发行方案核心要素 - 公司拟向控股股东百通环保发行股票，调整后募集资金总额不超过2.73亿元人民币 [1] - 本次发行股票数量不超过2770万股，发行价格为9.85元/股 [1] - 公司与百通环保已于2025年12月16日签订《股份认购补充协议二》 [1] 发行方持股与资金用途 - 截至2025年9月30日，控股股东百通环保持有公司9000万股，占总股本的19.53% [1] - 本次发行募集资金将全部用于补充公司流动资金 [1] 发行影响与后续流程 - 本次发行完成后，公司控制权将得到巩固，实际控制人张春龙的地位保持不变 [1] - 本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1]

华泰联合证券有限责任公司 关于江西百通能源股份有限公司 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议二 暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对百通能源与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协 议二暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 公司 2025 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第 五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等 向特定对象发行股票的相关议案，关联董事、关联监事回避表决。 公司 2025 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 七次会议审议通过 ...

江西百通能源股份有限公司 第四届董事会独立董事第四次专门会议的 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开第四届董事会独立董事第四次专门会议，本次会议应参加的独立董事 2 名，实 际参加的独立董事 2 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会独立董事第四次专门会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方 案（二次修订稿）》的审核意见 经逐项审议，我们认为：本次调整 2025 年度向特定对象发行股票方案中的 发行数量、募集资金数量及用途符合上市公司向特定对象发行股票的法律法规及 《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续发展， 符合公司和全体股东的利益。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第十一 次会议审议。 二、 关于《江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预 案（二次修订稿）》的审核意 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-081 江西百通能源股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南 昌百通环保科技有限公司（以下简称"百通环保"）发行股票（以下简称"本次 发行"）。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与百通环保签订《江西百 通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有限公司关于向特定对象发行股票之 附条件生效的股份认购协议之补充协议二》（以下简称"《股份认购补充协议二》"）， 前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 2、公司已于 2025 年 12 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议二暨关联交 易的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所（以下简称" ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-082 江西百通能源股份有限公司 关于控股股东免于发出要约的公告 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，在一个上市公司中拥有权益的股 一、向特定对象发行股票情况概述 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）于2025年12月16 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了修订公司2025年度向特定对象发行股 票相关议案，公司拟向特定对象发行股票数量不超过27,700,000股（含本数），募集资金 不超过272,845,000.00元（含本数）。本次发行由公司控股股东南昌百通环保科技有限公 司全额认购。 本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册 后方可实施。 二、公司控股股东免于发出收购要约情况概述 本次发行前，公司实际控制人张春龙先生直接持有公司5,400.00万股股份，占发行 前公司股份总数的11.72%。张春龙通过南昌百通环保科技有限公司（以下简称"百通环 保"）和北京百通衡宇科技有限公司（以下简称"北京衡宇"）间接控制公司12,672.07 万股股份，占发行前公司股份总数的27.49% ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-080 江西百通能源股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者 利益，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的 影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下（如无特别说明，本公告中相关简称与《江 西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中含义相 同）： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算 ...

证券简称：百通能源 证券代码：001376 二〇二五年十二月 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江西百通能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际发展 情况，制订了《未来三年股东回报规划（2025-2027 年）（修订稿）》（以下简 称"本规划"或"股东分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定股东分红回报规划的主要考虑因素 公司综合实际经营情况、现金流量状况、发展战略规划、外部融资环境、股 东回报等因素，充分考虑公司股东特别是中小投资者的要求和意愿，建立对投资 者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性 安排，从而保证公司股利分配政策的合理性、连续性及稳定性。 二、制定股东分红回报规划的原则 公司制定本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配相关 条款的前提下，应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司 的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 江西百通能源股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（二次修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\#}}\!+\!\Xi{\bf{\#}}$$ 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票募集资金，公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金 运用的可行性分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《江西百通能源股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中含义相同）： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 27,284.50 万元，扣除发行 费用后将用于补充流动资金及偿还借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求 公司设立以来主要以提供工业园区集中供热为核心业务，实施集团总部管理 模式下开发运营多个工业园区集中供热项目公司的发展策略。近年来随着项目公 司所处工业园区经济快速发展和供热需求的持续增长，公司报告期内的经营业绩 保持着 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-078 江西百通能源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面的形式发出，会议于 2025 年 12 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。张春龙先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（二次修订 稿）的议案》 经与会董事认真讨论，同意调整 2025 年度向特定对象发行股票方案中的发 行数量、募集资金数量及用途，具体如下 ...

公司公告核心事件 - 百通能源全资子公司北京百通热电有限公司完成更名，新名称为北京百通宏达能源集团有限公司 [1] - 此次更名系根据业务发展需要 [1] - 公司已于近日完成工商变更登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的新《营业执照》 [1]