证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-025 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于公司聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘请2023年度审计机构及支付其报酬的议案》， 董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"） 为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，支付其 2023 年度审计报酬合计 110 万 元（不含税金额，其中：财务审计报酬 90 万元，内部控制审计报酬 20 万元）。根据《公 司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。现将公司本次拟续聘会计师事 务所的相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 日 组织形式 | ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-026 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 24 日，经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十一次会议决议，定于 2023 年 9 月 19 日召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，审议董事会提交的有关议案。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司召开的2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人是公司董事会； 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年9月19日下午2:30 （2）网络投票时间：2023年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年9月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 深圳莱宝高科技股份有限公司 章 程 （第十二次修订稿） 二○二三年八月二十四日 | 第二节 公告 39 | | --- | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 39 | | 第二节 解散和清算 40 | | 第十一章 修改章程 41 | | 第十二章 附则 42 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 章程（第十二次修订稿） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | --- | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 24 日 《深圳莱宝高科技股份有限公司股东大会议事规则》 （第七次修订稿）修订对照表 结合证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等证券监管有关规定要求 和公司的实际情况，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对现行的《公司股 东大会议事规则（第六次修订稿）》的部分条款做出如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | …… | …… | 与《公司章程》（第 | | 第二条 | 股东大会通知应通过公司章程指定的媒 | 股东大会通知应通过《公司章程》指定的信息 | 十二次修订稿）保持 | | | 体公告。 | 披露媒体公告。 | 一致，进行相应修订 | | | | 股东大会采取记名方式投票表决。 | | | | | 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决 | | | | | 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票 | | | | | 表决权。 | | | | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 | | | | 股东大会采取记名方式投票表 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行10542万股A股，发行价每股16.52元，募集资金174153.84万元，净额169970.22万元[1] - 截至2022年12月31日，累计使用募集资金169970.22万元，累计利息净额3365.09万元[2] - 2023年上半年使用募集资金0万元，利息净额27.11万元，累计利息净额3392.20万元[3] - 2023年6月，重庆莱宝将33921970.15元利息净额转入自有资金用于补充流动资金[6] - 公司用自筹资金359292334.76元对募集资金投资项目先期投入[7] 项目进展及效益 - 小尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资67000万元，累计投入67000万元，投资进度100%[18] - 中尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资78000万元，累计投入78000万元，投资进度100%，本年度实现效益20500.86万元[18] - 新型显示面板研发试验中心项目承诺投资24970.22万元，累计投入24970.22万元，投资进度100%[18] 项目调整与资金处理 - 新型显示面板研发试验中心项目投资进度延期至2020年12月31日，部分建设内容调整及投资进度延期至2022年12月31日[10] - 2023年6月，重庆莱宝将新型显示面板研发试验中心项目节余募集资金33921970.15元转入自有资金账户[12] - 截至2018年5月31日，中尺寸和小尺寸触摸屏项目结余75026850.68元用于补充流动资金[9] - 截至2018年5月31日，中尺寸一体化电容式触摸屏项目结余募集资金0元，小尺寸一体化电容式触摸屏项目结余419889.18元[19] - 2018年6月13日，公司将上述结余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[19] 其他情况 - 2023年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 重庆莱宝于2023年6月14日完成募集资金专户销户，四方监管协议终止[6]

《深圳莱宝高科技股份有限公司章程》 （第十二次修订稿）修订对照表 根据《中华人民共和国证券法》、证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施， 结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，公司拟对现行的《公司 章程》（第十一次修订稿）的部分条款进行如下修订： | 涉及条款 | 修订前 | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | | | | | 便于前后文保持一 | | 第一条 | 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 | 致，进行适应性修订 | | | 华人民共和国证券法》和其他有关规定，制 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | | 订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | | 公司系依照《公司法 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司 股东大会议事规则(第七次修订稿) 深圳莱宝高科技股份有限公司 股东大会议事规则 （第七次修订稿） 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、公司章程等有关规定，结合公司 实际情况，制订本规则。 第二条 公司召开股东大会，召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告 方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。 在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。 股东大会通知应通过《公司章程》指定的信息披露媒体公告。 第三条 股东大会通知应包含公司章程规定的内容，并须符合以下要求： （一）股东大会通知(或补充通知)中应当充分、完整披露所有提案的全部具 体内容。拟讨论的事项需要独立董事、保荐机构发表意见的，最迟于发布股东大 会通知(或补充通知)时披露独立董事、保荐机构的意见及理由。 （二）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网 络或其他方式的表决时间及表决程序。 第四条 发出股东大会通知后，无正当理由 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为11.53亿元，同比下降27.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿元，同比下降72.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.30亿元，同比增加33.62%[4] - 公司报告期内主要产品销量下降，导致营业收入和净利润大幅下滑[8] 财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降72.61%[5] - 加权平均净资产收益率下降至0.43%[5] - 总资产增长1.80%，归属于上市公司股东的所有者权益增长0.41%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助收入为432.51万元，净影响为371.40万元[5] 资产负债表 - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为4,844,570,989.10元，其中应收账款为1,359,500,213.02元，存货为533,638,124.24元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动资产合计为1,515,001,873.74元，其中固定资产为848,026,459.53元，无形资产为86,059,727.47元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,109,630,086.90元，其中应付账款为876,654,803.95元，应付职工薪酬为124,393,887.31元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，非流动负债合计为246,070,982.38元，其中递延收益为131,065,016.90元，长期借款为17,725,369.40元[15] 现金流量表 - 公司现金流量净额增加主要是因为支付上年度绩效薪酬减少[9] - 综合收益总额为20,264,462.89元，较上期下降74.1%[17] - 经营活动现金流入小计为1,192,784,322.20元，较上期下降42.5%[17] - 经营活动现金流出小计为962,407,846.08元，较上期下降49.5%[17] - 投资活动现金流出小计为36,100,728.22元，较上期下降42.4%[18] - 筹资活动现金流出小计为2,123,126.43元[18] - 现金及现金等价物净增加额为182,502,865.67元，较上期增加48.6%[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为55,242股，前十名股东持股情况中，中国节能减排有限公司持股最多，占比20.84%[10] 公司业绩 - 深圳莱宝高科技2023年第一季度营业总收入为115,291,5703.25元，较上期下降27.5%[16] - 研发费用为53,808,389.20元，较上期下降23.5%[16] - 净利润为21,384,134.10元，较上期下降72.8%[16]

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 15:00-17:00 地点 网上直播平台："全景•路演"（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 员姓名 董事长：臧卫东 董事、总经理：李绍宗 董事、副总经理 兼 财务总监：梁新辉 独立董事：袁振超 董事、董事会秘书：王行村 投资者关系活动主要内容介绍 公司于 2023 年 4 月 12 日 15:00—17:00 通 过 " 全 景 • 路 演 " （http://rs.p5w.net）采用网络远程文字交流形式举办公司 2022 年度业绩网上说 明会，投资者对公司生产经营、业绩情况、发展规划等方面进行了提问，公司 就投资者的相关提问进行了回复，公司本次 2022 年度业绩网上说明会的主要 沟通内容如下： 1、请问公司的曲面屏量产后的效益如何？ 2、公司每次开会的时候，股价都会 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以705,816,160股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年度权益分派以2021年12月31日总股本705816160股为基数，每10股派现金红利1元，共计派现金红利70581616元[111] - 2022年以总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共派现金红利141,163,232元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[112] 市场环境与行业趋势 - 全球消费类电子产品出货量同比大幅萎缩，显示面板和中小尺寸触摸屏市场需求不振[10] - 内嵌式触控显示屏市场占有率逐步攀升，挤占外挂式电容式触摸屏厂商市场空间[10] - 中小尺寸外挂式触摸屏厂商进军中大尺寸市场，加剧了中大尺寸外挂式触摸屏市场竞争[10] - 2022年ITO导电玻璃需求呈持续下降态势，市场竞争日益加剧[23] - 2022年小尺寸TFT - LCD显示屏市场需求持续低迷，供大于求形势加剧，价格持续降低[23] - 2022年全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩，外挂式结构电容式触摸屏厂商受替代竞争威胁和市场份额被侵蚀程度加大[23] - 车载触摸屏未来市场需求有望持续快速增长，但2022年全球汽车销量与2021年基本持平，2023年可能进一步萎缩[23][24] - 2022年全球笔记本电脑出货量预计降至1.89亿台，同比下降23%，公司中大尺寸电容式触摸屏等产品产销量显著下降[29] - 2023年全球笔记本电脑出货量预计为1.77亿台，同比下降6.9%[73] - 2022年全球汽车销量与2021年基本持平，2023年可能进一步萎缩[73] - 2023年Chromebook市场需求有望第二季回暖，出货量小幅回升；消费类笔记本电脑下半年出货量有望重返旺季轨道，但全年仍下降；商用笔记本电脑同比下降幅度更大；电竞及创作类细分市场有成长空间[74] - 触控笔记本电脑市场需求2023年下半年有望恢复增长[74] - 内嵌式触控显示屏市场占有率逐步攀升，有赶超外挂式触摸屏趋势，中大尺寸外挂式触摸屏市场竞争激烈[74] - Mini LED背光技术成熟、成本下降，应用领域拓展；柔性AMOLED显示面板出货量和市场占有率有望攀升；LTPS TFT、氧化物半导体TFT应用拓展；彩色电子纸显示技术创新；Micro LED等新型显示技术市场成熟，发展空间大[75] 公司业务与产品 - 公司主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，产品以销定产，具有多品种、小批量定制化特征[25] - 公司在中高档ITO导电玻璃、国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先[25] - 公司将持续投入研发资源，开发镀膜玻璃、柔性CF、柔性TFT - Array等新产品[10] - 公司将加快开发玻璃基/PI基Mini LED量产制作工艺技术，力争尽早产业化生产[10] - 公司将加大车载、医疗等专业应用市场和消费类电子产品用触摸屏的市场开拓力度[10] - 公司将重点开发具有国际影响力的品牌客户市场[10] - 公司将优化中大尺寸一体化电容式触摸屏量产工艺，提升良品率和生产效率[10] - 公司将加大超硬AR镀膜等新产品的开发和市场推广力度[10] - 公司力争2023年形成具备量产能力的新材料产品[10] - 2022年公司建设电浆型电子纸显示屏（DES）中试线，成功制作出多款DES显示屏样品并开始验证推广销售[27] - 2022年公司成功开发出仿木纹盖板玻璃等技术，为车载触摸屏产品进军中高端汽车市场奠定基础[27] - 2023年公司将研发镀膜玻璃、柔性CF等新产品，稳固现有客户并开拓新客户和应用领域[75] - 2023年公司将加大车载等专业应用和消费类电子产品用触摸屏市场开拓力度，优化量产工艺，提升良品率和效率[75] - 2023年公司将加大超硬AR镀膜等新产品开发和推广力度，研发卷对卷涂布工艺及柔性薄膜材料，力争形成量产能力[75] - 2023年公司要巩固全球笔记本电脑用触摸屏龙头地位，推广超硬AR镀膜等新技术新产品，开发海外市场[76] - 2023年公司加大新产品等开发力度，力争实现3A Coating等新产品量产，形成具备量产能力的新材料产品[76] 财务状况 - 2022年营业收入61.53亿元，较2021年减少19.90%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，较2021年减少25.31%[14] - 2022年末总资产62.47亿元，较2021年末减少4.36%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产49.78亿元，较2021年末增加6.46%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额7.33亿元，较2021年增加14.75%[14] - 2022年第二季度销售收入比第一季度增加，因敦促客户提货，中大尺寸电容式触摸屏产品销量增加[17] - 2022年第三季度销售收入比第二季度下降，受消费类电子产品需求萎缩及终端客户消化渠道库存影响[18] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比下降，因美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失[19] - 2022年第二季度经营活动产生的现金流量净额为负值，因6月到期约3000万美元销售货款延期及采购材料付款增加[19] - 2022年非经常性损益合计23,666,518.90元，2021年为37,193,497.59元，2020年为53,671,442.87元[20] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目由丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得1,384,095.87元和个税手续费返还150,111.19元构成[21] - 2022年度公司实现营业收入61.53亿元，比上年度减少15.29亿元、下降19.90%[30] - 2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，比上年度减少1.24亿元、下降25.31%[30] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为7.33亿元，比上年度增加0.94亿元[30] - 2022年电子元器件行业收入61.02亿元，占比99.17%，同比下降19.68%[31] - 2022年显示材料及触控器件收入61.02亿元，占比99.17%，同比下降19.68%[31] - 2022年中国大陆销售7.63亿元，占比12.40%，同比下降1.16%；中国大陆以外地区销售53.90亿元，占比87.60%，同比下降21.99%[31] - 全贴合产品2022年度销售收入548,639.91万元，占总销售收入89.16%，比上年度减少148,318.31万元、下降21.28%[32] - 电子元器件-显示材料销售量977.37万片，同比减少15.11%；生产量962.59万片，同比减少16.82%；库存量103.53万片，同比减少12.49%[34] - 电子元器件-触控材料销售量1,385.66万块，同比减少15.16%；生产量1,317.23万块，同比减少21.92%；库存量181.75万块，同比减少27.35%[34] - 营业成本合计5,404,337,716.25元，比上年度减少17.68%[34][35] - 前五名客户合计销售金额5,255,534,228.32元，占年度销售总额比例85.41%[36] - 前五名供应商合计采购金额3,575,694,040.76元，占年度采购总额比例67.34%[38] - 销售费用39,482,321.76元，同比增加7.18%，因增设销售管理部门、增加人员致职工薪酬支出增加[39] - 管理费用222,613,340.38元，同比减少6.88%，因计提管理人员绩效薪酬及中长期激励基金减少[40] - 2022年财务费用为-196,211,723.29元，较上年同期减少3,290.67%，主要因美元兑人民币汇率升值产生汇兑收益[41] - 2022年研发费用为281,325,665.29元，较上年同期减少10.61%，主要因投入新产品等材料消耗支出减少[42] - 2022年研发人员数量为373人，较2021年增加19.55%，占比为26.40%，较2021年增加7.93%[43] - 2022年经营活动现金流入小计为7,002,977,198.04元，较2021年减少16.18%，流出小计为6,269,790,110.76元，较2021年减少18.74%，净额为733,187,087.28元，较2021年增加14.75%[44] - 2022年投资活动现金流入小计为25,784,401.37元，较2021年增加217.86%，流出小计为411,796,279.87元，较2021年增加93.75%，净额为-386,011,878.50元，较2021年减少88.83%[44] - 2022年筹资活动现金流入小计为14,000,000.00元，流出小计为78,806,602.94元，较2021年减少26.86%，净额为-64,806,602.94元，较2021年增加-39.85%[44] - 2022年末货币资金为2,650,120,250.23元，占总资产比例为42.42%，较年初增加6.93%，主要因收回到期销售货款[47] - 2022年末应收账款为1,390,353,184.01元，占总资产比例为22.26%，较年初减少7.87%，主要因销售收入减少及收回到期销售货款[48] - 2022年末存货为585,006,057.27元，占总资产比例为9.36%，较年初减少3.37%，主要因销售规模下降减少生产周转库存[49] - 2022年末在建工程为398,578,528.66元，占总资产比例为6.38%，较年初增加3.70%，主要因支付项目工程款及设备款增加[50] - 应收款项融资期末数为26,163,877.91元，占比0.42%，较期初减少0.07%[53] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数34,230,000.00元，期末数25,842,761.47元[53] 募集资金使用 - 2013年非公开发行募集资金总额169,970.22万元，报告期内投入19,744.00万元，累计投入169,970.22万元[56][57] - 小尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资67,000万元，累计投入进度100%[57] - 中尺寸一体化电容式触摸屏项目承诺投资78,000万元，累计投入进度100%，本报告期实现效益37,489.32万元[57] - 新型显示面板研发试验中心项目承诺投资24,970.22万元，累计投入进度100%[57] - 公司用自筹资金359,292,334.76元对募集资金投资项目先期投入并完成置换[59] - 2018年将结余募集资金（含利息）75,026,850.68元永久补充流动资金[60][61] 子公司情况 - 2022年莱宝科技(香港)实业有限公司总资产较期初减少54,029.77万元，销售收入较上年度减少41,494.67万元，净利润较上年度增加210.80万元[68][69] - 2022年重庆莱宝科技有限公司总资产较期初减少57,884.63万元，营业收入比上年度减少161,392.53万元，营业利润较上年度增加661.24万元，净利润较上年同期减少2,660.04万元[69] - 2022年浙江莱宝科技有限公司总资产较期初减少1,139.68万元，营业收入比上年度减少3,288.63万元，净利润比上年度减少545.77万元[69][71] - 2022年成都莱宝显示技术有限公司总资产较期初增加13,780.60万元，实现营业收入3,295.44万元，净利润亏损1,692.64万元[71] - 深圳莱宝光电科技有限公司于2022年12月28日完成增资工商变更登记后，由全资子公司变更为联营企业[67] 公司治理 - 报告期内公司按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[82] - 公司独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合要求[82] - 公司逐步完善董事、监事和经理人员绩效评价标准和激励约束机制[83] - 公司指定董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理，指定《中国证券报》等为信息披露渠道[83] - 公司制定贯穿生产经营各层面、各环节的内部控制体系并不断完善[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[85] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.38%，召开日期为2022年03月21日[86] - 2021年度股东大会投资者参与比例为30.38%，召开日期为2022年04月21日[86] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.44%，召开日期为2022年12月08日[86] - 董事李绍宗期初持股934,945股，报告期内无增减变动[86] - 董事会秘书王行村增持12,000股[87] - 副总经理王士敏期初持股754,119股，报告期内无