 公司通过多种渠道与投资者进行良好互动和交流，确保信息披露真实、准确、完整、及时[77] 公司未来发展及风险 - 公司未来发展战略为“锐意变革、布局未来”，重塑中长期发展战略规划，打造世界级能源服务商[71] - 公司2024年经营计划包括紧跟国家“双碳”目标、加大技术创新和研发投入、持续拉通全价值链降本增效[71] - 公

深圳市科陆电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002452 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011002452 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称 科陆电子公司）《2023 年度募集资金存放与 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （丘运良） 本人丘运良，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 （二）行使独立董事职权的情况 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。 本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024009 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法 规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司全体监事对公司2023 年年度报告做出了保证公司2023 年年度报告内容真实、 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次 会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮件及专人送达等方式送达各位监事，会议 于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024021 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至2023 年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 本次计提资产减值准备事项是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计 准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策、会计估计的有关规定执行，无 需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司及 下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、其他非流动资产等各类资 产进行 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为深圳市科陆电子科 技股份有限公司（以下简称"科陆电子"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合 对深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 内部控制自我评价报告的核查意见 一、科陆电子内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司根据内部控制规范体系及《内部控制评价手册》要求，结合公司实际情 况，按照风险导向原则，确定了纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、深圳市科陆智慧工业有限公司、 科陆国际技术有限公司、宜春市科陆储能技术有限公司、四川科陆新能电气有限 公司、四川锐南电力建设工程有限公司、上海东自电气股份有限公司、苏州科陆 东自电气有限公司、广东省顺德开关厂有限公司、深圳市科陆能源服务有限 ...