江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书提示性公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，江西百通能源股份有限公司（以下简称"本公 司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 11 月 3 日在深圳证券交易所主板 上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会 指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）， 供投资者查阅。 （四）首次公开发行股票数量：4,609 万股，本次发行不设老股转让，全部 为公开发行新股。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言， 上市初期的风险包括但不限于以下几种 ...

深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2640 号"文核准，江西百通能 源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票已于 2023 年 10 月 17 日刊登招股意向书。发行人本次公开发行股票数量 为 4,609 万股，全部为公开发行新股。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工 商登记变更手续。天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构 （主承销商）"）认为发行人申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特 推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 如无特别说明，上市保荐书中的简称或名词的释义与《江西百通能源股份有 限公司首次公开发行股票招股说明书》中相同。 一、发行人概况 （一）发行人基本情况 天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票上市保荐书 公司名称：江西百通能源股份有限公司 英文名称：Jiangxi Bestoo Energy Co.,Ltd. 注册资本：人民币 41,481 万元（发行前）；人民币 46,090 万元（发行 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票并于深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 现本所为发行人本次发行上市出具《北京市康达律师事务所关于江西百通能 源股份有限公司首次公开发行股票并于深圳证券交易所上市的法律意见书》。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特做如下声明： 关于江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票并于深圳证券交易所上市的 法律意见书 致：江西百通能源股份有限公司 本所接受发行 ...

股票简称：百通能源 股票代码：001376 江西百通能源股份有限公司 JIANGXI BESTOO ENERGY CO.,LTD. 江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街 528 号 B 座 6 层 613 室 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商） 武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层 二零二三年十一月 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 11 月 3 日在深圳证券交易所上市，本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 根据《关于发布<深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）>的通知》，百 通能源上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 本上市公告书所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数 不符的情况，均为四舍五入原因造 ...

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"发行人"）首次公 开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已获中国证券监督管理委员会核证监许可〔2022〕2640 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机构（主承销 商）"）。发行人的股票简称为"百通能源"，股票代码为"001376"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 4.56 元/股，发行 数量为 4,609 万股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,226.30 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,382.70 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨 机制启动 ...

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"发行人"）首次公 开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2640 号文核准。本次发行采 用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深 圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,609 万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 3,226.30 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行 数量为 1,382.70 万股，占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格为人民币 4.56 元/股。 根据《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称 "《发行公告》"）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,976. ...

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《江西百通能源股份有限公司首次 公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 27 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）天风证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"）包销。 2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发 行的原因和后续安排进行信息披露。 3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获 配缴款通知。 1 根据《江西百通能源股份有限公司首 ...

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"发行人"）首次公 开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2640 号文核准，本次发行采用 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 4,609 万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 3,226.30 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行 数量为 1,382.70 万股，占本次发行总量的 30.00%，本次发行价格为人民币 4.56 元/股。 百通能源于 2023 年 10 月 25 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上 定价初始发行"百通能源"股票 1,382.70 万股。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2 ...

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 特别提示 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（以下简称"本次发行"）的申请已获中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准（证监许可〔2022〕2640 号 文）。根据《全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》相 关要求，百通能源选择按照核准制下相关规定和做法实施发行承销工作，百通能源本 次发行采用核准制发行。敬请投资者注意，根据《关于发布<深圳证券交易所交易规 则（2023 年修订）>的通知》，百通能源上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 江西百通能源股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第 196 号〕）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中 证协发〔2018〕14 ...

江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 江西百通能源股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2022〕2640 号文核准。 经发行人与保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 4,609 万股。本次发行将于 2023 年 10 月 25 日（T 日）分别通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统和 网下发行电子平台实施。 发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： （1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素，协商确定本次发行价格为 4.56 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请以 4.56 元/股在 ...