股票简称：伟星股份 股票代码：002003 浙江伟星实业发展股份有限公司 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.,Ltd. （浙江省临海市前江南路8号） 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） 2 二〇二三年十月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 全体董事签名： | | 蔡礼永 | 郑 阳 | 章卡鹏 | | --- | --- | --- | --- | | | 张三云 | 谢瑾琨 | 沈利勇 | | | 周岳江 | 张永炬 | 吴冬兰 | | 全体监事签名： | | | | | | 施加民 | 娄常丰 | 陈灵敏 | | 未担任董事的高 级管理人员签名： | | | | | | 张祖兴 | 章仁马 | 洪 波 | | | 徐明照 | 张 云 | 张玉明 | 黄 伟 浙江伟星实业发展股份有限公司 2023 年 10 月 20 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-045 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2023]1279号）同意注册，公司已向12名特定对象发行人民币 普通股132,088,397股，发行价格为人民币9.05元/股，公司总股本由1,037,182,156 股增加 至1,169,270,553股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与本次认购，持股数量未发生变化，持股比例因本 次发行导致总股本增加而被动稀释。 2 | 章仁马 | 副总经理 | 2,663,050 | 0.26% | 2,663,050 | 0.23% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 洪 波 | 副总经理 | 4,680,806 | 0.45% | 4,680,806 | 0.40% | | 徐明照 ...

东亚前海证券有限责任公司 （住所：深圳市南山区前海嘉里中心 T7 楼 8F 层） 二〇二三年十月 关于 浙江伟星实业发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 保荐人声明 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"保荐人""保荐人（主承销商）" "东亚前海证券"）及所指派的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的文件真 实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《浙江伟星实业发展股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 1 | 保荐人声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 一、发行人基本情况 | 3 | | 二、本次发行的基本情况 | 10 | | 三、保荐人项目组人员情况 | 12 | | 四、保荐人与发行人之间的关联关系 | 13 | | ...

公司激励与发展战略 - 自2004年上市以来累计推出5期股权激励计划，激励机制激发员工积极性和创造性，推动公司长期稳健发展 [2] - 推进全球化战略，在欧美、东南亚等地建立营销网络，开发国际品牌客户；未来聚焦核心客户和重点区域，强化专家销售竞争优势，提升国际市场份额 [2] 生产基地情况 - 海外生产基地逐步释放产能 [3] - 孟加拉园区和越南园区正常运营后盈利水平将向国内园区靠拢，但因客户差异产品品类有别 [3] 市场趋势与布局 - 随着全球化等工作推进，公司国内外市场份额将提升，海外市场份额提升更明显 [3] - 已与众多国内外知名中高端服装品牌建立合作，包括奢侈品牌和顶尖品牌 [3] 公司治理与文化 - 以“可持续发展”为核心价值观，注重投资者关系和信息披露，完善公司治理，多元化回报投资者 [3] - 形成完善法人治理结构和健全内部控制体系，未来提升治理能力和内控规范管理 [3] - 企业文化包括“团结、拼搏、求实、创新”企业精神和“可持续发展”经营理念 [4] 中长期规划 - 希望通过五至十年努力，发展成为“全球化、创新型的时尚辅料王国”，为海内外品牌客户提供优质产品及服务 [4]

生产相关 - 产品生产周期一般 3 - 15 天，忙季适当延长，交期依产能、订单量和快反需求而定 [2] - 生产设备主要从国内厂商采购，按需订制、改造与升级 [2] 产品结构 - 拉链按材质分有金属、尼龙、塑钢拉链，尼龙拉链占比略高，塑钢和金属拉链占比相近 [2] 业务情况 - 近期接单总体趋势向好 [2] - 织带产品为新拓展品类，在服饰和箱包领域应用广泛，市场容量大 [3] 竞争优势 - 与 YKK 相比，YKK 优势在于品牌知名度和国际化运营能力，公司秉持“产品 + 服务”理念，在产品品类多样性、时尚性、创新能力和配套能力方面有优势，且具备较强快反能力 [2][3] 产能相关 - 年度综合产能利用率在 60% - 70% 左右 [3] - 短期产能扩张计划可参考向特定对象发行股票募投项目情况 [3] 客户相关 - 下游品牌客户对产品价格敏感度低，更重视供应商产品研发能力、交期和服务等综合能力 [3] - 与品牌客户和成衣加工厂皆有对接，先进入品牌客户供应商名录，再由品牌方指定或推荐，与成衣加工厂洽谈业务、交付产品和结算 [3] - 按品牌客户统计，前五大客户占比不低，但定期报告披露的前五大客户占比不高，因统计口径未穿透到品牌客户 [3]

公司业务情况 - 公司近期接单总体趋势向好[1] - 2023年上半年,公司国内业务占比67.32%,国际业务占比32.68%[2] - 公司未来增量主要来自于现有老客户及次新客户的订单份额提升和产品品类及应用范围的拓展[2] 生产能力 - 公司产品生产周期一般在3-15天,忙季会适当延长[2] - 公司通过智能制造战略和柔性制造体系提升了生产效率,形成了较强的快反能力[2][3] 毛利率及定价 - 公司产品采取成本加成的定价原则,毛利率会受多种因素影响,但公司注重合作共赢,不会片面追求高毛利[3] - 下游客户对产品价格的敏感性较低,更注重供应商的综合能力[3] 竞争优势 - 公司"产品+服务"的经营理念,在产品品类、时尚性、创新能力及配套能力等方面形成了较强优势[3] - 相比YKK,公司在服务意识、快反能力等方面具有优势[3] 未来发展目标 - 公司未来三到五年的增长目标可参考近期的股权激励计划[3]

目 录 | | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、验资报告 | ………………………………………………………… | 第 | 1—2 | | | 二、附件 | ………………………………………………………………第 | 3—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 | ………………………第 | 3 | 页 | | （二）验资事项说明………………………………………………第 | | 4—5 | 页 | | （三）银行进账单及银行回函 ………………………………… 第 | | 6—7 | 页 | | （四）本所营业执照复印件 | …………………………………………第 | 8 | 页 | | （五）本所执业证书复印件 | …………………………………………第 | 9 | 页 | | （六）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | | 10—11 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕531 号 浙江伟星实业发展股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 9 月 26 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江伟星 实业发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号）批复，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"伟 星股份"）于 2023 年 9 月 14 日启动向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次 发行"）。东亚前海证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"主 承销商"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发 行与承销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的要求、向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）报备的《发行与承销方案》以及发行人董事会、股东大会相 关决议，对发行人本次发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江伟星实业发展股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 浙江天册律师事务所 二〇二三年九月 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 TCYJS2023H1406 致：浙江伟星实业发展股份有限公司 本所接受浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托， 作为发行人本次发行特聘法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以 下称"《承销管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为发行人本次发行的发行过程和认购 对象的合规性事宜出具本法律意见书。 第一部分 引言 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律 ...

Zhejiang Weixing Industrial Development Co.,Ltd. （浙江省临海市前江南路8号） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 证券简称：伟星股份 证券代码：002003 上市地点：深交所 浙江伟星实业发展股份有限公司 黄 伟 浙江伟星实业发展股份有限公司 年 月 日 1 （深圳市南山区前海嘉里中心 T7 楼 8F 层） 二〇二三年九月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 | 全体董事签名： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 蔡礼永 | 郑 | 阳 | 章卡鹏 | | | 张三云 | 谢瑾琨 | | 沈利勇 | | | 周岳江 | 张永炬 | | 吴冬兰 | | 全体监事签名： | | | | | | | 施加民 | 娄常丰 | | 陈灵敏 | | 未担任董事的高级管 理人员签名： | | | | | | | 张祖兴 | 章仁马 | | 洪 波 | ...