深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 (经 2023 年 12 月 27 日公司第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规 范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作细 则》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开专门会议，并 ...

根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令 2023 年【第 220 号】）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕703 号）等有关规定并结合公司实际情况，同意公司制订的 《公司独立董事专门会议工作制度》。《公司独立董事专门会议工作制度》全文登载于 2023 年 12 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-038 深圳莱宝高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件 方式送达。会议应参加董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，合法、有效。经 ...

公司业务概况 - 公司自1992年7月成立后专注显示触控行业，主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT - LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏等 [1][3] - 2022年度，笔记本电脑用触摸屏营业收入占公司整体营业收入的85%以上，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足10% [3] 车载触摸屏业务 - 产品线包括车载触摸屏（如G - G结构、OGS结构等）和车载盖板玻璃，盖板玻璃从单屏向双联屏、三联屏发展，对3D、曲面、异形等定制化需求增多 [3][4] - 2023年第三季度以来，车载盖板玻璃订单需求良好，尤其是双联屏，下半年该业务板块整体销售收入有望同比增长，但存在不确定性 [4] 技术竞争与应对 - On Cell/In Cell等嵌入式结构触控显示一体化产品成本低，对外挂式结构电容式触摸屏替代竞争加大，但存在芯片噪声干扰问题，外挂式在特定形状和功能应用场景有优势，有望在笔记本电脑用触摸屏市场维持一定份额 [4][5] - 公司应对措施包括加大研发投入、推广新技术新产品、开发海外市场、优化新产品开发，还拟投资建设MED项目 [5] 笔记本电脑用触摸屏业务 - 专业机构预测2024年全球笔记本电脑出货量同比增长，公司笔记本电脑用触摸屏销售有望受益，但嵌入式触控显示一体化产品替代竞争带来不利影响，最终销售情况存在不确定性 [5][6] MED项目情况 项目建设内容 - 租用浙江湖州南浔经开区产业园厂房及设施，新建玻璃基板月投片量18万平方米，制作7.8英寸至55英寸微电腔显示屏生产线，涵盖完整生产工序，建设新型显示触控研发中心 [6] 产品及定位 - 采用自主及合作开发的微电腔显示技术，产品为微电腔显示屏（含触控显示一体化产品），定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电、类纸张显示终端领域 [7] 出资情况 - 项目计划总投资900,000万元，合资公司注册资本550,000万元，公司拟出资300,000万元（自有资金现金200,000万元，技术等无形资产100,000万元），出资比例54.55%；地方政府指定投资主体拟现金出资250,000万元，出资比例45.45% [7] 技术保障 - 有近300人的微电腔显示技术管理团队，掌握全制程产品设计和制作工艺技术，具备小尺寸MED产品批量生产能力，有中试线且产品在客户验证推广，获20年专利授权许可和材料供应保障，有近600项相关专利并持续申请 [8] 市场前景 - 中大尺寸彩色电子纸市场前景广阔，预计2025年全球电子纸显示整体终端市场规模达723亿美元，年均复合增长率50%以上；2026年电子纸平板出货量突破5,000万台，年均复合增长率60%以上；全球彩色电子纸书年需求量5,000万台以上 [9] 前期市场开发 - 项目建成投产前，结合现有产线和客户资源，做好MED产品样品制作、验证、推广应用等前期工作，实现部分产品小批量或批量生产销售，缩短产量爬升周期，进展存在不确定性 [9] 建设期 - 建设期预计24个月，受核心进口设备采购到货和安装调试周期影响，公司将争取缩短建设周期，结合现有资源促进项目尽早投产，进展存在不确定性 [10]

投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 兴证全球基金管理有限公司：张传杰 国投证券股份有限公司：盛晓君 时间 10:00-11:20 地点 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 304 会议室 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表：曾 燕 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动首由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）证 券事务代表带领调研人员参观了公司展厅，然后由证券事务代表在会议室向参 与调研人员主要介绍了公司主营业务情况、近期生产经营情况、所处行业发展 现状及未来发展趋势、产品相关技术发展现状及未来发展趋势、公司拟与地方 政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目等相关情况，并进行相关沟通 交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、请介绍一下公司目前的主营业务情况。 答：公司自 1992 年 7 月注册设立以来持续专业、专注于显示触控行业， 证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-025 1 ...

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-037 深圳莱宝高科技股份有限公司 关于与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合资协议签署情况概述 为积极应对行业竞争环境变化，满足优化产品结构、把握未来发展主动权、不断培 育新的业务与利润增长点，力争高质量可持续发展的需要，分别经深圳莱宝高科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）第八届董事会第十二次会议、2023 年第二次 临时股东大会决议通过，公司与湖州市南浔区人民政府、浙江南浔经济开发区管理委员 会于 2023 年 10 月 20 日下午共同签署了《关于微腔电子纸显示器件（MED）项目的投 资合作协议》（以下简称"投资合作协议"），具体内容详见公司 2023 年 10 月 21 日刊载 于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟与地 方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的公告》（公告编号：2023-030）。 按照上述投资合作协议的约定，浙江南浔经 ...

主营业务与产品结构 - 公司主导产品为笔记本电脑用触摸屏，2022年占整体营业收入的85%以上 [5][6] - 车载触摸屏业务板块（含车载盖板玻璃）销售收入占比不足10% [5][6] - 产品线包括ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板及模组、中大尺寸电容式触摸屏 [5][6] 行业趋势与市场预测 - 2024年全球笔记本电脑出货量预计同比2023年实现个位数增长 [6][7] - 触摸屏在笔记本电脑的渗透率约18%-20% [8][9] - On Cell/In Cell嵌入式触控产品对外挂式触摸屏的替代竞争日益加大 [7][9][10] 技术发展与竞争策略 - 公司开发Film Sensor和GMF结构触摸屏，目前占笔记本电脑触摸屏销售超二成 [11][12] - 外挂式结构在高端商用笔记本和二合一笔记本市场仍具性能优势 [12][13] - 拟投资微腔电子纸显示器件（MED）项目，月产能规划18万平方米玻璃基板 [13][14] 经营业绩与市场动态 - 2023年上半年车载盖板玻璃销售收入同比增长，但车载触摸屏收入下降 [8] - AI PC对触摸屏需求的直接影响尚不明确，需观察市场接受度 [12][13] - 第四季度营业收入同比有望增长，但环比存在不确定性 [7]

公司业务概况 - 公司自1992年7月设立，专注显示触控行业，主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT - LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏等 [1][2] 产品营收占比 - 2022年度，笔记本电脑用触摸屏营业收入占公司整体营业收入的85%以上，车载触摸屏业务板块销售收入占比不足10% [2] 营收变化预测 - 今年第四季度营业收入同比去年有望增长，但环比第三季度能否增长不确定，取决于全球经济形势、消费者收入预期和消费需求等因素；2023年下半年经营业绩同比增长有不确定性 [2][3] 行业需求影响 - 专业机构预测2024年全球笔记本电脑出货量同比增长，公司笔记本电脑用触摸屏销售有望受益，但嵌入式触控显示一体化产品替代竞争影响加大，销售业务实现有不确定性 [3] AI应用笔记本电脑影响 - 支持AI应用的笔记本电脑处于前期推广期，对公司触摸屏出货量影响不确定，若需求增加可能带来积极影响 [4] 触摸屏渗透率 - 近年来触摸屏在笔记本电脑的渗透率约18% - 20%，未来有望稳定提升，但嵌入式结构触控显示一体化技术对外挂式结构有替代竞争压力 [4][5] 车载触摸屏业务 - 2023年上半年车载触摸屏业务板块销售收入同比增长，其中车载盖板玻璃增长，自制Sensor的车载触摸屏下降；第三季度以来车载盖板玻璃订单需求良好，下半年整体销售收入有望同比增长，但有不确定性 [5][6] 替代竞争与应对 - On Cell/In Cell等嵌入式结构触控显示一体化产品对公司外挂式结构电容式触摸屏替代竞争加大，但外挂式在特定场景有优势；公司将加大研发、推广新产品、开发海外市场、优化Mini LED开发、投资MED项目应对 [6][7] MED项目情况 - 产品为微电腔显示屏（含配套触控显示一体化产品），定位中大尺寸彩色电子纸市场，应用于多种护眼、省电终端领域 [7][8] - 技术保障充分，公司掌握全制程工艺技术，有小尺寸产品生产能力，获合作方专利授权和材料供应保障，还将建设研发中心 [8][9] - 计划在项目建成前利用现有资源开展前期市场开发工作，实现部分产品小批量或批量生产销售，缩短产量爬升周期 [9] - 建设期预计24个月，受核心进口设备采购和调试周期影响，公司将争取缩短建设周期，尽早投产，但进展有不确定性 [9] 特别提示 - 新产品研发、产业化发展、新业务推广、MED项目建设及投产进展有不确定性，相关信息仅供参考，投资者应客观理性看待，以公司后续公告为准 [10]

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-036 深圳莱宝高科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2023年11月24日下午2:30 （2）网络投票时间：2023年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日 9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市光明区光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼 308会议室 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 为 200,144,956 股，占公司有表决权股份总数的 28.3565%。其中参与表决的中小股 东及股东代理人共计 2 名，代表有效表决权的股份数为 124,500 股，占公司有表决 ...

股东大会信息 - 2023年11月8日刊登召开2023年第二次临时股东大会通知[3] - 11月24日下午2:30现场会议召开[3] 投票情况 - 现场6名代表200,144,956股，占比28.3565%[5] - 网络34名代表37,860,306股，占比5.3640%[6] - 共40名代表238,005,262股，占比33.7206%[6] 议案审议 - 审议《关于合作投资MED项目的议案》[8] - 议案同意237,835,862股，占比99.9288%[8] - 中小股东同意37,815,406股，占比99.5540%[9]

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 深圳莱宝高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-022 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 南方基金管理股份有限公司：吴春林 时间 13:40-15:20 地点 深圳市光明区光源四路 9 号 公司光明工厂二期办公楼三楼 305 会议室 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：王行村 证券事务代表：曾燕 投资者关系活动主要内容介绍 本次调研活动首先由深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 证券事务代表带领调研人员参观了公司展厅，然后由董事会秘书、证券事务代 表在会议室向参与调研人员主要介绍了公司 2023 年相关情况、近期生产经营 情况、所处行业发展现状及未来发展趋势、产品相关技术发展现状及未来发展 趋势、公司拟与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目等相关情 况，并进行相关沟通交流。 本次调研活动的主要沟通内容如下： 1、近期不少消费类电子产品需求逐步复苏增长，请问公司所处的全球笔 记本电脑的行业需求近期是否也呈现复苏增长 ...