发行情况 - 向特定对象发行股票不超3910万股，不超发行前总股本30%[4] - 发行后公众持股不低于公司股份总数25%[4] 股权结构 - 发行前百通环保持股9000万股，占19.53%[5] - 按上限测算，发行后总股本5亿股，百通环保占25.82%[5] 公司信息 - 南昌百通环保注册资本1000万元[6] - 张春龙、江丽红、饶萍燕分别持股93.75%、3.75%、2.50%[6] 发行进度 - 发行需股东大会、深交所、证监会通过[3][9] 相关协议 - 已与百通环保签署认购协议[8] 后续义务 - 发行后履行股东权益变动披露义务[9] - 发行不会导致控股东与实控人变化[3][5][9]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行不超3910万股股票，募资不超38513.50万元[3] - 本次发行由控股股东南昌百通环保全额认购[3] 股权结构 - 发行前张春龙直接及间接控制公司股份占比39.21%[4] - 发行前其及其一致行动人合计控制公司股份占比52.83%[4] - 发行后预计上升至56.51%[5] 特殊规定 - 南昌百通环保认购本次发行股票可免于发出要约[5]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票数量不超3910万股，募集资金不超38513.50万元，发行价9.85元/股[4] - 发行数量不超发行前总股本30%，认购方现金认购不超385135000元[17] - 认购股票自发行结束日起十八个月内不得转让[21] 股东情况 - 截至2025年3月31日，百通环保持股9000万股，占总股本19.53%，为控股股东[8] - 百通环保注册资本1000万元，张春龙等三人持股[7] 财务数据 - 2025年3月31日，百通环保资产总额6363.90万元，净资产2354.76万元，净利润 - 58.59万元[11] - 2024年12月31日，百通环保资产总额6860.87万元，净资产2413.35万元，净利润1562.59万元[12] 发行相关 - 本次关联交易需获股东大会批准，不构成重大资产重组[6] - 若股票有除权、除息，发行价格相应调整[15][19] - 最终发行数量以证监会同意注册为准[14][17][20] 会议审议 - 2025年6月10日董事会、监事会会议审议通过发行相关议案[32][33] - 独立董事认为认购协议合规，不损害股东利益[34] - 保荐机构对关联交易事项无异议[36] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[22] - 募集资金补充流动资金有助于改善资本结构[29]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[4] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%或三年累计不少于三年年均可分配利润30%[12] 分红比例 - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[14][15] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[14] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[14] 决策程序 - 利润分配、现金分红、调整政策均需董事会过半数、股东大会三分之二以上表决权通过[18][19][21] 信息披露 - 年报需详细披露现金分红政策及执行情况[22] - 不分红或低于比例分红需披露原因[23] 规划调整 - 至少每三年重新审阅并适当调整分红回报规划[24] - 因内外部变化调整需保护股东权益并履行程序[24]

会议相关 - 公司于2025年6月10日召开第四届董事会第五次会议[2] 决策事项 - 会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿情形[2]

募集资金情况 - 2023年10月25日公司公开发行4609万股，每股发行价4.56元，募资2.101704亿元，净额1.7659709811亿元[1] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放1.922458717亿元，余额3219.716643万元[5] - 2023 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为1.2176517588亿元、115.783602万元、2214.14823万元[20] - 变更用途的募集资金总额为5414.77305万元，比例为30.66%[20] 资金使用决策 - 2024年12月和2025年1月公司将5414.77万元从连云港项目转至曹县二期项目[7] - 2023年11月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6937.91万元及发行费用自筹资金928.08万元[10] - 2023年11月公司同意用不超6000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 2024年12月公司同意用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] 项目投资情况 - 连云港项目募集后承诺投资1632.28万元，实际投资1632.28万元[20] - 曹县百通热电联产二期项目预计2026年5月达预定可使用状态，2023年投资5500万元[1] - 补充流动资金以及归还银行贷款使用募集资金5159.71万元[1] 项目效益情况 - 连云港百通热电联产项目投资内部收益率（税后）为16.28%，投资回收期为7.03年[4] - 曹县百通热电联产二期项目产能利用率为71.42%[4] - 曹县百通热电联产二期项目2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为396.11万元、1222.26万元、1419.52万元、166.94万元[4] - 曹县百通热电联产二期项目累计实现效益3679.00万元，达预计效益[4]

市场融资 - 公司拟募资不超38,513.50万元补充流动资金及偿债[5] - 近三年末短期借款余额分别为16,033.65万、19,339.39万及30,267.75万[7] 发行情况 - 控股股东全额认购，提升实控人控股权比例[9] - 发行后营运资金补充，抗风险能力增强[12] - 发行后或致净资产收益率和每股收益摊薄[14]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润19,122.90万元，扣非后17,248.82万元[3] - 2024年基本每股收益0.41元/股，扣非后0.37元/股[4][5] - 假设2025年净利润增长20%，归属于母公司股东净利润22,947.48万元[3][4] 发行相关 - 发行前总股本460,900,000股，发行上限39,100,000股[2][3] - 募集资金拟用于补充流动资金及偿还借款[8][9] 未来策略 - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》[14] - 专项存储募集资金，保障投向并防范风险[10] - 完善治理结构，提升经营管理效率[12][13] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预等[16] - 董事等承诺不输送利益等并愿担责[17][18]

其他新策略 - 公司拟申请2025年度向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况[2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 会议安排 - 2025年6月10日召开第四届董事会第五次会议审议相关议案[1] - 董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会[1] - 待准备完成后另行召开董事会确定股东大会时间并发出通知[1]