华邦生命健康股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订稿） 第一条 为规范华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，特制订本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）制订。 第三条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》等有关法律、法规、公司章 程外，亦应遵守中国证券监督管理委员会对上市公司董事会和董事的有关文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本规则的有关规定。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担 任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第七条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 ...

华邦生命健康股份有限公司 2024 年度独立董事试职报告 (刘忠海) 各位股东及股东代表: 作为华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》等有关规定,本着对全体股东 负责的态度,忠实地履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事 的权力。积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会,对公司重大事项发表客 观、审慎、公正的独立意见,积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2024 年度任职期间的履职情况汇报如下: 一、个人基本情况 作为公司的独立董事,本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性,并按照监管规则进行了独立性自查,不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系,不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、2024年度履职概况 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.1514元，较2023年的0.1526元减少199.21% [1] - 2024年每股净资产为4.73元，较2023年的5.1元减少7.25% [1] - 2024年每股公积金为2.68元，较2023年的2.67元增加0.37% [1] - 2024年每股未分配利润为0.81元，较2023年的1.18元减少31.36% [1] - 2024年营业收入为116.65亿元，较2023年的115.95亿元增加0.6% [1] - 2024年净利润为 -2.99亿元，较2023年的3.02亿元减少199.01% [1] - 2024年净资产收益率为 -1.85%，较2023年的2.99%减少161.87% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有64001.25万股，占流通股比34.01%，较上期减少1019.30万股 [2] - 西藏汇邦科技有限公司持有37044.98万股，占总股本比19.68%，持股不变 [3] - 董晓明持有6546.74万股，占总股本比3.48%，减少0.01万股 [3] - 张一卓持有5506.00万股，占总股本比2.93%，持股不变 [3] - 姜雪萍持有3757.44万股，占总股本比2.00%，减少195.00万股 [3] - 张松山持有2927.39万股，占总股本比1.56%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有1854.79万股，占总股本比0.99%，减少267.97万股 [3] - 上海珠池资产管理有限公司 - 珠池新收益私募证券投资基金6期持有1814.85万股，占总股本比0.96%，减少1.32万股 [3] - 交通银行股份有限公司 - 景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持有1606.44万股，占总股本比0.85%，为新进股东 [3] - 西安投资控股有限公司持有1562.50万股，占总股本比0.83%，持股不变 [3] - 杨维虎持有1380.12万股，占总股本比0.73%，为新进股东 [3] - 南方中证1000ETF持有1821.31万股，占总股本比0.97%，退出前十大股东 [3] - 景顺长城中证红利低波动100ETF持有1720.25万股，占总股本比0.91%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.21亿元，上年同期29.15亿元，同比减少3.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，上年同期1.56亿元，同比增长18.50%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3785.04万元，上年同期1.12亿元，同比减少66.06%[4] - 本报告期末总资产298.39亿元，上年度末294.50亿元，同比增长1.32%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益95.29亿元，上年度末93.37亿元，同比增长2.06%[4] - 资产总计从294.50亿元增长至298.39亿元，涨幅约1.32%[11][12] - 负债合计从139.77亿元增长至141.15亿元，涨幅约1.00%[12] - 所有者权益合计从154.73亿元增长至157.24亿元，涨幅约1.62%[12] - 营业总收入从29.15亿元降至28.21亿元，降幅约3.25%[13] - 营业总成本从26.50亿元降至25.41亿元，降幅约4.11%[13] - 净利润从2.14亿元增长至2.41亿元，涨幅约12.30%[14] - 归属于母公司所有者的净利润从1.56亿元增长至1.84亿元，涨幅约18.50%[14] - 基本每股收益从0.0786元增长至0.0934元，涨幅约18.83%[14] - 稀释每股收益从0.0786元增长至0.0934元，涨幅约18.83%[14] - 综合收益总额从2.07亿元增长至2.53亿元，涨幅约22.22%[14] 部分科目余额变化 - 应收票据期末余额1.12亿元，期初余额7517.35万元，波动比例49.38%，主要系报告期收到的票据增加所致[6] - 合同负债期末余额1.13亿元，期初余额2.26亿元，波动比例-49.77%，主要系报告期预收款减少所致[6] - 应付职工薪酬期末余额1.74亿元，期初余额3.43亿元，波动比例-49.19%，主要系报告期公司发放上年度工资、绩效奖金等所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数76797户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 西藏汇邦科技有限公司持股比例18.71%，持股数量3.70亿股[8] - 张一卓持股比例2.78%，持股数量55,060,000股[9] - 姜雪萍持股比例1.91%，持股数量37,852,200股[9] - 西藏汇邦科技有限公司持有无限售条件股份370,449,804股[9] - 董晓明持有无限售条件股份65,467,528股[9] 公司资产项目余额变化 - 公司期末货币资金余额3,887,675,227.71元，期初余额3,289,723,455.66元[10] - 公司期末交易性金融资产余额521,067,447.22元，期初余额653,871,945.86元[10] - 公司期末应收账款余额2,241,918,887.79元，期初余额2,169,960,063.82元[10] - 公司期末存货余额2,278,665,903.34元，期初余额2,253,400,907.02元[10] - 公司期末流动资产合计11,760,657,341.32元，期初合计11,276,705,434.24元[10] - 公司期末长期股权投资余额2,352,879,620.96元，期初余额2,338,769,526.85元[10] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.64亿元，上期为21.29亿元[16] - 收到的税费返还本期为8292.21万元，上期为6193.04万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为22.96亿元，上期为22.76亿元[16] - 经营活动现金流出小计本期为22.58亿元，上期为21.65亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3785.04万元，上期为1.12亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为46.64亿元，上期为38.13亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为45.45亿元，上期为43.86亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为 - 5.73亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.19亿元，上期为7.31亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.86亿元，上期为2.76亿元[17]

公司业务产品进展 - 2024年公司4个制剂产品获上市许可，1个制剂产品通过一致性评价，6个原料药品种及药用辅料获A认证，5个原料药品种获国际认证，新推出2款功能性护肤品[4] - 2024年公司共有4个制剂产品获得上市许可，1个制剂产品通过一致性评价，6个原料药品种及药用辅料获得A认证，5个原料药品种获得国际认证[58] - 公司新推出2款功能性护肤品[58] - 2024年公司倍他米松磷酸钠注射液等药品获批，完善药品结构，还向皮肤消费领域延伸推出新品[62] - HB - 2024011 - HB - 2024015等药品上市许可在审且通过审评转A，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024001 - SK - 2024004国内注册获批，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024005 - SK - 2024006完成国内及US - DMF注册提交，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024007完成国内注册提交，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024008完成国内、CEP及US DMF注册提交，丰富公司原料药产品链[115] - SK - 2024009完成生产验证及国内注册提交，SK - 2024010 - SK - 2024011完成生产验证，丰富公司原料药产品链[115] 医疗业务发展情况 - 2024年重庆松山医院新增16个特色专病门诊，分子实验室通过验收，门诊量及手术量稳步增长[8] - 2024年北京华生康复医院营业收入增长迅速，诊疗人次持续提升，床位使用率超90%[10] - 公司旗下重庆松山医院新增16个特色专病门诊，分子实验室顺利通过验收[59] - 公司旗下北京华生康复医院床位使用率超90%[59] - 重庆松山医院建筑面积约8万平方米，编制床位1000张，引进资深医护团队400余人，开设40余个科室[65] - 北京华生康复医院建筑面积约6万平方米，2025年1月新增批复床位157张，合计批复床位457张[66] - 德国莱茵河谷医院设有270张床位[66] - 公司医疗服务业务包含运营综合与专科医疗机构及从事医疗配套供应链服务[65] - 公司医疗板块引入大量专业化高端人才，重视人才培育[89] - 公司国内外医院资源互补、优势协同，提升综合医疗水平[89] - 公司创新管理模式，实现医管分治，提高医院运行效率[89] - 公司围绕“保基本盘，试新模式”对重庆松山医院和北京华生康复医院实施三步走发展战略[141] - 重庆松山医院强化“消费医疗 + 专病特色”双轮驱动，发展商保覆盖型专科和特色诊疗项目[141] - 北京华生康复医院对接德国莱茵河谷医院，创建国际化学术交流平台，打造融合型、创新型康复医疗服务平台[142] - 公司医疗业务面临政策和医疗风险，采取关注政策落实、加强医生执业水平等应对措施[142][144] 农化与新材料业务情况 - 公司控股3家上市公司，2024年农化、新材料业务受行业周期性影响业绩下滑，旅游业务运行平稳[14] - 农化业务受市场竞争等影响公司整体利润下滑，剔除相关影响主营盘面相对稳健[59] - 新材料业务受原材料价格等因素影响，公司主要产品量价双降，营收和利润均下滑[59] - 公司农化板块2024年度境外销售业务占农化板块营业收入比重为49.57%，近年呈降低趋势[69] - 除草剂乙氧氟草醚收购陶氏全球52个国家相关知识产权[71] - 公司主要从事精细化工产品及新型高分子材料研发、生产和销售，业务涵盖无机化学品、羧基氯化物、羟基氯化物、新型高分子材料聚醚酮酮[73] - 公司建立了以氯、硫基础化工原料为起点，延伸至多类产品的立体产业链结构[73] - 公司是全球知名的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业[73] - 公司农化业务范围涵盖农药中间体、原药及制剂产品的研发、生产、销售，以及GLP登记注册技术服务[69] - 农化业务原材料1、2、3、4在2024年全年平均采购单价分别为17,025.77元、78,155.47元、17,667.40元、11,175.27元，较2023年分别波动-30.32%、-35.75%、-33.22%、-29.61%[79] - 农化业务原材料1、2、3、4采购额占采购总额的比例分别为0.91%、2.13%、7.15%、1.76%[81] - 新材料业务原材料1、2、3、4、5、6采购额占采购总额的比例分别为4.77%、14.77%、11.32%、9.80%、8.51%、14.64%[81] - 芳纶聚合单体共授权专利44项，其中发明专利18项；氯化亚砜共授权专利14项，其中发明专利9项[82] - 除草剂设计产能107,750.00吨/年，产能利用率74.39%，在建年产2500吨NC106、NC134项目等[82] - 杀菌剂设计产能11,250.00吨/年，产能利用率69.66%，在建年产1800吨NC102项目等[82] - 杀虫剂设计产能8,950.00吨/年，产能利用率65.31%[82] - 中间体及其他设计产能54,549.43吨/年，产能利用率51.10%[82] - 氯化亚砜设计产能100000吨/年，产能利用率71.27%[82] - 间/对苯二甲酰氯设计产能32000吨/年，产能利用率74.00%，在建20000吨/年项目[82] - 对硝基苯甲酰氯设计产能4000吨/年，产能利用率32.20%[82] - 2 - 丙氧基氯乙烷（氯醚）设计产能6000吨/年，产能利用率77.58%[82] - 颖泰生物、上虞颖泰等多家公司农药经营许可证有效期至2025 - 2029年不等[84] - 上虞颖泰、杭州颖泰等公司农药生产许可证有效期至2026 - 2028年不等[84] - 万全宏宇、上虞颖泰等多家公司海关报关单位注册登记证书有效期为长期[84] - 凯盛新材安全生产许可证有效期至2026年12月15日，全国工业产品生产许可证有效期至2026 - 2027年不等[84][85] - 公司农化业务拥有除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种高品质产品[91] - 截至报告期末，公司农化业务已获得授权国家专利391项，拥有发明专利216项[91] - 公司新材料业务主要产品纯度稳定保持99%以上，芳纶聚合单体达99.95%以上[94] - 截至2024年12月末，公司新材料业务合计拥有有效授权专利136项，其中发明专利93项，实用新型专利43项[94] - 公司新材料业务以间/对苯二甲酰氯为原材料向下游高性能高分子材料聚醚酮酮产业延伸[95] - 公司新材料业务与芳纶生产巨头日本帝人、韩国可隆等下游优质客户建立良好合作关系[95] - 2024年农化新材料行业收入65.92亿元，占比56.52%，同比降0.87%；农化新材料销售量39.92万吨，同比增46.68%；生产量38.37万吨，同比增44.77%；库存量3.04万吨，同比增9.47%[99][102] - 2024年农化新材料行业毛利率11.79%，同比降7.48%[101] - 2025年公司农化业务围绕“降本增效，减负提质”综合施策，包括降本增效、提升产品竞争力等[146] - 公司农化业务以大客户为主体稳固根基，开拓东南亚、非洲、东欧等市场[146] - 公司农化业务盘活闲置资产，降低资产负债率，提高资金使用效率[146] - 公司农化业务存在安全生产、环境保护、汇率变动和产能等风险[147][148] - 公司针对农化业务风险采取坚持EHS理念、建立内部管理制度等应对措施[147][148] - 公司新材料业务经营计划包括强化研发创新、扩大市场份额等五项[151][152] - 公司新材料业务面临原材料价格波动、安全生产等四种风险及对应措施[153][154] 旅游业务情况 - 公司旅游业务涵盖索道运输、景区交通车运输、酒店经营、旅游演艺等业态，依托云南、陕西、重庆、广西等地著名5A级景点[77] - 公司在云南丽江玉龙雪山和陕西秦岭太白山各经营三条索道，均为景区内唯一索道运营方[77] - 公司在陕西秦岭太白山和广西大新县德天跨国瀑布景区经营游客运输业务，均为景区内唯一交通运营企业[77] - 公司在云南、重庆、广西和四川等地拥有酒店经营业务，涉及多家酒店[78] - 公司旅游演艺业务主要是旗下丽江股份的《印象•丽江》演出[78] - 2024年旅游服务业收入11.03亿元，占比9.46%，同比增1.70%[99] - 2024年旅游服务业毛利率55.52%，同比降1.37%[101] - 2024年国内旅游市场保持较高增速增长，人均旅游消费水平稳中有升[155] - 公司旅游业务围绕旗下资源打造交通接驳和配套经营体系[155] - 公司旅游业务面临索道安全、市场竞争等三种风险[155][157] - 公司针对索道安全风险建立健全相关制度并定期演练[156] - 公司针对旅游市场竞争风险整合业务提升核心竞争力[157] - 公司针对旅游不可抗力风险加强经营管理提高抗风险能力[157] 财务数据关键指标变化 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[23] - 2024年营业收入为116.65亿元，较2023年的115.95亿元增长0.60%[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.99亿元，较2023年的3.02亿元下降198.96%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16.25亿元，较2023年的15.89亿元增长2.25%[40] - 2024年末总资产为294.50亿元，较2023年末的307.27亿元下降4.16%[40] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为93.37亿元，较2023年末的101.05亿元下降7.60%[40] - 2024年第一至四季度营业收入分别为29.15亿元、30.07亿元、29.88亿元、27.55亿元[45] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.56亿元、1.58亿元、1.38亿元、 - 7.51亿元[45] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1959.38万元[47] - 2024年计入当期损益的政府补助为6325.90万元[47] - 2024年非经常性损益合计为3886.23万元[48] - 2024年公司营业收入116.65亿元，同比上升0.60%，增加7007.94万元[60] - 2024年公司营业利润-1.27亿元，同比下降113.75%，减少10.54亿元[60] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-2.99亿元，同比下降198.96%，减少6.01亿元[60] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.38亿元，同比下降238.99%，减少5.81亿元[60] - 2024年医药行业收入30.58亿元，占比26.22%，同比增3.15%；医疗行业收入3.67亿元，占比3.15%，同比增38.32%；其他收入5.43亿元，占比4.65%，同比降13.64%[99] - 2024年国外销售35.93亿元，占比30.80%，同比降3.66%；国内销售80.72亿元，占比69.20%，同比增2.63%[99] - 2024年直销收入90.83亿元，占比77.87%，同比增3.16%；经销收入25.82亿元，占比22.13%，同比降7.47%[99] - 2024年医药行业毛利率74.63%，同比降4.24%；国外销售毛利率17.27%，同比降4.16%；国内销售毛利率41.63%，同比降5.87%[101] - 2024年医药行业销售量（KG）30.31万千克，同比降21.59%；生产量17.77万千克，同比增11.73%；库存量29.71万千克，同比降29.70%[102] - 2024年医药行业销售量（瓶/支/盒/片）1.31亿，同比增5.88%；生产量1.30亿，同比降1.46%；库存量3347.44万，同比降13.04%[102] - 2024年销售费用为10.22亿元，2023年为13.03亿元，同比减少21.59%[111] - 2024年管理费用为12.78亿元，2023年为13.03亿元，同比减少1.97%[111] - 2024年财务费用为2.70亿元，2023年为2.31亿元，同比增加17.01%[111] - 2024年研发费用为3.75亿元，2023年为4.19亿元，同比减少10.45%[111] - 2024年研发人员数量1347人，较2023年的1349人减少0.15%，占比10.71%，较2023年的10.72%减少0.01%[117] - 2024年研发投入金额426848216.02元，较2023年的448753811.87元减少4.88%，占营业收入比例3.66%，较2023年的3.87%减少0.21%[117] - 2024年研发投入资本化金额51529202.35元，较2023年的29615070.0

财务表现 - 2025年第一季度营业收入28.21亿元 同比下降3.24% [1] - 2025年第一季度净利润1.84亿元 同比增长18.50% [1] 盈利能力 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

财务表现 - 2024年营业收入116.65亿元 同比增长0.60% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2.99亿元 去年同期净利润3.02亿元 [1] - 基本每股收益-0.1514元/股 [1] 利润分配 - 公司董事会审议通过的利润分配预案为不派发现金红利 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1]

板块表现 - 转基因概念板块单日下跌5.96%，位列概念板块跌幅榜前列[1] - 玉米概念下跌5.84%，粮食概念下跌4.68%，大豆概念下跌4.13%，农业种植下跌3.26%[1] - 汽车芯片概念上涨6.04%，MCU芯片概念上涨5.92%，国家大基金持股概念上涨5.21%[1] 个股涨跌 - 万向德农跌停(-10%)，神农种业下跌13.04%，敦煌种业下跌9.25%，丰乐种业下跌9.02%[1] - 芭田股份上涨5.63%，金城医药上涨1.91%，科前生物上涨1.07%[1] - 板块内仅3只个股上涨，其余均下跌[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.72亿元[1] - 大北农主力资金净流出1.57亿元，荃银高科净流出1.10亿元，神农种业净流出1.07亿元[1] - 金城医药主力资金净流入5709.26万元，芭田股份净流入789.02万元，农发种业净流入283.95万元[1][2] 交易活跃度 - 神农种业换手率达40.95%，敦煌种业换手率20.95%，万向德农换手率16.67%[1] - 荃银高科换手率12.71%，大北农换手率10.09%，金城医药换手率9.48%[1][2] - 隆平高科换手率7.89%，登海种业换手率6.53%[1]

股权质押 - 实际控制人张松山解除质押3200万股，占其所持股份27.33%，占总股本1.62%[1] - 汇邦科技持股37044.9804万股，比例18.71%，累计质押18500万股，占比49.94%[2] - 张松山持股11709.5583万股，比例5.91%，累计质押6191万股，占比52.87%[2] 一致行动人情况 - 张松山及其一致行动人合计持股54301.0887万股，比例27.43%，累计质押26899万股，占比49.54%[2] 限售和冻结情况 - 张松山已质押股份中限售和冻结5582.1687万股，占已质押股份90.17%[2] - 张松山未质押股份中限售和冻结3200万股，占未质押股份57.99%[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司华邦制药获卡泊三醇倍他米松软膏《药品注册证书》[1] - 药品规格为30g和15g，注册分类为化学药品4类[1] - 获批产品为国内首次仿制，打破丹麦利奥制药独占市场格局[4] 未来展望 - 药品获注册证书后公司将尽快启动生产和销售[5] - 市场竞争中存在不确定因素影响[5]