股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票数量不超3910万股，募集资金不超38513.50万元，发行价9.85元/股[4] - 发行数量不超发行前总股本30%，认购方现金认购不超385135000元[17] - 认购股票自发行结束日起十八个月内不得转让[21] 股东情况 - 截至2025年3月31日，百通环保持股9000万股，占总股本19.53%，为控股股东[8] - 百通环保注册资本1000万元，张春龙等三人持股[7] 财务数据 - 2025年3月31日，百通环保资产总额6363.90万元，净资产2354.76万元，净利润 - 58.59万元[11] - 2024年12月31日，百通环保资产总额6860.87万元，净资产2413.35万元，净利润1562.59万元[12] 发行相关 - 本次关联交易需获股东大会批准，不构成重大资产重组[6] - 若股票有除权、除息，发行价格相应调整[15][19] - 最终发行数量以证监会同意注册为准[14][17][20] 会议审议 - 2025年6月10日董事会、监事会会议审议通过发行相关议案[32][33] - 独立董事认为认购协议合规，不损害股东利益[34] - 保荐机构对关联交易事项无异议[36] 资金用途与影响 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金及偿还借款[22] - 募集资金补充流动资金有助于改善资本结构[29]