财务审计 - 中汇会计师事务所审计播恩集团2023年度财报并出具无保留意见[2] 资金往来 - 广州播恩维生素2023年末往来资金余额12342.56万元[10] - 兰州播恩生物2023年末往来资金余额4320.00万元，利息450.03万元[11] - 播恩集团2023年末非经营性等往来资金余额14890.93万元[11]

播恩集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，播恩集团股份有限公司（以下简称 "公司"）在任独立董事李德发先生、瞿明仁先生、曹丽梅女士对其独立性情况 进行了自查，并分别出具了《独立董事独立性自查情况报告》。 经自查，公司在任 3 位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 播恩集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5543号 播恩集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的播恩集团股份有限公司(以下简称播恩集团)管理层编制的 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供播恩集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为播恩集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 播恩集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》 及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对播恩集团管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 ...

人员与客户数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人[1] - 2022年度上市公司审计客户159家[2] 审计相关决策 - 2023年4月11日董事会通过续聘会计师事务所议案[3] - 2023年5月4日股东大会通过续聘议案[3] - 2023年4月1日审计委员会通过续聘中汇为2023年度审计机构议案[6] 审计沟通情况 - 2024年1月22日审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[6] - 2024年4月15日沟通2023年度审计调整事项、审计结论等[8] 报告审议情况 - 2024年4月25日审计委员会通过公司2023年年度报告等议案并提交董事会[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4035万股，每股9.32元，募资37606.20万元，净额31905.50万元[1] - 截至2023年12月31日，募资使用后余额22240.97万元[4] - 2023年4月10日，公司完成募资置换自筹资金9400.90万元[13] 募投项目进度 - 播恩生物维生素复合预混料项目投资进度85.75%，预定2024年12月31日可使用[26] - 播恩生物研发中心建设项目投资进度49.76%，预定2025年3月31日可使用[28] - 承诺投资项目小计投资进度为31.40%[28] 未来规划 - 公司拟对不超22000万元闲置募资进行现金管理，截至2023年12月31日未使用[15][29] - 公司调整部分募投项目投资计划，延至2024或2025年[29]

2023 年度保荐工作报告 海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：播恩集团 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢婷婷 | 联系电话：0755-25869830 | | 保荐代表人姓名：龚思琪 | 联系电话：0755-25869929 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一 ...

业绩总结 - 2023年度播恩集团营业收入为143,554.99万元[4] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款余额4,317.41万元[6] - 应收账款坏账准备1,569.28万元[6] - 应收账款净额2,748.13万元[6] 审计相关 - 审计认为财报公允反映公司2023年状况[1] - 收入确认、应收账款坏账准备为关键审计事项[4][6]

公司基本信息 - 公司股票简称播恩集团，代码001366，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是邹新华，注册地址和办公地址均为江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段，邮编341001[6][7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[7] - 公司统一社会信用代码91360700787285803X，报告期内无变化，上市以来主营业务和控股股东均无变化[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以160,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年以2022年4月11日总股本160,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.8元，共计派发现金股利28,922,400元[107] - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本160,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元，共计派发现金股利19,281,600元[109] - 公司母公司2023年度实现净利润33,800,523.24元，可供股东分配的利润为264,139,566.20元[108] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[107] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[145] - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式[145] - 公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%，最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[147] - 公司董事会拟定现金股利分配方案由股东大会普通决议表决通过，拟定股票股利分配方案由特别决议表决通过[149] - 公司以每三年为周期制定股东回报规划，明确三年分红安排、形式、现金分红规划及间隔等内容[154] - 公司若调整股东回报规划，需董事会决议，独立董事、监事会发表意见，经股东大会2/3以上表决权通过[156] - 公司优先现金分红，可中期现金分红，利润分配不超累计可分配利润[157] - 无重大投资或支出时，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，上市后三年现金累计分配不低于年均可分配利润的30%[158] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[159] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[160] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[160] - 公司股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还占用资金[149] - 本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东按持股比例共同享有[161] 财务数据 - 2023年营业收入14.36亿元，同比减少16.02%；归属于上市公司股东的净利润4870.64万元，同比减少36.90%[8] - 2023年末总资产10.46亿元，较上年末增长41.63%；归属于上市公司股东的净资产8.60亿元，较上年末增长64.98%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4594.45万元，同比增长5.07%[8] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比减少50.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为6.13%，较上年减少9.87%[8] - 2023年非经常性损益合计1514.83万元[11] - 分季度看，第四季度营业收入3.28亿元，归属于上市公司股东的净利润1458.06万元[11] - 2023年公司实现营业收入14.36亿元，同比下降16.02%；净利润4870.64万元，同比下降36.90%[33] - 2023年饲料销售实现营业收入约14.35亿元，同比下降14.76%；销售31.43万吨，同比下降11.28%[33] - 2023年猪饲料销售收入13.98亿元，同比下降16.15%；销售30.57万吨，同比下降12.82%[33] - 2023年禽饲料业务销售收入3643.70万元，同比增长136.49%；销售8543.82吨，同比增长140.47%[33] - 2023年公司主营业务收入占比99.93%，收入主要源于饲料销售[33] - 2023年饲料销售量314,253.02吨，较2022年下降11.28%；生产量312,954.62吨，下降11.66%；库存量4,050.59吨，下降24.27%[35] - 2023年饲料营业成本1,231,474,236.36元，较2022年下降17.28%，其中直接材料占比94.22%，金额下降16.01%[35] - 前五名客户合计销售金额82,442,494.16元，占年度销售总额比例5.74%[37] - 前五名供应商合计采购金额368,313,549.63元，占年度采购总额比例31.85%[37] - 2023年销售费用85,079,212.13元，同比增长17.97%；管理费用55,616,120.36元，同比增长19.42%；财务费用 -6,052,602.87元，同比下降278.65%；研发费用26,570,438.17元，同比增长0.01%[37] - 2023年经营活动现金流入小计14.56亿元，同比减少15.17%；现金流出小计14.10亿元，同比减少15.70%；现金流量净额4594.45万元，同比增加5.07%[43] - 2023年投资活动现金流入小计328.22万元，同比增加20.47%；现金流出小计1.28亿元，同比增加13.02%；现金流量净额-1.25亿元，同比减少12.84%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计3.44亿元，同比增加281.84%；现金流出小计6575.43万元，同比增加2140.08%；现金流量净额2.79亿元，同比增加219.31%[43] - 2023年末货币资金3.52亿元，占总资产比例33.65%，较年初增加13.24个百分点，主要系首次发行股票募集资金所致[44] - 2023年末存货1.48亿元，占总资产比例14.18%，较年初减少8.82个百分点[45] - 2023年末在建工程2.51亿元，占总资产比例23.99%，较年初增加9.81个百分点，主要系筹建新厂所致[46] - 2023年末短期借款为0，较年初减少1.49个百分点，主要系归还银行借款所致[47] - 2023年报告期投资额1.28亿元，较上年同期增加13.02%[51] - 2023年首次公开发行股票募集资金总额3.76亿元，净额3.19亿元，累计使用1.00亿元，尚未使用2.22亿元，以银行存款形式存放于专用账户[54][55] - 期末使用受限的资产金额为4180.31万元，包括票据保证金、履约保证金等[50] - 2023年公司募集资金承诺投资总额31905.50万元，本报告期投入1476.44万元，截至期末累计投入10018.84万元[56] - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目投资进度85.75%，研发中心建设项目投资进度49.76%，其余承诺投资项目进度为0[56] - 2023年4月10日公司完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元[58] - 2024年公司调整部分募投项目投资计划，对浙江播恩年产12万吨饲料等项目调整预定可使用状态日期，对维生素复合预混料项目追加投资不超过3770.66万元[60] - 主要子公司佛山播恩营业收入60672.06万元，净利润3436.31万元；浙江播恩营业收入36044.54万元，净利润 - 161.54万元；重庆八维营业收入22069.31万元，净利润 - 325.30万元[63] 行业数据 - 2023年全国饲料工业总产值14018.3亿元，比上年增长6.5%；总营业收入13304.4亿元，增长5.4%；工业饲料总产量32162.7万吨，比上年增长6.6%[14] - 2023年猪饲料产量14975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%[14] - 2023年生产企业玉米用量比上年增加7.0%，豆粕用量比上年下降11.8%，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长7.8%[17] - 2023年年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%[64] 行业趋势 - 饲料行业规模化、集约化程度加深，优势企业市场份额将逐步扩大[64] - 科技创新推动新型饲料原料替代，成为饲料行业可持续发展新支撑[66] - 饲料行业与上下游融合度提升，产业链协同发展成趋势[67] 公司业务 - 公司主营业务聚焦幼小动物营养，以教槽料与乳猪料类产品为核心，还涉及蛋鸡动物营养产品[22] - 公司采购采用“总部集中采购为主，子公司分散采购为辅”模式[25] - 公司生产综合考虑销售计划、库存和市场需求，必要时委托加工[25] - 公司销售实行“营销中心指导与管理，各销售区域实施与执行”方式，采用直销和经销结合模式[25][26] 公司技术研发 - 公司研发出OEN效能营养、播恩双酸清洁养殖模式、SFF等多项核心技术[28][29] - OEN效能营养是以效能为中心，包含六大体系的营养技术体系[28] - 播恩双酸清洁养殖模式核心是“酸的饲料＋酸的环境”，可缓解非洲猪瘟感染并降低抗生素使用[29] - SFF部分生物发酵配合饲料可降解抗原物质，提高蛋白利用率，减少豆粕使用[29] - 截至2023年底，公司拥有授权发明专利74项、实用新型专利27项，在申请专利21项[30] - 公司建立“自主研发+外部合作”研发体系，有多个技术研发平台[31] - 玉米DDGS发酵工艺等多个研发项目已结题验收[38][39][40][41] - 2023年研发人员数量45人，较2022年下降13.46%，占比5.99%，较2022年下降0.33%[42] - 2023年研发投入金额26,570,438.17元，较2022年增长0.01%，占营业收入比例1.85%，较2022年增长0.30%[42] - 乳酸菌菌种库已收录乳酸菌2231株，所有菌株均有完整档案信息[41] 公司发展战略 - 公司以成为世界一流农牧食品企业为目标，聚焦动物前端营养，用生物技术改变传统饲料[70] - 公司将加大生物工程研究，提高合成生物技术水平，开发生物饲料产品[71] - 公司将深化品牌影响力，走差异化竞争路线，提供定制化产品和全方位技术服务[72] - 公司将强化供应链协同，与上下游及第三方合作，建立产业标准和认证体系[73] - 公司将引进专家，加强内部人才培养，打造高素质人才队伍[74] - 我国猪饲料行业进入综合实力竞争阶段，公司通过多种方式应对竞争[74][75] 公司风险与应对 - 公司主营业务成本中直接材料成本占比超90%，原材料价格波动影响大[76] - 2023年猪肉价格低位运行，养殖行业亏损，饲料需求减少[78] - 公司建立完善质量控制和食品安全管理体系，保证饲料产品质量安全[79] - 公司将从多方面提升研发水平与技术创新能力，应对技术研发风险[80] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，完善系列规范管理制度[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业[85][86][87] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[89] - 2023年第二次临时股东大会、2022年度股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会投资者参与比例均约为74.89% - 74.90%[89] - 2023年5月24日瞿明仁、李德发当选独立董事，曾庆昌当选监事会主席，刘善平当选监事[91] - 2023年11月20日曹思颖被聘任为董事会秘书[91] - 2023年5月24日徐晔不再担任董事，担任副总经理及财务总监；肖九明不再担任副总经理，继续担任董事[91] - 2023年5月24日刘善平、刘小红、李云、曾绍鹏、倪冬姣、项帅因任期届满离任[91] - 邹新华现任公司董事长、总经理，2006年5月创建公司[91] - 肖九明2006年8月加入公司，现任公司董事[91] - 曾华春2017年6月至今任公司董事[91] - 曹剑波现任公司董事、副总经理、营销总监[93] - 曾庆昌现任公司监事会主席、区域市场总监[94] - 刘善平现任公司监事、技术部经理[94] - 2023年独立董事津贴为12万元/年（税前）[97] - 董事长、总经理邹新华从公司获得的税前报酬总额为118.26万元[98] - 董事肖九明从公司获得的税前报酬总额为50.02万元，且在公司关联方获取报酬[98] - 董事、副总经理曹剑波从公司获得的税前报酬总额为106.52万元[98] - 监事刘善平从公司获得的税前报酬总额为12.78万元[98] - 监事会主席曾庆昌从公司获得的税前报酬总额为74.18万元[98] - 董事曾华春从公司获得的税前报酬总额为0元[98] - 独立董事曹丽梅从公司获得的税前报酬总额为12万元，且

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,035 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.32 元,募 集资金总额为人民币 37,606.20 万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费 用合计 3,180.00 万元，实际收到 34,426.20 万元募集资金，此外公司累计发生 2,520.70 万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续 费用），实际募集资金净额为 31,905.50 万元。募集资金已全部到账，中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日对本次发行的资金到账情况进 行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播恩 集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的持续督导保荐机构， ...

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：播恩集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：卢婷婷 联系电话：0755-25869830 | | 保荐代表人姓名：龚思琪 联系电话：0755-25869929 | | 现场检查人员姓名：卢婷婷、龚思琪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 月 日、2024 年 月 日、2024 年 月 日 1 18 2 26 4 19 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要生产经营和管理场所；（3）对有关文件、原始凭证及 | | 其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、拍照；（4）查阅公司的信息披露 | | 文件。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等 ...