证券代码：001376 证券简称：百通能源 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 二〇二五年九月 江西百通能源股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后 方可实施。 1 江西百通能源股份 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议 暨关联交易的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 公司 2025年 6月 10日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等向特 定对象发行股票的相关议案，关联董事、关联监事回避表决。 公司 2025年 9月 29日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议审 ...

江西百通能源股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议的 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第四届董事会独立董事第二次专门会议，本次会议应参加的独立董事 2 名，实 际参加的独立董事 2 名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会独立董事第二次专门会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、 关于修订公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的审核意见 资金使用可行性分析报告（修订稿）》充分考虑了公司融资规划、财务状况、资 金需求等实际情况，说明了本次募集资金使用的必要性，分析了本次募集资金使 用的可行性，并逐项分析了本次募集资金运用对经营管理及财务状况的影响。我 们认为，本次募集资金使用计划有利于满足公司业务发展的资金需求，提升公司 整体实力及盈利能力，增强公司的可持续发展能力和抗风险能力，有利于维护公 司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交 至公司第四 ...

百通能源公告，全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司拟投资建设"百通宏达热力（泗阳）有限公 司热电联产三期项目"，投资总额预计约为2.24亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。项目建设工期 为18个月，主要收益来源为蒸汽销售、电力销售。项目总投资约2.24亿元，投资回收期为8.7年（含建设 期），财务内部收益率（税后）为12.7%。项目实施有利于实现地区能源结构调整，减少煤炭使用量， 符合国家节能减排政策。 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-056 江西百通能源股份有限公司 关于拟对外投资建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟投资项目概述 1、基本情况 根据江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略及业务发展需要， 公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称"泗阳百通"）拟投 资建设"百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产三期项目"。本项目投资总额 预计约为 22,357.30 万元（最终投资总额以实际投资为准），资金来源为自有资 金或自筹资金。 2、审议程序 公司于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于拟 对外投资建设项目的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通 能源股份有限公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需 提交公司股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资项目的基本情况 1、项目名称：百通宏达热力（泗阳）有限公司热电联产三期项目 2、实施 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-053 江西百通能源股份有限公司 份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该 公司的上市地位，投资者可以免于发出要约。本次发行的认购对象百通环保系实际控制 人张春龙先生的一致行动人，本次发行后，按照本次发行数量上限计算，张春龙先生及 其一致行动人合计控制的股份比例预计上升至55.63%，不影响公司的上市地位。根据上 述规定，南昌百通环保科技有限公司认购公司本次向特定对象发行股票可免于发出要约。 关于控股股东免于发出要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股票情况概述 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）分别于2025年6 月10日召开的第四届董事会第五次会议、于2025年9月29日召开的第四届董事会第八次 会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票相关议案，公司拟向特定对象发行 股票数量不超过29,100,000股（含本数），募集资金不超过286,635,000.00元（含本数）。 本次发行由公 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-051 江西百通能源股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等 文件的有关规定，为保障中小投资者利益，江西百通能源股份有限公司（以下 简称"公司"）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体情况如下（如无特别说明，本公告中相关简称与《江西百通能源股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中含义相同）： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设和前提 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求 公司设立以来主要以提供工业园区集中供热为核心业务，实施集团总部管理 模式下开发运营多个工业园区集中供热项目公司的发展策略。近年来随着项目公 司所处工业园区经济快速发展和供热需求的持续增长，公司报告期内的经营业绩 保持着较好的增长态势。本次发行募集资金有助于公司缓解资金压力，在市场环 境较为有利时把握发展机遇，抢占市场先机，提升规模效益，为公司业务的稳步 发展提供保障。 公司本次采用向特定对象发行股票方式融资补充流动资金及偿还借款，符合 公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有助于增强公司长期可持 续发展能力，有利于实现公司和全体股东的利益最大化，具备必要性。 江西百通能源股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用 可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年九月 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票募集资金，公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金 运用的可行性分析如下（如无特别说明，本报告中相关简称与《江西百通能源股 份有限公司 2025 年度向特定对象 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-052 江西百通能源股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东南 昌百通环保科技有限公司（以下简称"百通环保"）发行股票（以下简称"本次 发行"）。鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司与百通环保签订《江西百 通能源股份有限公司与南昌百通环保科技有限公司关于向特定对象发行股票之 附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称"《股份认购补充协议》"）， 前述事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 2、公司已于 2025 年 9 月 29 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易 的议案》，关联董事已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证 券交 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-057 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议，决定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第三次临 时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司 章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月15 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 10 月15 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2 ...