募资情况 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元，超募资金2.59588亿元[1] - 募投项目总投资6.71亿元，计划使用募集资金5.5亿元[5] 项目情况 - “研发大楼建设项目”已结项，计划投资3750万元，实际使用2119.68万元，预计节余1655.95万元[6] - “4000t/a三乙烯二胺扩建项目”投资1.1亿元，建设工期约30个月[12] 子公司情况 - 安徽兴欣2023年末总资产2.430891亿元，总负债2.111796亿元，净资产3190.95万元；2024年三季度末总资产2.815728亿元，总负债1.503911亿元，净资产1.311818亿元[9] - 安徽兴欣2023年度营业收入1.197032亿元，利润总额1426.65万元，净利润1930.74万元；2024年前三季度营业收入8320.32万元，利润总额733.68万元，净利润649.87万元[9] 市场情况 - 2021年我国聚氨酯产量1532万吨，消费量1263万吨，预计2025年全球市场规模达931亿美元，我国消费量达1828万吨，“十四五”复合年增长率8%[13] 增资情况 - 公司拟使用节余募集资金和部分超募资金共1.1亿元向安徽兴欣增资，用于“4000t/a三乙烯二胺扩建项目”[9] - 本次增资不增加安徽兴欣注册资本，全部计入资本公积，增资前后公司均持有其100%股权[10] 未来展望 - 新项目满产后每年预计实现营业收入约20000万元，净利润约3000万元，税后投资回收期约3.7年[14] 风险及应对 - 三乙烯二胺项目面临市场、安全生产、募集资金效益不能达预期等风险[15][16] - 市场风险应对措施为关注经济形势、调整战略等[15] - 安全生产风险应对措施为执行法规、做好安全管理等[15] - 募集资金效益不能达预期风险应对措施为规范资金管理使用等[16] 决策程序 - 2024年12月30日公司第三届董事会第四次会议审议通过增资事项[20] - 2024年12月30日公司第三届监事会第四次会议审议通过增资事项[21] - 保荐人认为增资事项履行必要法律程序，尚需股东大会审议[23] 后续安排 - 股东大会通过后，公司和安徽兴欣将成立募集资金存储专户，签订三方监管协议，“研发大楼建设项目”节余资金转入专用账户并注销原账户[18]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2200万股，发行价41元/股，募资总额90200万元，净额80958.8万元[2] - 募集资金投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超4.6亿闲置募集资金和不超4亿自有资金现金管理[8] - 实施期限自股东大会审议通过后12个月内有效[11] - 2024年12月30日董事会、监事会通过议案，保荐人无异议[19][21][22]

融资与资金使用 - 公司首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额90200万元，净额80958.8万元，超募资金25958.8万元[1] - 年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目总投资31250万元，募集资金投资计划26850万元[5] - 8800t/a哌嗪系列产品等项目总投资16900万元，募集资金投资计划9200万元[5] - 研发大楼建设项目总投资3750万元，募集资金投资计划3750万元，实际使用2119.68万元，预计节余1655.95万元[5][7] - 补充流动资金项目募集资金投资计划15200万元[5] - 公司拟使用节余募集资金和部分超募资金共11000万元投资4000t/a三乙烯二胺扩建项目[10] 子公司财务数据 - 安徽兴欣2023年末总资产24308.91万元，总负债21117.96万元，净资产3190.95万元[10] - 安徽兴欣2024年三季度末总资产28157.28万元，总负债15039.11万元，净资产13118.18万元[10] 市场展望 - 预计到2025年全球聚氨酯市场规模达931亿美元，我国聚氨酯消费预计达1828万吨，“十四五”期间复合年增长率8%[14] 新项目情况 - 安徽兴欣已建成年产3000t/a三乙烯二胺生产装置，拟再扩建年产4000t/a生产装置[14] - 新项目满产后每年预计实现营业收入约20000万元，净利润约3000万元，税后投资回收期约3.7年[15] 决策与风险 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过使用部分募投项目节余资金和部分超募资金共11000万元向全资子公司增资用于新增募投项目[20][21] - 新项目面临市场、安全生产、募集资金效益不能达预期等风险[16][17] - 应对市场风险需关注经济形势，调整战略，开拓市场，加强治理[16] - 应对安全生产风险要执行法规，做好安全管理，开展员工培训[16] - 应对募集资金效益不能达预期风险需规范资金管理，拓展客户，推广市场[17] 后续安排 - 股东大会通过后，公司和安徽兴欣将成立募集资金存储专户并签订三方监管协议[18] - “研发大楼建设项目”节余募集资金将转入专用账户，原专用账户将注销[18] - 本次增资基于新增募投项目建设需要，提高资金使用效率，符合长远规划[19]

资金募集 - 首次公开发行2200万股A股，发行价41元/股，募集资金总额9.02亿元，净额8.09588亿元[6] 资金使用 - 拟用不超4.6亿元闲置募集资金和不超4亿元自有资金现金管理，额度可循环[2][3][11][21] - 募集资金投资项目总投资6.71亿元，拟投入募集资金5.5亿元[7] 时间安排 - 2024年12月30日董事会、监事会通过现金管理议案[3][21][22] - 现金管理实施期限自股东大会审议通过后12个月内有效[13] 投资情况 - 投资产品为保本型理财产品或存款类，不得质押和证券投资[2][12] - 面临收益波动、流动性和操作监控等投资风险[17] 合规情况 - 现金管理决策程序合规，未变相改变用途，不影响项目实施[24] - 保荐人对现金管理事项无异议[24]

会议情况 - 公司第三届监事会第四次会议于2024年12月30日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过使用部分募投节余和超募资金向子公司增资议案，待2025年第一次临时股东大会审议[2][3] - 审议通过使用闲置募集和自有资金现金管理议案，待2025年第一次临时股东大会审议[4][5]

国盛证券有限责任公司 关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意 见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐人"）作为绍兴 兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对兴欣新材首次公开发行前已发 行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120号《关于同意绍兴 兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开 发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，并于2023年12月21日在深圳证券 交易所主板上市。首次公开发行股票前公司总股本为66,000,000股，首次公开 发行股票完成后公司总股本为88, ...

股本信息 - 2023年12月21日首次公开发行A股22000000股，发行后总股本为88000000股[4] - 2024年4月24日每10股以资本公积金转增4股，总股本增至123200000股[5] - 截至公告披露日，公司总股本为123200000股[6] 限售股解除 - 本次解除限售股东户数为7户，解除股份22336102股，占总股本18.13%[2] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月23日[3] - 来伟池等3人所持限售股本次全部解除限售[16] 股东承诺 - 股东吕银彪任职期间每年转让股份不超所持总数25%[7] - 绍兴上虞璟泰投资合伙企业等自上市日起12个月内不转让股份[10][11] 股份变动 - 限售条件流通股等各类股份变动前后数量及占比情况[19] 保荐意见 - 保荐人对部分限售股解除并上市流通无异议[20]

股份回购 - 2024年7月8日公司同意用自有资金回购股份，价格不超26元/股，金额2500 - 5000万元[1] - 截至2024年11月30日，累计回购1280554股，占总股本1.04%[2] - 截至2024年11月30日，回购最高成交价22.12元/股，最低18.08元/股[2] - 截至2024年11月30日，交易总金额25754743.20元（不含费用）[2]

合规情况 - 现场检查对应期间为2023年12月21日至2024年9月30日[1] - 现场检查时间为2024年10月31日至2024年11月1日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] - 公司已披露公告与实际一致、内容完整无重大变化[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 完全执行现金分红制度并如实披露[6] 业绩总结 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入33181.00万元，较上年同期下滑-33.92%[9] - 2024年1 - 9月公司实现扣非后净利润5545.22万元，较上年同期下滑-55.89%[9] 经营情况 - 2024年1 - 9月主要原材料六八哌嗪及乙二胺价格下降[9] - 2024年1 - 9月主要产品N - 羟乙基哌嗪、脱硫脱碳剂等需求量下降[9] - 公司生产经营无重大变化，但产品价格下滑致盈利水平下降[10] 未来展望 - 保荐人提请公司关注下游行业需求及市场竞争加剧影响[10] - 保荐机构将持续关注并督促公司合规运作[10]

担保情况 - 公司为子公司安徽兴欣提供不超1亿元担保额度[2] - 为安徽兴欣8000万元融资提供连带责任担保[3] - 公司及子公司对合并报表内子公司担保额度1亿元，占2023年末净资产6.60%[9] 财务数据 - 2023年末安徽兴欣总资产24308.91万元等多项数据[6] - 2024年三季度安徽兴欣总资产28157.28万元等多项数据[6] 合作信息 - 安徽兴欣与中信银行签署最高8000万元借款协议[3]