业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47,870.52万元、79,004.67万元、108,233.56万元和56,241.91万元[96] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较2022年同期增长0.42% - 5.57%[148] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润9,020.00 - 11,020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[148] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,570.00 - 10,420.00万元，较2022年同期增长17.51% - 42.88%[148] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为32.35%、19.44%、20.22%和22.51%，毛利率对原材料价格的敏感系数分别为0.46、0.63、0.65和0.63[136] - 2022年原材料单价提高10%，毛利率下降6.50%[136] 股份锁定与减持 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让首发前已发行股份，6个月内股价触发条件锁定期自动延长6个月[9] - 董高人员锁定期满后任董高职务期间，每年转让股份不超所持总数的25%，离职后6个月内不转让[10][15] - 控股股东等锁定期满后2年内减持，减持价格不低于首发价，减持数量不超上年末持有总数的25%[11] - 集中竞价减持首次卖出15个交易日前披露计划，每次披露减持时间区间不超6个月[21] 稳定股价预案 - 上市后三年内，若连续20个交易日股价低于每股净资产，启动稳定股价预案[35] - 稳定股价措施顺序为公司回购、控股股东和实控人增持、董高人员增持[36][37] - 公司单一会计年度回购资金不低于上一年度归母净利润的5%[38] 利润分配 - 公司优先现金分红，可采用现金、股票或两者结合方式[66] - 无重大投资或支出时，每年现金分红不少于可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[70] 募集资金 - 本次发行股数4,609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[153] - 预计募集资金总额21,017.04万元，预计募集资金净额17,659.71万元[153] - 募集资金用于连云港和曹县百通热电联产项目[98] 股东情况 - 截至2023年9月30日，天风证券因做市服务持有粤开证券1.1128%股份，粤开证券持有发行人0.0398%的股份[113][114] - 截至招股书摘要签署日，机构股东持股19201.19万股，占比46.2891%；个人股东持股22279.81万股，占比53.7109%[160] 财务风险 - 2023年6月30日，公司流动负债合计55,011.47万元，流动比率为0.68，速动比率为0.50[143] - 宏观经济波动、能源结构调整、煤炭价格波动、环保政策、瑕疵房产等可能影响公司经营业绩[133][134][135][137][140] 公司业务 - 公司自设立以来专注为工业园区、产业聚集区企业提供集中供热服务[195] - 公司主要盈利模式为自建热源生产蒸汽与电力销售，以及外购蒸汽转售[197][198] 原材料采购 - 公司主要原材料为煤炭，每年底确定下一年度煤炭采购量，通过“以产定购”模式安排采购[200]

发行情况 - 本次公开发行股票4609万股，占发行后公司股份总数的10.00%，每股发行价格4.56元[6][181] - 发行日期为2023年10月25日，上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 发行后总股本为46090万股[6] - 预计募集资金总额21017.04万元，净额17659.71万元，发行费用概算3357.33万元[186] 股份锁定 - 控股股东等自上市之日起36个月内不转让或委托管理股份，满足特定条件锁定期自动延长6个月[12] - 持有公司股份的监事、其他高级管理人员上市之日起12个月内不转让或委托管理股份[7][16][18] - 申报前12个月非二级市场集合竞价新增股东取得股份之日起36个月内不转让，若距上市不足12个月，上市后12个月内不转让[8][22] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月公司营业收入分别为47870.52万元、79004.67万元、108233.56万元和56241.91万元[93] - 预计2023年1 - 9月营业收入78000.00 - 82000.00万元，增幅0.42% - 5.57%[148] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润9020.00 - 11020.00万元，较2022年同期增长10.54% - 35.05%[150] 财务指标 - 截至2023年6月30日，流动负债合计55011.47万元，流动比率0.68，速动比率0.50[143] - 2023年1 - 6月，公司经营活动产生的现金流量净额14651.72万元，投资活动产生的现金流量净额 - 10813.95万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 2206.26万元[179] - 2023年1 - 6月资产负债率（合并）45.80%，资产负债率（母公司）29.75%[180] 未来规划 - 巩固和发展现有项目，开拓新客户，升级生产工艺和设备[93] - 加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，控制成本费用和经营风险[94] - 本次发行募集资金用于连云港百通热电联产项目和曹县百通热电联产二期项目[95] 利润分配 - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[67] - 每年无重大投资等支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于年均可分配利润30%[71] - 公司明确上市后利润分配政策，审议通过未来三年股东分红回报规划议案[98] 风险提示 - 宏观经济波动、国家产业政策调整、煤炭价格波动、环保政策要求提高可能影响公司经营业绩[132][133][134][137] - 截至2023年6月30日，自有土地无证房产账面价值589.67万元，租赁土地上泗洪百通房产账面价值1219.06万元[139] - 若未能在2023年12月31日前上市或合格重组上市，投资方有权要求回购股份[141]

江西百通能源股份有限公司 1、网上路演时间：2023 年 10 月 24 日（周二）14:00-17:00； 2、网上路演网址：全景路演（网址 http://rs.p5w.net）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 首次公开发行股票网上路演公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管 理委员会证监许可[2022]2640 号文核准。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发 行数量为 4,609 万股，占发行后总股本的 10.00%。回拨机制启动前，网下初始发行 数量为 3,326.30 万股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 1,382.70 万 股，占本次发行总量的 30.00%。 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公 ...

4-1-1 | | E | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-8 | | | 母公司资产负债表 | | 9-10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 母公司现金流量表 | | 12 | | | 母公司股东权益变动表 | | 13-16 | | | 财务报表附注 | | 1-143 | 4-1-2 华会计师事务所 (特殊普通合伙) (10) 5835 0011 传真: 86(10) 5835 0006 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 第1页 4-1-3 审计报告 大华审字[2023]0020576 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层 5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing 邮编/Zip Code:100027 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 北京市康达律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 康达股发字[2021]第 0207 号 二〇二一年九月 法律意见书 （一）本所简介 本所成立于 1988 年 8 月，注册地址为北京市朝阳区幸福二村 40 号楼 40-3 四层-五层。本所在西安、杭州、南京、上海、广州、深圳、海口、沈阳、天津、 菏泽、成都、苏州、呼和浩特、香港、武汉、郑州、长沙、厦门设有分支机构， 业务范围主要包括：证券与资本市场、金融与银行、兼并与收购、外商直接投资、 ...

(上市后适用〉 6-4-1 | 第一章总则. . | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 2 第三章股份. | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 8 | | 第三节股东大会的召 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 12 | | 14 第五节股东大会的召开. | | 第六节股东大会的表决和决议 17 | | 21 第五章董事会. | | 第一节董事. 21 | | 董事会 | | 24 | | 29 第六章总经理及其他高级管理人员. | | 第七章监事会 31 | | 第一节监事 31 | | 31 第二节监事会. | | 33 第八章财务会计制度、利润分配和审计. | | 第一节财务会计制度 33 | | 第二节内部审计 38 | | 第三节会计师事务所的聘任 38 | | 39 第九章通知和公告. | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 39 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第一节合并、分立、增 资和减资 ...

业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入108,233.56万元，较上年度增长37.00%[12] - 2022年蒸汽和电力销量分别较2021年增长15.57%和21.80%，蒸汽平均价格较2021年上升20.81%[12] - 2022年归属于母公司股东的净利润为10,989.72万元，较上年度增长68.61%[12] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为10,010.66万元，较上年度增长85.95%[12] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入56,241.91万元，较去年同期增长3.36%[12] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润6,732.26万元，较去年同期增长10.48%[12] - 2023年1 - 9月预计营业收入78,000.00 - 82,000.00万元，较上年同期增长0.42% - 5.57%[13] 发行情况 - 公司首次公开发行不超过4,609万股人民币普通股[2] - 本次拟公开发行股票4,609万股，占发行后公司总股本的10.00%[17] - 网下初始发行数量为3,226.30万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,382.70万股，占本次发行总量的30.00%[17] 时间安排 - 初步询价时间为2023年10月20日09:30 - 15:00[20][29][52] - 网下申购时间为2023年10月25日09:30 - 15:00，无需缴付申购资金，获初步配售后在2023年10月27日缴纳认购款[22][29][59] - 网上申购时间为2023年10月25日09:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购无需缴纳申购款，2023年10月27日根据中签结果缴纳认购款[23][29][60] - 网下投资者需在2023年10月19日12:00前在中国证券业协会完成注册[29] - 网下投资者需在2023年10月19日12:00前向保荐机构（主承销商）提交核查材料[29] - 配售对象选择需在2023年10月19日12:00前完成[42] - 发行价格等信息将在2023年10月24日刊登的《发行公告》中披露[58] - 回拨情况于2023年10月26日披露[65] - 保荐机构（主承销商）在2023年10月30日根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额[30] 投资者要求 - 公募基金、养老金、社保基金在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上，其他网下投资者及其管理的配售对象应为6,000万元（含）以上[20][34] - 网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量为200万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过500万股[21][53] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与相关网上申购[23][72] 发行规则 - 剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除比例不低于网下投资者拟申购总量的10%[5][57] - 有效报价网下投资者家数不少于10家[58] - 网上投资者市值按2023年10月23日前20个交易日日均持有市值计算[61] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍低于100倍（含），网下向网上回拨20%；超100倍，回拨40%；超150倍，回拨后网下发行比例不超10%；低于50倍（含）不回拨[63] - 网下A类、B类、C类投资者配售比例分别为RA、RB、RC，优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者配售，预设不低于20%向B类投资者配售[66] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，中止发行[73] 主体信息 - 发行人是江西百通能源股份有限公司，法定代表人张春龙[76] - 发行人注册地址为江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街528号B座6层613室[76] - 发行人联系人张平生，联系电话010 - 83560955[76] - 保荐机构（主承销商）是天风证券股份有限公司，法定代表人余磊[76] - 保荐机构住所为武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层[76] - 保荐机构联系人是股票资本市场部，咨询电话021 - 65126130、021 - 65025391[76] 其他 - 本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排[27] - 投资者需向天风证券提交《关联方基本信息表》，部分配售对象需提交《配售对象出资方基本信息表》[43][45] - 保荐机构会同见证律师对网下投资者资格核查，不符合要求的报价无效[48] - 网下投资者违规行为保荐机构将向中国证券业协会报告[49] - 广东华商律师事务所对初步询价过程见证并出具专项法律意见书[56] - 公告日期为2023年10月17日[76]

江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议召开时间为:2021年7月28日 网络投票时间为:2021年7月27日 15:00-2021年7月28日 15:00。 2、现场会议召开地点:江西百通能源股份有限公司(以下简称 "公司")会议室 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:董事长张春龙 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规 定。 (二) 会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 2-3-1 江西百通能源股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会 出席本次股东大会的股东人数共计 17 人,代表有表决权股份 246.394.146 股,占公司有表决权股份总数的 59.40%。 通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者(除公司董事、 监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东及其关联方以外的股东） ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2022〕2640 号 关于核准江西直通能源股份有限公司 首次公开发行股票的批复 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 生重大事项,应及时报告我会并按有关规定处理。 江西百通能源股份有限公司: 《江西百通能源股份有限公司关于首次公开发行股票并上市 的申请报告》(能源集团证券字[2021]2号)及相关文件收悉。 根据《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》 (证监会令第196号)等有关规定,经审核,现批复如下: | 日本 文工作 上海店,可用中国网 深圳 个人机 | | | --- | --- | | 业必习分值右限等任公司及卫法期介公司,入内亚分以 | | | 有限公司。 | | | 分送:会领导。 | | | +4公斤 发行部 上市部,法律部,仿仁o | | | | 2022年11月2日印发 | | 证监会办公厅 | | | 校对:物 城 打字:黄炳彰 | 井印 15 份 | | - 7 - | | 一、核准你公司公开发行不超过 4.609万股新股。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书 和发行承销方案实施。 三、本批复自核准 ...

4-4-1 | | | 录 | 一 一 一 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | i í | 非经常性损益明细表 | | | 1-2 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | | 1-3 | 4-4-2 4-4-3 4-4-4 | 经常性损益明细表 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位 | | | | 单位:人民币元 | | 日 | 023 年 1-6 | 2022 年度 | 2021 年 | 2020 年度 | | 括已计提资产减值准备的冲销部分 处置损益 丰流动资产 | 516. 22 455, | 3, 123, 563. | 369, 351. 2 | 1, 371, 694. | | 減免 审批，或无正式批准文件。或偶发性的税收返还、减外 当期损益的政府和统（与公司正常经营业务密切相关 、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 或权审批 | | | | | | 符合国家政 舰定、 | 979, 570. | 4, 290, 6 ...